​​#ИтогиРазмещения
🏠 ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-19

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6.7 млрд руб.
Купон: 10.15% годовых

Количество сделок на бирже: 28
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.45 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (56%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (34%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Банк ДОМ.PФ. Оригинатор - Банк ДОМ.PФ.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 4 июля:

👨🏻‍💻 «Московская биржа» опубликует данные по оборотам торгов за июнь. В мае общий объем торгов на площадке вырос на 5,2% и составил 78,2 трлн рублей.

🛠 «ММК» по решению акционеров не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

🌽 Собранием акционеров «ФосАгро» не принято решение об утверждении распределения прибыли, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2021 года.

⚡️ Акционеры «Иркутскэнерго» в соответствии с рекомендацией совета директоров решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Дивиденды за 2020 год компания также не выплачивала.

📻 Акционеры ДЗРД не приняли решение по выплате дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год.

🔥 Беспрецедентное решение мажоритарного акционера «Газпрома» отказаться от выплаты ранее рекомендованных дивидендов негативно отразилось на инвестиционных перспективах компании. Юристы считают, что частные акционеры могут попытаться оспорить решение общего собрания (Коммерсантъ).

🔌 Французская Schneider Electric договорилась о продаже активов в России локальному руководству. В результате сделки фирма ожидает списания до 300 миллионов евро балансовой стоимости (Прайм).

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 июля

🔩Моторные технологии: «Понижение кредитного рейтинга обусловлено слабыми финансовыми результатами 2021 года, что негативно сказалось на оценках долговой и процентной нагрузки, а также рентабельности бизнеса. В сентябре 2022 года компании предстоит погашение облигационного выпуска в размере 25 млн руб., которое планируется осуществить за счет отвлечения оборотного капитала и ожидаемой субсидии, в связи с чем агентство отмечает наличие пика погашений на горизонте года от отчетной даты». (Пресс-релиз Expert RA)

#Энциклопедия_ESG
❓Насколько сопоставимы результаты ESG-оценок?

ESG-оценки — это относительно новый продукт, и Международная организация комиссий по ценным бумагам, сделавшая значительный вклад в формирование правил игры для рынка кредитных рейтинговых агентств, проявила инициативу в решении актуальных проблем формирующегося рынка. В июле 2021 года IOSCO выпустила Консультационный отчет, в котором изучила эти проблемы и попыталась лучше понять последствия растущей роли ESG-рейтингов и их данных для финансовых рынков. Ключевыми проблемами названы сопоставимость результатов и прозрачность методологий оценки.

➡️Про основные проблемы формирующегося рынка читайте в 👉🏻материале Светланы Гришанковой, генерального директора RAEX Europe в “Энциклопедии ESG - 2022” Cbonds. Также в статье вы найдёте сравнение ESG-рейтингов крупнейших по охвату в публичном пространстве на российском рынке провайдеров. Полную версию таблицы можно скачать в приложении к энциклопедии.

🇨🇳Китай начнет своп-коннект с Гонконгом через шесть месяцев

Источник: Bloomberg

Китай позволит международным инвесторам получить доступ к своему рынку процентных деривативов через Гонконг, предоставляя иностранным фондам новый инструмент для хеджирования их владений китайскими облигациями.

Согласно совместному заявлению Народного банка Китая и властей Гонконга, так называемый "Swap Connect" начнет свою работу через шесть месяцев, после получения одобрения регулирующих органов, готовности рынка и завершения операционных мероприятий.

💰Зарубежные инвесторы увеличили объем своих китайских облигаций до 4 трлн. юаней ($598 млрд) на конец 2021 года - около 3,5% от общего объема выпущенных облигаций, а общий объем торгов по процентным свопам составил 21 трлн юаней в прошлом году, по данным PBOC.

#Премаркетинг
🥃🦈«Белуга Групп», БО-П05 (5 млрд)

❗️Сбор заявок – 8 июля. Дата начала размещения – 12 июля.

📝Организаторами выступят Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Московский кредитный банк.

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛣 ГК «Автодор» ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) 13 июля разместит выпуск облигаций серии 002Р-15 на 400 млн рублей.Срок обращения – 27 лет (9 855 дней). Купонный период – год. Способ размещения – закрытая подписка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9.39% годовых.

🏗3 июля крупный китайский девелопер Shimao Group пропустил выплаты по международным облигациям на $1 млрд. Shimao стала очередным китайским девелопером, который не смог выполнить свои обязательства. В общей сложности долги Shimao по иностранным облигациям оцениваются, по подсчетам Refinitiv, в $6,1 млрд, компания находится на шестом месте среди китайских девелоперов по этому показателю. В Shimao заявили, что ведут переговоры с кредиторами. (ИД Коммерсантъ)

🏛Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями на Московской бирже составил 621,8 млрд рублей (1 586,4 млрд рублей в июне 2021 года). Среднедневной объем торгов – 29,6 млрд рублей (72,1 млрд рублей в июне 2021 года).

