#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 24 СЕНТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 92,86 (-0,06%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26247 и 29025
ЯТЭК A(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежемесячной КС + спред 275 б.п., EY [24,06%]
Интерес участия: ★★★
Евротранс A-(RU) начнёт размещение выпуска 01. Полугодовой купон рассчитывается по формуле КС + 300 б.п., EY [23,96%]
Интерес участия: ★☆
🆕 Размещения
Нэппи Клаб разместил 100% выпуска БО-01 объёмом 150 млн.руб.
🅿️ Рейтинги
Росгео - АКРА понизило рейтинг с A-(RU) до ↘ CC(RU), установив статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся»
ОБЗОР ДНЯ 🗓 24 СЕНТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 92,86 (-0,06%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26247 и 29025
ЯТЭК A(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежемесячной КС + спред 275 б.п., EY [24,06%]
Интерес участия: ★★★
Евротранс A-(RU) начнёт размещение выпуска 01. Полугодовой купон рассчитывается по формуле КС + 300 б.п., EY [23,96%]
Интерес участия: ★☆
🆕 Размещения
Нэппи Клаб разместил 100% выпуска БО-01 объёмом 150 млн.руб.
🅿️ Рейтинги
Росгео - АКРА понизило рейтинг с A-(RU) до ↘ CC(RU), установив статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся»
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 СЕНТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 92,38 (-0,51%)
🧾Инфляция с 17 по 23 сентября составила +0,06% (на прошлой неделе +0,10%), с начала года +5,52%
‼️ Завтра
Поликлиника.ру BBB+.ru начнет размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года и амортизацией. Купон ежемесячный, 22,5% годовых, YTM 24,85% годовых
Интерес участия: ★★☆
РЖД AAA(RU)проведт сбор заявов в выпуск 001P-33R сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как RUONIA + спред не выше 135 б.п.
Интерес участия: ★★
❌ Оферты
ИСК ПетроИнжиниринг выкупил на оферте 86% выпуска 001P-01
🆕 Размещения
Минфин разместил ОФЗ 26247 на 12 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,53% годовых) и ОФЗ 29025 на 30,6 млрд.руб.
ЯТЭК на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установила спред к КС при расчете купона на уровне 250 б.п.
🅾 Отчеты
ГК Монополия - 1п2024
Выручка: 30 млрд.руб. (+42%)
🅿️ Рейтинги
город Томск - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BBB+(RU), прогноз стабильный
Электроаппарат - НКР подтвердило рейтинг ↔ BB-.ru, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
ХК Финанс 001Р-08- купон на 10 купонный период составит 16% годовых
Истринская сыроварня БО-03 - купон на 11 купонный период составит 18% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 СЕНТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 92,38 (-0,51%)
🧾Инфляция с 17 по 23 сентября составила +0,06% (на прошлой неделе +0,10%), с начала года +5,52%
‼️ Завтра
Поликлиника.ру BBB+.ru начнет размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года и амортизацией. Купон ежемесячный, 22,5% годовых, YTM 24,85% годовых
Интерес участия: ★★☆
РЖД AAA(RU)проведт сбор заявов в выпуск 001P-33R сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как RUONIA + спред не выше 135 б.п.
Интерес участия: ★★
❌ Оферты
ИСК ПетроИнжиниринг выкупил на оферте 86% выпуска 001P-01
🆕 Размещения
Минфин разместил ОФЗ 26247 на 12 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,53% годовых) и ОФЗ 29025 на 30,6 млрд.руб.
ЯТЭК на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установила спред к КС при расчете купона на уровне 250 б.п.
🅾 Отчеты
ГК Монополия - 1п2024
Выручка: 30 млрд.руб. (+42%)
🅿️ Рейтинги
город Томск - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BBB+(RU), прогноз стабильный
Электроаппарат - НКР подтвердило рейтинг ↔ BB-.ru, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
ХК Финанс 001Р-08- купон на 10 купонный период составит 16% годовых
Истринская сыроварня БО-03 - купон на 11 купонный период составит 18% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 СЕНТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 92,40 (+0,02%)
⚠ Росгеология допустила технический дефолт на погашении выпуска 01 из-за "отсутствия денежных средств и иных источников для исполнения обязательства"
‼️ Завтра
СОЛИД Спец Авто ТехЛизинг B+|ru| начнёт размещение выпуска 01 сроком обращения 3.5 года, купон ежемесячный 24% годовых
🆕 Размещения
РЖД на сборе заявок в выпуск 001P-33R установил спред к RUONIA при расчете купона на уровне 130 б.п.
