В дополнение к этим игрокам -
▪️Vita Coco (#COCO),
▪️Coca-Cola FEMSA (#KOF),
▪️Coca-Cola Europacific Partners (#CCEP),
▪️PepsiCo (#PEP),
▪️Primo Water (#PRMW) также выше рынка за последний месяц.
🔹Крайний срок HSR по сделке между ▪️AMD (#AMD) и ▪️Xilinx (#XLNX).
Слияние ожидает одобрения китайских антимонопольных органов. Если он не будет одобрен до 11 января, необходимо будет подать новую заявку в HSR, что может привести к резкому движению в акциях.
🔹Дробление акций ▪️AeroCentury (#ACY) 5 к 1 вступает в силу 7 января.
🔹Barron’s
▪️MGM Resorts (#MGM) выделяет среди лучших акций казино. Издание отмечает, что #MGM не только имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из сильного восстановления досуга в Лас-Вегасе, но она также имеет многообещающий цифровой бизнес и кучу денег для сделок, которые помогут ускорить рост.
В секторе электромобилей ▪️Proterra (#PTRA) считается выдающейся компанией. У производителя электробусов уже есть продукты и продажи, что ставит его впереди многих компаний, производящих электромобили, и ожидается, что её прибыльность уже не за горами.
В главной статье на этой неделе рассказывается, почему инвесторы должны играть на сырьевом буме с ростом инфляции, проблемами в Китае, экстремальными погодными тенденциями и переходом к возобновляемым источникам энергии. Ожидается, что бум числа вегетарианцев увеличит спрос на бобовые, соевые бобы и альтернативные источники белка, такие как орехи и авокадо. А новые стандарты по производству и использованию низкоуглеродного топлива в западных штатах вызывают повышенный спрос на соевые бобы и сахарный тростник.
🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :
#TLRY #JPM #C #DAL #WFC #CMC #TSM #BLK #AZZ #KBH #SNX #ACI #JEF #FRC #ACCD #OGI #SJR #WIT #LMNR #VOLT #WAFD #BBCP #ETWO #INFY #GHG
▪️Vita Coco (#COCO),
▪️Coca-Cola FEMSA (#KOF),
▪️Coca-Cola Europacific Partners (#CCEP),
▪️PepsiCo (#PEP),
▪️Primo Water (#PRMW) также выше рынка за последний месяц.
🔹Крайний срок HSR по сделке между ▪️AMD (#AMD) и ▪️Xilinx (#XLNX).
Слияние ожидает одобрения китайских антимонопольных органов. Если он не будет одобрен до 11 января, необходимо будет подать новую заявку в HSR, что может привести к резкому движению в акциях.
🔹Дробление акций ▪️AeroCentury (#ACY) 5 к 1 вступает в силу 7 января.
🔹Barron’s
▪️MGM Resorts (#MGM) выделяет среди лучших акций казино. Издание отмечает, что #MGM не только имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из сильного восстановления досуга в Лас-Вегасе, но она также имеет многообещающий цифровой бизнес и кучу денег для сделок, которые помогут ускорить рост.
В секторе электромобилей ▪️Proterra (#PTRA) считается выдающейся компанией. У производителя электробусов уже есть продукты и продажи, что ставит его впереди многих компаний, производящих электромобили, и ожидается, что её прибыльность уже не за горами.
В главной статье на этой неделе рассказывается, почему инвесторы должны играть на сырьевом буме с ростом инфляции, проблемами в Китае, экстремальными погодными тенденциями и переходом к возобновляемым источникам энергии. Ожидается, что бум числа вегетарианцев увеличит спрос на бобовые, соевые бобы и альтернативные источники белка, такие как орехи и авокадо. А новые стандарты по производству и использованию низкоуглеродного топлива в западных штатах вызывают повышенный спрос на соевые бобы и сахарный тростник.
🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :
#TLRY #JPM #C #DAL #WFC #CMC #TSM #BLK #AZZ #KBH #SNX #ACI #JEF #FRC #ACCD #OGI #SJR #WIT #LMNR #VOLT #WAFD #BBCP #ETWO #INFY #GHG
Вчерашние распродажи связанные с геополитикой смотрятся довольно дико . Стоимость барреля Brent поднялась до 6400 рублей — что является абсолютным максимумом за всю историю. Там же на рекордных уровнях стоимость никеля , алюминия и ряда других металлов. Такое ощущение что мы растем в другую сторону и идем поперек всего MSCI EM. Дивиденды уже достигли выплат свыше 10% практически у всех компаний, а у некоторых вплотную приближаемся к 20%. Неужели акции РФ сейчас оценены рынком ещё на 10-20% ниже с учетом очистки дивидендов ?🤔
Сбербанк в пятницу опубликует финансовую отчетность по РСБУ за декабрь и весь 2021 г тут можно будет прикинуть что нас ждет по выплатам. Также и в США сегодня стартует сезон корпоративной отчетности.
Учитывая рост спроса на кредиты в четвертом квартале и рост активности на рынках, в принципе все ожидают положительных цифр.
