Самый,пожалуй, частый вопрос - как купить или продать индекс S&P 500. Хороший развернутый ответ как –то в начале года давал Деловой журнал, я собрал, актуализировал и немного дополнил материал на сегодняшнее число.
1. SPDR S&P 500 ETF Trust тикер #SPY.
#SPY является самым известным и популярным ETF, так же является одним из старейших среди всех остальных, которые отслеживают индекс S&P 500. Занимает первое место в рейтинге по величине средств под управлением и наибольшему объему торговли.
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 288$.
Рыночная капитализация фонда: 295 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 12% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,09%.
2. iShares Core S&P 500 ETF тикер #IVV
#IVV еще один популярный ETF на индекс S&P 500. Хотя фонд является и пассивно управляемым, но может исключать отельные акции из индекса для улучшения показателей доходности фонда. Имеет очень низкие издержки на содержание фонда всего – 0,04% в год от общего объема инвестиций инвестором.
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 289$.
Рыночная капитализация фонда: 201 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 13,5% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,04%.
3. Vanguard S&P 500 ETF тикер #VOO.
На 3-м месте расположился не менее узнаваемый и надежный фонд от мирового лидера ETF продуктов Vanguard. Так же, как и его конкуренты, с большой точностью отслеживает динамику индекса S&P 500 взимая при этом самую низкую комиссию, которая только возможна 0,03%!
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 264$.
Рыночная капитализация фонда: 130 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 11,3% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,03%.
4. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF тикер #RSP.
#RSP отслеживает взвешенный индекс компаний S&P 500.
Вероятно, самый известный равноправный ETF, #RSP просто берет все акции в S&P 500 и взвешивает их одинаково. Равное взвешивание значительно увеличивает площадь небольших акций S&P 500.
Стоимость одного ETF: 93$.
Комиссия фонда: 0,2%.
5. Invesco S&P 500 Low Volatility ETF тикер #SPLV.
#SPLV отслеживает взвешенный по волатильности индекс 100 наименее волатильных акций в S&P 500. SPLV предлагает простой анализ низкой волатильности по S&P 500. Он выбирает около 100 акций S&P 500 с самой низкой дневной волатильностью за последний год.
Стоимость ETF: 48$.
Комиссия за управление фондом: 0,25%.
6. iShares Core S&P U.S. Growth ETF тикер #IUSG.
IUSG отслеживает индекс акций США с большой, средней и малой капитализацией. Индекс выбирает из акций с рейтингом 1-3000 по рыночной капитализации на основе фундаментальных факторов роста. InsightIsetG Analytics InsightIUSG – один из самых популярных фондов в пространстве роста США, имеющий большую базу активов и объем торгов.
Стоимость ETF: 65$.
Комиссия фонда: 0,04%.
Российские аналоги ETF на индекс S&P 500.
1.FinEx USA UCITS ETF тикер #FXUS.
Фонд отслеживает аналог индекса S&P 500 – Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR, в который входят более 500 компаний США крупнейших по капитализации, с охватом более 75% всей экономики страны.
Данный фонд довольно точно отслеживает динамику S&P 500, при этом ETF доступные для российских инвесторов через любого российского брокера, для покупки либо в долларах, либо в рублях.
Стоимость одного ETF: 3840 руб. (Уже практически на исторических хаях ! либо перестарались парни, либо возник шикарный спрос )
Комиссия фонда: 0,9%.
2.БПИФ РФИ «Сбербанк – S&P 500» тикер #SBSP.
Для начала проясним, что такое БПИФ – это биржевой паевой инвестиционный фонд т.к. фонд, который торгуется на бирже, но не ПИФ (это два разных инструмента). Фонд создан в соответствии с российским законодательством и называется по праву российским ETF. Даже в приложении Сбербнак Инвестор, этот фонд отображается как ETF.
Фонд отслеживает индекс S&P 500 с максимальной точностью, предлагая российским инвесторам возможность, максимально просто и удобно инвестировать в экономику США с широкой диверсификацией.
Стоимость одного ETF: 1130 р.
Комиссия фонда: 1%.
3.Фонд «ВТБ – Фонд Акций американских компаний» тикер #VTBA.
1. SPDR S&P 500 ETF Trust тикер #SPY.
#SPY является самым известным и популярным ETF, так же является одним из старейших среди всех остальных, которые отслеживают индекс S&P 500. Занимает первое место в рейтинге по величине средств под управлением и наибольшему объему торговли.
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 288$.
Рыночная капитализация фонда: 295 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 12% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,09%.
2. iShares Core S&P 500 ETF тикер #IVV
#IVV еще один популярный ETF на индекс S&P 500. Хотя фонд является и пассивно управляемым, но может исключать отельные акции из индекса для улучшения показателей доходности фонда. Имеет очень низкие издержки на содержание фонда всего – 0,04% в год от общего объема инвестиций инвестором.
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 289$.
Рыночная капитализация фонда: 201 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 13,5% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,04%.
3. Vanguard S&P 500 ETF тикер #VOO.
На 3-м месте расположился не менее узнаваемый и надежный фонд от мирового лидера ETF продуктов Vanguard. Так же, как и его конкуренты, с большой точностью отслеживает динамику индекса S&P 500 взимая при этом самую низкую комиссию, которая только возможна 0,03%!
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 264$.
Рыночная капитализация фонда: 130 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 11,3% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,03%.
4. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF тикер #RSP.
#RSP отслеживает взвешенный индекс компаний S&P 500.
Вероятно, самый известный равноправный ETF, #RSP просто берет все акции в S&P 500 и взвешивает их одинаково. Равное взвешивание значительно увеличивает площадь небольших акций S&P 500.
Стоимость одного ETF: 93$.
Комиссия фонда: 0,2%.
5. Invesco S&P 500 Low Volatility ETF тикер #SPLV.
#SPLV отслеживает взвешенный по волатильности индекс 100 наименее волатильных акций в S&P 500. SPLV предлагает простой анализ низкой волатильности по S&P 500. Он выбирает около 100 акций S&P 500 с самой низкой дневной волатильностью за последний год.
Стоимость ETF: 48$.
Комиссия за управление фондом: 0,25%.
6. iShares Core S&P U.S. Growth ETF тикер #IUSG.
IUSG отслеживает индекс акций США с большой, средней и малой капитализацией. Индекс выбирает из акций с рейтингом 1-3000 по рыночной капитализации на основе фундаментальных факторов роста. InsightIsetG Analytics InsightIUSG – один из самых популярных фондов в пространстве роста США, имеющий большую базу активов и объем торгов.
Стоимость ETF: 65$.
Комиссия фонда: 0,04%.
Российские аналоги ETF на индекс S&P 500.
1.FinEx USA UCITS ETF тикер #FXUS.
Фонд отслеживает аналог индекса S&P 500 – Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR, в который входят более 500 компаний США крупнейших по капитализации, с охватом более 75% всей экономики страны.
Данный фонд довольно точно отслеживает динамику S&P 500, при этом ETF доступные для российских инвесторов через любого российского брокера, для покупки либо в долларах, либо в рублях.
Стоимость одного ETF: 3840 руб. (Уже практически на исторических хаях ! либо перестарались парни, либо возник шикарный спрос )
Комиссия фонда: 0,9%.
2.БПИФ РФИ «Сбербанк – S&P 500» тикер #SBSP.
Для начала проясним, что такое БПИФ – это биржевой паевой инвестиционный фонд т.к. фонд, который торгуется на бирже, но не ПИФ (это два разных инструмента). Фонд создан в соответствии с российским законодательством и называется по праву российским ETF. Даже в приложении Сбербнак Инвестор, этот фонд отображается как ETF.
