SNJV: Состояние французской игровой индустрии в 2023 году

Опрос проводился с 28 февраля 2023 года по 26 июня 2023 года. В нём приняло участие 577 французских игровых компаний. Он, по большей части, затрагивает результаты 2022 года.

▫️Во Франции в 2022 году работало больше 1000 игровых компаний. Из них 580 - это разработчики игр.

▫️Во Франции разрабатывается 1257 новых игр. 854 из них - новые IP.

▫️39% игр в разработке - это инди-проекты. 4,4% - крупнобюджетные AAA-игры.

▫️37,4% игр планируется распространять по B2P-модели без внутриигровых платежей. Ещё 20,6% - по B2P-модели с внутриигровыми платежами.

▫️У 67,2% игр в разработке, бюджет меньше €1 миллиона. У 6,9% - больше €10 миллионов.

▫️У 7% разработчиков на создание игры уходит больше 4 лет. Большинству (60,6%) хватает от 1 до 3 лет.

Найм

▫️В 2023 году в игровых студиях Франции будет открыто от 400 до 600 новых вакансий. 24% текущего персонала в компаниях - женщины.

▫️52% студий планирует нанимать в 2023 году; 40% хочет сохранить своих сотрудников; 7,5% планирует увольнения.

▫️33% французских компаний интегрировали у себя полноценный удалённый рабочий день. 47,5% компаний предлагает гибридную модель.

Финансовое положение

▫️27% студий преодолели отметку в €1 миллион за год.

▫️8,3% французских студий заработали больше €20 миллионов. Большая же часть (55%) зарабатывает меньше €300 тысяч в год.

Drake Star: Состояние рынка игровых инвестиций в третьем квартале 2023 года

▫️В третьем квартале были анонсированы 33 M&A-сделки общей стоимостью в $5 миллиардов. Одна из таких сделок - стоимостью $1,72B - это выкуп Kahoot!, интерактивной платформы для обучения. На мой взгляд, к играм эта сделка имеет опосредованное отношение.

▫️Среди других больших сделок - Playtika купила Youda Games и Innplay Labs за $465 миллионов; Tencent приобрела Techland и Visual Arts; Sumo Group купила Midoki; Supercell купила мажоритарную долю в Ultimate Studio; Capcom приобрел Swordcanes Studio.

▫️В третьем квартале количество частных инвестиций снизилось до 185, а объём сделок составил $1 миллиард.

▫️По количеству сделок, это самый низкий показатель со второго квартала 2022 года. По объёму ниже за последние 2,5 года был только второй квартал 2023 года.

▫️Среди самых заметных сделок этого квартала - $100M инвестиция в Candivore от Haveli Investments; $90M инвестиция в Second Dinner от Griffin Gaming Partners и NetEase; $54M в Story Protocol от конгломерата инвесторов во главе с Andreessen Horowitz.

▫️Bitkraft, Andreessen Horowitz и Play Ventures - самые заметные фонды 2023 года на текущий момент.

Mistplay: Поведение игроков из Северной Америки в мобильных играх в 2023 году

Mistplay Loyalty Index базируется на нескольких показателях монетизации (доля платящих на 30 день; средний чек; средняя частота повторных покупок) и вовлечения (ретеншн 30 дня; среднее количество сессий на пользователя; среднее время на одну сессию).

В опросе приняло участие более 3 тысяч мобильных игроков в возрасте старше 18 лет из США и Канады. Опрос проводился среди пользователей Mistplay в третьем квартале 2023.

Обзор жанров

▫️RPG, стратегии и симуляторы - игры с самой лояльной аудиторией. RPG - лидер по среднему чеку и среднему времени на одну сессию.

▫️Lifestyle-проекты - лидеры по количеству платящих пользователей на 30 день. Стратегии имеют самый высокий среди всех жанров показатель повторных покупок. Ну а RPG, как уже писал выше, лидер по среднему чеку.

▫️Пазлы - самый сильный жанр по D30 Retention; RPG - лидеры по среднему количеству сессий на пользователя; Lifestyle-проекты лидируют по средней продолжительности сессии.

Взаимодействие пользователей с рекламой и установка игр

▫️49,75% пользователей находят новые игры с помощью рекламы; 39,43% ищут их с помощью сторов и топ-чартов; 34,83% пользуются рекомендациями друзей.

▫️ Facebook (79,89%), YouTube (41,84%), TikTok (36,03%) - основные площадки, на которых игроки обсуждают мобильные игры.

▫️36,7% игроков вообще никак не взаимодействуют с рекламой, предпочитая игнорировать её или скрывать.

▫️68,3% пользователей готовы установить новую игру после показа рекламы в течение первых нескольких недель. 21,7% принципиально не устанавливают игры, которые видят в рекламе.

