Россия ориентирована на увеличение экспорта морепродуктов в Китай

"Китайский рынок в целом перспективен для российской рыбной продукции. Мы надеемся на увеличение числа сертифицированных российских компаний и судов, объемов продукции и ее ассортимента", - говорится в сообщении Россельхознадзора, которое приводит Reuters.

📈То, что Китай остается основным и при этом растущим рынком для российской рыбной продукции, подтверждает анализ АСРФ данных ФГБУ «Агроэкспорт». Поставки российской рыбы в Китай в первом полугодии 2023 года выросли на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 540 тысяч тонн. Более 60% объема рыбной продукции приходится на продукцию из минтая.

📈Существенный рост продемонстрировали поставки продукции глубокой переработки в Китай, что в последние годы стало новым перспективным направлением. В первом полугодии 2023 года из России в Китай было поставлено около 7 тыс. тонн филе, фарша и сурими, что почти в 15 раз больше аналогичного периода 2022 года. Практически весь объем этой продукции (99,98%) произведен из минтая.

☢️ Заявление о планах расширить поставки в Китай Reuters связывает с запретом этой страной импорта морепродуктов из Японии после сброса радиоактивной воды с аварийной Фукусимы. В сторону новых партнерских соглашений с поставщиками из России смотрят и другие традиционные импортеры японских морепродуктов.

#АналитикаАСРФ

Рыбаки сдерживают рост цен на продукцию несмотря на подорожание судового топлива

Цены на судовое топливо выросли во всех основных российских портах, показал анализ АСРФ. Наиболее значительный рост - на Дальнем Востоке, где добывается более 70% российских ВБР.

Во Владивостоке к августу текущего года цены выросли на все виды топлива. На судовой мазут они превышали показатель прошлогоднего августа до 81%. В 2023 году на долю этого вида топлива пришлось ¾ всего дальневосточного бункерного рынка. На дизтопливо рост менее заметный. В сентябре подорожание продолжилось - цены на топливо выросли во всех основных портах (до 30% к августу).

Так как доля судового топлива составляет до трети от затрат рыбаков, его подорожание не могло не сказаться на цене рыбной продукции. Ее себестоимость за 1 полугодие выросла на 15%. При этом основную часть этого роста рыбаки взяли на себя: за тот же период рост средней цены производителей на мороженую рыбу составил всего 6%.

#АналитикаАСРФ

Рыбаки сохраняют второе место в России по уровню оплаты труда

При этом их зарплаты продолжают определять уровень дохода в прибрежных регионах, показал проведенный АСРФ анализ данных Росстата⬇️

📈 По итогам первого полугодия 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по виду деятельности «Рыболовство» достигла 151,1 тыс. рублей, что на 7% выше, чем в 2022 году. «Рыболовство» сохраняет лидерство по оплате труда среди всех отраслей сельскохозяйственного производства.

2️⃣ Оплата труда рыбаков – на втором месте среди укрупненных отраслей российской экономики и уступает лишь показателю по отрасли «Деятельность финансовая и страховая». Показатель оплаты труда по укрупненному виду деятельности «Рыболовство и рыбоводство» находится на чуть более низком уровне (третье место) с учетом оплаты труда по виду деятельности «Рыбоводство» - 54,5 тыс. руб.

🔝В топ-10 регионов с наивысшими среднемесячными заработными платами в рыболовстве вошли: Магаданская область, Республика Карелия, Мурманская область, Хабаровский край, Архангельская область, Камчатский край, Сахалинская область, Приморский край, НАО, Калининградская область. Совокупно на эти регионы приходится более 90% вылова всех ВБР в стране. В каждом из топ-10 регионов оплата труда в рыболовстве выше, чем в среднем по региону - от +24% до 253%.

Оплата труда стабильно составляет пятую часть затрат на производство продукции и занимает 2-ое место после затрат на судовое топливо в себестоимости рыбной продукции. При этом рыбаки берут на себя существенную часть роста расходов: при повышении себестоимости на 15% по итогам первого полугодия средняя цена производителей на мороженую рыбу выросла лишь на 6%.

#АналитикаАСРФ

🦀 Крабовые аукционы привели на Дальний Восток новых игроков, монополизации рынка не допущено.

Как показал анализ, проведенный Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) по результатам прошедших 16-18 октября инвестиционных аукционов на крабовые квоты Дальневосточного бассейна, опасения монополизации рынка не оправдались, в регион пришли новые игроки.

