#IPO
МТС-банк объявил о ценовом диапазоне IPO в размере от 2 350 до 2 500 рублей за акцию, что приведет к рыночной капитализации банка от 70,6 млрд до 75,1 млрд рублей.

❕ Сбор заявок инвесторов продлится с 19 по 25 апреля 2024 года.

Торги акциями начнутся 26 апреля, и акции будут включены в первый уровень листинга Московской биржи.

💬 МТС-банк может использовать средства от IPO на сделки M&A, изучает несколько активов

#IPO
Российско-китайская торговая платформа «Кифа» может провести IPO в 2024 году

❕ Платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в сегменте b2b

По оценкам собеседников Ведомостей, объем привлеченных средств может составить от 1,5 млрд до 2 млрд руб., что соответствует капитализации на уровне примерно 6–7 млрд руб. – компания планирует разместить 25–30% акций.

Платформа рассматривает возможность проведения IPO в начале второго полугодия, но «все будет зависеть от рыночной конъюнктуры».

Сделка пройдет в формате cash-in, т. е. привлеченные средства останутся в капитале. Компания планирует направить их на развитие инфраструктуры и финансирование текущей стратегии роста.

💬 На данный момент это IPO может выглядеть интересно.

#IPO
Фармацевтическая группа компаний Промомед в 2024 г. планирует провести IPO на Московской бирже. Компания планирует привлечь около 10 млрд руб. - Ведомости


💬 Беглый взгляд на РСБУ компании, можно сказать, что не от хорошей жизни jb идут на IPO. 10 млрд.₽ долга при 46 млрд.₽ наличности.

283 млн.₽ чистой прибыли за 9 месяцев 2023 года. (за 9 мес. 2022 года прибыль была 740 млн.₽)

#IPO МТС-Банка прошло по верхней границе 2500 ₽/акция

🦾 Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета

🔴 Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона.

🦾 Каждая заявка розничных инвесторов получила одинаковый процент аллокации, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тыс. акций на одну заявку

🦾 Торги акциями начнутся сегодня, 26 апреля 2024 года, около 15:00 по московскому времени.

💬 Да, размещение мощное.
Полагаю, что без «планки» не обойдется. Купить с рынка будет сложно.
Ну и учитывая БУМ, стоит ждать SPO через какое-то время.

#IPO
ПАО Элемент объявляет о намерении провести IPO на СПб Бирже

🔴 Группа «Элемент» ,объединяющая более 30 предприятий по всей России, является единственной в России компанией с полным циклом разработки и производства микроэлектроники.

🔴 В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно Акции дополнительного выпуска.

🔴 Это значит, что все деньги от размещения пойдут в компанию (cash in)


🦾 В 2023 году выручка Группы «Элемент» по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 46% до 35,8 млрд рублей за счет существенного роста спроса на российскую электронную компонентную базу.

🦾 Чистая прибыль в 2023 году к 2022 году выросла на 93% и составила 5,3 млрд рублей.

🦾 В 2023 году соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 года за
счет роста прибыльности Группы.

🦾 Капитальные затраты составили 11,8 млрд рублей в 2023 году против 3,1 млрд рублей годом ранее в связи с
увеличением инвестиций Группы в расширение существующих и создание новых производственных мощностей, а также
разработку новой продукции и технологий.

🦾 По итогам 2023 года количество клиентов достигло 2 952, что соответствует росту на 40% к уровню 2021 года.

💬 Компания, поднялась с начала СВО. Её продукция стала востребована.
Но при этом она находит под санкциями, потому и размещается на СПБ Бирже.

#IPO
🦾 Фармацевтическая компания «Промомед» намерена провести IPO в июле и привлечь 10 млрд руб
🦾 Мосбиржа допустила акции онлайн-ритейлера "Всеинструменты.ру" к торгам с 5 июля
Тикер: VSEH
Разбор бизнеса уже есть

🔥 12:00 ВВП Еврозоны
💬 предварительные данные, часто бывают волатильными

15:00 Инфляция в Германии
💬 Основная публикация завтра, по инфляции всей Еврозоны, но тут тоже может быть интересно.

23:30 Запасы нефти в США по данным API


#IPO Cтартуют торги акциями ПАО "АПРИ». Тикер #APRI
О размещении тут.

📖 Отчеты Россия

13:00 #YDEX Отчёт МСФО за 2 кв. и I полугодие 2024 года

#SFIN ЭсЭфАй Финансовые результаты по РСБУ за 1 П 2024 год

#LEAS Европлан Финансовые результаты по РСБУ за 6 М 2024 год

📖 Отчеты США (время МСК)

13:45 #PFE Pfizer
13:55 #PG Procter & Gamble
14:30 #PYPL PayPal
23:05 #EA Electronic Arts
23:05 #SBUX Starbucks
23:05 #WU Western Union
23:10 #MSFT Microsoft
23:15 #AMD AMD

🥳 Выходной в Китае и Гонконге

‼️ 12:00 Предварительные данные по инфляции в Еврозоне
💬 В прогнозе ждут снижение. Но если прогноз не подтвердится, то может потребоваться более жесткая политика, что укрепит евру. Достаточно волатильная публикация.

🦾 События:
Утильсбор на автотранспорт поднялся на 70-85%.
💬 Дополнительные деньги от утильсбора не пойдут на утилизацию. Это обычный, косвенный налог. Тот кто покупает новое авто теперь будут больше платить на «главную статью» расходов бюджета.

16:00 Начало торгов акциями Аренадата #DATA #IPO

Озон Фармацевтика опубликовала параметры размещения

Коротко:

🦾 Предлагаются сключительно Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в размере до 10% от уставного капитала.

🦾 Диапазон размещения от 30 рублей до 35 рублей

🦾 Капитализация от 30 млрд рублей до 35 млрд рублей

🦾 Сбор заявок начинается сегодня и завершится 16 октября 2024 года.

🦾 Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

❕ В материалах клуба мы уже добавили материал по компании, где разобрали бизнес и где примем решение об участии в IPO

#IPO #OZPH