▫️44,6% аудитории устраивает оценка приложения в 3 звезды. 29,95% не устанавливает приложения с рейтингом ниже 4 звёзд; 6,36% хотят видеть только 5-звёздочный рейтинг.

Мотивация пользователей

▫️56,78% игроков продолжают играть ради прогресса и достижения новых результатов; 50,35% не хотят оставлять накопленный прогресс и достижения; 37,73% нравятся новые обновления и контент.

▫️А вот прекращает играть 59,75% пользователей из-за того, что игра становится “pay to win”; 55,18% уходят из-за игры из-за багов или ошибок; 54,55% не чувствуют ощущения прогресса.

▫️25,64% людей не уйдут из игры, если в ней выйдет неудачное обновление, зная, что ошибка будет исправлена. 4,7%, напротив, сразу перестанут играть. Большая же часть - порядка 70% - готова дать игре от 1-3 дней до 2 месяцев на исправление ошибок.

▫️Имя издателя много значит для игроков. По шкале от 1 до 5, только 6,39% игроков выбрали оценку 1 или 2, которые значат, что участники опроса с малой вероятностью попробовали бы игры от того же издателя.

Покупательские предпочтения игроков

▫️92,8% всей платящей аудитории одновременно совершает покупки в 1-4 проектах. 53% тратит только на 1 игру в неделю.

▫️61,96% пользователей тратит деньги для достижения нового прогресса; 30,71% - для получения редкого или уникального конвента; 29,27% - чтобы играть без рекламы.

▫️59,55% игроков предпочитает бандлы с большим количеством предметов; 45,95% предпочитает разовые выгодные предложения; 28,64% хотят покупать внутриигровую валюту, которую потратят по своему усмотрению.

Sony: В мире продано более 46,6 миллионов PlayStation 5

Sony отчиталась о втором финансовом квартале 2023 года и поделилась новыми цифрами.

▫️В мире продано более 46,6 миллионов PlayStation 5. 4,9 миллионов из них было продано с июля по сентябрь этого года.

▫️Компания прогнозирует, что динамика продаж с выходом Slim-версии PS5 и PlayStation Portal только ускорится. План-максимум - продать 25 миллионов PlayStation 5 в этом финансовом году. На текущий момент, PS5 показывает себя на 25% лучше, чем в тот год, когда PS4 продалась тиражом в 20 миллионов консолей.

▫️За второй финансовый квартал 2023 года (июль-сентябрь) было продано 67,6 миллионов игр для PS4 и PS5. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

▫️4,7 миллионов проданных копий - игры от студий Sony. Это 7% от общего количества.

▫️Продажи Marvel’s Spider-Man 2 превысили 5 миллионов копий. На достижение этих результатов игре понадобилось 11 дней. Быстрее этой отметке достигал только God of War: Ragnarok (5 дней). У God of War (2018) на это ушёл 31 день; у Ghost of Tsushima - 118 дней.

▫️MAU на платформах PlayStation в сентябре достигло 107 миллионов - на 5 миллионов больше, чем в сентябре прошлого года. С другой стороны, это на 1 миллион MAU меньше, чем в пиковом месяце первого финансового квартала 2023 года. Но надо сравнивать подобное с подобным, возможно влияние сезонности.

▫️Sony отметила, что вдвое сократила свой план по выпуску игр-сервисов. До марта 2026 года их должно выйти 6, а не 12, как планировалось ранее. Компания решила сфокусироваться не на количестве, а на качестве.

Источник

Newzoo: Отчёт об IP и бренд-коллаборациях в 2023

Компания изучила 477 интеграций с января 2021 по июнь 2023 в ходе исследования.

▫️Количество коллабораций и совместных проектов с 2021 года падает. Связано это с ухудшившейся ситуацией на игровом рынке.

▫️158 из 477 интеграций были между игровыми IP. На втором месте - аниме (манга) - 71 кейс, на третьем - кино, 55 кейсов.

▫️Battle Royale - самый популярный жанр для коллабораций. На него пришлось 135 из 477 исследованных кейсов. На втором месте по количеству коллабораций - песочницы (72), на третьем - RPG (53).

▫️Средний рост по DAU в течение первых 7 дней после коллаборации - 11%. Пик приходится на 4-5 день после релиза. При этом, Newzoo не оценивает монетизационный результат.

▫️Эффект для игр, распространяемых по buy-to-play-модели, более заметен. DAU увеличивается на 19%. У F2P-проектов рост на 8%.

Кейс Dead by Daylight

Разработчик игры успешно взаимодействует с многими популярными хоррор-франшизами.