Фонд отслеживает индекс S&P 500 с максимальной точностью, предлагая российским инвесторам возможность, максимально просто и удобно инвестировать в экономику США с широкой диверсификацией.
Стоимость одного ETF: 1130 р.
Комиссия фонда: 1%.
3.Фонд «ВТБ – Фонд Акций американских компаний» тикер #VTBA.
Возможно грядут большие перемены , на Уолл-стрит становится всё больше разговоров о том, что Microsoft (#MSFT), Apple (#AAPL), Amazon (#AMZN), Facebook (#FB) и Google (#GOOG), ставят в тупик индексных управляющих.
Эти пять акций теперь составляют 21,65% от S&P 500. Во время технологического пузыря 2000-х топ-5 акций в S&P 500 достигали только 18% индекса.
За последний месяц доля этих 5 акций в S&P 500 выросла, из-за отличных отчетов по прибыли показанной во втором квартале.
Для примера доля столь популярные в индексе ETF StateStreet (#SPY), iShares (#IVV), и Vanguard (#VOO) увеличились на 5.9% по сравнению с месяц назад, в то время как компания Apple на 16,51%, Амазон на 14.71%, Facebook на 11.71%. Цена акций Alphabet Google немного уступила индексу с ростом и увеличилась на 4,93% за последний месяц. Единственным крупным отставанием является Microsoft, поднявшаяся всего на 0,74%.
Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 топ-5 технологических акций, в очередной раз превосходит равновзвешенную версию индекса S&P 500.
За последний месяц ETF для равновзвешенной версии Индекса Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (#RSP) вырос на 0,5% пунктов меньше, чем рыночная капитализация всех взвешенных ETF.
Сбивает с толку тех, кто управляет активами , сама взвешенная рыночная капитализация S&P 500 , она становится всё более бесполезной из-за ее концентрации в топ-5 технологических лидеров. А превосходство топ-5 акций затрудняет менеджерам фондов, которые не имеют достаточно концентрированных позиций в Microsoft (#MSFT), Apple (#AAPL), Amazon (#AMZN), Facebook (#FB) и Google (#GOOG), превзойти индекс, вынуждая покупать эти акции ещё больше.
Если в ближайшее время не произойдет достаточной коррекции по этим бумагам , могут начаться уже совсем не легкие разговоры о том чтобы снизить доли этих компаний в индексе. Какой эффект это может произвести пока не совсем понятно, но с уверенностью можно сказать, что это может большим негативом не только для топ 5. Плотное переплетение с индексом заставит крупнейшие ETF избавляться от эмитентов, что потянет за собой и без того шаткий и немного перегретый рынок акций , негативно отражаясь на всем мире ценных бумаг.
Эти пять акций теперь составляют 21,65% от S&P 500. Во время технологического пузыря 2000-х топ-5 акций в S&P 500 достигали только 18% индекса.
За последний месяц доля этих 5 акций в S&P 500 выросла, из-за отличных отчетов по прибыли показанной во втором квартале.
Для примера доля столь популярные в индексе ETF StateStreet (#SPY), iShares (#IVV), и Vanguard (#VOO) увеличились на 5.9% по сравнению с месяц назад, в то время как компания Apple на 16,51%, Амазон на 14.71%, Facebook на 11.71%. Цена акций Alphabet Google немного уступила индексу с ростом и увеличилась на 4,93% за последний месяц. Единственным крупным отставанием является Microsoft, поднявшаяся всего на 0,74%.
Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 топ-5 технологических акций, в очередной раз превосходит равновзвешенную версию индекса S&P 500.
За последний месяц ETF для равновзвешенной версии Индекса Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (#RSP) вырос на 0,5% пунктов меньше, чем рыночная капитализация всех взвешенных ETF.
Сбивает с толку тех, кто управляет активами , сама взвешенная рыночная капитализация S&P 500 , она становится всё более бесполезной из-за ее концентрации в топ-5 технологических лидеров. А превосходство топ-5 акций затрудняет менеджерам фондов, которые не имеют достаточно концентрированных позиций в Microsoft (#MSFT), Apple (#AAPL), Amazon (#AMZN), Facebook (#FB) и Google (#GOOG), превзойти индекс, вынуждая покупать эти акции ещё больше.
Если в ближайшее время не произойдет достаточной коррекции по этим бумагам , могут начаться уже совсем не легкие разговоры о том чтобы снизить доли этих компаний в индексе. Какой эффект это может произвести пока не совсем понятно, но с уверенностью можно сказать, что это может большим негативом не только для топ 5. Плотное переплетение с индексом заставит крупнейшие ETF избавляться от эмитентов, что потянет за собой и без того шаткий и немного перегретый рынок акций , негативно отражаясь на всем мире ценных бумаг.
Что делать если хочешь владеть Facebook, Amazon, Google, Apple и Microsoft , но нахватает денег чтобы их купить скопом ?
В случае, если инвесторы ещё не знают, недавняя доходность S&P 500 была обусловлена превосходством крупных капитализированных технологических акций Facebook, Amazon, Google, Apple и Microsoft, которые будем называть FAGAM. Чтобы получить доступ к FAGAM инвесторы могут купить акции при помощи простых ETF S&P 500 от StateStreet (#SPY), iShares (#IVV) или Vanguard (#VOO).
Но, покупая S&P 500, инвесторы также покупают сотни остальных акций которые будут ниже рынка. Это подтверждается тем фактом, что равный вес S&P 500 (ETF: #RSP) снижается с каждым годом, в то время как рыночная капитализация взвешенных S&P 500 ETF растет.
Итак, какой же ETF лучше всего подходит для владения технологическими лидерами FAGAM, не владея низкоэффективными акциями в таких секторах, как энергетика, промышленность или финансы?
Раньше ответом было то, что вы можете владеть FAGAM с помощью ETF технологического сектора (#XLK). Но авторы, глобальной отраслевой классификации, изменили свою классификацию Google и Facebook и перенесли из технологического сектора в сектор связи (то что в режиме реального времени может быть использовано), а Amazon в потребительский сектор (в #XLY). В результате инвесторы не могут владеть FAGAM с одном секторе.
Что же есть ещё чтобы приобрести FAGAM.
Invesco QQQ (#QQQ) отслеживает индекс Nasdaq 100, около 46% своего взвешивания отдает предпочтение FAGAM. Комиссия составляет 0,20%, а дивидендная доходность-около 0,61%.
The iShares Core U.S. Growth ETF (#IUSG) около 34% в FAGAM. Коэффициент его расходов составляет 0,04%, а дивидендная доходность-около 1,33%.
The iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (#MTUM) около 21% его тяжести в FAGAM. Коэффициент расходов составит 0,15%, а дивидендная доходность-около 1,23%. Но тут еще и большая концентрация других акции с сильным импульсом, таких как Tesla, NVIDIA, и компания Netflix.
Из трех фондов, Invesco #QQQ имеет однозначно сильнейший рост цен с начала года примерно на 25%, затем #IUSG около 14%, и # IUSG 12%. Неудивительно, что рейтинг эффективности этих ETF на сегодняшний день отслеживает именно концентрацию в FAGAM.
Все три этих ETF комфортно обыгрывают S&P 500 ETFs #SPY, #IVV и #VOO, которые на сегодняшний день выросли на жалкие 1,5% в годовом исчислении. Но обратите внимание, что #MTUM имеет такую же концентрацию в FAGAM, как и ETFs S&P 500, но значительно превзошел их. Так что важно правильно выбрать ETF не только по концентрации FAGAM, но и по управляемости фондом.
В случае, если инвесторы ещё не знают, недавняя доходность S&P 500 была обусловлена превосходством крупных капитализированных технологических акций Facebook, Amazon, Google, Apple и Microsoft, которые будем называть FAGAM. Чтобы получить доступ к FAGAM инвесторы могут купить акции при помощи простых ETF S&P 500 от StateStreet (#SPY), iShares (#IVV) или Vanguard (#VOO).
