#ФинтехЦех Великобритании. Колыбель стартапов.
Банковская система Великобритании составляет более четверти ВВП. Для сравнения – сельское хозяйство занимает всего 1%, хотя даёт 2/3 потребляемого в стране продовольствия.
Всего в Великобритании около 320 банков. Получить лицензию сравнительно несложно, рынок довольно открыт. Например, в ОАЭ — напротив, действует политика протекционизма и зарубежным финтехам приходится нелегко.
Британский финтех-рынок силён приложениями банков, а во всех остальных категориях — преимущественно зарубежные компании. Мобильные банки очень развиты и закрывают максимум задач пользователей, это половина из топ-50 приложений.
Например, у Lloyds в топ-50 четыре приложения: классический мобильный банк, два сервиса дочерних банков (Halifax и Bank of Scotland), а также отдельное приложение для управления картой и историей операций. У HSBC есть отдельный цифровой банк для нерезидентов, а у Natwest — приложение для подростков.
В отличие от многих рынков, которые мы успели рассмотреть, Великобритания — это перечень громких брендов, где очень сложно найти незнакомое название. Здесь зарождаются финтехи, которые становятся международными и собирают миллионную аудиторию.
Яркие примеры — Monzo, Revolut, Curve, Plum, Zopa Bank, Zlich, GoHenry. Каждый из них достоин отдельного рассказа, и про два мы писали в цикле #ФинтехУспех.
Любопытное местное приложение в топ-50 — My Argos Card, оно создано для управления платежной картой одноимённого ритейлера, которого купил Sainsbury's в 2016.
Ещё одна особенность британского финтех-рынка — серьёзная конкуренция с американскими компаниями.
Кроме «классических» PayPal, Google Wallet и American Express в сегменте электронных кошельков, это инвестиционные приложения TradingView, Binance и Coinbase, а также онлайн-кредиторы Intuit Credit Karma и Experian. Двум последним противостоят местные ClearScore и Aqua, один из крупнейших провайдеров потребительского кредитования в Великобритании.
Скачать карту в полном размере 👇
Банковская система Великобритании составляет более четверти ВВП. Для сравнения – сельское хозяйство занимает всего 1%, хотя даёт 2/3 потребляемого в стране продовольствия.
Всего в Великобритании около 320 банков. Получить лицензию сравнительно несложно, рынок довольно открыт. Например, в ОАЭ — напротив, действует политика протекционизма и зарубежным финтехам приходится нелегко.
Британский финтех-рынок силён приложениями банков, а во всех остальных категориях — преимущественно зарубежные компании. Мобильные банки очень развиты и закрывают максимум задач пользователей, это половина из топ-50 приложений.
Например, у Lloyds в топ-50 четыре приложения: классический мобильный банк, два сервиса дочерних банков (Halifax и Bank of Scotland), а также отдельное приложение для управления картой и историей операций. У HSBC есть отдельный цифровой банк для нерезидентов, а у Natwest — приложение для подростков.
В отличие от многих рынков, которые мы успели рассмотреть, Великобритания — это перечень громких брендов, где очень сложно найти незнакомое название. Здесь зарождаются финтехи, которые становятся международными и собирают миллионную аудиторию.
Яркие примеры — Monzo, Revolut, Curve, Plum, Zopa Bank, Zlich, GoHenry. Каждый из них достоин отдельного рассказа, и про два мы писали в цикле #ФинтехУспех.
Любопытное местное приложение в топ-50 — My Argos Card, оно создано для управления платежной картой одноимённого ритейлера, которого купил Sainsbury's в 2016.
Ещё одна особенность британского финтех-рынка — серьёзная конкуренция с американскими компаниями.
Кроме «классических» PayPal, Google Wallet и American Express в сегменте электронных кошельков, это инвестиционные приложения TradingView, Binance и Coinbase, а также онлайн-кредиторы Intuit Credit Karma и Experian. Двум последним противостоят местные ClearScore и Aqua, один из крупнейших провайдеров потребительского кредитования в Великобритании.
Скачать карту в полном размере 👇
#ФинтехЦех Испании. Классический банковский рынок.
В стране действует более двухсот банков, среди них кроме государственных и коммерческих — около 70 кооперативных и 20 сберегательных.
Крупнейшие банки Испании и по капиталу, и по аудитории цифровых сервисов — Caixa, BBVA и Santander. По количеству скачиваний их мобильные банки сопоставимы с международным Revolut.
На пятом месте по размеру Banco de Sabadell с 5 млн скачиваний — как у международного N26 и нидерландского Rabobank.
У большинства мобильных банков Испании аудитория в пределах 1 млн пользователей. Некоторые запускают отдельные приложения для платежей и переводов или диджитал-банки.
Это Caixa, Rural, Kutxabank, BBVA. Например, у Caixa в топ-50 четыре сервиса: мобильный банк, необанк imagin, платёжное приложение NowPay и отдельный сервис для подтверждения операций.
Чисто испанский цифровой сервис — мультибанковское приложение Fintonic. Оно анализирует операции по связанным банковским счетам и картам, рассчитывает кредитный рейтинг пользователей и предлагает релевантные финансовые продукты — кредитные и страховые. Фактически это финансовый маркетплейс, который зарабатывает на комиссиях.
В сегменте кошельков, платежей и переводов — международные Wise, Google Wallet и PayPal и банковские сервисы — которые заметно проигрывают по аудитории.
Также есть приложения для управления платёжными картами. Carrefour PASS — сервис одноимённого ритейлера, где пользователи могут выпустить карту и использовать её для покупок. Sodexo — сервис одной из крупнейших мировых компаний, занимающихся организацией питания и сервисного обслуживания.
Так же, как и в других странах Европы, в Испании используются сервисы для разделения платежей и совместных покупок. Кроме Splitwise и Tricount здесь популярно чешское приложение Settle up.
Заметную долю в топ-50 занимают сервисы для инвестиций в классические активы и криптовалюты. Кроме международных Interactive Brokers, eToro и Coinbase есть голландский Degiro и испанский MyInvestor.
Карта в полном размере 👇
В стране действует более двухсот банков, среди них кроме государственных и коммерческих — около 70 кооперативных и 20 сберегательных.
Крупнейшие банки Испании и по капиталу, и по аудитории цифровых сервисов — Caixa, BBVA и Santander. По количеству скачиваний их мобильные банки сопоставимы с международным Revolut.
На пятом месте по размеру Banco de Sabadell с 5 млн скачиваний — как у международного N26 и нидерландского Rabobank.
У большинства мобильных банков Испании аудитория в пределах 1 млн пользователей. Некоторые запускают отдельные приложения для платежей и переводов или диджитал-банки.
Это Caixa, Rural, Kutxabank, BBVA. Например, у Caixa в топ-50 четыре сервиса: мобильный банк, необанк imagin, платёжное приложение NowPay и отдельный сервис для подтверждения операций.
Чисто испанский цифровой сервис — мультибанковское приложение Fintonic. Оно анализирует операции по связанным банковским счетам и картам, рассчитывает кредитный рейтинг пользователей и предлагает релевантные финансовые продукты — кредитные и страховые. Фактически это финансовый маркетплейс, который зарабатывает на комиссиях.
В сегменте кошельков, платежей и переводов — международные Wise, Google Wallet и PayPal и банковские сервисы — которые заметно проигрывают по аудитории.
Также есть приложения для управления платёжными картами. Carrefour PASS — сервис одноимённого ритейлера, где пользователи могут выпустить карту и использовать её для покупок. Sodexo — сервис одной из крупнейших мировых компаний, занимающихся организацией питания и сервисного обслуживания.
Так же, как и в других странах Европы, в Испании используются сервисы для разделения платежей и совместных покупок. Кроме Splitwise и Tricount здесь популярно чешское приложение Settle up.
Заметную долю в топ-50 занимают сервисы для инвестиций в классические активы и криптовалюты. Кроме международных Interactive Brokers, eToro и Coinbase есть голландский Degiro и испанский MyInvestor.
Карта в полном размере 👇
#ФинтехЦех ЮАР. Взлётная полоса Африканского финтеха. Часть 1.
В стране 5200 технологических стартапов, чуть менее половины из них — финтех-компании. У рынка огромный потенциал роста: несмотря на то, что около 80% южноафриканцев имеют банковский счет, до 90% повседневных покупок оплачиваются наличными (данные Deloitte).
ЮАР — крупнейшая экономика континента и самая зрелая банковская система. Но финтехи предлагают более выгодные условия и низкий порог входа. Разница комиссий достигает 80%, а процентов по сберегательным продуктам — до трёх раз.
Четыре крупнейших банковских группы в Южной Африке: Standard Bank, FirstRand (управляет First National Bank), Absa и Nedbank. Это 80% банковских услуг в стране, все они есть в топ-50 мобильных банков.
• Самые аудиторные — приложения FirstRand с дочерними банками в десяти странах Африки и Capitec Bank, второй розничный банк в стране по количеству клиентов и лучший цифровой (оценка SITEisfaction).
• С пятью миллионами скачиваний — Nedbank, Standard Bank / Stanbic Bank и Absa. Последняя интересна тем, что это многонациональный конгломерат банковских и финансовых услуг, который до 2018 назывался Barclays Africa Group.
• Яркий представитель «альтернативной» финансовой системы в финтех-сегменте ЮАР — Tyme Bank. Это местный цифровой банк, ориентированный на людей с низким доходом.
Discovery Bank интересен тем, что кроме африканского континента работает в Великобритании, США, Китае, Сингапуре и Австралии. А Old Mutual Life Assurance — это пан-африканская инвестиционная, сберегательная, страховая и банковская группа, акции которой котируются на Йоханнесбургской бирже и на торговых площадках Зимбабве, Намибии и Ботсваны.
Местный сегмент кошельков, платежей и переводов представлен в топ-50 довольно скромно.
Это всего четыре приложения с аудиторией до 1 млн пользователей: SOLmate, Mama Money, Hello Paisa и MTN MoMo — сервис телеком-компании MTN South Africa (ранее M-Cell), которая, работает в странах Африки и Азии.
Почитать про инвестиции и кредитование
В стране 5200 технологических стартапов, чуть менее половины из них — финтех-компании. У рынка огромный потенциал роста: несмотря на то, что около 80% южноафриканцев имеют банковский счет, до 90% повседневных покупок оплачиваются наличными (данные Deloitte).
ЮАР — крупнейшая экономика континента и самая зрелая банковская система. Но финтехи предлагают более выгодные условия и низкий порог входа. Разница комиссий достигает 80%, а процентов по сберегательным продуктам — до трёх раз.
Четыре крупнейших банковских группы в Южной Африке: Standard Bank, FirstRand (управляет First National Bank), Absa и Nedbank. Это 80% банковских услуг в стране, все они есть в топ-50 мобильных банков.
• Самые аудиторные — приложения FirstRand с дочерними банками в десяти странах Африки и Capitec Bank, второй розничный банк в стране по количеству клиентов и лучший цифровой (оценка SITEisfaction).
• С пятью миллионами скачиваний — Nedbank, Standard Bank / Stanbic Bank и Absa. Последняя интересна тем, что это многонациональный конгломерат банковских и финансовых услуг, который до 2018 назывался Barclays Africa Group.
• Яркий представитель «альтернативной» финансовой системы в финтех-сегменте ЮАР — Tyme Bank. Это местный цифровой банк, ориентированный на людей с низким доходом.
Discovery Bank интересен тем, что кроме африканского континента работает в Великобритании, США, Китае, Сингапуре и Австралии. А Old Mutual Life Assurance — это пан-африканская инвестиционная, сберегательная, страховая и банковская группа, акции которой котируются на Йоханнесбургской бирже и на торговых площадках Зимбабве, Намибии и Ботсваны.
Местный сегмент кошельков, платежей и переводов представлен в топ-50 довольно скромно.
Это всего четыре приложения с аудиторией до 1 млн пользователей: SOLmate, Mama Money, Hello Paisa и MTN MoMo — сервис телеком-компании MTN South Africa (ранее M-Cell), которая, работает в странах Африки и Азии.
Почитать про инвестиции и кредитование
ФинтехЦех ЮАР.jpg
5.4 MB
#ФинтехЦех ЮАР. Карта в полном размере и часть 2.
Самый заметный сектор в топ-50 приложений ЮАР — инвестиции в традиционные и криптоактивы, а также трейдинг. Это 20 местных и международных сервисов для массовых и профессиональных пользователей.
В сегменте криптовалют выделяется сервис Luno — его мы не видели на других рынках, хотя это глобальная криптокомпания, которая работает с 2013 года и охватывает 40 стран.
В традиционных финансах — ExpertOption, это мобильный брокер, который предоставляет простой способ торговли на мировых рынках, мощные аналитические инструменты и доступ к более чем ста популярным активам от акций до индексов.
Кредитные стартапы представлены тремя приложениями: это Aloan и ClearScore, а также BNPL-сервис PayJustNowPay.
За пределами привычных финансовых задач — приложения для новостей и аналитики, госсервисы — социальные и налоговые, пенсия. Например, Government Employees Pension Fund — крупнейший пенсионный фонд в Южной Африке и один из — в мире.
Самое любопытное приложение и практически незаметное на общем фоне приложение — Soul Tech. Сервис предлагает по номеру телефона проверить баланс в любом банке. Чтобы получить SMS об остатке на счёте, нужно сделать пропущенный звонок на официальный номер банка с того, к которому привязана карта.
Почитать про банки и кошельки
Самый заметный сектор в топ-50 приложений ЮАР — инвестиции в традиционные и криптоактивы, а также трейдинг. Это 20 местных и международных сервисов для массовых и профессиональных пользователей.
В сегменте криптовалют выделяется сервис Luno — его мы не видели на других рынках, хотя это глобальная криптокомпания, которая работает с 2013 года и охватывает 40 стран.
В традиционных финансах — ExpertOption, это мобильный брокер, который предоставляет простой способ торговли на мировых рынках, мощные аналитические инструменты и доступ к более чем ста популярным активам от акций до индексов.
Кредитные стартапы представлены тремя приложениями: это Aloan и ClearScore, а также BNPL-сервис PayJustNowPay.
За пределами привычных финансовых задач — приложения для новостей и аналитики, госсервисы — социальные и налоговые, пенсия. Например, Government Employees Pension Fund — крупнейший пенсионный фонд в Южной Африке и один из — в мире.
Самое любопытное приложение и практически незаметное на общем фоне приложение — Soul Tech. Сервис предлагает по номеру телефона проверить баланс в любом банке. Чтобы получить SMS об остатке на счёте, нужно сделать пропущенный звонок на официальный номер банка с того, к которому привязана карта.
Почитать про банки и кошельки
#ФинтехЦех Филиппин. Родина революции цифрового банкинга.
Филиппины — одна из самых быстрорастущих экономик в Юго-Восточной Азии и в то же время страна с репутацией надёжного укрытия денег. Здесь железобетонная банковская тайна, минимальное соответствие международному комплаенсу и устаревшее регулирование финансового рынка.
Уровень проникновения банковских услуг на Филиппинах всего 56% (оценка McKinsey) — это мало даже для развивающейся страны. Но банков здесь много — более ста. Местные и международные, они обслуживают во многом интересы нерезидентов, которые хранят здесь свои деньги.
Есть даже Offshore Banking Unit — это три банка, которые могут сотрудничать с оффшорными компаниями, но с ограниченным выбором юрисдикций.
Аудитория цифровых сервисов большинства банков — не больше 1 млн пользователей. На общем фоне явно выделяются четыре приложения:
• Maya — подразделение цифрового банкинга Voyager Innovations, ведущей технологической компании на Филиппинах.
• Union Bank — десятый по активам в стране, наряду с Maya входит в шесть цифровых банков Филиппин. Также в их числе Overseas Filipino Bank, Tonik, UNObank и GOtyme — африканский сервис для людей с низким доходом.
• Landbank — сервис третьего по размерам филиппинского банка.
• BDO Digital — цифровое подразделение крупнейшего банка в стране, также в топ-50 есть «традиционный» мобильный банк.
Большинство банков сосредоточены на коммерческом кредитовании и упускают сегмент платежей и переводов. Его лидирует электронный кошелёк GCash.
Некоторые банки пытаются конкурировать с финтехами, создавая свои кошельки и платёжные приложения. Яркие примеры из топ-50 — HelloMoney (Asia United Bank), konek2CARD (Card Bank), PalawanPay (Palawan Bank) и BDO Pay одноименного банка.
Недавно на Филиппинах появилась государственная инфраструктура QR-платежей и мгновенные банковские переводы — InstaPay и PesoNet, что тоже разгоняет конкуренцию.
Почитать про другие сегменты
Филиппины — одна из самых быстрорастущих экономик в Юго-Восточной Азии и в то же время страна с репутацией надёжного укрытия денег. Здесь железобетонная банковская тайна, минимальное соответствие международному комплаенсу и устаревшее регулирование финансового рынка.
Уровень проникновения банковских услуг на Филиппинах всего 56% (оценка McKinsey) — это мало даже для развивающейся страны. Но банков здесь много — более ста. Местные и международные, они обслуживают во многом интересы нерезидентов, которые хранят здесь свои деньги.
Есть даже Offshore Banking Unit — это три банка, которые могут сотрудничать с оффшорными компаниями, но с ограниченным выбором юрисдикций.
Аудитория цифровых сервисов большинства банков — не больше 1 млн пользователей. На общем фоне явно выделяются четыре приложения:
• Maya — подразделение цифрового банкинга Voyager Innovations, ведущей технологической компании на Филиппинах.
• Union Bank — десятый по активам в стране, наряду с Maya входит в шесть цифровых банков Филиппин. Также в их числе Overseas Filipino Bank, Tonik, UNObank и GOtyme — африканский сервис для людей с низким доходом.
• Landbank — сервис третьего по размерам филиппинского банка.
• BDO Digital — цифровое подразделение крупнейшего банка в стране, также в топ-50 есть «традиционный» мобильный банк.
Большинство банков сосредоточены на коммерческом кредитовании и упускают сегмент платежей и переводов. Его лидирует электронный кошелёк GCash.
Некоторые банки пытаются конкурировать с финтехами, создавая свои кошельки и платёжные приложения. Яркие примеры из топ-50 — HelloMoney (Asia United Bank), konek2CARD (Card Bank), PalawanPay (Palawan Bank) и BDO Pay одноименного банка.
Недавно на Филиппинах появилась государственная инфраструктура QR-платежей и мгновенные банковские переводы — InstaPay и PesoNet, что тоже разгоняет конкуренцию.
Почитать про другие сегменты
ФинтехЦех Филиппин.png
11.2 MB
#ФинтехЦех Филиппин. Часть 2 и карта в полном размере.
Как и на многих развивающихся рынках, на Филиппинах огромное количество сервисов для онлайн-кредитования и рассрочек — и они довольно заметны в топ-50 приложений. Самые аудиторные — Home Credit и африканский Tala. Есть местный BNPL — BillEase.
Пока возможности мобильных банков были очень ограничены, финтехи завоевали не только рынок платежей, но и другие сферы управления финансами. В том числе, бюджетирование и сбережения. У приложений огромная аудитория, которая в разы превышает показатели большинства мобильных банков.
В сегменте инвестиций — только международные криптосервисы, где высокий охват не даёт представления о присутствии в конкретной стране. Но сам факт того, что в топ-50 Филиппин нет местных приложений для инвестиций говорит о том, что они находятся либо в зачаточном состоянии, либо отсутствуют.
Почитать про банковский сектор
Как и на многих развивающихся рынках, на Филиппинах огромное количество сервисов для онлайн-кредитования и рассрочек — и они довольно заметны в топ-50 приложений. Самые аудиторные — Home Credit и африканский Tala. Есть местный BNPL — BillEase.
Пока возможности мобильных банков были очень ограничены, финтехи завоевали не только рынок платежей, но и другие сферы управления финансами. В том числе, бюджетирование и сбережения. У приложений огромная аудитория, которая в разы превышает показатели большинства мобильных банков.
В сегменте инвестиций — только международные криптосервисы, где высокий охват не даёт представления о присутствии в конкретной стране. Но сам факт того, что в топ-50 Филиппин нет местных приложений для инвестиций говорит о том, что они находятся либо в зачаточном состоянии, либо отсутствуют.
Почитать про банковский сектор
#ФинтехЦех Малайзии. Настоящая родина азиатского финтеха
Экономика Малайзии — третья по величине в Юго-Восточной Азии и 38 в мире. Здесь высокая производительность труда, высокий уровень жизни и быстро развивается производство электротехники.
Онлайн-платежи и транзакции внесли свой вклад в национальный ВВП в размере 20%. Цифровой банкинг в Малайзии вырос в четыре раза за последнее десятилетие, увеличив 90-процентный показатель использования в 2018.
В Малайзии 27 коммерческих банков (8 национальных и 19 иностранных), 15 инвестиционных (все национальные) и 16 исламских (10 национальных и 6 иностранных). Это крупнейший центр исламских финансов, суммарные активы этих банков — более 10% от общего объёма исламских банковских активов в мире. Это почти в два раза больше, чем в ОАЭ.
Крупнейшие банки Малайзии — Maybank, CIMB Group, Public Bank, RHB Bank и AmBank. У них же — самые аудиторные мобильные приложения. У некоторых банков несколько цифровых сервисов в топ-50 Малайзии по SimilarWeb.
Но дело не в диверсификации пользовательских задач и не в создании конккурентов электронным кошелькам — как в большинстве развивающихся стран Азии. Чаще всего это старое и новое приложение.
В 2022 году в Малайзии появились первые цифровые банки. Все пять — консорциумы, в которые входит минимум одна технологическая компания.
• Boost (онлайн-кредитор) + RHB Bank: фокус на цифровизацию финансов для бизнеса и гиг-экономику.
• Grab (логистика) + Singtel (телеком): зарегистрированный в Сингапуре GXS Bank.
• Sea Limited (бигтех) + YTL Digital Capital (недвижимость).
• KAF (инвестбанк) + MoneyMatch (платёжный финтех), Carsome (цифровой рынок подержанных автомобилей и первый единорог Малайзии) и Jirnexu (финансовый маркетплейс RinggitPlus).
• AEON (онлайн-кредитор) + MoneyLion Inc (необанк для США).
Традиционные банки Малайзии доминируют в депозитах, кредитовании и привлечении капитала. И активно переводят эти и другие продукты в цифровые каналы, сокращая количество физических филиалов и банкоматов.
Про небанковские сервисы
Экономика Малайзии — третья по величине в Юго-Восточной Азии и 38 в мире. Здесь высокая производительность труда, высокий уровень жизни и быстро развивается производство электротехники.
Онлайн-платежи и транзакции внесли свой вклад в национальный ВВП в размере 20%. Цифровой банкинг в Малайзии вырос в четыре раза за последнее десятилетие, увеличив 90-процентный показатель использования в 2018.
В Малайзии 27 коммерческих банков (8 национальных и 19 иностранных), 15 инвестиционных (все национальные) и 16 исламских (10 национальных и 6 иностранных). Это крупнейший центр исламских финансов, суммарные активы этих банков — более 10% от общего объёма исламских банковских активов в мире. Это почти в два раза больше, чем в ОАЭ.
Крупнейшие банки Малайзии — Maybank, CIMB Group, Public Bank, RHB Bank и AmBank. У них же — самые аудиторные мобильные приложения. У некоторых банков несколько цифровых сервисов в топ-50 Малайзии по SimilarWeb.
Но дело не в диверсификации пользовательских задач и не в создании конккурентов электронным кошелькам — как в большинстве развивающихся стран Азии. Чаще всего это старое и новое приложение.
В 2022 году в Малайзии появились первые цифровые банки. Все пять — консорциумы, в которые входит минимум одна технологическая компания.
• Boost (онлайн-кредитор) + RHB Bank: фокус на цифровизацию финансов для бизнеса и гиг-экономику.
• Grab (логистика) + Singtel (телеком): зарегистрированный в Сингапуре GXS Bank.
• Sea Limited (бигтех) + YTL Digital Capital (недвижимость).
• KAF (инвестбанк) + MoneyMatch (платёжный финтех), Carsome (цифровой рынок подержанных автомобилей и первый единорог Малайзии) и Jirnexu (финансовый маркетплейс RinggitPlus).
• AEON (онлайн-кредитор) + MoneyLion Inc (необанк для США).
Традиционные банки Малайзии доминируют в депозитах, кредитовании и привлечении капитала. И активно переводят эти и другие продукты в цифровые каналы, сокращая количество физических филиалов и банкоматов.
Про небанковские сервисы
ФинтехЦех Малайзии.jpg
5.5 MB
#ФинтехЦех Малайзии. Часть 2 и карта в полном размере.
В Малайзии около 250 финтех-компаний (данные Fintech News Malaysia Fintech Report 2021). Наиболее популярные направления — цифровые платежи и мобильные кошельки (40%), за ними следуют insurtech-стартапы (8%), кредитование (7%), цифровые денежные переводы, блокчейн, краудфандинг, KYC и другие.
По размеру местные электронные кошельки сопоставимы с мобильными банками, но лидируют, конечно, международные или общеазиатские — как индонезийский DAHA.
• Touch'n Go: финтех Малайзии, который вырос из оплаты пригородных поездок.
• Boost (дочка Axiata): 8,8 млн пользователей, оплата в 200+ тыс. торговых точек по всей стране.
• Big Pay: электронный кошелёк с предоплаченной картой, обмен валют и бюджетирование.
• AEON Credit Service: финтех крупнейшей а Азии торговой компании.
• Merchantrade Asia: мультивалютный электронный кошелек с предоплаченной картой VISA.
• Sarawak, или SPayGlobal (или Sarawak Pay) — электронный кошелёк штата Саравак для местных платежей.
• Instapay: мультивалютный электронный кошелек с предоплаченной картой Mastercard.
В сегменте массовых инвестиций — два сервиса. Классические инвестиции в фондовый рынок предлагает австралийский финтех Raiz Invest, который также работает в Индонезии и Малайзии. Инвестиции в драгметаллы — местное приложение Public Gold.
Трейдинг кроме MetaTrader — это KLSE Stock Screener (только по рынкам Малайзии) и Octa, международное торговое приложение, которое также популярно в ЮАР.
Криптоинвестиции — международные Luno, TradingView и Binance.
Про банки
В Малайзии около 250 финтех-компаний (данные Fintech News Malaysia Fintech Report 2021). Наиболее популярные направления — цифровые платежи и мобильные кошельки (40%), за ними следуют insurtech-стартапы (8%), кредитование (7%), цифровые денежные переводы, блокчейн, краудфандинг, KYC и другие.
По размеру местные электронные кошельки сопоставимы с мобильными банками, но лидируют, конечно, международные или общеазиатские — как индонезийский DAHA.
• Touch'n Go: финтех Малайзии, который вырос из оплаты пригородных поездок.
• Boost (дочка Axiata): 8,8 млн пользователей, оплата в 200+ тыс. торговых точек по всей стране.
• Big Pay: электронный кошелёк с предоплаченной картой, обмен валют и бюджетирование.
• AEON Credit Service: финтех крупнейшей а Азии торговой компании.
• Merchantrade Asia: мультивалютный электронный кошелек с предоплаченной картой VISA.
• Sarawak, или SPayGlobal (или Sarawak Pay) — электронный кошелёк штата Саравак для местных платежей.
• Instapay: мультивалютный электронный кошелек с предоплаченной картой Mastercard.
В сегменте массовых инвестиций — два сервиса. Классические инвестиции в фондовый рынок предлагает австралийский финтех Raiz Invest, который также работает в Индонезии и Малайзии. Инвестиции в драгметаллы — местное приложение Public Gold.
Трейдинг кроме MetaTrader — это KLSE Stock Screener (только по рынкам Малайзии) и Octa, международное торговое приложение, которое также популярно в ЮАР.
Криптоинвестиции — международные Luno, TradingView и Binance.
Про банки
#ФинтехЦех Сербии. Консолидация местных и господство европейских банков.
Двадцать лет назад в Сербии работало 47 банков, а сейчас их вполовину меньше. Процессы консолидации очень сильны: четыре-пять финансовых институтов держат около 90% рынка.
Мелкие банки сливаются в группы или присоединяются к более крупным: они могут себе позволить инвестировать в развитие, в том числе цифровые каналы. Так как банков в стране мало, они стремятся закрыть максимум финансовых задач клиентов.
Это заметно на карте: практически у каждого кроме классического мобильного банка есть сервис для бизнеса и отдельно для платежей и переводов. При этом задача оплаты счетов за ЖКУ и другие услуги решается отдельными сервисами — их на карте два: eSanduče и Moji Računi.
Из 14 банков на карте топ-50 финансовых приложений Сербии — всего два местных. AIK был самым прибыльным в стране по итогам прошлого года и принадлежит гражданам Сербии. Banka Poštanska štedionica — Республике Сербия.
Остальные 12 — это:
• Итальянские Intesa и Unicredit
• Австрийские Raiffeisen, Erste и Addico
• Венгерский OTP
• Словенский NLB
• Чешский Mobi Banka, который называет себя первым онлайн-банком Сербии
• Польский Asseco
• Греческий Eurobank
• Halkbank из ОАЭ и международный Revolut
Также в Сербии работает Expobank (нет на карте), контрольный пакет акций которого принадлежит гражданину России.
В сегменте финансовых сервисов для бизнеса на фоне банков выделяется международный финтех с американскими корнями Payoneer (торгуется на NASDAQ). У сервиса 5 млн скачиваний, тогда как норма для сербского рынка — до 1 млн, а чаще 100-500 тыс. Это платформа для ритейла: клиенты могут принимать платежи из любой точки мира, рассчитываться с поставщиками, управлять магазинами и даже получать финансирование.
Сербские банки пытаются завоевать рынок платежей и переводов, но он по-настоящему принадлежит международным платформам — Paysend и Wise. Аудитория банковских сервисов сравнительно очень маленькая. С инвестиционными сервисами ситуация такая же.
Карта в полном размере 👇
Двадцать лет назад в Сербии работало 47 банков, а сейчас их вполовину меньше. Процессы консолидации очень сильны: четыре-пять финансовых институтов держат около 90% рынка.
Мелкие банки сливаются в группы или присоединяются к более крупным: они могут себе позволить инвестировать в развитие, в том числе цифровые каналы. Так как банков в стране мало, они стремятся закрыть максимум финансовых задач клиентов.
Это заметно на карте: практически у каждого кроме классического мобильного банка есть сервис для бизнеса и отдельно для платежей и переводов. При этом задача оплаты счетов за ЖКУ и другие услуги решается отдельными сервисами — их на карте два: eSanduče и Moji Računi.
Из 14 банков на карте топ-50 финансовых приложений Сербии — всего два местных. AIK был самым прибыльным в стране по итогам прошлого года и принадлежит гражданам Сербии. Banka Poštanska štedionica — Республике Сербия.
Остальные 12 — это:
• Итальянские Intesa и Unicredit
• Австрийские Raiffeisen, Erste и Addico
• Венгерский OTP
• Словенский NLB
• Чешский Mobi Banka, который называет себя первым онлайн-банком Сербии
• Польский Asseco
• Греческий Eurobank
• Halkbank из ОАЭ и международный Revolut
Также в Сербии работает Expobank (нет на карте), контрольный пакет акций которого принадлежит гражданину России.
В сегменте финансовых сервисов для бизнеса на фоне банков выделяется международный финтех с американскими корнями Payoneer (торгуется на NASDAQ). У сервиса 5 млн скачиваний, тогда как норма для сербского рынка — до 1 млн, а чаще 100-500 тыс. Это платформа для ритейла: клиенты могут принимать платежи из любой точки мира, рассчитываться с поставщиками, управлять магазинами и даже получать финансирование.
Сербские банки пытаются завоевать рынок платежей и переводов, но он по-настоящему принадлежит международным платформам — Paysend и Wise. Аудитория банковских сервисов сравнительно очень маленькая. С инвестиционными сервисами ситуация такая же.
Карта в полном размере 👇
#ФинтехЦех Франции. Одна из старейших и крупнейших в мире банковских систем.
В стране около 270 банков и 300+ кредитных организаций, оказывающих аналогичные услуги. Государственные банки и банки со значительным госучастием составляют порядка 80% всей системы.
Огромную роль во Франции играют конгломераты и группы, это очень хорошо видно по связям на карте.
Яркий пример — вторая по величине банковская группа BPCE, в которой с 2009 года объединились Banque Populaire и Caisse d'Epargne. Оба бренда существуют самостоятельно и их приложения в сторах тоже. По Usage Rank это номера 2, 7, 28 и 29. BRED — один из кооперативных банков в составе группы.
Ещё одна крупная кооперативная группа — Credit Mutuel, у неё в топ-50 цифровых финансовых сервисов Франции сразу пять мобильных банков (4, 11, 18, 23, 43). У двух из них владельцем указана Euro Information — это финтех-компания группы, которая управляет IT-системами всех подразделений и дочек. Fortuneo — цифровой банк в составе группы, а ещё два сервиса созданы для определённых регионов.
Отдельные банки тоже предлагают клиентам больше одного-двух приложений — например, крупнейший во франции BNP Paribas. У него в топ-50 приложений страны сразу четыре цифровых сервиса (8, 13, 19, 30). Кроме классического мобильного банка это:
• Hello Bank — цифровой мобайл-онли директ-банк.
• NiCKEL — финтех-сервис «для всех» старше 12 лет. Очень низкий порог входа и низкие лимиты по суммам платежей.
• FLOA (ex. Banque Casino) — онлайн-банк для частных клиентов и селлеров.
В числе самых аудиторных цифровых финансовых сервисов Франции — приложения местных крупнейших банков Société Générale, La Banque Postale, у которого есть цифровая дочка Ma french bank, и Credit Agricole с мобильным банком и отдельным сервисом для платежей и переводов.
Также 10 млн скачиваний у международного Revolut, Alrajhi Bank из Саудовской Аравии и Kanbawza Bank — это частный коммерческий банк Мьянмы.
Практически незаметен на карте французский онлайн-банк Monabanq.
Другие категории и карта в полном размере👇
В стране около 270 банков и 300+ кредитных организаций, оказывающих аналогичные услуги. Государственные банки и банки со значительным госучастием составляют порядка 80% всей системы.
Огромную роль во Франции играют конгломераты и группы, это очень хорошо видно по связям на карте.
Яркий пример — вторая по величине банковская группа BPCE, в которой с 2009 года объединились Banque Populaire и Caisse d'Epargne. Оба бренда существуют самостоятельно и их приложения в сторах тоже. По Usage Rank это номера 2, 7, 28 и 29. BRED — один из кооперативных банков в составе группы.
Ещё одна крупная кооперативная группа — Credit Mutuel, у неё в топ-50 цифровых финансовых сервисов Франции сразу пять мобильных банков (4, 11, 18, 23, 43). У двух из них владельцем указана Euro Information — это финтех-компания группы, которая управляет IT-системами всех подразделений и дочек. Fortuneo — цифровой банк в составе группы, а ещё два сервиса созданы для определённых регионов.
Отдельные банки тоже предлагают клиентам больше одного-двух приложений — например, крупнейший во франции BNP Paribas. У него в топ-50 приложений страны сразу четыре цифровых сервиса (8, 13, 19, 30). Кроме классического мобильного банка это:
• Hello Bank — цифровой мобайл-онли директ-банк.
• NiCKEL — финтех-сервис «для всех» старше 12 лет. Очень низкий порог входа и низкие лимиты по суммам платежей.
• FLOA (ex. Banque Casino) — онлайн-банк для частных клиентов и селлеров.
В числе самых аудиторных цифровых финансовых сервисов Франции — приложения местных крупнейших банков Société Générale, La Banque Postale, у которого есть цифровая дочка Ma french bank, и Credit Agricole с мобильным банком и отдельным сервисом для платежей и переводов.
Также 10 млн скачиваний у международного Revolut, Alrajhi Bank из Саудовской Аравии и Kanbawza Bank — это частный коммерческий банк Мьянмы.
Практически незаметен на карте французский онлайн-банк Monabanq.
Другие категории и карта в полном размере👇
В Казахстане может появиться ещё один банк — причём с российскими корнями. Основной акционер «Экспобанка» Игорь Ким готовит свою казахстанскую МФО «Береке» к трансформации в банк, — пишет Forbes KZ.
Разрешения регулятора ещё нет, но уже есть название — Safe Bank.
В течение последнего года МФО «Береке» активно готовилась к трансформации: почти в десять раз увеличился капитал компании, изменилась организационно-правовая форма, было избрано правление и совет директоров.
Если посмотреть на структуру финтех-рынка Казахстана, первое, что бросается в глаза, — это количество цифровых сервисов для кредитования. Сегмент очень развит в стране — в отличие от банковского. В Казахстане всего 21 банк, и из них приличные цифровые сервисы делают буквально единицы.
МФО «Береке» тоже не самая цифровая компания. На сайте нет ни одного упоминания приложений, в топ-50 приложений по стране их тоже не видно среди 18 других МФО.
С таким традиционным подходом к взаимодействию с клиентами конкурировать с банками в ежедневном управлении деньгами и массовых продуктах будет тяжело. Но можно выходить в узкий сегмент — для Safe Bank это будет, видимо, автокредитование.
В последние три года Игорь Ким активно расширяет свое присутствие на стыке финансов и автопрома.
Также в процессе трансформации из МФО в банки — KMF и «ОнлайнКазФинанс» (Solva Bank). У них также пока нет разрешения и лицензий местного регулятора.
Разрешения регулятора ещё нет, но уже есть название — Safe Bank.
В течение последнего года МФО «Береке» активно готовилась к трансформации: почти в десять раз увеличился капитал компании, изменилась организационно-правовая форма, было избрано правление и совет директоров.
Если посмотреть на структуру финтех-рынка Казахстана, первое, что бросается в глаза, — это количество цифровых сервисов для кредитования. Сегмент очень развит в стране — в отличие от банковского. В Казахстане всего 21 банк, и из них приличные цифровые сервисы делают буквально единицы.
МФО «Береке» тоже не самая цифровая компания. На сайте нет ни одного упоминания приложений, в топ-50 приложений по стране их тоже не видно среди 18 других МФО.
С таким традиционным подходом к взаимодействию с клиентами конкурировать с банками в ежедневном управлении деньгами и массовых продуктах будет тяжело. Но можно выходить в узкий сегмент — для Safe Bank это будет, видимо, автокредитование.
В последние три года Игорь Ким активно расширяет свое присутствие на стыке финансов и автопрома.
Также в процессе трансформации из МФО в банки — KMF и «ОнлайнКазФинанс» (Solva Bank). У них также пока нет разрешения и лицензий местного регулятора.
Telegram
Финтехно
#ФинтехЦех Казахстана: микрозаймы, копилки госсервисы
Первое, что бросается в глаза — огромное количество микрофинансовых приложений в топ-50, практически половина. Аудитория у них не очень большая: у большинства до 100 тыс. скачиваний в Google Play Market.…
Первое, что бросается в глаза — огромное количество микрофинансовых приложений в топ-50, практически половина. Аудитория у них не очень большая: у большинства до 100 тыс. скачиваний в Google Play Market.…
#ФинтехЦех Саудовской Аравии. Молодая и очень развитая банковская система — часть 1.
Денежно-кредитная система Саудовской Аравии начала формироваться всего сто лет назад. Изначально банки занимались только финансированием экспортно-импортных операций, переводом денег и обменом валют. Для вкладов и кредитов были обменные дилеры — это прототип нынешних исламских банков.
Сейчас в Саудовской Аравии 12 местных банков: все они работают по принципам исламского банкинга, иногда сочетая его с традиционным. Иностранных банков также 12 — и ни одного в топ-50 финансовых приложений страны.
Самый заметный мобильный банк с 10 млн скачиваний принадлежит Al Rajhi Bank. Он второй по размеру в стране и обладает разветвлённой сетью цифровых сервисов: для бизнеса, для предоплаченных карт, для подтверждения транзакций, для инвестиций и страхования. Также у Al Rajhi Bank есть свой финтех Emkan Finance — омниканальная цифровая платформа для кредитования. Это номера 1, 8, 10, 28, 44, 47 и 49.
У других мобильных банков аудитория в разы меньше. Условный стандарт рынка — 1 млн, даже у крупнейшего банка страны — The Saudi National Bank. Также «в рынке» — Riyad Bank и Albilad.
У всех трёх кроме мобильного банка есть приложение для платежей и переводов с сопоставимой аудиторией. Это норма для финтех-рынка Саудовской Аравии: платёжные сервисы также есть у Arab National Bank и Alinma Bank. Последний признан самым надёжным исламским банковским брендом в стране.
Кроме классических мобильных банков в эту категорию на нашей карте попал саудовский финтех Tweeq. Он предлагает полный спектр финансовых услуг частным клиентам и бизнесу, стремится стать первым челленджером в регионе.
В сегменте платежей и переводов кроме банковских приложений два международных — PayPal и Western Union — и ещё два местных. Tiqmo предлагает широкий спектр финансовых услуг, а FRiENDi PAY — переводы в Индию, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланку, Филиппины, Египет, Иорданию.
Карта в полном размере и обзор небанковских сервисов 👇
Денежно-кредитная система Саудовской Аравии начала формироваться всего сто лет назад. Изначально банки занимались только финансированием экспортно-импортных операций, переводом денег и обменом валют. Для вкладов и кредитов были обменные дилеры — это прототип нынешних исламских банков.
Сейчас в Саудовской Аравии 12 местных банков: все они работают по принципам исламского банкинга, иногда сочетая его с традиционным. Иностранных банков также 12 — и ни одного в топ-50 финансовых приложений страны.
Самый заметный мобильный банк с 10 млн скачиваний принадлежит Al Rajhi Bank. Он второй по размеру в стране и обладает разветвлённой сетью цифровых сервисов: для бизнеса, для предоплаченных карт, для подтверждения транзакций, для инвестиций и страхования. Также у Al Rajhi Bank есть свой финтех Emkan Finance — омниканальная цифровая платформа для кредитования. Это номера 1, 8, 10, 28, 44, 47 и 49.
У других мобильных банков аудитория в разы меньше. Условный стандарт рынка — 1 млн, даже у крупнейшего банка страны — The Saudi National Bank. Также «в рынке» — Riyad Bank и Albilad.
У всех трёх кроме мобильного банка есть приложение для платежей и переводов с сопоставимой аудиторией. Это норма для финтех-рынка Саудовской Аравии: платёжные сервисы также есть у Arab National Bank и Alinma Bank. Последний признан самым надёжным исламским банковским брендом в стране.
Кроме классических мобильных банков в эту категорию на нашей карте попал саудовский финтех Tweeq. Он предлагает полный спектр финансовых услуг частным клиентам и бизнесу, стремится стать первым челленджером в регионе.
В сегменте платежей и переводов кроме банковских приложений два международных — PayPal и Western Union — и ещё два местных. Tiqmo предлагает широкий спектр финансовых услуг, а FRiENDi PAY — переводы в Индию, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланку, Филиппины, Египет, Иорданию.
Карта в полном размере и обзор небанковских сервисов 👇
ФинтехЦех Саудовской Аравии.jpg
5.5 MB
#ФинтехЦех Саудовской Аравии. Часть 2 и карта в полном размере.
Два очень заметных сегмента на финтех-карте Саудовской Аравии — это электронные кошельки и онлайн-кредитование.
Самый заметный сервис в первой категории — STC Pay, дочка телекоммуникационного гиганта Саудовской Аравии STC Group. 15% финтех-стартапа принадлежит Western Union.
Mada Pay мы видели во Франции — это приложение платёжой системы Mada, которая в Саудовской Аравии функционирует наравне с Visa и Mastercard.
Кроме мировых гигантов PhonePe и GCash в Саудовской Аравии заметен кошелёк bKash (Бангладеш), который объединяет мобильный банкинг и микрофинансирование. Mobily Pay и urpay — местные приложения для ежедневного управления деньгами.
Онлайн-кредитование в Саудовской Аравии, естественно, осуществляется в соответствии с принципами исламского банкинга. Это заметный сегмент местного финтех-рынка: семь приложений, аудитория которых сопоставима с мобильными банками. Плюс приложение MOLIM для мониторинга кредитного рейтинга.
Все сервисы местные, и это ещё одна особенность финансовой системы Саудовской Аравии. Он довольно закрыт: международным компаниям сложно начать здесь бизнес.
Во всех сегментах нашей карты преобладают местные банки и финтехи, исключение — инвестиции, где представлены преимущественно мировые гиганты: Binance, ExpertOption, Olymp Trade и IQ Option. Любопытный экземпляр — финтех Linqto, это платформа для инвестиций в стартапы.
Почитать про банки, платежи и переводы
Два очень заметных сегмента на финтех-карте Саудовской Аравии — это электронные кошельки и онлайн-кредитование.
Самый заметный сервис в первой категории — STC Pay, дочка телекоммуникационного гиганта Саудовской Аравии STC Group. 15% финтех-стартапа принадлежит Western Union.
Mada Pay мы видели во Франции — это приложение платёжой системы Mada, которая в Саудовской Аравии функционирует наравне с Visa и Mastercard.
Кроме мировых гигантов PhonePe и GCash в Саудовской Аравии заметен кошелёк bKash (Бангладеш), который объединяет мобильный банкинг и микрофинансирование. Mobily Pay и urpay — местные приложения для ежедневного управления деньгами.
Онлайн-кредитование в Саудовской Аравии, естественно, осуществляется в соответствии с принципами исламского банкинга. Это заметный сегмент местного финтех-рынка: семь приложений, аудитория которых сопоставима с мобильными банками. Плюс приложение MOLIM для мониторинга кредитного рейтинга.
Все сервисы местные, и это ещё одна особенность финансовой системы Саудовской Аравии. Он довольно закрыт: международным компаниям сложно начать здесь бизнес.
Во всех сегментах нашей карты преобладают местные банки и финтехи, исключение — инвестиции, где представлены преимущественно мировые гиганты: Binance, ExpertOption, Olymp Trade и IQ Option. Любопытный экземпляр — финтех Linqto, это платформа для инвестиций в стартапы.
Почитать про банки, платежи и переводы
#ФинтехЦех Австралии. Тёмная лошадка на мировой арене.
Сегодня в стране около 200 банков, не считая мелких кредитных союзов. Большая четвёрка — это Commonwealth, Westpac, Australia and New Zealand Banking Group и National Australia Bank. Они входят в число крупнейших в мире по рыночной капитализации и прибыли.
• Commonwealth — это местный «Сбер»: банк с историей, огромная сеть отделений, широкая линейка продуктов для розницы и бизнеса. Его мобильный банк единственный выделяется размером аудитории: 5+ млн для Австралии очень много на фоне «стандарта» в 1 млн загрузок. Также в топ-50 — приложение CommSec для инвестиций.
• Westpac представлен значительно шире: это группа, в которую входит несколько банков. Кроме одноимённого, это St.George Bank, Bank of Melbourne и BankSA.
• Australia and New Zealand Banking Group представлен в топ-50 по стране мобильным банком и сервисом для сбережений.
• У National Australia Bank с 2008 есть дочка — цифровой банк UBank, который предлагает сберегательные продукты и жилищные кредиты онлайн и по телефону.
Также отметим в топ-50 мобильных банков Австралии Bendigo and Adelaide Bank, у которого есть мобильный банк для основной массы клиентов и отдельный для молодёжи. И цифровой ME Bank, который предлагает весь спектр банковских продуктов онлайн.
В начале 2000-х процессы консолидации финансового сектора Австралии были очень сильны. Примечательно, что при объединении бренд поглощённого банка продолжает существовать либо включается в название материнского с союзом «и».
В других странах Азиатско-Тихоокеанского региона австралийские банки нам не встречались в топ-50 приложений, хотя судя по информации на сайтах многие ведут бизнес в мировом масштабе. Дело в аудитории сервисов: для большинства рынков австралийские приложения слишком «мелкие», чтобы попасть в топ-50.
Для страны, которая позиционирует себя ранним преемником финансовых технологий и чуть ли не домом стартапов, цифровые финансовые сервисы показывают скромный результат.
Карта в полном размере и обзор небанков 👇
Сегодня в стране около 200 банков, не считая мелких кредитных союзов. Большая четвёрка — это Commonwealth, Westpac, Australia and New Zealand Banking Group и National Australia Bank. Они входят в число крупнейших в мире по рыночной капитализации и прибыли.
• Commonwealth — это местный «Сбер»: банк с историей, огромная сеть отделений, широкая линейка продуктов для розницы и бизнеса. Его мобильный банк единственный выделяется размером аудитории: 5+ млн для Австралии очень много на фоне «стандарта» в 1 млн загрузок. Также в топ-50 — приложение CommSec для инвестиций.
• Westpac представлен значительно шире: это группа, в которую входит несколько банков. Кроме одноимённого, это St.George Bank, Bank of Melbourne и BankSA.
• Australia and New Zealand Banking Group представлен в топ-50 по стране мобильным банком и сервисом для сбережений.
• У National Australia Bank с 2008 есть дочка — цифровой банк UBank, который предлагает сберегательные продукты и жилищные кредиты онлайн и по телефону.
Также отметим в топ-50 мобильных банков Австралии Bendigo and Adelaide Bank, у которого есть мобильный банк для основной массы клиентов и отдельный для молодёжи. И цифровой ME Bank, который предлагает весь спектр банковских продуктов онлайн.
В начале 2000-х процессы консолидации финансового сектора Австралии были очень сильны. Примечательно, что при объединении бренд поглощённого банка продолжает существовать либо включается в название материнского с союзом «и».
В других странах Азиатско-Тихоокеанского региона австралийские банки нам не встречались в топ-50 приложений, хотя судя по информации на сайтах многие ведут бизнес в мировом масштабе. Дело в аудитории сервисов: для большинства рынков австралийские приложения слишком «мелкие», чтобы попасть в топ-50.
Для страны, которая позиционирует себя ранним преемником финансовых технологий и чуть ли не домом стартапов, цифровые финансовые сервисы показывают скромный результат.
Карта в полном размере и обзор небанков 👇
ФинтехЦех Австралии.jpg
5.2 MB
#ФинтехЦех Австралии. Часть 2: местные финтехи против мировых
По доле в топ-50 приложений Австралии банки заметно превалируют, несмотря на то, что страну называют одним из самых развивающимся финтех-регионом в мире. Здесь зарегистрировано около 800 финтех-компаний: система открыта как для местных, так и для зарубежных стартапов.
Их аудитория не сопоставима с приложениями, которые мы видели в Гонконге или Сингапуре и даже заметно ниже, чем у местных мобильных банков. Кто это:
• Beem — электронный кошелёк, который принадлежал тройке крупнейших банков, а потом был выкуплен компанией Eftpos. Это местная сеть дебетовых карт в Австралии, более 90% которых выпускаются совместно с Visa или Mastercard.
• Latitude — это цифровые платежи, рассрочка и кредитование, исторически для автодилеров. В 2002 финансовое подразделение General Electric купило компанию у Westpac, а в 2015 она была продана консорциуму во главе с Deutsche Bank.
• Zip — BNPL-сервис, который котируется на бирже и работает, в том числе, в США.
• Raiz Invest — цифровые инвестиции от 5 долларов, которые можно вложить в диверсифицированный портфель с автоматическими округлениями.
• Stake — цифровая инвестиционная платформа с широкими возможностями вложений в самые разные инструменты.
• SelfWealth — «самый дешевый онлайн-брокер» Австралии, вложения в австралийский и американский фондовый рынок.
• CMC Markets Invest — австралийская платформа для онлайн-трейдинга.
• Spaceship — простые инвестиции для новичков: суперфонд и три портфеля на выбор, в которые можно вложить любую сумму.
Почитать обзор банков 👆
По доле в топ-50 приложений Австралии банки заметно превалируют, несмотря на то, что страну называют одним из самых развивающимся финтех-регионом в мире. Здесь зарегистрировано около 800 финтех-компаний: система открыта как для местных, так и для зарубежных стартапов.
Их аудитория не сопоставима с приложениями, которые мы видели в Гонконге или Сингапуре и даже заметно ниже, чем у местных мобильных банков. Кто это:
• Beem — электронный кошелёк, который принадлежал тройке крупнейших банков, а потом был выкуплен компанией Eftpos. Это местная сеть дебетовых карт в Австралии, более 90% которых выпускаются совместно с Visa или Mastercard.
• Latitude — это цифровые платежи, рассрочка и кредитование, исторически для автодилеров. В 2002 финансовое подразделение General Electric купило компанию у Westpac, а в 2015 она была продана консорциуму во главе с Deutsche Bank.
• Zip — BNPL-сервис, который котируется на бирже и работает, в том числе, в США.
• Raiz Invest — цифровые инвестиции от 5 долларов, которые можно вложить в диверсифицированный портфель с автоматическими округлениями.
• Stake — цифровая инвестиционная платформа с широкими возможностями вложений в самые разные инструменты.
• SelfWealth — «самый дешевый онлайн-брокер» Австралии, вложения в австралийский и американский фондовый рынок.
• CMC Markets Invest — австралийская платформа для онлайн-трейдинга.
• Spaceship — простые инвестиции для новичков: суперфонд и три портфеля на выбор, в которые можно вложить любую сумму.
Почитать обзор банков 👆
Revolut реабилитируется после провального 2022 года. Необанк прогнозирует резкий рост выручки в 2023 году — до $1,9 млрд по данным Bloomberg. Это в два раза больше, чем годом ранее.
Ключевой фактор роста — число клиентов: еженедельно добавляется 300 тыс. пользователей. В сумме у германка сейчас почти 40 миллионов клиентов. Приложение пользуется огромной популярностью в большинстве европейских стран — мы видели его практически на всех картах нашего цикла #ФинтехЦех.
Стоимость Revolut по последним данным оценивается в £26 млрд.
В то же время, у необанка проблемы с получением банковской лицензии в Великобритании и он откладывает подачу годовой отчетности второй год подряд.
Ключевой фактор роста — число клиентов: еженедельно добавляется 300 тыс. пользователей. В сумме у германка сейчас почти 40 миллионов клиентов. Приложение пользуется огромной популярностью в большинстве европейских стран — мы видели его практически на всех картах нашего цикла #ФинтехЦех.
Стоимость Revolut по последним данным оценивается в £26 млрд.
В то же время, у необанка проблемы с получением банковской лицензии в Великобритании и он откладывает подачу годовой отчетности второй год подряд.
#ФинтехЦех Китая. Приложения для миллиардов пользователей.
Google ушёл из Китая в 2010 году из-за конфликта с властями страны, которые хотели цензурировать поиск. Корпорация проработала в стране всего четыре года и на какое-то время оставила людей без привычных инструментов и сервисов. Ниша пустовала недолго — очень быстро в стране появилась своя поисковая система Baidu, видео-хостинг Youku, мессенджер WeChat и другие.
Соответственно, Google Play Market в Китае тоже нет: цифровое пространство функционирует по собственным законам. Несколько лет назад число магазинов приложений для Android в стране превысило 300+ штук. Из них 25 крупных.
Сторы запускают сотовые операторы, бигтехи, производитеи смартфонов, разработчики игр, вендоры ПО. Есть мультиплатформенные сторы для устройств Apple и Android, площадки для телефонов с большим экраном. Даже мессенджер WeChat тоже позволяет устанавливать другие приложения и мини-программы.
По данным Statista, в мае 2022 года Huawei AppGallery был ведущим магазином приложений для Android в Китае с долей рынка около 44%. Крупнейшими по количеству активных пользователей в месяц называют Tencent My App, Huawei App Market, OPPO, 360 Mobile Assistant, Baidu Mobile Assistant, Xiaomi MIUI. Преимущество Tencent в том, что он есть фактически на каждом смартфоне Android.
Нет какого-то одного источника, откуда можно узнать масштаб того или иного приложения, а данные из одного стора будут давать искаженное представление о размере рынка. Потому что он по-настоящему огромный.
Общее количество пользователей смартфонов в Китае оценивается в 1,15 млрд человек. На карте финтех-рынка отражено количество скачиваний каждого приложения, поэтому цифры больше. Мы просуммировали данные о количестве установок приложений в крупнейших сторах Китая, нам в этом помогли коллеги из Markswebb.
К этим данным стоит относиться как к наглядной иллюстрации масштаба отдельных приложений, их категорий и рынка в целом.
Обзор приложений и карта в полном размере
Google ушёл из Китая в 2010 году из-за конфликта с властями страны, которые хотели цензурировать поиск. Корпорация проработала в стране всего четыре года и на какое-то время оставила людей без привычных инструментов и сервисов. Ниша пустовала недолго — очень быстро в стране появилась своя поисковая система Baidu, видео-хостинг Youku, мессенджер WeChat и другие.
Соответственно, Google Play Market в Китае тоже нет: цифровое пространство функционирует по собственным законам. Несколько лет назад число магазинов приложений для Android в стране превысило 300+ штук. Из них 25 крупных.
Сторы запускают сотовые операторы, бигтехи, производитеи смартфонов, разработчики игр, вендоры ПО. Есть мультиплатформенные сторы для устройств Apple и Android, площадки для телефонов с большим экраном. Даже мессенджер WeChat тоже позволяет устанавливать другие приложения и мини-программы.
По данным Statista, в мае 2022 года Huawei AppGallery был ведущим магазином приложений для Android в Китае с долей рынка около 44%. Крупнейшими по количеству активных пользователей в месяц называют Tencent My App, Huawei App Market, OPPO, 360 Mobile Assistant, Baidu Mobile Assistant, Xiaomi MIUI. Преимущество Tencent в том, что он есть фактически на каждом смартфоне Android.
Нет какого-то одного источника, откуда можно узнать масштаб того или иного приложения, а данные из одного стора будут давать искаженное представление о размере рынка. Потому что он по-настоящему огромный.
Общее количество пользователей смартфонов в Китае оценивается в 1,15 млрд человек. На карте финтех-рынка отражено количество скачиваний каждого приложения, поэтому цифры больше. Мы просуммировали данные о количестве установок приложений в крупнейших сторах Китая, нам в этом помогли коллеги из Markswebb.
К этим данным стоит относиться как к наглядной иллюстрации масштаба отдельных приложений, их категорий и рынка в целом.
Обзор приложений и карта в полном размере
ФинтехЦех Китая.jpg
4.8 MB
#ФинтехЦех Китая. Карта в полном размере и обзор приложений.
Сумма активов китайских банков в 2,5 раза больше, чем американских. Самые большие — Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China: активы каждого больше 26 трлн юаней (338 трлн рублей), а число сотрудников достигает 440 тыс. Для сравнения, у «Сбера» 42 трлн рублей активов и около 290 тыс. сотрудников.
China Merchants Bank, Postal Savings Bank of China и China CITIC Bank входят в топ-10 по активам в Китае. Ping An Pocket Bank — на 16 месте в стране, но имеет разветвлённую сеть приложений. Это крупная финансовая группа, которая представлена в топ-50 мобильным банком, сервисом для онлайн-кредитования, инвестиций и страхования. Webank — цифровой банк мессенджера Wechat.
Крупнейший конкурент банков в Китае — электронные кошельки, которые есть практически в любом цифровом сервисе. Крупнейшие — в мессенджерах Wechat и QQ, в поисковике Baidu. Классические электронные кошельки Китая — Alipay, BestPay и China Union Pay.
Они закрывают все возможные финансовые задачи пользователей: кроме платежей и переводов онлайн и офлайн это микрокредитование, покупка страховок и даже инвестиции в простейшие инструменты.
В стране очень развито онлайн-кредитование: на карте топ-50 финансовых сервисов это примерно треть по количеству, хотя сервисы заметно проигрывают по размеру аудитории. Мы видим три категории приложений: МФО, сервисы P2p-кредитования и агрегаторы кредитных карт.
Последняя — довольно специфическая для Китая: сервисы стали популярны благодаря тому, что банки долгое время уделяли мало внимания финансированию клиентов. Второй фактор появления большого количества цифровых кредиторов и МФО — высокие требования к заёмщикам в банках. Классическая история для азиатского финтеха.
Аудитория инвестиционных сервисов совсем небольшая. Простые массовые продукты и управление ими предлагают мобильные банки и кошельки, а торговля на бирже — удел финансово грамотной молодёжи.
Почитать про специфику рынка
Сумма активов китайских банков в 2,5 раза больше, чем американских. Самые большие — Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China: активы каждого больше 26 трлн юаней (338 трлн рублей), а число сотрудников достигает 440 тыс. Для сравнения, у «Сбера» 42 трлн рублей активов и около 290 тыс. сотрудников.
China Merchants Bank, Postal Savings Bank of China и China CITIC Bank входят в топ-10 по активам в Китае. Ping An Pocket Bank — на 16 месте в стране, но имеет разветвлённую сеть приложений. Это крупная финансовая группа, которая представлена в топ-50 мобильным банком, сервисом для онлайн-кредитования, инвестиций и страхования. Webank — цифровой банк мессенджера Wechat.
Крупнейший конкурент банков в Китае — электронные кошельки, которые есть практически в любом цифровом сервисе. Крупнейшие — в мессенджерах Wechat и QQ, в поисковике Baidu. Классические электронные кошельки Китая — Alipay, BestPay и China Union Pay.
Они закрывают все возможные финансовые задачи пользователей: кроме платежей и переводов онлайн и офлайн это микрокредитование, покупка страховок и даже инвестиции в простейшие инструменты.
В стране очень развито онлайн-кредитование: на карте топ-50 финансовых сервисов это примерно треть по количеству, хотя сервисы заметно проигрывают по размеру аудитории. Мы видим три категории приложений: МФО, сервисы P2p-кредитования и агрегаторы кредитных карт.
Последняя — довольно специфическая для Китая: сервисы стали популярны благодаря тому, что банки долгое время уделяли мало внимания финансированию клиентов. Второй фактор появления большого количества цифровых кредиторов и МФО — высокие требования к заёмщикам в банках. Классическая история для азиатского финтеха.
Аудитория инвестиционных сервисов совсем небольшая. Простые массовые продукты и управление ими предлагают мобильные банки и кошельки, а торговля на бирже — удел финансово грамотной молодёжи.
Почитать про специфику рынка
Итоги цикла #ФинтехЦех и полезное чтение для праздников. 24 страны, где мы разобрали топ-50 финансовых приложений:
🇷🇺 Россия
🇰🇿 Казахстан
🇹🇷 Турция
🇺🇿 Узбекистан
🇬🇪 Грузия
🇮🇳 Индия
🇩🇪 Германия
🇦🇪 ОАЭ
🇧🇷 Бразилия
🇦🇲 Армения
🇺🇸 США
🇨🇦 Канада
🇮🇩 Индонезия
🇸🇬 Сингапур
🇬🇧 Великобритания
🇪🇸 Испания
🇿🇦 Южная Африка
🇵🇭 Филиппины
🇲🇾 Малайзия
🇷🇸 Сербия
🇫🇷 Франция
🇸🇦 Саудовская Аравия
🇦🇺 Австралия
🇨🇳 Китай
Обзоры получились очень разными, и каждый из них отражает особенности финансовой жизни в определённой стране. Как люди тратят, копят и инвестируют деньги, какие сервисы предлагают банки, кто пытается отобрать у них рынок и насколько успешно.
Если вы хотите поделиться обратной связью, дополнить нас, поспорить или поделиться инсайдами — редакция канала всегда на связи по адресу @fintexno_inbox 📩
🇷🇺 Россия
🇰🇿 Казахстан
🇹🇷 Турция
🇺🇿 Узбекистан
🇬🇪 Грузия
🇮🇳 Индия
🇩🇪 Германия
🇦🇪 ОАЭ
🇧🇷 Бразилия
🇦🇲 Армения
🇺🇸 США
🇨🇦 Канада
🇮🇩 Индонезия
🇸🇬 Сингапур
🇬🇧 Великобритания
🇪🇸 Испания
🇿🇦 Южная Африка
🇵🇭 Филиппины
🇲🇾 Малайзия
🇷🇸 Сербия
🇫🇷 Франция
🇸🇦 Саудовская Аравия
🇦🇺 Австралия
🇨🇳 Китай
Обзоры получились очень разными, и каждый из них отражает особенности финансовой жизни в определённой стране. Как люди тратят, копят и инвестируют деньги, какие сервисы предлагают банки, кто пытается отобрать у них рынок и насколько успешно.
Если вы хотите поделиться обратной связью, дополнить нас, поспорить или поделиться инсайдами — редакция канала всегда на связи по адресу @fintexno_inbox 📩
Платёжная индустрия разных стран зависит от географии, технологической зрелости и финансовой грамотности населения, предпочтений и привычек людей.
В Китае преобладают кошельки, Япония – это кредитные карты, Польша – расчёты со счетов, а Южная Африка – дебетовые карты.
На карте — краткая характеристика разных регионов, а обзоры разных стран можно почитать в нашей рубрике #ФинтехЦех.
В Китае преобладают кошельки, Япония – это кредитные карты, Польша – расчёты со счетов, а Южная Африка – дебетовые карты.
На карте — краткая характеристика разных регионов, а обзоры разных стран можно почитать в нашей рубрике #ФинтехЦех.