جهت گیری هفتگی سرمایه گذاران آمریکا

شورای نظارت بر معاملات سلف آمریکا #CFTC میگوید که سرمایه گذاران آن کشور در هفته گذشته اقدام به ورود سرمایه و خرید #پوند #نفت #یورو #دلار_کانادا و #سهام و #نقره و #مس کرده و ... در ازای آن اقدام به فروش #فرانک سوییس و #روبل روسیه و #طلا و #سویا و ذرت کرده اند!
@Commodities

#دلار 0.56%+↖️96.66
👈 فاصله گیری دنیا از پول ارزان دوران #کرونا

صحبتهای دیشب آقای #پاول رییس بانک مرکزی آمریکا ... انتظار رشد #بهره در سال جاری را از محدوده 4 بار به 4.3 بار افزایش داد و شرایط را برای افت بازار #سهام و رشد #دلار و #اوراق_قرضه فراهم آورده است

شاخص #داوجونز دیشب 0.57%-🔻 افت کرد و فیوچر آن که سیگنال معاملات امروز پنجشنبه را میدهد با یک کاهش 1.26%-🔻 مواجه شده است ... سایر بورسهای جهانی نیز نزولی است و در معاملات امروز #نیکی ژاپن 3%-🔻 و #شانگهای 1.19%-🔻 افت ارزش دارد
@Commodities

#سهام #چین #آمریکا
شاخص سهام شرکتهای چینی در بورس آمریکا جهش 33%+⏫ روزانه داشته و از فشار فروش خارج شده است 👈 دولت چین به دنبال عقب نشینی در برابر خواسته آمریکا بوده و احتمالا بخشی از مقررات فرامرزی آمریکا را در مورد شرکتهای بین المللی خود که در بازار سهام آمریکا فعال هستند، را به رسمیت می شناسد!

آمریکا اصرار دارد که شرکتهای چینی که در بورس آمریکا پذیرش می شوند، بایستی از مقررات مالی آمریکا تبعیت کرده و گزارشات مالی خارج از آمریکا (و حتی داخل چین) را برای ناظران آمریکایی شفاف کنند و در صورت لزوم، با تحقیقات این کشور در سایر کشورها، موافقت کنند!

این محدودیتها شامل تحریم #ایران نیز می شود و شرکتهای چینی لیست شده در آمریکا ملزم به رعایت آن هستند

China is preparing to make a concession on disclosing Chinese audit information amid efforts to resolve an impasse threatening U.S.-listed Chinese firms ... The plans could result in some U.S.-listed Chinese companies being able to provide some audit information to U.S. regulators @Commodities

#بورس #معدن #صنایع_معدنی
👈 تعیین تکلیف حدود 200 هزار میلیارد تومان سود 5 شرکت معدنی و فولادی بزرگ کشور طی 2 هفته آتی

جهت اطلاع اعضای محترم، 5 شرکت بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی در ادامه ماه جاری ... سرنوشت حدود 200 هزار میلیارد تومان = 7.7 میلیارد دلار سود خود در سال مالی 1400 را تعیین تکلیف خواهند کرد ... این سود حدود 51%+⏫ رشد سالانه دارد ... و دقت کنیم که بسته به % سود توزیعی، رقم سود تلفیقی متفاوت خواهد شد

👈 مجمع شرکتهای فوق در سال جاری با آزادسازی #سهام_عدالت و رشد هزینه های تامین اجتماعی #وزارت_رفاه همراه بوده که سیگنال افزایش % توزیع سود را نسبت به گذشته میدهد ... البته دولت نیز پیگیر رشد #سرمایه_گذاری از طریق شرکتهای بزرگ مقیاس بوده و علاقمند به حفظ سود در بنگاهها و کاهش % تقسیم سود است 👈 مذاکرات بین سهامداران بزرگ عموما دولتی وابسته به وزارتخانه های #اقتصاد #رفاه #صمت و البته در سطح بالاتر از وزارتخانه ها (دولت) ... ادامه داشته و نهایتا مشخص کننده % توزیع سود مجمع خواهد بود
@Commodities

