Cbonds
#Премаркетинг ⛏ «Селигдар», 001Р-11 (2 млрд) Сбор заявок – 20 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 23 апреля. 📝 Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента 66.9 млрд рублей.
#Премаркетинг
⛏ «Селигдар», 001Р-11
❗️ Финальный ориентир ставки купона – 15.75% годовых (доходность – 16.94% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 3.6 млрд рублей.
Предварительная дата начала размещения – 23 апреля.
📝 Организаторы – Газпромбанк, Совкомбанк.
✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
❗️ Финальный ориентир ставки купона – 15.75% годовых (доходность – 16.94% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Предварительная дата начала размещения – 23 апреля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎18👍5🤨5❤1
#ИтогиРазмещения
⛏ Полюс, ПБО-05 (бивалютный выпуск в USD)
Итоги первичного размещения
Объём размещения: 150 млн USD
Купон/Доходность: 7.75% годовых/8.03% годовых
Дюрация: 3.42
Количество сделок на бирже: 5 186
Самая крупная сделка: 2.5 млрд руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 20 до 150 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 150 млн руб. до 2 млрд руб. (24%).
📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.
📝 Организаторами выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Джи Ай Солюшенс.
💬 Cbonds в Max
Итоги первичного размещения
Объём размещения: 150 млн USD
Купон/Доходность: 7.75% годовых/8.03% годовых
Дюрация: 3.42
Количество сделок на бирже: 5 186
Самая крупная сделка: 2.5 млрд руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 20 до 150 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 150 млн руб. до 2 млрд руб. (24%).
📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍7🤔5❤4
#Премаркетинг
💳 СОПФ ДОМ.PФ, социальные облигации с поручительством и залоговым обеспечением серии 16 (20 млрд)
Сбор заявок и размещение запланированы до конца апреля.
Поручительство – гарантия ПАО ДОМ.PФ в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей: п. 7.3.3 «Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством»; оферта поручителя.
📝 Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 145 млрд рублей.
💬 Cbonds в Max
Сбор заявок и размещение запланированы до конца апреля.
Поручительство – гарантия ПАО ДОМ.PФ в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей: п. 7.3.3 «Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством»; оферта поручителя.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎12👍9❤5
Cbonds
#Премаркетинг 📦 МКПАО «Озон», дебютные облигации серий 001Р-01 и 001Р-02 (от 15 млрд) Сбор заявок и размещение запланированы на третью декаду апреля. 📝 У Эмитента отсутствует облигационный долг. 💬 Cbonds в Max
#Премаркетинг
📦 МКПАО «Озон», 001Р-02 (от 10 млрд)
❗️ Компания приняла решение реализовать размещение за счет одного выпуска с плавающей ставкой купона.
Ранее также планировалось размещение серии 001Р-01 с фиксированным купоном.
Сбор заявок – 21 апреля с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – 24 апреля.
📝 Агент по размещению – Старт капитал.
💬 Cbonds в Max
Ранее также планировалось размещение серии 001Р-01 с фиксированным купоном.
Сбор заявок – 21 апреля с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – 24 апреля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎61❤7🤪5😁3🤬1
#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 20 апреля
🚘 СибАвтоТранс – НРА,⬇️ с "BB|ru|" до "C|ru|", установлен статус "под наблюдением"
➡️ Подробно о рейтинговом действии писали здесь.
💬 Cbonds в Max
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 20 апреля
🚘 СибАвтоТранс – НРА,
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😢7👍5❤2
#Премаркетинг
💵 «ТД РКС», 002Р-08 (600 млн)
Размещение запланировано на 29 апреля.
Поручитель – «РКС Девелопмент». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
Предусмотрен ковенантный пакет.
📝 Облигационный долг Эмитента: 2.8 млрд рублей.
Размещение запланировано на 29 апреля.
