Cbonds.ru
25.1K subscribers
1.16K photos
5 videos
18 files
4.08K links
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от http://cbonds.ru

Контент, ВП: @Anna_Doronina, smm@cbonds.info

📩По вопросам рекламы: adv@cbonds.info

Наши проекты:
InvestFunds | ПИФы - https://t.me/investfundsru
Cbonds Global - https://t.me/cbondsglobal
Download Telegram
to view and join the conversation
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚚«РЕСО-Лизинг» ("NR / BB" – S&P/F; " ruA+" – Expert RA) 18 июня разместит облигации серии БО-П-14 на сумму 2 млрд рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 7.5% годовых. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 30 дней.

💵ИФК «СОЮЗ» допустила технический дефолт по выплате 6-го купона облигаций серии 02 на 1.186 млн рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств у эмитента.

🚛«ТрансФин-М» ("B" – S&P; "BBB+(RU) / ruBBB+" –ACRA/Expert RA) выставил оферту по облигациям серии БО-38. Период предъявления – с 29 июня по 5 июля. Период приобретения – с 29 июня по 6 июля. Количество приобретаемых бумаг составит до 1.4 млн штук. Агентом по приобретению выступит «ВТБ Капитал».
📚🧑🏻‍💻Приглашаем авторов к сотрудничеству!

Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в сентябре 2021 года.

📍Тема номера – Возможности рынка капитала для малого и среднего бизнеса, раздел Bond style будет посвящен шахматам.

Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.

В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.

🖇Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
#Аналитика
💡🔎Новости со встречи президентов РФ и США поддерживали российские активы

Источник: аналитический обзор "Санкт-Петербург"

Вчера под конец дня курс USDRUB вырос на фоне укрепившегося доллара и сегодня находится около 72,55 руб./$. С утра курс USDRUB слабо снижается в рамках коррекции, другие валюты EM сегодня преимущественно слабеют. Новости со встречи президентов РФ и США поддерживали российские активы: переговоры прошли «конструктивно», было принято решение вернуть послов, а также были обозначены планы по дальнейшей нормализации отношений. В результате рынок не ожидает введения новых санкций ближайшее время, и санкционная премия ощутимо снизилась – курс USDRUB вчера в моменте опускался ниже 71,65 руб./$. Тем не менее ужесточение риторики ФРС на вчерашнем заседании ощутимо ослабило спрос на риск, что вернуло курс USDRUB к уровням около 72,5 руб./$. Во многом теперь геополитика для российских активов уходит на второй план, на наш взгляд, более принципиальным в среднесрочной перспективе станет состояние глобального спроса на риск, прежде всего, на фоне
действий ФРС.

🖇 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение

💵«Арчер Финанс» 15 июня допустил технический дефолт по досрочному погашению облигаций серии 01. Объем неисполненных обязательств по досрочному погашению облигаций составил 1 411 333 000 рублей, невыплаченный накопленный купонный доход составил 564 392 066.7 рублей. Причина неисполнения — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
#вп
@themovchans: Опыт, которым можно поделиться.

25 лет мы остаемся активными участниками международных финансовых рынков, признанными профессионалами своего дела. Мы будем рады возможности делиться экспертизой с нашими читателями.

На канале Movchans (https://t.me/themovchans) вы найдете:
▫️ авторскую аналитику по мировым финансовым рынкам
▫️ интервью с успешными инвесторами, которые входят в список Forbes
▫️ советы по управлению благосостоянием
▫️ ежемесячные подкасты и видео с макроэкономическим обзорами

Канал создан экспертами и партнерами Movchan’s Group – группы компаний по управлению инвестициями, возглавляемой Андреем Мовчаном, одним из самых известных финансистов и лучшим менеджером управляющей компании по версии РБK.
*информацию, представленную на канале нельзя расценивать как индивидуальную инвестиционную рекомендацию или предложение о покупке или проджаже ценных бумаг.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,34% (🔺6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,29% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,96%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵
Сбербанк России, 001Р-SBER22 (от 15 млрд), 001Р-SBER27 (от 15 млрд)
🛢Газпром Капитал, 001Б-02 (30 млрд)

Размещения
💵
РЕСО-Лизинг, БО-П-14 (2 млрд)

Оферты
🚚
Пионер-Лизинг, БО-П04 (186.9 млн), БО-П01 (100 млн)
🏭ЧТПЗ, 001P-04 (9.9 млрд)

@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 18 июня

🔨"Алроса" выплатит рекордные дивиденды за 2020 год – акционеры одобрили выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2020 года в размере 9,54 рубля на акцию. За первое полугодие 2020 года дивиденды не выплачивались в связи с отрицательным результатом по свободному денежному потоку. (Прайм)

БКС Экспресс:

Последний день для подачи заявок на обратный выкуп акций "Норникеля".
📲Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Qiwi" за I квартал 2021 г.
💡Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Юнипро" за 2020 г.
​​#ИтогиРазмещения
📱реСтор, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд рублей
Купон / Доходность: 8.1% годовых / 8.35% годовых
Дюрация: 2.69

Количество сделок на бирже: 99
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (25%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
​​#ИтогиРазмещения
✈️ Аэрофлот, П01-БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 24.65 млрд рублей
Купон / Доходность: 8.35% годовых / 8.62% годовых
Дюрация: 4.13

Количество сделок на бирже: 8404
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.35 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объемом от 250 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 млн рублей и менее (23%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Совкомбанк.
Cbonds.ru
🛢💵 «Газпром капитал», 001Б-02 (от 30 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на 18 июня, размещение – на 25 июня. 📝Облигационный долг Эмитента: 120 млрд рублей.
🛢💵 «Газпром капитал», 001Б-02 (от 30 млрд)

Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

📍Ориентир ставки 1-го купона – 8.5-8.65% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.84% годовых.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 июня

🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Полюс🔺с уровня "BB" до "BB+", прогноз стабильный

Повышение рейтинга отражает сильный бизнес-профиль и кредитные показатели компании с учетом погашения долга в размере 1.1 млрд $ с конца 2019 года, что благоприятно позиционирует финансовый профиль в преддверии ожидаемого после 2021 года снижения цен на золото и потенциальных крупных инвестиций в проект Сухой Лог.
#Еврооблигации
🇺🇦🚚«Укравтодор» разместил евробонды на $700 млн

Параметры выпуска ("В" – S&P):
Объем: $700 млн
Ставка купона: 6.25%
Купонный период: полгода
Дата погашения: 24 июня 2028 года

Листинг: Лондонская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 534 б.п.
Спрос: $2.4 млрд

🗺География размещения: Великобритания - 41%, Европа - 28%, США - 28%, Азия, Ближний Восток и Северная Африка - 3% (всего были получены заявки от инвесторов из 140 стран).
#Аналитика
🔐«Рынок облигаций игнорирует рекордные данные по инфляции – это хороший «бычий» сигнал»

Источник: аналитический обзор УК "Открытие"

Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие», рассказывает, почему вопреки устоявшимся правилам рынка цены на облигации при рекордной инфляции растут.

На прошлой неделе годовая инфляция в России впервые с 2016 года превысила 6%, а в США был достигнут абсолютный рекорд более чем за десятилетие – в мае рост цен «год к году» составил 5%. Учебник и здравый смысл говорят, что в таком случае рефлекторно рынки облигаций должны были разбежавшись прыгнуть со скалы в преддверии неминуемого и скорого повышения ставок.

Однако этого не произошло. Доходности упали, а цены на облигации выросли: российские ОФЗ, а также суверенные облигации развивающихся рынков, номинированные в долларах США, и высокодоходные бумаги американских компаний растут. Почему на этот раз всё наоборот?

🔎В качестве ответа на вопрос подходит, с нашей точки зрения, перевернутая с ног на голову трейдерская пословица про слухи и факты – «sell the rumor, buy the fact» (вместо привычного «buy the rumor, sell the fact»). Она описывает устройство человеческой психики с точки зрения совершения определенных действий на рынке и не привязана к тому или иному рыночному или экономическому событию. Если смотреть на ситуацию пристально, оказывается, что, по мнению большинства опрашиваемых экономистов и участников рынка, текущий рост инфляции временный, а значит скоро произойдет возвращение к нулевым (в долларах) и низким (в рублях) ставкам. Покупаем факты.

📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds.ru
🇰🇿Казахстан планирует на июнь сбор заявок инвесторов на облигации на 40 млрд рублей Министерство финансов Республики Казахстан планирует в июне собрать заявки инвесторов на облигации 4-х выпусков совокупным объемом 40 млрд рублей (серии 5, 8, 12, 13). Размещение…
🇰🇿Республика Казахстан,серии 5, 8, 12 и 13 (по 10 млрд)

Кредитный рейтинг Эмитента: Moody's: "Baa3"; S&P: "BBB"-; Fitch: "BBB"; АКРА: "BBB+"

📍Сбор заявок – с 9:00 до 15:00 (мск) 24 июня, размещение – предварительно 28 июня.
Cbonds.ru
🛢💵 «Газпром капитал», 001Б-02 (от 30 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на 18 июня, размещение – на 25 июня. 📝Облигационный долг Эмитента: 120 млрд рублей.
🛢💵 «Газпром капитал», 001Б-02 (eAA+(RU) (АКРА), ожидается от Эксперт РА)

Кредитный рейтинг Эмитента: "BBB-" – S&P; "AAA(RU) " – ACRA;