#مس #فملی

بزرگترین تولیدکننده مس آمریکا Freeport در گزارش خود به سهامداران گفته که تقاضای فیزیکی مس قوی بوده و قیمت فعلی نیز توسعه و ظرفیت سازی مس را غیرقابل توجیه کرده است ... لذا با توجه به موجودی پایین انبارها، انتظار دارد قیمتهای فعلی پایدار نمانده و افزایش یابد

👈 انتظار رشد تقاضای مس جهانی از 25 میلیون تن فعلی به 50 میلیون تن در سال 2035
👈 با انتقال دنیا به سوی انرژیهای تجدیدپذیر، کپ عرضه-تقاضای مس بسیار باز خواهد بود
👈بازیافت مس توان عرضه کافی برای تامین نیاز بازار را ندارد
👈در صورت عدم رشد تولید مس به میزان قابل توجه، دنیا با چشم انداز 2050 در موضوع کربن خنثی خداحافظی کند!
👈 65% مس دنیا در انتقال برق مصرف می شود ... مصرف مس در خودروهای برقی 4 برابر احتراقی است ... انرژی های تجدیدپذیر 4 تا 5 بار بیش از نیروگاه حرارتی مس مصرف می کنند!
👈 22% هزینه تمام شده مس انرژی و 28% منابع انسانی است ... این شرکت با فروش 5.4 میلیارد دلاری در Q2 معادل 800 میلیون دلار سود خالص داشته و به منظور تقویت #سهام، 5 میلیارد دلار سهام خود را از سرمایه گذاران خریداری کرده و به این موضوع ادامه میدهد
@Commodities

#بورس_کالا #فولاد #میلگرد #تیرآهن

با تاخیر در توافق انجمنهای زنجیره فولاد بروی یک فرمول قیمت پایه واحد در بورس کالا ... امروز چهارشنبه شاهد اضافه نمودن یک تبصره به فرمول فعلی پایه هستیم

👈 در ابلاغیه قبلی، صحبت از محدوده نوسان 3%+- بسته به معامله در بورس کالا بود ... حالا این فرمول با اضافه شدن یک تبصره کاملتر شده و مشابه معاملات بازار #سهام، یک #حجم_مبنا بعنوان حداقل برای معاملات بورس کالا درنظر گرفته شده است

در واقع در صورتی تغییر قیمتهای بورس کالا بعنوان قیمت پایه معاملات هفته بعد در نظر گرفته می شود که حجم کافی خورده باشد (بیش از 50% برای شمش و بیش از 30% برای مقاطع شامل میلگرد)

#کامودیتی بورس کالا در مسیری حرکت می کند که مشابه سایر بورسهای کالایی دنیا، معاملات آن تعیین کننده نرخ پایه هفته بعدی ملاک عمل قرار گیرد
@Commodities

#بورس #آمریکا
👈 چشم انداز مثبت بازار سرمایه در سال 2023

شاخص سهام آمریکا نزولی بوده و افت شاخص #نزدک در سال جاری 32%-🔻 و #داوجونز 16.3%-🔻 بوده است

با این وجود، چشم انداز بازار سرمایه بر اساس آخرین نظرسنجی از مدیران صندوقهای سرمایه گذاری آمریکا مثبت است 👈 سهم نقدی این صندوقها در حال حاضر 6.3% بوده که بالاترین سطح 21 سال اخیر و بالاتر از متوسط 4.8% است ... و همگی در انتظار بهبود بازار به منظور خرید #سهام در سال 2023 هستند

وضعیت سال 2023 مطلوب خواهد بود

Sentiment on stocks & global growth among fund managers surveyed by Bank of America opening way to an equities rally in 2023 @Commodities

#بهره #دلار
👈 سیگنال تداوم رشد بهره در سال 2023

آقای جمز بولارد #Bullard یکی از اعضای فدرال رزرو آمریکا روز گذشته با ارایه یک گزارش پاورپویت گفته که در گزارش FOMC صحبت از افزایش رشد #بهره دلار تا محدوده مقاومت RestrictiveZone شده و این محدوده طبق محاسبات در محدوده 5% تا 7% عمل کرده و در ادامه #تورم کنترل می شود

این موضوع عامل نزول بازارهای #سهام دنیا در روز گذشته و امروز است ... هرچند به موازی اخبار گسترش #کرونا در چین نیز اثرات منفی در اقتصاد جهانی و کامودیتیها دارد