Но, покупая S&P 500, инвесторы также покупают сотни остальных акций которые будут ниже рынка. Это подтверждается тем фактом, что равный вес S&P 500 (ETF: #RSP) снижается с каждым годом, в то время как рыночная капитализация взвешенных S&P 500 ETF растет.
Итак, какой же ETF лучше всего подходит для владения технологическими лидерами FAGAM, не владея низкоэффективными акциями в таких секторах, как энергетика, промышленность или финансы?
Раньше ответом было то, что вы можете владеть FAGAM с помощью ETF технологического сектора (#XLK). Но авторы, глобальной отраслевой классификации, изменили свою классификацию Google и Facebook и перенесли из технологического сектора в сектор связи (то что в режиме реального времени может быть использовано), а Amazon в потребительский сектор (в #XLY). В результате инвесторы не могут владеть FAGAM с одном секторе.
Что же есть ещё чтобы приобрести FAGAM.
Invesco QQQ (#QQQ) отслеживает индекс Nasdaq 100, около 46% своего взвешивания отдает предпочтение FAGAM. Комиссия составляет 0,20%, а дивидендная доходность-около 0,61%.
The iShares Core U.S. Growth ETF (#IUSG) около 34% в FAGAM. Коэффициент его расходов составляет 0,04%, а дивидендная доходность-около 1,33%.
The iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (#MTUM) около 21% его тяжести в FAGAM. Коэффициент расходов составит 0,15%, а дивидендная доходность-около 1,23%. Но тут еще и большая концентрация других акции с сильным импульсом, таких как Tesla, NVIDIA, и компания Netflix.
Из трех фондов, Invesco #QQQ имеет однозначно сильнейший рост цен с начала года примерно на 25%, затем #IUSG около 14%, и # IUSG 12%. Неудивительно, что рейтинг эффективности этих ETF на сегодняшний день отслеживает именно концентрацию в FAGAM.
Все три этих ETF комфортно обыгрывают S&P 500 ETFs #SPY, #IVV и #VOO, которые на сегодняшний день выросли на жалкие 1,5% в годовом исчислении. Но обратите внимание, что #MTUM имеет такую же концентрацию в FAGAM, как и ETFs S&P 500, но значительно превзошел их. Так что важно правильно выбрать ETF не только по концентрации FAGAM, но и по управляемости фондом.
#Ребалансировка_Фондов #13F
💠 Shell Asset Management
сообщает о стоимости фонда в размере $4,3 млрд по состоянию на 30 сентября 2020 года.
Заметная покупка включает в себя
✅ StoneX (#SNEX).
Добавляет позиции в компаниях
❇️ Kinross Gold (#KGC),
❇️ Yamana Gold (#AUY),
❇️ Tesla (#TSLA),
Сокращает позиции
✳️ Catalent (#CTLT),
✳️ Western Digital (#WDC)
✳️ State Street (#STT).
Полностью выходит из
❎ Farfetch (#FTCH)
❎ 58.Com (#WUBA).
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1211028/000121102820000007/xslForm13F_X01/SAMCO13FQ320.xml
💠 Icahn
Карл Айкан снижает свою долю в
✳️ Herbalife (#HLF) до 20,5 млн акций с 35,2 млн ранее.
Увеличивает долю в
❇️ Icahn Enterprises (#IEP) до ~213,6 млн акций с 205,1 млн акций.
💠 Starboard Value LP
Starboard Value LP выходит из своей доли
❎ eBay (#EBAY) в третьем квартале
и сократила свою долю в
✳️ NortonLifeLock (#NLOK) до 12,49 млн акций с 24,08 млн акций, согласно ее отчета
Добавляет
✅ SPDR S&P 500 ETF (#SPY) с пакетом акций 1,54 млн.
Согласно его предыдущей заявке, он увеличил свою долю в
❇️ Aecom (#ACM) до 7,73 млн акций с 5,98 млн и увеличил свою долю в
❇️ ACI Worldwide до 4,90 млн акций с 2,07 млн акций.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Shell Asset Management
сообщает о стоимости фонда в размере $4,3 млрд по состоянию на 30 сентября 2020 года.
Заметная покупка включает в себя
✅ StoneX (#SNEX).
Добавляет позиции в компаниях
❇️ Kinross Gold (#KGC),
❇️ Yamana Gold (#AUY),
❇️ Tesla (#TSLA),
Сокращает позиции
✳️ Catalent (#CTLT),
✳️ Western Digital (#WDC)
✳️ State Street (#STT).
Полностью выходит из
❎ Farfetch (#FTCH)
❎ 58.Com (#WUBA).
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1211028/000121102820000007/xslForm13F_X01/SAMCO13FQ320.xml
💠 Icahn
Карл Айкан снижает свою долю в
✳️ Herbalife (#HLF) до 20,5 млн акций с 35,2 млн ранее.
Увеличивает долю в
❇️ Icahn Enterprises (#IEP) до ~213,6 млн акций с 205,1 млн акций.
💠 Starboard Value LP
Starboard Value LP выходит из своей доли
❎ eBay (#EBAY) в третьем квартале
и сократила свою долю в
✳️ NortonLifeLock (#NLOK) до 12,49 млн акций с 24,08 млн акций, согласно ее отчета
Добавляет
✅ SPDR S&P 500 ETF (#SPY) с пакетом акций 1,54 млн.
Согласно его предыдущей заявке, он увеличил свою долю в
❇️ Aecom (#ACM) до 7,73 млн акций с 5,98 млн и увеличил свою долю в
❇️ ACI Worldwide до 4,90 млн акций с 2,07 млн акций.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
А теперь давайте взглянем на победителей :
S&P 500 (#SPY) и это 20 крупнейших фаворитов за год:
#TSLA + 743%,
#ETSY + 302%,
#NVDA + 122%,
#PYPL + 117%,
#LB + 105%. ,
#ALB + 102%,
#AMD + 100%,
#FCX + 98%,
#CDNS + 97%,
#NOW + 95%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#ABMD + 90%,
#WST + 88%,
#SNPS + 86% ,
#CTLT + 85%,
#AAPL + 81%,
#PWR + 77%,
#ROL + 77%,
#AMZN + 76%.
Nasdaq 100 (#NDX)и его 20 лучших показателей:
#TSLA + 743%,
#MRNA + 434%,
#PTON + 434%,
#ZM + 396%,
#PDD + 370%,
#DOCU + 200%,
#MELI + 193%,
#NVDA + 122%,
#OKTA + 120%,
#PYPL + 117%,
#AMD + 100%,
#CDNS + 97%,
#TEAM + 94%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#SNPS + 86%,
#AAPL + 81%,
#MRVL + 79%,
#AMZN + 76%,
#TMUS + 72%.
И индекс наконец Dow (#DJI) во главе с
#AAPL + 81%,
#MSFT + 41%,
#NKE + 40%,
#CRM + 37%,
#DIS + 25%.
AMD три года подряд входит в десятку лучших среди немногих лидеров S&P за последние годы. И очень хочется отметить Abiomed который уверенно отыграл прошлогодний 48% -ный убыток в индексе S&P 500 и вырвался в 20-ку лучших.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
S&P 500 (#SPY) и это 20 крупнейших фаворитов за год:
#TSLA + 743%,
#ETSY + 302%,
#NVDA + 122%,
#PYPL + 117%,
#LB + 105%. ,
#ALB + 102%,
#AMD + 100%,
#FCX + 98%,
#CDNS + 97%,
#NOW + 95%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#ABMD + 90%,
#WST + 88%,
#SNPS + 86% ,
#CTLT + 85%,
#AAPL + 81%,
#PWR + 77%,
#ROL + 77%,
#AMZN + 76%.
