✅ «Финуслуги» получили деньги на выкуп «народных» облигаций «ЕвроТранса»

Маркетплейс объявил, что получил средства по заявкам на продажу облигаций серии 01 и 003Р-01.

Деньги поступят на кошельки клиентов по мере обработки заявок с учетом накопленного купонного дохода за все дни допущенной просрочки.

💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,24% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,42% (⬇️1 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,72% (⬆️6 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26245 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26254 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
📢МегаФон, БО-002P-11 (от 20 млрд), БО-002P-12 (от 20 млрд)
⭐️Медскан, 001Р-02 (3 млрд)
⛏Полюс, ПБО-06 (от 1 млрд юаней)

Размещения
🌾Группа Продовольствие, БО-03 (150 млн)
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-19 (20 млрд)
💵Мэйл.Ру Финанс, 001Р-02 (2.5 млрд), 001Р-03 (7.5 млрд)
💵Прогресс, 001Р-01 (250 млн)
📝Рови Факторинг Плюс, КО-006 (3 млрд)

Оферты
🥗Вкусно, 001П-01 (10 млн)
🏦Совкомбанк Лизинг, БО-П16 (5 млрд)
🏦Совкомбанк Факторинг, 002P-05 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 22 апреля:

🚘 «СибАвтоТранс» вновь допустил техдефолт. На этот раз при выплате 9-го купона облигаций серии 001Р-06 на сумму 4.9 млн руб. Выпуски облигаций эмитента серий 001P-01 – 001P-07 включены в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

🐄 «ПЗ Пушкинское», ранее допустивший дефолты и впоследствии полностью исполнивший обязательства по облигациям, выплатил доход по 9-му купону облигаций серии 001P-02 в размере 9.5 млн руб. Обязанность по выплате купонного дохода исполнена в срок и в полном объеме.

🚗 ЦБ РФ направил «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») предписание об устранении нарушений закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

💳 Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал направить на дивиденды за 2025 год 37.64 руб. на акцию. Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 30 июня.

⛽️ Газпром нефть проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос о стратегии компании до 2030 года.

📉 Падение стоимостей облигаций (за 21 апреля):

▶️ СибАвтоТранс, 001P-01 — 001P-07
Например: снижение серии 001P-04 на 20.52%: с 43.17 до 22.65% на фоне допущенных техдефолтов.➡️Подробнее

▶️ТД РКС, 002Р-05 — 002Р-07
Например: снижение серии 001P-04 на 8.2%: с 43.17 до 22.65% на фоне рыночной волатильности. Сегодня выпуски демонстрируют рост на 2.65–3.73%➡️Подробнее

▶️Сегежа Групп, 002P-05R, 003P-04R, 003P-06R, 003P-10R
Например: снижение серии 002P-05R на 3.58%: с 87.08 до 83.5% на фоне отчетности по МСФО за 2025 год.➡️Подробнее

▶️ Каршеринг Руссия, 001Р-06 и 001Р-07
Например: снижение серии 001Р-06 на 3.57%: с 96.33 до 92.76% после появления новости о предписании ЦБ РФ по нарушениям законодательства об инсайдерской информации и манипулировании рынком. Другие облигации эмитента не отреагировали на новость.

💬 Cbonds в Max

⛽️ Цены облигаций «ЕвроТранса» перешли к росту на фоне сообщения «Финуслуг» о поступлении средств для выкупа «народных» облигаций

После снижения котировки облигаций эмитента на 10:28 (мск) демонстрируют рост к вчерашней цене закрытия на 4.97 – 15.48% по разным сериям.

📈 Сильнее всего отреагировали следующие выпуски:
🔵БО-001Р-05: с 52.46 до 64.85% (+12.39%)
🔵БО-001Р-06: с 52.37 до 67.85% (+15.48%)
🔵БО-001Р-07: с 51.91 до 62.86% (+10.95%)
🔵БО-001Р-08: с 40.22 до 51.61% (+11.39%)

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-18

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 11 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.5% годовых/14.37% годовых
Дюрация: 1.94

Количество сделок на бирже: 153
Самая крупная сделка: 2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 700 до 900 млн руб. (20%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💰 АйДи Коллект, 001Р-08 (от 1 млрд)

Сбор заявок – 27 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 апреля.

