🌇 Облигации 23 января
• Крупные погашения: МТС (₽10 млрд + купоны на ₽216 млн), ВТБ (₽375 млн)
• Крупные купоны: Газпром (₽1,6 млрд, три выпуска), МКБ (₽402 млн), Вымпелком (₽314,15 млн),
• Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Простых решений на ₽10 млрд
• УК ОРГ завершила размещение облигаций на ₽300 млн
• Центр-резерв готовит выпуск облигаций на ₽200 млн
• Самолет установил ставку 30-го купона бондов 1-й серии на уровне 19,25%
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,125 (-0,69%)
🇩🇪 2,316 (+1,18%)
🇨🇳 2,522 (+1,00%)
🇷🇺 11,63% (данные ЦБ на 22.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: МТС (₽10 млрд + купоны на ₽216 млн), ВТБ (₽375 млн)
• Крупные купоны: Газпром (₽1,6 млрд, три выпуска), МКБ (₽402 млн), Вымпелком (₽314,15 млн),
• Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Простых решений на ₽10 млрд
• УК ОРГ завершила размещение облигаций на ₽300 млн
• Центр-резерв готовит выпуск облигаций на ₽200 млн
• Самолет установил ставку 30-го купона бондов 1-й серии на уровне 19,25%
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,125 (-0,69%)
🇩🇪 2,316 (+1,18%)
🇨🇳 2,522 (+1,00%)
🇷🇺 11,63% (данные ЦБ на 22.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации утром 24 января
• Крупные погашения: Газпром Капитал (€633,1 млн)
• Крупные купоны: Минфин (₽57,83 млрд), ВЭБ.РФ (₽3,68 млрд), СУЭК-Финанс (₽1,03 млрд)
• Быстроденьги зарегистрировали на Мосбирже программу облигаций на ₽300-500 млн
• Газпромбанк установил ставку 8-16-го купонов облигаций 001Р-17Р на уровне 12,75%
• Мосбиржа с 24 января меняет эмитента всех облигаций СМП-банка на ПСБ
• Полюс установил ставку 1-го купона облигаций в золоте объемом ₽15 млрд на уровне 3,1%
• Газпром капитал 7 февраля досрочно погасит два выпуска бондов на ₽30 млрд
• Инград досрочно погасил остаток выпуска облигаций 001P-02 на ₽15 млрд
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,104 (-0,97%)
🇩🇪 2,315 (-1,49%)
🇨🇳 2,523 (+0,54%)
🇷🇺 11,62% (данные ЦБ на 23.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: Газпром Капитал (€633,1 млн)
• Крупные купоны: Минфин (₽57,83 млрд), ВЭБ.РФ (₽3,68 млрд), СУЭК-Финанс (₽1,03 млрд)
• Быстроденьги зарегистрировали на Мосбирже программу облигаций на ₽300-500 млн
• Газпромбанк установил ставку 8-16-го купонов облигаций 001Р-17Р на уровне 12,75%
• Мосбиржа с 24 января меняет эмитента всех облигаций СМП-банка на ПСБ
• Полюс установил ставку 1-го купона облигаций в золоте объемом ₽15 млрд на уровне 3,1%
• Газпром капитал 7 февраля досрочно погасит два выпуска бондов на ₽30 млрд
• Инград досрочно погасил остаток выпуска облигаций 001P-02 на ₽15 млрд
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,104 (-0,97%)
🇩🇪 2,315 (-1,49%)
🇨🇳 2,523 (+0,54%)
🇷🇺 11,62% (данные ЦБ на 23.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации утром 25 января
• Крупные погашения: Минфин (₽29,5 млрд, частичное), Альфа-Банк (₽165,6 млн)
• Крупные купоны: Газпром (₽732,9 млн), Камаз (₽280,23 млн), Черкизово (₽248,1 млн)
• РЕСО-Лизинг зарегистрировал на Мосбирже два новых выпуска, объем не раскрывается
