#КлючевыеПоказатели ПИФ
🍕Более 9 миллионов розничных инвесторов выбрали паевые инвестиционные фонды
📌 Во втором квартале пайщиками стали 420 тысяч человек.
📌 Чистый приток средств увеличился на треть по сравнению с первым кварталом и составил 242,2 млрд рублей. Большую часть по-прежнему обеспечили закрытые ПИФ — свыше 194 млрд рублей.
📌 Спрос на розничные фонды также вырос. Популярность ПИФ у розничных инвесторов во многом связана с высокими доходностями фондов за последние три квартала, а также с расширением предложения. Повышенным спросом пользуются открытые ПИФ с регулярной выплатой дохода, которые появились на рынке год назад.
📌 Средневзвешенная доходность открытых ПИФ во втором квартале составила 10,6% годовых, у закрытых ПИФ она выросла до 23,9% годовых.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей паевых инвестиционных фондов» ➡️
🍕Более 9 миллионов розничных инвесторов выбрали паевые инвестиционные фонды
📌 Во втором квартале пайщиками стали 420 тысяч человек.
📌 Чистый приток средств увеличился на треть по сравнению с первым кварталом и составил 242,2 млрд рублей. Большую часть по-прежнему обеспечили закрытые ПИФ — свыше 194 млрд рублей.
📌 Спрос на розничные фонды также вырос. Популярность ПИФ у розничных инвесторов во многом связана с высокими доходностями фондов за последние три квартала, а также с расширением предложения. Повышенным спросом пользуются открытые ПИФ с регулярной выплатой дохода, которые появились на рынке год назад.
📌 Средневзвешенная доходность открытых ПИФ во втором квартале составила 10,6% годовых, у закрытых ПИФ она выросла до 23,9% годовых.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей паевых инвестиционных фондов» ➡️
#КлючевыеПоказатели НПФ
💼 Совокупный портфель средств негосударственных пенсионных фондов и Социального фонда России превысил 7,3 трлн рублей
📍 Пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в период с апреля по июнь выросли на 3,3% по сравнению с I кварталом.
📍 Пенсионные накопления НПФ увеличились на 2,8%.
📍 Пенсионные накопления Социального фонда России (СФР) увеличились на 2,2%.
Во многом этому способствовала положительная доходность от инвестирования.
Доходность портфеля пенсионных накоплений НПФ с начала года выше, чем у СФР. Однa из причин — отсутствие акций в государственном портфеле, которые продемонстрировали быстрый рост во втором квартале.
НПФ продолжили наращивать инвестиции в ОФЗ и акции, снижая при этом вложения в корпоративные облигации.
Подробнее читайте в Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов ➡️
💼 Совокупный портфель средств негосударственных пенсионных фондов и Социального фонда России превысил 7,3 трлн рублей
📍 Пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в период с апреля по июнь выросли на 3,3% по сравнению с I кварталом.
📍 Пенсионные накопления НПФ увеличились на 2,8%.
📍 Пенсионные накопления Социального фонда России (СФР) увеличились на 2,2%.
Во многом этому способствовала положительная доходность от инвестирования.
Доходность портфеля пенсионных накоплений НПФ с начала года выше, чем у СФР. Однa из причин — отсутствие акций в государственном портфеле, которые продемонстрировали быстрый рост во втором квартале.
НПФ продолжили наращивать инвестиции в ОФЗ и акции, снижая при этом вложения в корпоративные облигации.
Подробнее читайте в Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов ➡️
#КлючевыеПоказатели профессиональных участников рынка ценных бумаг
🔖 Во втором квартале число клиентов на брокерском обслуживании достигло 26 млн человек
📌 Впервые за последний год увеличилась доля активных инвесторов, которые за месяц совершили хотя бы одну сделку, — 3,6 млн человек.
📌 Стоимость активов физических лиц, размещенных у брокеров, составила 8 трлн рублей. Средний размер счета вырос с 1,4 до 1,8 млн рублей, однако две трети открытых счетов оставались пустыми. Из инструментов финансового рынка инвесторы предпочитали вкладываться в российские корпоративные облигации и акции.