▪️JPMorgan Chase (#JPM),
▪️Citigroup (#C),
▪️Wells Fargo (#WFC) и
▪️BlackRock (#BLK) всех ждем сегодня.
#JPM:
согласованная оценка прибыли на акцию составляет $3,04 (-19,8% г/г), а согласованная оценка выручки составляет 29,78 млрд долларов США (-1,3% г/г).
Нужно сосредоточатся на чистой процентной марже JPMorgan, которая, по прогнозам, возможно может снижаться в годовом исчислении.
#WFC:
согласованная оценка прибыли на акцию составляет $1,00 (+42,9% г/г), а согласованная оценка выручки составляет $18,61 млрд (+4,0% г/г).
Избыточный капитал в Wells составляет 10% от рыночной капитализации по сравнению с 5% для медианного банка с крупной капитализацией, что скорее всего позволит более интенсивно выкупать акции в 2022 году
#C:
Консенсуальная оценка прибыли на акцию составляет $1,66 США (-20,2% г/г), а оценка выручки составляет $16,79 млрд долларов (+1,8% г/г).
Хотя ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в 2022 году, чистый процентный доход Citigroup, вероятно, выиграет от этого шага.
#BLK:
согласованная оценка прибыли на акцию составляет $10,11 (-0,7% г/г), а согласованная оценка выручки составляет 5,15 млрд долларов США (+15,0% г/г).
За последние 2 года #JPM превзошла оценки EPS в 88% случаев и превзошла оценки доходов в 88% случаев, за последние 3 месяца оценки EPS претерпели 9 пересмотров в сторону повышения и 0 в сторону понижения. Оценки доходов были пересмотрены 5 раз в сторону повышения и 4 раза в сторону понижения.
За последний год #WFC превзошла оценки EPS в 50% случаев и превзошла оценки доходов в 25% случаев, а за последние 3 месяца оценки EPS претерпели 11 пересмотров в сторону повышения и 2 — в сторону понижения. Оценки доходов были пересмотрены 10 раз в сторону повышения и 1 раз в сторону понижения.
За последние 2 года #C превзошла оценки EPS в 88% случаев и превзошла оценки доходов в 88% случаев, за последние 3 месяца оценки EPS претерпели 5 пересмотров в сторону повышения и 5 в сторону понижения. Оценки доходов претерпели 3 пересмотра в сторону повышения и 10 в сторону понижения.
За последние 2 года #BLK превзошла оценки прибыли на акцию в 100% случаев и превзошла оценки выручки в 100% случаев; за последние 3 месяца оценки EPS претерпели 1 пересмотр в сторону повышения и 8 — в сторону понижения. Оценки доходов претерпели 3 пересмотра в сторону повышения и 1 пересмотр в сторону понижения.
Возможно хорошие банковские отчеты вернут #SBER на верную не противоположную траекторию от всего банковского мира .
Что думаете по этому поводу ?
Сбербанк в пятницу опубликует финансовую отчетность по РСБУ за декабрь и весь 2021 г тут можно будет прикинуть что нас ждет по выплатам. Также и в США сегодня стартует сезон корпоративной отчетности.
Учитывая рост спроса на кредиты в четвертом квартале и рост активности на рынках, в принципе все ожидают положительных цифр.
▪️JPMorgan Chase (#JPM),
▪️Citigroup (#C),
▪️Wells Fargo (#WFC) и
▪️BlackRock (#BLK) всех ждем сегодня.
#JPM:
согласованная оценка прибыли на акцию составляет $3,04 (-19,8% г/г), а согласованная оценка выручки составляет 29,78 млрд долларов США (-1,3% г/г).
Нужно сосредоточатся на чистой процентной марже JPMorgan, которая, по прогнозам, возможно может снижаться в годовом исчислении.
#WFC:
согласованная оценка прибыли на акцию составляет $1,00 (+42,9% г/г), а согласованная оценка выручки составляет $18,61 млрд (+4,0% г/г).
Избыточный капитал в Wells составляет 10% от рыночной капитализации по сравнению с 5% для медианного банка с крупной капитализацией, что скорее всего позволит более интенсивно выкупать акции в 2022 году
#C:
Консенсуальная оценка прибыли на акцию составляет $1,66 США (-20,2% г/г), а оценка выручки составляет $16,79 млрд долларов (+1,8% г/г).
Хотя ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в 2022 году, чистый процентный доход Citigroup, вероятно, выиграет от этого шага.
#BLK:
согласованная оценка прибыли на акцию составляет $10,11 (-0,7% г/г), а согласованная оценка выручки составляет 5,15 млрд долларов США (+15,0% г/г).
За последние 2 года #JPM превзошла оценки EPS в 88% случаев и превзошла оценки доходов в 88% случаев, за последние 3 месяца оценки EPS претерпели 9 пересмотров в сторону повышения и 0 в сторону понижения. Оценки доходов были пересмотрены 5 раз в сторону повышения и 4 раза в сторону понижения.