• Аренза-Про зарегистрировала на Мосбирже выпуск 001Р-04, объем не раскрывается
• РЖД установили ставки 1-28 купонов бондов серии 001P-30R на уровне 12,4% годовых
• КАМАЗ разместил облигации на 10 млрд рублей
• Газпром капитал 7 февраля досрочно погасит два выпуска бондов на ₽30 млрд
• Лизинг-трейд установил ставку 1-го купона облигаций 001Р-11 на ₽200 млн руб. на уровне 20%
• Совкомбанк факторинг снизил ориентир ставки 1-го купона облигаций 001Р-01 на ₽500 млн руб. до 15-15,5%
• РСХБ установил ставку 37-40 купонов облигаций БО-08 на уровне 15%
Новые сборы заявок
Совкомбанк Фактор-001P-01
Технических размещений не планируется
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,156 (-0,58%)
🇩🇪 2,340 (-0,38%)
🇨🇳 2,519 (+0,54%)
🇷🇺 11,69% (данные ЦБ на 24.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: Минфин (₽29,5 млрд, частичное), Альфа-Банк (₽165,6 млн)
• Крупные купоны: Газпром (₽732,9 млн), Камаз (₽280,23 млн), Черкизово (₽248,1 млн)
• РЕСО-Лизинг зарегистрировал на Мосбирже два новых выпуска, объем не раскрывается
• Аренза-Про зарегистрировала на Мосбирже выпуск 001Р-04, объем не раскрывается
• РЖД установили ставки 1-28 купонов бондов серии 001P-30R на уровне 12,4% годовых
• КАМАЗ разместил облигации на 10 млрд рублей
• Газпром капитал 7 февраля досрочно погасит два выпуска бондов на ₽30 млрд
• Лизинг-трейд установил ставку 1-го купона облигаций 001Р-11 на ₽200 млн руб. на уровне 20%
• Совкомбанк факторинг снизил ориентир ставки 1-го купона облигаций 001Р-01 на ₽500 млн руб. до 15-15,5%
• РСХБ установил ставку 37-40 купонов облигаций БО-08 на уровне 15%
Новые сборы заявок
Совкомбанк Фактор-001P-01
Технических размещений не планируется
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,156 (-0,58%)
🇩🇪 2,340 (-0,38%)
🇨🇳 2,519 (+0,54%)
🇷🇺 11,69% (данные ЦБ на 24.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации утром 26 января
• Крупные погашения: РЖД (₽15 млрд + купон ₽650 млн), Транснефть (₽15 млрд), Сафмар Ритейл (₽4,33 млрд, частичное + купон ₽2,5 млрд)
• Крупные купоны: ЛАЛ-1520 (₽793,2 млн), Транснефть (₽691,8 млн), ДОМ.РФ (₽650,7 млн) АФК Система (₽344,1 млн)
• ТМК заместила 70% выпуска еврооблигаций на ₽349,9 млн
• Гарант-Инвест завершил размещение облигаций на ₽4 млрд
• Газпром 26 января начнет второй раунд замещения евробондов-2025 в евро
• ЛК Роделен 8 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом ₽500 млн рублей
• Центр-резерв установил ставки 1-48 купонов облигаций БО-03 на уровне 19% годовых
• Мегатакт-НН 30 января начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом БО-01 на ₽250 млн
Новые сборы заявок отсутствуют
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,111 (-0,53%)
🇩🇪 2,250 (-3,49%)
🇨🇳 2,514 (+0,20%)
🇷🇺 11,62% (данные ЦБ на 25.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: РЖД (₽15 млрд + купон ₽650 млн), Транснефть (₽15 млрд), Сафмар Ритейл (₽4,33 млрд, частичное + купон ₽2,5 млрд)
• Крупные купоны: ЛАЛ-1520 (₽793,2 млн), Транснефть (₽691,8 млн), ДОМ.РФ (₽650,7 млн) АФК Система (₽344,1 млн)
• ТМК заместила 70% выпуска еврооблигаций на ₽349,9 млн
• Гарант-Инвест завершил размещение облигаций на ₽4 млрд