📌 Сегмент доверительного управления прирастал за счет притока средств в отдельные стратегии. При этом доходность большинства крупных стандартных стратегий за последний год оказалась выше, чем у депозитов. В результате стоимость активов розничных инвесторов достигла 1,6 трлн рублей, а средний размер портфеля увеличился с 1,7 до 1,9 млн рублей.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей отдельных профессиональных участников рынка ценных бумаг» ➡️
🔖 Во втором квартале число клиентов на брокерском обслуживании достигло 26 млн человек
📌 Впервые за последний год увеличилась доля активных инвесторов, которые за месяц совершили хотя бы одну сделку, — 3,6 млн человек.
📌 Стоимость активов физических лиц, размещенных у брокеров, составила 8 трлн рублей. Средний размер счета вырос с 1,4 до 1,8 млн рублей, однако две трети открытых счетов оставались пустыми. Из инструментов финансового рынка инвесторы предпочитали вкладываться в российские корпоративные облигации и акции.
📌 Сегмент доверительного управления прирастал за счет притока средств в отдельные стратегии. При этом доходность большинства крупных стандартных стратегий за последний год оказалась выше, чем у депозитов. В результате стоимость активов розничных инвесторов достигла 1,6 трлн рублей, а средний размер портфеля увеличился с 1,7 до 1,9 млн рублей.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей отдельных профессиональных участников рынка ценных бумаг» ➡️
#КлючевыеПоказатели деятельности страховщиков
☂️ Страховой рынок продолжает расти
📌 Объем страховых премий вырос во втором квартале более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 555,4 млрд рублей. Такая динамика обусловлена восстановлением экономической активности после сокращения сборов во втором квартале 2022 и адаптацией участников рынка к новым условиям.
📌 В апреле-июне количество оформленных договоров увеличилось по всем ключевым видам страхования. В частности, по ОСАГО число проданных полисов возросло на 6,8%, что связано с восстановлением продаж новых автомобилей на фоне расширения предложения от отечественных и китайских производителей.
📌 Страховые выплаты в целом выросли на 15,7%, до 248,4 млрд рублей.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» ➡️
☂️ Страховой рынок продолжает расти
📌 Объем страховых премий вырос во втором квартале более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 555,4 млрд рублей. Такая динамика обусловлена восстановлением экономической активности после сокращения сборов во втором квартале 2022 и адаптацией участников рынка к новым условиям.
📌 В апреле-июне количество оформленных договоров увеличилось по всем ключевым видам страхования. В частности, по ОСАГО число проданных полисов возросло на 6,8%, что связано с восстановлением продаж новых автомобилей на фоне расширения предложения от отечественных и китайских производителей.
📌 Страховые выплаты в целом выросли на 15,7%, до 248,4 млрд рублей.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» ➡️
#КлючевыеПоказатели управляющих компаний
💼 Стоимость активов под управлением УК превысила 18 триллионов рублей
📌 Рост портфеля наблюдался во всех ключевых сегментах деятельности управляющих компаний (УК). Около 80% квартального прироста обеспечило увеличение стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) за счет рекордного притока средств пайщиков и положительной доходности фондов. Из-за положительной переоценки активов заметно увеличился портфель УК в сегменте доверительного управления, а также выросла стоимость резервов и собственных средств страховщиков, которые находятся под управлением УК. Объем средств негосударственных пенсионных фондов увеличился за счет купонов по долговым ценным бумагам и удорожания акций.
📌 Нетто-приток средств ПИФ в третьем квартале составил 768,9 миллиардов рублей — это максимальное значение за всю историю наблюдений. Большую часть (85%) по-прежнему обеспечили закрытые ПИФ. Совокупная стоимость чистых активов ПИФ выросла на 14,2%, до 10,2 триллиона рублей. Общее число пайщиков ПИФ в июле-сентябре увеличилось почти на 1 миллион. В результате количество розничных пайщиков достигло 10 миллионов человек.
📌 Вознаграждение УК за 9 месяцев выросло до 69,5 миллиарда рублей. Более половины выручки сформировано вознаграждением от управления ПИФ. Доля вознаграждения за управление средствами негосударственных пенсионных фондов составила 22,8%, за доверительное управление — 15,8%, за управление средствами страховщиков — 1,7%.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний» за третий квартал 2023 года.
