#اقتصاد_کلان #ایران
👈روند نزولی درامد سرانه کشور

با تضعیف ریال در مقابل ارزهای بین المللی، درامد سرانه ایران از محدوده 8329$ سال 2012 ... به میزان 50%-🔻 کاهش یافته و به 4091$ در سال 2021 رسیده است

بخشی از این تضعیف مرتبط با #تحریم بوده و البته عمده آن مربوط به سیاستهای دولت در مدیریت اقتصاد و صادرات و توسعه سرمایه گذاری است

#کامودیتی سیاست دولت در ثبات ارزی، متمرکز بر محدودکردن تقاضای نیما و ایجاد فشار به صادرکنندگان در تزریق ارز 28500 به آن و البته تزریق دلار و طلای فیزیکی در بازار آزاد است، در حالی که سایر کشورها در مواقع بحران ارزی، بسته های متفاوتی برای ثبات ارزی خود طراحی و اجرا کرده اند 👈 نمونه آن تجربه #ترکیه است که دولت با قبول ریسک تغییر نرخ ارز برای حسابهای پس انداز مردم در بانکها و تسهیل تبدیل مجازی لیر به طلا و یورو و دلار از طریق اپلیکیشن های بانکی، به مردم کمک نمود تا ریسک کاهش ارزش پول خود را پوشش داده و نیاز به دلار و طلای فیزیکی به حداقل برسد
@Commodities

میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر و مرد بر همه همکاران و اعضای محترم کانال کامودیتی مبارک

بابا یعنی قشنگترین کلمه ی دنیا، که هیچ مترادفی نمی تونی براش پیدا کنی ...
@Commodities

#بورس #چین
👈 ارزش بازار 50 شرکت بزرگ چین در سال 2023
👈 برنامه دولت برای اصلاح مقررات بازار سرمایه

🔹بازار سرمایه چین 11 تریلیون دلار ارزش داشته و 5000 شرکت بورسی در آن فعال هستند ... به منظور بهبود مدیریت این تعداد شرکت، دولت به دنبال سخت تر کردن مقررات شرکتهای سهامی عام است! ... طبق مقررات جدید شرکتهای متقاضی مالی و پلتفرم اینترنت بایستی قبل از ورود به بورس، از یک نهاد نظارت بر صنعت، تاییدیه بگیرند، بعلاوه شرکتهای مشروب سازی و ارایه خدمات آموزشی در کنار شرکتهای مرتبط با خدمات #کرونا امکان ورود به بورس را نداشته و فعالیت شرکتهای ساختمانی نیز در ورود به بازار محدود شده اند

🔹 خروج سرمایه گذاران غربی از چین: در تحولی دیگر، صندوق بازنشستگی معلمان کانادا ... که 181 میلیارد دلار دارایی دارد، گفته که با توجه به ریسک تنش سیاسی، تا اطلاع ثانوی در #چین سرمایه گذاری نمی کند ... این صندوق که 333 هزار معلم کانادا عضو آن هستند ... آقای وارن بافت نیز گفته که 0.5 میلیارد دلار از دارایی خود در شرکت خودروسازی BYD چین را فروخته است!
@Commodities

China’s Proposed IPO Overhaul Comes With Restrictions @Commodities

#اقتصاد_کلان #آمریکا

#دلار 1.1%+⏫👈 102.86
#طلا 2.76%-🔻 1877$

دلار آمریکا در معاملات امروز یک جهش 1.1%+ دارد که مرتبط با عملکرد فوق العاده اقتصاد این کشور در ماه ژانویه 2023 است

🔹اشتغال 517 هزار نفر (انتظار بازار 185 هزار نفر)!
🔹نرخ بیکاری 3.4% (انتظار بازار 3.6%)
🔹 مدیران خرید PMI تولید: 55.2 (انتظار بازار:50.4)
🔹 رشد درامد ساعتی سالانه 4.4%+ (انتظار 4.3%)

US econ added massive 517k jobs in Jan, far above 188k expectation @Commodities

#طلا 2.69%-🔻 1878.8$

قیمت طلای جهانی با انتشار داده های اشتعال آمریکا، افت قابل توجهی کرده و با شکست خط حمایت 1900$ برای اولین بار طی 3 هفته اخیر به زیر 1900$ رسیده است

