Капитал для роста | Финам
1.02K subscribers
42 photos
2 videos
16 files
99 links
Актуальные новости и аналитика по первичным размещениям быстро растущих компаний, биржевым облигациям и акциям от инвестиционного брокера «Финам».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Участие в первичных размещениях: @Vladislav_Zaitsev
Download Telegram
Мой Самокат БО-01 завершил дебютное размещение

Сегодня было завершено дебютное размещение Мой Самокат БО-01.
В размещении в качестве якорного инвестора выступил Банк МСП, что не влияет на кредитное качество эмитента.
Участие МСП банка поможет более эффективно получать меры поддержки для Малых технологичных компаний, а также поможет снизить стоимость обслуживания привлеченных средств.
Выпуск эмитента (RU000A107PE9) торгуется по цене 103,74% от номинальной стоимости.

Благодарим инвесторов за интерес к дебютному размещению!

#дебют #мойсамокат #мсп #мтк
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Селлер: презентация перед новым выпуском объемом до 500 млн руб. для квалифицированных инвесторов
Завтра 15 марта 2024 года в 12:00 на онлайн-площадке Московской биржи состоится мероприятия, посвященное новому выпуску облигаций эмитента ООО "СЕЛЛЕР"
Компания занимается параллельным импортом крупной бытовой техники, а также реализует продукцию в розницу через интернет-магазин электроники Техпорт.ру.

Компания планирует выпуск биржевых облигаций в 1 кв 2024 года объемом 500 млн руб. для квалифицированных инвесторов.

В рамках презентации компания расскажет о:
• Итогах 2023 года: финансовые результаты, основные изменения в бизнесе
• Состоянии рынка параллельного импорта крупной бытовой техники
• Стратегии и планах на 2024 год
• Новом выпуске биржевых облигаций
• Ответит на вопросы инвесторов

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке - https://www.moex.com/ru/forms/campaign.aspx?cid=F2A2BED3-3DE0-EE11-9147-00155D020374

#мероприятие #селлер #мсп
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Селлер: презентация перед новым выпуском объемом до 500 млн руб. для квалифицированных инвесторов
В понедельник 25 марта 2024 года в 15:00 на онлайн-площадке Московской биржи состоится мероприятия, посвященное новому выпуску облигаций эмитента ООО "СЕЛЛЕР"
Компания занимается параллельным импортом крупной бытовой техники, а также реализует продукцию в розницу через интернет-магазин электроники Техпорт.ру.

Компания планирует выпуск биржевых облигаций объемом 500 млн руб. для квалифицированных инвесторов. Размещение начнется 26 марта 2024 года.

В рамках презентации компания расскажет о:
• Итогах 2023 года: финансовые результаты, основные изменения в бизнесе
• Состоянии рынка параллельного импорта крупной бытовой техники
• Стратегии и планах на 2024 год
• Новом выпуске биржевых облигаций
• Ответит на вопросы инвесторов

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке - https://www.moex.com/ru/forms/campaign.aspx?cid=F2A2BED3-3DE0-EE11-9147-00155D020374

#мероприятие #селлер #мсп
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
МСП Банк выступил якорным инвестором нового выпуска СЕЛЛЕР БО-03

После предоставления детальных данных по финансовой отчетности и планов развития получено положительное заключение кредитного комитета МСП Банка. Сегодня МСП Банк выкупил 25% от объема нового выпуска - 125 тыс. бумаг.
Участие МСП банка поможет снизить стоимость обслуживания привлеченных средств и реализовать стратегию кратного роста.

Рейтинг - ruB от Эксперт РА, 20% ежемесячный купон, 2 года, 500 млн руб., амортизация, для квал. инвесторов.
Выпуск облигаций доступен для покупки на первичном и вторичном рынке (RU000A1083C2). YTM - 21,94% годовых.

Скрипт для участия в размещении:
• полное / краткое наименование: Техпорт.ру БО-03/Техпорт03
• ISIN: RU000A1083C2
• контрагент (партнер): ФИНАМ [MC0061900000]
• режим торгов: "размещение: адресные заявки"
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
• время подачи заявок: с 10:00 до 18:30 по мск

Видеопрезентация компании

Подробная информация о выпуске

#техпорт #мсп #якорь
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
💰Мой Самокат публикует отчетность за 1 кв. 2024 года

По итогу 1 кв. 2024 г. EBITDA компании выросла на 542% относительно 1 кв. 2023 г. и составила 20,55 млн руб. При этом EBITDA LTM по итогам 1 кв. 2024 г. составила 37,7 млн руб.
Выручка в 1 кв. 2024 г. составила 114,3 млн руб. (+125% к 1 кв. 2023 г.). Чистый убыток за 1 кв. 2024 г. увеличился на 19% относительно 1 кв. 2023 г. и составила - 16,6 млн руб. Увеличение убытка связано с ростом амортизации по электровелосипедам с 13 млн руб. до 33 млн руб. за квартал.
В 1 кв. 2024 г. года компания с использованием лизинга приобрела 540 электровелосипедов на сумму 60,7 млн руб., а также 268 электровелосипедов за счёт облигационных и собственных средств на сумму 22,7 млн руб. Также во 2 кв. 2024 г. компания планирует за счёт облигационного займа приобрести дополнительную партию электровелосипедов.
Чистый долг вырос до 101 млн руб. за счёт привлечения облигационного займа объемом 160 млн руб.
Показатель Чистый долг/EBITDA LTM составляет 2,68x.

