🧿 Текущая задача команды IF - сформировать фонд и сфокусироваться на увеличении стоимости его активов.
👆 Уже после начать отдавать большую часть прибыли на благотворительность, а часть реинвестировать.
Предварительные условия:
• Ежемесячное пополнение фонда усилиями IF: 100 000 руб.
• Период распределения прибыли: ежеквартально
• Доля распределяемой прибыли: 50% от полученных за квартал дивидендов
Уже сделано:
• Открыт счет, заведены первые деньги
Планы на ближайшие 2 месяца:
• Полное юридическое оформление
• Перевод денег на счет фонда
• Реализация возможности принять участие в благотворительном движении для наших подписчиков
• Разработка инвестиционной политики, политики вывода и использования средств фонда
• Выбор первых организаций благополучателей
🌞 И да, зовите эту затею Благофель. Да прибудет справедливость и добро в наш мир.
#Blagofel`
👆 Уже после начать отдавать большую часть прибыли на благотворительность, а часть реинвестировать.
Предварительные условия:
• Ежемесячное пополнение фонда усилиями IF: 100 000 руб.
• Период распределения прибыли: ежеквартально
• Доля распределяемой прибыли: 50% от полученных за квартал дивидендов
Уже сделано:
• Открыт счет, заведены первые деньги
Планы на ближайшие 2 месяца:
• Полное юридическое оформление
• Перевод денег на счет фонда
• Реализация возможности принять участие в благотворительном движении для наших подписчиков
• Разработка инвестиционной политики, политики вывода и использования средств фонда
• Выбор первых организаций благополучателей
🌞 И да, зовите эту затею Благофель. Да прибудет справедливость и добро в наш мир.
#Blagofel`
🌞 Благофель: 29.12.2020
Приступаем к реализации задуманного. Сегодня совершили первые покупки в наш фонд:
• 16 акций #T по $28,8
• 13 акций #PFE по $36,9
• 3 акции #IBM по $125,7
Доля акций в портфеле - 98,34%
Доля кэша - 1,66%
💼 Смотреть публичный портфель!
#Blagofel `
Приступаем к реализации задуманного. Сегодня совершили первые покупки в наш фонд:
• 16 акций #T по $28,8
• 13 акций #PFE по $36,9
• 3 акции #IBM по $125,7
Доля акций в портфеле - 98,34%
Доля кэша - 1,66%
💼 Смотреть публичный портфель!
#Blagofel `
1️⃣ Pfizer #PFE
Одна из крупнейших фармкомпаний в мире с фундаментально устойчивым и “вечным” бизнесом. Победа в вакцинной гонке может увеличить выручку в 2021 году до ~ $70 млрд (+44% к текущей).
В pipeline компании 6 новых потенциальных блокбастеров для лечения лимфомы, артритов, кожных заболеваний и инфекций, с ожидаемым утверждением FDA в 2021 г.
• Почему падает Pfizer?
• Вакцина и выручка компании
💰 Дивидендная доходность - 4,24%
2️⃣ International Business Machines #IBM
Де-факто, IBM - уже на треть “облачная” ИИ-компания, которая по всем мультипликаторам оценена дешевле ларька с мороженным.
Покупка всей компании полностью окупится за ~8,7 годовых FCF, а дальнейший рост доходов от облака станет триггером переоценки IBM.
• Инвест-идея: IBM
💰 Дивидендная доходность - 5,22%.
3️⃣ AT&T #T
Чем больше инвесторов не верят в будущее компании, тем жирнее становятся дивы, доходность которых до неприличия большая.
Мы верим что компания сможет пройти трудный путь трансформации, а фундаментально устойчивый OCF позволит реализовать программу делевериджа и увеличить размер дивидендов, что необходимо для членства в индексе дивидендных аристократов.
• Инвест-идея: AT&T
• AT&T - возможный делеверидж
💰 Дивидендная доходность - 7,29%
#Blagofel `
Одна из крупнейших фармкомпаний в мире с фундаментально устойчивым и “вечным” бизнесом. Победа в вакцинной гонке может увеличить выручку в 2021 году до ~ $70 млрд (+44% к текущей).
В pipeline компании 6 новых потенциальных блокбастеров для лечения лимфомы, артритов, кожных заболеваний и инфекций, с ожидаемым утверждением FDA в 2021 г.