📍Финальный ориентир ставки 1-го купона – 8.45% годовых, эффективной доходности – 8.63% годовых. Объем размещения увеличен до 60 млрд рублей.
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: июнь-июль (данные от 18 июня)
Cbonds.ru
💵Книги заявок по облигациям Сбербанка серий 001P-SBER22 и 001P-SBER27 открыты до 18 июня 15:00 (мск) Объем размещения (001P-SBER22 и 001P-SBER27): Benchmark size от 15 млрд рублей Срок обращения выпуска серии 001P-SBER22 – 2 года, серии 001P-SBER27 – 5 лет.…
💵 Сбербанк, 001P-SBER27 и 001P-SBER22

Кредитный рейтинг Эмитента: ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" –ACRA)

📍Объем выпуска серии 001Р-SBER27 составит 6 млрд рублей, серии 001Р-SBER22 – 15 млрд рублей. Выпуски планировались к размещению в объеме от 15 млрд рублей каждый.

Финальный ориентир ставки купона выпуска 001Р-SBER27 – 7,4% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет 7,54% годовых; финальный ориентир ставки купона бумаг 001Р-SBER22 – 6,9% годовых, доходности к погашению через 2 года – 7,02% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵Книга заявок по дебютным облигациям «Лизинговая компания «Дельта» ("ruBBB-" – Expert RA) серии 001Р-01 на сумму не более 700 млн рублей открыта до 14:00 (мск) 1 июля. Срок обращения выпуска составит 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала в даты выплаты 9-12 купонов. Купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона – 10.5-11% годовых. Организатором размещения выступит «Атон».

🏢«Джи-групп» ("BBB(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 002P на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 10 лет. Размещение пройдет по открытой подписке.
#вп
💰Деньги правят миром!

Тот кто игнорирует этот факт остаётся за бортом мировой экономики. Не будьте в их числе. Специально для Вас сегодня мы подготовили список лучших каналов в Телеграме о финансах и инвестициях. Каждый из них должен быть в портфеле уважающего себя инвестора👇

Осторожный инвестор — канал практикующего инвестора с 8 летним опытом, особенно полезен тем, для кого важнее стабильный доход, а не высокий риск. Надежная стратегия, принципы формирования портфеля, прогнозы, реальные сделки и результаты!

SlivachNET - Эксклюзив — Только что купленные, самые свежие и актуальные инфоматериалы - Бесплатно! Получай новые знания не потратив ни копейки вместе с SLIVACH.NET

Экономика — Курс, рынки, акции, фонды, ставки… теряешься в мире финансов? Тебе сюда 😉
Во что вкладываться сейчас? Стоит ли закупать $ ?
Курсы валют, прогнозы, новости и все об экономике.
Просто и понятно - для людей от экспертов 💰

Канал Мысли в кассу — мышление как способ зарабатывать. Делай так, чтобы всё вокруг приносило деньги, просто изменив свои мысли.

Экономика — Курс, рынки, акции, фонды, ставки… теряешься в мире финансов? Тебе сюда 😉
Во что вкладываться сейчас? Стоит ли закупать $ ?
Курсы валют, прогнозы, новости и все об экономике.
Просто и понятно - для людей от экспертов 💰

Канал Рисковик — ваша риск-служба «в кармане»: информация о банках, актуальные финансовые и экономические темы. Рисковик - реальный рисковик, травит байки, следит за банками, пишет обзоры, делится опытом.

В канале «Чёрный понедельник» анонимный эксперт понятным языком рассказывает об экономике и делает важные финансовые прогнозы. Кто он – редактор «Ведомостей»? Уволенный обозреватель из РБК или «Коммерсанта»? Или вообще чиновник из министерства экономики?

📝 Подборка организована агентством по продвижению @DobrovoLka_Agency и биржей рекламы @DobrovoLka_Media — это площадка с огромным количеством качественных каналов, на которых можно выгодно и эффективно купить рекламу🔥
Cbonds.ru
🛢💵 «Газпром капитал», 001Б-02 (от 30 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на 18 июня, размещение – на 25 июня. 📝Облигационный долг Эмитента: 120 млрд рублей.
💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка:

"Выпуск бессрочных облигаций вызвал интерес со стороны широкого круга институциональных инвесторов, в книгу было подано 24 заявки. В сделке приняли участие банки, НПФ и управляющие компании, а также инвестиционные компании.

Работая над сделкой, банки-организаторы совместными с эмитентом усилиями провели системную работу с инфраструктурой рынка и инвесторами, достигнутый успех формирует все необходимые условия для последующих размещений "Газпрома" в этом формате".

Рейтинг выпуска: "eAA+(RU)" – АКРА, "ruАА+" – Эксперт РА;
Рейтинг Эмитента: "BBB-" – S&P; "AAA(RU) " – ACRA.

🛢Размещение стало рекордной по объему сделкой в рублях на локальном рынке облигаций в истории "Газпрома".