🌞 Облигации утром 13 февраля

• Крупные погашения: ВЭБ.РФ (₽10,32 млрд + купон ₽913 млн), Минфин Подмосковья (₽9 млрд + купон ₽444,9 млн), Европлан (₽3,25 млрд + купон ₽172,64 млн)

• Крупные купоны: Самолет (₽1,27 млрд), РЖД (₽723 млн)

• Аэрофлот утвердил программу облигаций на ₽86,92 млрд

• Газпром заместил еврооблигации-2025 еще на €76,7 млн

• ВЭБ.РФ разместит годовые облигации на ₽6 млрд по ставке 14,97%

• Моторные технологии зарегистрировали на Мосбирже выпуск пятилетних облигаций 001P-04

• СОПФ «Инфраструктурные облигации» готовит на следующую неделю сбор заявок на облигации объемом ₽15 млрд

Новые сборы заявок:

ГазпромКапитал-БО-002Р-12
СистемаАФК-1Р-28-боб
Аренза-Про-001P-04

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,194 (+0,50%)
🇩🇪 2,372 (-0,36%)
🇨🇳 2,447 (+0,10%)
🇷🇺 11,94% (данные ЦБ на 12.02.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌞 Облигации утром 14 февраля

• Крупные погашения: ПСБ (₽15 млрд + купон ₽478 млн), Газпромбанк (₽5 млрд), ВТБ (₽205,4 млн)

• Крупные купоны: Минфин (₽19,52 млрд), Росавтодор (₽765,71 млн), РЖД (₽646,95 млн)

• Путин подписал закон об учете срока владения евробондами для налоговых вычетов при замещении

• РЖД установили ставку 8-го купона облигаций 001P-26R на уровне 17,12%

• ДиректЛизинг установил ставку 4-го купона облигаций 002Р-02 на уровне 19%

• Аренза-про установила ставку 1-го купона облигаций 001Р-04 на уровне 16,5%

• Беларусь ведет техническую работу для выплат по евробондам, заявил посол Беларуси в РФ

Новые сборы заявок:

Альфа-Банк-002Р-26-боб

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,292 (-0,65%)
🇩🇪 2,370 (-0,42%)
🇨🇳 2,447 (+0,10%)
🇷🇺 11,91% (данные ЦБ на 13.02.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌞 Облигации утром 15 февраля

• Крупные погашения: Самолет (₽10,4 млрд + купон ₽469,3 млн), Новая перевозочная компания (₽5 млрд)

• Крупные купоны: Росимпэксбанк (₽847,6 млн), Сегежа (₽536 млн), Ростелеком (₽493,6 млн)

• ХКФ выкупил облигации БО-07 почти на ₽3 млрд

• Газпром установил спред к RUONIA по облигациям серии БО-002Р-12 на уровне 1,3%

• Альфа-Банк увеличил объем размещения облигаций серии 002Р-26 до ₽10 млрд

• Боржоми Финанс установил ставку 7-10-го купонов по облигациям серии 001P-01 в размере 0,01%, но досрочно погасит выпуск после 6-го купона

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,234 (-0,77%)
🇩🇪 2,300 (-3,07%)
🇨🇳 2,447 (+0,10%)
🇷🇺 11,99% (данные ЦБ на 14.02.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌞 Облигации утром 16 февраля:

• Крупные погашения: ВТБ (₽1,25 млрд, три выпуска), Европлан (₽1,25 млрд, частичное), СберCIB (₽771,6 млн)

• Крупные купоны: Полюс (₽1,04 млрд), Европлан (₽346 млн), Россети М (₽306 млн)

• Открытие выкупило облигации БО-П07 на ₽14,7 млрд (97% выпуска)

• ГТЛК увеличила объем размещения облигаций 002P-03 до ₽7,5 млрд, премия к КС — 2,3%

• Боржоми финанс установило ориентир ставки облигаций серии 001Р-02 на уровне 16,10%

• Альфа-банк установил ставки 1-12 купонов облигаций 002Р-26 на уровне 13,8% годовых

Новые сборы заявок:

ФПК Гарант-Инвест-002Р-08

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,270 (+0,71%)
🇩🇪 2,376 (+1,04%)
🇨🇳 2,447 (+0,10%)
🇷🇺 12,09% (данные ЦБ на 15.02.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌞 Облигации утром 19 февраля:

• Крупные погашения: ТМК (₽10 млрд), ВТБ (₽775,3 млн), Совкомбанк Лизинг (₽720 млн, частичное)

• Крупные купоны: Оптимум Финанс (₽4,16 млрд), Газпром (₽4,98 млрд), Вымпелком (₽965,08 млн, 3 выпуска)

• ДОМ.РФ и Сбербанк разместили первый в 2024 году выпуск ипотечных облигаций на ₽45,5 млрд

• Альфа-банк зарегистрировал на Мосбирже выпуск облигаций серии 002Р-26 объемом ₽11 млрд

• ЦБ зарегистрировал программу облигаций Евротранса серии 002Р на ₽2,8 млрд

• ГТЛК установила ставку 1-го купона облигаций серии 002P-03 на уровне 18,3%

Новые сборы заявок:

УральскаяСталь-БО-001Р-03

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,306 (+0,16%)
🇩🇪 2,395 (-0,29%)
🇨🇳 2,451 (-0,47%)
🇷🇺 12,17% (данные ЦБ на 16.02.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌞 Облигации утром 26 февраля:

• Крупные погашения: Инсайт (₽11 млрд), ВТБ (₽1,6 млрд, 4 выпуска), Балтийский лизинг (₽900 млн, 2 выпуска)

• Крупные купоны: РЖД (₽1,4 млрд), Вымпелком (₽787 млн, 2 выпуска), Роснефть (₽728 млн),

• АКРА подтвердило рейтинг «М.Видео» на уровне А(RU), изменив прогноз на позитивный

• Уральская сталь разместила бонды на 350 млн юаней со ставкой купона 7,05%

• Завод КЭС завершил размещение облигаций на ₽200 млн рублей

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,221 (-0,82%)
🇩🇪 2,400 (+0,04%)
🇨🇳 2,451 (-0,47%)
🇷🇺 12,20% (данные ЦБ на 22.02.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌇 Облигации утром 27 февраля:

• Крупные погашения: Сбер (₽1,51 млрд), ЛСР (₽1 млрд, частичное + купон ₽99,75 млн), Окей (₽625 млн)

• Крупные купоны: Газпром капитал (₽1,12 млрд), Уралкалий (₽1,02 млрд), Открытие (₽635,7 млн)

• СОПФ «Инфраструктурные облигации» установило ставку 1-го купона облигаций новой серии на уровне КС+1,15% годовых

• Ренессанс кредит выкупил по оферте 93% выпуска облигаций БО-06 на ₽3,7 млрд

• Росгеология установила ставку 3-го купона облигаций 001Р-02 на уровне 18,5%

• Мосбиржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций Лизинг-трейда

Новые сборы заявок

ВТБ-Б-1-274

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,271 (-0,65%)
🇩🇪 2,431 (+0,04%)
🇨🇳 2,391 (+0,27%)
🇷🇺 12,20% (данные ЦБ на 26.02.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌞 Облигации утром 28 февраля:

• Крупные погашения: Минфин (₽339,42 млрд + купоны на ₽14,24 млрд), Дом.РФ (₽15,7 млрд, частичное погашение по 20+ выпускам)

• Крупные купоны: Роснефть (₽10,47 млрд), Дом.РФ (₽7,35 млрд)

• Мосгорломбард разместил облигации на ₽500 млн

• ЕвроХим перенес собрание держателей евробондов на март из-за отсутствия кворума

• Инарктика установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций 002Р-01 на уровне 14,25%

• Газпром готовит третью программу облигаций серии 003Р на ₽1 трлн

• ЦППК готовит программу биржевых облигаций на 30 млрд рублей

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,295 (-0,46%)
🇩🇪 2,459 (-0,20%)
🇨🇳 2,385 (-0,02%)
🇷🇺 12,25% (данные ЦБ на 27.02.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌞 Облигации утром 29 февраля:

• Крупные погашения: ВЭБ.РФ (₽71,38 млрд + купон 1,69 млрд), СберCIB (₽499,7 млн)

• Крупные купоны: СОПФ Инфраструктурные облигации (₽1,25 млрд), Альфа-банк (₽363,33 млн), Ростелеком (₽279,2 млн)

• АО Киви 11 апреля приобретет по оферте до 100% выпуска облигаций Киви Финанс

• Роснефть приобрела по оферте 97,9% выпуска облигаций 002Р-05 на ₽19,6 млрд.

• Южуралзолото может осенью выпустить новые бонды для рефинансирования первого выпуска

• Мосбиржа зарегистрировала 4 выпуска облигаций Газпромбанка

• Спрос на облигации Инарктики объемом ₽3 млрд превысил предложение более чем в 5 раз

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,280 (+0,13%)
🇩🇪 2,459 (-0,06%)
🇨🇳 2,367 (-0,02%)
🇷🇺 12,28% (данные ЦБ на 28.02.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌞 Облигации утром 4 марта:

• Крупные погашения: ВТБ (₽161 млрд), Сбербанк КИБ (₽501,53 млн, полное погашение по нескольким выпускам) ВТБ РКС Эталон (₽470,3 млн, частичное погашение по 2 выпускам)

• Крупные купоны: Сбербанк (₽2,72 млрд), ДОМ.РФ (₽1,32 млрд), ВТБ РКС Эталон (₽182,9 млн по 3 выпускам)

• "Совкомбанк факторинг" подал третий иск к Goldman Group о взыскании 57 млн

• Ставка 4-го купона по облигациям "Глобал Факторинг Нетворк Рус" серии БО-04-001P составит 21,92% годовых

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,211 (+0,77%)
🇩🇪 2,4155 (+0,15%)
🇨🇳 2,369 (-0,61%)
🇷🇺 12,855 (-0,12%)

#IF_рынок

@IF_Bonds