• Газпром 26 января начнет второй раунд замещения евробондов-2025 в евро
• ЛК Роделен 8 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом ₽500 млн рублей
• Центр-резерв установил ставки 1-48 купонов облигаций БО-03 на уровне 19% годовых
• Мегатакт-НН 30 января начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом БО-01 на ₽250 млн
Новые сборы заявок отсутствуют
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,111 (-0,53%)
🇩🇪 2,250 (-3,49%)
🇨🇳 2,514 (+0,20%)
🇷🇺 11,62% (данные ЦБ на 25.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации утром 29 января
• Крупные погашения: ДОМ.РФ (частичное погашение по 31 выпуску на ₽11,06 млрд), Сбер (₽483,07 млн), Альфа (₽204,75 млн)
• Крупные купоны: Евраз (₽ 792,8 млн), Легал Финанс (₽294 млн), Газпромнефть (₽170,94 млн)
• Росгеология установила ставку 2-го купона облигаций 001Р-02 на уровне 18,5%
• Полюс разместил облигации в золоте на 15 млрд рублей
• Газпромбанк продлит размещение облигаций 005Р-02Р с привязкой к КС до 15 мая
• ЧТПЗ заместил 87% еврооблигаций на $261,5 млн
• Совкомбанк факторинг установил ставку 1-го купона облигаций 001Р-01 на уровне 16%
Новые сборы заявок:
Сбербанк-001-602R-бсо
ВТБ-Б-1-256
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,125 (-0,92%)
🇩🇪 2,258 (-1,66%)
🇨🇳 2,507 (+0,18%)
🇷🇺 11,58% (данные ЦБ на 26.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: ДОМ.РФ (частичное погашение по 31 выпуску на ₽11,06 млрд), Сбер (₽483,07 млн), Альфа (₽204,75 млн)
• Крупные купоны: Евраз (₽ 792,8 млн), Легал Финанс (₽294 млн), Газпромнефть (₽170,94 млн)
• Росгеология установила ставку 2-го купона облигаций 001Р-02 на уровне 18,5%
• Полюс разместил облигации в золоте на 15 млрд рублей
• Газпромбанк продлит размещение облигаций 005Р-02Р с привязкой к КС до 15 мая
• ЧТПЗ заместил 87% еврооблигаций на $261,5 млн
• Совкомбанк факторинг установил ставку 1-го купона облигаций 001Р-01 на уровне 16%
Новые сборы заявок:
Сбербанк-001-602R-бсо
ВТБ-Б-1-256
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,125 (-0,92%)
🇩🇪 2,258 (-1,66%)
🇨🇳 2,507 (+0,18%)
🇷🇺 11,58% (данные ЦБ на 26.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации 31 января
• Крупные погашения: Финанс-Авиа (₽688,44 млн)
• Крупные купоны: Минфин (5 выпусков, ₽112,59 млрд), Вересаева 6 (₽2,51 млрд), РусГидро (₽1,61 млрд)
• Альфа-банк разместил половину выпуска облигаций с привязке к КС (на ₽500 млн)
• Совкомбанк факторинг завершил размещение дебютных облигаций на 500 млн рублей
• Самолет зарегистрировал выпуск облигаций БО-П13 на ₽10 млрд
• АФК «Система» 13 февраля планирует собрать заявки на выпуск облигаций с переменным купоном объемом не менее ₽5 млрд
Новые сборы заявок не планируются
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,018 (-0,97%)
🇩🇪 2,206 (-1,43%)
🇨🇳 2,442 (-1,09%)
🇷🇺 11,66% (данные ЦБ на 30.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: Финанс-Авиа (₽688,44 млн)
• Крупные купоны: Минфин (5 выпусков, ₽112,59 млрд), Вересаева 6 (₽2,51 млрд), РусГидро (₽1,61 млрд)
• Альфа-банк разместил половину выпуска облигаций с привязке к КС (на ₽500 млн)