За последний год #WFC превзошла оценки EPS в 50% случаев и превзошла оценки доходов в 25% случаев, а за последние 3 месяца оценки EPS претерпели 11 пересмотров в сторону повышения и 2 — в сторону понижения. Оценки доходов были пересмотрены 10 раз в сторону повышения и 1 раз в сторону понижения.
За последние 2 года #C превзошла оценки EPS в 88% случаев и превзошла оценки доходов в 88% случаев, за последние 3 месяца оценки EPS претерпели 5 пересмотров в сторону повышения и 5 в сторону понижения. Оценки доходов претерпели 3 пересмотра в сторону повышения и 10 в сторону понижения.
За последние 2 года #BLK превзошла оценки прибыли на акцию в 100% случаев и превзошла оценки выручки в 100% случаев; за последние 3 месяца оценки EPS претерпели 1 пересмотр в сторону повышения и 8 — в сторону понижения. Оценки доходов претерпели 3 пересмотра в сторону повышения и 1 пересмотр в сторону понижения.
Возможно хорошие банковские отчеты вернут #SBER на верную не противоположную траекторию от всего банковского мира .
Что думаете по этому поводу ?
#что_ждем_на_неделе
#большой_обзор
🔹S&P 500 условно избежал нахождения на официальной территории медвежьего рынка, но впервые с 2001 года зафиксировал семь убыточных недель подряд. Инвесторы могут нервничать в преддверии следующей недели, когда ожидается отчет большего числа ритейлеров, вслед за обвалами ▪️Target (#TGT) и ▪️Walmart (#WMT), которые ускорили широкие продажи во всех секторах.
▪️Costco (#COST),
▪️Best Buy (#BBY),
▪️Advance Auto Parts (#AAP),
▪️Nordstrom (#JWN),
▪️Dick's Sporting Goods (#DKS) и
▪️Macy's (#M) - некоторые из ключевых отчетов компаний, ориентированных на потребителя.
🔹Спикеры ФРС вернутся на следующей неделе, также протоколы FOMC будут опубликованы.
🔹В корпоративном календаре ▪️JPMorgan (#JPM) проведет ключевое мероприятие "День аналитика", да и ежегодные встречи в ▪️McDonald's (#MCD) и ▪️Amazon (#AMZN) вызывают больше интриги, чем обычно.
🔹▪️Didi Global (#DIDI) проведет внеочередное общее собрание 23 мая, чтобы проголосовать за свои планы по исключению из списка в Соединенных Штатах.
🔹Генеральный директор ▪️NXP Semiconductors (#NXPI) Курт Зиверс выступит с основным докладом 24 мая в рамках серии CEO Keynote Computex 2022.
🔹25 мая CarGurus (#CARG) проведет мероприятие, посвященное Дню инвестора, на котором команда исполнительного руководства планирует обсудить стратегическое развитие компании, ценностные предложения потребителей и дилеров, синергию и финансовые перспективы.
🔹26 мая ▪️NV5 Global (#NVEE), ▪️Vroom (#VRM), ▪️John Deere (#DE) и ▪️Nurix Therapeutics (#NRIX) проводят мероприятия для инвесторов. Аналитики обвели событие Vroom как событие, которое может спровоцировать рост цен на акции, если компания успешно решит проблемы с прибыльностью и ликвидностью.
🔹Результаты ▪️Nvidia (#NVDA) за первый квартал будут опубликованы после закрытия рынка 25 мая. На квартал прогнозируется рост выручки на 42% до 8,09 млрд долларов. Аналитики ожидают, что выручка центров обработки данных впервые в истории компании превысит выручку игрового сегмента, что обусловлено высоким спросом со стороны гипермасштабных центров обработки данных и корпоративных клиентов, инвестирующих в искусственный интеллект, согласно Bloomberg.
Bank of America акции по-прежнему нравятся, которые после коррекции от пика до минимума на ~ 50%, как наблюдается, сейчас находятся на уровне ~ 25-кратной отметки PE 2023 года. Предстоящие ключевые выступления компании на мероприятии Computex 24 мая в преддверии отчета о доходах и на ISC 22 30 мая называются другими потенциальными катализаторами для Nvidia.
JPMorgan считает, что инвесторы могут увидеть положительный сюрприз от автомобильного направления , которое стартует во второй половине этого года, но при этом называет влияние криптовалют на компанию слишком завышенным.
Акции Nvidia упали на 44% в годовом исчислении.
🔹Акционеры ▪️Amazon (#AMZN) соберутся, чтобы проголосовать за пакеты оплаты труда руководителей на годовом собрании компании 25 мая. Доверенные лица ISS и Glass Lewis рекомендовали голосовать против пакетов, которые были названы чрезмерными и не связанными с какими-либо критериями эффективности.
🔹▪️McDonald's (#MCD) проведет свое годовое собрание 26 мая, на котором акционеры проголосуют за кандидатов в совет директоров. Также возможно Карл Икан, который всё ещё оспаривает использование антибиотиков при производстве мяса для ресторана, отстоит свои намерения.
