Крайне зависим от котировок сырья. Бумаги могут быть альтернативой инвестициям в товарные рынки, впрочем, тут могут присутствовать специфические риски эмитента. Содержит акции 30 компаний. Например,
Baker Hughes #BKR
Chevron #CVX
Phillips 66 #PSX
Exxon Mobil #XOM
Halliburton Company #HAL
Schlumberger N.V. #SLB
Financials (Финансовый)
Финансовые корпорации процветают в условиях экономического роста: повышения спроса на кредиты и торговой активности на рынке ценных бумаг. Подъем ставок ФРС благоприятен для многих американских банков, ибо улучшает их процентную маржу, что делает банковские акции привлекательным вложением в этот период. В финансовом секторе 68 корпораций. Такие как
American Express #AXP
Bank of America #BAC
Citigroup #C
Goldman Sachs #GC
JP Morgan Chase #JPM
Metlife #MET
Health Care (Здравоохранение)
Менее зависим от экономических циклов, ведь люди не выбирают, болеть им или нет. В сегменте есть специфические риски, связанные с испытаниями новых препаратов, конкуренцией, истечением патентов, действиями регуляторов. Особенно волатильны биотехнологии, хотя и являются наиболее прорывной индустрией. В этом секторе 61 компания. Вот наиболее значимые из них:
Abbvie #ABBV
Amgen #AMGN
Biogen #BIIB
CVS Corp #CVS
Merck & Company #MRC
Pfizer #PFE
Industrials (Промышленность)
Когда экономика процветает, бумаги «на коне». Только при наличии благоприятных тенденции в экономике компании будут строить, производить и перевозить товары и т.д. Тут то и понадобятся станки, машины и оборудование. Акции 69 компаний наполняют этот сектор.
American Airlines #AAL
Boeing Company #BA
Caterpillar #CAT
General Electric #GE
Lockheed Martin #LMT
3M Company #MMM
Information Technology (Информационные технологии)
Драйвер роста всего американского рынка на протяжении нынешнего бычьего тренда. Именно здесь сконцентрировано большое количество «акций роста», хотя есть и перспективные дивидендные истории в рамках зрелых компаний. Многие ставки на прорывные идеи относятся как раз к сектору высоких технологий. В этом секторе акции 68 компаний, многие из них у нас постоянно на слуху:
Apple #AAPL
Adobe Systems #ADBE
AMD #AMD
Hewlett Packard #HPQ
IBM # IBM
Intel # INTC
Microsoft #MSFT
Micron Technology #MU
Nvidia #NVDA
Materials (Материалы)
Как и нефтегаз, зависят от движений товарных рынков, включая металлы. Тут 25 компаний, таких как
Albemarle #ALB
Freeport-Mcmoran #FCX
Newmont Mining #NEM
Westrock Company #WRK
Real Estate (Недвижимость)
В секторе недвижимости присутствуют 32 компании.
American Tower #AMT
Equinix #EQIX
Iron Mountain #IRM
Vornado Realty Trust #VNO
и прочие.