نرخ بیکاری آمریکا در محدوده 3.4% قرار گرفته که بهتر از 3.6% انتظار بازار بوده و پایینتر از هدف فدرال رزرو آمریکا است ... این موضوع بر شتاب #بهره دلار می افزاید و عامل تمرکز فدرال رزرو بر #تورم بالای این کشور می شود که محرک دلار خواهد بود (عامل فشار بر کامودیتی ها)
@Commodities

#صادرات #ایران
جهت اطلاع اعضای محترم، حوزه معدن و صنایع معدنی کشور در ماه دیماه 1401 موفق به صادرات 864 میلیون دلار کالاهای تولیدی خود شده که کاهش صادرات ماه به ماه 30%-🔻 و افت 24%-🔻 سالانه دارد!

در مجموع 10 ماه نیز عملکرد صادرات 9.96 میلیارد دلار بوده و کاهش 5%-🔻 دارد

#کامودیتی بیشترین افت دیماه مربوط به #فولاد با 31%-🔻 است که ناشی از 2 عامل قطع #گازطبیعی (کاهش تولید) ... و سیاست تثبیت نرخ ارز 28500 تومان علیرغم نرخهای بالاتر (31 هزار تومان الی 40 هزار تومان) برای معاملات دلار فولاد در #بورس_کالا است
@Commodities

#صادرات #ایران
👈 افت 30%-🔻 صادرات ماهانه حوزه معدن و صنایع معدنی در دیماه 1401

عملکرد ماه دی = 864 میلیون دلار بوده که 373 میلیون دلار کمتر از آذرماه بوده و کمترین سطح 4 ماهه است

بیشترین افت ارزش مربوط به #فولاد با 169 میلیون دلار بوده که ناشی از قطع #گازطبیعی و سیاست ارزی #بانک_مرکزی در تثبیت نرخ 28500=1$ در شرایطی است که نرخ دلار معاملات #بورس_کالا بالاتر از 30 هزار تومان بوده و صادرات را فاقد توجیه اقتصادی کرده است
@Commodities

#فولاد #ورق_گرم
👈تمرکز فولاد مبارکه بروی ورقهای فولادی با ارزش افزوده بالاتر

آمار واردات فولاد نشان از ثبات تناژ ماهانه در محدوده 60 هزار تن در ماه داشته و نسبت به مهرماه (96 هزار تن)، افت قابل ملاحظه دارد

برای ثبات در نرخ ورق گرم، #صمت به دنبال افزایش واردات ورق گرم به محدوده 70 هزار تن در ماه است که بخشی از آن در طرحهای انتقال آب خلیج فارس به سیستان و بلوچستان و اصفهان مصرف میشود

مشخصات ورق وارداتی مورد نیاز کشور در جدول پایینی تصویر به همراه استاندارد و ضخامت و ابعاد آن قابل مشاهده است 👈 در صورتی که شرکتهای بازرگانی و فولادسازان علاقمند به واردات آن دارند، میتوانند موضوع را به اطلاع معاونت معدنی صمت رسانده و اقدام به پذیرش ورق گرم وارداتی در #بورس_کالا نمایند

#کامودیتی شرکت فولاد مبارکه آماده است تا عرضه ورق گرم معمولی 2 میلیمتر خود را به بازار متوقف کرده تا واردکنندگان بدون نگرانی از رقابت، اقدام به عرضه این محصول وارداتی خود در بورس کالا نمایند

👈 در ازای توقف تولید ورقهای ارزانتر گرید معمولی 2 میلیمتری، مبارکه متمرکز بر تولید ورقهای گرانتر X60 مصرفی پروژه های انتقال آب می شود
@Commodities

#بودجه #گازطبیعی 2.89%-🔻 8.7 سنت دلار!
👈 قیمت گازطبیعی آمریکا یک-سوم ایران شد!
👈 انتظار تداوم کاهش به کمتر از 8 سنت/مترمکعب در هفته جاری!

