#CARM #неIPO
Детали размещения CarMoney

Это не будет IPO. Это будет прямой листинг.

В ходе листинга будут размещены акции двух акционеров компании на общую сумму 600 млн руб. Бумаги для этого предоставят Антон Зиновьев (основатель) и Сергей Ситников (акционер).

❗️ Также после листинга планируется выпуск допэмиссии на сумму 600 млн руб. Free-float компании в случае реализации всего объема, выпуска допэмиссии суммарно с учетом долей текущих миноритарных акционеров может составить около 20%. Привлеченные средства компания будет использовать для увеличения объема кредитования.

❕ Классического сбора заявок не будет, акционеры дадут в долг свои акции специальной подконтрольной структуре, которая выставит акции в биржевой стакан и продаст их

❗️ Стали известны параметры продажи акций CarMoney

⏺ Общий объем предложенных акций будет эквивалентен 600 млн рублей, что составит порядка 10%

⏺ Старт продаж 3 июля 2023 года. Тикер #CARM

⏺ Всего будет размещена 21 заявка в широком ценовом диапазоне с начальной ценой 2,37 рублей за акцию и конечной – 3,16 рублей за акцию.

❕ Средства, привлечённые в рамках настоящего предложения, впоследствии будут направлены на приобретение акций дополнительной эмиссии ПАО «СТГ», которая будет проводиться примерно в тот же период. Таким образом, привлеченные акционерами средства (за вычетом транзакционных расходов) поступят в капитал Компании (кэш-ин) и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития дочерней компании ООО МФК «КарМани».
Пресс-релиз

💬 Я планирую принять участие в этом размещении. И учитывая низкую ликвидность, можно предположить, что акции достаточно быстро взлетят вплодь до 3,16 руб.
Судя по всему это будет выглядеть как известная поговорка. «Кто первый встал того и тапки»

#CARM
CarMoney объявляет о завершении размещения дополнительного объёма акций

В первый день торгов спрос на предложенный акционерами Компании объем акций, эквивалентный 600 млн рублей, в несколько раз превысил ожидаемые значения и был реализован за считанные минуты.

Для поддержания ликвидности акций на торгах акционеры Компании приняли решение о продаже дополнительного объема акций в размере не более 6% (до 110,7 млн акций) от текущего капитала ПАО «СТГ».

Других дополнительных предложений акций от компании не будет — компания

💬 В принципе я бы размещение назвал удачным. Насколько это возможно.

Думаю, что за размещением внимательно следили другие желающие провести IPO. Полагаю, что до конца 2023 года будет не менее 4-х IPO

Доброе утро!

Сегодня ждем:

🔴 13:00 Инфляция в Европе (предварительные данные, могут оказаться волатильными)
15:30 Заседание ОПЕК+ (ключевые моменты буду транслировать сюда
18:30 Запасы газа в США

🇷🇺 Корпоративные события
#SIBN Газпром нефть СД о приобретении акций акционерного общества

#CARM Carmoney отчет по итогам 3кв 2023г

#CARM #отчет
Операционные результаты CarMoney

🦾 Объем портфеля на конец 2023 года достиг рекордного уровня 4,9 млрд руб., увеличившись на 10,1% по сравнению с 2022 годом.

🦾 Число активных займов выросло на 79,7% г/г до 40,8 тыс. договоров на конец года.

🦾 Доля новых клиентов за год выросла с 60% до 65% от их общего числа на фоне активной экспансии бизнеса.

🦾 Значительную долю заемщиков CarMoney составляют предприниматели – 40% от общего числа клиентов (+10 п.п.).

💬 Широкую известность CarMoney получили в том числе из-за выхода на биржу.
Но стоит полагат, что этот успех инвесторы быстро забудут. А что дальше?

Ждем публикацию финансовых результатов. Вполне вероятно, что особых перспектив в бумагах нет.

Пресс-релиз

Доброе утро!
У нас уже весна во всю.
Расцвела слива Нигра

Сегодня ждем:

🇪🇺 12:00 Инфляция в Европе (интересная публикация)

🇷🇺 12:00 ЦБ РФ огласит объем продаж валюты на апрель

📈 12:15 Заседание ОПЕК (не так интересно)

🇺🇸 15:15 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (уже интереснее)

🚗 #CARM КарМани - финансовые результаты за 2023 год

🔴 14:30 Минутки с прошлого заседания ЕЦБ
💬 Вероятность того, что рынки узнают от ЕЦБ что-то новое, хоть и не большая, но все же есть.
🔴 15:00 Выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул
💬 Фактически это неофициальное обращение по итогам заседания ФРС. Пауэлл будет говорить о текущим состоянии экономики и планах по ДКП. Участники рынки будут искать в его словах намеки на дальнейшие действия.

События:
🦾#BELU Мосбиржа возобновляет торги акциями Novabev Group

📖 Отчеты Россия
🦾#CARM CarMoney - операционные и финансовые результаты за 1П 2024 г
🦾#MTSS МТС - Раскрытие результатов 2 квартала 2024 г

🚗 #CARM
CarMoney и банк ПСБ объявили о стратегическом партнерстве

ПСБ объявляет оферту на выкуп акций компании СмартТехГрупп с 11 сентября по 2 октября.

Максимальная цена приобретения акций в размере 2.5 руб/акцию.

ПСБ может приобрести до 20% всех акций в обращении

💬 Данная новости приводит к росту акций Кармани.

❕ Для привлечения дополнительного капитала в течение года ПАО СТГ проведет допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу ПСБ

Партнерство с банком позволит CarMoney увеличить клиентскую базу, получить доступ к фондированию от ПСБ и активно развивать свои технологические проекты.