#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-003Р-13 (бивалютный выпуск в USD)

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн USD
Купон/Доходность: 7.65% годовых/7.93% годовых
Дюрация: 2.72

Количество сделок на бирже: 2039
Самая крупная сделка: 3.2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объемом от 1 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объемом от 1 до 2 млрд руб. (23%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝Организаторами выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#ИтогиРазмещения
⚙️Новые Технологии, 001Р-05

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 400 млн руб.
Купон/Доходность: 23.25% годовых/25.9% годовых
Дюрация: 1.6

Количество сделок на бирже: 5648
Самая крупная сделка: 72.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 1.5 до 50 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 300 тыс. руб. (23%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ПСБ, Совкомбанк, Т-Банк, Sber CIB.

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-08

❗️Финальный ориентир ставки купона – 7.95% годовых.
Книга заявок закрыта.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит $200 млн.

Размещение запланировано на 24 апреля.

📝 Агент по размещению – ИК «Табула Раса».

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
💰МФК «Мани Мен», БО-02-01 (не менее 500 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 25.5% годовых (доходность – 28.71% годовых).
Книга заявок закрыта.

​Размещение запланировано на 24 апреля.
​
📝 ​Организаторы – Ренессанс Брокер, Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Цифра брокер, Риком-Траст.

#ИтогиРазмещения
🏬 Полипласт, П02-БО-04

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.25 млрд руб.
Купон/Доходность: 25.5% годовых/28.71% годовых
Дюрация: 1.57

Количество сделок на бирже: 14 877
Самая крупная сделка: 200 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 до 100 млн руб. (26%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк Синара, Т-Банк.
ПВО – Первая Независимая.

#Премаркетинг
💎 «АЛРОСА», 001Р-03 (от $150 млн)

Сбор заявок – 25 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 апреля.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: 95 млрд рублей, $500 млн.

✨📚Вышла в свет «Энциклопедия российской секьюритизации – 2025»

Cbonds и «РУСИПОТЕКА» сдали в печать «Энциклопедию российской секьюритизации – 2025». Тираж сборника выйдет в последних числах апреля. Материалы выложены в свободный доступ для всех пользователей сайта Cbonds.

Это четырнадцатый выпуск сборника, посвященного секьюритизации в России и за рубежом. Первый выпуск Энциклопедии состоялся в 2008 году.

📍Электронная версия доступна на сайте Cbonds Review.

В этом году проект поддержали ведущие участники рынка:
➡️Стратегический спонсор: Банк ВТБ (ПАО);
➡️Официальный партнер: SBER CIB;
➡️Партнер рубрики: Совкомбанк;
➡️Партнер: АО «СОЛИД Менеджмент»;
➡️При участии: «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», ДОМ.PФ, LECAP, Эксперт РА;
➡️Спонсор подкаста: Альфа-Банк.

📝Тематическая структура «Энциклопедии российской секьюритизации – 2025»:
1️⃣Тенденции рынка секьюритизации
2️⃣Мировой рынок секьюритизации
3️⃣Секьюритизация ипотеки
4️⃣Рынок секьюритизации альтернативных классов активов
5️⃣Инфраструктура рынка секьюритизации
6️⃣Case Study

✔️Участники рынка. Статистика рынка. Рэнкинги участников рынка. Конференции по долговому рынку и секьюритизации в 2025 году.

Печатный экземпляр Энциклопедии можно получить бесплатно на тематических конференциях Cbonds Congress. 😉

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,93% (⬇️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,28% (⬇️11 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
30,43% (⬆️25 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
✈️Аэрофлот, П02-БО-01 (20-30 млрд)
💰ПКО ПКБ, 001Р-07 (1 млрд), 001Р-08 (2 млрд)

Размещения
🏠Группа компаний Самолет, БО-П16 (3 млрд)
📢МегаФон, БО-002P-08 (15 млрд), БО-002P-09 (15 млрд)
💿РУСАЛ, 001PC-07 (20 млрд)
🏦Россельхозбанк, БО-29-002Р (10 млрд)
📱Ростелеком, 001P-16R (15 млрд)

Оферты
🏗ИНГРАД, 001P-01 (6.6 млн), 002P-02 (15 млрд)
💊Биннофарм Групп, 001P-02 (3 млрд)
🏦Россельхозбанк, БО-09 (10 млрд)
🚚ТрансФин-М, 001P-08 (1 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
📱 МТС, 002P-10 (10 млрд)

Сбор заявок – 23 апреля с 11:00 до 16:00 (мск), дата начала размещения – 25 апреля.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 314.8 млрд рублей, 38 млн AED.

#cbondsnew
✔️🔎 Преднастроенные запросы в поиске индексов на сайте Cbonds

В поиске индексов на сайте Cbonds теперь доступны преднастроенные запросы по индексам. Пользователи могут быстро получать список индексов по популярным тематикам с помощью готовых запросов.