Nasdaq 100 (#NDX)и его 20 лучших показателей:
#TSLA + 743%,
#MRNA + 434%,
#PTON + 434%,
#ZM + 396%,
#PDD + 370%,
#DOCU + 200%,
#MELI + 193%,
#NVDA + 122%,
#OKTA + 120%,
#PYPL + 117%,
#AMD + 100%,
#CDNS + 97%,
#TEAM + 94%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#SNPS + 86%,
#AAPL + 81%,
#MRVL + 79%,
#AMZN + 76%,
#TMUS + 72%.
И индекс наконец Dow (#DJI) во главе с
#AAPL + 81%,
#MSFT + 41%,
#NKE + 40%,
#CRM + 37%,
#DIS + 25%.
AMD три года подряд входит в десятку лучших среди немногих лидеров S&P за последние годы. И очень хочется отметить Abiomed который уверенно отыграл прошлогодний 48% -ный убыток в индексе S&P 500 и вырвался в 20-ку лучших.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Аналитика #DataTrek #Megacap
Акции «большой шестерки» упали на прошлой неделе, что в значительной степени способствовало недельному снижению S&P (SP500) (#SPY) и Nasdaq (COMP) (#QQQ), скоро выходят отчеты и по мнению исследовательской компании DataTrek, одним из показателей, на который следует обратить внимание- является финансовый левередж.
Финансовый леверидж (рычаг) состоит в возможности влиять на чистую прибыль организации, изменяя структуру пассивов, т.е. варьируя соотношение собственных и заемных средств. Соответственно, вопрос о целесообразности использования кредитов связан с действием финансового рычага – с увеличением доли заемных средств можно повысить рентабельность собственного капитала.
Увеличивая долю заемного капитала, можно увеличить отдачу на собственный капитал.
DataTrek изучил леверидж для Megacap’ов, (которые составляют 23% S&P), на 4 квартал и 21 финансовый год:
▪️Apple (#AAPL)
Отчёт 27 января
Ожидаемый ESP $0,70 на акцию и $63,3 млрд. выручки.
Рост ESP в 4 квартале составит 12% против роста выручки на 15,7%.
Рост ESP на 2021 составит 9% против 5,3% выручки.
«он возвращается к уровням, которые мы назвали бы «нормальными» в 2021 году», - сообщает DataTrek.
Кстати Seeking Alpha ставит оценку акции C- в оценке прибыльности.
▪️Microsoft (#MSFT)
Отчет 26 января,
Ожидаемая ESP составляет $1,55, а выручка - $35,8 млрд.
Ожидаемый рост ESP в 4 квартале составит 8,6%, выручка - 8,9%.
ESP на 2021 год рост 10,5%, а выручка на 10,9%.
«Ожидается, что Microsoft практически не покажет никаких рычагов ни в четвертом квартале, ни во всем 2021 году», - сообщает DataTrek.
Seeking Alpha дает компании высшую оценку из всех B+.
▪️Amazon (#AMZN)
Отчёт 29 января,
Ожидаемая ESP за 4 квартал составит $7,53, а выручка - $92,6 млрд.
Ожидаемый рост ESP в 4 квартале составит 10,7%, а выручка - 36,7%.
В 2021 году рост EPS составит 30,1%, а рост выручки - 18,4%.
«Более высокие операционные расходы в преддверии праздников, вероятно, снизили операционную долговую нагрузку #AMZN в 4 квартале, но 2021 год выглядит примерно так: рост прибыли примерно в 2 раза по сравнению с ростом продаж», - говорит DataTrek.
Amazon получает C+
по пересмотру доходов.
▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL)
Отчёт 4 февраля
Ожидаемая ESP в 4 кв. в размере $11,20 и доходом в $42,9 млрд.
Ожидаемый рост ESP в 4 квартале составит 2,6% при росте выручки на 15,2%.
На 2021 год рост ESP составит 18,7%, выручки - 21,2%.
«У Google отрицательный левередж в четвертом квартале 2020 года, и он вернется к нулевому левереджу в 2021 году», - сообщает DataTrek.
Alphabet имеет оценку B-.
▪️Tesla (#TSLA)
Сообщит 27 января,
Ожидаемая ESP в 4 квартале составила $ 0,60, выручка - $ 8,3 млрд.
Ожидаемый рост EPS в 4 квартале составляет 131,7%, а рост выручки - 38,1%.
На 2021 год ESP составит 70,9%, а выручка - 47,3%.
«Дико положительные коэффициенты левериджа (2-4х кратный рост прибыли / рост продаж) являются символом традиционной производственной компании, которая наращивает объемы производства», - отмечает DataTrek.
Tesla получила оценку C по пересмотру доходов от Seeking Alpha.
▪️Facebook (#FB)
Отчет 27 января
Ожидаемая прибыль на акцию за 4 квартал составит 1,91 доллара США за 27 января, а доход - 19,8 млрд долларов.
Ожидаемый рост EPS в 4 квартале составит 24,6%, а выручка - 24,7%.
На 2021 год ESP 12,3% и выручка 23,9%.
По данным DataTrek, четвертый квартал «для Facebook с точки зрения рычага пока без изменений, и Уолл-Стрит явно не уверен что он вообще появиться в 2021 году».
Facebook оценка B.
Получается что у этих компаний не так много рычагов влияния на прибыль в 4 квартале (по крайней мере, по оценкам аналитиков), и только Amazon и TSLA могут удивить в 2021 году.
Почему это важно, потому, что финансовые рычаги-это то, чем можно создавать сюрпризы в росте прибыли. Однако нужно не ошибиться - всё это отличные компании с сильными конкурентными позициями и ещё более сильным свободным денежным потоком.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Акции «большой шестерки» упали на прошлой неделе, что в значительной степени способствовало недельному снижению S&P (SP500) (#SPY) и Nasdaq (COMP) (#QQQ), скоро выходят отчеты и по мнению исследовательской компании DataTrek, одним из показателей, на который следует обратить внимание- является финансовый левередж.
Финансовый леверидж (рычаг) состоит в возможности влиять на чистую прибыль организации, изменяя структуру пассивов, т.е. варьируя соотношение собственных и заемных средств. Соответственно, вопрос о целесообразности использования кредитов связан с действием финансового рычага – с увеличением доли заемных средств можно повысить рентабельность собственного капитала.
Увеличивая долю заемного капитала, можно увеличить отдачу на собственный капитал.
DataTrek изучил леверидж для Megacap’ов, (которые составляют 23% S&P), на 4 квартал и 21 финансовый год:
▪️Apple (#AAPL)
Отчёт 27 января
Ожидаемый ESP $0,70 на акцию и $63,3 млрд. выручки.
Рост ESP в 4 квартале составит 12% против роста выручки на 15,7%.
Рост ESP на 2021 составит 9% против 5,3% выручки.
«он возвращается к уровням, которые мы назвали бы «нормальными» в 2021 году», - сообщает DataTrek.
Кстати Seeking Alpha ставит оценку акции C- в оценке прибыльности.
▪️Microsoft (#MSFT)
Отчет 26 января,
Ожидаемая ESP составляет $1,55, а выручка - $35,8 млрд.
Ожидаемый рост ESP в 4 квартале составит 8,6%, выручка - 8,9%.
ESP на 2021 год рост 10,5%, а выручка на 10,9%.
«Ожидается, что Microsoft практически не покажет никаких рычагов ни в четвертом квартале, ни во всем 2021 году», - сообщает DataTrek.
Seeking Alpha дает компании высшую оценку из всех B+.