▫️Самая успешная коллаборация получилась с фильмом “Звонок”. DAU и среднее время в игре в первую неделю выросли на 31%.

▫️На втором месте - коллаборация с Resident Evil. DAU вырос на 29%; время в игре - на 18%. Цифры за первую неделю.

▫️Средний рост по DAU по всем коллаборациям - 11%; рост по проведённому времени - 7%.

Кейс Top Gun Maverick

К релизу фильма были анонсированы две коллаборации с играми - с Ace Combat 7: Skies Unknown и Microsoft Flight Simulator.

▫️В случае, с Ace Combat 7: Skies Unknown, был выпущено платное DLC стоимостью $19,99. Оно добавило 6 новых боевых машин, эмблемы, музыку и другие игровые предметы. DAU игры в неделю после релиза выросло на 120%.

▫️В случае с Microsoft: Flight Simulator, было выпущено бесплатное дополнение. В него входил самолёт, косметические предметы, новые испытания, миссии. Рост по DAU в неделю после релиза составил 81%.

❗️Важно отметить, что Newzoo смотрит на коллаборации в разрезе роста аудитории. Но в реальности, задача коллабораций - не только расширить потенциальную аудиторию, но и по-максимуму сконвертировать имеющуюся аудиторию в платежи. Ключевыми маркерами успеха коллаборации должна быть совокупность роста метрик вовлечения и монтизационных метрик.

Axios: 2023 год - уже рекордный по количеству игр с рейтингом выше 90 баллов на Metacritic

▫️На конец октября 2023 года, вышло 25 игр с рейтингом больше 90 баллов на Metacritic. Самые примечательные проекты - это The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom; Baldur’s Gate III; ремейк Resident Evil 4.

▫️Ближе всего индустрия приблизилась к таким же результатам в 2011 году. Тогда вышло 23 игры с рейтингом выше 90 на Metacritic.

▫️При этом, в 2023 году вышло много проектов, которые почти пробили необходимый рейтинг. Это ремейк Dead Space (89 баллов), инди-проект Pizza Tower (89 баллов), Armored Core VI: Fires of Rubicon (88 баллов), Hi-Fi Rush (87 баллов).

Поэтому если вы ловили себя на мысли, что 2023 год - один из лучших в игровой индустрии с точки зрения игр, этому теперь есть статистическое подтверждение. Иронично, что именно в этом году игровые студии активно проводили сокращения.

Источник

Все отчёты предыдущей недели (6 ноября - 10 ноября)

1. Аудитория EA Sports FC 24 за первый месяц достигла 14,5 миллионов игроков

2. Omdia: Игровые подписки вырастут до $22 миллиардов в 2027 году

3. Sensor Tower: Мобильный игровой рынок Южной Кореи в 2023 году

4. SNJV: Состояние французской игровой индустрии в 2023 году

5. Drake Star: Состояние рынка игровых инвестиций в третьем квартале 2023 года

6. Mistplay: Поведение игроков из Северной Америки в мобильных играх в 2023 году

7. Sony: В мире продано более 46,6 миллионов PlayStation 5

8. Newzoo: Отчёт об IP и бренд-коллаборациях в 2023

9. Axios: 2023 год - уже рекордный по количеству игр с рейтингом выше 90 баллов на Metacritic

——————
Все отчёты в одной статье на английском 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Lumikai & Google: Индийский игровой рынок в 2023 году и прогноз до 2027

▫️Размер индийского игрового рынка в 2023 году достигнет $3,1 миллиарда. При этом, на долю мобильных игр приходится только $1,1 миллиард. Остальной объём занимают RMG (Real-money gaming) игры.

❗️В октябре в Индии объявили о принятии налога в 28% на депозиты в RMG-играх. Это поставило под удар всю индустрию.

▫️Поэтому Lumikai и Google прогнозирует очень сдержанный годовой рост в 5% для всего сегмента вплоть до 2028 года.

▫️А вот мобильные игры должны будут показать взрывной рост. Рост сегмента казуальных игр прогнозируется с $0,7 миллиардов в 2023 году до $2,3 миллиардов в 2028 (26% - среднегодовой темп роста). В случае с мидкорными и хардкорным проектами, ожидается рост с $0,4 миллиардов до $2,7 миллиардов в 2028 (49% - среднегодовой темп роста).

▫️Любопытно, что отдельно был посчитан рост платежей в играх за пределами Battlegrounds Mobile India и Garena: Free Fire. Отмечается, что в 2023 году игроки потратили в других играх $323 миллиона на внутриигровые покупки. Рост к 2022 году составил 37%.

❗️Если данные в отчёте однородные, то на два крупнейших Battle Royale в Индии приходится порядка $180 миллионов выручки в год.

▫️Lumikai и Google считают, что объём внутриигровых транзакций в играх в Индии вырастет почти в 7 раз за 5 лет. Рекламная выручка вырастет в 3 раза.

▫️Сейчас в Индии 568 миллионов игроков, из которых платящих - только 140 миллионов. В среднем, они проводят в играх по 10-12 часов в неделю.

▫️59% игроков - мужчины, 41% - женщины.

▫️Большая часть игроков (50%) - молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

▫️Количество игроков в Индии из некрупных (по меркам Индии) городов растёт. В 2023 году на них приходится 66% всей аудитории.

▫️Индия - второй рынок после Китая по количеству загрузок игр (15,4 миллиардов за год).

▫️Lumikai и Google отмечают, что в 2023 году средний годовой ARPPU на пользователя из Индии - $19,2. В 2019 году этот показатель равнялся $2.

Newzoo: Игровая индустрия в 2023 году

Исследование аудитории базируется на опросе более 74 тысяч человек из 36 стран мира в возрасте от 10 до 65 лет. Данные по выручке не включают в себя налоги, рекламу, продажу “железа”.

Выручка

▫️По итогам 2023 года, игровой рынок вырастет на 2,6% и достигнет $187,7 миллиардов.

▫️$92,6 миллиардов (49%) - выручка мобильного рынка. Newzoo считает, что рост этого сегмента будет ограничен. Причина - в регулярной политике платформ относительно пользовательских данных. По итогам 2023 года, он вырастет на 0,8%.

▫️Больше всего вырос консольный рынок, на 7,4% - до $56,1 миллиардов. Аналитики Newzoo отмечают, что этот сегмент в 2022 году недополучил выручки из-за переносов крупных релизов и дефицита консолей.

▫️Выручка PC-сегмента по итогам 2023 года достигнет $37,1 миллиарда. Это на 1,6% больше, чем годом ранее. Браузерные PC-игры продолжают стремительно падать, на 16,9% в год. Объём этого сегмента в 2023 году составит $1,9 миллиардов.

▫️46% игровой выручки ($85,5 миллиардов) сконцентрировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 27% ($51,6 миллиардов) - в Северной Америке. 18% ($34,4 миллиарда) - в Европе. 5% ($8,8 миллиардов) - в Латинской Америке. 4% ($7,2 миллиарда) - в странах Среднего Востока и Африки. Этот регион стремительнее всех растет - на 6,9% в год.

▫️Newzoo считает, что игровой рынок стабилизировался после пандемийного роста и последующей коррекции. К концу 2026 года объём рынка достигнет $212,4 миллиарда.

Пользователи

▫️Количество игроков в мире достигнет 3,38 миллиардов. Это на 6,3% больше, чем годом ранее.

▫️2,856 миллиарда игроков играют на мобильных устройствах; 892 миллиона - на PC; 629 миллионов - на консолях.

▫️53% всей игровой аудитории сконцентрировано в Азиатско-тихоокеанском регионе. 17% - в странах среднего Востока и Африке (это также самый растущий регион по количеству пользователей - +12,3% в год). 13% - в Европе; 10% - в Латинской Америке; 7% - в Северной Америке.

▫️Количество платящих игроков по итогам 2023 года вырастет на 7,3% до 1,47 миллиардов. Ожидается, что среднегодовой темп роста с 2021 по 2026 года будет 4,7%, и к к концу 2026 года платящих будет уже 1,66 миллиарда.

Компании

▫️Tencent - крупнейшая публичная компания по игровой выручке. В 2023 году она заработает $7,556 миллиарда.

▫️Совокупная выручка Microsoft и Activision Blizzard составит $5,413 миллиардов. Это делает Microsoft второй компанией в мире по игровой выручке. У Sony - $4,38 миллиардов в 2023 году.

Облачный гейминг

▫️В 2023 году, количество платящих пользователей будет в районе 43,1 миллиона. К 2025 это число должно почти удвоиться - до 80,4 миллионов.

Тренды

1. Бум лайв-сервисных игр продолжается. Но новым игрокам очень сложно запуститься.

2. AI меняет подходы к разработке в игровой индустрии.

3. Комплиментарные игровые устройства становятся всё популярнее. К ним Newzoo относит Steam Deck и Nintendo Switch.

4. Мобильные игровые студии продолжают приспосабливаться к изменяющимся правилам на фоне регуляций платформ.

5. UGC, креативная экономика, и лидеры мнений становятся важнейшей частью успеха игр и студий.

6. Apple заходит в VR; Meta по-прежнему верит в направление. Есть рост.

7. Развитие игрового рынка Саудовской Аравии (благодая Savvy Games Group). Усиление позиций разработчиков из Китая и Японии.

Отчёт