​​#Макроэкономика
📈🇺🇸Годовая инфляция в США по итогам декабря ускорилась до 7% – максимума с 1982 года

Потребительские цены в США в декабре выросли до 7% с 6,8% в годовом исчислении, что является рекордным показателем с 1982 года. Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, а в декабре инфляция ожидалась на уровне 0,4%.

💳 За месяц цены выросли на 0.5% относительно 0.8% по итогам ноября. Базовая инфляция показала 5.5% против 4.9% в ноябре.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛢Книга заявок по облигациям «Сибнефтехимтрейд» ("ruB-" – Expert RA) серии БО-02 на 350 млн рублей открыта до 15:00 (мск) 13 января. Ориентир ставки купона – ключевая ставка ЦБ РФ + 6.5%, доходности – 16.39% годовых. Купонный период – месяц. Срок обращения – 5 лет. Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске – завтра в рамках онлай-семинара Cbonds.

📈Сегодня в первой половине дня цена нефти марки Brent превысила $84 за баррель впервые с 10 ноября, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля стабилен в среду к доллару и евро в ожидании новостей с заседания Совета Россия-НАТО.

💰«TCS Group» приобрела долю в швейцарской Aximetria, которая предоставляет криптоуслуги клиентам в Европе, Азии, Южной Америке.

​​#Макроэкономика
🇷🇺📈Инфляция в РФ в 2021 году составила 8,39%

Инфляция в России с 1 по 10 января составила 0,56%, а индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,56% (для сравнения, в январе 2021 года: в целом за январь – 100,67%, с 1 по 11 января – 100,4%). В годовом выражении инфляция за 2021 год составила 8,39% г/г. Продуктовая инфляция зафиксирована на уровне 10,62% в годовом выражении.

📃 Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале декабря говорил, что темпы роста цен в 2021 году превысят прогнозы правительства (7,4%) и ЦБ (7,4-7,9%) и будут вблизи 8%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце декабря заявляла, что инфляция по итогам 2021 года немного превысит 8%.

🎥 Cbonds Weekly News – 33-й выпуск уже на YouTube

🔍 В этот раз мы узнали, как отразится ситуация в Казахстане на российском рынке ценных бумаг, подвели итоги уходящего года на долговых рынках постсоветского пространства, выяснили, какой рекорд поставила Московская биржа в 2021 году и спросили у рейтингового агентства «Эксперт РА» о причинах резкого понижения рейтинга у известного российского эмитента.

👨🏻‍💻 Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, ПСБ;
• Гульнара Хайдаршина, главный экономист по странам СНГ, Газпромбанк;
• Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций, инвестиционный банк Синара;
• Анна Кертанова, директор по корпоративным рейтингам, «Эксперт РА».

👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds

👀 Приятного просмотра!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,73% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,1% (🔺7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,51%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-02 (350 млн)

Размещения и оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

​​⛽️Уже сегодня в 11:30 (мск): «Размещение облигаций ООО «Сибнефтехимтрейд» – онлайн-семинар Cbonds

Сегодня мы побеседуем с представителями ООО «Сибнефтехимтрейд» – организации из Тюмени, которая занимается оптовой и розничной реализацией продукции газо- и нефтепереработки, оказывает услуги по перевозке горюче-смазочных материалов, а также осуществляет ремонт грузового транспорта.

Клиентская база ООО «Сибнефтехимтрейд» насчитывает более 2000 предприятий и организаций различных форм собственности, а ее руководитель Олег Гузенко – еще и страстный коллекционер раритетных мотоциклов.

✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Зобов, коммерческий директор Cbonds;
- Олег Гузенко, управляющий индивидуальный предприниматель, Сибнефтехимтрейд;
- Сергей Слинкин, главный экономист, Сибнефтехимтрейд;
- Роман Ефимов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала, GrottBjorn.

💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, дальнейшие планы развития и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.

🕟Когда: 13 января в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 12 января:

🇱🇰S&P Global Ratings понизило рейтинг Шри-Ланки с "ССС+" до "ССС" с негативным прогнозом.

