Капитал для роста | Финам
1.02K subscribers
42 photos
2 videos
15 files
87 links
Актуальные новости и аналитика по первичным размещениям быстро растущих компаний, биржевым облигациям и акциям от инвестиционного брокера «Финам».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Участие в первичных размещениях: @Vladislav_Zaitsev
Download Telegram
💰«Омега» публикует отчетность за 6 мес. 2024 года

По итогу 6 мес. 2024 г. EBITDA компании выросла на 68,9% относительно 6 мес. 2023 г. и составила 80,05 млн руб. При этом EBITDA LTM по итогам 6 мес. 2024 г. составила 249,82 млн руб.
Выручка за 6 мес. 2024 г. составила 254,1 млн руб. (+11,8% к 6 мес. 2023 г.). Чистая прибыль за 6 мес. 2024 года увеличилась на 9% по сравнению с 6 мес. 2023 года и составила 12,2 млн руб.
Чистый долг вырос до 445 млн руб.
Показатель Чистый долг/EBITDA LTM составляет 1,78x без учета выпуска облигаций.

Подробнее: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39137&type=3

Продолжается размещение дебютного выпуска компании объемом 600 млн руб. на 3,5 года с плавающей ставкой КС +4% для квал. инвесторов.
Скрипт для участия:
• полное / краткое наименование: Омега БО-01/Омега01
• ISIN: RU000A1092T7
• контрагент (партнер): ФИНАМ [MC0061900000]
• режим торгов: "размещение: адресные заявки"
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
• время подачи заявок: с 10:00 до 18:30 по мск

#отчетность #омега #ит #мтк

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Презентация_Агродом_Августа24.pdf
681.2 KB
Регистрация дебютного выпуска облигаций "АгроДом"

Московская биржа 20 августа зарегистрировала дебютный выпуск биржевых облигаций и включила выпуск в 3 уровень листинга
Компания планирует выпуск облигаций в августе 2024 года
"Агродом" - осуществляет закупку и оптовые продажи зерновых, зерно-бобовых и масличных культур .

Следите за новостями!

#регистрация #дебют #агродом

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
МСП Банк выступил якорным инвестором дебютного размещения облигаций ИТ компании «Омега»

МСП Банк стал якорным инвестором дебютного размещения облигаций малой технологической компании ООО «Омега» серии БО-01. Объем участия составил 150 млн руб.
"Омега" - разработчик программного обеспечения для автоматизации и роботизации бизнеса.

Объем дебютного выпуска 600 млн рублей, срок обращения бумаг — 3,5 года, ежемесячный купон установлен на уровне КС + 4% годовых.

#якорныеинвестиции #мсп #ит #омега

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
"Агродом" определил условия размещения дебютного выпуска облигаций
"Агродом" - осуществляет закупку и оптовые продажи зерновых, зерно-бобовых и масличных культур .
Компания определила условия дебютного размещения биржевых облигаций серии БО-01.

Параметры выпуска:
Объем - 200 млн руб.
Ставка купона - плавающий купон, КС + 6% годовых
Периодичность купона - 91 день
Срок обращения - 3,5 года
Рейтинг - ожидается, АКРА
Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам
Дата размещения - 27 августа 2024 года
Информация о компании

В рамках интервью генеральный директор ООО "АгроДом" Сергей Евдокимов и коммерческий директор Николай Николаев рассказали об истории создания и развития компании, стратегии и дальнейших планах по развитию.
Видеоинтервью: Rutube, Youtube

#условия #агродом #интервью #дебют

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
«Финам» лидирует в рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций России

Компания «Финам» заняла первую строчку рэнкинга организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций России по итогам январю-июля, составленного информационно-аналитическим порталом Cbonds.
«Финам» организатором первой малой технологической компании ООО «Мой Самокат», разместившей облигации на бирже, а также дебютных выпусков облигаций компаний «Ойл Ресурс Групп», «Рекорд Трейд», ООО «Бизнес-Лэнд». Общая сумма размещений составила 1 573 млн рублей, что соответствует доле 20,24% от объема дебютных выпусков корпоративных облигаций России за первые 7 месяцев 2024 года.
Подробнее

#финам #рэнкинг

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Автомоё ОПТ - интервью с эмитентом

Автомоё ОПТ - компания, занимающаяся оптовой продажей автозапчастей и масел для легковых автомобилей.