🔹Barron’s
В публикации рассказывается о том, как инвесторы могут избежать травм на медвежьем рынке - cовет состоит в том, чтобы не ловить падающие ножи, а искать четкие технические признаки дна. Главный специалист по маркетингу Instinet Фрэнк Каппеллери, отметил, что после окончания трех предыдущих неудачных периодов на фондовом рынке продолжительностью в семь недель и более индекс продолжал расти в среднем на 39%.
#большой_обзор
🔹S&P 500 условно избежал нахождения на официальной территории медвежьего рынка, но впервые с 2001 года зафиксировал семь убыточных недель подряд. Инвесторы могут нервничать в преддверии следующей недели, когда ожидается отчет большего числа ритейлеров, вслед за обвалами ▪️Target (#TGT) и ▪️Walmart (#WMT), которые ускорили широкие продажи во всех секторах.
▪️Costco (#COST),
▪️Best Buy (#BBY),
▪️Advance Auto Parts (#AAP),
▪️Nordstrom (#JWN),
▪️Dick's Sporting Goods (#DKS) и
▪️Macy's (#M) - некоторые из ключевых отчетов компаний, ориентированных на потребителя.
🔹Спикеры ФРС вернутся на следующей неделе, также протоколы FOMC будут опубликованы.
🔹В корпоративном календаре ▪️JPMorgan (#JPM) проведет ключевое мероприятие "День аналитика", да и ежегодные встречи в ▪️McDonald's (#MCD) и ▪️Amazon (#AMZN) вызывают больше интриги, чем обычно.
🔹▪️Didi Global (#DIDI) проведет внеочередное общее собрание 23 мая, чтобы проголосовать за свои планы по исключению из списка в Соединенных Штатах.
🔹Генеральный директор ▪️NXP Semiconductors (#NXPI) Курт Зиверс выступит с основным докладом 24 мая в рамках серии CEO Keynote Computex 2022.
🔹25 мая CarGurus (#CARG) проведет мероприятие, посвященное Дню инвестора, на котором команда исполнительного руководства планирует обсудить стратегическое развитие компании, ценностные предложения потребителей и дилеров, синергию и финансовые перспективы.
🔹26 мая ▪️NV5 Global (#NVEE), ▪️Vroom (#VRM), ▪️John Deere (#DE) и ▪️Nurix Therapeutics (#NRIX) проводят мероприятия для инвесторов. Аналитики обвели событие Vroom как событие, которое может спровоцировать рост цен на акции, если компания успешно решит проблемы с прибыльностью и ликвидностью.
🔹Результаты ▪️Nvidia (#NVDA) за первый квартал будут опубликованы после закрытия рынка 25 мая. На квартал прогнозируется рост выручки на 42% до 8,09 млрд долларов. Аналитики ожидают, что выручка центров обработки данных впервые в истории компании превысит выручку игрового сегмента, что обусловлено высоким спросом со стороны гипермасштабных центров обработки данных и корпоративных клиентов, инвестирующих в искусственный интеллект, согласно Bloomberg.
Bank of America акции по-прежнему нравятся, которые после коррекции от пика до минимума на ~ 50%, как наблюдается, сейчас находятся на уровне ~ 25-кратной отметки PE 2023 года. Предстоящие ключевые выступления компании на мероприятии Computex 24 мая в преддверии отчета о доходах и на ISC 22 30 мая называются другими потенциальными катализаторами для Nvidia.
JPMorgan считает, что инвесторы могут увидеть положительный сюрприз от автомобильного направления , которое стартует во второй половине этого года, но при этом называет влияние криптовалют на компанию слишком завышенным.
Акции Nvidia упали на 44% в годовом исчислении.
🔹Акционеры ▪️Amazon (#AMZN) соберутся, чтобы проголосовать за пакеты оплаты труда руководителей на годовом собрании компании 25 мая. Доверенные лица ISS и Glass Lewis рекомендовали голосовать против пакетов, которые были названы чрезмерными и не связанными с какими-либо критериями эффективности.
🔹▪️McDonald's (#MCD) проведет свое годовое собрание 26 мая, на котором акционеры проголосуют за кандидатов в совет директоров. Также возможно Карл Икан, который всё ещё оспаривает использование антибиотиков при производстве мяса для ресторана, отстоит свои намерения.
🔹Barron’s
В публикации рассказывается о том, как инвесторы могут избежать травм на медвежьем рынке - cовет состоит в том, чтобы не ловить падающие ножи, а искать четкие технические признаки дна. Главный специалист по маркетингу Instinet Фрэнк Каппеллери, отметил, что после окончания трех предыдущих неудачных периодов на фондовом рынке продолжительностью в семь недель и более индекс продолжал расти в среднем на 39%.
#рынок
🔞 Америка завершила сессию небольшим снижением, цены производителей показали рост инфляции в прошлом месяце, а вышедшие протоколы заседания Федеральной резервной системы подтвердили, что чиновники, продолжат реализацию своих планов по повышению ставок.
S&P 500 снизился на 0,3% на 20 пунктов ниже заветного 3600, поразительно, не один техник не ожидал такой сильной поддержки у данной отметки, хотя сегодня может все разрешиться. Мне бы хотелось увидеть для покупок уровень 3250.