"Понижение рейтинга отражает продолжающееся ухудшение способности Шри-Ланки поддерживать достаточный объем валютных ресурсов для выполнения повышенных внешних обязательств. Правительство Шри-Ланки сталкивается со все более вероятными сценариями дефолта без непредвиденных значительных положительных изменений."

🇮🇶Fitch Ratings подтвердило рейтинг Иордании на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

Продолжается размещение облигаций ГЛАВТОРГ БО-01 (ruBB+, 900 млн.р., YTM 15,3%).

ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.

Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.

Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь

Раскрытие информации об эмитенте

#CbondsNewsletter
🌍⚡️Минимальная за 2 года сумма выпущенных еврооблигаций, суверенные еврооблигации Латвии на 600 млн евро: Cbonds Global Monthly Newsletter: декабрь 2021

📰Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.

❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за 2021 год:

📉В декабре объем новых выпусков снизился по сравнению с ноябрем 2021 года. Как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2020 год: -63% и -75% соответственно по сравнению с декабрём 2020 года.

🇱🇻В декабре только Латвия выпустила суверенные еврооблигации на общую сумму 600 млн евро.

❄️Сумма выпущенных еврооблигаций в декабре 2021 года является минимальной за два года.

🆕В декабре 2021 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $20,4 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила всего 20% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в декабре не было.

✅Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в 2021 году, составил $365 млрд. В декабре 2021 года объем новых ESG бондов составил $10,3 млрд, что является наихудшим результатом за 2021 год . В целом за 2021 зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг - 62% Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в декабре 2021 года не было.

​​⚡️⏳Завершается подготовка к выпуску «Энциклопедии российской секьюритизации - 2022» – совместного проекта ГК Cbonds и компании РУСИПОТЕКА

Приглашаем к сотрудничеству по работе над Энциклопедией.

🔝В этом году проект уже поддержали ведущие участники рынка:
• Стратегический партнер: ВТБ Капитал
• Партнер: Совкомбанк, ДОМ.РФ, Эксперт РА
• При участии: Тревеч Корпоративный Сервис – Управление, Райффайзенбанк, Линия Права, Регион, Азиатско-Тихоокеанский Банк.

📝Тематический план «Энциклопедии российской секьюритизации – 2022» включает следующие рубрики:
• Тенденции рынка секьюритизации;
• Мировой рынок секьюритизации;
• Секьюритизация ипотеки;
• Рынок секьюритизации неипотечных классов активов;
• Инфраструктура рынка секьюритизации;
• CaseStudy.

Архив энциклопедий находится в свободном доступе для всех авторизованных пользователей сайта Cbonds по ссылке и в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф.

👉🏻 Контакты для связи: review@сbonds.info

САЙТ ПРОЕКТА WWW.RUSSECURITISATION.RU

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛢«Сибнефтехимтрейд» ("ruB-" – Expert RA) 14 января разместит выпуск облигаций серии БО-02 на 350 млн рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет, купонный период – месяц. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых. Запись онлайн-семинара с Эмитентом уже завтра будет доступна на YouTube-канале Cbonds.

⚒«НЗРМ» 17 января разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 160 млн рублей. Срок обращения – 5 лет, купонный период – месяц. По выпуску предусмотрена амортизация.

🏛Международные резервы РФ с 24 по 31 декабря увеличились на $0,1 млрд и составили рекордные $630,6 млрд, а на 7 января резервы снова составили $630,5 млрд, следует из сообщения Банка России.

📝Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями в 2021 году составила 10.1%, вложения в облигации за год – 819 млрд рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,93% (🔺20 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,5% (🔺40 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,6%

🗓 Календарь событий

Размещение
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-02 (350 млн)

Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-30 (1 тыс.)

Сбор заявок на сегодня не запланирован.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 14 января:

БКС Экспресс:

⚒Последний день для попадания в реестр акционеров "Распадской", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 года.

🏦Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за декабрь и весь 2021 год.

