🌇 Облигации утром 19 января
• Крупные погашения: ВЭБ.РФ (₽10 млрд)
• Крупные купоны: Газпромнефть (₽784,3 млн), Ростелеком (₽575,85 млн), Альфа-банк (₽511,4 млн)
• Сибавтотранс завершил размещение на ₽400 млн
• ЛК Бизнес-Альянс планирует разместить облигации объемом до ₽1 млрд в начале февраля
• Пионер-лизинг установил ставку 61-го купона бондов БО-П02 в размере 22,25%
• Россети установили ставку 43-го купона облигаций 26-й и 27-й серий на уровне 8,42%
Новые сборы заявок:
ХКФ Банк-Т1-01
Камаз-БО-П11
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,162 (+0,41%)
🇩🇪 2,315 (+0,28%)
🇨🇳 2,517 (+0,14%)
🇷🇺 11,91% (данные ЦБ на 18.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: ВЭБ.РФ (₽10 млрд)
• Крупные купоны: Газпромнефть (₽784,3 млн), Ростелеком (₽575,85 млн), Альфа-банк (₽511,4 млн)
• Сибавтотранс завершил размещение на ₽400 млн
• ЛК Бизнес-Альянс планирует разместить облигации объемом до ₽1 млрд в начале февраля
• Пионер-лизинг установил ставку 61-го купона бондов БО-П02 в размере 22,25%
• Россети установили ставку 43-го купона облигаций 26-й и 27-й серий на уровне 8,42%
Новые сборы заявок:
ХКФ Банк-Т1-01
Камаз-БО-П11
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,162 (+0,41%)
🇩🇪 2,315 (+0,28%)
🇨🇳 2,517 (+0,14%)
🇷🇺 11,91% (данные ЦБ на 18.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации утром 22 января
• Крупные погашения: Сбер (₽35 млрд + купон 1,1 млрд), Башнефть (₽5 млрд), ВТБ (₽849 млн)
• Крупные купоны: Росавтодор (₽ 1,44млрд), Юг Руси (₽925,1 млн), Вымпелком (₽670,54 млн по 4 выпускам)
• КАМАЗ увеличил объем размещения облигаций до ₽10 млрд, ориентир ставки 1 купона — 14,5%
• ЦБ зарегистрировал два выпуска 10-летних облигаций НФК-Структурные инвестиции
• Аквилон-лизинг начнет размещение облигаций на ₽100 млн
• Лизинг-трейд 26 января начнет размещение облигаций на ₽200 млн
Новых сборов заявок нет
Технических размещений не планируется
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,123 (-0,65%)
🇩🇪 2,273 (-1,37%)
🇨🇳 2,508 (+0,12%)
🇷🇺 11,91% (данные ЦБ на 19.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: Сбер (₽35 млрд + купон 1,1 млрд), Башнефть (₽5 млрд), ВТБ (₽849 млн)
• Крупные купоны: Росавтодор (₽ 1,44млрд), Юг Руси (₽925,1 млн), Вымпелком (₽670,54 млн по 4 выпускам)
• КАМАЗ увеличил объем размещения облигаций до ₽10 млрд, ориентир ставки 1 купона — 14,5%
• ЦБ зарегистрировал два выпуска 10-летних облигаций НФК-Структурные инвестиции
• Аквилон-лизинг начнет размещение облигаций на ₽100 млн
• Лизинг-трейд 26 января начнет размещение облигаций на ₽200 млн
Новых сборов заявок нет
Технических размещений не планируется
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,123 (-0,65%)
🇩🇪 2,273 (-1,37%)
🇨🇳 2,508 (+0,12%)
🇷🇺 11,91% (данные ЦБ на 19.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации 23 января
• Крупные погашения: МТС (₽10 млрд + купоны на ₽216 млн), ВТБ (₽375 млн)
• Крупные купоны: Газпром (₽1,6 млрд, три выпуска), МКБ (₽402 млн), Вымпелком (₽314,15 млн),
• Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Простых решений на ₽10 млрд
• УК ОРГ завершила размещение облигаций на ₽300 млн
• Центр-резерв готовит выпуск облигаций на ₽200 млн
• Самолет установил ставку 30-го купона бондов 1-й серии на уровне 19,25%
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,125 (-0,69%)
🇩🇪 2,316 (+1,18%)
🇨🇳 2,522 (+1,00%)
🇷🇺 11,63% (данные ЦБ на 22.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: МТС (₽10 млрд + купоны на ₽216 млн), ВТБ (₽375 млн)
• Крупные купоны: Газпром (₽1,6 млрд, три выпуска), МКБ (₽402 млн), Вымпелком (₽314,15 млн),
• Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Простых решений на ₽10 млрд
• УК ОРГ завершила размещение облигаций на ₽300 млн
• Центр-резерв готовит выпуск облигаций на ₽200 млн
• Самолет установил ставку 30-го купона бондов 1-й серии на уровне 19,25%
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,125 (-0,69%)
🇩🇪 2,316 (+1,18%)
🇨🇳 2,522 (+1,00%)
🇷🇺 11,63% (данные ЦБ на 22.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации утром 24 января
• Крупные погашения: Газпром Капитал (€633,1 млн)
• Крупные купоны: Минфин (₽57,83 млрд), ВЭБ.РФ (₽3,68 млрд), СУЭК-Финанс (₽1,03 млрд)
• Быстроденьги зарегистрировали на Мосбирже программу облигаций на ₽300-500 млн
• Газпромбанк установил ставку 8-16-го купонов облигаций 001Р-17Р на уровне 12,75%
• Мосбиржа с 24 января меняет эмитента всех облигаций СМП-банка на ПСБ
• Полюс установил ставку 1-го купона облигаций в золоте объемом ₽15 млрд на уровне 3,1%
• Газпром капитал 7 февраля досрочно погасит два выпуска бондов на ₽30 млрд
• Инград досрочно погасил остаток выпуска облигаций 001P-02 на ₽15 млрд
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,104 (-0,97%)
🇩🇪 2,315 (-1,49%)
🇨🇳 2,523 (+0,54%)
🇷🇺 11,62% (данные ЦБ на 23.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: Газпром Капитал (€633,1 млн)
• Крупные купоны: Минфин (₽57,83 млрд), ВЭБ.РФ (₽3,68 млрд), СУЭК-Финанс (₽1,03 млрд)
• Быстроденьги зарегистрировали на Мосбирже программу облигаций на ₽300-500 млн
• Газпромбанк установил ставку 8-16-го купонов облигаций 001Р-17Р на уровне 12,75%
• Мосбиржа с 24 января меняет эмитента всех облигаций СМП-банка на ПСБ
• Полюс установил ставку 1-го купона облигаций в золоте объемом ₽15 млрд на уровне 3,1%
• Газпром капитал 7 февраля досрочно погасит два выпуска бондов на ₽30 млрд
• Инград досрочно погасил остаток выпуска облигаций 001P-02 на ₽15 млрд
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,104 (-0,97%)
🇩🇪 2,315 (-1,49%)
🇨🇳 2,523 (+0,54%)
🇷🇺 11,62% (данные ЦБ на 23.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации утром 25 января
• Крупные погашения: Минфин (₽29,5 млрд, частичное), Альфа-Банк (₽165,6 млн)
• Крупные купоны: Газпром (₽732,9 млн), Камаз (₽280,23 млн), Черкизово (₽248,1 млн)
• РЕСО-Лизинг зарегистрировал на Мосбирже два новых выпуска, объем не раскрывается
• Аренза-Про зарегистрировала на Мосбирже выпуск 001Р-04, объем не раскрывается
• РЖД установили ставки 1-28 купонов бондов серии 001P-30R на уровне 12,4% годовых
• КАМАЗ разместил облигации на 10 млрд рублей
• Газпром капитал 7 февраля досрочно погасит два выпуска бондов на ₽30 млрд
• Лизинг-трейд установил ставку 1-го купона облигаций 001Р-11 на ₽200 млн руб. на уровне 20%
• Совкомбанк факторинг снизил ориентир ставки 1-го купона облигаций 001Р-01 на ₽500 млн руб. до 15-15,5%
• РСХБ установил ставку 37-40 купонов облигаций БО-08 на уровне 15%
Новые сборы заявок
Совкомбанк Фактор-001P-01
Технических размещений не планируется
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,156 (-0,58%)
🇩🇪 2,340 (-0,38%)
🇨🇳 2,519 (+0,54%)
🇷🇺 11,69% (данные ЦБ на 24.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: Минфин (₽29,5 млрд, частичное), Альфа-Банк (₽165,6 млн)
• Крупные купоны: Газпром (₽732,9 млн), Камаз (₽280,23 млн), Черкизово (₽248,1 млн)
• РЕСО-Лизинг зарегистрировал на Мосбирже два новых выпуска, объем не раскрывается
• Аренза-Про зарегистрировала на Мосбирже выпуск 001Р-04, объем не раскрывается
• РЖД установили ставки 1-28 купонов бондов серии 001P-30R на уровне 12,4% годовых
• КАМАЗ разместил облигации на 10 млрд рублей
• Газпром капитал 7 февраля досрочно погасит два выпуска бондов на ₽30 млрд
• Лизинг-трейд установил ставку 1-го купона облигаций 001Р-11 на ₽200 млн руб. на уровне 20%
• Совкомбанк факторинг снизил ориентир ставки 1-го купона облигаций 001Р-01 на ₽500 млн руб. до 15-15,5%
• РСХБ установил ставку 37-40 купонов облигаций БО-08 на уровне 15%
Новые сборы заявок
Совкомбанк Фактор-001P-01
Технических размещений не планируется
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,156 (-0,58%)
🇩🇪 2,340 (-0,38%)
🇨🇳 2,519 (+0,54%)
🇷🇺 11,69% (данные ЦБ на 24.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации утром 26 января
• Крупные погашения: РЖД (₽15 млрд + купон ₽650 млн), Транснефть (₽15 млрд), Сафмар Ритейл (₽4,33 млрд, частичное + купон ₽2,5 млрд)
• Крупные купоны: ЛАЛ-1520 (₽793,2 млн), Транснефть (₽691,8 млн), ДОМ.РФ (₽650,7 млн) АФК Система (₽344,1 млн)
• ТМК заместила 70% выпуска еврооблигаций на ₽349,9 млн
• Гарант-Инвест завершил размещение облигаций на ₽4 млрд
• Газпром 26 января начнет второй раунд замещения евробондов-2025 в евро
• ЛК Роделен 8 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом ₽500 млн рублей
• Центр-резерв установил ставки 1-48 купонов облигаций БО-03 на уровне 19% годовых
• Мегатакт-НН 30 января начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом БО-01 на ₽250 млн
Новые сборы заявок отсутствуют
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,111 (-0,53%)
🇩🇪 2,250 (-3,49%)
🇨🇳 2,514 (+0,20%)
🇷🇺 11,62% (данные ЦБ на 25.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: РЖД (₽15 млрд + купон ₽650 млн), Транснефть (₽15 млрд), Сафмар Ритейл (₽4,33 млрд, частичное + купон ₽2,5 млрд)
• Крупные купоны: ЛАЛ-1520 (₽793,2 млн), Транснефть (₽691,8 млн), ДОМ.РФ (₽650,7 млн) АФК Система (₽344,1 млн)
• ТМК заместила 70% выпуска еврооблигаций на ₽349,9 млн
• Гарант-Инвест завершил размещение облигаций на ₽4 млрд
• Газпром 26 января начнет второй раунд замещения евробондов-2025 в евро
• ЛК Роделен 8 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом ₽500 млн рублей
• Центр-резерв установил ставки 1-48 купонов облигаций БО-03 на уровне 19% годовых
• Мегатакт-НН 30 января начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом БО-01 на ₽250 млн
Новые сборы заявок отсутствуют
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,111 (-0,53%)
🇩🇪 2,250 (-3,49%)
🇨🇳 2,514 (+0,20%)
🇷🇺 11,62% (данные ЦБ на 25.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации утром 29 января
• Крупные погашения: ДОМ.РФ (частичное погашение по 31 выпуску на ₽11,06 млрд), Сбер (₽483,07 млн), Альфа (₽204,75 млн)
• Крупные купоны: Евраз (₽ 792,8 млн), Легал Финанс (₽294 млн), Газпромнефть (₽170,94 млн)
• Росгеология установила ставку 2-го купона облигаций 001Р-02 на уровне 18,5%
• Полюс разместил облигации в золоте на 15 млрд рублей
• Газпромбанк продлит размещение облигаций 005Р-02Р с привязкой к КС до 15 мая
• ЧТПЗ заместил 87% еврооблигаций на $261,5 млн
• Совкомбанк факторинг установил ставку 1-го купона облигаций 001Р-01 на уровне 16%
Новые сборы заявок:
Сбербанк-001-602R-бсо
ВТБ-Б-1-256
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,125 (-0,92%)
🇩🇪 2,258 (-1,66%)
🇨🇳 2,507 (+0,18%)
🇷🇺 11,58% (данные ЦБ на 26.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: ДОМ.РФ (частичное погашение по 31 выпуску на ₽11,06 млрд), Сбер (₽483,07 млн), Альфа (₽204,75 млн)
• Крупные купоны: Евраз (₽ 792,8 млн), Легал Финанс (₽294 млн), Газпромнефть (₽170,94 млн)
• Росгеология установила ставку 2-го купона облигаций 001Р-02 на уровне 18,5%
• Полюс разместил облигации в золоте на 15 млрд рублей
• Газпромбанк продлит размещение облигаций 005Р-02Р с привязкой к КС до 15 мая
• ЧТПЗ заместил 87% еврооблигаций на $261,5 млн
• Совкомбанк факторинг установил ставку 1-го купона облигаций 001Р-01 на уровне 16%
Новые сборы заявок:
Сбербанк-001-602R-бсо
ВТБ-Б-1-256
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,125 (-0,92%)
🇩🇪 2,258 (-1,66%)
🇨🇳 2,507 (+0,18%)
🇷🇺 11,58% (данные ЦБ на 26.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации 31 января
• Крупные погашения: Финанс-Авиа (₽688,44 млн)
• Крупные купоны: Минфин (5 выпусков, ₽112,59 млрд), Вересаева 6 (₽2,51 млрд), РусГидро (₽1,61 млрд)
• Альфа-банк разместил половину выпуска облигаций с привязке к КС (на ₽500 млн)
• Совкомбанк факторинг завершил размещение дебютных облигаций на 500 млн рублей
• Самолет зарегистрировал выпуск облигаций БО-П13 на ₽10 млрд
• АФК «Система» 13 февраля планирует собрать заявки на выпуск облигаций с переменным купоном объемом не менее ₽5 млрд
Новые сборы заявок не планируются
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,018 (-0,97%)
🇩🇪 2,206 (-1,43%)
🇨🇳 2,442 (-1,09%)
🇷🇺 11,66% (данные ЦБ на 30.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: Финанс-Авиа (₽688,44 млн)
• Крупные купоны: Минфин (5 выпусков, ₽112,59 млрд), Вересаева 6 (₽2,51 млрд), РусГидро (₽1,61 млрд)
• Альфа-банк разместил половину выпуска облигаций с привязке к КС (на ₽500 млн)
• Совкомбанк факторинг завершил размещение дебютных облигаций на 500 млн рублей
• Самолет зарегистрировал выпуск облигаций БО-П13 на ₽10 млрд
• АФК «Система» 13 февраля планирует собрать заявки на выпуск облигаций с переменным купоном объемом не менее ₽5 млрд
Новые сборы заявок не планируются
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,018 (-0,97%)
🇩🇪 2,206 (-1,43%)
🇨🇳 2,442 (-1,09%)
🇷🇺 11,66% (данные ЦБ на 30.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации утром 1 февраля
• Крупные погашения: ВЭБ.РФ (2 выпуска, ₽71,1 млрд) Сбер (₽89,17 млн)
• Крупные купоны: МКБ (₽839,6 млн), Ростелеком (₽654,45 млн), РСХБ (₽379 млн)
• Газпромбанк зарегистрировал на Мосбирже сразу 10 выпусков облигаций серий 004Р-03 – 004Р-12
• РЖД разместили облигации на ₽30 млрд
• Газпром 1 февраля начнет второй раунд замещения евробондов-2026 в евро
Новые сборы заявок:
ОК РУСАЛ-БО-001Р-06 (наше мнение читайте здесь)
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 3,946 (-0,46%)
🇩🇪 2,182 (-2,50%)
🇨🇳 2,447(+0,51%)
🇷🇺 11,64% (данные ЦБ на 31.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: ВЭБ.РФ (2 выпуска, ₽71,1 млрд) Сбер (₽89,17 млн)
• Крупные купоны: МКБ (₽839,6 млн), Ростелеком (₽654,45 млн), РСХБ (₽379 млн)
• Газпромбанк зарегистрировал на Мосбирже сразу 10 выпусков облигаций серий 004Р-03 – 004Р-12
• РЖД разместили облигации на ₽30 млрд
• Газпром 1 февраля начнет второй раунд замещения евробондов-2026 в евро
Новые сборы заявок:
ОК РУСАЛ-БО-001Р-06 (наше мнение читайте здесь)
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 3,946 (-0,46%)
🇩🇪 2,182 (-2,50%)
🇨🇳 2,447(+0,51%)
🇷🇺 11,64% (данные ЦБ на 31.01.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
🌇 Облигации 5 февраля
• Крупные погашения: Совкомбанк (частичное, ₽500 млн), ВТБ (₽177 млн)
• Крупные купоны: Росавтодор (₽2,39 млрд, 4 выпуска), ₽331,19 млн (Альфа-Банк)
• МКБ отложил выпуск замещаек на евробонды-2026 на неопределенный срок
• Боржоми зарегистрировали два трехлетних выпуска облигаций на Мосбирже
• МТС зарегистрировал выпуск облигаций серии 002Р-03
• СОПФ «Инфраструктурные облигации» выпустят соцоблигации на ₽15 млрд с привязкой к RUONIA
• ХКФ заместил 78% выпуска вечных евробондов на $156 млн
Новые сборы заявок:
ПИК-Корпорация-ЗО-2026
Газпром капитал-ЗО25-1-Е
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,097 (+1,54%)
🇩🇪 2,286 (+2,17%)
🇨🇳 2,415(+0,51%)
🇷🇺 11,74% (данные ЦБ на 02.02.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds
• Крупные погашения: Совкомбанк (частичное, ₽500 млн), ВТБ (₽177 млн)
• Крупные купоны: Росавтодор (₽2,39 млрд, 4 выпуска), ₽331,19 млн (Альфа-Банк)
• МКБ отложил выпуск замещаек на евробонды-2026 на неопределенный срок
• Боржоми зарегистрировали два трехлетних выпуска облигаций на Мосбирже
• МТС зарегистрировал выпуск облигаций серии 002Р-03
• СОПФ «Инфраструктурные облигации» выпустят соцоблигации на ₽15 млрд с привязкой к RUONIA
• ХКФ заместил 78% выпуска вечных евробондов на $156 млн
Новые сборы заявок:
ПИК-Корпорация-ЗО-2026
Газпром капитал-ЗО25-1-Е
Доходности по 10-летним облигациям:
🇺🇸 4,097 (+1,54%)
🇩🇪 2,286 (+2,17%)
🇨🇳 2,415(+0,51%)
🇷🇺 11,74% (данные ЦБ на 02.02.2024)
#IF_рынок
@IF_Bonds