شاخص قیمت گازطبیعی در آمریکا در روز گذشته (جمعه 3 فوریه 2023) یک افت قابل ملاحظه دیگر تجربه کرد تا در مجموع هفته یک سقوط 23.3%-🔻 و طی 2 ماه ابتدای 2023 کاهش 47%-🔻 داشته باشد!

قیمتها با وجود بازگشت به فعالیت ترمینال LNG صادراتی Freeport به فعالیت خود، در محدوده 2.385 دلار در هر میلیون بی تی یو و یا 8.7 سنت دلار/مترمکعب بوده و به روند نزولی خود ادامه میدهد!

به دلار 28500، قیمت گازطبیعی 2479 تومان/مترمکعب و یا حدود یک-سوم هدف دولت در #بودجه 1401 است

#کامودیتی قیمتها طی 2 هفته آتی نزولی بوده و به زیر مرز 8 سنت (7.3 سنت) قابلیت کاهش دارد که دلیل آن مرتبط با افزایش گرمای این کشور طی 2 هفته آتی است (تا 18 فوریه)

Meteorologists expect the extreme cold currently slamming parts of the U.S. will end by February 4 with average temperatures climbing to mostly above-normal levels through at least February 18 @Commodities

#نفت 3.5%-🔻73.23$
قیمت نفت جهانی در هفته گذشته نزولی بود و در آمریکا 7.8%-🔻73.2$ و اروپا 7.6%-🔻79.8$ ارزان شد!

دلیل افت قیمتها:
🔹 آمار موجودی مخازن نفت #آمریکا در ماه ژانویه 2023 جهش 32 میلیون بشکه ای داشته (هفته گذشته 4.1+ میلیون بشکه) و بطور مشخص، عرضه بیش از تقاضا است ... بعلاوه موجودی #بنزین این کشور نیز برای چهارمین هفته صعودی و در مجموع 12 میلیون بشکه افزایش دارد

🔹 مشابه الگوی نفت، اروپا در هفته گذشته اقدام به اعمال سقف قیمت برای فراورده های نفتی #بنزین و #گازوییل صادراتی روسیه کرد ... سقف قیمت محصولات با کیفیت 100$ و کم کیفیت تر 45$ در هر بشکه تعیین شده که عامل فشار بر قیمتهای جهانی می شود

🔹 رشد #دلار پس از نشست فدرال رزرو

#کامودیتی موسسه کپلر می گوید که مشابه نفت، تعیین سقف قیمت فراورده های نفتی روسیه عامل کاهش چشم گیر تولید نشده و باعث جابجایی بازار و کاهش قیمتها می شود

Kpler👉 Just like with the Russian crude sanctions, the EU ban on Russian oil products is unlikely to take barrels off the market, merely causing changes in global flows, hence it will have a muted impact @Commodities

#درهم #ریال #ثبت_سفارش
جهت اطلاع اعضای محترم، بانک مرکزی به دنبال محدود کردن ثبت سفارشات درهم امارات است 👈 عمده واردات کشور از مبداء #چین بوده، لکن ارز مورد درخواست واردکنندگان عموما #درهم امارات است که خود عامل افزایش رقابت #نیما بروی درهم و جهش نرخ به محدوده 39 هزار تومان=1$ شده است

دولت در هفته گذشته در بخشنامه هایی، ثبت سفارشات به درهم را محدود کرده تا واردکنندگان به سوی #یورو و #یوان هدایت شوند ... جالب اینکه #ایران حتی برای واردات موبایل و قطعات خودروی چینی از ارز #یوان استفاده نکرده است! 👈 این تغییر استراتژی ارزی، در کوتاه مدت باعث افت ثبت سفارشات شده، لکن در بلندمدت ساختار پرداخت ارزی کشور را اصلاح می کند

#کامودیتی هوشمندی اماراتی ها در تجارت بین المللی و بهره گیری از تحریمهای آمریکا، قابل تقدیر است 👈 بعد از وابسته کردن تجارت خارجی #ایران، حالا امارات به دنبال تبدیل به هاب صادرات #روسیه است که صدها میلیارد دلار ارزش سالانه دارد!