Utilities (Коммунальные услуги)
Небольшой сектор по количеству компаний, но может быть интересен в качестве хеджирования кризисных тенденций на рынке, а также получения высоких дивидендных платежей. Считается защитным сектором. В него входят акции 28 компаний, к примеру, American Electric Power Company #AEP
American Water Works #AWK
Nextera Energy #NEE
Pacific Gas & Electric #PCG
XCEL Energy #XEL
Детально посмотреть какие акции входят в различные секторы экономики, посмотреть динамику изменения сектора и заглянуть внутрь можно, например, на сайте https://www.barchart.com/stocks/indices/sp-sector/utilities или в графическом виде на сайте https://finviz.com/map.ashx
Надеюсь материал оказался вам полезен. Графический примерный состав по секторам прилагаю 👇
Baker Hughes #BKR
Chevron #CVX
Phillips 66 #PSX
Exxon Mobil #XOM
Halliburton Company #HAL
Schlumberger N.V. #SLB
Financials (Финансовый)
Финансовые корпорации процветают в условиях экономического роста: повышения спроса на кредиты и торговой активности на рынке ценных бумаг. Подъем ставок ФРС благоприятен для многих американских банков, ибо улучшает их процентную маржу, что делает банковские акции привлекательным вложением в этот период. В финансовом секторе 68 корпораций. Такие как
American Express #AXP
Bank of America #BAC
Citigroup #C
Goldman Sachs #GC
JP Morgan Chase #JPM
Metlife #MET
Health Care (Здравоохранение)
Менее зависим от экономических циклов, ведь люди не выбирают, болеть им или нет. В сегменте есть специфические риски, связанные с испытаниями новых препаратов, конкуренцией, истечением патентов, действиями регуляторов. Особенно волатильны биотехнологии, хотя и являются наиболее прорывной индустрией. В этом секторе 61 компания. Вот наиболее значимые из них:
Abbvie #ABBV
Amgen #AMGN
Biogen #BIIB
CVS Corp #CVS
Merck & Company #MRC
Pfizer #PFE
Industrials (Промышленность)
Когда экономика процветает, бумаги «на коне». Только при наличии благоприятных тенденции в экономике компании будут строить, производить и перевозить товары и т.д. Тут то и понадобятся станки, машины и оборудование. Акции 69 компаний наполняют этот сектор.
American Airlines #AAL
Boeing Company #BA
Caterpillar #CAT
General Electric #GE
Lockheed Martin #LMT
3M Company #MMM
Information Technology (Информационные технологии)
Драйвер роста всего американского рынка на протяжении нынешнего бычьего тренда. Именно здесь сконцентрировано большое количество «акций роста», хотя есть и перспективные дивидендные истории в рамках зрелых компаний. Многие ставки на прорывные идеи относятся как раз к сектору высоких технологий. В этом секторе акции 68 компаний, многие из них у нас постоянно на слуху:
Apple #AAPL
Adobe Systems #ADBE
AMD #AMD
Hewlett Packard #HPQ
IBM # IBM
Intel # INTC
Microsoft #MSFT
Micron Technology #MU
Nvidia #NVDA
Materials (Материалы)
Как и нефтегаз, зависят от движений товарных рынков, включая металлы. Тут 25 компаний, таких как
Albemarle #ALB
Freeport-Mcmoran #FCX
Newmont Mining #NEM
Westrock Company #WRK
Real Estate (Недвижимость)
В секторе недвижимости присутствуют 32 компании.
American Tower #AMT
Equinix #EQIX
Iron Mountain #IRM
Vornado Realty Trust #VNO
и прочие.
Utilities (Коммунальные услуги)
Небольшой сектор по количеству компаний, но может быть интересен в качестве хеджирования кризисных тенденций на рынке, а также получения высоких дивидендных платежей. Считается защитным сектором. В него входят акции 28 компаний, к примеру, American Electric Power Company #AEP
American Water Works #AWK
Nextera Energy #NEE
Pacific Gas & Electric #PCG
XCEL Energy #XEL
Детально посмотреть какие акции входят в различные секторы экономики, посмотреть динамику изменения сектора и заглянуть внутрь можно, например, на сайте https://www.barchart.com/stocks/indices/sp-sector/utilities или в графическом виде на сайте https://finviz.com/map.ashx
Надеюсь материал оказался вам полезен. Графический примерный состав по секторам прилагаю 👇
Barchart.com
S&P 500 Utilities Sector Charts, Components, Prices - Barchart.com
S&P 500 Utilities Index quotes and charts, utilities stocks, new highs & lows, and number of stocks above their moving averages.
#Мнения #Barrons #Value
Инвесторы, пришедшие за дивидендами, наконец, начинают видеть хоть что-то, ради чего они сидели в этот неспокойный год в активах - рост цен на их эмитенты.
