반도체 하이브리드 본딩 기술이 뜬다

https://www.youtube.com/watch?v=vxQ7dAhU3VE

#반도체패키지 #하이브리드본딩 #컨퍼런스

#반도체 #HBM

https://m.blog.naver.com/deepburnblue/223150775377

가이던스 상향 4대장 #반도체 #자동차 #조선 #기계

[속보효] 한국은행의 레전드 보고서 소개
https://youtu.be/FGvYPZkyCt8?si=zOj0k_4Z4AV4zKzV

어제 텔레그램채널들에서 정말 많이 소개되었던 한국은행의 레전드 보고서를 소개해봤습니다~!

이 보고서는 한 번도 안 본 사람은 있어도
한 번만 보는 사람은 없을 것 같습니다.

한국은행 직원분들께 깊은 감사를 드리며... 이만!

* 한국은행 보고서 - https://bit.ly/3sn7CDx

새벽에 전력반도체 관련해서 OnSemi, Wolfspeed의 실적발표가 있었고, 패키징쪽은 암코의 실적발표가 있었습니다. 세 회사의 컨콜을 모두 읽어보고 정리해보면 아래와 같이 정리됩니다

-IT 수요 : 재고조정은 됐는데 여전히 약하다
-자동차 : 수요 둔화 우려
-첨단 반도체 : 여전히 수요가 탄탄하다. (다만 시장 기대만큼 성장할지는 살짝??)
-범용, 레거시 : 수요 안좋다

삼성전자, 하이닉스 컨콜도 그렇고.. 모두 최선단의 고성능 반도체만 좋고 범용쪽은 여전히 안좋다고 말하고 있습니다.

문제는 퓨어하게 첨단쪽 노출된 회사가 그다지 많지 않다는 점에 있다고 생각합니다. 대부분의 반도체 회사들은 범용, 레거시 공정의 매출이 상당부분을 차지하고 당연히 범용 수요 회복 지연은 실적 개선 지연으로 이어질 수 밖에 없습니다.

물론 그걸 주가가 반영하고 있다면 괜찮겠지만, 그걸 반영하고 있지 않은 기업들은 조심할 필요가 있어보입니다

#반도체

https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223265058490

어제 실적 발표 후 시간외 상한가를 기록한 마이크로컨텍솔 입니다.

투자포인트

1. 자회사 MSL러버소켓의 성장
2. 3분기 다시 재고자산을 더 쌓으면서 4Q 실적 가시화와 내년까지 이어질 DDR5 서버 확장에 따른 번인소켓 수요 확대
3. 탑라인과 수익성 동시 확대 구간 (OPM 28%)
4. 이러저리 다 차치하고서라도 너무나도 싼 밸류 (FWD PER 4-5배?)

반도체 산업 최신 동향 특별세미나
한국IR협의회 김경민
(24.2.24)
세미나 교안 : https://m.site.naver.com/1jsuP​

[1강] 엔비디아, 마이크론 등 AI 반도체 기업 실적발표 리뷰
https://youtu.be/E0xlwHIgLx8

[2강] 메타, 마이크로소프트 등 빅테크 기업 AI 투자동향리뷰
https://youtu.be/wgosXQXFHmk

[3강] 기조연설 시사점 - HBM, 하이브리드 본딩 기술 ​
https://youtu.be/Iyd8VHgL7NM

[4강] 스타트업 세션 시사점 - AI 솔루션, 로봇 자동화 솔루션
https://youtu.be/uozmtMo58QU
- 딥엑스 : 엣지디바이스용 AI반도체
- 다임리서치 : 반도체 공장의 군집로봇제어
- 가우스랩스 : 가상 계측 AI솔루션

[5강] 용사코팅, VCA, RF필터, IP, ESD, 프로브카드, XGSPON 기술 소개
https://youtu.be/Rk9oP6FR8Wo

[6강] TSMC 공식 협력사, RF필터 파운드리 등 반도체 관련 국내 상장기업 소개​
https://youtu.be/azXOrEKH6rc
- 그린리소스 : 용사코팅 소재의 제조 및 코팅 서비스
- 에이직랜드 : TSMC의 공식 협력사(VCA)
- 쏘닉스 : RF필터 파운드리
- 퀄리타스반도체 : 초고속 인터페이스 반도체 IP라이센싱
- 시지트로닉스 : 실리콘 소재를 이용한 소자(ESD)
- 에이엘티 : 후공정 중에서 테스트 서비스
- 마이크로투나노 : 반도체용 프로브카드
- 자람테크놀로지 : XGSPON칩과 트랜시버 결합한 XGSPON SFP+ ONU

#한국IR협의회 #김경민

#Tech #반도체 #이베스트투자증권