DOW почти не изменился, упал на 0,1%, Nasdaq также.
📄Сентябрьский индекс цен производителей (PPI), отражающий уровень оптовых цен, вырос в сентябре на 0,4% после падения на 0,2% в предыдущем месяце из-за сохранения инфляции. Экономисты ожидали, что основной показатель вырастет на 0,2%, кто -то на 0,3%. А так как по итогам года произошло еще и снижение до 8,5% , чем мнения инвесторов разделились и индексы никак не отреагировали на публикацию .
Сегодня же выходит долгожданный выпуск индекс потребительских цен (CPI), вот тут без реакций никак не обойтись.
🔊 «Несомненно, у ФРС еще много работы и если показатели индекса потребительских цен будут жаркими, не удивляйтесь, увидев, что некоторые инвесторы осознают, насколько долгим может быть путь к укрощению инфляции», — Ловенгарт из Morgan Stanley
🔊«Никакой надежды на помощь со стороны ФРС не будет на данный момент, политики, по-видимому, едины в своей цели победить инфляцию. Даже хорошее значение индекса потребительских цен может мало что изменить в ближайшем будущем», — Крейг Эрлам из Oanda.
📦Также все аналитики готовятся к первой волне крупных корпоративных отчетов, которые должны по ожиданиям показать слабость. Все ссылаются на устойчивую инфляцию, более высокие процентные ставки и более сильное давление доллара на чистую прибыль компаний. А что если всё будет не так как все ожидают ?!
📑Хотя основной старт приходится на пятницу, вчера уже▪️PepsiCo (#PEP) опубликовала результаты , и они оказались много лучше, чем ожидалось, мало того компания повысила свои годовые прогнозы по выручке и прибыли. И а ля - акции закрылись более чем на 4% выше рынка.
🗃️Сегодня карты раскроет▪️ BlackRock (#BLK), завтра ▪️JPMorgan Chase (#JPM) и ▪️Morgan Stanley (#MS). Ждём.
🎰 Индекс МосБиржи увеличился на 0,1%, индекс РТС снизился на 1,1%.
Так хорошо начали, но Bloomberg всё испортил, пришли новости, что готовят ограничения по алюминию и ряду других продуктов заморские коллеги, да и ЕС не дремлет думает, как ещё напакостить российскому бизнесу. Собственно драйверы и закончились. В принципе мы предполагали, что в конец недели пойдем за миром, так пока и происходит, мир в нуле и мы в нуле. Сегодня внимательно смотрим за данными в США и уровнем по индексу МБ в 1930-1940, ниже которого скорее всего нужно чем-то перестраховаться от разгона снижения.
🔞 Америка завершила сессию небольшим снижением, цены производителей показали рост инфляции в прошлом месяце, а вышедшие протоколы заседания Федеральной резервной системы подтвердили, что чиновники, продолжат реализацию своих планов по повышению ставок.
S&P 500 снизился на 0,3% на 20 пунктов ниже заветного 3600, поразительно, не один техник не ожидал такой сильной поддержки у данной отметки, хотя сегодня может все разрешиться. Мне бы хотелось увидеть для покупок уровень 3250.
DOW почти не изменился, упал на 0,1%, Nasdaq также.
📄Сентябрьский индекс цен производителей (PPI), отражающий уровень оптовых цен, вырос в сентябре на 0,4% после падения на 0,2% в предыдущем месяце из-за сохранения инфляции. Экономисты ожидали, что основной показатель вырастет на 0,2%, кто -то на 0,3%. А так как по итогам года произошло еще и снижение до 8,5% , чем мнения инвесторов разделились и индексы никак не отреагировали на публикацию .
Сегодня же выходит долгожданный выпуск индекс потребительских цен (CPI), вот тут без реакций никак не обойтись.
🔊 «Несомненно, у ФРС еще много работы и если показатели индекса потребительских цен будут жаркими, не удивляйтесь, увидев, что некоторые инвесторы осознают, насколько долгим может быть путь к укрощению инфляции», — Ловенгарт из Morgan Stanley
🔊«Никакой надежды на помощь со стороны ФРС не будет на данный момент, политики, по-видимому, едины в своей цели победить инфляцию. Даже хорошее значение индекса потребительских цен может мало что изменить в ближайшем будущем», — Крейг Эрлам из Oanda.
📦Также все аналитики готовятся к первой волне крупных корпоративных отчетов, которые должны по ожиданиям показать слабость. Все ссылаются на устойчивую инфляцию, более высокие процентные ставки и более сильное давление доллара на чистую прибыль компаний. А что если всё будет не так как все ожидают ?!
📑Хотя основной старт приходится на пятницу, вчера уже▪️PepsiCo (#PEP) опубликовала результаты , и они оказались много лучше, чем ожидалось, мало того компания повысила свои годовые прогнозы по выручке и прибыли. И а ля - акции закрылись более чем на 4% выше рынка.
🗃️Сегодня карты раскроет▪️ BlackRock (#BLK), завтра ▪️JPMorgan Chase (#JPM) и ▪️Morgan Stanley (#MS). Ждём.
