#Аналитика #BofA #Telecom
💠 Имея уже достаточно телекоммуникационных доходов в зеркале заднего вида, BofA проанализировала результаты на предмет выводов и прочтений и почти по всем направлениям выразила оптимизм в отношении операторов беспроводной связи и центров обработки данных.
Дэвид Барден отмечает, что три из четырех центров обработки данных, которые уже представили отчет о третьем квартале, показали рост.
❇️ CyrusOne (#CONE)
не оправдал прогнозов BofA по лизингу, но компания указала, что сильная воронка продаж для 4 квартала, явно перевешивает этот показатель.
Клиентская база расширила свои позиции, что привело к усилению в регионах EMEA и APAC, говорят они.
Он повторяет рейтинг “✅ Buy” для #CONE и компаний-центров обработки данных, на которые распространяется его сегодняшнее покрытие, правда, за исключением
🔻CoreSite Realty (#COR, рейтинг Underperform),
которая, по его словам, более подвержена оттоку капитала.
🎯 Он ставит целевую цену в $100 на #COR, (подразумевающую снижение на 17%, )
В большой тройке американских операторов беспроводной связи BofA повторяет ✅ Buy на
✅ Verizon (#VZ),
✅ T-Mobile (#TMUS)
✅ AT&T (#T).
Отчеты Verizon и AT&T привели к солидному увеличению числа абонентов телефонной сети с постоплатой, - отмечает Барден и его команда.
Также они затронули канадскую компанию
❇️ Rogers (#RCI)
которая отмечена с неплохим преимуществом в этом же срезе.
"Мы подозреваем, что блокировка 2Q, возможно, оказала большее влияние на объемы по всей отрасли, чем ожидалось, - говорит BofA, - и мы считаем, что T-Mobile создаст солидный результат постоплатной телефонной сети."
(T-Mobile собирается отчитаться в четверг после закрытия, и консенсус-прогноз по EPS составляет $0,40 при выручке в $18,3 млрд.)
💠 Между тем последний опрос фирмы показывает, что
❇️T-Mobile и
❇️ Dish Network (#DISH)
являются фаворитами среди хедж - фондов - не только среди телекоммуникационных компаний, но и среди всех акций с рыночной капитализацией более $100 млрд.
Но по их словам, в ближайшие месяцы положение хедж-фондов может измениться, поскольку некоторые инвесторы обеспокоены тем, что рекламные акции iPhone и акцент AT&T на сокращении оттока клиентов могут ограничить чистую прибыль T-Mobile.
Что касается башен,
❇️ American Tower (#AMT)
продемонстрировала уверенный рост по регионам и повысила прогнозы на следующие кварталы.
По новому генеральному соглашению об аренде с T-Mobile, отток, связанный со Sprint, -по словам фирмы, даст результаты лишь в течение следующих четырех лет (как и ожидалось), отмечает BofA, но некоторая ясность в отношении «движущихся частей» оттока Sprint должна появиться с результатами за 4 квартал, а также свежим пятилетним внутренним прогнозом.
🎯 Он сохраняет целевую цену на #AMT в размере $280, (что предполагает потенциал роста на 20%.)
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Имея уже достаточно телекоммуникационных доходов в зеркале заднего вида, BofA проанализировала результаты на предмет выводов и прочтений и почти по всем направлениям выразила оптимизм в отношении операторов беспроводной связи и центров обработки данных.
Дэвид Барден отмечает, что три из четырех центров обработки данных, которые уже представили отчет о третьем квартале, показали рост.
❇️ CyrusOne (#CONE)
не оправдал прогнозов BofA по лизингу, но компания указала, что сильная воронка продаж для 4 квартала, явно перевешивает этот показатель.
Клиентская база расширила свои позиции, что привело к усилению в регионах EMEA и APAC, говорят они.
Он повторяет рейтинг “✅ Buy” для #CONE и компаний-центров обработки данных, на которые распространяется его сегодняшнее покрытие, правда, за исключением
🔻CoreSite Realty (#COR, рейтинг Underperform),
которая, по его словам, более подвержена оттоку капитала.
🎯 Он ставит целевую цену в $100 на #COR, (подразумевающую снижение на 17%, )
В большой тройке американских операторов беспроводной связи BofA повторяет ✅ Buy на
✅ Verizon (#VZ),
✅ T-Mobile (#TMUS)
✅ AT&T (#T).
Отчеты Verizon и AT&T привели к солидному увеличению числа абонентов телефонной сети с постоплатой, - отмечает Барден и его команда.
Также они затронули канадскую компанию
❇️ Rogers (#RCI)
которая отмечена с неплохим преимуществом в этом же срезе.
"Мы подозреваем, что блокировка 2Q, возможно, оказала большее влияние на объемы по всей отрасли, чем ожидалось, - говорит BofA, - и мы считаем, что T-Mobile создаст солидный результат постоплатной телефонной сети."
(T-Mobile собирается отчитаться в четверг после закрытия, и консенсус-прогноз по EPS составляет $0,40 при выручке в $18,3 млрд.)
💠 Между тем последний опрос фирмы показывает, что
❇️T-Mobile и
❇️ Dish Network (#DISH)
являются фаворитами среди хедж - фондов - не только среди телекоммуникационных компаний, но и среди всех акций с рыночной капитализацией более $100 млрд.