• Почему падает Pfizer?
• Вакцина и выручка компании
💰 Дивидендная доходность - 4,24%
2️⃣ International Business Machines #IBM
Де-факто, IBM - уже на треть “облачная” ИИ-компания, которая по всем мультипликаторам оценена дешевле ларька с мороженным.
Покупка всей компании полностью окупится за ~8,7 годовых FCF, а дальнейший рост доходов от облака станет триггером переоценки IBM.
• Инвест-идея: IBM
💰 Дивидендная доходность - 5,22%.
3️⃣ AT&T #T
Чем больше инвесторов не верят в будущее компании, тем жирнее становятся дивы, доходность которых до неприличия большая.
Мы верим что компания сможет пройти трудный путь трансформации, а фундаментально устойчивый OCF позволит реализовать программу делевериджа и увеличить размер дивидендов, что необходимо для членства в индексе дивидендных аристократов.
• Инвест-идея: AT&T
• AT&T - возможный делеверидж
💰 Дивидендная доходность - 7,29%
#Blagofel `
📍Об InvestFuture и грандиозных планах.
Зачем мы выпускаем по 12 роликов в неделю, сколько Кира заработала на инвестициях в 2020 году и какие 2 проекта изменят представление о благотворительности и финансовой грамотности в нашей стране?
Если вы ещё не знаете ответов на эти вопросы, обязательно переходите по ссылке и смотрите предновогоднее видео.
На @if_stocks мы уже обмолвились про #Blagofel’, а вот про IF Club - большой концептуальный проект, направленный на создание устойчивого финансово грамотного общества, узнавайте напрямую из уст нашего прекрасного лидера Киры Юхтенко.
😉 Уже завтра врываемся в рабочую неделю, доедайте оливье.
Зачем мы выпускаем по 12 роликов в неделю, сколько Кира заработала на инвестициях в 2020 году и какие 2 проекта изменят представление о благотворительности и финансовой грамотности в нашей стране?
Если вы ещё не знаете ответов на эти вопросы, обязательно переходите по ссылке и смотрите предновогоднее видео.
На @if_stocks мы уже обмолвились про #Blagofel’, а вот про IF Club - большой концептуальный проект, направленный на создание устойчивого финансово грамотного общества, узнавайте напрямую из уст нашего прекрасного лидера Киры Юхтенко.
😉 Уже завтра врываемся в рабочую неделю, доедайте оливье.
YouTube
Мой портфель акций 2021: инвестиции в кризис. Итоги года и планы InvestFuture
Подводим инвестиционные итоги года: какие акции в личном портфеле Киры? Вспоминаем, чем жил и как развивался проект InvestFuture в 2020 году, а также делимся планами на новый, 2021 год.
Телеграм-канал "InvestFuture": https://t.me/investfuture (@InvestFuture)…
Телеграм-канал "InvestFuture": https://t.me/investfuture (@InvestFuture)…
📍Продолжаем пополнять портфель фонда #Blagofel`
Мы выбираем бумаги, обладающие стабильными денежными потоками и перспективами роста. Ежемесячное пополнение составляет 100.000 руб.
Сегодня совершили новые покупки в наш фонд:
• 6 акций #GILD по 64,5$
• 2 акций #PLZL по 188,9$
• 5 акции #SLG по 66,6$
💼 Смотреть публичный портфель!
Мы выбираем бумаги, обладающие стабильными денежными потоками и перспективами роста. Ежемесячное пополнение составляет 100.000 руб.
Сегодня совершили новые покупки в наш фонд:
• 6 акций #GILD по 64,5$
• 2 акций #PLZL по 188,9$
• 5 акции #SLG по 66,6$
💼 Смотреть публичный портфель!
1️⃣ Gilead Sciences #GILD
Один из самых недооцененных высокомаржинальных биотехов на рынке: покупка компании окупается генерируемым ей свободным денежным потоком (FCF) ~ за 9 лет.
Бизнес основан на разработке и коммерциализации вакцин и препаратов для лечения ряда заболеваний. У компании один из самых больших pipeline среди биотехов, который создаст устойчивый рост денежного потока на долгие годы.