🎰 Индекс МосБиржи увеличился на 0,1%, индекс РТС снизился на 1,1%.
Так хорошо начали, но Bloomberg всё испортил, пришли новости, что готовят ограничения по алюминию и ряду других продуктов заморские коллеги, да и ЕС не дремлет думает, как ещё напакостить российскому бизнесу. Собственно драйверы и закончились. В принципе мы предполагали, что в конец недели пойдем за миром, так пока и происходит, мир в нуле и мы в нуле. Сегодня внимательно смотрим за данными в США и уровнем по индексу МБ в 1930-1940, ниже которого скорее всего нужно чем-то перестраховаться от разгона снижения.
#рынки
#неделя
🔞 В Заморье растеряли все ранее достигнутые результаты, и сползли на минимумы позапрошлой недели.
S&P 500 потерял более 2% за день и вновь вернулся к 3600 . В последнее время эта планка устраивает обе противоборствующие стороны. Чисто технически для глобальных покупок мне больше нравится 3250, я могу ошибаться, но я буду ждать его. И даже там нужно будет посмотреть, как и с чем мы к нему подойдем. Но минимум на 50%-70% я буду формировать позиции именно там. Потом может произойти панический прокол, где откроется дополнительная возможность добрать оставшиеся позиции.
Dow упал на 1,3%, и убрал 400 пунктов из предыдущей сессии.
А вот чувствительный к росту потерял как обычно более остальных -3%.
Вот такие мягкие медвежьи объятия на выходные.
📑В пятницу легли на стол отчеты о доходах от финальных тяжеловесов,
▪️JPMorgan Chase (#JPM), ▪️Morgan Stanley (#MS) и ▪️Citigroup (#Citigroup). Банки как один сообщили о снижении прибыли за квартал и предупредили о грядущим замедлении экономики, но некоторые из них превзошли прогнозы аналитиков. Больше всех не повезло прибыли Morgan Stanley в итоге падение акций почти на 5%.
🖊️ «Хотя текущий уровень может указывать на то, что на данный момент рынок устанавливает дно, учитывая масштабы снижения после августовского пика, это не обязательно означает, что худшее позади. Не тогда, когда инфляция такая упрямая, а рынок труда такой жесткий, ФРС настроена на более агрессивные повышения», — начеркал в заметке вчера Крейг Эрлам из Oanda.
#DXY на валютных рынках в пятницу доллар продолжил рост по отношению к иене, поднявшись до самого высокого уровня с 1990 года, это надавило и на рубль без сомнений. Мое мнение что давление может продолжиться еще и далее. Скорее всего до 120. Это не укладывается в логику с ценой на нефть, но думаю тут будут играть другие факторы которые смогут поддержать котировки на высоком уровне. А хаи июня мы ещё перепроверим, чуть позже .
📊 10-летки США таки закрыли выше 4%- 4.01% .
🎻 Биткойн сполз опять к 19200.
Если глянем на недельки - скрипка потеряла уже 68% за год. Мы движемся вниз в определенном медвежьем клине, сейчас мы приблизились к верхней границе и если в ближайшие недели не сможем переломить ситуацию, боюсь тут светит просто обвальное падение к абсолютно любым не прогнозированным цифрам. Может 10000, а может и 3500. При позитивном раскладе процентов 20% сделаем легко.
🎰Мосбиржа. Визуально выглядит неплохо, красивая такая зеленая пятидневная свеча, но фактически это 🤏 чуть выше минимумов прошлой недели - тот же медвежий крупный канал.
Оттолкнулись от нижней границы, что приводит к мысли на желание продолжить восходящую тенденцию. В негативном варианте сползаем к ретесту минимумов, после чего, как ни крути, последует отскок вверх процентов так на 30-40% к тем же уровням. Хотя факторов на слом техники, каждый день хоть отбавляй, продолжаю верить в лучшее !
Всем чудесных выходных 🤝!
#неделя
🔞 В Заморье растеряли все ранее достигнутые результаты, и сползли на минимумы позапрошлой недели.
S&P 500 потерял более 2% за день и вновь вернулся к 3600 . В последнее время эта планка устраивает обе противоборствующие стороны. Чисто технически для глобальных покупок мне больше нравится 3250, я могу ошибаться, но я буду ждать его. И даже там нужно будет посмотреть, как и с чем мы к нему подойдем. Но минимум на 50%-70% я буду формировать позиции именно там. Потом может произойти панический прокол, где откроется дополнительная возможность добрать оставшиеся позиции.
Dow упал на 1,3%, и убрал 400 пунктов из предыдущей сессии.
А вот чувствительный к росту потерял как обычно более остальных -3%.
Вот такие мягкие медвежьи объятия на выходные.
📑В пятницу легли на стол отчеты о доходах от финальных тяжеловесов,
▪️JPMorgan Chase (#JPM), ▪️Morgan Stanley (#MS) и ▪️Citigroup (#Citigroup). Банки как один сообщили о снижении прибыли за квартал и предупредили о грядущим замедлении экономики, но некоторые из них превзошли прогнозы аналитиков. Больше всех не повезло прибыли Morgan Stanley в итоге падение акций почти на 5%.