🇷🇺 Ульяновская область, 34013 (6 млрд)

Сбор заявок – 19 мая с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 21 мая.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💳 СОПФ ДОМ.PФ, социальные облигации с поручительством и залоговым обеспечением серии 16 (20 млрд)

❗️Определена дата книги сбора заявок — 28 апреля.

Размещение запланировано на 30 апреля.

📝Организатор – Банк ДОМ.PФ.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-08 (1 млрд)

Сбор заявок – 30 апреля с 11:00 по 15:00 (мск), размещение – 6 мая.

📝Облигационный долг Эмитента: 18 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002P-11, БО-002P-12

❗️Финальный ориентир спреда к КС по каждой серии – 125 б.п.
Книги заявок открыты до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 28 апреля.

⚡️ UPD: Объем размещения серии БО-002P-11 зафиксирован и составит 25 млрд рублей.

📝 Организаторы серии БО-002P-11 – Альфа-Банк, Банк ДОМ.PФ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Локо-Банк, Новикомбанк, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк.

⚡️ UPD: Объем размещения серии БО-002P-12 зафиксирован и составит 30 млрд рублей.

📝 Организаторы серии БО-002P-12 – Альфа-Банк, Банк ДОМ.PФ, ВБРР, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Локо-Банк, МКБ, ИБ Синара, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035 года) на 115.754 млрд рублей при спросе в 235.613 млрд рублей

Цена отсечения составила 89.407%, доходность по цене отсечения – 14.55% годовых. Средневзвешенная цена – 89.4267%, доходность по средневзвешенной цене – 14.55% годовых.

💬 Cbonds в Max

📈 Облигации «ТД РКС» и «Сегежа Групп» отыгрывают падения

⬆️ После волатильности котировки выпусков «ТД РКС» демонстрируют восстановление. В ходе сегодняшних торгов котировки бумаг эмитента начали расти.

Так, например, выпуск 002Р-07 прибавил 4.14%: вчерашняя цена закрытия — 92.89%, сегодня на 14:11 (мск) выпуск торгуется уже на уровне 97.03%. Цена облигаций серии 002Р-06 демонстрирует рост на 4.06%, серии 002Р-05 — на 2.83%. Стоимость других облигаций существенно не изменилась.

⬆️ Котировки «Сегежа Групп» после отчета постепенно восстанавливаются. Самый значительный рост на 14:07 (мск) к вчерашней цене закрытия наблюдается по следующим выпускам:
🔴002P-01R: с 84.37 до 89.42% (+5.05)
🔴003P-06R: с 84.07 до 88.09% (+4.02%)
Стоимость других облигаций существенно не изменилась.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
⛏ «Полюс», ПБО-06

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 7.65% годовых.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 2.6 млрд юаней.

Предварительная дата начала размещения – 27 апреля.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк , ВТБ Капитал Трейдинг, Джи Ай Солюшенс, Т-Банк.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
💵ТД РКС, 002Р-07

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 400 млн руб.
Купон: 26% годовых

Количество сделок на бирже: 8 480
Самая крупная сделка: 30 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 до 20 млн руб. (23%).

📝Организаторами выступили ИФК Солид, Альфа-Банк.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
⭐️ «Медскан», 001P-02

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 15.35% годовых (доходность – 16.48% годовых).

Объем размещения зафиксирован и составит 3.5 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 28 апреля.

📝 Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, МБЭС, Совкомбанк, Sber CIB, ИБ Синара, Т-Банк.

💬 Cbonds в Max

🚘 Облигации «СибАвтоТранса» после серии техдефолтов продолжают снижаться

❌ Сегодня эмитент вновь допустил техдефолт. На этот раз при выплате 9-го купона облигаций серии 001Р-06 на сумму 4.9 млн руб. (писали здесь).

✏️ Также с 22 апреля выпуски облигаций серий 001P-01 – 001P-07 включены в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении Мосбиржи.

📊 На рынке сохраняется давление на отдельные выпуски облигаций эмитента — в частности, 001P-04 демонстрирует заметное снижение (−4.65%). При этом в некоторых выпусках падение замедляется: например, 001P-03 на 16:14 (мск) прибавляет 0.09% к цене закрытия предыдущего дня.

💬 Cbonds в Max

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26254 (дата погашения – 3 октября 2040 года) на 99.864 млрд рублей при спросе в 198.763 млрд рублей

Цена отсечения составила 93.6801%, доходность по цене отсечения – 14.52% годовых. Средневзвешенная цена – 93.6929%, доходность по средневзвешенной цене – 14.52% годовых.

