#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 мая:

📲 Совет директоров Диасофта рекомендовал выплатить 80 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за I квартал 2025 года.

🐟 Совет директоров Инарктики рекомендовал выплатить 10 руб. на одну акцию в качестве финальных дивидендов за 2024 год.

🍏 Магнит проведет годовое общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за 2024 год. Ранее совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды и оставить прибыль нераспределенной.

💿 РУСАЛ проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос дивидендов за I квартал 2025 года. Ранее совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды.

💳 ТНС Энерго, Юнипро, СмартТехГрупп (CarMoney) и Фармсинтез проведут заседания совета директоров по вопросу дивидендов.

📆 План публикации отчетности — завтра, 27 мая:

🏦 Ренессанс Страхование – МСФО (I кв. 2025 года)

#ИтогиРазмещения
🛣АБЗ-1, 002Р-03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 25.5% годовых/28.71% годовых

Количество сделок на бирже: 15 418
Самая крупная сделка: 300 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объёмом от 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 тыс. руб. до 1 млн руб. (18%).

📝 Организаторами выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк Синара, ИФК Солид, Sber CIB. ПВО – Первая Независимая.

📆🏦 Расписание торгов на Московской бирже в июне

❌ В праздничный день 12 июня торги и расчеты на рынках Московской биржи не проводятся.

✅ В выходной день 13 июня торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.

✅ На валютном рынке и рынке драгоценных металлов 13 июня торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

✅ 14 и 15 июня торги на рынке акций проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня.

В остальные дни месяца торги и расчеты на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

#ИтогиРазмещения
🍷Компания Симпл, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 22.5% годовых/24.97% годовых

Количество сделок на бирже: 4667
Самая крупная сделка: 73.8 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 10 до 50 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 до 10 млн руб. (29%).

📝 Организатор – Компания БКС. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#Премаркетинг
🔌 «ТГК-14», 001Р-07

❗️Финальный ориентир ставки купона – 21.5% годовых (доходность – 23.3% годовых).
Книга заявок открыта до 17:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 6.5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 29 мая.

📝 Агент по размещению – Альфа-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#ИтогиРазмещения
🔋РусГидро, БО-П13

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 17.35% годовых/18.8% годовых

Количество сделок на бирже: 1963
Самая крупная сделка: 1.5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 млрд руб. (24%).

📝 Организаторами выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB.

#ИтогиРазмещения
⛽️Технология, БО-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 28% годовых/31.89% годовых
Дюрация: 1.23

Количество сделок на бирже: 3567
Самая крупная сделка: 14.6 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 50 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб. (29%).

📝Организатор – Диалот. ПВО – Первая Независимая.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,1% (⬆️13 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,43% (⬆️24 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
29,47% (⬆️24 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏗Балтийский лизинг, БО-П16 (от 2 млрд), БО-П17 (от 1 млрд)
⛽️Газпром Капитал, БО-003Р-14 (от $150 млн)
🚛ЛК Спектр, БО-01 (200 млн), БО-02 (300 млн)
🏬Полипласт, П02-БО-05 (от 2 млрд)
💳СОПФ ДОМ.РФ, 13 (10 млрд)

Размещения
💳ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-53 (6.4 млрд)
📱МТС, 002P-11 (15 млрд)
🚜ПИР, БО-03-001P (500 млн)
💰Республика Саха (Якутия), 34005 (до 7.7 млрд)
🏙Элит Строй, БО-01 (1 млрд)

Оферты
🏗ИНГРАД, 001P-01 (6.6 млн), 002P-02 (15 млрд)
🏦Совкомбанк, БО-П01 (9.9 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-14 (не более 45 млрд)

Сбор заявок – 28 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 3 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: $650 млн, 5.5 млрд юаней, 102 млрд рублей.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 мая

🇷🇺 Россия

💰 Мурманская область – АКРА,⬇️с "A-(RU)" до "BBB+(RU)", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Понижение кредитного рейтинга обусловлено ростом долговой нагрузки Региона вследствие привлечения большого объема коммерческого долга и высокими рисками рефинансирования на фоне очень низкой ликвидности бюджета. Поддержку кредитному рейтингу Области продолжают оказывать сильный экономический профиль и сравнительно высокая гибкость бюджетных расходов».

🛠 Новые Технологии – АКРА, "A-(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу на «Стабильный» обусловлено разнонаправленной динамикой оценок ряда факторов и субфакторов. В частности, были повышены оценки за размер компании вследствие роста FFO до чистых процентных платежей и налогов, а также за финансовую прозрачность, при этом оценка за обслуживание долга, напротив, была снижена».

💎 Мегатакт-НН – НКР,⬇️с "BB.rս" до "B+.ru",⬆️прогноз с "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения" на "стабильный"

«Снижение кредитного рейтинга обусловлено увеличением долговой нагрузки компании, уменьшением запаса прочности по обслуживанию долга, а также ослаблением показателей ликвидности и структуры фондирования».

#Премаркетинг
💰 Инвест КЦ, 001P-01 (не менее $25 млн)

❗️Определена дата сбора заявок – 3 июня. Предварительная дата начала размещения – 5 июня.