#هند در هفته قبل گفته که پول نفت روسها را به #درهم پرداخت می کند

INDIAN REFINERS HAVE BEGUN PAYING FOR MOST OF THEIR RUSSIAN OIL PURCHASED IN DIRHAMS @Commodities

#اطلاعات_عمومی #روسیه #اوکرایین

نظرات مردم و اقتصادهای دنیا در قبال جنگ روسیه و اوکرایین جالب است:

🔹 از نظر جمعیتی، 63.6% مردم دنیا به نحوی به #روسیه گرایش داشته و یا بیطرف هستند (3.9% طرفدار روسیه، 27.6% معتقد به برد روسیه، 32.1% بیطرف)

🔹 از نظر قدرت اقتصادی و GDP دنیا، تنها 29.5% دنیا به سوی #روسیه تمایل و یا بیطرف هستند (2.6% حامی روسیه، 16.8% معتقد به برد روسها، 10.1% بیطرف) و ... 👈 اکثریت 70.5% GDP دنیا مقابل روسیه هستند✅

The world is split when it comes to Russia’s war against Ukraine @Commodities

#شورای_رقابت #خودرو
مصوبه شورای رقابت در خصوص عرضه خودرو به بازار امروز ابلاغ شد:

1- #بورس_کالا بعنوان مرجع کشف قیمت رقابتی خودروی داخلی و وارداتی کنار گذاشته شده و این وظیفه به "سامانه یکپارچه فروش خودرو" واگذار شده است (فاقد مکانیزم کشف قیمت رقابتی!)

2- مصوبه فعلی شورای رقابت، با مصوبه هیات دولت در عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا در تعارض است. قرعه کشی در "سامانه یکپارچه فروش خودرو" ... باعث انتقال رانت قیمت خودرو به خریدار شده و عامل عدم واریز چند هزار میلیارد تومان منابع درامدی #خزانه دولت ناشی از %رقابت می شود

3- طبق توافق اولیه، قرار بوده بندی در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا در صورت افزایش اختلاف قیمت کارخانه و بازار به بالای 20% در متن مصوبه اضافه شود که حذف شده است

4- در مصوبه بروی قیمت گذاری خودرو توسط شورا با نرخ دلار بازار متشکل ارزی تاکید شده که خبر خوبی است ... لکن دقت کنیم که در گذشته، بروزآوری قیمتها تابع تصمیمات سیاسی نیز بوده (بعد از انتخابات ... عدم اصلاح قیمت در نزدیکی عید ... انتظار به امید توافق برجام و ...) که باعث عقب افتادن قیمت از تورم تولیدکننده و زیان شده است
@Commodities

#بورس #سهام

رشد شتابزده ارزش سهام در ماه ژانویه عامل تمرکز فعالان بازار بروی قمار بر سر کاهش ارزش شده است!

طبق آمار، شرط بندی سرمایه گذاران دنیا بروی کاهش ارزش (SHORT) روندی افزایشی داشته و به بالاترین سطح از سال 2015 رسیده است ... 61% این شرط بندی بروی کاهش ارزش سهام آمریکا و 38% بروی افت بازار اروپا متمرکز است

برخی از رشدهای سهام سال 2023 شرکتها:
Coinbase: +111%
Wayfair: +104%
Affirm: +88%
Meta: +55%🤔
Tesla: +54%🤔
Shopify: +53%
Nvidia: +44%
Airbnb: +39%
Block: +35%
AMD: +33%
Netflix: +24%
Amazon: +23%
eBay: +22%
Alphabet: +19%
Apple: +19%👍

Short covering was largest since Nov 2015 @Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز دوشنبه

رسیدن بازار به نقطه تعادل نسبی ... در معاملات امروز، برخی محصولات گرانتر و برخی ارزانتر شدند

بیلت فوب دریای سیاه 1.8%+↖️
اسلب دریای سیاه 1.6%+↖️
زغالسنگ بنادر چین 1.2%+↖️
بیلت شرق آسیا 0.8%+↖️
آلومینا فوب استرالیا 0.3%-🔻
ورق سرد دریای سیاه 0.3%-🔻
قراضه وارداتی ترکیه 0.8%-🔻
ورق گرم دریای سیاه 1.1%-🔻
سنگ آهن 1.5%-🔻
ورق گرم فوب چین 2.4%-🔻
@Commodities