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
8,78% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,28% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,52% (🔻4 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛣Автодор, БО-003P-02 (30.5 млрд)

Размещения
💍Мосгорломбард, 001P-01 (150 млн)
💰Лизинг-Трейд, 001P-04 (100 млн)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 5 июля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

​​💍Началось размещение первого выпуска биржевых облигаций Мосгорломбарда на Московской Бирже!

Сегодня, 5 июля, Мосгорломбард отмечает свое 98-летие. В свой очередной день рождения старейшая московская сеть ломбардов дебютировала на Московской Бирже: началось размещение 150 000 ценных бумаг на общую сумму 150 млн рублей.

Номинальная стоимость одной биржевой облигации 001Р-01 - 1000 рублей. Ставка первого купона – 19%; ставка последующих купонных выплат определяется по формуле КС (ключевая ставка ЦБ РФ) + 9%. Срок обращения - 1 638 дней, за которые предусмотрено 18 купонных периодов с ежеквартальной выплатой купонного дохода.

🖇Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.

💰Купить биржевые облигации АО “МГКЛ” (управляющей компании ГК “Мосгорломбард”) можно на торгах Московской Биржи. Информация о выпуске 001Р-01 и помощь в приобретении ценных бумаг предоставляется андеррайтером выпуска - ИК "Фридом Финанс".

▫️Tелеграмм канал сети Мосгорломбард
▫️Официальный сайт Мосгорломбарда
🖇Торги доступны по ссылке.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 5 июля:

⚙️ Минпромторг РФ видит риски значительного снижения рентабельности металлургических предприятий на фоне сокращения объемов производства (на 25% в июне к апрелю) и падения цен на металлопродукцию на российском рынке. Ведомство предлагает рассмотреть вопрос отмены акциза на жидкую сталь, чтобы снизить налоговую нагрузку на металлургическую отрасль.

💻 Объем рынка ИТ-услуг в этом году превысит 530 млрд руб., темп роста здесь может стать максимальным за последние 10 лет. Активизировались процессы M&A. Объявлено о слиянии сервисов видеоконтента Wink и morе tv, 70% будет принадлежать Ростелекому (Фридом Финанс).

⚒ «Норильский никель» и UC Rusal вернулись к идее объединения, рассказал президент «Норникеля» Владимир Потанин. По его словам, потенциальное слияние двух компаний — альтернатива продлению акционерного соглашения, которое истекает в конце этого года (РБК).

⛓ «Норникель» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос снижения уставного капитала (погашения 0,5% казначейских акций)

⚡️ «Россети Волга» также проведет заседание совета директоров. В повестке избрание председателя совета директоров, утверждение плана-графика по снижению просроченной дебиторской задолженности, рассмотрение отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения и другие вопросы.

🍷 «Белуга» опубликует операционные результаты за II квартал и I полугодие 2022 года.

Торговые идеи (Фридом Финанс):

👨🏻‍💻 Мосбиржа (MOEX). Рекомендуем отыгрывать разворот от уровня поддержки в районе 85 руб. Драйвером роста акцию способны обеспечить результаты торгов за июнь.

💳 QIWI (QIWI). Акции платежного сектора обновили минимум. Позитивный драйвер в котировках может появиться после публикации отчетности за второй квартал. Ожидается значительное усиление спроса на услуги компании.

🏭«ЧТПЗ» опубликовало уведомление о реорганизации

Источник: информационное сообщение Компании

В рамках реорганизации АО «ЧТПЗ» 29 июня 2022 года в журнале «Вестник государственной регистрации» опубликовано первое уведомление о реорганизации АО «ЧТПЗ».

Также 29 июня 2022 года АО «ЧТПЗ» было принято решение: «О проведении Общего собрания владельцев облигаций по серии 001R-05» по вопросу внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг с целью осуществления погашения облигаций «ЧТПЗ» серии 001R-05 в полном объеме до завершения процедуры реорганизации Эмитента. При погашении облигаций будет выплачена номинальная стоимость облигаций и накопленный купонный доход на новую дату погашения.

📍Сообщение о проведении ОСВО и проект изменения в решение о выпуске ценных бумаг.

Правом на участие в ОСВО обладают лица, являвшиеся владельцами облигаций на конец операционного дня (4 июля 2022 года)

В соответствии с принятым АО «ЧТПЗ» решением голосование по данному вопросу осуществляется в период с 5 июля по 14 июля 2022 года (включительно).

#CbondsNewsletter
🌍⚡️В июне объем новых выпусков евробондов продолжал сокращаться: Cbonds Global Monthly Newsletter: июнь 2022

📰Cbonds Newsletter, позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.

❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за июнь 2022 года:

📉 В июне 2022 года объем новых выпусков сократился на 24% по сравнению с маем 2022 года. Сокращение происходит третий месяц подряд. Кроме того, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2021 год: -78% и -38% соответственно по сравнению с июнем 2021 года.