Начиная с отчетности за третий квартал на сайте Банка России впервые публикуются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности по управляющим компаниям с лицензиями на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, ценными бумагами.
Для аналитиков теперь доступны следующие данные по управляющим компаниям:
⏺ детализация по активам, обязательствам и капиталу
⏺ детализация по видам доходов и расходов.
💼 Стоимость активов под управлением УК превысила 18 триллионов рублей
📌 Рост портфеля наблюдался во всех ключевых сегментах деятельности управляющих компаний (УК). Около 80% квартального прироста обеспечило увеличение стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) за счет рекордного притока средств пайщиков и положительной доходности фондов. Из-за положительной переоценки активов заметно увеличился портфель УК в сегменте доверительного управления, а также выросла стоимость резервов и собственных средств страховщиков, которые находятся под управлением УК. Объем средств негосударственных пенсионных фондов увеличился за счет купонов по долговым ценным бумагам и удорожания акций.
📌 Нетто-приток средств ПИФ в третьем квартале составил 768,9 миллиардов рублей — это максимальное значение за всю историю наблюдений. Большую часть (85%) по-прежнему обеспечили закрытые ПИФ. Совокупная стоимость чистых активов ПИФ выросла на 14,2%, до 10,2 триллиона рублей. Общее число пайщиков ПИФ в июле-сентябре увеличилось почти на 1 миллион. В результате количество розничных пайщиков достигло 10 миллионов человек.
📌 Вознаграждение УК за 9 месяцев выросло до 69,5 миллиарда рублей. Более половины выручки сформировано вознаграждением от управления ПИФ. Доля вознаграждения за управление средствами негосударственных пенсионных фондов составила 22,8%, за доверительное управление — 15,8%, за управление средствами страховщиков — 1,7%.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний» за третий квартал 2023 года.
Начиная с отчетности за третий квартал на сайте Банка России впервые публикуются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности по управляющим компаниям с лицензиями на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, ценными бумагами.
Для аналитиков теперь доступны следующие данные по управляющим компаниям:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#КлючевыеПоказатели НПФ
💼 Совокупный портфель средств НПФ и СФР составил 7,4 триллиона рублей
📍В третьем квартале пенсионные средства как негосударственных пенсионных фондов (НПФ), так и Социального фонда России (СФР) продолжили расти, однако темпы замедлились из-за снижения стоимости облигаций. Приток клиентских средств был минимальным.
📍Добровольной пенсионной системе сейчас доверяют более 6 миллионов человек, количество клиентов НПФ по обязательному пенсионному обеспечению превышает 36 миллионов человек.
📍Доходность вложений пенсионных накоплений в НПФ за девять месяцев 2023 года составила 10,9% годовых. Она третий квартал подряд опережает показатели инвестирования пенсионных накоплений СФР. Это связано с наличием в портфелях НПФ акций, которые оказались более прибыльными в этот период. Доходность размещения пенсионных резервов НПФ — 10,1% годовых. Инфляция в этот период была на уровне 6,2% годовых.
📍НПФ стали меньше вкладывать в облигации: в условиях роста ключевой ставки и инфляционных ожиданий стоимость большинства долговых инструментов снижалась. Часть средств, полученных от реализации ценных бумаг, фонды размещали в инструментах денежного рынка: в портфелях НПФ увеличилась доля требований по сделкам репо. Также НПФ нарастили свои средства на текущих счетах и депозитах, доходности которых повышались вслед за ключевой ставкой.
Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» ➡️
📍В третьем квартале пенсионные средства как негосударственных пенсионных фондов (НПФ), так и Социального фонда России (СФР) продолжили расти, однако темпы замедлились из-за снижения стоимости облигаций. Приток клиентских средств был минимальным.
📍Добровольной пенсионной системе сейчас доверяют более 6 миллионов человек, количество клиентов НПФ по обязательному пенсионному обеспечению превышает 36 миллионов человек.
📍Доходность вложений пенсионных накоплений в НПФ за девять месяцев 2023 года составила 10,9% годовых. Она третий квартал подряд опережает показатели инвестирования пенсионных накоплений СФР. Это связано с наличием в портфелях НПФ акций, которые оказались более прибыльными в этот период. Доходность размещения пенсионных резервов НПФ — 10,1% годовых. Инфляция в этот период была на уровне 6,2% годовых.