• Совкомбанк факторинг завершил размещение дебютных облигаций на 500 млн рублей
• Самолет зарегистрировал выпуск облигаций БО-П13 на ₽10 млрд
• АФК «Система» 13 февраля планирует собрать заявки на выпуск облигаций с переменным купоном объемом не менее ₽5 млрд
Новые сборы заявок не планируются
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,018 (-0,97%)
🇩🇪 2,206 (-1,43%)
🇨🇳 2,442 (-1,09%)
🇷🇺 11,66% (данные ЦБ на 30.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации утром 1 февраля
• Крупные погашения: ВЭБ.РФ (2 выпуска, ₽71,1 млрд) Сбер (₽89,17 млн)
• Крупные купоны: МКБ (₽839,6 млн), Ростелеком (₽654,45 млн), РСХБ (₽379 млн)
• Газпромбанк зарегистрировал на Мосбирже сразу 10 выпусков облигаций серий 004Р-03 – 004Р-12
• РЖД разместили облигации на ₽30 млрд
• Газпром 1 февраля начнет второй раунд замещения евробондов-2026 в евро
Новые сборы заявок:
ОК РУСАЛ-БО-001Р-06 (наше мнение читайте здесь)
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 3,946 (-0,46%)
🇩🇪 2,182 (-2,50%)
🇨🇳 2,447(+0,51%)
🇷🇺 11,64% (данные ЦБ на 31.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: ВЭБ.РФ (2 выпуска, ₽71,1 млрд) Сбер (₽89,17 млн)
• Крупные купоны: МКБ (₽839,6 млн), Ростелеком (₽654,45 млн), РСХБ (₽379 млн)
• Газпромбанк зарегистрировал на Мосбирже сразу 10 выпусков облигаций серий 004Р-03 – 004Р-12
• РЖД разместили облигации на ₽30 млрд
• Газпром 1 февраля начнет второй раунд замещения евробондов-2026 в евро
Новые сборы заявок:
ОК РУСАЛ-БО-001Р-06 (наше мнение читайте здесь)
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 3,946 (-0,46%)
🇩🇪 2,182 (-2,50%)
🇨🇳 2,447(+0,51%)
🇷🇺 11,64% (данные ЦБ на 31.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации 5 февраля
• Крупные погашения: Совкомбанк (частичное, ₽500 млн), ВТБ (₽177 млн)
• Крупные купоны: Росавтодор (₽2,39 млрд, 4 выпуска), ₽331,19 млн (Альфа-Банк)
• МКБ отложил выпуск замещаек на евробонды-2026 на неопределенный срок
• Боржоми зарегистрировали два трехлетних выпуска облигаций на Мосбирже
• МТС зарегистрировал выпуск облигаций серии 002Р-03
• СОПФ «Инфраструктурные облигации» выпустят соцоблигации на ₽15 млрд с привязкой к RUONIA
• ХКФ заместил 78% выпуска вечных евробондов на $156 млн
Новые сборы заявок:
ПИК-Корпорация-ЗО-2026
Газпром капитал-ЗО25-1-Е
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,097 (+1,54%)
🇩🇪 2,286 (+2,17%)
🇨🇳 2,415(+0,51%)
🇷🇺 11,74% (данные ЦБ на 02.02.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: Совкомбанк (частичное, ₽500 млн), ВТБ (₽177 млн)
• Крупные купоны: Росавтодор (₽2,39 млрд, 4 выпуска), ₽331,19 млн (Альфа-Банк)
• МКБ отложил выпуск замещаек на евробонды-2026 на неопределенный срок
• Боржоми зарегистрировали два трехлетних выпуска облигаций на Мосбирже
• МТС зарегистрировал выпуск облигаций серии 002Р-03
• СОПФ «Инфраструктурные облигации» выпустят соцоблигации на ₽15 млрд с привязкой к RUONIA
• ХКФ заместил 78% выпуска вечных евробондов на $156 млн
Новые сборы заявок:
ПИК-Корпорация-ЗО-2026
Газпром капитал-ЗО25-1-Е
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,097 (+1,54%)
🇩🇪 2,286 (+2,17%)
🇨🇳 2,415(+0,51%)