▪️Amazon (#AMZN)
Отчёт 29 января,
Ожидаемая ESP за 4 квартал составит $7,53, а выручка - $92,6 млрд.
Ожидаемый рост ESP в 4 квартале составит 10,7%, а выручка - 36,7%.
В 2021 году рост EPS составит 30,1%, а рост выручки - 18,4%.
«Более высокие операционные расходы в преддверии праздников, вероятно, снизили операционную долговую нагрузку #AMZN в 4 квартале, но 2021 год выглядит примерно так: рост прибыли примерно в 2 раза по сравнению с ростом продаж», - говорит DataTrek.
Amazon получает C+
по пересмотру доходов.
▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL)
Отчёт 4 февраля
Ожидаемая ESP в 4 кв. в размере $11,20 и доходом в $42,9 млрд.
Ожидаемый рост ESP в 4 квартале составит 2,6% при росте выручки на 15,2%.
На 2021 год рост ESP составит 18,7%, выручки - 21,2%.
«У Google отрицательный левередж в четвертом квартале 2020 года, и он вернется к нулевому левереджу в 2021 году», - сообщает DataTrek.
Alphabet имеет оценку B-.
▪️Tesla (#TSLA)
Сообщит 27 января,
Ожидаемая ESP в 4 квартале составила $ 0,60, выручка - $ 8,3 млрд.
Ожидаемый рост EPS в 4 квартале составляет 131,7%, а рост выручки - 38,1%.
На 2021 год ESP составит 70,9%, а выручка - 47,3%.
«Дико положительные коэффициенты левериджа (2-4х кратный рост прибыли / рост продаж) являются символом традиционной производственной компании, которая наращивает объемы производства», - отмечает DataTrek.
Tesla получила оценку C по пересмотру доходов от Seeking Alpha.
▪️Facebook (#FB)
Отчет 27 января
Ожидаемая прибыль на акцию за 4 квартал составит 1,91 доллара США за 27 января, а доход - 19,8 млрд долларов.
Ожидаемый рост EPS в 4 квартале составит 24,6%, а выручка - 24,7%.
На 2021 год ESP 12,3% и выручка 23,9%.
По данным DataTrek, четвертый квартал «для Facebook с точки зрения рычага пока без изменений, и Уолл-Стрит явно не уверен что он вообще появиться в 2021 году».
Facebook оценка B.
Получается что у этих компаний не так много рычагов влияния на прибыль в 4 квартале (по крайней мере, по оценкам аналитиков), и только Amazon и TSLA могут удивить в 2021 году.
Почему это важно, потому, что финансовые рычаги-это то, чем можно создавать сюрпризы в росте прибыли. Однако нужно не ошибиться - всё это отличные компании с сильными конкурентными позициями и ещё более сильным свободным денежным потоком.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Статистика #Факты #История
💠 Исследования показывают, что одним из лучших предсказателей динамики цен на акции являются недавние результаты. Другими словами, то, что срабатывало в последнее время, скорее всего, продолжит срабатывать и далее.
The trend is your friend.
Итак: что сработало в апреле?
🔹 В ETF :
При использовании только ETF для измерения эффективности факторов :
Импульс или Momentum (#MTUM) вырос на 7,06%, Growth или Рост (#IUSG) вырос почти на 7%, а Quality или Качество (#QUAL) на 4,8%. Наихудшими показателями ETF стали Высокая дивидендная доходность (High dividend yield )(#VYM) на 2,55%, DIvidend growth или Растущие дивиденды (#DGRO) на 3,4% и Value или Стоимость (#IUSV) на 3,3%.
🔹 В секторах:
Лучший это недвижимость Real estate, рост на 8,3%, за ней следуют финансовые услуги Financial Services (#XLF) с ростом на 6,5%.
В число отстающих входят энергоносители Energy (#XLE) рост на 0,7%, и потребительские товары Consumer Staples, рост на 1,9%.
🔹По рыночной капитализации:
Крупные капитализации Large caps (#SPY) лидировал на рынке, увеличившись на 5,3%, за ней следовали средние капитализации Midcaps (#MDY) на 4,3%, а затем и малые капитализации или Smallcaps (#IJR) + 1,9%.
🔹Лучшие отдельные акции в апреле:
Из трех ведущих и трех худших в S&P 500 в апреле большой упор идет на чрезмерную волатильность которая могла быть напрямую связана с квартальными отчетами о прибылях причем для половины акций - поэтому предсказать подобные движения было невозможно отдав предпочтение какому-либо из секторов.
Неожиданный рост прибыли в ▪️Equifax (#EFX) и ▪️Pool Corp (#POOL) привел к росту на 27% и 22% соответственно, в то время как неожиданный спад повлиял на акции ▪️Enphase Energy (#ENPH), которые упали на 14% по сравнению с прошлым месяцем.
Сеть ▪️Dish Network (#DISH) выросла на 24% за месяц, что частично связано с прибылью, но больше из-за партнерства с подразделением ▪️Amazon (#AMZN) AWS.
▪️Discovery (#DISCA) оказался в числе крупнейших проигравших: -13% за месяц после разочаровывающих доходов или по сообщениям, всё ещё из-за продаж банками Уолл-Стрит, после краха хедж-фонда Archegos.
И, наконец, акции ▪️Penn National (#PENN) упали на 15% за месяц из-за законодательных изменений в сфере онлайн-гемблинга и продолжающегося нисходящего тренда после недавнего пика в марте. Акции выросли на 700% с середины марта 2020 года до пика в марте 2021 года.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Исследования показывают, что одним из лучших предсказателей динамики цен на акции являются недавние результаты. Другими словами, то, что срабатывало в последнее время, скорее всего, продолжит срабатывать и далее.
The trend is your friend.
Итак: что сработало в апреле?
🔹 В ETF :
При использовании только ETF для измерения эффективности факторов :
Импульс или Momentum (#MTUM) вырос на 7,06%, Growth или Рост (#IUSG) вырос почти на 7%, а Quality или Качество (#QUAL) на 4,8%. Наихудшими показателями ETF стали Высокая дивидендная доходность (High dividend yield )(#VYM) на 2,55%, DIvidend growth или Растущие дивиденды (#DGRO) на 3,4% и Value или Стоимость (#IUSV) на 3,3%.
🔹 В секторах:
Лучший это недвижимость Real estate, рост на 8,3%, за ней следуют финансовые услуги Financial Services (#XLF) с ростом на 6,5%.
В число отстающих входят энергоносители Energy (#XLE) рост на 0,7%, и потребительские товары Consumer Staples, рост на 1,9%.
🔹По рыночной капитализации:
Крупные капитализации Large caps (#SPY) лидировал на рынке, увеличившись на 5,3%, за ней следовали средние капитализации Midcaps (#MDY) на 4,3%, а затем и малые капитализации или Smallcaps (#IJR) + 1,9%.
🔹Лучшие отдельные акции в апреле:
Из трех ведущих и трех худших в S&P 500 в апреле большой упор идет на чрезмерную волатильность которая могла быть напрямую связана с квартальными отчетами о прибылях причем для половины акций - поэтому предсказать подобные движения было невозможно отдав предпочтение какому-либо из секторов.
Неожиданный рост прибыли в ▪️Equifax (#EFX) и ▪️Pool Corp (#POOL) привел к росту на 27% и 22% соответственно, в то время как неожиданный спад повлиял на акции ▪️Enphase Energy (#ENPH), которые упали на 14% по сравнению с прошлым месяцем.
Сеть ▪️Dish Network (#DISH) выросла на 24% за месяц, что частично связано с прибылью, но больше из-за партнерства с подразделением ▪️Amazon (#AMZN) AWS.