پیش از این، بانک سرمایه گذاری #گولدمن ساکس آمریکا این محدوده مقاومت را بین 5%-5.5% پیش بینی کرده بود
@Commodities

#سیمان #بورس_کالا

اعضای محترم دقت کنیم که خبر رشد 35%+ #قیمت_پایه سیمان در بورس کالا که در برخی سایتها منتشر شده، صحیح نبوده و فعالان بازار #سهام به این موضوع عنایت ویژه داشته باشند

1️⃣طبق نظر بورس کالا، قرار است صرفا قیمت محصولاتی افزایش یابد که کف آنها با قیمت کشف شده سایر شرکتها فاصله چشم گیر داشته و با افت شدید حاشیه سود مواجه هستند

2️⃣ طبق آگهی عرضه های فردا یکشنبه بورس کالا که شامل اعمال بند اول است، شاهد رشد تنها 2%+↖️ متوسط قیمت پایه هستیم (از 601 به 613 تومان/کیلوگرم) ... و ارزش پایه روی تابلوی بورس کالا نیز رشد تنها 0.9%+↖️ دارد (تنها 6.9+ میلیارد تومان رشد ارزش از مجموع ارزش پایه 738 میلیارد تومان)
@Commodities

#بورس #ترکیه
👈 رشد 165%+⏫ شاخص سهام ترکیه در سال جاری🤔

شاخص سهام ترکیه همچنان در حال پرواز است و امروز سه شنبه 1%+ دیگر جهش دارد 👈 سیاست دولت و بانک مرکزی ترکیه در کاهش نرخ #بهره لیر در شرایط تورمی بالا ... باعث هجوم سرمایه ها به سوی خرید #سهام و پوشش ریسک دارایی مردم به این طریق شده است

سوال این است که اگر کسی ترمز رشد تورم را بکشد، چه بلایی بر سر شاخص خواهد آمد؟
@Commodities

تغییر شاخص #سهام کشورها - نوامبر 2022

👈 اثرات تضعیف #دلار در بازار سهام دنیا مشهود و محرک ارزش بازار است ... همزمان کشورهای نفتی از جمله #عربستان با کاهش قیمت نفت در دنیا شاهد افت قابل توجه ارزش سهام و سرمایه گذاری هستند

#ونزوئلا 57.7%+⏫
#ترکیه 22.2%+⏫
هنگ کنگ 19.5%+⏫
قبرس 18.7%+⏫
مصر 17.9%+⏫
تایوان 14.8%+⏫
#ایران 11.2%+⏫👍
مجارستان 11.2%+⏫
آلمان 8.6%+↖️
ایتالیا 7.9%+↖️
آمریکا 7.6%+↖️
چین 5.9%+↖️
نروژ 2%+↖️
امارات دبی 1.3%-🔻
برزیل 3.8%-🔻
#قطر 4%-🔻
#عربستان 5.5%-🔻
@Commodities

#دلار #فدرال_رزرو

ترازنامه بانک مرکزی آمریکا این هفته نیز نزولی بود و با کاهش 🔻37 میلیارد دلاری به 8584 میلیارد دلار رسید که کمترین سطح 13 ماه گذشته بوده و معادل 33.4% GDP این کشور است

کاهش ترازنامه بانک مرکزی آمریکا و توقف چاپ اسکناس، اثر منفی در نقدینگی بازار داشته و عامل فشار بر بازار #سهام این کشور و دارایی های پرریسک است

#Fed deleveraging continues as balance sheet keeps shrinking. Total assets dropped by $37bn in the past week to $8,584.6bn, the lowest level since Nov 2021 @Commodities

​#بورس_کالا #دلار #بورس

ابلاغیه جدید ارزی بورس کالا در خصوص امکان اعلام قیمت پایه عرضه کننده از #نیما (29200) به نرخ دلار توافقی #متشکل_ارزی (36700) به معنی جهش 26.6%+⏫ نرخ پایه معاملات کامودیتیها بوده و دارای اثرات بزرگ #اقتصاد_کلان در کشور است