🖊️ «Хотя текущий уровень может указывать на то, что на данный момент рынок устанавливает дно, учитывая масштабы снижения после августовского пика, это не обязательно означает, что худшее позади. Не тогда, когда инфляция такая упрямая, а рынок труда такой жесткий, ФРС настроена на более агрессивные повышения», — начеркал в заметке вчера Крейг Эрлам из Oanda.
#DXY на валютных рынках в пятницу доллар продолжил рост по отношению к иене, поднявшись до самого высокого уровня с 1990 года, это надавило и на рубль без сомнений. Мое мнение что давление может продолжиться еще и далее. Скорее всего до 120. Это не укладывается в логику с ценой на нефть, но думаю тут будут играть другие факторы которые смогут поддержать котировки на высоком уровне. А хаи июня мы ещё перепроверим, чуть позже .
📊 10-летки США таки закрыли выше 4%- 4.01% .
🎻 Биткойн сполз опять к 19200.
Если глянем на недельки - скрипка потеряла уже 68% за год. Мы движемся вниз в определенном медвежьем клине, сейчас мы приблизились к верхней границе и если в ближайшие недели не сможем переломить ситуацию, боюсь тут светит просто обвальное падение к абсолютно любым не прогнозированным цифрам. Может 10000, а может и 3500. При позитивном раскладе процентов 20% сделаем легко.
🎰Мосбиржа. Визуально выглядит неплохо, красивая такая зеленая пятидневная свеча, но фактически это 🤏 чуть выше минимумов прошлой недели - тот же медвежий крупный канал.
Оттолкнулись от нижней границы, что приводит к мысли на желание продолжить восходящую тенденцию. В негативном варианте сползаем к ретесту минимумов, после чего, как ни крути, последует отскок вверх процентов так на 30-40% к тем же уровням. Хотя факторов на слом техники, каждый день хоть отбавляй, продолжаю верить в лучшее !
Всем чудесных выходных 🤝!
Довольный капитал / DCP Investment
#рынки 🔞 Заморье. Выросли в понедельник широко и по всем рынкам ~+1,5%. Нарисовали отскок после худшей недели с сентября 22-го. Напомню, на прошлой неделе S&P 500 упал на 3,4%, Dow упал на 2,8%, а Nasdaq — на 4%. В нынешние два дня, расслабляться не стоит…
Вот такую реакцию представляет себе #JPM после выхода данных . Слева вероятные показатели, справа - возможные сценарии и реакции рынка.
#JPM действительно не прогадал с реакцией на CPI, вот только в моменте. Я как и писал утром жду медвежьего закрытия недели ! И продолжаю продавать экстремумы ✊.
#рынки
🔞Заморье, по данным Bloomberg, к закрытию четверга рынок идет с демонстрацией худшей недели в году. Продажи вчера ускорились на обвале акций ▪️SVB Financial (#SIVB) и как факт всего банковского сектора. На основной сессии -60%, на постмаркете ещё -20%✊.
В среду - SVB объявил о привлечении капитала в размере 2,25 миллиарда долларов и продаже почти всего своего портфеля ценных бумаг с убытком в 1,8 миллиарда долларов. Дочерний банк компании в Силиконовой долине является банком для многих стартапов и других игроков венчурного мира. В письме инвесторам в среду компания заявила: "Мы предпринимаем эти действия, потому что ожидаем дальнейшего повышения процентных ставок, давления на государственные и частные рынки и повышенного уровня истощения денежных средств со стороны наших клиентов, поскольку они инвестируют в свой бизнес".
Информация, опубликованная в четверг днем, - Грег Беккер, генеральный директор банка Силиконовой долины, сказал во время телефонного разговора с инвесторами: "Я бы попросил всех сохранять спокойствие и поддерживать нас так же, как мы поддерживали вас в трудные времена".
Вчера региональный банковский ETF SPDR (#KRE) упал на 8%, а вообще весь ETF финансового сектора SPDR (#XLF) упал примерно на 4%. Акции ▪️JPMorgan (#JPM), ▪️Bank of America (#BAC) и ▪️Wells Fargo (#WFC) упали более чем на 5%. Акции ▪️First Republic Bank (#FRC), который обслуживает крупных состоятельных клиентов, упали на 16%.
Интересно по этому поводу написал Джонатан Ферро из Bloomberg, - «похоже, четверг ознаменовал тот момент в цикле повышения ставок, когда более высокие ставки так выгодные банкам, перестают быть выгодными.»
Еще один банк▪️Silvergate (#SI) заявил , что он ликвидирует и сворачивает свою деятельность после того, как понес большие убытки на фоне огромного оттока депозитов из своей клиентской базы цифровых активов. Акции Silvergate, которые и так потеряли более 95% за последний год, упали ещё на 41% вчера.
Естественно, такое действо не могло не привести к бегству из всей перекупленной криптошляпы и в свою очередь из корректирующих с ними активами.
#BTC с утра пощупал числа ниже 20000.