▪️Discovery (#DISCA) оказался в числе крупнейших проигравших: -13% за месяц после разочаровывающих доходов или по сообщениям, всё ещё из-за продаж банками Уолл-Стрит, после краха хедж-фонда Archegos.
И, наконец, акции ▪️Penn National (#PENN) упали на 15% за месяц из-за законодательных изменений в сфере онлайн-гемблинга и продолжающегося нисходящего тренда после недавнего пика в марте. Акции выросли на 700% с середины марта 2020 года до пика в марте 2021 года.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Инвестору_на_заметку✍️
💠▪️Financial Select Sector SPDR Fund (#XLF) достигает новых рекордных максимумов, количество открытых позиций по опционам на покупку также достигло новых рекордов по отношению к продажам, показывая, что инвесторы более оптимистичны в отношении перспектив акций.
За последний год доходность биржевого фонда составила 66,16%, а доходность ▪️SPDR S&P 500 ETF Trust (#SPY) составила 36,99%.
Из-за тенденции к снижению процентных ставок и быстрого восстановления экономики ожидается, что стоимость кредитов и уровень просрочек снизятся.
Прибыльность определяется разницей между тем, что банк должен по процентам, и тем, что он получает в виде процентов.
С начала года до текущей даты #XLF привлек 11,17 млрд долларов в виде притока инвесторов, что является одним из крупнейших поступлений от других ETF за этот период времени.
Конгломерат ▪️Berkshire Hathaway (#BRK.B) - крупнейший холдинг в #XLF с долей в 12,93% и доходностью 63,96% в годовом исчислении сегодня.
Превышение рыночной стоимости в первую очередь объясняется ростом бизнеса по страхованию и выкупу акций.
▪️JPMorgan Chase (#JPM) - второй по величине холдинг в #XLF с долей 11,86% и доходностью 77,15% в годовом исчислении сегодня.
💠▪️Financial Select Sector SPDR Fund (#XLF) достигает новых рекордных максимумов, количество открытых позиций по опционам на покупку также достигло новых рекордов по отношению к продажам, показывая, что инвесторы более оптимистичны в отношении перспектив акций.
За последний год доходность биржевого фонда составила 66,16%, а доходность ▪️SPDR S&P 500 ETF Trust (#SPY) составила 36,99%.
Из-за тенденции к снижению процентных ставок и быстрого восстановления экономики ожидается, что стоимость кредитов и уровень просрочек снизятся.
Прибыльность определяется разницей между тем, что банк должен по процентам, и тем, что он получает в виде процентов.
С начала года до текущей даты #XLF привлек 11,17 млрд долларов в виде притока инвесторов, что является одним из крупнейших поступлений от других ETF за этот период времени.
Конгломерат ▪️Berkshire Hathaway (#BRK.B) - крупнейший холдинг в #XLF с долей в 12,93% и доходностью 63,96% в годовом исчислении сегодня.
Превышение рыночной стоимости в первую очередь объясняется ростом бизнеса по страхованию и выкупу акций.
▪️JPMorgan Chase (#JPM) - второй по величине холдинг в #XLF с долей 11,86% и доходностью 77,15% в годовом исчислении сегодня.
#FB против #RBLX
💠 28 октября #FB была переименована в Meta Platforms, Inc., Марк Цукерберг и компания рассматривают метавселенную как следующую трансформационную фазу роста компании.
Компания также сообщила о хороших результатах в FQ3, несмотря на продолжающееся влияние изменений IDFA Apple (#AAPL). Более того, компания сообщила, что со временем будет работать над решением этих проблем. Кроме того, метавселенная - это долгосрочное решение компании по разработке операционной системы - это ответ Meta на доминирование iOS и Android, компания прокладывает свой путь к захватывающему будущему.
▪️Roblox (#RBLX) стремится создать свою метавселенную, основанную на пользовательском контенте (UGC). Акции отлично начали свое мартовское IPO, так как к июню рост с начала года составил почти 45%. Однако его импульс быстро иссяк. Его рост был почти полностью сведен на нет во время недавнего отката в сентябре / октябре. Тем не менее, он значительно восстановился, увеличившись с начала года на 20,6%.
Кстати, прирост акций Meta с начала года (с 10 марта) также составил 20,6% по состоянию на 29 октября. Примечательно, что его акции сохранили отличное начало до 2021 года, которое с течением года стало сильнее. Он достиг более чем 40% -ного прироста с начала года, прежде чем потерял импульс на недавнем откате. Слабость, которая повлияла на акции социальных сетей, также повлияла на стоимость их акций. Следовательно, рост акций #FB с начала года резко упал с годового максимума. На данный момент обе акции по-прежнему возглавляют индекс SPDR S&P 500 ETF (#SPY). Более того, они немного отстают от доходности Invesco QQQ ETF (#QQQ) в размере 22,4% с начала года.
Roblox - ведущий лидер мобильных игр среди пользователей iOS. Согласно статистике Sensor Tower за 3 квартал, Roblox занял третье место в мире по количеству загрузок в App Store. Популярность Roblox как игровой метавселенной хорошо известна. Вот почему акции торгуются с гораздо более высокой премией, чем остальные их игровые аналоги, такие как ▪️Electronic Arts (#EA) или ▪️Activision (#ATVI). Он также быстро увеличил свою базу пользователей. Его ежедневные активные пользователи (DAU) увеличились с 17,1 млн в FQ2'19 до 43,2 млн в FQ2'21, что составляет феноменальный CAGR в 58,9%.
Мы также можем легко заметить, что Roblox не может взять на себя масштабные начинания #FB по созданию следующей вычислительной платформы. Несмотря на солидный чистый остаток денежных средств, EBIT по-прежнему убыточна. Напротив, Meta уже может похвастаться высокодоходной бизнес-моделью и генерирует значительный свободный денежный поток. Более того, он использует широкую бизнес-модель и, как ожидается, еще больше усилит свое влияние на рынке цифровой рекламы.
Акции Meta в настоящее время торгуются с доходностью EV / NTM 6,5х, а ее трехлетний мультипликатор выручки составляет 6,9х. Более того, он торгуется с коэффициентом EV / NTM EBIT, равным 18,6x, а его среднее значение мультипликатора EBIT за 3 года составляет 18,9x. Таким образом, можно утверждать, что акции Meta сейчас выглядят достаточно оцененными.
Напротив, #RBLX торгуется с гораздо более высоким доходом EV / NTM - 16,1x. Следовательно, в цену акций Roblox заложена значительная премия за рост.
🧊Таким образом, акции #FB представляют собой лучшую покупку акций в метавселенной на данный момент.
💠 28 октября #FB была переименована в Meta Platforms, Inc., Марк Цукерберг и компания рассматривают метавселенную как следующую трансформационную фазу роста компании.
Компания также сообщила о хороших результатах в FQ3, несмотря на продолжающееся влияние изменений IDFA Apple (#AAPL). Более того, компания сообщила, что со временем будет работать над решением этих проблем. Кроме того, метавселенная - это долгосрочное решение компании по разработке операционной системы - это ответ Meta на доминирование iOS и Android, компания прокладывает свой путь к захватывающему будущему.
▪️Roblox (#RBLX) стремится создать свою метавселенную, основанную на пользовательском контенте (UGC). Акции отлично начали свое мартовское IPO, так как к июню рост с начала года составил почти 45%. Однако его импульс быстро иссяк. Его рост был почти полностью сведен на нет во время недавнего отката в сентябре / октябре. Тем не менее, он значительно восстановился, увеличившись с начала года на 20,6%.