📍НПФ стали меньше вкладывать в облигации: в условиях роста ключевой ставки и инфляционных ожиданий стоимость большинства долговых инструментов снижалась. Часть средств, полученных от реализации ценных бумаг, фонды размещали в инструментах денежного рынка: в портфелях НПФ увеличилась доля требований по сделкам репо. Также НПФ нарастили свои средства на текущих счетах и депозитах, доходности которых повышались вслед за ключевой ставкой.
Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#КлючевыеПоказатели брокеров
📊 Средства розничных инвесторов на брокерских счетах превысили 9 триллионов рублей
📌 В третьем квартале приток средств граждан на брокерские счета вырос до 329 миллиардов рублей (кварталом ранее — 238 миллиарда рублей). Средний размер счета розничного инвестора без учета пустых и небольших счетов вырос с 1,8 до 1,9 миллиона рублей.
📌 Интерес граждан к фондовому рынку сохранялся в условиях увеличения доходов и повышенных инфляционных ожиданий. Рост котировок и дивидендные выплаты также способствовали популярности российских акций. На брокерском обслуживании сейчас находится более 27,5 миллиона клиентов.
📌 Инвесторы увеличили свои вложения не только в российские акции, они активно размещали средства в корпоративные облигации компаний нефтегазового сектора, химической и нефтехимической отрасли.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей брокеров» ➡️
📌 В третьем квартале приток средств граждан на брокерские счета вырос до 329 миллиардов рублей (кварталом ранее — 238 миллиарда рублей). Средний размер счета розничного инвестора без учета пустых и небольших счетов вырос с 1,8 до 1,9 миллиона рублей.
📌 Интерес граждан к фондовому рынку сохранялся в условиях увеличения доходов и повышенных инфляционных ожиданий. Рост котировок и дивидендные выплаты также способствовали популярности российских акций. На брокерском обслуживании сейчас находится более 27,5 миллиона клиентов.
📌 Инвесторы увеличили свои вложения не только в российские акции, они активно размещали средства в корпоративные облигации компаний нефтегазового сектора, химической и нефтехимической отрасли.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей брокеров» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#КлючевыеПоказатели деятельности страховщиков
☂️ Работодатели стали чаще оформлять ДМС для сотрудников
🔵 Страховой рынок в июле-сентябре вырос до 566 миллиардов рублей, или на 18% относительно аналогичного периода прошлого года.
🔵 В третьем квартале премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) превысили 42 миллиарда рублей, что на 18% больше, чем годом ранее. Этому во многом способствовали работодатели, которые заключили почти в три раза больше договоров. Таким образом компании пытаются удержать и привлечь работников в условиях дефицита на рынке труда.
🔵 Помимо ДМС, драйверами стали автострахование и некредитное страхование жизни (ИСЖ и НСЖ). Рост взносов в автостраховании связан с продажей новых автомобилей. Также автовладельцы стали чаще страховать подержанные машины, чтобы в условиях подорожания запчастей сэкономить на ремонте. Интерес к ИСЖ повысился на фоне роста российского рынка акций — по таким полисам люди рассчитывают получить более высокую доходность.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» ➡️
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#КлючевыеПоказатели МФО
🕦 МФО увеличили долю среднесрочных займов
📌 Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в третьем квартале 2023 года достиг 423 млрд рублей, что связано с расширением потребительского спроса. При этом доля среднесрочных займов выросла, а доля краткосрочных — снизилась.
📌 Повышается технологичность сектора. Доля онлайн-займов за квартал увеличилась с 73 до 76% от общего объема.
📌 В июле вступили в силу регуляторные изменения, направленные на снижение закредитованности заемщиков. Максимальный размер переплаты по кредиту (займу) ограничен 1,3 суммы займа, а полная стоимость кредита — 292% годовых. Введены макропруденциальные лимиты: доля займов, предоставленных гражданам с показателем долговой нагрузки более 80%, не может превышать 30%. На IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года лимит понижен до 15%. Таким образом, можно ожидать дальнейшего изменения структуры кредитования в пользу заемщиков с меньшей долговой нагрузкой.
Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» ➡️
🕦 МФО увеличили долю среднесрочных займов
📌 Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в третьем квартале 2023 года достиг 423 млрд рублей, что связано с расширением потребительского спроса. При этом доля среднесрочных займов выросла, а доля краткосрочных — снизилась.
📌 Повышается технологичность сектора. Доля онлайн-займов за квартал увеличилась с 73 до 76% от общего объема.
📌 В июле вступили в силу регуляторные изменения, направленные на снижение закредитованности заемщиков. Максимальный размер переплаты по кредиту (займу) ограничен 1,3 суммы займа, а полная стоимость кредита — 292% годовых. Введены макропруденциальные лимиты: доля займов, предоставленных гражданам с показателем долговой нагрузки более 80%, не может превышать 30%. На IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года лимит понижен до 15%. Таким образом, можно ожидать дальнейшего изменения структуры кредитования в пользу заемщиков с меньшей долговой нагрузкой.
Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» ➡️
#КлючевыеПоказатели управляющих компаний👇
Стоимость активов достигла почти 21 триллиона рублей
◾️ Стоимость активов в руках управляющих компаний по итогам 2023 года повысилась на 40,7%. Основной прирост связан с рекордным притоком средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и их положительной доходностью.
◾️ Только в четвертом квартале средства в ПИФ увеличились на 1,7 триллиона рублей в основном за счет вложений в закрытые ПИФ (ЗПИФ), участниками которых являются состоятельные инвесторы. Это максимальное значение за всю историю наблюдений.
◾️ Численность пайщиков фондов выросла на 1 миллион благодаря приходу новых неквалифицированных инвесторов в ЗПИФ и биржевые ПИФ. В результате розничными вкладчиками уже являются 10,9 миллиона человек. Во многом на это повлияла отмена «входного билета» в закрытые фонды недвижимости, куда теперь можно инвестировать любые суммы. Ранее минимальный порог составлял 100 тысяч рублей.
◾️ В четвертом квартале также увеличился приток инвестиций в биржевые фонды денежного рынка. Их стратегии предполагают краткосрочное размещение свободных денежных средств клиентов под процентную ставку, близкую к ключевой.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний» ➡️
Стоимость активов достигла почти 21 триллиона рублей
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#КлючевыеПоказатели брокеров
Инвесторы внесли на брокерские счета около 1,25 триллиона рублей в 2023 году
▪️ Приток новых денег на фондовый рынок перекрыл отток 2022 года, который составил 757 миллиардов рублей. Портфель активов розничных инвесторов у брокеров за год вырос на 53%, до 9,2 триллиона рублей, чему во многом способствовала и положительная переоценка активов.
▪️ Число уникальных клиентов, зарегистрированных на Московской бирже, за год увеличилось на 29% и приблизилось к 30 миллионам человек.
▪️ Розничные инвесторы интересовались российскими акциями с высокими дивидендными выплатами и потенциалом роста, а в конце года — первичными публичными размещениями (IPO). Именно они стали основными покупателями акций на IPO. Кроме того, пользовались спросом биржевые паевые инвестиционные фонды, инвестирующие в денежный рынок и золото. Такие инвестиции рассматривались как защитный актив.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей брокеров» за 2023 год ➡️
Инвесторы внесли на брокерские счета около 1,25 триллиона рублей в 2023 году
▪️ Приток новых денег на фондовый рынок перекрыл отток 2022 года, который составил 757 миллиардов рублей. Портфель активов розничных инвесторов у брокеров за год вырос на 53%, до 9,2 триллиона рублей, чему во многом способствовала и положительная переоценка активов.
▪️ Число уникальных клиентов, зарегистрированных на Московской бирже, за год увеличилось на 29% и приблизилось к 30 миллионам человек.
▪️ Розничные инвесторы интересовались российскими акциями с высокими дивидендными выплатами и потенциалом роста, а в конце года — первичными публичными размещениями (IPO). Именно они стали основными покупателями акций на IPO. Кроме того, пользовались спросом биржевые паевые инвестиционные фонды, инвестирующие в денежный рынок и золото. Такие инвестиции рассматривались как защитный актив.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей брокеров» за 2023 год ➡️
#КлючевыеПоказатели деятельности страховщиков
🛞 Автомобилисты стали чаще страховаться по каско: итоги страхового рынка за 2023 год
▪️ Спрос на автокаско в прошлом году увеличился: число полисов, проданных гражданам, выросло более чем на треть. В результате у каждого шестого автовладельца, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль также был застрахован по каско. Годом ранее соотношение количества добровольных полисов к обязательным было один к восьми.