📊Что дальше с точки зрения техники, несмотря на распродажу, у быков есть шанс на возврат, ранее на неделе мы предположили сценарий в котором идеально было бы начать выкуп недели к закрытию четверга и сделать хорошую пятницу. Вроде бы мы даже начали идти по схожим стопам вчера, но новости сделали свое дело. Сегодня выходят также важные данные, которые либо в корне усугубят ситуацию, либо как раз изменят настроения. На самом деле, в силу малых стопов, я готов покупать сегодня на премаркете на половину позиции до выхода данных, но не в банках, а в техах #SOXL #TQQQ , и в случае выхода негатива еще половинку добавить после выхода данных . Что -то мне подсказывает, что быки могут побороться за свое место под солнцем. Или по крайней мере, не больно отстопиться.
🔅#DXY пока более-менее спокоен, ушли ниже 105.5 это хорошо для золота, но будем поглядывать, как пройдет возможный ретест его снизу, уж слишком крутой импульс мы получили 7 марта.
🎰Мосбиржа. Ничего выразительного, позитива не добавляют внешние площадки. Но что-то мне подсказывает, что именно, как сегодня поведет наш рынок так будет торговаться Америка. Если будут распродажи, то скорее всего на внешнем контуре будет тоже самое и риски со входом (в возможные позиции ) нужно сократить, если же наоборот попробуем расти, значит в Заморье будет хороший день. Ждем.
🔞Заморье, по данным Bloomberg, к закрытию четверга рынок идет с демонстрацией худшей недели в году. Продажи вчера ускорились на обвале акций ▪️SVB Financial (#SIVB) и как факт всего банковского сектора. На основной сессии -60%, на постмаркете ещё -20%✊.
В среду - SVB объявил о привлечении капитала в размере 2,25 миллиарда долларов и продаже почти всего своего портфеля ценных бумаг с убытком в 1,8 миллиарда долларов. Дочерний банк компании в Силиконовой долине является банком для многих стартапов и других игроков венчурного мира. В письме инвесторам в среду компания заявила: "Мы предпринимаем эти действия, потому что ожидаем дальнейшего повышения процентных ставок, давления на государственные и частные рынки и повышенного уровня истощения денежных средств со стороны наших клиентов, поскольку они инвестируют в свой бизнес".
Информация, опубликованная в четверг днем, - Грег Беккер, генеральный директор банка Силиконовой долины, сказал во время телефонного разговора с инвесторами: "Я бы попросил всех сохранять спокойствие и поддерживать нас так же, как мы поддерживали вас в трудные времена".
Вчера региональный банковский ETF SPDR (#KRE) упал на 8%, а вообще весь ETF финансового сектора SPDR (#XLF) упал примерно на 4%. Акции ▪️JPMorgan (#JPM), ▪️Bank of America (#BAC) и ▪️Wells Fargo (#WFC) упали более чем на 5%. Акции ▪️First Republic Bank (#FRC), который обслуживает крупных состоятельных клиентов, упали на 16%.
Интересно по этому поводу написал Джонатан Ферро из Bloomberg, - «похоже, четверг ознаменовал тот момент в цикле повышения ставок, когда более высокие ставки так выгодные банкам, перестают быть выгодными.»
Еще один банк▪️Silvergate (#SI) заявил , что он ликвидирует и сворачивает свою деятельность после того, как понес большие убытки на фоне огромного оттока депозитов из своей клиентской базы цифровых активов. Акции Silvergate, которые и так потеряли более 95% за последний год, упали ещё на 41% вчера.
Естественно, такое действо не могло не привести к бегству из всей перекупленной криптошляпы и в свою очередь из корректирующих с ними активами.
#BTC с утра пощупал числа ниже 20000.
📊Что дальше с точки зрения техники, несмотря на распродажу, у быков есть шанс на возврат, ранее на неделе мы предположили сценарий в котором идеально было бы начать выкуп недели к закрытию четверга и сделать хорошую пятницу. Вроде бы мы даже начали идти по схожим стопам вчера, но новости сделали свое дело. Сегодня выходят также важные данные, которые либо в корне усугубят ситуацию, либо как раз изменят настроения. На самом деле, в силу малых стопов, я готов покупать сегодня на премаркете на половину позиции до выхода данных, но не в банках, а в техах #SOXL #TQQQ , и в случае выхода негатива еще половинку добавить после выхода данных . Что -то мне подсказывает, что быки могут побороться за свое место под солнцем. Или по крайней мере, не больно отстопиться.
🔅#DXY пока более-менее спокоен, ушли ниже 105.5 это хорошо для золота, но будем поглядывать, как пройдет возможный ретест его снизу, уж слишком крутой импульс мы получили 7 марта.
🎰Мосбиржа. Ничего выразительного, позитива не добавляют внешние площадки. Но что-то мне подсказывает, что именно, как сегодня поведет наш рынок так будет торговаться Америка. Если будут распродажи, то скорее всего на внешнем контуре будет тоже самое и риски со входом (в возможные позиции ) нужно сократить, если же наоборот попробуем расти, значит в Заморье будет хороший день. Ждем.