#مزایا
✅ جهش سودآوری شرکتهای بورسی فعال در حوزه کامودیتی بعضا تا 30% ... بسته به زنجیره شرکت و نوع محصول و بازار آن

✅جهش قابل ملاحظه در شاخص بورس و #سهام شرکتها ناشی از بهبود عملکرد شرکتهای بورسی

✅ خروج سرمایه از بازار #ارز و #طلا به سوی بورس ... و تعادل در نرخ #دلار در کوتاه مدت و میان مدت

✅ کاهش رقابت و تقاضای کاذب بورس کالا و بهبود ثبات در معاملات در کوتاه/میان مدت

#ریسکها و معایب
❎ کاهش صادرات ... این مصوبه بر خلاف مصوبه 2 هفته قبل دولت در الزام به بازگشت 100% ارز صادرکنندگان با نرخ #نیما بوده و از تولید می کاهد 👈 صنایع نمیتوانند مواد اولیه خود را با نرخ دلار 36700 خریداری و محصول صادراتی خود را به دلار 29200 به نیما بفروشند

❎ کاهش تولید... ناشی از کاهش تناژ صادرات صنایع پایین دست و رقابت پذیری

❎ با توجه به محدودیتهای زیرساخت و گازطبیعی، بازار فعلی در بخش عمده ای از محصولات دارای کسری است ... لذا جهش قیمت پایه مستقیما قیمت کشف شده را افزایش داده و بر شاخص تورم تولیدکننده#PPI و در ادامه مصرف کننده #CPI اثر قابل توجه دارد

❎ رشد قیمت پایه مواد اولیه صنایع به معنی افزایش نیاز به وام بانکی و سرمایه در گردش بوده که امکان تامین آن توسط بانکها مقدور نمی باشد ... در کنار این، به قدرت خرید مصرف کننده نهایی نیز توجه کنیم

#کامودیتی حداقل تاثیر این مصوبه در میان مدت، کاهش عرضه ارز در #نیما و تبدیل بازار متشکل ارزی کشور به نهاد اصلی تامین کننده ارز واردات است ... بعلاوه این ابلاغیه اثرگذار بر پارامترهای حاکم بر تولید و بازار سرمایه و صادرات و ارز و تورم کشور می باشد 👈 با توجه به اثرات ابلاغیه جدید در سطح اقتصاد کلان، توصیه میشود قبل از شروع معاملات بازار سرمایه و بورس کالا در روز چهارشنبه، این ابلاغیه لغو و تصمیم فوق به دولت واگذار شده تا اجماع ذینفعان برقرار شود
@Commodities

#سهام #آلمان
👈 عملکرد مطلوب شرکتهای انرژی آلمان در سال 2022

بازار سهام آلمان عملکرد خود در سال 2022 را با افت 12.4%-🔻 شاخص خاتمه داد و 31 زیرشاخص از مجموع 40 شاخص منفی است

#آدیداس با سقوط حدود 50%-🔻 سهام در کنار #پورشه 38%-🔻 و #کانتیننتال 40%-🔻 جزو بدترین عملکرد شرکتها هستند!

وضعیت شرکتهای #انرژی مطلوب است و غول #RWE رشد 16%+↖️ دارد ... دویچه تلکام نیز با رشد 14.3%+ وضعیت مناسبی دارد
@Commodities

#بورس #سهام

جهت اطلاع اعضای محترم، سهام 5 غول فناوری آمریکا شامل اپل مایکروسافت آمازون متا و آلفابت ... در این هفته به سقوط خود ادامه داد و در مجموع به 5.9 تریلیون دلار رسید و عملا کل رشد دوران #کرونا را پس داد!

در دوران کرونا ارزش بازار این گروه 10.2 تریلیون دلار بود (سقوط 42% ارزش بازار) و کاهش 4.3 تریلیون دلاری دارد! ... برای داشتن ذهنیت از این سقوط خوب است بدانیم که این رقم معادل 71500 تن طلا ... و یا 100 سال صادرات نفت ایران با نرخ فعلی صادرات است

Big Tech has also lost all Corona gains. The combined market capitalization of Apple, Microsoft, Alphabet, Meta and Amazon (AMAMA) has fallen from $10.2tn to $5.9tn now @Commodities

#اطلاعات_عمومی #حقوق

مجلس وارد موضوع رشد حقوق و دستمزدها در سال 1402 شده و همچنان نگاه یکسان بین تمامی کارکنان دولت بوده و خبری هم از ارتباط عملکرد و رشد دریافتی و تورم جامعه نیست!

