#Аналитика #UBS #Выборы #Коммуникации
💠Настало время для UBS взять на себя оценку сценариев после выборов в США, в данном случае они остановились на акциях из разряда коммуникации и средств массовой информации.
🔹Недавно в мы рассмотрели прогноз CFRA, изучающую победителей инфраструктуры в обороте Белого дома;
🔹Oppenheimer с индустрией и ресурсами;
Еще чуть ранее
🔹Baird с победителями в ресторанном бизнесе в случае Демократической зачистки;
🔹J.P.Morgan в котором брокеры и управляющие активами могли бы извлечь выгоду.
UBS считает, что изменение в Белом доме, скорее всего, принесет сектору коммуникаций "более жесткую регулятивную среду и потенциально более высокие налоги - но тут "состав Конгресса может быть более важным, когда речь заходит об оценке потенциального законодательства", говорит фирма.
Администрация Байдена, скорее всего, будет делать попытку восстановить регулирование эпохи Обамы со сторонниками чистого нейтралитета. Но "фактическое регулирование цен на широкополосную связь будет очень маловероятным", - говорит UBS.
Налоговый план Байдена может дать встречный ветер в EPS для коммуникации и компаний медиа охвата, таких как
❎AT&T (#T),
❎Verizon (#VZ)
❎T-Mobile (#TMUS),
❎Charter (#CHTR)
А вот положительная оценка инвесторов скорее всего произойдет для более устойчивой коммуникационной инфраструктуры в компаниях оборонительного характера, а также имеющих статус REIT.
✅American Tower (#AMT),
✅Crown Castle (#CCI),
✅SBA Communications (#SBAC),
✅Equinix (#EQIX),
✅Digital Realty (#DLR),
✅CyrusOne (#CONE)
По большому счету, UBS сходит к тому, что данный сектор скорее будет выигрывать в отдельных историях связанных от слияний и поглощений, чем от возможной политики Байдена.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠Настало время для UBS взять на себя оценку сценариев после выборов в США, в данном случае они остановились на акциях из разряда коммуникации и средств массовой информации.
🔹Недавно в мы рассмотрели прогноз CFRA, изучающую победителей инфраструктуры в обороте Белого дома;
🔹Oppenheimer с индустрией и ресурсами;
Еще чуть ранее
🔹Baird с победителями в ресторанном бизнесе в случае Демократической зачистки;
🔹J.P.Morgan в котором брокеры и управляющие активами могли бы извлечь выгоду.
UBS считает, что изменение в Белом доме, скорее всего, принесет сектору коммуникаций "более жесткую регулятивную среду и потенциально более высокие налоги - но тут "состав Конгресса может быть более важным, когда речь заходит об оценке потенциального законодательства", говорит фирма.
Администрация Байдена, скорее всего, будет делать попытку восстановить регулирование эпохи Обамы со сторонниками чистого нейтралитета. Но "фактическое регулирование цен на широкополосную связь будет очень маловероятным", - говорит UBS.
Налоговый план Байдена может дать встречный ветер в EPS для коммуникации и компаний медиа охвата, таких как
❎AT&T (#T),
❎Verizon (#VZ)
❎T-Mobile (#TMUS),
❎Charter (#CHTR)
А вот положительная оценка инвесторов скорее всего произойдет для более устойчивой коммуникационной инфраструктуры в компаниях оборонительного характера, а также имеющих статус REIT.
✅American Tower (#AMT),
✅Crown Castle (#CCI),
✅SBA Communications (#SBAC),
✅Equinix (#EQIX),
✅Digital Realty (#DLR),
✅CyrusOne (#CONE)
По большому счету, UBS сходит к тому, что данный сектор скорее будет выигрывать в отдельных историях связанных от слияний и поглощений, чем от возможной политики Байдена.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидеи #Mizuho #Tech
💠 Mizuho прогнозирует "beat and raise" в 2021 для дата-центров, призывая выкупать провалы
Mizuho собрала комментарии от управленческих команд и отраслевых экспертов и подготовила предварительный просмотр 2021 года для сектора, где «перспективы получения прибыли должны оставаться привлекательными.»