Кстати, прирост акций Meta с начала года (с 10 марта) также составил 20,6% по состоянию на 29 октября. Примечательно, что его акции сохранили отличное начало до 2021 года, которое с течением года стало сильнее. Он достиг более чем 40% -ного прироста с начала года, прежде чем потерял импульс на недавнем откате. Слабость, которая повлияла на акции социальных сетей, также повлияла на стоимость их акций. Следовательно, рост акций #FB с начала года резко упал с годового максимума. На данный момент обе акции по-прежнему возглавляют индекс SPDR S&P 500 ETF (#SPY). Более того, они немного отстают от доходности Invesco QQQ ETF (#QQQ) в размере 22,4% с начала года.
Roblox - ведущий лидер мобильных игр среди пользователей iOS. Согласно статистике Sensor Tower за 3 квартал, Roblox занял третье место в мире по количеству загрузок в App Store. Популярность Roblox как игровой метавселенной хорошо известна. Вот почему акции торгуются с гораздо более высокой премией, чем остальные их игровые аналоги, такие как ▪️Electronic Arts (#EA) или ▪️Activision (#ATVI). Он также быстро увеличил свою базу пользователей. Его ежедневные активные пользователи (DAU) увеличились с 17,1 млн в FQ2'19 до 43,2 млн в FQ2'21, что составляет феноменальный CAGR в 58,9%.
Мы также можем легко заметить, что Roblox не может взять на себя масштабные начинания #FB по созданию следующей вычислительной платформы. Несмотря на солидный чистый остаток денежных средств, EBIT по-прежнему убыточна. Напротив, Meta уже может похвастаться высокодоходной бизнес-моделью и генерирует значительный свободный денежный поток. Более того, он использует широкую бизнес-модель и, как ожидается, еще больше усилит свое влияние на рынке цифровой рекламы.
Акции Meta в настоящее время торгуются с доходностью EV / NTM 6,5х, а ее трехлетний мультипликатор выручки составляет 6,9х. Более того, он торгуется с коэффициентом EV / NTM EBIT, равным 18,6x, а его среднее значение мультипликатора EBIT за 3 года составляет 18,9x. Таким образом, можно утверждать, что акции Meta сейчас выглядят достаточно оцененными.
Напротив, #RBLX торгуется с гораздо более высоким доходом EV / NTM - 16,1x. Следовательно, в цену акций Roblox заложена значительная премия за рост.
🧊Таким образом, акции #FB представляют собой лучшую покупку акций в метавселенной на данный момент.
#на_заметку
Некоторая занимательная статистика из предыдущих месяцев -
и в #QQQ , и в #SPY настроения кажутся серьезно медвежьими, естественно не без основания, но определенные дивергенции ведут себя так как перед мартовским ралли.
Нужно быть достаточно внимательным при построении коротких сделок .
Некоторая занимательная статистика из предыдущих месяцев -
и в #QQQ , и в #SPY настроения кажутся серьезно медвежьими, естественно не без основания, но определенные дивергенции ведут себя так как перед мартовским ралли.
Нужно быть достаточно внимательным при построении коротких сделок .
#рынки
#неделя
#SPX
Сегодня основные индексы разберем через смежные ETF, так как у Финам вообще провалились все данные по индексам. Несерьезно, коллеги, давайте уже допиливайте нормальную передачу !!!
Начнем с S&P 500 и его фондового брата #SPY ,
Второй месяц в боковой и консолидации. Давать тут какие-то прогнозы глупо. Но на что бы я обратил внимание.
1. Поддержка 403, Сопротивление 415 , выход в ту или иную сторону привет к более масштабным движениям.
2. Есть вероятность формирования ромба или так называемого бриллианта. Обычно это разворотная формация, но смотрим за максимами уходящей недели, если мы день закроем выше, фигуры, скорее всего, не получится.
3. Очень хорошие выкупы в последние три дня и понедельник. Есть надежда, что индекс завершает боковик и готовится к росту.
4. На недельках также подтягиваем запальники от 20-ки, а прошлую не пустили за 10-ку. Не вижу тут развязность продавцов, если работают, то очень аккуратно. Это хороший знак- боятся шортскиза.
Давайте перейдём к следующим, может они нам дадут больше информации.
#неделя
#SPX
Сегодня основные индексы разберем через смежные ETF, так как у Финам вообще провалились все данные по индексам. Несерьезно, коллеги, давайте уже допиливайте нормальную передачу !!!
Начнем с S&P 500 и его фондового брата #SPY ,
Второй месяц в боковой и консолидации. Давать тут какие-то прогнозы глупо. Но на что бы я обратил внимание.
1. Поддержка 403, Сопротивление 415 , выход в ту или иную сторону привет к более масштабным движениям.
2. Есть вероятность формирования ромба или так называемого бриллианта. Обычно это разворотная формация, но смотрим за максимами уходящей недели, если мы день закроем выше, фигуры, скорее всего, не получится.
3. Очень хорошие выкупы в последние три дня и понедельник. Есть надежда, что индекс завершает боковик и готовится к росту.
4. На недельках также подтягиваем запальники от 20-ки, а прошлую не пустили за 10-ку. Не вижу тут развязность продавцов, если работают, то очень аккуратно. Это хороший знак- боятся шортскиза.
Давайте перейдём к следующим, может они нам дадут больше информации.
Довольный капитал / DCP Investment
Photo
#SPX
#SPY
#рынки
#неделя
Не лучший день получился в пятницу, инвесторы поверили в переговоры об установлении потолка долга между Байденом и лидерами Конгресса которые по его словам должны были «привести к прорыву.» Но на деле ничего не произошло опять никто ни с кем не договорился. Поразительно, как на пустом месте ребята умеют устроить трагедию, а потом с умным видом пытаться думать, как её решить и в конце концов выехать на белых конях с гордо поднятой головой, и словами «какие же мы американцы, молодцы». Я прекрасно помню, как подобные игры привели к тому что в одни из таких же солнечных дней, на выходных когда рынки были закрыты, в далеком августе 2011 года агентство Standard & Poor's взяли да и снизили долгосрочный кредитный рейтинг США до уровня АА+. Прогноз по рейтингу "негативный". Что было далее на рынках можете открыть графики и посмотреть. Зрелище ещё то.
Но давайте к технике.
Опять нам придется прибегнуть к ETF, никак Финам не наладит индексы. Надо наверное переходить на TradingView. Жалко, привычно было с терминалом Финама. Коллеги антирекламу вам делаю, давайте допилите индексы, что там случилось у вас ?!
Итак на прошлой неделе мы с вами обсудили и осудили формирование бриллианта, и обязательно подтвердили , что нужно ломать фигуру и выходить за максимумы прошлой недели. И заметили покупки , которые точно не препятствуют выкупу индекса.
Слушайте, всё супер, - вышли, закрепились, ушли за 415, опять потрогали 420. Откуда #MS и #JPM всем советуют продавать. Видимо опять дружно продали.
Что же дальше.
Тут все просто, надо брать 420 измором и на шортсквизе всех этих Morgan’ов лететь для начала на 430. Сейчас я не вижу препятствий для того чтобы этого не сделать. Картина может поменяться только в случае резкого (именно резкого) спуска назад за 415, тогда всё это будет выглядеть, как ложный прокол, и анализ придется начинать сначала. А пока мне всё нравится 👍
Смотрим, что у других
#SPY
#рынки
#неделя
Не лучший день получился в пятницу, инвесторы поверили в переговоры об установлении потолка долга между Байденом и лидерами Конгресса которые по его словам должны были «привести к прорыву.» Но на деле ничего не произошло опять никто ни с кем не договорился. Поразительно, как на пустом месте ребята умеют устроить трагедию, а потом с умным видом пытаться думать, как её решить и в конце концов выехать на белых конях с гордо поднятой головой, и словами «какие же мы американцы, молодцы». Я прекрасно помню, как подобные игры привели к тому что в одни из таких же солнечных дней, на выходных когда рынки были закрыты, в далеком августе 2011 года агентство Standard & Poor's взяли да и снизили долгосрочный кредитный рейтинг США до уровня АА+. Прогноз по рейтингу "негативный". Что было далее на рынках можете открыть графики и посмотреть. Зрелище ещё то.