🇷🇺 11,74% (данные ЦБ на 02.02.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации утром 7 февраля
• Крупные погашения: Газпром (₽30 млрд + купон ₽665,7 млн), Минфин (₽11,49 млрд), ВТБ (₽817,26 млн)
• Крупные купоны: Минфин (₽19 млрд, три выпуска), Металлоинвест (₽326,6 млн), МТС (₽291,4 млн)
• Евротранс готовит «зеленые» облигации на ₽2 млрд
• Боржоми досрочно погасит облигации 001Р-01 на ₽7 млрд
• Самолет увеличил объем размещения облигаций БО-П13 с ₽10 до ₽24,5 млрд
• РСХБ увеличил объем размещения облигаций БО-03-002Р с привязкой к RUONIA до ₽20 млрд
• АКРА присвоила юаневым облигациям Русала БО-001Р-06 рейтинг А+
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,104 (+0,24%)
🇩🇪 2,281 (+1,94%)
🇨🇳 2,447 (-0,59%)
🇷🇺 11,78% (данные ЦБ на 06.02.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: Газпром (₽30 млрд + купон ₽665,7 млн), Минфин (₽11,49 млрд), ВТБ (₽817,26 млн)
• Крупные купоны: Минфин (₽19 млрд, три выпуска), Металлоинвест (₽326,6 млн), МТС (₽291,4 млн)
• Евротранс готовит «зеленые» облигации на ₽2 млрд
• Боржоми досрочно погасит облигации 001Р-01 на ₽7 млрд
• Самолет увеличил объем размещения облигаций БО-П13 с ₽10 до ₽24,5 млрд
• РСХБ увеличил объем размещения облигаций БО-03-002Р с привязкой к RUONIA до ₽20 млрд
• АКРА присвоила юаневым облигациям Русала БО-001Р-06 рейтинг А+
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,104 (+0,24%)
🇩🇪 2,281 (+1,94%)
🇨🇳 2,447 (-0,59%)
🇷🇺 11,78% (данные ЦБ на 06.02.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации 8 февраля
• Крупные погашения: Минфин (₽33 млрд)
• Крупные купоны: Роснефть (₽1,99 млрд), РЖД (₽1,185 млрд), Магнит (₽688,2 млн)
• Цифра брокер выплатит купон по валютным бондам П01-02 в рублях
• Девелопер Легенда установил ставку 3-го купона облигаций 002Р-01 на уровне 20% годовых
• РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций серии БO-03-002P на уровне 16,9% (RUONIA+1,3%)
• Газпром 13 февраля проведет сбор заявок на бонды с привязкой к RUONIA, объем облигаций — 20 млрд рублей
Новые сборы заявок:
Роделен ЛК-002P-02
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,134 (+0,56%)
🇩🇪 2,3190 (+3,62%)
🇨🇳 2,447 (0,00%)
🇷🇺 11,82% (данные ЦБ на 07.02.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: Минфин (₽33 млрд)
• Крупные купоны: Роснефть (₽1,99 млрд), РЖД (₽1,185 млрд), Магнит (₽688,2 млн)
• Цифра брокер выплатит купон по валютным бондам П01-02 в рублях
• Девелопер Легенда установил ставку 3-го купона облигаций 002Р-01 на уровне 20% годовых
• РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций серии БO-03-002P на уровне 16,9% (RUONIA+1,3%)
• Газпром 13 февраля проведет сбор заявок на бонды с привязкой к RUONIA, объем облигаций — 20 млрд рублей
Новые сборы заявок:
Роделен ЛК-002P-02
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,134 (+0,56%)
🇩🇪 2,3190 (+3,62%)
🇨🇳 2,447 (0,00%)
🇷🇺 11,82% (данные ЦБ на 07.02.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации утром 9 февраля
• Крупные погашения: ВЭБ.РФ (₽5 млрд), ВТБ (3 выпуска, ₽247,96 млн)
• Крупные купоны: Газпром (₽1,38 млрд), Росавтодор (₽830 млн), Открытие (₽467,4 млн).