📝Торговые идеи: ЕМЦ (GEMC 1000,25, -1,45%), спек. покупка, цель: 1100 руб. Котировки торгуются вблизи долговременного уровня поддержки 1000 руб. Бумагу можно рассматривать как защитную, поскольку медицинский сектор будет выглядеть лучше широкого рынка на фоне роста заболеваемости COVID-19. (ИК Фридом Финанс)

Продолжается размещение облигаций ГЛАВТОРГ БО-01 (ruBB+, 900 млн.р., YTM 15,3%).

ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.

Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.

Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь

Раскрытие информации об эмитенте

#СеминарыCbonds
⛽️Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Сибнефтехимтрейд» – запись на YouTube

💻На нашем канале уже опубликована запись первого онлайн-семинара 2022 года «Размещение облигаций ООО «Сибнефтехимтрейд», гостями которого стали представители ООО «Сибнефтехимтрейд» - организации из Тюмени, которая занимается оптовой и розничной реализацией продукции газо- и нефтепереработки, оказывает услуги по перевозке горюче-смазочных материалов, а также осуществляет ремонт грузового транспорта.

Спикеры семинара обсудили вопросы деятельности компании, дальнейшие планы развития и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

​​📈📉На сайте Cbonds появился новый раздел – «Заказные индексы»

Спешим поделиться с Вами нововведениями на сайте Cbonds. Мы открыли новое направление, которое позволит расширить возможности менеджмента и пиара 💼вашего портфеля. Заказные индексы – это индивидуальные решения, разработанные с учетом потребностей ваших задач.

❓Для чего нужны собственные индексы?
• Для измерения эффективности портфеля;
• При использовании индексной стратегии управления;
• При необходимости бенчмарка в соответствии с конкретными потребностями.

😏Почему Cbonds?
• Построение индекса на основе более 600 000 облигаций и котировок от 200 бирж и торговых площадок;
• Использование гибких методов построения индекса в соответствии с учётом персональных критериев;
• Ограничение долей эмитентов в портфеле, обновление структуры индекса при перебалансировке портфеля, передачи данных через API или веб-сервис;
• Возможность создания ценовых и индексов полной, эффективной и простой доходности, дюрации, T-spread и G-spread, объёмных и количественных индексов;
• Разработка пользовательской методологии. Возможность отслеживания изменений индексных списков во времени.

💫Cbonds расширяет ваши возможности! Для создания собственного индекса свяжитесь с нами по database@cbonds.info или перейдите на страницу заказных индексов для получения дополнительной информации.

​​🇧🇾🏆Рэнкинг организаторов размещений белорусских облигаций за 2021 год

Всего в рэнкинге учтено 20 компаний, совокупный объем размещений – $1.7 млрд в эквиваленте.

Общий рэнкинг:

1️⃣ Банк развития РБ занял первую строчку с объемом $654.8 млн и долей рынка 38.5%.
2️⃣На втором месте расположились Беларусбанк и его дочерняя компания АСБ БРОКЕР с объемом организованных выпусков облигаций на общую сумму $580.4 млн в эквиваленте, доля рынка – 34.1%.
3️⃣Третью строку занимает Банк БелВЭБ с объемом $141.2 млн в эквиваленте и долей рынка 8.3%.

*Отметим факт организации Банком развития и Банком БелВЭБ только собственных эмиссий.

В рэнкинге организаторов облигаций Беларуси (общий, без учета жилищных и собственных выпусков) за 2021 год существенно изменились лидеры. На первом месте – Беларусбанк и его дочерняя компания АСБ БРОКЕР с объемом $87 млн и долей рынка 24.2%. Второе место занимает Финап24 с выпусками на $24.2 млн и долей рынка 19.8%. Замыкает тройку Белагропромбанк – $7.6 млн и 6.2%

📝В рыночном рэнкинге организаторов облигаций Беларуси без учета жилищных и собственных выпусков, как и в предыдущем рэнкинге, топ-2 организатора остались прежними. А замкнула тройку компания Совмедиа: организация выпусков облигаций на сумму $1.7 млн в эквиваленте и доля рынка 1.8%. ⬇️

📊В сегменте организаторов High-Yield облигаций Беларуси за 2021 год первое место снова заняли Беларусбанк с его дочерней компания АСБ БРОКЕР, которые организовали размещение 10 выпусков на общую сумму $4.3 млн в эквиваленте. Финап24 разместил 9 выпусков на общую сумму $3 млн в эквиваленте. Замыкает топ-3 участников данного рэнкинга компания Ласерта (компанию лишили лицензии в апреле 2021 г.).