Но давайте к технике.
Опять нам придется прибегнуть к ETF, никак Финам не наладит индексы. Надо наверное переходить на TradingView. Жалко, привычно было с терминалом Финама. Коллеги антирекламу вам делаю, давайте допилите индексы, что там случилось у вас ?!
Итак на прошлой неделе мы с вами обсудили и осудили формирование бриллианта, и обязательно подтвердили , что нужно ломать фигуру и выходить за максимумы прошлой недели. И заметили покупки , которые точно не препятствуют выкупу индекса.
Слушайте, всё супер, - вышли, закрепились, ушли за 415, опять потрогали 420. Откуда #MS и #JPM всем советуют продавать. Видимо опять дружно продали.
Что же дальше.
Тут все просто, надо брать 420 измором и на шортсквизе всех этих Morgan’ов лететь для начала на 430. Сейчас я не вижу препятствий для того чтобы этого не сделать. Картина может поменяться только в случае резкого (именно резкого) спуска назад за 415, тогда всё это будет выглядеть, как ложный прокол, и анализ придется начинать сначала. А пока мне всё нравится 👍
Смотрим, что у других
Довольный капитал / DCP Investment
#SPX #SPY #рынки #неделя Не лучший день получился в пятницу, инвесторы поверили в переговоры об установлении потолка долга между Байденом и лидерами Конгресса которые по его словам должны были «привести к прорыву.» Но на деле ничего не произошло опять никто…
#SPY
Смотрим на график .
В прошлый раз мы говорили, что позитивная картина может изменится, если произойдет резкий спуск вниз за 415, так и произошло, но тут же уже в среду мы заметили хороший откуп от 410 и 50-й EMA, да и как его не заметить с таким Nasdaq’ом и его лидерами, скажите.
420 й уровень по -прежнему защищают #JPM и #MS, опять не дали закрыться выше. Вся надежда на потолок долга. Если за выходные что-то прородят, должен быть прокол 420. Неделя закрывается с шикарным запальником снизу.
Но пока повисли на прошлом сопротивлении.
Смотрим на график .
В прошлый раз мы говорили, что позитивная картина может изменится, если произойдет резкий спуск вниз за 415, так и произошло, но тут же уже в среду мы заметили хороший откуп от 410 и 50-й EMA, да и как его не заметить с таким Nasdaq’ом и его лидерами, скажите.
420 й уровень по -прежнему защищают #JPM и #MS, опять не дали закрыться выше. Вся надежда на потолок долга. Если за выходные что-то прородят, должен быть прокол 420. Неделя закрывается с шикарным запальником снизу.
Но пока повисли на прошлом сопротивлении.
#рынки
🔞Заморье.
Ушел по уши в #SPY, #UPRO и #UDOW , восстановил #FAS, добрал #WAL и #TNA, на фоне позитива.
«Дефолта не будет» -сказал Байден на выпускной церемонии академии ВВС США, споткнулся о ящик и загремел вниз.
Грех смеяться над старыми людьми, но факт есть факт. Главное, чтоб успел восстановиться для подписания закона о долге. До понедельника 5 июня минфин ему ещё дал время.
Где -то в американских СМИ мне понравилась фраза «Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, который вызвал ралли на Nasdaq, натолкнулся на «лежачего полицейского» и снизил скорость .» Улыбнуло. С другой стороны , кто-то из аналитиков подметил, что если ИИ это пузырь то тогда он не может длится три месяца. Так как таких коротких пузырей попросту не бывает. Тоже верно. Так что эта история по всей вероятности будет с нами ещё долго.
🛢️Нефть. Саудиты предупреждали, не надо шортить вонючую жидкость. Не послушал. Сломали совершенно идеальный треугольник, после которого поход к 65 был бы фактически на блюдечке. Плюс отвратительные запасы от EIA. Но, в третий раз с набега не берем 71,5 , опять формируем отскок от 200-й недельки и вверх сквизом. Может это уже большой разворот ?! Если американские рынки поедут покорять горы с Dow, вряд ли нефть будет копать низы. Хотя вот газу вообще фиолетово на рынки он сам по себе. Завтра разберем подробнее.
🎰Мосбиржа. Ждем падение с утра Лукойла на отсечке, индекса примерно на процент и .. выкуп. По крайней мере ранее всегда было так. Если история повторяется , почему бы ей не повторится вновь. В Америке день прошел отлично, Китай торгуется шикарно, нефть чувствует себя нормально, все шансы на отличное начало дня.
#TRMK вчера выбился в лидеры, на днях подсвечивали вам эту историю, и вероятно это ещё не финал, хотя близко к развязке.
#VTBR. Традиционно на МБ у нас торгуется две большие чудо-компании. И сегодня одна из них (по идее) объявит о цене SPO , и как раз ближе к 0,21 думаю можно попробовать её подобрать.
#MGNT. Все не понимают, что происходит, но покупки в бумаге появились. А значит всё не просто так. Стоит присмотреться.
#CHMF #MAGN #ETLN #SMLT - эти с нами надолго.
🔞Заморье.
Ушел по уши в #SPY, #UPRO и #UDOW , восстановил #FAS, добрал #WAL и #TNA, на фоне позитива.
«Дефолта не будет» -сказал Байден на выпускной церемонии академии ВВС США, споткнулся о ящик и загремел вниз.
Грех смеяться над старыми людьми, но факт есть факт. Главное, чтоб успел восстановиться для подписания закона о долге. До понедельника 5 июня минфин ему ещё дал время.
Где -то в американских СМИ мне понравилась фраза «Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, который вызвал ралли на Nasdaq, натолкнулся на «лежачего полицейского» и снизил скорость .» Улыбнуло. С другой стороны , кто-то из аналитиков подметил, что если ИИ это пузырь то тогда он не может длится три месяца. Так как таких коротких пузырей попросту не бывает. Тоже верно. Так что эта история по всей вероятности будет с нами ещё долго.
🛢️Нефть. Саудиты предупреждали, не надо шортить вонючую жидкость. Не послушал. Сломали совершенно идеальный треугольник, после которого поход к 65 был бы фактически на блюдечке. Плюс отвратительные запасы от EIA. Но, в третий раз с набега не берем 71,5 , опять формируем отскок от 200-й недельки и вверх сквизом. Может это уже большой разворот ?! Если американские рынки поедут покорять горы с Dow, вряд ли нефть будет копать низы. Хотя вот газу вообще фиолетово на рынки он сам по себе. Завтра разберем подробнее.
🎰Мосбиржа. Ждем падение с утра Лукойла на отсечке, индекса примерно на процент и .. выкуп. По крайней мере ранее всегда было так. Если история повторяется , почему бы ей не повторится вновь. В Америке день прошел отлично, Китай торгуется шикарно, нефть чувствует себя нормально, все шансы на отличное начало дня.
#TRMK вчера выбился в лидеры, на днях подсвечивали вам эту историю, и вероятно это ещё не финал, хотя близко к развязке.
#VTBR. Традиционно на МБ у нас торгуется две большие чудо-компании. И сегодня одна из них (по идее) объявит о цене SPO , и как раз ближе к 0,21 думаю можно попробовать её подобрать.
#MGNT. Все не понимают, что происходит, но покупки в бумаге появились. А значит всё не просто так. Стоит присмотреться.
#CHMF #MAGN #ETLN #SMLT - эти с нами надолго.