В рамках интервью генеральный директор компании Дмитрий Исаев и директор по развитию Марат Хазиев расскажут о бизнесе компании, текущем состоянии и перспективах развития компании.
Видеоинтервью

Компания планирует дебютный выпуск облигаций в 3 кв. 2024 года. Следите за новостями!

#автомоеопт #дебют #интервью

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Завтра 27.08 начинается дебютное размещение облигаций агротрейдера "АгроДом"

Рейтинг - ожидается от АКРА, плавающий ежеквартальный купон КС +6%, 3,5 года, 200 млн руб, только для квал. инвесторов.
Подробнее о компании

Скрипт для участия в размещении:
• полное / краткое наименование: Агродом БО-01/Агродом01
• ISIN: RU000A109AU3
• контрагент (партнер): ФИНАМ [MC0061900000]
• режим торгов: "размещение: адресные заявки"
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
• время подачи заявок: с 10:00 до 13:30 по мск, с 16:45 до 18:30 по мск

#скрипт #дебют #агродом
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Уважаемые инвесторы!

На данный момент со стороны ООО "Бизнес-Лэнд" готовится подробная информация о деталях исполнительного производства.
Компания подала кассационную жалобу в августе 2024 года и на данный момент ожидает заседания.

Данный иск только частично затрагивает Компанию и касается исключительно недвижимого имущества компании, находящегося в Москве, не затрагивает основной актив - коммерческие помещения в ТЦ Евролэнд в Иваново и не предполагает денежного взыскания.

Следите за новостями! Вся информация будет публиковаться в данном телеграмм-канале

#бизнеслэнд
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Пояснение_об_исполнительном_производстве.pdf
607.5 KB
Эмитент ООО "Бизнес-Лэнд" опубликовал пресс-релиз по исполнительному производству

Информация так же размещена в ЦРКИ Интерфакс - https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39111

#бизнеслэнд
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Мой Самокат готовит новый выпуск облигаций

Первый и крупнейший в России сервис аренды девайсов и устройств по подписке, малая технологическая компания ООО «Мой Самокат» готовит новый выпуск биржевых облигаций объемом 300 млн руб. на 3 года по открытой подписке.
Компании присвоен рейтинг на уровне ruBB- от Эксперт РА, прогноз «стабильный».
Размещение запланировано на октябрь 2024 года.

У компании в обращении находится выпуск облигаций серии БО-01 номинальной стоимостью 160 млн руб. (RU000A107PE9).

Раскрытие информации

Следите за новостями!

#мойсамокат #мсп #мтк #выпуск
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
АКРА присвоило кредитный рейтинг B(RU) ООО "АгроДом"

Сегодня 12.09 рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг эмитенту ООО "АгроДом" на уровне B(RU) со стабильным прогнозом.

Кредитный рейтинг обусловлен средней оценкой бизнес-профиля компании, средней географической диверсификацией, малым размером бизнеса и средней долговой нагрузкой компании.
Подробнее

У компании в размещении находится дебютный выпуск облигаций объемом 200 млн руб. сроком обращения 3,5 года с ежеквартальным плавающим купоном КС+6% годовых для квалифицированных инвесторов.

Скрипт для участия в размещении:
• полное / краткое наименование: Агродом БО-01/Агродом01
• ISIN: RU000A109AU3
• контрагент (партнер): ФИНАМ [MC0061900000]
• режим торгов: "размещение: адресные заявки"
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
• время подачи заявок: с 10:00 до 18:30 по мск

#рейтинг #присвоение #агродом
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Банк России установил ключевую ставку 19%

По итогам заседания ЦБ 13.09 Ключевая ставка повышена до 19% (ранее - 18%).

Краткая информация по срокам пересмотра плавающей ставки по выпускам:
ООО "Омега" серии БО-01 (ISIN: RU000A1092T7) ставка купона с 23.09.2024 - 23% годовых (КС+4%)
ООО "АгроДом" серии БО-01 (ISIN: RU000A109AU3) ставка купона с 26.11.2024 - 25% годовых (КС+6%)

#ключеваяставка #флоатер #омега #агродом
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
АО АВТОАССИСТАНС готовит размещение облигаций на Московской бирже

АО "АВТОАССИСТАНС" - малая технологическая компания, федеральный оператор услуг эвакуации и технической помощи на дороге. Работает более 18 лет под брендом РАТ (Российское автомобильное товарищество) и является крупнейшим сервисом для автолюбителей с собственными F&I (финансовыми и страховыми) продуктами и широкой партнерской сетью по всей стране.

