FMCG Report
31.6K subscribers
2.6K photos
320 videos
1 file
3.61K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж. Тренды потребительского поведения и предпочтений, новости брендов и торговых марок.

ИД НОМ idnom.ru
По вопросам сотрудничества @id_nom
Для связи с редакцией @FMCG_otvet
Download Telegram
#аналитика_NTech В категории соков явный лидер.

Смотрим список пяти крупнейших брендов сока. Данные по ним нам предоставили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.

- У "Садов Придонья" почти 40% продаж всей категории. Конкурентов и близко нет.

- Всего на топ-5 приходится более двух третей продаж — 68,3%.

- Помимо недорогих марок, в рейтинг попал если не премиальный, то уж точно "средний+" Rich.

- Также в пятерке оказалась СТМ "Пятерочки" Global Village.

На следующий день рассмотрим топ-5 в категории соковых напитков (нектаров) — там ситуация совсем другая.
#аналитика_NTech Топ-5 брендов нектаров: другие условия, те же игроки.

После соков смотрим на крупнейшие марки в категории соковой продукции с добавлением сахара. Данные, как всегда, предоставили нам коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.

- Эта категория чуть менее консолидирована, чем соки. Лидеров тут целых два, и на них в сумме приходится 47% рынка.

- Бесспорно доминировавших в категории соков "Садов Придонья" тут и в помине нет. Зато отсутствовавший там "Любимый" — на втором месте.

- Еще одно отличие — большее количество СТМ. Помимо Global Village тут представлена еще и "Моя цена". Все-таки категория более бюджетная.

- Недешевый Rich не только представлен в обоих рейтингах, но и занимает на соответствующих рынках примерно одинаковые доли.

- В целом из первой пятерки брендов нектаров три мы видели в топ-5 соковых брендов. Ротация тут небольшая.

В следующий раз заглянем на рынок минеральной воды, совершенно непохожий по структуре на соковый.
#аналитика_NTech Лидирующие позиции среди детской воды, каш и печенья в III квартале. В рейтинге представлены денежные и объемные доли SKU от своих категорий, а рейтинг, по которому они ранжированы, — это сумма долей, умноженная на 100, по всем сетям, входящим в "Главную полку холодильника".

- В категории воды для детей по натуральным продажам лидирует "ФрутоНяня Вода питьевая 5 л", занимающая почти пятую часть рынка.

- По денежным продажам на первом месте также оказалась позиция от "ФрутоНяни" — "Вода питьевая артезианская/спорт 330 мл" (14,3%).

- Среди детских каш тоже два лидера: по продажам в штуках — "ФрутоНяня Пшеница с 6 мес. 200 г" (7,4%), а в деньгах — "Агуша Гречка с 6 мес. 200 г" (5,6%).

- Стоит заметить, что из топ-20 целых 18 позиций — брендов "ФрутоНяня" и "Агуша". По одной от Heinz и Nestlé — в самом хвосте.

- В очень фрагментированной категории печенья и крекеров титул самой продаваемой SKU в обоих выражениях удерживает один и тот же продукт.

- Это "Choco Pie Печенье-сэндвич шоколад 360 г" от Orion. В штуках он занимает 2,2% продаж, а в деньгах — 2,9%.
#аналитика_NTech Топ-5 брендов минеральной воды. Данные подготовлены NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5. Выходит картина довольно фрагментированного рынка.

- У лидера в категории, "Ессентуки", нет и 10%.

- Его преследователи уступают друг другу в среднем всего по 1%.

- Первая пятерка в сумме занимает только 37,4% рынка минеральной воды.

Больше про FMCG-рынок можно будет узнать на онлайн-конференции NTech, которая пройдет 13 декабря в 11:00. Помимо данных о сетях, новинках и динамике сегментов агентство представит первый в России объективный рейтинг доверия к брендам.

Далее взглянем на крупнейшие бренды простой питьевой воды.
#аналитика_NTech Топ-5 брендов питьевой воды. Данные нам предоставили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.

- Здесь явно выделяются два лидера — "Святой источник" (15,5% продаж в категории) и "Красная цена" (15,2%).

- Для СТМ это пока лучший результат с точки зрения доли рынка из всех категорий, что мы рассматривали.

- Всего на первую пятерку приходится почти половина рынка питьевой воды — 48,3%.
#аналитика_NTech Топ-5 брендов кормов для питомцев.

Раз уж мы два дня подряд говорили о корме для хомяков, посмотрим, что происходит в категории корма для домашних животных в целом. Данные собрали наши коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.

- Первая тройка — "кошачьи" бренды. Неудивительно, ведь кошки есть в половине российских семей, а собаки — только в 20%.

- На четвертом месте — "универсальный" Purina One, а чисто "собачий" Chappi замыкает пятерку с заметным отставанием от лидеров.

- Всего на топ-5 приходится ровно две трети категории.

- Причем эта доля делится между двумя компаниями — Mars (Whiskas, Kitekat и Chappi; 40%) и Nestlé (Purina с ее Felix и One; 27,6%).

- Выходит, что корм для животных действительно остается одной из самых сложных категорий FMCG-рынка с точки зрения импортозамещения.
#аналитика_NTech Топ-5 брендов средств для стирки.

Решили на время перейти к непродовольственному сегменту и посмотреть на расклад сил там. Начнем со средств для стирки, данные о которых наши коллеги из NTech собрали на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.

- Суммарная доля первой пятерки — почти 59%. Она, как и в прошлый раз, делится между двумя компаниями.

- У Henkel/LAB Industies (Persil, Losk, Vernel) — 35,8%, больше трети всего рынка.

- Оставшиеся 23,1% — у P&G (Tide, Ariel), которая, в отличие от предыдущей, свои активы россиянам пока не продавала.

- Причем в этой категории меньше роль специализированных магазинов, чем в случае кормов для животных, так что картина олигополии получается точнее.
#аналитика_NTech

Топ-5 брендов средств для уборки.

Коллеги из NTech подготовили для нас новый рейтинг на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5. Смотрим, что происходит в категории.

- Очевидный лидер — Fairy (18,8%). Бренд доминирует в самой массовой подкатегории средств для уборки — средствах для мытья посуды. Отсюда и отрыв.

- Монополиста при этом нет. На первом месте — марка от P&G, на втором — от Henkel, а замыкает тройку бренд Unilever.

- В пятерку попали два российских бренда — Synergetic и Grass. При этом "имидж" производителей — немецкий и итальянский соответственно.

- Всего на топ-5 марок приходится чуть менее половины категории (46,7%).
#аналитика_NTech

Топ-5 брендов бумажной продукции для личной гигиены.

Смотрим новый рейтинг крупнейших брендов от коллег из NTech, которые составили его на основе данных о продажах в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5. На этот раз — в денежном выражении.

- Сразу заметна консолидация категории. Только первые два бренда генерируют более 80% от всех продаж, а первые пять — более 96%.

- На первом месте — недешевая Zewa. Интересно, как изменится расклад, когда (и если) ее производитель Essity уйдет из России.

- Две СТМ, "Красная цена" и "Лента", намного опережают все прочие марки, кроме вышеназванной Zewa и бюджетной турецкой Papia.
#аналитика_NTech

Топ-5 брендов средств для ухода за волосами.


Смотрим, кто из игроков рынка продал больше всего шампуней, кондиционеров и прочих подобных товаров за первую половину 2023. Соответствующие данные нам, как всегда, предоставили коллеги из NTech на основе данных о продажах в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5.

- На первых двух местах — бренды французской L'Oréal. Суммарно их доля денежных продаж — чуть больше четверти (26,7%).

- Всего на пятерку лидеров приходится около половины категории — 50,9%. Не так уж и много, если сравнивать с другими представителями сегмента.

- Третье и четвертое места занимают бренды P&G, а пятое — локальная марка Unilever. Чисто российских брендов в списке нет.