✏️ Примеры запросов:
✅CBI High Yield – список ценовых индексов high yield по российскому рынку;
✅Курсы валют – список индикативных курсов Cbonds, а также курсы валют ЦБ РФ;
✅Консенсус-прогнозы РФ – актуальные прогнозные показатели по российскому рынку и т.д.

В каждый запрос включены индексы, которые находятся в фокусе внимания рынка и определяют текущие рыночные тренды.

➡️Попробуйте новую функцию прямо сейчас и получайте нужные данные в один клик!

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 апреля

🇷🇺 Россия

💳 Микрофинансовая Компания Т-Финанс – АКРА,⬆️с "A(RU)" до "А+(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга связано с аналогичным рейтинговым действием Агентства в отношении кредитного рейтинга АО «ТБанк» (рейтинг АКРА — AA(RU), прогноз «Стабильный»). Оценка собственной кредитоспособности Компании на уровне bbb определяется сильной оценкой бизнес-профиля, удовлетворительной позицией по капиталу, а также адекватными оценками риск-профиля, фондирования и ликвидности».

🔌 ТГК-14 – АКРА,⬇️с "BBB+(RU)" до "ВВВ(RU)", прогноз⬇️с "стабильный" на "негативный"

«Понижение кредитного рейтинга обусловлено прогнозами по росту долговой нагрузки и расходов на обслуживание долга, увеличению количества операций со связанными сторонами (АО «Дальневосточная управляющая компания» и АО «Спецавтохозяйство»), а также росту расходов на капитальные вложения в рамках вхождения Компании в инвестиционный цикл развития».

#Премаркетинг
💰Сегодня ПКБ с 11:00 до 15:00 (мск) собирает заявки на два выпуска облигаций суммарным объемом 3 млрд рублей

📝Рейтинг Эмитента: ruА-, прогноз «стабильный» от Эксперт РА; А.ru , прогноз «стабильный» от НКР.

1️⃣Серии 001P-07: с фиксированным купоном на 1 млрд рублей
Срок обращения — 3 года, купонный период — месяц.
Ориентир ставки купона (доходности к оферте) — не выше 25% годовых (не выше 28,08% годовых).

Предусмотрена амортизация и право досрочного погашения по усмотрению эмитента через 1.5 года (18 мес.).

📝Организаторами выступают Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк.

2️⃣Серии 001Р-08: с плавающим купоном на 2 млрд рублей
Срок обращения — 3.5 года, купонный период — месяц.
Ориентир спреда к КС: не более 400 б.п.

Предусмотрена амортизация. Право досрочного погашения по усмотрению эмитента не предусмотрено.

📝Организатором выступает Совкомбанк.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 22 апреля:

💿 Чистая прибыль Северстали по МСФО за I квартал 2025 года сократилась на 55% до 21.07 млрд руб. Выручка снизилась на 5% до 178.73 млрд руб. Также совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2025 года.

⛽️ Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ за 2024 год составила 978.9 млн руб. против убытка в 1.989 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5.5% до 107.2 млрд руб.

⛽️ Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 2024 год выросла на 10% до 10.93 млрд руб. Выручка увеличилась на 9% до 179.68 млрд руб.

🧬 Чистая прибыль Роснано по РСБУ за 2024 год превысила 2.2 млрд руб. в сравнении с убытком в 8.8 млрд руб. в 2023 году. Выручка выросла в 3.5 раза до 8.38 млрд руб.

💰 Совет директоров Росгеологии на заседании 24 апреля рассмотрит вопрос о привлечении финансирования со стороны Россельхозбанка. Геологический холдинг ищет пути выхода из дефолта по облигациям серии 01 на 6 млрд руб.

📱 Совет директоров МТС-Банка рассматривает вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

🖥 Совет директоров Группы Астра принял решение о целесообразности обратного выкупа собственных акций на рынке в пользу дочернего общества ООО «Астра Технологии». Размер составит до 2 млн акций, что соответствует около 1% уставного капитала компании.

🏭 Акционеры Сибура утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 14.08 руб. на одну акцию или 35.62 млрд руб. в сумме. Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 28 апреля.

📆 План публикации отчетности — завтра, 23 апреля:

💊 Промомед – МСФО (2024 год)

#Премаркетинг
💰ПКБ, 001Р-08 (2 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 400 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 25 апреля.

📝 Организатор – Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#ИтогиРазмещения
🔍 МКПАО Яндекс, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 40 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 10 025
Самая крупная сделка: 8.9 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 6 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 до 6 млрд руб. (22%).

📝 Организатор – Табула Раса.

#Премаркетинг
💰ПКБ, 001Р-07 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 24.5% годовых (доходность – 27.45% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

​Размещение запланировано на 25 апреля.
​
📝 ​Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк.

#Премаркетинг
✈️ Аэрофлот, П02-БО-01

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 240 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 45 млрд рублей.

Размещение запланировано на 24 апреля.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.PФ, Локо-Банк, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.