🧐 Как инвестировать в фондовый рынок, не став злодеем-капиталистом, наживающимся на чужих пороках?
💫 ESG investing (Environmental, Social and Governance)
Данный вид инвестирования предполагает, что вы не инвестируете в компании, которые недобросовестно относятся:
• К экологии: изменение климата, загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и т.д.
• К обществу и работникам: детский труд, низкий уровень охраны здоровья и безопасности и т.д.
• К управлению: коррупция, обман потребителей, недобросовестная конкуренция и т.д.
О компаниях, занимающихся игорным бизнесом и производством табачки, алкоголя и вооружения даже не упоминаем.
😇 Фонды для "хороших парней"
• Для российских инвесторов доступен только БПИФ от Россельхозбанка "Вектор устойчивого развития" (#ESGR). На иностранных рынка: iShares ESG MSCI EM ETF (#ESGE), US Vegan Climate ETF (#VEGN) и многие другие.
😈 Фонды для "плохих парней"
• Если вы злодей и у вас есть выход на американский рынок, можете инвестировать в "порочный фонд" AdvisorShares Vice ETF (#VICE).
Этичность = более низкая доходность?
• В 2019 году Morgan Stanley проанализировал историческую доходность и риски этичных и традиционных фондов, начиная с 2004 года, и не обнаружил существенной разницы.
#IF_образование
💫 ESG investing (Environmental, Social and Governance)
Данный вид инвестирования предполагает, что вы не инвестируете в компании, которые недобросовестно относятся:
• К экологии: изменение климата, загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и т.д.
• К обществу и работникам: детский труд, низкий уровень охраны здоровья и безопасности и т.д.
• К управлению: коррупция, обман потребителей, недобросовестная конкуренция и т.д.
О компаниях, занимающихся игорным бизнесом и производством табачки, алкоголя и вооружения даже не упоминаем.
😇 Фонды для "хороших парней"
• Для российских инвесторов доступен только БПИФ от Россельхозбанка "Вектор устойчивого развития" (#ESGR). На иностранных рынка: iShares ESG MSCI EM ETF (#ESGE), US Vegan Climate ETF (#VEGN) и многие другие.
😈 Фонды для "плохих парней"
• Если вы злодей и у вас есть выход на американский рынок, можете инвестировать в "порочный фонд" AdvisorShares Vice ETF (#VICE).
Этичность = более низкая доходность?
• В 2019 году Morgan Stanley проанализировал историческую доходность и риски этичных и традиционных фондов, начиная с 2004 года, и не обнаружил существенной разницы.
#IF_образование
💸 Как заработать на ESG-тренде?
Вчера мы рассказали вам о понятии «ESG-инвестиции». Теперь пора ответить на вопрос, как поучаствовать в этом инвестиционном тренде!
Инвестировать в социально ответственный бизнес можно через такие инструменты:
✅ «Зеленые облигации»
Это облигации, выпущенные специально для финансирования экологических проектов. Лидирует по выпуску таких облигаций Европа: на ее долю в 2020 году пришлось 45,4% всей мировой эмиссии «гринбондов». Российский пример таких бумаг — «зеленые» облигации правительства Москвы (МГор74-об).
✅ ESG-фонды
С 2017 года количество ETF, которые декларируют приверженность ESG-ценностям, выросло вдвое. По размеру средств в ESG-фондах также лидирует Европа: сейчас на их долю приходится 15% всего европейского рынка ETF.
Кстати, ESG-фонды обгоняют по темпам роста котировок фонды широкого рынка. Возможно, дело в том, что социально ответственные компании пользуются большей лояльностью потребителей и сотрудников и меньше подвержены репутационным рискам.
Российским инвесторам доступно три ПИФа и два БПИФа ESG-направленности — #SBRI от Сбера и #ESGR от РСХБ. Квалифицированные инвесторы могут вложиться в ETF #ESGU, специализирующийся на инвестициях в ESG-бизнес США.
✅ Акции отдельных компаний
Узнать, насколько соответствует та или иная компания ESG стандартам, можно с помощью специального скринера. К числу российских компаний, отвечающих стандартам ESG, относятся АЛРОСА, АФК Система, Газпром, ИНТЕР РАО, ЛУКОЙЛ, Металлоинвест, ММК, НЛМК, Норникель, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусГидро, Северсталь и некоторые другие.
Мнение InvestFuture
📍Государственных норм отчетности о соответствии ESG-стандартам пока нет, поэтому не спешите верить всем, кто позиционирует себя как социально ответственных.
📍 Не стоит подменять фундаментальный анализ компании проверкой ее ESG-метрик. Будет ошибкой вкладываться в компанию лишь из-за ее попадания в топ ESG-рейтингов.
📍 Не забывайте, что ESG-инвестирование — это долгосрочный подход. Создавая портфель из акций социально ответственных компаний, ориентируйтесь на срок от 5-10 лет!
✏️ Друзья, а вы обращаете внимание на ESG-рейтинги при принятии инвестиционных решений?
#IF_объясняет #IF_образование
Вчера мы рассказали вам о понятии «ESG-инвестиции». Теперь пора ответить на вопрос, как поучаствовать в этом инвестиционном тренде!
Инвестировать в социально ответственный бизнес можно через такие инструменты:
✅ «Зеленые облигации»
Это облигации, выпущенные специально для финансирования экологических проектов. Лидирует по выпуску таких облигаций Европа: на ее долю в 2020 году пришлось 45,4% всей мировой эмиссии «гринбондов». Российский пример таких бумаг — «зеленые» облигации правительства Москвы (МГор74-об).
✅ ESG-фонды
С 2017 года количество ETF, которые декларируют приверженность ESG-ценностям, выросло вдвое. По размеру средств в ESG-фондах также лидирует Европа: сейчас на их долю приходится 15% всего европейского рынка ETF.
Кстати, ESG-фонды обгоняют по темпам роста котировок фонды широкого рынка. Возможно, дело в том, что социально ответственные компании пользуются большей лояльностью потребителей и сотрудников и меньше подвержены репутационным рискам.
Российским инвесторам доступно три ПИФа и два БПИФа ESG-направленности — #SBRI от Сбера и #ESGR от РСХБ. Квалифицированные инвесторы могут вложиться в ETF #ESGU, специализирующийся на инвестициях в ESG-бизнес США.
✅ Акции отдельных компаний
Узнать, насколько соответствует та или иная компания ESG стандартам, можно с помощью специального скринера. К числу российских компаний, отвечающих стандартам ESG, относятся АЛРОСА, АФК Система, Газпром, ИНТЕР РАО, ЛУКОЙЛ, Металлоинвест, ММК, НЛМК, Норникель, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусГидро, Северсталь и некоторые другие.
Мнение InvestFuture
📍Государственных норм отчетности о соответствии ESG-стандартам пока нет, поэтому не спешите верить всем, кто позиционирует себя как социально ответственных.
📍 Не стоит подменять фундаментальный анализ компании проверкой ее ESG-метрик. Будет ошибкой вкладываться в компанию лишь из-за ее попадания в топ ESG-рейтингов.
📍 Не забывайте, что ESG-инвестирование — это долгосрочный подход. Создавая портфель из акций социально ответственных компаний, ориентируйтесь на срок от 5-10 лет!
✏️ Друзья, а вы обращаете внимание на ESG-рейтинги при принятии инвестиционных решений?
#IF_объясняет #IF_образование