• Взгляд на Gilead Sciences
• Оценка Gilead Sciences
💰 Форвардная дивидендная доходность - 4,42%
2️⃣ Полюс #PLZL
Золото - необходимый актив для хеджирования портфеля и ставка на рост его стоимости за счет Bazooka-QE планетарного масштаба.
Поскольку золото не платит дивиденды, а регулярный денежный поток - основа идеи нашего фонда, мы выбираем Полюс, обладающего самой низкой себестоимостью в мире.
Кроме дивидендов, мы убеждены в удвоении котировок Полюса на горизонте 5-6 лет за счет двукратного увеличения объема добычи золота и поэтому готовы закрыть глаза на некоторые ошибки менеджмента.
• Об ошибках подробнее
• О ценах на золото
• О компании
💰 Форвардная дивидендная доходность ~ 4,7%.
3️⃣ SL Green #SLG
Вакцинация медленно, но верно набирает темпы.
Чем больше ритейл-инвесторов не верят в REITs, полагая что из-за тренда на удаленную работу офисные небоскребы преобразуются в пустующие статуи, тем динамичнее будет восстановление их котировок.
SL Green - один из немногих владельцев лучшей в мире недвижимости, который торгуется с дисконтом к стоимости чистых активов - такое бывает только во время войны.
Недавно компания выделила $3,5 млрд на buyback, что с учетом ее рыночной капитализации в $4,75 млрд может ускорить восстановление котировок.
• О фонде
• О секторе офисных REITs
💰 Дивидендная доходность - 5,4%
#Blagofel `
Один из самых недооцененных высокомаржинальных биотехов на рынке: покупка компании окупается генерируемым ей свободным денежным потоком (FCF) ~ за 9 лет.
Бизнес основан на разработке и коммерциализации вакцин и препаратов для лечения ряда заболеваний. У компании один из самых больших pipeline среди биотехов, который создаст устойчивый рост денежного потока на долгие годы.
• Взгляд на Gilead Sciences
• Оценка Gilead Sciences
💰 Форвардная дивидендная доходность - 4,42%
2️⃣ Полюс #PLZL
Золото - необходимый актив для хеджирования портфеля и ставка на рост его стоимости за счет Bazooka-QE планетарного масштаба.
Поскольку золото не платит дивиденды, а регулярный денежный поток - основа идеи нашего фонда, мы выбираем Полюс, обладающего самой низкой себестоимостью в мире.
Кроме дивидендов, мы убеждены в удвоении котировок Полюса на горизонте 5-6 лет за счет двукратного увеличения объема добычи золота и поэтому готовы закрыть глаза на некоторые ошибки менеджмента.
• Об ошибках подробнее
• О ценах на золото
• О компании
💰 Форвардная дивидендная доходность ~ 4,7%.
3️⃣ SL Green #SLG
Вакцинация медленно, но верно набирает темпы.
Чем больше ритейл-инвесторов не верят в REITs, полагая что из-за тренда на удаленную работу офисные небоскребы преобразуются в пустующие статуи, тем динамичнее будет восстановление их котировок.
SL Green - один из немногих владельцев лучшей в мире недвижимости, который торгуется с дисконтом к стоимости чистых активов - такое бывает только во время войны.
Недавно компания выделила $3,5 млрд на buyback, что с учетом ее рыночной капитализации в $4,75 млрд может ускорить восстановление котировок.
• О фонде
• О секторе офисных REITs
💰 Дивидендная доходность - 5,4%
#Blagofel `
📍Продолжаем пополнять портфель фонда #Blagofel`
Мы выбираем бумаги, обладающие стабильными денежными потоками и перспективами роста. Ежемесячное пополнение составляет 100.000 руб.
Вчера совершили новые покупки в наш фонд:
• 10 акций #GM по 50,4$
• 5 акций #ABBV по 105,9$
• 11 акций #TOT по 46,3$
💼 Смотреть публичный портфель!
Мы выбираем бумаги, обладающие стабильными денежными потоками и перспективами роста. Ежемесячное пополнение составляет 100.000 руб.
Вчера совершили новые покупки в наш фонд:
• 10 акций #GM по 50,4$
• 5 акций #ABBV по 105,9$
• 11 акций #TOT по 46,3$
💼 Смотреть публичный портфель!
1️⃣ General Motors #GM
GM - идеальный кандидат, который может привлечь внимание институциональных инвесторов, находящихся в поиске будущих бенефициаров от электрификации транспорта.