▪️ Увеличению сборов по автокаско способствовали резкий рост продаж новых автомобилей и популярность недорогих программ автострахования с ограниченными наборами рисков и франшизой. Кроме того, автомобилисты все чаще страховали подержанные машины.
▪️ В сегменте ОСАГО взносы увеличились на 18,8%, до 324,4 млрд рублей, число договоров — на 3%.
▪️В целом страховой рынок в 2023 году вырос на четверть, до 2,3 трлн рублей.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» ➡️
🛞 Автомобилисты стали чаще страховаться по каско: итоги страхового рынка за 2023 год
▪️ Спрос на автокаско в прошлом году увеличился: число полисов, проданных гражданам, выросло более чем на треть. В результате у каждого шестого автовладельца, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль также был застрахован по каско. Годом ранее соотношение количества добровольных полисов к обязательным было один к восьми.
▪️ Увеличению сборов по автокаско способствовали резкий рост продаж новых автомобилей и популярность недорогих программ автострахования с ограниченными наборами рисков и франшизой. Кроме того, автомобилисты все чаще страховали подержанные машины.
▪️ В сегменте ОСАГО взносы увеличились на 18,8%, до 324,4 млрд рублей, число договоров — на 3%.
▪️В целом страховой рынок в 2023 году вырос на четверть, до 2,3 трлн рублей.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» ➡️
#КлючевыеПоказатели МФО:
📎 Доля коротких займов «до зарплаты» снизилась до минимума за последние пять лет и составила 34%. Обычно такие займы являются самыми дорогими в секторе микрофинансовых организаций (МФО). Основной объем займов выдавался в среднесрочном сегменте. Это способствовало уменьшению ежемесячных платежей заемщиков и общему сокращению долговой нагрузки людей.
Причиной изменения структуры выданных займов стали новые регуляторные требования: ставка не может быть более 0,8% в день, максимальный размер переплаты — более 1,3 от суммы долга за весь период.
Также в течение года постепенно ужесточались макропруденциальные лимиты по заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Благодаря в том числе этим мерам улучшилось качество портфелей МФО: так, доля просроченной задолженности со сроком до 90 дней сократилась до 9%, это самое низкое значение с начала 2021 года.
В то же время расширение покупательского спроса стало стимулом для потребительского кредитования. По итогам года портфель микрозаймов вырос на 22%, до 443 млрд рублей. Доминировало онлайн-кредитование, в офисах выдавался лишь каждый пятый заем.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» ➡️
📎 Доля коротких займов «до зарплаты» снизилась до минимума за последние пять лет и составила 34%. Обычно такие займы являются самыми дорогими в секторе микрофинансовых организаций (МФО). Основной объем займов выдавался в среднесрочном сегменте. Это способствовало уменьшению ежемесячных платежей заемщиков и общему сокращению долговой нагрузки людей.
Причиной изменения структуры выданных займов стали новые регуляторные требования: ставка не может быть более 0,8% в день, максимальный размер переплаты — более 1,3 от суммы долга за весь период.
Также в течение года постепенно ужесточались макропруденциальные лимиты по заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Благодаря в том числе этим мерам улучшилось качество портфелей МФО: так, доля просроченной задолженности со сроком до 90 дней сократилась до 9%, это самое низкое значение с начала 2021 года.
В то же время расширение покупательского спроса стало стимулом для потребительского кредитования. По итогам года портфель микрозаймов вырос на 22%, до 443 млрд рублей. Доминировало онлайн-кредитование, в офисах выдавался лишь каждый пятый заем.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» ➡️
#КлючевыеПоказатели НПФ
💼 В пенсионной системе накоплено свыше 7,5 триллиона рублей
▫️Совокупный портфель пенсионных средств в 2023 году вырос на 7,2% и превысил 7,5 триллиона рублей к концу года. Этому способствовали положительная доходность от инвестирования и приток средств в систему НПО, в том числе от частных клиентов.
