#ИтогиРазмещения
🛣АБЗ-1, 002Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2120
Самая крупная сделка: 258.109 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняли сделки объёмом от 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 200 млн руб. (19%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк. ПВО — Первая Независимая.

#ИтогиРазмещения
💎 АЛРОСА, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 25 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2650
Самая крупная сделка: 4 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 2 до 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 млрд руб. (28%).

📝Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Московский кредитный банк.

#ИтогиРазмещения
📱 МТС, 001Р-27

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон: 19.65%

Количество сделок на бирже: 53
Самая крупная сделка: 1.458 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 400 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 млрд руб. (29%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

#ИтогиРазмещения
🌾 ГК Солтон, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 63.758 млн руб.
Купон: 22% годовых

Количество сделок на бирже: 1404
Самая крупная сделка: 2 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 100 до 300 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. (28%).

📝 Организатором выступил GrottBjorn. ПВО - Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
🏠Эталон Финанс, 002P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 4597
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 700 млн руб. (24%).

📝 Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.

#ИтогиРазмещения
🛫 Вчера, 17 октября, состоялось размещение доп. выпуска №1 облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 002Р-03 на сумму 400 млн рублей

Заявки на бумаги были собраны 11 октября, организатором и техническим андеррайтером размещения выступил ИФК СОЛИД.

💰В выпуске, помимо институционального спроса, присутствовал спрос розничных инвесторов. Общий объем выпуска серии 002Р-03 увеличился с 1,2 млрд руб. до 1,6 млрд руб.

Группа компаний "Аэрофьюэлз" является крупнейшим российским независимым оператором аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) с долей рынка порядка 7%. Эксперт РА в конце сентября 2024 г. повысил кредитный рейтинг компании на одну ступень до уровня "ruА-".

#ИтогиРазмещения
📢 МегаФон, БО-002P-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 11 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1685
Самая крупная сделка: 1.85 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 1.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 1.5 млрд руб. (28%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Велес Капитал, МКБ, Росбанк, Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
🚗 Каршеринг Руссия, 001Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 4682
Самая крупная сделка: 1.038 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1.5 до 10 млн руб. (21%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк.

#ИтогиРазмещения
💳ДОМ.РФ, 002Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 101 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 53
Самая крупная сделка: 13 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объёмом от 9 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 до 6 млрд руб. (30%).

📝Организатором выступил Банк ДОМ.PФ.

#ИтогиРазмещения
Атомэнергопром, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2219
Самая крупная сделка: 2.2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом от 1.5 до 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 млн руб. до 1 млрд руб. (27%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк.

#ИтогиРазмещения
💳Промсвязьбанк, 003P-09

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 17 млрд руб.
Купон: 20.5%

Количество сделок на бирже: 1178
Самая крупная сделка: 5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1.5 млрд руб. (28%).

📝Организаторами выступили Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
КАМАЗ, БО-П13

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2167
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 500 до 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн руб. (27%).

📝Организатором выступил Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
Ю Ди Пи Авто, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 138.858 млн руб.
Купон/Доходность: 18.25% годовых/19.86% годовых
Дюрация: 2.31

Количество сделок на бирже: 1825
Самая крупная сделка: 900 тыс. руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 1 до 6 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 300 тыс. руб. (28%).

📝Организатором выступила Инвестиционная Компания Юнисервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.

#ИтогиРазмещения
ВсеИнструменты.ру, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 21.85% годовых/24.18% годовых
Дюрация: 1.93

Количество сделок на бирже: 119
Самая крупная сделка: 112 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 80 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб. (28%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк.

#ИтогиРазмещения
Совкомбанк, БО-П05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 22 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 14454
Самая крупная сделка: 2.7 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб. (21%).

📝 Организаторами выступили ВБРР, Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
Акрон, БО-001P-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1608
Самая крупная сделка: 2.447 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб. (31%).

📝Организаторами выступили БК РЕГИОН, БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк.

#ИтогиРазмещения
💰Быстроденьги, 002P-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 124.579 млн руб.
Купон/Доходность: 24.25% годовых/26.77% годовых
Дюрация: 0.9

Количество сделок на бирже: 708
Самая крупная сделка: 3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 300 тыс. руб. (31%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

#ИтогиРазмещения
💳Газпромбанк, 004P-12

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 395.823 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 2

Количество сделок на бирже: 465
Самая крупная сделка: 50 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 50 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млн руб. (31%).

📝Организатором выступили Ньютон Инвестиции.

#ИтогиРазмещения
💰БИЗНЕС АЛЬЯНС, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 389.157 млн руб.
Купон/Доходность: 23% годовых/20% годовых

Количество сделок на бирже: 3457
Самая крупная сделка: 7.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 300 тыс. руб. (30%).

📝Организатором выступил АБ «РОССИЯ». ПВО — Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
АСПЭК-Домстрой, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 54.089 млн руб.
Купон/Доходность: 24% годовых/26.25% годовых
Дюрация: 1.11

Количество сделок на бирже: 628
Самая крупная сделка: 3.66 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 300 тыс. руб. (29%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО — Регион Финанс.