💬 Cbonds в Max

#Товары
🛢 Нефтяной импульс вновь разогнал соевое масло и обрушил возобновляемый дизель

📈 С начала апреля по 21 число соевое масло на CME выросло с 67,11 до 71,64 цента за фунт (+6,8%), показав устойчивое восходящее движение с ускорением в последние дни. Китайский рынок двигался синхронно: на DCE цены восстановились после локального снижения и 21 апреля прибавили более 100 юаней за сессию, достигнув 8 587 юаней за тонну.

📉 На противоположной стороне комплекса наблюдалось резкое падение: возобновляемый дизель в Лос-Анджелесе за период с 1 по 20 апреля снизился с 4,101 до 2,681 доллара за галлон, потеряв около 35%.

📌 Причины
Основным драйвером роста соевого масла стал скачок цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, включая инциденты с судоходством в районе Ормузского пролива. Это привело к росту Brent до уровней около $100 и WTI до $90 за баррель.

Удорожание нефти резко улучшило экономику биотоплива, что усилило спрос на растительные масла как сырье и вызвало приток спекулятивного капитала в соевое масло как наиболее ликвидный инструмент в этом сегменте. Китайский рынок отреагировал аналогично, усилив движение за счет глобального арбитража и привязки к энергетическому комплексу.

Падение возобновляемого дизеля объясняется сочетанием факторов. С одной стороны, после краткосрочного нефтяного отката и сигналов о возможной деэскалации напряженности произошло снижение топливных котировок в США. С другой стороны, на западном побережье сформировался локальный избыток предложения: увеличились поставки как внутреннего, так и импортного возобновляемого дизеля, ориентированного на калифорнийский рынок из-за действующих субсидий и экологических программ. В результате спотовые премии начали сжиматься, что усилило падение цен значительно сильнее, чем в сырьевых компонентах.

✏️ Вывод
В итоге рынок демонстрирует расхождение внутри одного биотопливного комплекса. Соевое масло все больше торгуется как прокси на нефть и геополитику, быстро реагируя на рост энергетических рисков.

Возобновляемый дизель, напротив, остается чувствительным к локальной физической конъюнктуре и структуре спроса, что делает его более волатильным вниз при ослаблении премий. Это указывает на углубляющийся разрыв между сырьевыми и конечными продуктами и повышает значимость региональных факторов в ценообразовании топлива.

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-002Р-03 (выпуск в юанях)

Сбор заявок – 27 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 апреля.

Расчеты по облигациям
🔵при размещении: по выбору инвестора в юанях или рублях;
🔵при выплате купона, амортизации и погашении: в юанях, по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях;
🔵при вторичном обращении: в юанях или рублях (режим основных торгов Т+, РПС, РПС с ЦК).

📝Облигационный долг Эмитента: 3.85 млрд юаней, 32.3 млрд руб., $550 млн.

💬 Cbonds в Max

⛽️ «ЕвроТранс» исполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям серий 01, 002Р-02 и БО-001Р-09

Эмитент сообщил об исполнении обязательств по 10-му купону облигаций серии 01 в размере 75.6 млн рублей, по 24-му купону облигаций серии 002Р-02 – 10.5 млн рублей и по 3-му купону облигаций серии БО-001Р-09 – 41.1 млн рублей.

✅ Обязательства по выплате купонного дохода исполнены в срок и в полном объеме.

💡 Напомним, вчера платформа «Финуслуги» также сообщила о получении средств по заявкам на продажу облигаций серии 01 и 003Р-01.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 22 апреля

🧪 Агронэкст – АКРА, 🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен очень сильной оценкой операционного профиля, очень крупным размером бизнеса, очень высокой рентабельностью, средней долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга оказывают низкий уровень покрытия долга и слабая оценка денежного потока».

🛢 Идель Нефтемаш – НКР, 🆕 присвоен "B+.ru", "стабильный"

«Оценку бизнес-профиля сдерживают небольшой размер компании, локальный характер рынков сбыта, слабая диверсификация потребителей по отраслям и факторов производства. Поддержку оценке бизнес-профиля оказывает высокая законтрактованность выручки с контрагентом высокого кредитного качества».

💬 Cbonds в Max