🔹حقوق مدیران شرکتهای ایران تابعی از حقوق پایه+بهره وری ظاهری و اضافه کاری بوده که در برخی موارد، یک ماه اضافه حقوق بایت پاداش مجمع و در موارد خاص، درصدی از سود عملکرد شرکت نیز در قالب یک بار پرداخت، به آن اضافه می شود

این الگوی پرداخت سالها است که در دنیا منقرض شده و شرکتها از الگوهای پیشرفته تری به منظور جبران خدمت پرسنل و مدیران اجرایی شرکت استفاده می کنند👈 در تصویر مدل شرکت LockheedMartin آمریکا آورده شده که جدا از حقوق پایه، معادل 70% اضافه دریافتی پرسنل و مدیران را به %رشد فروش ماهانه (ضریب 20%) و سودآوری (ضریب 40%) و بهبود نقدینگی (40%) متصل کرده و 30% اضافه دریافت نیز مرتبط با تحقق اهداف کلیدی شرکت در حوزه استراتژی، نوآوری و خلاقیت و تحقق استراتژی ها است

اضافه پرداخت، بعلاوه شامل سایر برنامه های بلندمدت شرکت از جمله رشد ارزش #سهام می شود و قابلیت افزایش حقوق حداقل 2 برابری را برای پرسنل تضمین می کند
@Commodities

#بورس #سهام

رشد شتابزده ارزش سهام در ماه ژانویه عامل تمرکز فعالان بازار بروی قمار بر سر کاهش ارزش شده است!

طبق آمار، شرط بندی سرمایه گذاران دنیا بروی کاهش ارزش (SHORT) روندی افزایشی داشته و به بالاترین سطح از سال 2015 رسیده است ... 61% این شرط بندی بروی کاهش ارزش سهام آمریکا و 38% بروی افت بازار اروپا متمرکز است

برخی از رشدهای سهام سال 2023 شرکتها:
Coinbase: +111%
Wayfair: +104%
Affirm: +88%
Meta: +55%🤔
Tesla: +54%🤔
Shopify: +53%
Nvidia: +44%
Airbnb: +39%
Block: +35%
AMD: +33%
Netflix: +24%
Amazon: +23%
eBay: +22%
Alphabet: +19%
Apple: +19%👍

Short covering was largest since Nov 2015 @Commodities

#کامودیتی #سهام #اوراق_قرضه

مروری بر ساعت سرمایه گذاری در موقعیتهای مختلف بازار

موقعیت شتاب گیری تورم
👈 خروج اقتصاد از رکود و حرکت به سوی پیک رشد اقتصاد: #سهام
👈 رشد اقتصادی همزمان با حرکت به سوی پیک تورم: #کامودیتی

موقعیت کاهش تورم
👈 شتاب گیری رکود اقتصادی پیش رو: #پول
👈 عبور از پیک رشد اقتصادی منفی: #اوراق_قرضه
@Commodities

#بورس #نفت رو به بالا!

#نفت آمریکا 1%+↖️72.46$
#بنزین آمریکا 3%+↖️
#گازطبیعی آمریکا 3%+↖️

روند رشد قیمت نفت جهانی ادامه دارد که مرتبط با تقاضای جهانی بالا و تصمیم #عربستان در کاهش 1 میلیون بشکه ای از تولید نفت خود است

این موضوع باعث شده تا شاخص سهام شرکتهای نفتی آمریکا ETF امروز پیشتاز رشد شاخص در بورس آمریکا بوده و افزایش 2.65%+👍 را به ثبت رساند! ... در معاملات امروز ارزش #سهام شرکت نفت ماراتون 4.87%+↖️ خدمات نفتی هالیبورتون 4.3%+↖️ و کونوکو فیلیپس 3.2%+↖️ و اگزون موبیل 2.24%+↖️ افزایش داشته است

Energy stocks top S&P sector leaderboard as oil price rises @Commodities