Подробнее: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39021&type=3

У компании в обращении находится выпуск облигаций серии БО-01 (RU000A107PE9) - торгуется на уровне 104,45% от номинальной стоимости.

#отчетность #мойсамокат #мсп #мтк

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Мой Самокат включен в Сектор Роста

Дебютный выпуск компании ООО "Мой Самокат" 25.06 был включен в сектор роста.
"Мой самокат" - лидер по b2b аренде средств мобильности (рост выручки за 1 кВ 2024 +125% к 1кв 2023)
У эмитента в обращении находится выпуск облигаций серии БО-01 (RU000A107PE9) - 100,49% от номинальной стоимости

Поздравляем эмитента и держателей облигаций!

#мойсамокат #мсп #мтк

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Бизнес-Лэнд определил условия дебютного размещения 4 июля

Компания ООО "Бизнес-Лэнд", владеет более 90 тыс. м2 торговой и коммерческой недвижимости в Москве и Иваново, раскрыла условия дебютного размещения объемом 300 млн руб.

Параметры выпуска:
Объем - 300 млн руб.
Срок обращения - 3,5 года
Купон - 23% годовых (фиксированный на весь срок)
Купонный период - 91 день
Рейтинг - BB.ru от НКР. Прогноз "стабильный"
Выпуск доступен по открытой подписке
Дата размещения - 04 июля 2024 г.

Видеоинтервью с эмитентом
Подробнее о компании

#дебют #мсп #бизнеслэнд #условия

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
💰«Мой Самокат» публикует отчетность за 6 мес. 2024 года

По итогу 6 мес. 2024 г. EBITDA компании выросла на 428% относительно 6 мес. 2023 г. и составила 48,2 млн руб. При этом EBITDA LTM по итогам 6 мес. 2024 г. составила 43,7 млн руб.
Выручка за 6 мес. 2024 г. составила 247,3 млн руб. (+125% к 6 мес. 2023 г.). Чистый убыток за 6 мес. 2024 г. снизился на 32% относительно 6 мес. 2023 г. и составила - 30,5 млн руб.
Во 2 кв. 2024 г. компания за счёт облигационного займа приобрела дополнительную партию электровелосипедов.
Чистый долг вырос до 107 млн руб.
Показатель Чистый долг/EBITDA LTM составляет 2,45x.

Подробнее: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39021&type=3

У компании в обращении находится выпуск облигаций серии БО-01 (RU000A107PE9) - торгуется на уровне 99,51% от номинальной стоимости.

#отчетность #мойсамокат #мсп #мтк

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Бизнес-Лэнд успешно завершил размещение

Сегодня было завершено дебютное размещение облигаций Бизнес-Лэнд БО-01.
За период размещения в выпуске приняло участие более 2,5 тыс. инвесторов
Сотрудники "Финам" посетили ключевой актив компании - торговый центр "Евролэнд" и пообщалась с директором по развитию Натальей Косауровой.
На данный момент сдано около 87% арендопригодной площади, в том числе цокольный этаж здания.
Денежные средства от выпуска будут направлены на приобретение новых площадей, ввод площадей в эксплуатацию, а также общее улучшение торгового центра с целью повышения привлекательности для посетителей.

Краткие параметры выпуска:
Объем: 300 млн руб.
Срок обращения: 1274 дня
Купонный доход: 23% годовых
Периодичность купона: 91 день

#дебют #мсп #бизнеслэнд
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
МСП Банк выступил якорным инвестором дебютного размещения облигаций ИТ компании «Омега»

МСП Банк стал якорным инвестором дебютного размещения облигаций малой технологической компании ООО «Омега» серии БО-01. Объем участия составил 150 млн руб.
"Омега" - разработчик программного обеспечения для автоматизации и роботизации бизнеса.

Объем дебютного выпуска 600 млн рублей, срок обращения бумаг — 3,5 года, ежемесячный купон установлен на уровне КС + 4% годовых.

#якорныеинвестиции #мсп #ит #омега

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Мой Самокат готовит новый выпуск облигаций

Первый и крупнейший в России сервис аренды девайсов и устройств по подписке, малая технологическая компания ООО «Мой Самокат» готовит новый выпуск биржевых облигаций объемом 300 млн руб. на 3 года по открытой подписке.
Компании присвоен рейтинг на уровне ruBB- от Эксперт РА, прогноз «стабильный».
Размещение запланировано на октябрь 2024 года.

У компании в обращении находится выпуск облигаций серии БО-01 номинальной стоимостью 160 млн руб. (RU000A107PE9).

Раскрытие информации

Следите за новостями!

#мойсамокат #мсп #мтк #выпуск
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Банк России по итогам заседания повысил Ключевую ставку на 200 б.п. до 21%

Напоминаем, что по выпускам эмитентов Финам в ноябре планируется пересмотр по следующим выпускам:

ООО "Омега" серии БО-01 (ISIN: RU000A1092T7) ставка купона с 21.11.2024 - 25% годовых (КС+4%)
ООО "АгроДом" серии БО-01 (ISIN: RU000A109AU3) ставка купона с 26.11.2024 - 27% годовых (КС+6%) данной информации.

#омега #агродом #мсп #мтк #ставка
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.