Поручитель – «РКС Девелопмент». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
Предусмотрен ковенантный пакет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣16👍13❤6🤨4👎3🔥2
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
14,24% (⬇️ 3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,43% (⬇️ 7 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,66% (⬆️ 32 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
📦 МКПАО Озон, 001Р-02 (от 10 млрд)
Размещения
🧱 АПРИ, БО-002Р-14 (доп. выпуск №1, 2.6 млрд)
💳 Газпромбанк, 006P-05Р (доп. выпуск №1, 3 млрд)
🍏 ИКС 5 ФИНАНС, 003P-18 (11 млрд)
🥛ИнтерФудГрупп, БО-01 (50 млн)
💵 Элемент Лизинг, 001P-11
Оферты
💵 Байсэл, 001Р-02 (31 млн)
💊 Биннофарм Групп, 001P-02 (3 млрд)
🟥 РЖД, 001P-02R (15 млрд)
💰 СУЭК-Финанс, 001Р-06R (14 млрд)
📱 ТрансФин-М, 001P-04 (9.2 млрд), 001P-08 (1 млрд)
💳 Банк ВТБ (ПАО), Б-1-329 (15.3 млн), Б-1-343 (14.9 млрд), Б-1-346 (3.3 млрд), Б-1-351 (5.3 млрд), Б-1-359 (2 млрд), Б-1-360 (50 млрд), Б-1-361 (50 млрд), Б-1-373 (100 млрд), Б-1-374 (100 млрд), Б-1-375 (6.5 млрд), Б-1-379 (1.3 млрд), Б-1-380 (388.7 млн), Б-1-381 (520.5 млн), Б-1-385 (285.7 млн)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
14,24% (
IFX-Cbonds YTM
15,43% (
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,66% (
Сбор заявок
Размещения
🥛ИнтерФудГрупп, БО-01 (50 млн)
Оферты
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11❤5
Cbonds
Эмитент сообщил об исполнении обязательств по 37-му купону облигаций серии БО-001Р-03 в размере 55.9 млн рублей. Обязанность по выплате купонного дохода исполнена в срок и в полном объеме.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍36🔥8❤3
Cbonds
🚘 «СибАвтоТранс» прокомментировал техдефолт по облигациям серии 001Р-03 и обратился к инвесторам Эмитент объяснил ухудшение ликвидности совокупностью факторов: сокращением контрактной базы, включая досрочное расторжение договора с «Меретояханефтегазом», отсутствием…
#Техдефолт
🚘 «СибАвтоТранс» допустил техдефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001Р-07
«СибАвтоТранс» допустил очередной техдефолт. В этот раз эмитент не исполнил обязательства по выплате 3-го купона облигаций серии 001Р-07 на 2.84 млн руб.
❌ Причина неисполнения обязательства – отсутствие денежных средств у эмитента на дату исполнения обязательства вызвано задержкой поступления денежных средств от контрагентов, ограничение по распоряжению денежными средствами в связи с наложением ареста на счета эмитента.
📉 Цены облигаций эмитента продолжают падать: так, например, вчерашняя цена закрытия выпуска 001P-04 составила 43.17%, на 10:21 (мск) выпуск торгуется уже по 24.4% (-18.77%).
💼 У эмитента в обращении находится всего 8 выпусков облигаций (вкл. ЦФА) на общую сумму 1.5 млрд рублей.
💬 Cbonds в Max
🚘 «СибАвтоТранс» допустил техдефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001Р-07
«СибАвтоТранс» допустил очередной техдефолт. В этот раз эмитент не исполнил обязательства по выплате 3-го купона облигаций серии 001Р-07 на 2.84 млн руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😢18👌6👍5❤4🍾1
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 апреля:
💿 Выручка Северстали по МСФО за I кв. 2026 года снизилась на 19% г/г до 145.3 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 54% г/г до 17.9 млрд руб. Чистая прибыль составила 57 млн руб. по сравнению с 21.1 млрд руб. в I кв. 2025 года. Компания не планирует выплачивать дивиденды за I кв. 2026 года.
🚗 Европлан объявляет операционные результаты за I кв. 2026 года. С января по март компания закупила и передала в лизинг более 5 тыс. ед. автотранспорта и техники (-9% г/г) на сумму 19.1 млрд руб. с НДС (- 12% г/г). Общее число лизинговых сделок за всю историю компании более 719 тыс.
🔍 Акционеры Яндекса утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 110 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра — 27 апреля.
🖨️ С-Принт 17 апреля по итогам проведения ОСВО внес изменения в условия выпуска облигаций серии 001Р-02. ➡️ Подробнее. 28 мая эмитент проведет ОСВО серий 001P-01, БО-01 и БО-02. ➡️ Подробнее.
🔌 ТГК-14 проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2025 год.
📉 Падение стоимостей облигаций (за 20 апреля):
▶️ СибАвтоТранс, 001P-01 — 001P-07
Например: снижение серии 001P-04 на 19.29%: с 62.46 до 43.17% на фоне техдефолта.➡️ Подробнее
▶️ ЕвроТранс, 002Р-01, 002Р-02, 01, БО-001P-03 — БО-001Р-09
Например: снижение серии БО-001Р-06 на 16.54%: с 69.96 до 53.42% на фоне обращения АВО в ЦБ РФ и Мосбиржу из‑за невыкупа «народных» облигаций (писали здесь) и подтверждения «Финуслугами» невыплаты по «народным» облигациям.➡️ Подробнее
❗️ Разбираем ситуацию вокруг эмитента в нашем материале.
▶️ Сегежа Групп, 002P-01R, 002P-05R, 003P-01R, 003P-03R, 003P-04R, 003P-06R, 003P-08R, 003P-10R
Например: снижение серии 003P-04R на 5.27%: с 89.46 до 84.19% на фоне отчетности по МСФО за 2025 год.➡️ Подробнее
💬 Cbonds в Max
🔌 ТГК-14 проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2025 год.