БИЗНЕС АЛЬЯНС BB+(RU) 01 октября начнёт размещение выпуска 001Р-07 с офертой через 2 года. Купон ежемесячный 24% годовых, YTM 26,83%
РегионСпецТранс ruBBB- 30 сентября начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 23,5% годовых
🅿️ Рейтинги
Ульяновская область - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBBB, прогноз стабильный
Республика Башкортостан - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAA+, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Интерлизинг 001P-09 - купон на 2 купонный период составит 21,6% годовых
Сибнефтехимтрейд БО-02 - купон на 34 купонный период составит 25,5% годовых
РЕСО-Лизинг БО-03 - купон на 19-20 купонный период составит 20% годовых
РЕСО-Лизинг БО-05 - купон на 17-18 купонный период составит 20% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 СЕНТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 92,40 (+0,02%)
⚠ Росгеология допустила технический дефолт на погашении выпуска 01 из-за "отсутствия денежных средств и иных источников для исполнения обязательства"
‼️ Завтра
СОЛИД Спец Авто ТехЛизинг B+|ru| начнёт размещение выпуска 01 сроком обращения 3.5 года, купон ежемесячный 24% годовых
🆕 Размещения
РЖД на сборе заявок в выпуск 001P-33R установил спред к RUONIA при расчете купона на уровне 130 б.п.
БИЗНЕС АЛЬЯНС BB+(RU) 01 октября начнёт размещение выпуска 001Р-07 с офертой через 2 года. Купон ежемесячный 24% годовых, YTM 26,83%
РегионСпецТранс ruBBB- 30 сентября начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 23,5% годовых
🅿️ Рейтинги
Ульяновская область - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBBB, прогноз стабильный
Республика Башкортостан - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAA+, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Интерлизинг 001P-09 - купон на 2 купонный период составит 21,6% годовых
Сибнефтехимтрейд БО-02 - купон на 34 купонный период составит 25,5% годовых
РЕСО-Лизинг БО-03 - купон на 19-20 купонный период составит 20% годовых
РЕСО-Лизинг БО-05 - купон на 17-18 купонный период составит 20% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 30 СЕНТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 93,22 (+0,55%)
‼️ Завтра
БИЗНЕС АЛЬЯНС BB+(RU) начнёт размещение выпуска 001Р-07 с офертой через 2 года. Купон ежемесячный 24% годовых, YTP 26,83%
Интерес участия: ★★☆
🆕 Размещения
Парк Сказка на сборе заявок в выпуск БО-П01 установил купон на уровне 24% годовых
АБЗ-1 BBB(RU)/ruBBB+ 07 октября проведёт сбор заявок в выпуск 002P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный рассчитывается как КС + спред не более 400 б.п.
Экспобанк ruA/A.ru 02 октября проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 с пут офертой через 2 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 275 б.п.
🅿️ Рейтинги
Мираторг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruА-, прогноз стабильный
ЭР-Телеком Холдинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruА-, прогноз стабильный
Лайфстрим - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBBB, прогноз позитивный
Т1 - НКР повысило рейтинг с A.ru до ↗ A+.ru, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Феррум БО-01-001P - купон на 14 купонный период составит 25,50% годовых
Пионер-Лизинг БО-П03 - купон на 61 купонный период составит 25% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 30 СЕНТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 93,22 (+0,55%)
‼️ Завтра
БИЗНЕС АЛЬЯНС BB+(RU) начнёт размещение выпуска 001Р-07 с офертой через 2 года. Купон ежемесячный 24% годовых, YTP 26,83%
Интерес участия: ★★☆
🆕 Размещения
Парк Сказка на сборе заявок в выпуск БО-П01 установил купон на уровне 24% годовых
АБЗ-1 BBB(RU)/ruBBB+ 07 октября проведёт сбор заявок в выпуск 002P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный рассчитывается как КС + спред не более 400 б.п.