Общая рыночная оценка подразделений Ultium и Cruise в случае их вывода на IPO, может составить до $43 млрд.
• Инвестидея General Motors
💰 Дивидендная доходность - 2,92%
2️⃣ AbbVie #ABBV
Глобальная научно-исследовательская биотехнологическая компания, производит и продает более 30 препаратов в сфере иммунологии, неврологии, онкологии, вирусологии, и общей медицины.
После приобретения Allergan, в объединенном Pipeline более 60 разработанных молекул, проходящих клинические испытания для лечения более 95 заболеваний.
AbbVie регулярно увеличивает дивиденды и недавно их повысила до $1,30 на акцию в квартал.
💰 Форвардная дивидендная доходность ~ 4,9%.
3️⃣ Total #TOT
Вертикально-интегрированная нефтяная компания, лучше всех иностранных нефтянок пережила коронавирусный спад, завершив 2020 год с прибылью $4,059 млрд.
К 2030 г. Total намерена увеличить долю доходов от газа и ВИЭ с 45% до 70% и трансформироваться в энергетическую компанию с минимальными выбросами СО2.
Компания не намерена отказываться от распределения части прибыли на дивиденды, недавно утвердив 0,66 евро на акцию в квартал.
• О перспективах нефтяных мейджоров: часть 1 / часть 2
💰 Форвардная дивидендная доходность - 6,49%
#Blagofel `
GM - идеальный кандидат, который может привлечь внимание институциональных инвесторов, находящихся в поиске будущих бенефициаров от электрификации транспорта.
Общая рыночная оценка подразделений Ultium и Cruise в случае их вывода на IPO, может составить до $43 млрд.
• Инвестидея General Motors
💰 Дивидендная доходность - 2,92%
2️⃣ AbbVie #ABBV
Глобальная научно-исследовательская биотехнологическая компания, производит и продает более 30 препаратов в сфере иммунологии, неврологии, онкологии, вирусологии, и общей медицины.
После приобретения Allergan, в объединенном Pipeline более 60 разработанных молекул, проходящих клинические испытания для лечения более 95 заболеваний.
AbbVie регулярно увеличивает дивиденды и недавно их повысила до $1,30 на акцию в квартал.
💰 Форвардная дивидендная доходность ~ 4,9%.
3️⃣ Total #TOT
Вертикально-интегрированная нефтяная компания, лучше всех иностранных нефтянок пережила коронавирусный спад, завершив 2020 год с прибылью $4,059 млрд.
К 2030 г. Total намерена увеличить долю доходов от газа и ВИЭ с 45% до 70% и трансформироваться в энергетическую компанию с минимальными выбросами СО2.
Компания не намерена отказываться от распределения части прибыли на дивиденды, недавно утвердив 0,66 евро на акцию в квартал.
• О перспективах нефтяных мейджоров: часть 1 / часть 2
💰 Форвардная дивидендная доходность - 6,49%
#Blagofel `
📍Продолжаем пополнять портфель фонда #Blagofel`
Изучение зарубежных рынков приносит свои плоды. Сегодня мы инвестируем в две интересные компании и увеличиваем диверсификацию портфеля по странам и секторам. Покупаем:
• 67 акций #LFC по $10,27
• 33 акции #DTE по 16,87
При выборе бумаг мы ориентируемся на акции, обладающие стабильными денежными потоками и перспективами роста. Ежемесячное пополнение составляет 100.000 руб.
💼 Следить за публичным портфелем можно тут
⬇️ Узнать почему выбраны именно эти активы - ниже
Изучение зарубежных рынков приносит свои плоды. Сегодня мы инвестируем в две интересные компании и увеличиваем диверсификацию портфеля по странам и секторам. Покупаем:
• 67 акций #LFC по $10,27
• 33 акции #DTE по 16,87
При выборе бумаг мы ориентируемся на акции, обладающие стабильными денежными потоками и перспективами роста. Ежемесячное пополнение составляет 100.000 руб.
💼 Следить за публичным портфелем можно тут
⬇️ Узнать почему выбраны именно эти активы - ниже
1️⃣ China Life Insurance #LFC
Рынок страхования жизни Китая является четвертым по величине в мире, уступая США, Японии и Великобритании. Учитывая многочисленное население, низкий уровень развития страховых услуг и бурный экономический рост, к 2030 году Китай может занять первую строчку по объему страхового рынка.