У компании зарегистрирована программа облигаций в ЦБ серии 001 для квалифицированных инвесторов.
Организатором выпуска выступит АО "ФИНАМ"

Размещение запланировано на октябрь 2024 года. Следите за новостями!

#рат #анонс #дебют #мтк
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Мой Самокат - регистрация нового выпуска

Сегодня 27.09 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Мой Самокат" серии БО-02.

ООО "Мой Самокат" - первый и крупнейший в России сервис аренды девайсов и устройств по подписке, малая технологическая компания.

Выпуск планируется объемом 300 млн руб. на 3 года с ежемесячным купоном. Это первый выпуск компании, который будет доступен широкому кругу инвесторов. Уточненные параметры выпуска и дата размещения будут объявлены в начале следующей недели.
У компании в обращении находится выпуск облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A107PE9) для квалифицированных инвесторов.
Следите за новостями!

#мойсамокат #мтк #выпуск #регистрация
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
АО «УК «ОРГ»» - переименование и ребрендинг

Компания АО «УК «ОРГ»» сменила наименование на АО «Кириллица» и полностью обновила фирменный стиль, став группой компаний, специализирующейся на оптовых поставках нефти и нефтепродуктов, а также сельскохозяйственных зерновых продуктах в России.

Изменения также коснулись наименований выпусков облигаций компании, которые находятся в обращении на бирже. Новые наименования:
Кириллица БО-01 (СПБ Биржа). ISIN: RU000A104UY4
Кириллица БО-02/Кириллица02 (Московская биржа). ISIN: RU000A106L67
Кириллица БО-03/Кириллица03 (Московская биржа). ISIN: RU000A106UB7

#кириллица #укорг #новости
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Автомоё Опт - регистрация дебютного выпуска

Московская биржа 30.09 зарегистрировала дебютный выпуск биржевых облигаций ООО "АвтоМоё Опт".
Выпуск номинирован в юанях и будет размещаться в рублях по курсу ЦБ. Объем выпуск - эквивалент 17 млн CNY, срок обращения - 3,5 года, периодичность купона - 91 день. Выпуск будет доступен всем инвесторам при прохождении тестирования.

ООО "АвтоМоё Опт" - компания, занимающаяся оптовой продажей автозапчастей и масел для легковых автомобилей.

Размещение запланировано на октябрь 2024 года.
Видеоинтервью

#автомоёопт #дебют #регистрация
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Мой Самокат определил условия нового размещения

Мой Самокат - первый и крупнейший в России сервис аренды девайсов и устройств по подписке, малая технологическая компания определил условия размещения облигаций серии БО-02.

Параметры выпуска:
Объем выпуска: 300 млн руб.
Срок обращения: 3 года
Ставка купона: 23% годовых
Тип ставки: фиксированный, на весь срок обращения
Периодичность купона: 30 дней
Рейтинг эмитента: ruBB- от Эксперт РА. Прогноз "стабильный"
Дата начала размещения: 08 октября 2024 года

Регламент размещения будет опубликован накануне в телеграмм-канале.
Подробнее о размещении
Подать предварительные заявки можно с использованием бота - https://t.me/FinamIBO_bot

#мойсамокат #мтк #параметры
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Завтра 08.10 начинается размещение нового выпуска облигаций "Мой Самокат"

Мой Самокат - первый и крупнейший в России сервис аренды девайсов и устройств по подписке, малая технологическая компания.
Рейтинг - ruBB- от Эксперт РА, фиксированный ежемесячный купон 23% годовых, 3 года, 300 млн руб.
Подробнее о выпуске

Скрипт для участия в размещении:
• полное / краткое наименование: Самокат БО-01/Самокат01
• ISIN: RU000A109R50
• контрагент (партнер): ФИНАМ [MC0061900000]
• режим торгов: "размещение: адресные заявки"
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
• время подачи заявок: с 10:00 до 13:30 по мск, с 16:45 до 18:30 по мск

#скрипт #мтк #мойсамокат
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.