Например: снижение серии 001P-04 на 19.29%: с 62.46 до 43.17% на фоне техдефолта.
Например: снижение серии БО-001Р-06 на 16.54%: с 69.96 до 53.42% на фоне обращения АВО в ЦБ РФ и Мосбиржу из‑за невыкупа «народных» облигаций (писали здесь) и подтверждения «Финуслугами» невыплаты по «народным» облигациям.
Например: снижение серии 003P-04R на 5.27%: с 89.46 до 84.19% на фоне отчетности по МСФО за 2025 год.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10❤6
#Техдефолт
🌾 «АгроДом» допустил техдефолт по 13-му купону и амортизации облигаций серии БО-02
Эмитент допустил техдефолт по выплате 13-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии БО-02 на 9.972 млн руб.
Объем неисполненных обязательств по выплате купона составляет 1.972 млн руб., по погашению части номинала – 8 млн руб.
❌ Причина неисполнения обязательства – невозможность исполнения обязательства, в связи с недостатком денежных средств.
ℹ️ 17 апреля владельцы облигаций серии БО-02 не поддержали повестку ОСВО. ➡️ Подробнее.
💼 У эмитента в обращении находится 2 выпуска облигаций на общую сумму 161 млн рублей.
💬 Cbonds в Max
Эмитент допустил техдефолт по выплате 13-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии БО-02 на 9.972 млн руб.
Объем неисполненных обязательств по выплате купона составляет 1.972 млн руб., по погашению части номинала – 8 млн руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😢17❤4😁1
Котировки облигаций эмитента остаются под давлением. По состоянию на 12:25 (мск) выпуск БО-02 снизился к вчерашней цене закрытия на 3.16%: с 88.29 до 85.13%. Выпуск БО-01 — на 1.99%: с 91.35 до 89.36%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😢12👍8❤2🍾1
#ИнтервьюCbonds
📢 Представляем вашему вниманию новое интервью Cbonds, гостем которого стал Евгений Асламов, генеральный директор инвестиционной компании «Свой Капитал»
В рамках диалога спикер пояснил, зачем крупной группе компаний «СВОЙ» нужна собственная отдельная инвестиционная компания, рассказал о ее актуальной продуктовой линейке, принципе подбора сотрудников, конкуренции и амбициях на рынке.
🎞️ Смотреть интервью можно прямо сейчас: Cbonds, ВК, YouTube.
Интервью Cbonds – твой верный путь к грамотным инвестициям!
В рамках диалога спикер пояснил, зачем крупной группе компаний «СВОЙ» нужна собственная отдельная инвестиционная компания, рассказал о ее актуальной продуктовой линейке, принципе подбора сотрудников, конкуренции и амбициях на рынке.
Интервью Cbonds – твой верный путь к грамотным инвестициям!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
VK Видео
Интервью Cbonds:Евгений Асламов, генеральный директор, ИК «Свой Капитал»
Представляем вашему вниманию новое интервью Cbonds, гостем которого стал Евгений Асламов, генеральный директор инвестиционной компании «Свой Капитал»
В рамках диалога спикер пояснил, зачем крупной группе компаний «СВОЙ» нужна собственная отдельная инвестиционная…
В рамках диалога спикер пояснил, зачем крупной группе компаний «СВОЙ» нужна собственная отдельная инвестиционная…
👍8❤7🔥6👎1🤬1🙈1
#ИтогиРазмещения
✉️ Почта России, 003Р-05
Итоги первичного размещения
Объём размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 17.15% годовых/18.57% годовых
Дюрация: 2.35
Количество сделок на бирже: 6 291
Самая крупная сделка: 1.8 млрд руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб. (25%).
📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк.
Выпуск для квалифицированных инвесторов.
💬 Cbonds в Max
Итоги первичного размещения
Объём размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 17.15% годовых/18.57% годовых
Дюрация: 2.35
Количество сделок на бирже: 6 291
Самая крупная сделка: 1.8 млрд руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб. (25%).