China Life Insurance владеет 20% рынка и является крупнейшей в секторе.
• Выручка и чистая прибыль за 2020 год составили $106 и $8 млрд. соответственно. При капитализации в $117 млрд и на фоне отрицательного чистого долга, компания торгуется с P/S 1,1; Р/Е 13,8.
• Компания работает с отличной для страхового сектора маржой: рентабельность чистой прибыли 8%, рентабельность акционерного капитала 2.8%.
Раз в год #LFC направляет на выплату дивидендов 40% чистой прибыли. В 2020 году дивиденд составил $0,5158 на депозитарную расписку, доходность 5%. Решение о дивидендах за 2020 год еще не озвучено, но исходя из роста выручки за 2020 год на 11,3% - можно ожидать, как минимум, не меньшую доходность.
2️⃣ Deutsche Telekom #DTE
Крупнейшая в Европе и третья по величине в мире телекоммуникационная компания. Подробный обзор и наше мнение.
С учетом прогнозируемого в 2021 году свободного денежного потока в размере 8 млрд евро, компания торгуется с P/FCF 9,8х - с небольшим дисконтом к МТС и предлагает 3,7% дивдоходности в евро.
За 2020 год Deutsche Telekom распределила на дивиденды 46% от свободного денежного потока - по 0,6 евро на акцию. С учетом прогноза роста свободного денежного потока в 2021 году, дивиденды в 2022 году будут на 27% больше даже при сохранении текущего коэффициента выплат.
#Blagofel `
Рынок страхования жизни Китая является четвертым по величине в мире, уступая США, Японии и Великобритании. Учитывая многочисленное население, низкий уровень развития страховых услуг и бурный экономический рост, к 2030 году Китай может занять первую строчку по объему страхового рынка.
China Life Insurance владеет 20% рынка и является крупнейшей в секторе.
• Выручка и чистая прибыль за 2020 год составили $106 и $8 млрд. соответственно. При капитализации в $117 млрд и на фоне отрицательного чистого долга, компания торгуется с P/S 1,1; Р/Е 13,8.
• Компания работает с отличной для страхового сектора маржой: рентабельность чистой прибыли 8%, рентабельность акционерного капитала 2.8%.
Раз в год #LFC направляет на выплату дивидендов 40% чистой прибыли. В 2020 году дивиденд составил $0,5158 на депозитарную расписку, доходность 5%. Решение о дивидендах за 2020 год еще не озвучено, но исходя из роста выручки за 2020 год на 11,3% - можно ожидать, как минимум, не меньшую доходность.
2️⃣ Deutsche Telekom #DTE
Крупнейшая в Европе и третья по величине в мире телекоммуникационная компания. Подробный обзор и наше мнение.
С учетом прогнозируемого в 2021 году свободного денежного потока в размере 8 млрд евро, компания торгуется с P/FCF 9,8х - с небольшим дисконтом к МТС и предлагает 3,7% дивдоходности в евро.
За 2020 год Deutsche Telekom распределила на дивиденды 46% от свободного денежного потока - по 0,6 евро на акцию. С учетом прогноза роста свободного денежного потока в 2021 году, дивиденды в 2022 году будут на 27% больше даже при сохранении текущего коэффициента выплат.
#Blagofel `
☀️ Куда пропал Благофель?
Друзья, спешим вам сообщить, что благотворительный портфель InvestFuture «переехал» в наш основной канал @InvestFuture.
Каждую среду мы выкладываем обновлённую информацию о приобретённых бумагах, полученных дивидендах и общей динамике.
❗️ Следующий пост уже сегодня днём, не пропустите!
Ну а если вы вдруг не знаете, что это за портфель — можете прочитать здесь.
Друзья, спешим вам сообщить, что благотворительный портфель InvestFuture «переехал» в наш основной канал @InvestFuture.
Каждую среду мы выкладываем обновлённую информацию о приобретённых бумагах, полученных дивидендах и общей динамике.
❗️ Следующий пост уже сегодня днём, не пропустите!
Ну а если вы вдруг не знаете, что это за портфель — можете прочитать здесь.