Этот оптимистичный взгляд обусловлен четырьмя выводами , которые послужат катализаторами в 2021 году:
🔹Во-первых, спрос предприятий на аутсорсинг инфраструктуры центров обработки данных восстановится после пандемической паузы.
«Этот спрос, скорее всего, будет сочетать в себе традиционное совместное размещение и гибридные облачные решения», -пишет аналитик Омотайо Окусанья.
🔹Цены должны стабилизироваться в США, учитывая низкую вакантность на ключевых гипермасштабных рынках, таких как Северная Вирджиния. Новые арендные ставки росли весь год после того, как достигли дна в первом квартале.
🔹В-третьих, уже предельные ставки должны снизиться в секторе. По словам Mizuho, предельные ставки оптовых/гипермасштабных центров обработки данных будут ниже 6%, а с хорошей и плотной сетью Сolo, скорее всего, будут работать в диапазоне 4-5%.
🔹Дифференциация платформ: международные рынки становятся все большим драйвером спроса в гипермасштабировании. Расширение возможностей более важно, чем когда-либо, для поддержания высоких цен, отмечает фирма.
Положительная картина спроса / предложения в серии Data Center Series заставляет Mizuho сделать предположение что 2021-й будет еще одним годом с девизом «beat and raise» для имен данного сектора.
Он рекомендует покупать доминирующих игроков
▪️Digital Realty Trust (#DLR)
🎯Его целевая цена составляет $165, что в настоящее время означает рост на 27%.
▪️Equinix (#EQIX),
🎯 Цель 800 долларов, что пока означает рост на 16%.
а также имена с «привлекательным профилем роста по разумной цене", такие как
▪️QTS Realty Trust (#QTS).
И даже нейтральные названия, включая
▪️CoreSite Realty (#COR) и ▪️CyrusOne (#CONE),
которые будут выглядеть более привлекательными при "любой значимой дополнительной распродаже".
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Mizuho прогнозирует "beat and raise" в 2021 для дата-центров, призывая выкупать провалы
Mizuho собрала комментарии от управленческих команд и отраслевых экспертов и подготовила предварительный просмотр 2021 года для сектора, где «перспективы получения прибыли должны оставаться привлекательными.»
Этот оптимистичный взгляд обусловлен четырьмя выводами , которые послужат катализаторами в 2021 году:
🔹Во-первых, спрос предприятий на аутсорсинг инфраструктуры центров обработки данных восстановится после пандемической паузы.
«Этот спрос, скорее всего, будет сочетать в себе традиционное совместное размещение и гибридные облачные решения», -пишет аналитик Омотайо Окусанья.
🔹Цены должны стабилизироваться в США, учитывая низкую вакантность на ключевых гипермасштабных рынках, таких как Северная Вирджиния. Новые арендные ставки росли весь год после того, как достигли дна в первом квартале.
🔹В-третьих, уже предельные ставки должны снизиться в секторе. По словам Mizuho, предельные ставки оптовых/гипермасштабных центров обработки данных будут ниже 6%, а с хорошей и плотной сетью Сolo, скорее всего, будут работать в диапазоне 4-5%.
🔹Дифференциация платформ: международные рынки становятся все большим драйвером спроса в гипермасштабировании. Расширение возможностей более важно, чем когда-либо, для поддержания высоких цен, отмечает фирма.
Положительная картина спроса / предложения в серии Data Center Series заставляет Mizuho сделать предположение что 2021-й будет еще одним годом с девизом «beat and raise» для имен данного сектора.
Он рекомендует покупать доминирующих игроков
▪️Digital Realty Trust (#DLR)
🎯Его целевая цена составляет $165, что в настоящее время означает рост на 27%.
▪️Equinix (#EQIX),
🎯 Цель 800 долларов, что пока означает рост на 16%.
а также имена с «привлекательным профилем роста по разумной цене", такие как
▪️QTS Realty Trust (#QTS).
И даже нейтральные названия, включая
▪️CoreSite Realty (#COR) и ▪️CyrusOne (#CONE),
которые будут выглядеть более привлекательными при "любой значимой дополнительной распродаже".
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