Ранее во время пандемии многие компании сократили или приостановили выплаты, чтобы сэкономить деньги. И даже от тех фирм, которые поддерживали или увеличивали свои дивиденды, было трудно добиться маломальского прироста акций, поскольку инвесторы предпочитали долю в акциях роста и в определенных компании, которые не выплачивают дивиденды, вроде ▪️Facebook (#FB) или ▪️Amazon (#AMZN)
Теперь, благодаря недавнему обращению взглядов в value акции, дивидендные акции стали очень популярны. Но остался Вопрос на будущее: смогут ли они продолжить свой рост?
Общая доходность акций объединяет два источника: один - дивиденды, а другой - рост цены. Со временем они могут работать рука об руку, чтобы приносить прибыль. Однако повышения цен для многих дивидендных акций в этом году до 6 ноября было очень условным.
Именно до тех пор пока ▪️Pfizer (#PFE) и ▪️BioNTech (#BNTX) объявили, о том что их вакцина против Covid-19, находящаяся в разработке, эффективна более чем на 90%. «Постепенное обращение в стоимостные акции, действительно ускорилось, после появления новости от Pfizer», - говорит Хэнк Смит, глава инвестиционной стратегии Haverford Trust.
С 31 декабря прошлого года по 9 ноября индекс Russell 1000 Value откатился примерно на 8% по сравнению ростом growth на 31%. Однако с 6 ноября он изменился на противоположный, и value вернула примерно 9% по сравнению с 2% у growth.
«Акции, которые, как правило, имеют более высокую дивидендную доходность, имеют более низкий коэффициент P/E, и, безусловно, они имеют тенденцию концентрироваться в некоторых секторах, которые традиционно считаются value », - говорит Сеньек, указывая на финансовый сектор и энергетику в качестве примера.
«Значительное снижение цен акций с высокой дивидендной доходностью почти исключительно вызваны опасениями, что компании, возможно, не смогут продолжать выплачивать эти дивиденды», - говорит Джонатан Голуб, главный стратег по акциям в США в Credit Suisse.
▪️Exxon Mobil (#XOM), например, входит в число самых доходных компаний в индексе S&P 500, и также является предметом многочисленных споров среди инвесторов по поводу устойчивости его дивидендов. Акции, доходность которых недавно составляла около 9%, в этом году упали примерно на 40%, хотя с начала ноября их рост выражается двузначными числами. Энергетическая компания сохранила квартальные дивиденды на уровне 87 центов на акцию, решив не увеличивать их впервые с 1982 года.
Голуб призывает к осторожности с наиболее доходными акциями сегодня. «Если вы хотите пойти и купить компанию с высокими дивидендами, купите то, что приносит от 3% до 5%», - говорит он - «они не такие спекулятивные».
Возьмите ▪️Coca-Cola (#КО).
Несмотря на то, что она не подходит под определение классической акции стоимости, учитывая ее соотношение цена/прибыль 24,6 при консенсусной оценке прибыли в следующем году в 2,11 доллара на акцию, Coke привлечёт множество инвесторов, своим стабильным потоком дивидендов.
Haverford Trust владеет им с 1979 года.
Доходность Coke недавно составила 3,2%, что вдвое превышает средний показатель S&P (около 1,6%), и в этом году компания сохранила свои квартальные выплаты на уровне 41 цент на акцию. С 6 ноября акции Coke выросли на 5,2% по сравнению с падением на 8,6% с начала года по 6 ноября.
Такие акции, как
▪️AT&T (T),
▪️Prudential Financial (#PRU), ▪️Gilead Sciences (#GILD) и
▪️HP Inc. (#HPQ),
с их однозначными показателями P/E по оценке прибыли 2021 года, более близки к традиционной картине стоимости (прилагаемая таблица снизу) . Но вопрос остается, насколько устойчивой будет эта зарождающаяся ротация.
Деннис ДеБушер, главный стратег в Evercore ISI, говорит, что «переход к стоимостным акциям имеет успех пока настроения относительно вакцинации остаются положительными.»
↪️ Продолжение следует
Инвесторы, пришедшие за дивидендами, наконец, начинают видеть хоть что-то, ради чего они сидели в этот неспокойный год в активах - рост цен на их эмитенты.
