SocialPeta: Обзор игровых мобильных маркетинговых трендов в Q1 2023

▫️92,22% рекламодателей (48,9 тысяч) в Q1 2023 использовали новые креативы.

▫️В Q1 2023 на рынке появилось 7,8 миллионов новых креативов. Их доля от общего количества составила 67,01%.

▫️Количество креативов в казуальном жанре увеличилось на 12,33% YoY. На долю казуальных игр приходится 32,68% всех креативов. Следом идут пазлы (12,12%, снижение на 1,91% YoY) и RPG (9,01%, снижение на 2,02% YoY).

▫️Количество рекламодателей в казуальных играх выросло на 2,29% YoY - до 29,16% в Q1 2023. На втором месте - пазлы (12,07% рекламодателей, рост на 0,26% YoY); на третьем - жанр Simulation (9,55% рекламодателей, падение на 0,02%.

▫️Больше всего активных месячных рекламодателей в США - 12,7 тысяч. При этом, лидеры по количество креативов в месяц на рекламодателя - азиатские страны.

▫️В Q1 2023 резко выросла доля рекламодателей на Android. Теперь они занимают 69,69% вместо 62% кварталом ранее. Доля iOS-рекламодателей снизилась, соответственно, с 38% в Q4 2022 до 30,31% в Q1 2023.

▫️В первом квартале 2023 года 82,97% всех креативов - это видео; 13,56% - изображения; 2,17% - Playable; 1,3% - другие типы. Причём с Q1 2022 сокращается количество просмотров как видеокреативов, так и изображений.

Тренды по жанрам

▫️Количество рекламодателей в казуальных играх по всем регионам выросло от 80% до 144% за год. При этом, в 2022 году казуальные игры впервые упали по загрузкам.

▫️Формула “Roguelike + казуальный геймплей” срабатывала для хитовых игр в 2022 году и в первом квартале 2023.

▫️В стратегиях на мобильных устройствах серьёзная конкуренция. Рост выручки замедлился, а количество новых рекламодателей выросло на 64% за год в США.

▫️Жанр RPG в 2022 году пострадал сильнее всех. Выручка снизилась на 16%. SocialPeta считает, что интерес к жанру охлаждается.

▫️Жанр симуляций стагнирует по выручке и загрузкам, несмотря на рост рекламодателей на 50%+ YoY во всех регионах.

▫️Мобильные казино растут по выручке, но стагнируют по загрузкам. Виден рост на 181% по количеству рекламодателей в Южной Америке - возможно, это новый перспективный регион.

Ссылка на отчёт

Tenjin: Обзор гиперказуального и гибридказуального рынков в 2022 году

Данные собирались с января по декабрь 2022 года.

Тренды по итогам 2022 года

▫️Просмотры рекламы в 2022 году упали на 10% на Android и на 20% на iOS.

▫️eCPM на Android упал на 28%; на iOS падение составило 35%.

▫️Количество IAP-платежей выросло на Android на 37%; iOS отметился ростом на 34%.

Рейтинги рекламных сетей

▫️AppLovin, Mintegral, Google Ads - лидеры по количеству установок на Android. Mintegral, AppLovin, ironSource - тройка лидеров на iOS.

▫️AppLovin, ironSource, Google Ads - сетки, пользователи с которых показали самый высокий D1 Retention на Android. В случае с iOS, это Meta, AppLovin и Google Ads.

▫️Лучший D7 Retention на Android показали пользователи с ironSource, Google Ads, AppLovin. На iOS - с Apple Search Ads, ironSource и AppLovin.

▫️Лучшие пользователи по D7 Ad LTV на Android пришли с ironSource, Unity Ads, Google Ads. На iOS - с Apple Search Ads, ironSource, AppLovin.

▫️В рейтинге по D7 IAP LTV, тройка лидеров на Android выглядит следующим образом: Meta, Google Ads, TikTok. На iOS - Apple Search Ads, Meta, TikTok.

Рейтинги стран

▫️Лидеры по загрузкам на Android - Индия, Бразилия, США. На iOS - США, Китай, Япония.

▫️Топ-страны по общей рекламной выручке, на Android - это США, Япония, Великобритания. На iOS та же картина. Интересно, что 4 место на Android по рекламной выручке занимает Бразилия.

▫️Больше всего платят на Android в США, Австралии и Великобритании. На iOS те же страны, только Великобритания - на втором месте, а Австралия - на третьем.

Лучшие источники рекламной монетизации

▫️Лидеры и на iOS, и на Android, по общей рекламной выручке - это AppLovin, Google AdMob и Unity Ads.

▫️Самый высокий средний eCPM на Android давали Meta Audience, Unity Ads и ironSource. На iOS лидеры ironSource, Unity Ads, Liftoff.

Новое обновление devtodev делает аналитику покупок и внутриигровых товаров проще.

GSD: Британский рынок упал в апреле 2023 года

GSD сообщает только о фактических цифрах продаж, полученных напрямую от партнёров. Из крупных издателей, информацией по продажам цифровых копий, например, не делится Nintendo.

Игры

▫️2,2 миллиона игр на PC и консолях было продано в апреле 2023 года. Это на 8% меньше, чем годом ранее.

▫️Лидером по продажам стал Star Wars Jedi: Survivor. Продажи игры на 31% успешнее Star Wars Jedi: Fallen Order по результатам первой недели. Доля цифровых продаж Star Wars Jedi: Survivor составила 66% - у предшественника было 36%.

▫️Dead Island 2 занял второе место по продажам.

▫️При этом, двум успешным запускам не удалось достигнуть показателей LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, запустившейся в прошлом апреле.

Консоли и аксессуары

▫️111 тысяч консолей было продано в Великобритании в апреле 2023 года. Это на 20% больше, чем в прошлом году, но на 20% меньше, чем в прошлом месяце.

▫️PlayStation 5 - лидер по продажам, на втором месте Nintendo Switch, замыкает тройку Xbox Series S|X.

▫️Продажи PS5 упали на 35% к прошлому месяцу, но выросли на 15% YoY. У Xbox Series S|X падение к прошлому месяцу на 32%, а рост к прошлому году - 8%.

▫️ А вот у Nintendo всё хорошо. Продажи Nintendo Switch выросли на 26% к прошлому месяцу и на 30% к прошлому году на фоне выпуска лимитированного издания с Zelda (на неё пришлось 29% всех продаж).

▫️В апреле было продано 487 тысяч аксессуаров - это на 21% меньше, чем в марте и на 6% меньше, чем годом ранее. Самый популярный девайс - DualSense.

Источник

Все отчёты предыдущей недели (8 мая - 12 мая) в одной статье.

Внутри:

1. Hogwarts Legacy заработала больше $1 миллиарда на 31 марта этого года

2. SocialPeta: Обзор игровых мобильных маркетинговых трендов в Q1 2023ъ

3. Tenjin: Обзор гиперказуального и гибридказуального рынков в 2022 году

4. AppMagic: Самые прибыльные и загружаемые игры апреля 2023

5. GSD: Британский рынок упал в апреле 2023 года

GameRefinery: Ключевые обновления в играх на рынках США, Китая и Японии в апреле 2023

▫️В Clash Royale ввели систему сезонов, переработали Battle Pass, добавили Season Shop.

▫️В Garena Free Fire добавили режим Pet Smash, вдохновлённый Brawl Stars. Игроки в нём управляют своими питомцами.

▫️miHoYo запустила Honkai: Star Rail.

▫️В Blue Archive на японском рынке добавили мини-игру в стиле Archero.

▫️PvP-маджонг Jantama поднял свою выручку в 16 раз после коллаборации с Code Geass.

Skillsearch: 80% сотрудников игровых компаний хотели бы перейти на 4-дневную рабочую неделю

Skillsearch выпустил исследование о рабочем графике, стоимости жизни, и предпочтения работников игровой индустрии в разных регионах.

4-дневная рабочая неделя

▫️80% опрошенных хотели бы попробовать 4-дневную рабочую неделю в будущем.

▫️При этом, только 7% уже работает в студии, которая предоставляет возможность работать 4 дня в неделю.

Стоимость жизни

▫️77% опрошенных ощутили негативный эффект от роста стоимости жизни. 85% ждут негативных изменений в будущем.

▫️62% сотрудников считают, что работодатель никак не поддерживает их в кризисный период. 60% думают попросить повышения зарплаты, 42% думают о смене работы из-за этого.

Психологическое состояние

▫️Нейроразнообразие (СДВГ, дислексия, аутизм, диспраксия) обнаружили у 14% работников игровой индустрии.

▫️У 26% работников есть диагнозы, связанный с ментальным здоровьем. Чаще всего - это депрессия (39,9%) и тревожность (39,7%).

▫️63% сотрудников сообщает о своём состоянии работодателю только если это непосредственно влияет на работу.

Зарплаты в игровой индустрии

▫️Средняя зарплата в Великобритании выросла до £58 тысяч в год.

▫️Самая высокая средняя зарплата в США - в районе £125 тысяч. Следом идёт Канада с большим отставанием - £71 тысяча в год. Средняя зарплата в Западной Европе находится на уровне €57 тысяч. В Восточной Европе сильно меньше - €43,5 тысячи.

▫️Самая маленькая средняя годовая зарплата в Африке - в районе £38 тысяч.

Apptica: Рынок пазлов в первом квартале 2023 года

Данные собирались с 1 января по 31 марта 2023 года в 35 странах.

Топ-чарты

▫️Royal Match, Gardenscapes, Homescapes - самые зарабатывающие пазлы в Q1 2023 на iOS. Тройка лидеров на Android - Candy Crush Saga, Royal Match, Gardenscapes.

▫️Candy Crush Saga - лидер по выручке с двух платформ в квартале ($156,3M).

▫️Первые места по загрузкам на iOS у Gardenscapes, Royal Match и Parking Jam 3D. На Android - у Candy Crush Saga, Thief Puzzle: To pass a Level и Block Blast Adventure Master.

▫️Candy Crush Saga лидер и по загрузкам в Q1 2023 с 54,6 миллионами установок.

▫️Топ-проектов по закупке на iOS - Royal Match (97 416 креативов - 7,77% трафика); Gardenscapes (4534 креатива - 5,95% трафика) и Wordscapes (333 креатива - 5,16% трафика). На Android - Matchington Mansion (1309 креативов, 26,5% трафика), Blockudoku: Block puzzle Game (2652 креатива, 6,14% трафика), Gardenscapes (11 793 креатива, 5,53% трафика). Объём платного трафика - в разрезе категории.

Обзор категории

▫️На долю пазлов приходится 11,19% всех загрузок на Android и 19,89% загрузок на iOS.

▫️Пазлы генерируют 7,49% выручки на iOS и 13,81% выручки на Android.

▫️На долю пазлов приходится 31,98% креативов и 37,35% рекламного трафика на Android и 30,15% креативов с 52,43% рекламного графика на iOS.

▫️США (14%), Индия (12%), Бразилия (8%), Россия (6%) и Индонезия (5%) - страны, на которые в Q1 2023 пришлось больше всего загрузок.

▫️США (46%), Япония (10%), Германия (6%), Великобритания (6%) и Франция (5%) - лидеры по IAP-выручке в пазлах.

▫️Несмотря на то, что на долю iOS приходится всего 20% загрузок, платформа генерирует 56% выручки всех пазлов. На Android приходится 80% загрузок и 44% выручки.

Обзор поджанров

▫️Match 3 - лидер категории по загрузкам (36%) и выручке (65%). Следом идут тривиа, Merge-игры и Word-игры.

▫️На Match 3 приходится 6% загрузок среди всех жанров.

▫️По выручке, Match 3 делит второе место с 4X-стратегиями (9%). На первом месте - MMORPG (22%).