📝 ​Организаторы: Альфа-банк, АФ Капитал, БКС КИБ, SberCIB, Солид, Т-Банк.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 мая:

🏦 Чистая прибыль Ренессанс Страхования по МСФО за I квартал составила 2.5 млрд руб. (-15.5% г/г). Активы Группы составили 279.8 млрд руб. с ростом на 6% с начала года.

🖥 Совет директоров Группы Астра рекомендовал выплатить 3.1475 руб. на одну акцию в качестве финальных дивидендов за 2024 год. Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 27 июня.

🇷🇺 Совет директоров Башнефти рекомендовал выплатить 147.31 руб. на каждый тип акций в качестве дивидендов за 2024 год. Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 30 июня.

⛽️ Совет директоров Мосэнерго рекомендовал выплатить 0.226 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 2024 год. Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 24 июня.

💳 Россети Ленэнерго, РосДорБанк и ЕвроТранс проведут заседания совета директоров по вопросу дивидендов.

📆 План публикации отчетности — завтра, 28 мая:

💊 Озон Фармацевтика – МСФО (I кв. 2025 года)
🚛 Европлан – МСФО (I кв. 2025 года)

#Премаркетинг
🏬 Полипласт, П02-БО-05

❗️Финальный ориентир ставки купона – 25.5% годовых (доходность – 28.7% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 7.7 млрд рублей.

Размещение запланировано на 29 мая.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Интересное
🇨🇳📉 Межбанковские ставки Гонконга на минимумах с 2022 года

❓ Что случилось?
В первой половине мая краткосрочные ставки Гонконга резко снизились и на данный момент находятся на минимальных уровнях за 3 года:

📉 Значение O/N HIBOR рухнуло с 4,5% 30 апреля до 0,02887% 27 мая;
📉 1M HIBOR опустилась до 0,60119% по состоянию на 27 мая.

🔎 Причины такого падения:

🏛 Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) активно продавало гонконгский доллар против доллара США для поддержания привязки валюты: действия были предприняты, когда гонконгский доллар приблизился к сильной границе своего торгового диапазона на уровне 7,75 гонконгского доллара за доллар США. Таким образом, интервенции HKMA значительно повысили уровень межбанковской ликвидности, что и спровоцировало резкое падение ставок.

🇨🇳 Китайские деньги также устремляются в Гонконг, поскольку экономика материковой части Китая переживает трудности, при этом многие инвесторы беспокоятся о негативном влиянии торговой войны.

🌎 В акции Гонконга наблюдался значительный приток средств как со стороны инвесторов материкового Китая, так и со стороны глобальных фондов в ожидании возможного снижения ставок в США во второй половине года.

📊 Чего ожидать далее?
HKMA уже предупреждает, что ставки способны отскочить выше 1% в ближайшие недели на фоне рисков укрепления гонконгского доллара, при этом управление денежного обращения Гонконга подчёркивает, что дальнейшая траектория ставок во многом будет зависеть от событий, связанных с тарифными мерами США, и общей волатильности глобальных рынков.

➡️ Следите за ставками Гонконга и других стран с помощью преднастроенных запросов в поиске индексов (кнопка «Процентные ставки»).

#Премаркетинг
🚛 ЛК Спектр, БО-01 (200 млн) и БО-02 (300 млн)

Серия БО-01:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 700 б.п.

Серия БО-02:
❗️Финальный ориентир ставки купона – 27.5% годовых (доходность – 31.25% годовых).
Книги заявок открыты до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 30 мая.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П16 (от 2 млрд) и БО-П17 (от 1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона по серии БО-П16 – 22.25% годовых (доходность – 24.67% годовых).

Размещение запланировано на 30 мая.

❗️Сбор заявок и размещение по серии БО-П17 переносятся на более поздний срок в связи с переподпиской в серии БО-П16.

📝Организаторы – Инвестиционный Банк Синара, Джи Ай Солюшенс.

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-14

❗️Финальный ориентир ставки купона – 7.25% годовых.
Книга заявок закрыта.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит $400 млн.

Размещение запланировано на 29 мая.

📝 Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB.

💥 Бесплатный онлайн-семинар «Cbonds – не только про облигации: рынок акций»

Команда Cbonds подготовила интереснейший обзор раздела «Акции» на сайте Cbonds и приглашает вас принять участие в бесплатном вебинаре, который состоится 5 июня в 16:00 (мск)!

Что Вас ждет на вебинаре?
✅Обзор cкринера акций: поиск акций по параметрам и по мультипликаторам компаний;
✅Котировки по акциям, динамика изменения котировок и инструмент;
✅Сравнения бумаг и фондовых индексов;
✅Эмиссионная документация;
✅Параметры акций;
✅Наличие акций в портфелях публичных фондов, подбор похожих бумаг в раскрытой структуре фондов;
✅Дивидендный календарь;
✅Информация об IPO/SPO.

▶️Леонид Уваров, региональный менеджер по развитию бизнеса, Cbonds, с радостью покажет раздел с долевыми инструментами на сайте Cbonds и рассмотрит актуальные кейсы на рынке.

Участие в семинаре бесплатное.
▶️ Необходима предварительная регистрация по ссылке.

#Премаркетинг
💳СОПФ ДОМ.PФ, 13 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.95% годовых (доходность – 19.2% годовых).
Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 29 мая.

📝 Организатор – Банк ДОМ.PФ.