Но по их словам, в ближайшие месяцы положение хедж-фондов может измениться, поскольку некоторые инвесторы обеспокоены тем, что рекламные акции iPhone и акцент AT&T на сокращении оттока клиентов могут ограничить чистую прибыль T-Mobile.
Что касается башен,
❇️ American Tower (#AMT)
продемонстрировала уверенный рост по регионам и повысила прогнозы на следующие кварталы.
По новому генеральному соглашению об аренде с T-Mobile, отток, связанный со Sprint, -по словам фирмы, даст результаты лишь в течение следующих четырех лет (как и ожидалось), отмечает BofA, но некоторая ясность в отношении «движущихся частей» оттока Sprint должна появиться с результатами за 4 квартал, а также свежим пятилетним внутренним прогнозом.
🎯 Он сохраняет целевую цену на #AMT в размере $280, (что предполагает потенциал роста на 20%.)
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидеи #Mizuho #Tech
💠 Mizuho прогнозирует "beat and raise" в 2021 для дата-центров, призывая выкупать провалы
Mizuho собрала комментарии от управленческих команд и отраслевых экспертов и подготовила предварительный просмотр 2021 года для сектора, где «перспективы получения прибыли должны оставаться привлекательными.»
Этот оптимистичный взгляд обусловлен четырьмя выводами , которые послужат катализаторами в 2021 году:
🔹Во-первых, спрос предприятий на аутсорсинг инфраструктуры центров обработки данных восстановится после пандемической паузы.
«Этот спрос, скорее всего, будет сочетать в себе традиционное совместное размещение и гибридные облачные решения», -пишет аналитик Омотайо Окусанья.
🔹Цены должны стабилизироваться в США, учитывая низкую вакантность на ключевых гипермасштабных рынках, таких как Северная Вирджиния. Новые арендные ставки росли весь год после того, как достигли дна в первом квартале.
🔹В-третьих, уже предельные ставки должны снизиться в секторе. По словам Mizuho, предельные ставки оптовых/гипермасштабных центров обработки данных будут ниже 6%, а с хорошей и плотной сетью Сolo, скорее всего, будут работать в диапазоне 4-5%.
🔹Дифференциация платформ: международные рынки становятся все большим драйвером спроса в гипермасштабировании. Расширение возможностей более важно, чем когда-либо, для поддержания высоких цен, отмечает фирма.
Положительная картина спроса / предложения в серии Data Center Series заставляет Mizuho сделать предположение что 2021-й будет еще одним годом с девизом «beat and raise» для имен данного сектора.
Он рекомендует покупать доминирующих игроков
▪️Digital Realty Trust (#DLR)
🎯Его целевая цена составляет $165, что в настоящее время означает рост на 27%.
▪️Equinix (#EQIX),
🎯 Цель 800 долларов, что пока означает рост на 16%.
а также имена с «привлекательным профилем роста по разумной цене", такие как
▪️QTS Realty Trust (#QTS).
И даже нейтральные названия, включая
▪️CoreSite Realty (#COR) и ▪️CyrusOne (#CONE),
которые будут выглядеть более привлекательными при "любой значимой дополнительной распродаже".
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Mizuho прогнозирует "beat and raise" в 2021 для дата-центров, призывая выкупать провалы
Mizuho собрала комментарии от управленческих команд и отраслевых экспертов и подготовила предварительный просмотр 2021 года для сектора, где «перспективы получения прибыли должны оставаться привлекательными.»
Этот оптимистичный взгляд обусловлен четырьмя выводами , которые послужат катализаторами в 2021 году:
🔹Во-первых, спрос предприятий на аутсорсинг инфраструктуры центров обработки данных восстановится после пандемической паузы.
«Этот спрос, скорее всего, будет сочетать в себе традиционное совместное размещение и гибридные облачные решения», -пишет аналитик Омотайо Окусанья.
🔹Цены должны стабилизироваться в США, учитывая низкую вакантность на ключевых гипермасштабных рынках, таких как Северная Вирджиния. Новые арендные ставки росли весь год после того, как достигли дна в первом квартале.
🔹В-третьих, уже предельные ставки должны снизиться в секторе. По словам Mizuho, предельные ставки оптовых/гипермасштабных центров обработки данных будут ниже 6%, а с хорошей и плотной сетью Сolo, скорее всего, будут работать в диапазоне 4-5%.
🔹Дифференциация платформ: международные рынки становятся все большим драйвером спроса в гипермасштабировании. Расширение возможностей более важно, чем когда-либо, для поддержания высоких цен, отмечает фирма.
Положительная картина спроса / предложения в серии Data Center Series заставляет Mizuho сделать предположение что 2021-й будет еще одним годом с девизом «beat and raise» для имен данного сектора.
Он рекомендует покупать доминирующих игроков
▪️Digital Realty Trust (#DLR)
🎯Его целевая цена составляет $165, что в настоящее время означает рост на 27%.
▪️Equinix (#EQIX),
🎯 Цель 800 долларов, что пока означает рост на 16%.
а также имена с «привлекательным профилем роста по разумной цене", такие как
▪️QTS Realty Trust (#QTS).
И даже нейтральные названия, включая
▪️CoreSite Realty (#COR) и ▪️CyrusOne (#CONE),
которые будут выглядеть более привлекательными при "любой значимой дополнительной распродаже".
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