• ГТЛК заверила размещение пяти выпусков облигаций на ₽4,45 млрд
• ЛК Роделен увеличила объем размещения 4-летних облигаций серии 002P-02 вдвое — до ₽1 млрд
• Хайтэк-интеграция установила ставку 8-го купона облигаций БО-01 на уровне 20%
• Инарктика 27 февраля проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-01 объемом до ₽3 млрд
Новых сборов заявок на планируется
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,157 (-0,36%)
🇩🇪 2,358 (+5,36%)
🇨🇳 2,442 (-0,12%)
🇷🇺 11,90% (данные ЦБ на 08.02.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: ВЭБ.РФ (₽5 млрд), ВТБ (3 выпуска, ₽247,96 млн)
• Крупные купоны: Газпром (₽1,38 млрд), Росавтодор (₽830 млн), Открытие (₽467,4 млн).
• ГТЛК заверила размещение пяти выпусков облигаций на ₽4,45 млрд
• ЛК Роделен увеличила объем размещения 4-летних облигаций серии 002P-02 вдвое — до ₽1 млрд
• Хайтэк-интеграция установила ставку 8-го купона облигаций БО-01 на уровне 20%
• Инарктика 27 февраля проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-01 объемом до ₽3 млрд
Новых сборов заявок на планируется
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,157 (-0,36%)
🇩🇪 2,358 (+5,36%)
🇨🇳 2,442 (-0,12%)
🇷🇺 11,90% (данные ЦБ на 08.02.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: ВЭБ.РФ (₽10,32 млрд + купон ₽913 млн), Минфин Подмосковья (₽9 млрд + купон ₽444,9 млн), Европлан (₽3,25 млрд + купон ₽172,64 млн)
• Крупные купоны: Самолет (₽1,27 млрд), РЖД (₽723 млн)
• Аэрофлот утвердил программу облигаций на ₽86,92 млрд
• Газпром заместил еврооблигации-2025 еще на €76,7 млн
• ВЭБ.РФ разместит годовые облигации на ₽6 млрд по ставке 14,97%
• Моторные технологии зарегистрировали на Мосбирже выпуск пятилетних облигаций 001P-04
• СОПФ «Инфраструктурные облигации» готовит на следующую неделю сбор заявок на облигации объемом ₽15 млрд
Новые сборы заявок:
ГазпромКапитал-БО-002Р-12
СистемаАФК-1Р-28-боб
Аренза-Про-001P-04
Доходности по 10-летним облигациям:
#IF_рынок
@IF_Bonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
• Крупные погашения: ПСБ (₽15 млрд + купон ₽478 млн), Газпромбанк (₽5 млрд), ВТБ (₽205,4 млн)
• Крупные купоны: Минфин (₽19,52 млрд), Росавтодор (₽765,71 млн), РЖД (₽646,95 млн)
• Путин подписал закон об учете срока владения евробондами для налоговых вычетов при замещении
• РЖД установили ставку 8-го купона облигаций 001P-26R на уровне 17,12%
• ДиректЛизинг установил ставку 4-го купона облигаций 002Р-02 на уровне 19%
• Аренза-про установила ставку 1-го купона облигаций 001Р-04 на уровне 16,5%
• Беларусь ведет техническую работу для выплат по евробондам, заявил посол Беларуси в РФ
Новые сборы заявок:
Альфа-Банк-002Р-26-боб
Доходности по 10-летним облигациям:
#IF_рынок
@IF_Bonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
• Крупные погашения: Самолет (₽10,4 млрд + купон ₽469,3 млн), Новая перевозочная компания (₽5 млрд)
• Крупные купоны: Росимпэксбанк (₽847,6 млн), Сегежа (₽536 млн), Ростелеком (₽493,6 млн)
• ХКФ выкупил облигации БО-07 почти на ₽3 млрд
• Газпром установил спред к RUONIA по облигациям серии БО-002Р-12 на уровне 1,3%
• Альфа-Банк увеличил объем размещения облигаций серии 002Р-26 до ₽10 млрд