🌐 В июне 7 государств выпустили 12 суверенных еврооблигаций (включая доразмещения) на общую сумму $8,4 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Венгрия - три транша на сумму $3,7 млрд Багамские острова выпустили еврооблигации на сумму $385 млн впервые с 2020 года.

⛺️Эмитенты из стран CEEMEA в июне 2022 года выпустили более 95% суверенных евробондов

👶 В июне 2022 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $ 7,4 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила всего 17% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в июне не было.

🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в июне 2022 года, составил $23,6 млрд, что меньше на 12% раза чем в июне 2021 года . Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг с начала года - 64%. Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в июне 2022 года не было.

❌Alvarez & Marsal отказываются от роли агента по реструктуризации конвертируемых облигаций Ozon Holdings Plc из-за санкций США

Источник: Bloomberg

A&M завершит консультационные работы 7 июля, сообщили источники Bloomberg. 💬«A&M полностью привержена соблюдению всех применимых санкций в отношении России. По соображениям конфиденциальности клиентов мы не можем комментировать конкретные обязательства», — заявил представитель фирмы в заявлении по электронной почте. Представитель Ozon отказался от комментариев.

📣Управление по контролю за иностранными активами США объявило 8 мая, что американским фирмам будет запрещено оказывать консультационные услуги российским компаниям.

#Премаркетинг
🛣ГК «Автодор», БО-003P-02 (30.5 млрд)

❗️Книга закрыта.

Финальный ориентир ставки купона – 10.65% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.PФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк.

​​🇵🇰📑Статистические обзоры компании «Currency Market Associates» доступны на сайте Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с компанией Currency Market Associates (CMKA).

Currency Market Associates – брокерская компания в Карачи, основанная в 1994 году. Компания предлагает своим клиентам услуги на валютном и денежном рынках Пакистана. В число клиентов CMKA входят основные коммерческие банки страны, исламские банки, а также небанковские финансовые учреждения.

📚Уже сегодня в разделе Research Hub Cbonds можно ознакомиться с несколькими обзорами от Currency Market Associates, в которых, в частности, представляется динамика ключевых внутренних показателей финансового рынка Пакистана.

#Еврооблигации
💰ВЭБ.PФ исполнил обязательства по погашению долларовых еврооблигаций в рублях

Источник: пресс-релиз Компании

5 июля 2022 года ВЭБ.РФ перечислил в полном объеме средства для выплат купонного дохода и суммы основного долга по номинированным в долларах США еврооблигациям (ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD), выпущенным VEB Finance plc в 2012 году. Сумма основного долга составила $1 млрд, сумма купонного дохода – $30,1 млн. 💸Платежи произведены в российских рублях.

Средства в рублях перечислены в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на дату платежа.

🇷🇺Обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполнены путем перечисления средств в российских рублях через российские депозитарии.

➡️Обязательства перед иными иностранными держателями исполнены путем перечисления средств на счет типа «С», открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon, London Branch, в НКО АО НРД.

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛢Совет директоров «Газпрома» ("AAА(RU) / ruAAА" – ACRA/Expert RA) 15 июля обсудит размещение облигаций без срока погашения в рамках программы облигаций серии 002Б.

🏛Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня 2022 года превысило 20,4 млн, ими открыто 34,2 млн счетов. При этом в июне 2022 года сделки на фондовом рынке совершали более 1,9 млн человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне составила 74%, в объеме торгов облигациями - 25,2%, на спот-рынке валюты - 10,6%, на срочном рынке - 72%.

💰Московская биржа с 12 июля возобновляет проведение торгов в вечернюю сессию на срочном рынке в связи с высоким спросом со стороны клиентов. Дополнительная вечерняя сессия будет проходить с 19:05 до 23:50 мск.

🖇«Норникель» получил от «Русала» предложение вновь обсудить слияние компаний.

💰Президент РФ подписал указ о репатриации резидентами валюты

Президент Владимир Путин подписал указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации». Он содержит несколько положений:

▫️У правительственной комиссии по контролю за инвестициями появятся полномочия вводить запрет на зачисления резидентами средств на счета, открытыми за пределами России
▫️Выплаты нерезидентам-акционерам в валюте по дивидендам российских АО запрещаются
▫️Российские эмитенты еврооблигаций вправе замещать этот долг российскими облигациями либо денежными средствами, полученными от размещения аналогичных российских облигаций
▫️ Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем передачи денежных средств в порядке, определенном Советом директоров Центрального банка Российской Федерации, либо передачи размещенных облигаций таким держателям
▫️По синдицированным кредитам, где кредиторами были и иностранные банки, и российские, должники обязаны перечислять средства в оригинальной валюте российскому пулу кредиторов, минуя обязательства перед иностранцами.

Источник: РБК

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,87% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
10,24% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
16,26% (🔻26 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-К366 (20 млрд)

Размещения и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds