Второй кандидат на замену SWIFT после СПФС — СБП — потихоньку запускается в ближайших странах. Пока их пять, по подсчётам ЦБ. Про Беларусь известно давно, также деньги можно отправить в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию. Пятая страна, видимо, Россия.

Переводы из России по СБП принимают 37 зарубежных банков — в августе их было 14.

Если иметь в виду аудиторию трудовых мигрантов и релокантов, то есть ощущение, что речь не об альтернативе SWIFT, а о желании забрать долю у платёжных сервисов вроде QIWI и «Золотой короны».

Учитывая низкие комиссии за переводы по СБП, конкуренция выглядит очень реальной: банки будут активно использовать возможности, которые даёт проникновение системы быстрых платежей в другие страны.

Красивая история от «Совкомбанка», который упрощает и приумножает благотворительные взносы от своих клиентов. За пользование продуктами банка они ежемесячно получают «баллы добра» и могут направить их фондам вместе со своими деньгами.

Общая сумма пожертвования складывается из соотношения 70% ― средства банка («баллы добра») и 30% ― деньги благотворителя. Получается, что за счёт финансовой организации все пожертвования увеличиваются в три раза.

Примечательно, что весь процесс современно упакован в цифровой сервис: есть специальная платформа, где можно легко авторизоваться по номеру телефона.

Результат впечатляет: за три месяца тестирования платформы в благотворительные фонды было переведено более 12 млн рублей.

Что происходит на СПБ Бирже: актуальный статус после санкций от самой площадки.

• С завтрашнего дня большая часть иностранных ценных бумаг и валюты будут переведены на неторговые счета — все операции с ними заморозятся.

• Не попали под ограничения примерно треть клиентских активов в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Они оценены в 5,9 млрд рублей.

• Они будут распределены между брокерами пропорционально объёму и виду иностранных валют на их клиринговых счетах. За распределение денег между клиентами и сроки доступа будут отвечать сами брокеры.

• Вывести деньги можно будет только в рублях.

Сценарии действий для заблокированных активов СПБ Биржа оценивает до 4 декабря.

Волна блокировок инвестиционных и банковских счетов россиян за рубежом продолжается. К ОАЭ и Израилю присоединилась Армения — довольно неожиданно. С нового года местный брокер Armbrok закрывает счета нерезидентов, и в том числе, россиян. Компания была одной из немногих, кто после санкций работал с гражданами РФ.

Чтобы не потерять активы, заявление на их перевод другим банкам и брокерам нужно подать до 15 декабря. После перевода счета будет закрыты.

Если активы не вывести, счета будут просто заблокированы.

Формальная причина — «ужесточение внутренних требований» и пересмотр комплаенс-политики в отношении нерезидентов. С давлением со стороны европейских депозитариев или других партнёров решение не связано — утверждают в компании.

Сотрудничество Apple и Goldman Sachs по кредитным картам и сберегательному счёту — всё, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Официально это случится в ближайшие 12–15 месяцев. Нашла ли Apple нового эмитента, неизвестно.

Это провал для обеих компаний: у банка не взлетел бизнес Bank-as-a-Service (это также подтверждается разрывом отношений с General Motors), а у Apple не получилось диверсифицировать бизнес через сильное финтех-направление.

Ситуация усугубляется тем, что финтех-бизнес Apple не выглядит востребованным у других банков и платёжных систем. Убытки огромные, перспективы туманные.

Вероятным покупателем WSJ называет компанию Synchrony Financial, которая уже несколько лет пытается позиционировать себя как эмитента для бигтехов.

Всё больше российских банков вынуждены развивать веб-версию в качестве основного канала коммуникации с клиентами через смартфон. Из Google Play и App Store удалены приложения банков «Абсолют» и «Русский стандарт», «Почта Банка», «Хоум Банка» и ВБРР, которые попали под санкции США в начале ноября вместе с СПБ Биржей.

Из всего списка пока остался только «Бланк» в Google Play и приложение «Русский Стандарт Страхование».

Как показал опыт прошлого года, готовы к этому далеко не все. У большинства веб-версий качество цифрового клиентского опыта заметно отстаёт от нативных приложений, а значит снизится активность клиентов в дистанционных каналах и как следствие — доход банка.

Ozon Банк распробовал вкус переводов за рубеж и начнёт на них зарабатывать. С понедельника за все трансграничные переводы через «Золотую Корону» клиентам придётся заплатить комиссию 1%.

Это печальные новости для релокантов. Ozon Банк — одна из немногих финансовых организаций, которые выручили людей, когда «Корона» перестала работать с подсанкционными банками. Открыть счёт можно было полностью онлайн и сравнительно дёшево выводить деньги на жизнь.

Для сравнения, у «Райффайзен Банка» комиссия 0,5%.

Сегодня много новостей про платёжные сервисы «Тинькофф» для электронной коммерции — видно, что банк серьёзно настроен на лидерство в сегменте. Но кроме рассрочки, касс и пэй-сервисов есть неочевидный и важный фактор, который не меньше влияет на успешный клиентский путь — это авторизация. Чтобы покупатели быстрее доходили до заказа, банк предложил новое решение по авторизации на основе Tinkoff ID.

Это полностью меняет правила игры:

• Любой маркетплейс или магазин сможет настроить привычный, удобный и безопасный вход на сайт или в мобильное приложение по номеру телефона, при этом сохранив собственную бренд-айдентику. То есть кнопка партнерской авторизации не потребуется.

• Весь процесс под капотом защищён антифрод-технологиями «Тинькофф». Непроверенные пользователи не пройдут на сайт или в мобильное приложение.

• Интеграция очень простая, не требует большого количества специалистов для внедрения и поддержки.

Среди первых клиентов называют «Технопарк» и BRANDSHOP.

Россияне теряют интерес к криптовалютам: ЦБ фиксирует сокращение таких вложений и снижение активности российских пользователей на рынке криптоактивов.

Важные цифры из отчёта регулятора о финансовой стабильности:

• P2p-операции остаются основным каналом приобретения криптовалют, их среднемесячный объём вырос на 53,9% год к году. Это проблема для контроля ,который так волнует ЦБ.

• Число посещений российскими пользователями сайтов крупнейших криптовалютных торговых площадок снизилось на 1,6% до 89,6 млн в месяц.

• Совокупный объём притоков и оттоков биткоинов на счетах россиян у крупнейших криптобирж уменьшился на 22,4% до 700,19 тыс. биткоинов (год к году, за 2 и 3 квартал). Это примерно 1,68 трлн рублей.

• Остатки биткоинов на кошельках россиян на конец третьего квартала снизились на 3,1% до 96,9 тыс. штук (255 млрд рублей).

• Банки и ЦБ учатся более эффективно выявлять операции ,связанные с криптовалютами. Их объём за год вырос на 53,9% до 81,5 млрд рублей.

Все против всех: вокруг отмены комиссий за ЖКУ разворачивается масштабная дискуссия. Власть хочет освободить людей и переложить проценты на банки, а они — на ресурсоснабжающие организации, потому что не хотят терять в доходах. Но провайдеры ЖКУ тоже сориентировались и выступили резко против.

Аргументация такая же: падение комиссионных доходов нужно будет как-то компенсировать — например, ростом тарифов или сокращением инвестиций в обновление инфраструктуры.

В одном банки и провайдеры ЖКУ согласны: отмена комиссий для всех — это слишком. Приемлемый вариант для обеих сторон — ограничение льготными категориями плательщиков.

⚡️Совкомбанк проводит IPO на Мосбирже. Заявку на покупку акций можно подать с 1 по 14 декабря через российских брокеров.

Ценовой диапазон размещения — от 10,5 до 11,5 рублей за акцию.

На 50% ожидаемого размера предложения уже претендуют институциональные инвесторы.

Россияне стали отправлять гораздо меньше денег за рубеж. В течение года объём трансграничных переводов планомерно сокращался и по итогу третьего квартала достиг 718 млрд рублей (оценка ЦБ).

Год назад цифра была больше в два раза. Драматически сократился объём переводов в долларах — в четыре раза.

Уходят деньги преимущественно в «дружественные» страны.

Возобновление активного оттока регулятора не беспокоит — повышение ставки и улучшение условий по депозитным продуктам способствует сохранению денег внутри страны.

Инвесторы тоже переориентируются на локальный рынок и активно покупают российские акции и облигации. Переводы иностранным брокерам сокращаются: за второй и третий квартал ушло столько же денег, сколько за первый.

Реакция на перевод замороженных из-за санкций активов на неторговые счета СПБ Биржи не заставила себя ждать. «Финам» уведомил клиентов о приостановке внебиржевых торгов заблокированными акциями.

Когда они восстановятся — не известно, так же, как и будущее активов в целом. Формально возобновление торгов зависит от дальнейших действий торговой площадки. Прецедент в целом тревожный.

Сейчас клиентам «Финама» доступны внебиржевые сделки с иностранными ценными бумагами с листингом на Мосбирже.

Mastercard поможет интернет-магазинам подбирать товары под индивидуальные предпочтения покупателей. Это не очередной рекомендательный механизм, а настоящий помощник, который может поболтать с покупателем вместо «живого» консультанта, распознать несформулированный запрос, задать дополнительные вопросы и подобрать нужные товары.

Shopping Muse создана на базе генеративного искусственного интеллекта. Это своего рода специализированный ChatGPT, который магазины смогут встроить на свой сайт или в приложение, чтобы сократить ресурсы на поддержку, повысить средний чек и дать покупателям лучший цифровой клиентский опыт.

Shopping Muse переводит разговорный язык клиентов в индивидуальные рекомендации. Например, если человеку нужен образ на тематическую вечеринку, помощник узнает детали, проанализирует его цифровой след, чтобы узнать предпочтения и предложит все необходимые вещи и аксессуары.

Также можно загрузить картинку и Shopping Muse предложит похожие вещи из доступного ассортимента магазина.

Инструмент разработан компанией Dynamic Yield, которую Mastercard приобрела у McDonald's два года назад.

В Европе появляется централизованный фильтр трансграничных переводов. Swift объединяет локальные системы мгновенных платежей, чтобы обеспечить бесперебойную обработку, прозрачность и сквозное отслеживание операций.

Сеть получила название One-Leg-Out Instant Credit Transfer, или сокращенно OCT Inst. Через неё будут проходить все SWIFT-платежи в Европу и из неё 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Кроме европейских стран и банков в пилоте участвовали коммерческие банки из Австралии (ANZ и Национальный банк Австралии), Бразилии (Itaú Unibanco) и Великобритании (Lloyds Banking Group). Переводы в испанские BBVA, CaixaBank и Santander доходили за считанные секунды.

Благодаря проекту SWIFT локальные системы мгновенных платежей, которые всегда работали в определенной стране, расширяются на весь мир. Без дополнительных инвестиций в инфраструктуру банкам становятся доступны мгновенные переводы почти в любую точку мира — на базе уже внедрённых технологий.

#ФинтехЦех Франции. Одна из старейших и крупнейших в мире банковских систем.

В стране около 270 банков и 300+ кредитных организаций, оказывающих аналогичные услуги. Государственные банки и банки со значительным госучастием составляют порядка 80% всей системы.

Огромную роль во Франции играют конгломераты и группы, это очень хорошо видно по связям на карте.

Яркий пример — вторая по величине банковская группа BPCE, в которой с 2009 года объединились Banque Populaire и Caisse d'Epargne. Оба бренда существуют самостоятельно и их приложения в сторах тоже. По Usage Rank это номера 2, 7, 28 и 29. BRED — один из кооперативных банков в составе группы.

Ещё одна крупная кооперативная группа — Credit Mutuel, у неё в топ-50 цифровых финансовых сервисов Франции сразу пять мобильных банков (4, 11, 18, 23, 43). У двух из них владельцем указана Euro Information — это финтех-компания группы, которая управляет IT-системами всех подразделений и дочек. Fortuneo — цифровой банк в составе группы, а ещё два сервиса созданы для определённых регионов.

Отдельные банки тоже предлагают клиентам больше одного-двух приложений — например, крупнейший во франции BNP Paribas. У него в топ-50 приложений страны сразу четыре цифровых сервиса (8, 13, 19, 30). Кроме классического мобильного банка это:

• Hello Bank — цифровой мобайл-онли директ-банк.
• NiCKEL — финтех-сервис «для всех» старше 12 лет. Очень низкий порог входа и низкие лимиты по суммам платежей.
• FLOA (ex. Banque Casino) — онлайн-банк для частных клиентов и селлеров.

В числе самых аудиторных цифровых финансовых сервисов Франции — приложения местных крупнейших банков Société Générale, La Banque Postale, у которого есть цифровая дочка Ma french bank, и Credit Agricole с мобильным банком и отдельным сервисом для платежей и переводов.

Также 10 млн скачиваний у международного Revolut, Alrajhi Bank из Саудовской Аравии и Kanbawza Bank — это частный коммерческий банк Мьянмы.

Практически незаметен на карте французский онлайн-банк Monabanq.

Другие категории и карта в полном размере👇

ФинтехЦех Франции. Часть 2 и карта в полном размере.

Примечательно, что в сегменте финансовых сервисов для бизнеса французских банков нет. Все три приложения — это финтехи.

• Qonto — это французская система онлайн-платежей для фрилансеров и МСБ, запущена в 2016 году, работает во Франции, Испании, Германии и Италии.

• SumUp — международный финтех для малого бизнеса, который с 2012 года охватил 36 стран.

• Oney — необанк для ритейла, который в 2010 году начинался как BNPL-сервис. 50,1% принадлежит банковской группе BPCE и 49,9% — ELO (ранее Auchan Holding).

В платежах и переводах кроме крупнейших международных сервисов вроде Google Pay, PhonePe и Wise есть менее известные представители. Это мультибанковские мобильные кошельки:

• Lydia — французский мобильный кошелёк для переводов по номеру телефона с любых карт «в одном окне».

• Wave Money — быстрые, простые и безопасные онлайн-платежи от ведущего финтеха Мьянмы.

• WavePay — мультибанковский мобильный кошелёк с крупнейшей сетью около 60 тыс. агентов и более 200 тыс. продавцов.

• MadaPay — приложение для бесконтактной оплаты картами любых банков.

• LYF — платёжный сервис для карт Crédit Mutuel, CIC, Monabanq, BNP Paribas и Hello Bank. Также в приложении можно хранить карты лояльности, создавать сборы и оставлять чаевые.

Для инвестиций в топ-50 финансовых приложений Франции локальных сервисов нет.

Почитать про банки