• Боржоми Финанс установил ставку 7-10-го купонов по облигациям серии 001P-01 в размере 0,01%, но досрочно погасит выпуск после 6-го купона
Доходности по 10-летним облигациям:
#IF_рынок
@IF_Bonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
• Крупные погашения: ВТБ (₽1,25 млрд, три выпуска), Европлан (₽1,25 млрд, частичное), СберCIB (₽771,6 млн)
• Крупные купоны: Полюс (₽1,04 млрд), Европлан (₽346 млн), Россети М (₽306 млн)
• Открытие выкупило облигации БО-П07 на ₽14,7 млрд (97% выпуска)
• ГТЛК увеличила объем размещения облигаций 002P-03 до ₽7,5 млрд, премия к КС — 2,3%
• Боржоми финанс установило ориентир ставки облигаций серии 001Р-02 на уровне 16,10%
• Альфа-банк установил ставки 1-12 купонов облигаций 002Р-26 на уровне 13,8% годовых
Новые сборы заявок:
ФПК Гарант-Инвест-002Р-08
Доходности по 10-летним облигациям:
#IF_рынок
@IF_Bonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
• Крупные погашения: ТМК (₽10 млрд), ВТБ (₽775,3 млн), Совкомбанк Лизинг (₽720 млн, частичное)
• Крупные купоны: Оптимум Финанс (₽4,16 млрд), Газпром (₽4,98 млрд), Вымпелком (₽965,08 млн, 3 выпуска)
• ДОМ.РФ и Сбербанк разместили первый в 2024 году выпуск ипотечных облигаций на ₽45,5 млрд
• Альфа-банк зарегистрировал на Мосбирже выпуск облигаций серии 002Р-26 объемом ₽11 млрд
• ЦБ зарегистрировал программу облигаций Евротранса серии 002Р на ₽2,8 млрд
• ГТЛК установила ставку 1-го купона облигаций серии 002P-03 на уровне 18,3%
Новые сборы заявок:
УральскаяСталь-БО-001Р-03
Доходности по 10-летним облигациям:
#IF_рынок
@IF_Bonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
• Крупные погашения: Инсайт (₽11 млрд), ВТБ (₽1,6 млрд, 4 выпуска), Балтийский лизинг (₽900 млн, 2 выпуска)
• Крупные купоны: РЖД (₽1,4 млрд), Вымпелком (₽787 млн, 2 выпуска), Роснефть (₽728 млн),
• АКРА подтвердило рейтинг «М.Видео» на уровне А(RU), изменив прогноз на позитивный
• Уральская сталь разместила бонды на 350 млн юаней со ставкой купона 7,05%
• Завод КЭС завершил размещение облигаций на ₽200 млн рублей
Доходности по 10-летним облигациям:
#IF_рынок
@IF_Bonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌇 Облигации утром 27 февраля:
• Крупные погашения: Сбер (₽1,51 млрд), ЛСР (₽1 млрд, частичное + купон ₽99,75 млн), Окей (₽625 млн)
• Крупные купоны: Газпром капитал (₽1,12 млрд), Уралкалий (₽1,02 млрд), Открытие (₽635,7 млн)
• СОПФ «Инфраструктурные облигации» установило ставку 1-го купона облигаций новой серии на уровне КС+1,15% годовых
• Ренессанс кредит выкупил по оферте 93% выпуска облигаций БО-06 на ₽3,7 млрд
• Росгеология установила ставку 3-го купона облигаций 001Р-02 на уровне 18,5%
• Мосбиржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций Лизинг-трейда
Новые сборы заявок
ВТБ-Б-1-274
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,271 (-0,65%)
🇩🇪 2,431 (+0,04%)
🇨🇳 2,391 (+0,27%)
🇷🇺 12,20% (данные ЦБ на 26.02.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: Сбер (₽1,51 млрд), ЛСР (₽1 млрд, частичное + купон ₽99,75 млн), Окей (₽625 млн)
• Крупные купоны: Газпром капитал (₽1,12 млрд), Уралкалий (₽1,02 млрд), Открытие (₽635,7 млн)