Ранее во время пандемии многие компании сократили или приостановили выплаты, чтобы сэкономить деньги. И даже от тех фирм, которые поддерживали или увеличивали свои дивиденды, было трудно добиться маломальского прироста акций, поскольку инвесторы предпочитали долю в акциях роста и в определенных компании, которые не выплачивают дивиденды, вроде ▪️Facebook (#FB) или ▪️Amazon (#AMZN)
Теперь, благодаря недавнему обращению взглядов в value акции, дивидендные акции стали очень популярны. Но остался Вопрос на будущее: смогут ли они продолжить свой рост?
Общая доходность акций объединяет два источника: один - дивиденды, а другой - рост цены. Со временем они могут работать рука об руку, чтобы приносить прибыль. Однако повышения цен для многих дивидендных акций в этом году до 6 ноября было очень условным.
Именно до тех пор пока ▪️Pfizer (#PFE) и ▪️BioNTech (#BNTX) объявили, о том что их вакцина против Covid-19, находящаяся в разработке, эффективна более чем на 90%. «Постепенное обращение в стоимостные акции, действительно ускорилось, после появления новости от Pfizer», - говорит Хэнк Смит, глава инвестиционной стратегии Haverford Trust.
С 31 декабря прошлого года по 9 ноября индекс Russell 1000 Value откатился примерно на 8% по сравнению ростом growth на 31%. Однако с 6 ноября он изменился на противоположный, и value вернула примерно 9% по сравнению с 2% у growth.
«Акции, которые, как правило, имеют более высокую дивидендную доходность, имеют более низкий коэффициент P/E, и, безусловно, они имеют тенденцию концентрироваться в некоторых секторах, которые традиционно считаются value », - говорит Сеньек, указывая на финансовый сектор и энергетику в качестве примера.
«Значительное снижение цен акций с высокой дивидендной доходностью почти исключительно вызваны опасениями, что компании, возможно, не смогут продолжать выплачивать эти дивиденды», - говорит Джонатан Голуб, главный стратег по акциям в США в Credit Suisse.
▪️Exxon Mobil (#XOM), например, входит в число самых доходных компаний в индексе S&P 500, и также является предметом многочисленных споров среди инвесторов по поводу устойчивости его дивидендов. Акции, доходность которых недавно составляла около 9%, в этом году упали примерно на 40%, хотя с начала ноября их рост выражается двузначными числами. Энергетическая компания сохранила квартальные дивиденды на уровне 87 центов на акцию, решив не увеличивать их впервые с 1982 года.
Голуб призывает к осторожности с наиболее доходными акциями сегодня. «Если вы хотите пойти и купить компанию с высокими дивидендами, купите то, что приносит от 3% до 5%», - говорит он - «они не такие спекулятивные».
Возьмите ▪️Coca-Cola (#КО).
Несмотря на то, что она не подходит под определение классической акции стоимости, учитывая ее соотношение цена/прибыль 24,6 при консенсусной оценке прибыли в следующем году в 2,11 доллара на акцию, Coke привлечёт множество инвесторов, своим стабильным потоком дивидендов.
Haverford Trust владеет им с 1979 года.
Доходность Coke недавно составила 3,2%, что вдвое превышает средний показатель S&P (около 1,6%), и в этом году компания сохранила свои квартальные выплаты на уровне 41 цент на акцию. С 6 ноября акции Coke выросли на 5,2% по сравнению с падением на 8,6% с начала года по 6 ноября.
Такие акции, как
▪️AT&T (T),
▪️Prudential Financial (#PRU), ▪️Gilead Sciences (#GILD) и
▪️HP Inc. (#HPQ),
с их однозначными показателями P/E по оценке прибыли 2021 года, более близки к традиционной картине стоимости (прилагаемая таблица снизу) . Но вопрос остается, насколько устойчивой будет эта зарождающаяся ротация.
Деннис ДеБушер, главный стратег в Evercore ISI, говорит, что «переход к стоимостным акциям имеет успех пока настроения относительно вакцинации остаются положительными.»
↪️ Продолжение следует