Экспобанк ruA/A.ru 02 октября проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 с пут офертой через 2 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 275 б.п.
🅿️ Рейтинги
Мираторг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruА-, прогноз стабильный
ЭР-Телеком Холдинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruА-, прогноз стабильный
Лайфстрим - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBBB, прогноз позитивный
Т1 - НКР повысило рейтинг с A.ru до ↗ A+.ru, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Феррум БО-01-001P - купон на 14 купонный период составит 25,50% годовых
Пионер-Лизинг БО-П03 - купон на 61 купонный период составит 25% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 01 ОКТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 93,35 (+0,13%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 и 29025
Экспобанк ruA/A.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 с пут офертой через 2 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 275 б.п.
Интерес участия: ★★★★
❌ Роснано выкупило на добровольной внеплановой оферте 17% выпуска 08. Цена выкупа - 83,35% от номинала
🆕 Размещения
"АвтоМоё опт" зарегистрировало дебютный выпуск облигаций в юанях
🅿️ Рейтинги
МФК Мани Мен - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBBB-, прогноз стабильный
Главстрой - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BBB-(RU), прогноз изменен со стабильного на негативный
НОВАТЭК - АКРА подтвердило рейтинг ↔ ААА(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
ТАЛК лизинг 001P-03 - купон на 2 купонный период составит 21,50% годовых
ВИС Финанс БО-П01 - купон на 17-28 купонный период составит 10% годовых
Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-04-001P - купон на 11 купонный период составит 24,59% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 01 ОКТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 93,35 (+0,13%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 и 29025
Экспобанк ruA/A.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 с пут офертой через 2 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 275 б.п.
Интерес участия: ★★★★
❌ Роснано выкупило на добровольной внеплановой оферте 17% выпуска 08. Цена выкупа - 83,35% от номинала
🆕 Размещения
"АвтоМоё опт" зарегистрировало дебютный выпуск облигаций в юанях
🅿️ Рейтинги
МФК Мани Мен - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBBB-, прогноз стабильный
Главстрой - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BBB-(RU), прогноз изменен со стабильного на негативный
НОВАТЭК - АКРА подтвердило рейтинг ↔ ААА(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
ТАЛК лизинг 001P-03 - купон на 2 купонный период составит 21,50% годовых
ВИС Финанс БО-П01 - купон на 17-28 купонный период составит 10% годовых
Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-04-001P - купон на 11 купонный период составит 24,59% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 02 ОКТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 94,50 (+1,23%)
🧾Инфляция с 24 по 30 сентября составила +0,19% (на прошлой неделе +0,06%), с начала года +5,72%
🆕 Размещения
Минфин разместил ОФЗ 26245 на 7,5 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,65% годовых) и ОФЗ 29025 на 27 млрд.руб.
Экспобанк на сборе заявок в выпуск 001Р-02 установил спред к КС для расчета купона на уровне 275 б.п.
Каршеринг Руссия A+(RU) 15 октбря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный рассчитывает как сумма ежемесячной КС + спред не более 350 б.п.
Монополия снизила объём дебютного выпуска 001Р-01 3 млрд. до 2 млрд.руб. Сбор заявок пройдет 08 октября
СФО ВТБ РКС Эталон 07 октября начнёт размещение выпуска 04 с ожидаемым сроком погашения 01.05.2026. Купон ежемесячный 21,5% годовых
🅿️ Рейтинги
Гидромашсервис - НКР повысило рейтинг с A.ru до ↗ A+.ru, прогноз стабильный
ЛК Европлан - АКРА присвоило рейтинг AA(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
РКК в полной объёме исполнила обязательства по выплате купона выпуск БО-02, допустив ранее по нему тех.дефолт
Смартфакт БО-03-001P - купон на 5 купонный период составит 23,25% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 02 ОКТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 94,50 (+1,23%)
🧾Инфляция с 24 по 30 сентября составила +0,19% (на прошлой неделе +0,06%), с начала года +5,72%
🆕 Размещения
Минфин разместил ОФЗ 26245 на 7,5 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,65% годовых) и ОФЗ 29025 на 27 млрд.руб.
Экспобанк на сборе заявок в выпуск 001Р-02 установил спред к КС для расчета купона на уровне 275 б.п.
Каршеринг Руссия A+(RU) 15 октбря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный рассчитывает как сумма ежемесячной КС + спред не более 350 б.п.
Монополия снизила объём дебютного выпуска 001Р-01 3 млрд. до 2 млрд.руб. Сбор заявок пройдет 08 октября
СФО ВТБ РКС Эталон 07 октября начнёт размещение выпуска 04 с ожидаемым сроком погашения 01.05.2026. Купон ежемесячный 21,5% годовых
🅿️ Рейтинги
Гидромашсервис - НКР повысило рейтинг с A.ru до ↗ A+.ru, прогноз стабильный
ЛК Европлан - АКРА присвоило рейтинг AA(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
РКК в полной объёме исполнила обязательства по выплате купона выпуск БО-02, допустив ранее по нему тех.дефолт
Смартфакт БО-03-001P - купон на 5 купонный период составит 23,25% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 07 ОКТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 96,06 (+1,25%)
‼️ Завтра
Алроса AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-02 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 120 б.п., EY [22,17%]
Интерес участия: ★★★
Транспортная лизинговая компания ruBB- начнёт размещение выпуска 001P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 24,50% годовых
Интерес участия: ★★
Мой Самокат ruBB- начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 23% годовых, YTM 25,58%
Интерес участия: ★☆
Монополия BBB+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный рассчитывает как сумма ежедневной КС + спред не выше 375 б.п., EY [25,17%]
Интерес участия: ★★☆
Ульяновская область ruBBB проведёт сбор заявок в выпуск 34009 сроком обращения 5 лет. Купон ежеквартальный не выше 22,50% годовых, YTM 24,44%
Интерес участия: ★★★★☆
⚠ Фабрика Фаворит допустила тех.дефолт на выплате 12 купона в выпуске БО-01
❌ Погашения
СГ-Транс погасит выпуск 001Р-01 полностью по номиналу в дату выплату ближайшего купона 28.10.2024
🆕 Размещения
АБЗ-1 на сборе заявок в выпуск 002P-01 установил спред к КС при расчёте купона на уровне 400 б.п.
Мегафон AAA(RU) 10 октября проведёт сбор заявок в выпуск БО-002Р-07 сроком обращения 2,5 года. Купон ежеквартальный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 140 б.п.
🅿️ Рейтинги
Росгео - АКРА отозвало рейтинг СС(RU) без подтверждения по инициативе рейтингуемого лица
Смартфакт - Эксперт РА повысил рейтинг с ruBB- до ↗ ruBB, прогноз стабильный
Новые технологии - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный
МК Лизинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBB+, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Славянск ЭКО 001Р-01- купон на 13-20 купонный период составит 11% годовых
РЖД 001P-28R - купон на 13 купонный период составит 19,58% годовых
МФК Быстроденьги 002P-06 - купон на 6 купонный период составит 24% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 07 ОКТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 96,06 (+1,25%)
‼️ Завтра
Алроса AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-02 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 120 б.п., EY [22,17%]
Интерес участия: ★★★
Транспортная лизинговая компания ruBB- начнёт размещение выпуска 001P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 24,50% годовых
Интерес участия: ★★
Мой Самокат ruBB- начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 23% годовых, YTM 25,58%
Интерес участия: ★☆
Монополия BBB+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный рассчитывает как сумма ежедневной КС + спред не выше 375 б.п., EY [25,17%]
Интерес участия: ★★☆
Ульяновская область ruBBB проведёт сбор заявок в выпуск 34009 сроком обращения 5 лет. Купон ежеквартальный не выше 22,50% годовых, YTM 24,44%
Интерес участия: ★★★★☆
⚠ Фабрика Фаворит допустила тех.дефолт на выплате 12 купона в выпуске БО-01
❌ Погашения
СГ-Транс погасит выпуск 001Р-01 полностью по номиналу в дату выплату ближайшего купона 28.10.2024
🆕 Размещения
АБЗ-1 на сборе заявок в выпуск 002P-01 установил спред к КС при расчёте купона на уровне 400 б.п.
Мегафон AAA(RU) 10 октября проведёт сбор заявок в выпуск БО-002Р-07 сроком обращения 2,5 года. Купон ежеквартальный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 140 б.п.
🅿️ Рейтинги
Росгео - АКРА отозвало рейтинг СС(RU) без подтверждения по инициативе рейтингуемого лица
Смартфакт - Эксперт РА повысил рейтинг с ruBB- до ↗ ruBB, прогноз стабильный
Новые технологии - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный
МК Лизинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBB+, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Славянск ЭКО 001Р-01- купон на 13-20 купонный период составит 11% годовых
РЖД 001P-28R - купон на 13 купонный период составит 19,58% годовых
МФК Быстроденьги 002P-06 - купон на 6 купонный период составит 24% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 08 ОКТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 96,10 (+0,04%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 29024 и 29025
⚠ Росгео - Правительство в ближайшие недели подготовит план по вопросу финансовой поддержки компании
🆕 Размещения
Алроса на сборе заявок в выпуск 001Р-02 установила спред к КС при расчете купона на уровне 114 б.п., объём выпуска был увеличенис 20 млрд. до 25 млрд.руб.
Ульяновская область на сборе заявок в выпуск 34009 установила купон на урвоне 22,50%
🅿️ Рейтинги
Симпл Солюшнз Кэпитл - Эксперт РА присвоил рейтинг ruBBB-, прогноз стабильный
АвтоМоё Опт - НКР присвоило рейтинг BB.ru, прогноз стабильный
ОБЗОР ДНЯ 🗓 08 ОКТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 96,10 (+0,04%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 29024 и 29025
⚠ Росгео - Правительство в ближайшие недели подготовит план по вопросу финансовой поддержки компании
🆕 Размещения
Алроса на сборе заявок в выпуск 001Р-02 установила спред к КС при расчете купона на уровне 114 б.п., объём выпуска был увеличенис 20 млрд. до 25 млрд.руб.
Ульяновская область на сборе заявок в выпуск 34009 установила купон на урвоне 22,50%
🅿️ Рейтинги
Симпл Солюшнз Кэпитл - Эксперт РА присвоил рейтинг ruBBB-, прогноз стабильный
АвтоМоё Опт - НКР присвоило рейтинг BB.ru, прогноз стабильный
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 09 ОКТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 96,94 (+0,87%)
🧾Инфляция с 01 по 07 октября составила +0,14% (на прошлой неделе +0,19%), с начала года +5,87%
‼️ Завтра
Мегафон AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-002Р-07 сроком обращения 2,5 года. Купон ежеквартальный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 140 б.п., EY [22,01%]
Интерес участия: ★★☆
ГазТрансСнаб BB-.ru начнёт размещение выпуска БО-01 срок обращения 5 лет. Купон ежеквартальный, рассчитывается как КС + спред 600 б.п., но не более 28%, EY [27,47%]
Интерес участия: ★★★
Эталон Финанс ruA- проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 330 б.п., EY [24,73%]
Интерес участия: ★★★★
🆕 Размещения
Минфин разместил ОФЗ 29025 на 5 млрд.руб., аукцион в ОФЗ 29024 признан несостоявшимся
ВсеИнструменты.ру A-(RU) 22 октября проведут сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 3 года, Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 375 б.п.
ВсеИнструменты.ру A-(RU) 22 октября проведут сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2,5 года, Купон ежемесячный, будет определен как доходность G-curve2,5Y + спред 500 б.п.
Остров Машин B+|ru| 15 октября начнет размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 26% годовых
Р-Вижн ruA+ 17 октября начнет рамзещение дебютного выпуска сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный рассчитывается как КС + спред 250 б.п.
🅿️ Рейтинги
Совкомфлот - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAAA, прогноз стабильный
Экспобанк - НКР подтвердило рейтинг ↔ A.ru, прогноз позитивный
ℹ️ Купоны
Моторика БО-01 - купон на 5-6 купонный период составит 21% годовых
АйДи Коллект 05 - купон на 13-18 купонный период составит 24% годовых
РЖД БО-02 - купон на 19-20 купонный период составит 21% годовых
Ростелеком 001Р-02R - купон на 16-20 купонный период составит 19,5% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 09 ОКТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 96,94 (+0,87%)
🧾Инфляция с 01 по 07 октября составила +0,14% (на прошлой неделе +0,19%), с начала года +5,87%
‼️ Завтра
Мегафон AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-002Р-07 сроком обращения 2,5 года. Купон ежеквартальный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 140 б.п., EY [22,01%]
Интерес участия: ★★☆
ГазТрансСнаб BB-.ru начнёт размещение выпуска БО-01 срок обращения 5 лет. Купон ежеквартальный, рассчитывается как КС + спред 600 б.п., но не более 28%, EY [27,47%]
Интерес участия: ★★★
Эталон Финанс ruA- проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 330 б.п., EY [24,73%]
Интерес участия: ★★★★
🆕 Размещения
Минфин разместил ОФЗ 29025 на 5 млрд.руб., аукцион в ОФЗ 29024 признан несостоявшимся
ВсеИнструменты.ру A-(RU) 22 октября проведут сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 3 года, Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 375 б.п.
ВсеИнструменты.ру A-(RU) 22 октября проведут сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2,5 года, Купон ежемесячный, будет определен как доходность G-curve2,5Y + спред 500 б.п.
Остров Машин B+|ru| 15 октября начнет размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 26% годовых
Р-Вижн ruA+ 17 октября начнет рамзещение дебютного выпуска сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный рассчитывается как КС + спред 250 б.п.
🅿️ Рейтинги
Совкомфлот - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAAA, прогноз стабильный
Экспобанк - НКР подтвердило рейтинг ↔ A.ru, прогноз позитивный
ℹ️ Купоны
Моторика БО-01 - купон на 5-6 купонный период составит 21% годовых
АйДи Коллект 05 - купон на 13-18 купонный период составит 24% годовых
РЖД БО-02 - купон на 19-20 купонный период составит 21% годовых
Ростелеком 001Р-02R - купон на 16-20 купонный период составит 19,5% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 ОКТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 97,23 (+0,29%)
⚠ С 27 декарбя будут прекращены торги облигациями Завод КЭС, в отношении эмитента начата процедура банкротства
🆕 Размещения
Садко BBB.ru 16 октября начнёт рамзещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 4 года, с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежеквартальный 23,50% годовы
Эталон Финанс на сборе заявок в выпуск 002Р-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 300 б.п.
Мегафон на сборе заявок в выпуск 002Р-07 установил спред к КС при расчете купона на уровне 130 б.п.
🅿️ Рейтинги
ЛК Роделен - Эксперт РА повысил рейтинг с ruBBB до ↗ ruBBB+, прогноз стабильный
Авто Финанс Банк - АКРА подтвердило рейтинг ↔ AA(RU), прогноз изменён на позитивный
ХКФ Банк - АКРА подтвердило рейтинг ↔ A(RU), рейтинг на пересмотре - развивающийся
Ставропольский край - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA+, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Вита-Лайн 001Р-02 - купон на 17-20 купонный период составит 9,5% годовых
ГК Солтон БО-01- купон на 7 купонный период составит 22% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 ОКТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 97,23 (+0,29%)
⚠ С 27 декарбя будут прекращены торги облигациями Завод КЭС, в отношении эмитента начата процедура банкротства
🆕 Размещения
Садко BBB.ru 16 октября начнёт рамзещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 4 года, с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежеквартальный 23,50% годовы
Эталон Финанс на сборе заявок в выпуск 002Р-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 300 б.п.
Мегафон на сборе заявок в выпуск 002Р-07 установил спред к КС при расчете купона на уровне 130 б.п.
🅿️ Рейтинги
ЛК Роделен - Эксперт РА повысил рейтинг с ruBBB до ↗ ruBBB+, прогноз стабильный
Авто Финанс Банк - АКРА подтвердило рейтинг ↔ AA(RU), прогноз изменён на позитивный
ХКФ Банк - АКРА подтвердило рейтинг ↔ A(RU), рейтинг на пересмотре - развивающийся
Ставропольский край - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA+, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Вита-Лайн 001Р-02 - купон на 17-20 купонный период составит 9,5% годовых
ГК Солтон БО-01- купон на 7 купонный период составит 22% годовых