Выпуск для квалифицированных инвесторов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🆒4❤2
#Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
🗣 Без паузы и без сюрпризов: эксперты ставят на снижение ключевой ставки на 50 б.п., до 14,50% — консенсус-прогноз Cbonds
В пятницу, 24 апреля, состоится третье в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. На предыдущем заседании, состоявшемся 20 марта, Регулятор снизил ставку на 50 б.п., до 15% годовых, продолжив цикл смягчения денежно-кредитных условий
➡️ Полная версия консенсус-прогноза
💬 Своими комментариями поделились:
🔵 Антон Табах, главный экономист, «Эксперт РА»
🔵 Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН
🔵 Владимир Малиновский, главный аналитик центра инвестиционной аналитики, СК «Росгосстрах Жизнь»
🔵 Дмитрий Куликов, старший директор группы суверенных и региональных рейтингов, АКРА
🔵 Ольга Мещерякова, генеральный директор, Peramo Invest
🔵 Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк
🔵 Виктор Вернов, сооснователь финтех-платформы ROWI и руководитель направления факторинга в экосистеме Т-Бизнес
🔵 Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований, «АВИ Кэпитал»
🔵 Максим Петроневич, руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования, Россельхозбанк
🔵 Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку, SberCIB Investment Research
💭 Валерий Вайсберг, ИК РЕГИОН:
💭 Дмитрий Куликов, АКРА:
💭 Михаил Васильев, Совкомбанк:
💭 Игорь Рапохин, SberCIB Investment Research:
✅ Консенсус-прогнозы Cbonds
В пятницу, 24 апреля, состоится третье в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. На предыдущем заседании, состоявшемся 20 марта, Регулятор снизил ставку на 50 б.п., до 15% годовых, продолжив цикл смягчения денежно-кредитных условий
Я ожидаю снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 14,5% годовых. Инфляция движется выше срединной части прогноза Банка России, инфляционные ожидания, несмотря на снижение, остаются повышенными.
На мой взгляд, с большой вероятностью снижение ключевой ставки продолжится и на ближайшем заседании. Я думаю, что диапазон возможных решений в этот раз будет простираться от сохранения ставки до ее снижения на 1 п.п., но верх возьмет логика постепенного равномерного смягчения – по 0,5 п.п. за заседание.
Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 24 апреля снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5%. Ситуация с инфляцией и экономикой развивается в рамках базового прогноза ЦБ, что позволяет дальше аккуратно смягчать монетарную политику.
Дальнейшее снижение ставки необходимо для того, чтобы экономика избежала "переохлаждения", вопрос в скорости снижения. Вероятно, Банк России на заседании 24 апреля сохранит осторожный подход и снова выберет шаг в 50 б. п.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤3🔥2👎1😁1🤪1
#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035 года) и ОФЗ-ПД 26254 (дата погашения – 3 октября 2040 года).
Оба аукциона будут проведены без лимита.
💬 Cbonds в Max
Оба аукциона будут проведены без лимита.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11❤4👎3
Cbonds
#Премаркетинг 📦 МКПАО «Озон», 001Р-02 (от 10 млрд) ❗️ Компания приняла решение реализовать размещение за счет одного выпуска с плавающей ставкой купона. Ранее также планировалось размещение серии 001Р-01 с фиксированным купоном. Сбор заявок – 21 апреля…
#Премаркетинг
📦 МКПАО «Озон», 001Р-02 (от 10 млрд)
❗️ Финальный ориентир спреда к КС – 200 б.п.
Предварительная дата начала размещения – 24 апреля.
📝 Агент по размещению – Старт капитал.
✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
❗️ Финальный ориентир спреда к КС – 200 б.п.
Предварительная дата начала размещения – 24 апреля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15❤2😁2🤨1
Сильнее всего на 16:40 (мск) к вчерашней цене закрытия снижаются следующие выпуски эмитента:
Стоимость других облигаций снижается на 0.59-2.3%.
На текущий момент сообщений о существенных корпоративных событиях не поступало, однако динамика может отражать переоценку рисков инвесторами на фоне последней отчетности по эмитенту.
На этом фоне рынок может учитывать возросшую потребность компании в привлечении дополнительного финансирования, в том числе для управления текущей долговой нагрузкой.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11😁10❤5🤯2🔥1
Cbonds
#Техдефолт 🚘 «СибАвтоТранс» допустил техдефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001Р-07 «СибАвтоТранс» допустил очередной техдефолт. В этот раз эмитент не исполнил обязательства по выплате 3-го купона облигаций серии 001Р-07 на 2.84 млн руб. ❌ Причина…
🚘 «СибАвтоТранс» приостановил размещение выпуска облигаций серии 001P-07, по которым сегодня был допущен техдефолт
Мосбиржа приостановила с 21 апреля торги облигациями «СибАвтоТранс» серии 001Р-07.
Дата начала размещения – 19 декабря 2025 года.
📝 Основание для приостановления размещения ценных бумаг: наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже.
💬 Cbonds в Max
Мосбиржа приостановила с 21 апреля торги облигациями «СибАвтоТранс» серии 001Р-07.
Дата начала размещения – 19 декабря 2025 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😢14❤5😁4🔥1🤔1
Cbonds
Маркетплейс объявил, что получил средства по заявкам на продажу облигаций серии 01 и 003Р-01.
Деньги поступят на кошельки клиентов по мере обработки заявок с учетом накопленного купонного дохода за все дни допущенной просрочки.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥24❤8👍5🤣5🎉1🙈1