نمای بازارهای جهانی امروز سه شنبه

پریمیوم #مس ... روتردام هلند 17.6%+⏫
کرومیت آفریقای جنوبی 7.3%+⏫
سنگ کروم ترکیه 6.6%+⏫
بیلت وارداتی امارات 5.3%+⏫
زغالسنگ کک شو استرالیا 3.6%+⏫
سنگ آهن 1.8%-🔻
ورق گرم امارات 4.3%-🔻
@Commodities

#طلا 0.18%+↖️1882$

دولت چین برای سومین ماه متوالی در حال خرید طلا و افزایش ذخایر بانک مرکزی این کشور است

موجودی طلا اکنون به 65.12 میلیون تراوا اونس ... معادل 2025 تن است

افزایش موجودی طلای بانکهای مرکزی دنیا، راهکاری برای مقابله با تنش های ارزی بوده که بصورت روزافزون توسط کشورهایی از جمله #روسیه #ترکیه و #چین و سایر کشورها با تنش اقتصادی و سیاسی بالا استفاده می شود

China has joined other nations in building up reserves of bullion @Commodities

#دلار #ریال

جهت اطلاع اعضای محترم، دولت به دنبال تثبیت نرخ ارز #نیما بروی 28500 بوده و در این مسیر نیازمند اصلاحاتی بشرح زیر در الگوی ثبت سفارش، منشاء ارز، مدیریت رقابت #نیما و نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان است:

1- عامل اصلی رقابت #نیما و افزایش نرخ دلار از 28500 به 39000 تومان، رقابت هیجانی صرافیهای فعال در سامانه است ... در آینده بازیگران بازار اول را صرفا بانکها تشکیل می دهد و صرافی ها احتمالا به بازار تبادل ارزی دوم هدایت میشوند

2- همزمان با محدودیت بازیگران بازار (بند 1)، تقاضای خرید ارز نیما نیز بایستی کاهش یابد ... بدین منظور لازم است بخش عمده ای از کالاهایی که در حال حاضر تقاضای ارز 28500 داشته، لکن در بازار به دلار 40 هزار تومان و بالاتر به فروش میرسد، به سوی بازار تبادل ارزی هدایت شده و از بازار اول نیما خارج شود

3- با رشد ثبت سفارشات بازار تبادل ارزی، صادرکنندگان به سوی فروش ارز خود در این بازار هدایت شده و احتمالا از الزام به فروش ارز خود به نرخ 28500 مستثنی می شوند! ... طبق صحبتهای آقای دکتر فرزین بانک مرکزی، این نهاد در مدیریت نرخ بازار تبادل ارزی، فعال خواهد بود

4- سوال کلیدی: چه صنایعی ارز بازار اول (نیما) را با نرخ 28500 تامین خواهند کرد؟ ... پول #نفت قطعا وارد نیما شده، لکن در خصوص سایر صنایع از جمله #پتروشیمی و #فولاد و #مس، موضوع محل اختلاف است! آقای دکتر فرزین در صحبتهای خود اشاره به نرخ ارز واحد برای ورودی و خروجی بنگاهها کرده اند و در واقع صنایعی که ارز خود را به دلار 28500 به نیما باز می گردانند، شامل یارانه های انرژی بیشتری نسبت به سایر صنایع می شوند

5- سوال کلیدی: نرخ دلار #بورس_کالا چند خواهد شد؟ احتمالا مبنای نرخ پایه با 28500 دولت محاسبه می شود، لکن کالاها در رقابت می توانند بالاتر از این نرخ نیز معامله شود ... دولت از طریق افزایش کف عرضه محصولات در بورس کالا و تفکیک رینگهای داخلی و صادراتی می تواند نرخ کشف شده فروش داخلی را به نرخ 28500 نزدیکتر نماید و این موضوع در دستور کار است

6- سرنوشت رینگ صادراتی چه می شود؟ احتمالا نرخ دلار بازار تبادل ارزی، مبنای نرخ پایه رینگ صادراتی خواهد بود ... صادرکنندگان به منظور خرید محصولات و مواد اولیه خود، به این رینگ هدایت می شوند
@Commodities