• СОПФ «Инфраструктурные облигации» установило ставку 1-го купона облигаций новой серии на уровне КС+1,15% годовых
• Ренессанс кредит выкупил по оферте 93% выпуска облигаций БО-06 на ₽3,7 млрд
• Росгеология установила ставку 3-го купона облигаций 001Р-02 на уровне 18,5%
• Мосбиржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций Лизинг-трейда
Новые сборы заявок
ВТБ-Б-1-274
Доходности по 10-летним облигациям:
#IF_рынок
@IF_Bonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
• Крупные погашения: Минфин (₽339,42 млрд + купоны на ₽14,24 млрд), Дом.РФ (₽15,7 млрд, частичное погашение по 20+ выпускам)
• Крупные купоны: Роснефть (₽10,47 млрд), Дом.РФ (₽7,35 млрд)
• Мосгорломбард разместил облигации на ₽500 млн
• ЕвроХим перенес собрание держателей евробондов на март из-за отсутствия кворума
• Инарктика установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций 002Р-01 на уровне 14,25%
• Газпром готовит третью программу облигаций серии 003Р на ₽1 трлн
• ЦППК готовит программу биржевых облигаций на 30 млрд рублей
Доходности по 10-летним облигациям:
#IF_рынок
@IF_Bonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌞 Облигации утром 29 февраля:
• Крупные погашения: ВЭБ.РФ (₽71,38 млрд + купон 1,69 млрд), СберCIB (₽499,7 млн)
• Крупные купоны: СОПФ Инфраструктурные облигации (₽1,25 млрд), Альфа-банк (₽363,33 млн), Ростелеком (₽279,2 млн)
• АО Киви 11 апреля приобретет по оферте до 100% выпуска облигаций Киви Финанс
• Роснефть приобрела по оферте 97,9% выпуска облигаций 002Р-05 на ₽19,6 млрд.
• Южуралзолото может осенью выпустить новые бонды для рефинансирования первого выпуска
• Мосбиржа зарегистрировала 4 выпуска облигаций Газпромбанка
• Спрос на облигации Инарктики объемом ₽3 млрд превысил предложение более чем в 5 раз
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,280 (+0,13%)
🇩🇪 2,459 (-0,06%)
🇨🇳 2,367 (-0,02%)
🇷🇺 12,28% (данные ЦБ на 28.02.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: ВЭБ.РФ (₽71,38 млрд + купон 1,69 млрд), СберCIB (₽499,7 млн)
• Крупные купоны: СОПФ Инфраструктурные облигации (₽1,25 млрд), Альфа-банк (₽363,33 млн), Ростелеком (₽279,2 млн)
• АО Киви 11 апреля приобретет по оферте до 100% выпуска облигаций Киви Финанс
• Роснефть приобрела по оферте 97,9% выпуска облигаций 002Р-05 на ₽19,6 млрд.
• Южуралзолото может осенью выпустить новые бонды для рефинансирования первого выпуска
• Мосбиржа зарегистрировала 4 выпуска облигаций Газпромбанка
• Спрос на облигации Инарктики объемом ₽3 млрд превысил предложение более чем в 5 раз
Доходности по 10-летним облигациям:
#IF_рынок
@IF_Bonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
• Крупные погашения: ВТБ (₽161 млрд), Сбербанк КИБ (₽501,53 млн, полное погашение по нескольким выпускам) ВТБ РКС Эталон (₽470,3 млн, частичное погашение по 2 выпускам)
• Крупные купоны: Сбербанк (₽2,72 млрд), ДОМ.РФ (₽1,32 млрд), ВТБ РКС Эталон (₽182,9 млн по 3 выпускам)
• "Совкомбанк факторинг" подал третий иск к Goldman Group о взыскании 57 млн
• Ставка 4-го купона по облигациям "Глобал Факторинг Нетворк Рус" серии БО-04-001P составит 21,92% годовых
Доходности по 10-летним облигациям:
#IF_рынок
@IF_Bonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM