Отчёты на предстоящей неделе!

После того как индексы в пятницу к концу торговой сессии показали хороший отскок (Nasdaq +3.2%, S&P +2.4%), а волатильность VIX все таки откатилась на 10% вниз, на этой неделе нас ожидают интересные отчёты. Так, во-вторник: AMD, PayPal (#PYPL), Alphabet (#GOOG), ExxonMobil (#XOM), Gilead (#GILD), UPS.
В среду Meta (#FB), Qualcomm (#QCOM), Spotify (#SPOT), T-Mobile (#TMUS), Abbvie (#ABBV).
В четверг свои цифры представит Amazon (#AMZN), Ford (#F), Activision Blizzard (#ATVI), Unity, Snap, Pinterest (#PINS), Merck (#MRK), Shell.

Интересная неделя даже в том ключе, что заседание ФРС прошло, а ясности рынкам это не добавило. Возможно, что нас ждёт боковое движение, ведь именно сейчас многие инвесторы находятся в некоторой растерянности. С одной стороны многие компании отвалились от своих максимальных отметок на 40-50% и более. С другой, ужесточение мер со стороны ФРС, растущая инфляция и волатильность. Увидим, в рыночном аспекте стало хуже, но окончательные выводы делать пока рано.

Питер Тиль покидает совет директоров Facebook (META). Странно, что данное решение было принято через пару дней после выхода неудачной финансовой отчётности FB, реакцией на которую стало падение бумаг компании на 26%. Вчера после новости об уходе бумаги вновь скорректировались вниз на 5%.

Питер Тиль - весьма значимая фигура, первый инвестор в компанию (инвестировал $500тыс), входил в совет директоров FB с 2005 года, также является со-основателем компании PayPal (#PYPL), бумаги которой на прошлой неделе в той же мере подверглись существенной распродаже, упав почти на 30%. Еще в 2005г Тиль основал фонд Founders Fund, который довольно успешно инвестировал в такие стартапы как платёжная платформа Stripe, платформа он-лайн кредитования Affirm и Airbnb. Помимо PYPL, Тиль является со-основателем компании по кибербезопасности Palantir Technologies (#PLRT), которая является поставщиком программного обеспечения для многих государственных структур США, включая Пентагон.

Тот факт, что Питер Тиль был сторонником Трампа и активно его поддерживал не было ни для кого секретом. Поэтому расматривать данный фактор как основную причину ухода, о которой пишут некоторые СМИ, я бы не стал. А вот тот факт, что некоторые его инвестиции были сделаны в сторонние компании (как например стартап Clearview AI, использующий интернет-профили FB), противоречили интересам Facebook, охотно верю. В любом случае уход такого человека из компании не пройдёт бесследно. Уверен, в ближайшее время FB ждут определенные перемены.
https://www.tradingview.com/x/yolBuV8h

Что покупает розница?

Вчера был супер волатильный день, в течении которого американские индексы, то снижались, то росли и в итоге закрылись в нуле. Волатильность VIX снова достигла своего очередного локального максимума и к концу торгов начала снижаться. Сегодня видим резкий отскок рынков вверх, фьючерсы на Nasdaq +2%, S&P +1.6%. Посмотрим что из компаний покупали розничные инвесторы. Двукратно превалировали покупки в акциях Microsoft (#MSFT), PayPal(#PYPL), Affirm Holding (#AFRM), FORD (#F), GOOGL. Также активно покупали бумаги фармгигантов - Moderna, Pfizer, которые резко падали по причине постепенного ухода темы вируса и ослабления ковидных ограничений в ряде стран.

И, наконец, розничный инвестор покупал сам индекс S&P через EFT VOO (Vanguard 500 index fund). Объём приказов на покупку этого фонда в 4 раза пресивысил объем продажи. В целом сентимент на рынке сменился на позитивный, по мере того как геополитическая напряжённость вокруг Украины ослабла.

❗️Готовьтесь к самой насыщенной неделе в плане отчетностей американских компаний! После отчаяного падения индексов в пятницу (см.выше),предстоящая неделя просто изобилует возможными факторами, как на продолжение движения вниз, так и на отскок. Одно видим, скучно не будет.

В понедельник: Coca-Cola (#KO), бумаги которой в качестве защитных достигли максимума, представит отчёт. Activision Blizzard (#ATVI), после оферты от Microsoft по $84 раскроет показатели.
Вторник - нервозный день, в котором увидим результаты Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOG), VISA, UPS, GE, PepsiCo (#PEP), Enphase (#ENPH) задаст тон компаниям солнечной энергетики, оборонка в лице Raython #RTX, #QS
Среда: если выживем, то в этот день нас добьёт отчётность Meta (#FB), PayPal (#PYPL), Qualcomm, Ford, Boeing, Spotify, T-Mobile (#TMUS), Teladoc...
Четверг: ну и напоследок титан всей коммерческой индустрии Amazon (#AMZN), AAPL, INTC, TWTR, Mastercard, HOOD, Merck&Co, Gilead...
Пятница: нефтянники - ExxonMobil, Chevron и фармкомпании ABBV, BMY.

⚡️Насыщенный период отчётности американских компаний продолжится

Если в предыдущую неделю отчитывались крупные и системообразующие корпорации, лидеры своих секторов, то на этой первой неделе августа отчитаются в основном компании средней капитализации. Исключение составят лишь пару имён. Итак:

В понедельник производитель удобрений Mosaic #MOS, CF Industries, Activision Blizzard #ATVI, Pinterest #PINS

Во-вторник нас ожидают отчётности #UBER, #AMD, #PYPL, #BP, Caterpillar #CAT, #OXY, Gilead #GILD, #SBUX, Airbnb.

Среда нам раскроет результаты таких компаний как Moderna, CVS Health, Fortinet, Albemarle #ALB, Regeneron #REGN, Roobinhood #HOOD. Также следим за заседанием OPEC+.

В четверг Alibaba #BABA, Cloudflare #NET, Datadog #DDOG, ConocoPhillips #COP, #SWN, Block #SQ, CROCS, и скандальная AMC

Пятница завершит такими отчетами как Draftkings, посмотрим на результаты про-ля каннабиса Canopy Growth #CGC.
Данные по безработице в США и числу новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах. Будет интересно.

Карта рынка смешанная. Неожиданно отрастают те компании, которые на днях анонсировали большие сокращения персонала и реструктуризацию бизнес процессов. Это скандальная #META (запрещена в РФ, +5%), и PayPal #PYPL. До этого момента компании потеряли более 70% своей капитализации. Также на фоне высокой стоимости нефти и скачка цен на природный газ по-прежнему неплохую динамику показывают энергетические компании. Остальные бумаги торгуются довольно слабо. Рынок взял паузу перед выборами в Конгресс.

⚡️PayPal приостановит покупки криптовалюты в Великобритании до 2024 года

Платежный гигант PayPal, #PYPL временно приостановит покупки криптовалюты в Соединенном Королевстве до начала 2024 г, заявила компания в среду, сославшись на более строгие правила финансового регулятора страны. Компания заявила, что клиенты, которые ранее приобрели криптовалютные активы через свою учетную запись PayPal, могут оставить их на платформе или продать в любое время. Однако с 1 октября возможность совершать новые покупки будет отключена.

«Мы принимаем эту меру в ответ на новые правила, принятые Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), которые требуют, чтобы криптофирмы выполняли дополнительные шаги, прежде чем клиенты смогут покупать криптовалюту», — говорится в заявлении PayPal.

Ожидается, что британский финансовый регулятор, Управление финансового поведения (FCA), с 1 сентября введет более строгие правила для криптовалют , которые будут классифицироваться как «ограниченные инвестиции для массового рынка» в соответствии с новыми правилами.

«Мы по-прежнему глубоко привержены нашим обязательствам по соблюдению требований, и PayPal постоянно тесно сотрудничает с регулирующими органами по всему миру, чтобы соблюдать применимые правила и положения на рынках, на которых мы работаем», — говорится в сообщении PayPal.

В последние недели PayPal ускорил свое присутствие в криптографии, особенно в Соединенных Штатах. Наиболее значительным событием для компании является недавний запуск стабильной монеты PayPal USD (PYUSD), о которой платежный гигант объявил ранее в этом месяце.

PayPal #PYPL запустит продукты на основе искусственного интеллекта

PayPal запускает новые продукты, основанные на искусственном интеллекте, а также функцию оплаты в один клик. Это первое крупное объявление под руководством Алекса Крисса, который присоединился к PayPal в сентябре, и новые продукты являются еще одним примером того, как компании пытаются использовать энтузиазм инвесторов в отношении ИИ, который помог фондовым рынкам США достичь рекордных высот в этом месяце.

Инвесторы надеются, что Крисс, который ранее был старшим руководителем компании-разработчика программного обеспечения Intuit #INTU, оживит акции PayPal, которые упали более чем на 22% по сравнению с январем прошлого года из-за рентабельности, которая не впечатлила инвесторов. Крисс назвал 2024 год «переходным годом» для PayPal и пообещал увеличить доходы за пределы объема транзакций.

«Данные, которыми мы располагаем, и наша способность реально видеть, что покупают люди, и знать, на что пытаются ориентироваться продавцы, — вот где я думаю, что ИИ — это огромная возможность для нас», — сказал Крисс