▫️Наибольшими темпами росли пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — 9,2%. Их объем достиг 1,8 триллиона рублей. Пенсионные накопления НПФ повысились на 6,8% и составили 3,3 триллиона рублей. Пенсионные накопления Социального фонда России увеличились на 6,2%, до 2,4 триллиона рублей.
▫️В IV квартале в структуре инвестиций НПФ выросла доля вложений в ОФЗ, при этом доля корпоративных облигаций и акций снизилась.
▫️Средневзвешенная доходность НПФ за 2023 год по пенсионным накоплениям составила 9,9%, по пенсионным резервам — 8,8%, что превысило показатель годовой инфляции — 7,4%.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» за 2023 год ➡️
💼 В пенсионной системе накоплено свыше 7,5 триллиона рублей
▫️Совокупный портфель пенсионных средств в 2023 году вырос на 7,2% и превысил 7,5 триллиона рублей к концу года. Этому способствовали положительная доходность от инвестирования и приток средств в систему НПО, в том числе от частных клиентов.
▫️Наибольшими темпами росли пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — 9,2%. Их объем достиг 1,8 триллиона рублей. Пенсионные накопления НПФ повысились на 6,8% и составили 3,3 триллиона рублей. Пенсионные накопления Социального фонда России увеличились на 6,2%, до 2,4 триллиона рублей.
▫️В IV квартале в структуре инвестиций НПФ выросла доля вложений в ОФЗ, при этом доля корпоративных облигаций и акций снизилась.
▫️Средневзвешенная доходность НПФ за 2023 год по пенсионным накоплениям составила 9,9%, по пенсионным резервам — 8,8%, что превысило показатель годовой инфляции — 7,4%.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» за 2023 год ➡️
#КлючевыеПоказатели НПФ
Долгосрочные сбережения помогли увеличить портфель НПФ
▫️Пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в I квартале увеличились на 1,6% и составили 1,9 триллиона рублей. Этому способствовали полученные доходы от инвестиций, а также приток средств по договорам негосударственного пенсионного страхования и в программу долгосрочных сбережений, которая стартовала с начала года.
▫️В январе-марте участниками программы стали почти 270 тысяч человек. Они уже внесли 2,4 миллиарда рублей. Согласно правилам программы, государство им добавит свыше 553 миллионов рублей в виде софинансирования. Кроме того, по данным НПФ, участники планируют перевести в программу более 6,4 миллиарда рублей пенсионных накоплений.
▫️Темпы прироста пенсионных накоплений НПФ замедлились во многом из-за переходной кампании 2023 года. Так, в Социальный фонд России (СФР) вернулись 68,7 тысячи человек, в то время как в НПФ перешли всего 6,2 тысячи человек. Объем портфелей пенсионных накоплений не изменился: 3,3 триллиона рублей — в НПФ, 2,4 триллиона рублей — в СФР.
▫️При этом результаты инвестиций пенсионных накоплений НПФ пятый квартал подряд превышают результаты СФР. Средневзвешенная доходность у фондов составила 9,7%, у СФР — 7% годовых по расширенному портфелю и 8,4% по портфелю государственных ценных бумаг. НПФ наращивали инвестиции в ОФЗ, снижая долю вложений в корпоративные облигации, а также увеличили портфель акций на фоне роста их котировок.
Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» ➡️
Долгосрочные сбережения помогли увеличить портфель НПФ
▫️Пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в I квартале увеличились на 1,6% и составили 1,9 триллиона рублей. Этому способствовали полученные доходы от инвестиций, а также приток средств по договорам негосударственного пенсионного страхования и в программу долгосрочных сбережений, которая стартовала с начала года.
▫️В январе-марте участниками программы стали почти 270 тысяч человек. Они уже внесли 2,4 миллиарда рублей. Согласно правилам программы, государство им добавит свыше 553 миллионов рублей в виде софинансирования. Кроме того, по данным НПФ, участники планируют перевести в программу более 6,4 миллиарда рублей пенсионных накоплений.
▫️Темпы прироста пенсионных накоплений НПФ замедлились во многом из-за переходной кампании 2023 года. Так, в Социальный фонд России (СФР) вернулись 68,7 тысячи человек, в то время как в НПФ перешли всего 6,2 тысячи человек. Объем портфелей пенсионных накоплений не изменился: 3,3 триллиона рублей — в НПФ, 2,4 триллиона рублей — в СФР.
▫️При этом результаты инвестиций пенсионных накоплений НПФ пятый квартал подряд превышают результаты СФР. Средневзвешенная доходность у фондов составила 9,7%, у СФР — 7% годовых по расширенному портфелю и 8,4% по портфелю государственных ценных бумаг. НПФ наращивали инвестиции в ОФЗ, снижая долю вложений в корпоративные облигации, а также увеличили портфель акций на фоне роста их котировок.
Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» ➡️
#КлючевыеПоказатели управляющих компаний
💼 В первом квартале количество пайщиков увеличилось до 10,9 миллиона человек
◾️ Стоимость активов управляющих компаний в первом квартале выросла на 5,8%. Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) сохранили за собой лидерство по приросту активов: на их долю по-прежнему приходится 60% от общего объема средств.
◾️ Основной приток обеспечили ЗПИФ, ориентированные на корпоративных инвесторов. Пользовались популярностью и закрытые фонды для массовых розничных инвесторов, стратегии которых предполагают инвестиции в коммерческую недвижимость — прежде всего в складские комплексы.
◾️ Прирастали активами и розничные фонды. Основной объем притока пришелся на биржевые ПИФ, стратегии которых предполагают краткосрочное размещение средств клиентов в инструменты денежного рынка, а также открытые ПИФ с выплатой дохода.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний» ➡️
💼 В первом квартале количество пайщиков увеличилось до 10,9 миллиона человек
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#КлючевыеПоказатели деятельности страховщиков
🛞 Выплаты в ОСАГО выросли больше, чем сборы: итоги страхового рынка в первом квартале
▪️В январе-марте объем страховых премий составил 578,4 миллиарда рублей, что на 5,5% больше, чем годом ранее.
▪️Одним из драйверов роста рынка стало автострахование. Взносы по автокаско поднялись на 22,2%. Это объясняется увеличением продаж новых автомобилей, в том числе в кредит, когда машина страхуется по требованию банка. Также растет спрос на недорогие полисы с ограниченным набором рисков, особенно со стороны владельцев поддержанных транспортных средств.
▪️Выплаты в ОСАГО выросли существеннее, чем сборы: на 27,8% против 5,7%. Это связано прежде всего с тем, что подорожание деталей и комплектующих для ремонта проявляется в увеличении размеров выплат постепенно — по мере обновления данных в справочнике запчастей (на их основе страховщики рассчитывают компенсации по ОСАГО). На стоимости полисов и объемах сборов это подорожание отразилось еще в первом квартале прошлого года. Другая причина увеличения объема выплат — повышение числа убытков.
▪️В целом объем страховых выплат вырос на 10,9%, до 272 миллиарда рублей.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» ➡️
🛞 Выплаты в ОСАГО выросли больше, чем сборы: итоги страхового рынка в первом квартале
▪️В январе-марте объем страховых премий составил 578,4 миллиарда рублей, что на 5,5% больше, чем годом ранее.
▪️Одним из драйверов роста рынка стало автострахование. Взносы по автокаско поднялись на 22,2%. Это объясняется увеличением продаж новых автомобилей, в том числе в кредит, когда машина страхуется по требованию банка. Также растет спрос на недорогие полисы с ограниченным набором рисков, особенно со стороны владельцев поддержанных транспортных средств.
▪️Выплаты в ОСАГО выросли существеннее, чем сборы: на 27,8% против 5,7%. Это связано прежде всего с тем, что подорожание деталей и комплектующих для ремонта проявляется в увеличении размеров выплат постепенно — по мере обновления данных в справочнике запчастей (на их основе страховщики рассчитывают компенсации по ОСАГО). На стоимости полисов и объемах сборов это подорожание отразилось еще в первом квартале прошлого года. Другая причина увеличения объема выплат — повышение числа убытков.
▪️В целом объем страховых выплат вырос на 10,9%, до 272 миллиарда рублей.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» ➡️