По результатам торгов и с учетом имеющихся квот доли владения правами на добычу краба в Дальневосточном бассейне распределились следующим образом:

• Русский Краб – 24,1% (18,3 тыс. тонн), компания сохранила статус крупнейшего крабодобытчика на Дальнем Востоке
• Сигма Марин Текнолоджи – 11,8% (8,9 тыс. тонн)
• Антей – 10,8% (8,2 тыс. тонн)
• Островной краб – 7,6% (5,8 тыс. тонн)
• Тефида* – 5,7% (4,3 тыс. тонн)
• Океанрыбфлот – 4,5% (3,4 тыс. тонн)
• Восход – 4,4% (3,36 тыс. тонн)
• НБАМР* – 4,2% (3,2 тыс. тонн)
• Тихрыбком – 3,6% (2,7 тыс. тонн)
• Амуррыбпром – 3,2% (2,4 тыс. тонн)
• СЗРК – 2,3% (1,8 тыс. тонн)
• Калан – 1,6% (1,2 тыс. тонн)
• ДМП* – 1,2% (0,9 тыс. тонн)
• Прочие – 15,1% (11,4 тыс. тонн)

* - в текущих аукционах не участвовали

Таким образом, установленный антимонопольным законодательством порог доминирования в 35% не превысила ни одна из компаний.

Кроме того, на Дальний Восток пришли: Дальневосточная краболовная компания (структура Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, лидера добычи краба на Северном бассейне, ранее работавшего только в этом регионе), а также новая компания «Калан».

💰📈Доходы от аукционов существенно превысили полученные в 2019 году. Только в первые два дня за дальневосточные квоты было выручено столько же, сколько в 2019 году за доли квот и на Дальнем Востоке, и на Севере.

Как ранее прокомментировал Российской газете президент АСРФ Алексей Осинцев, приобретение лотов увеличивает затраты и, соответственно, себестоимость продукции. Но, как показал анализ, рост затрат не ведет к соответствующему росту цен производителей.

#инвестквоты #АналитикаАСРФ

Российский рыбный экспорт теряет эффективность

📉 В текущем году продолжается чувствительное для отрасли снижение экономических результатов отечественного рыбного экспорта. Это следует из подготовленного АСРФ анализа экспортных цен на массовые виды российской рыбной продукции.

Российская рыбная продукция реализуется на международном рынке с дисконтом к цене конкурентов. Ее экспортная стоимость на тонну сократилась по сравнению с прошлым годом в среднем на 10%. Факторы, влияющие на снижение цены, — это санкционные и недружественные ограничения в отношении Российской Федерации.

В результате, при росте объема экспорта в натуральном выражении его стоимость практически не меняется. Так, если за 10 месяцев текущего года (к 10 месяцам 2022 г.) объем экспорта вырос на 11%, то рост стоимости отстал на 10 процентных пунктов и составил всего 1%.

Экспортная цена на основную по объемам производства российскую минтаевую продукцию снизилась в текущем году на 10%. При этом она все больше отстает от уровня экспортных цен американских аналогов. Если в 2022 году российское филе минтая продавалось дешевле американского в среднем на 3%, то в 2023 году разница составила уже 19%.

Цены на российскую мороженную треску также существенно уступают ценам основных конкурентов (3,7 тыс. долларов за тонну к 5,0 тыс. долларов за тонну норвежской трески). Экспортная цена на российскую треску снизилась на 12% к предыдущему году.

Экспортная цена на российскую сельдь по итогам первого полугодия 2023 года снизилась на 11% относительно 2022 года. При этом цена на крупную атлантическую сельдь, экспортируемую нашими конкурентами, выросла: у Норвегии – на 21%, у Фарерских островов – на 36%.

❗️В этих условиях введение с 1 октября вывозной пошлины в размере 7%, обусловленной курсом рубля к доллару США, не только дополнительно снижает экономическую эффективность российского рыбного экспорта, но и отражается на финансовых результатах рыбной отрасли в целом.

#АналитикаАСРФ

Материал «Российской газеты» по результатам исследования ⬇️

📊 Затраты рыбаков на спасательные средства выросли в среднем на четверть за последние три года, показал анализ, выполненный АСРФ совместно с Нордик Инжиниринг (представители - в Экспертном совете АСРФ).

В 2022-23 годах ситуацию усугубило прекращение поставок спасательного оборудования из «недружественных стран», и, как следствие, его значительное подорожание из-за применения параллельного импорта и усложнения логистики.

Рост цен от 15 до 300% отмечен по всем основным группам: спасательные плоты, дежурные шлюпки, гидротермокостюмы, радиолокационное оборудование⬆️

📈 Если для наглядности оценить затраты на полную единовременную комплектацию спасательным оборудованием средне- и крупнотоннажного дальневосточного промыслового флота, то рост общей стоимости составит более 1 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом.

#АналитикаАСРФ

📊 Стоимость перевозки мороженой рыбы из Владивостока. Ставки на декабрь 2023 года

📈 Согласно проведённому АСРФ мониторингу стоимости перевозок рыбопродукции, установленной на декабрь, ставки операторов внутренних железнодорожных перевозок рефконтейнерами из Владивостока выросли. В декабре они составят:

📍в Санкт-Петербург: от 25,6 тыс. руб./т (+35% к ноябрю)
📍в Москву: от 23,1 тыс. руб./т (+22% к ноябрю)

Экспорт. Ставки операторов на доставку продукции в рефконтейнерах морским путем в основные порты назначения Восточной Азии изменились разнонаправленно. Стоимость перевозки тонны продукции в декабре составит:

🇰🇷 в Корею в 20-футовом рефконтейнере: 111$/т (9,8 тыс. руб., +16% к ноябрю)
🇨🇳 в КНР в 40-футовом рефконтейнере: 100$/т (8,9 тыс. руб., -4% к ноябрю)

👉 Доля ставки на перевозку составляет до 19% от стоимости продукции на внутреннем рынке. Согласно данным Росстата, цена производителей на мороженую рыбу в октябре 2023 года составила 138,9 тыс. руб. за тонну (-3% к прошлому месяцу), при этом ставка перевозчиков в октябре - от 18,9 до 25,9 тыс. руб. за тонну.

#ставкифрахта #АналитикаАСРФ

🛢Цены на судовое топливо в ноябре

В основных российских портах Дальнего Востока и Северо-Западного региона цены на судовое топливо снизились за месяц, но сохраняется значительное превышение уровня стоимости прошлого года.

📈 Как показал анализ АСРФ, рост цен на высокосернистый мазут к ноябрю прошлого года составил до 81%, на низкосернистый мазут - до 42%, на газойль – до 34% и на дизтопливо – до 22%.

Одним из факторов подорожания по сравнению с прошлым годом стал дефицит топлива на внутреннем рынке, особенно – высокосернистого мазута. Также значимый фактор - курс рубля, который ослабил свои позиции почти в 1,5 раза относительно прошлого года.

📉 При этом по сравнению с октябрем текущего года диапазон снижения цены составил от 5% до 11% в зависимости от вида топлива и порта.

Стоимость топлива остается одним из главных факторов, влияющих на рост себестоимости рыбной продукции, и составляет до трети расходов на ее производство.

Цены - по дайджесту «Бункерный рынок» ИА ПортНьюс

Подробнее >>

#АналитикаАСРФ

📉 Объем поставок импортного оборудования для пищевой промышленности, в т.ч. для рыбопереработки, снижается с 2021 года, что обусловлено сначала связанными с пандемией ограничениями, позднее - геополитической обстановкой, показал анализ АСРФ таможенных данных стран-поставщиков оборудования.

📈💰При этом, с учетом снижения курса рубля к доллару и евро, а также роста затрат на доставку иностранного оборудования, его стоимость для российского рынка в рублях за последний год практически удвоилась. Цены в долларах США и евро на одни и те же модели оборудования для рыбопереработки иностранных производителей росли в среднем на 3% в год в доковидный период. В период пандемии их рост составил уже 10-15% в год и сохраняется с прогнозом увеличения.

Ожидаемо изменилась структура импорта по странам-поставщикам оборудования для пищевой промышленности. За 3 года (2022 к 2019) доля Китая в стоимости импорта выросла в 2 раза и в 1,5 раза в объеме, европейские поставки сокращаются.

Подробнее >>

#АналитикаАСРФ

Стоимость бункерного топлива, 1-15 декабря

📉В первые две недели декабря продолжилось снижение стоимости топлива к прошлому месяцу в основных российских портах Северо-Западного региона, показал анализ АСРФ. Диапазон снижения цены составил от 1% до 5%. Однако это не компенсировало значительный рост цен к прошлому году.

📍В Мурманске низкосернистый мазут подешевел на 2%, высокосернистый мазут и газойль – на 3%.
📍В Санкт-Петербурге цены на газойль снизились на 5%, на низкосернистое топливо - на 3%, высокосернистый мазут почти не изменился в цене.
📍В Калининграде топливо с низким содержанием серы подешевело на 2-3%, газойль - на 2%, высокосернистый мазут - на 1%.

📈 Во Владивостоке, где отмечается дефицит топлива, на 6% выросла цена на низкосернистый мазут относительно прошлого месяца, почти не изменился в стоимости высокосернистый мазут. Подешевело только дизельное топливо – на 2%.

Периодическую нехватку судового топлива на Дальнем Востоке крупнейший логист региона FESCO связывает с низкой пропускной способностью железной дороги.

📈 К прошлому году сохраняется значительное превышение стоимости топлива. Рост цен на высокосернистый мазут составил от 9% до 104%, на низкосернистое топливо - от 2% до 63%, на газойль – от 11% до 30% и на дизтопливо – 27%. При этом в порту Санкт-Петербурга стоимость высокосернистого мазута на 11% ниже, чем в прошлом году.

Источник данных - дайджест «Бункерный рынок» ИА ПортНьюс

#АналитикаАСРФ

Представители отраслевых объединений обсудили финансово-экономическое состояние рыбной отрасли, задачи повышения потребления рыбы в России, а также вопросы кадрового обеспечения на совещании под руководством губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

📈Участники совещания отметили рост финансовой нагрузки на отрасль. Для более полного представления ситуации в отрасли АСРФ предложила представить комплексный анализ элементов себестоимости рыбной продукции. Такие исследования публикуются ассоциацией регулярно. #АналитикаАСРФ доступна всем участникам отрасли.

👨‍🎓Президент АСРФ Алексей Осинцев обратил внимание на принятые в апреле текущего года изменения в закон об образовании, в том числе - целевое обучение по направлению «Рыболовство» за счет бюджета. Эти изменения были инициированы АСРФ. Владимир Солодов назвал возможность целевого обучения для предприятий рыбной отрасли «радикальным сдвигом в подготовке кадров».

✍️ Для того, чтобы новые нормы заработали, необходимо соответствующее постановление Правительства. АСРФ в ближайшее время представит свое видение механизмов реализации закона.

🐟🛒 В части повышения внутреннего потребления рыбы участники совещания согласились с важностью развития государственных и муниципальных закупок рыбной продукции для школьного питания. АСРФ также обратила внимание на еще одно важное направление – расширение перечня рыбной продукции в нормировании питания сотрудников силовых ведомств. Сегодня включена только мороженая рыба.

📈 Объем поставок отечественной рыбной продукции на внутренний рынок по итогам 2023 года может превысить уровень 2022 года на 10-12%.

За 10 месяцев 2023 года российские рыбаки поставили на внутренний рынок около 1,9 млн тонн собственной рыбной продукции. Столько же было поставлено отечественным потребителям за весь 2022 год.

АСРФ прогнозирует, что итоговые показатели 2023 года покажут рост потребления отечественной рыбной продукции на внутреннем рынке на 10-12% по сравнению с 2022 годом (до 2,1 млн тонн) - с учетом роста объемов добычи водных биоресурсов и выпуска рыбной продукции.

#АналитикаАСРФ

📊 Стоимость бункерного топлива, февраль 2024

На конец февраля 2024 года в основных портах, где бункеруются рыбопромысловые суда, отмечается разнонаправленное движение цен по сравнению с прошлым месяцем. По ряду видов топлива наблюдалось снижение цен (до -3%) или соответствие их прошлому месяцу, по ряду отмечен рост от 2% до 9%. При этом в целом сохраняется значительное превышение цен прошлого года.

📉📈 По сравнению с прошлым месяцем

📍Во Владивостоке участники рынка отмечают наличие топлива и отсутствие дефицита. Цена на низкосернистый мазут снизилась на 1%, а стоимость дизеля и высокосернистого мазута осталась без изменений.
📍В Мурманске газойоль подешевел на 3%, а цены на низкосернистый и высокосернистый мазут выросли на 1% и 7% соответственно.
📍В Калининграде цены на высокосернистый мазут снизились на 1%, стоимость газойля осталась без изменений, однако стоимость низкосернистых видов топлива увеличилась на 2-9%.

📈 По сравнению с прошлым годом

📍Во Владивостоке высокосернистый мазут дороже на 84%, низкосернистый на 39%, а дизель на 12% по сравнению с февралем 2023 года.
📍В Мурманске высокосернистый мазут дороже на 53%, низкосернистый на 18%, а газойль на 6%.
📍В Калининграде высокосернистый мазут дороже на 1%, низкосернистый на 13-27%, а газойль на 5%.

Подробнее>>

#АналитикаАСРФ