👉🏻Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.

Подробный релиз

​​📊Доходности ОФЗ стремятся к двузначным значениям, рынок акций РФ продолжает существенное снижение

Российский рынок акций продолжает существенное снижение на фоне геополитических рисков: индекс Мосбиржи падает почти на 2% – значение колеблется в районе 3600 пунктов, а долларовый индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов, следует из данных торгов.

🙃Рынок госдолга не остался без внимания: ОФЗ существенно падают в цене, доходность приближается к двузначной. Так, например, ОФЗ-ПД 26227 с погашением в 2024 году на 15:45 (мск) торгуются на Московской бирже по 96.163% против вчерашних 96.833%, ОФЗ-ПД 26223 – по 94.902% относительно 96.455%.

ОФЗ-ПК показывают менее существенную динамику: так выпуск 29013 с погашением в 2030 году на 15:37 (мск) торгуется по 98.356% против 98.38 по итогам вчерашних торгов.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏢🇨🇳Акции «China Evergrande Group» ("C / NR / RD" – M/S&P/F) показали рост после сообщения об отсрочке выплат по облигациям, следует из данных торгов на Гонконгской фондовой бирже.

🇷🇺Индекс российских государственных облигаций (RGBI) обновил минимум с июня 2016 года, следует из данных Московской биржи. Индекс последовательно снижается с начала наступившего года – шестую торговую сессию подряд. На 17:41 (мск) значение составляет 129.98 п.п.

💰«МТС-банк» ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA; "A.ru" – НКР) возвращается к размещению «вечных бондов». В планах привлечь 11% от текущего объема капитала через выпуски субординированных облигаций. 13 января ЦБ РФ зарегистрировал выпуск на 3 млрд рублей, размещение бумаг пройдет среди квалифицированных инвесторов. В последний раз такой инструмент банк использовал в 2019 году.

🇰🇿Валютные интервенции НБ Казахстана за 12 и 13 января, то есть за первые дня валютных торгов на бирже после массовых беспорядков, составили $240 млн – около 50% от общего объема торгов, сообщил НБ.

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 10 по 14 января в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

💰 «Обзор FX & Fixed Income от 10 января 2022 г.: Начало года: комментарий по рынкам; Комментарий Shimao, Country Garden, Казахстан» от Открытие Брокер:«Наиболее существенным событием среди эмитентов рублевых облигаций в начале 2022 года стала попытка госпереворота в Казахстане. Давление на гособлигации Казахстана, которое и так было относительно невысоким, скорее всего, в ближайшее время и вовсе «сойдет на нет».

💸«Ежемесячный обзор. Декабрь. 2021.» УК Райффайзен Капитала: «На наш взгляд, в доходностях ОФЗ присутствует потенциал для снижения: судя по текущей ситуации, ожидания по ключевой ставке вряд ли будут дальше расти, а пессимизм в оценке премии за риск, скорее всего, будет постепенно снижаться».

💵Ежедневный обзор «#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанк за 11 января: «В целом мы полагаем, что в потребительском сегменте период восстановительного роста подошел к концу, и фундаментальные факторы, оказывавшие сильную поддержку доходам населения в 2021 г. … стабилизируются…В итоге ситуация в потребительском сегменте в 2022 г. с точки зрения темпов роста будет напоминать 2019 г».

📝«Еженедельный обзор от 10 января» от УК Альфа-Капитал: «С точки зрения макроэкономических показателей рубль остается одной из наиболее интересных валют среди развивающихся рынков, причем с большим потенциалом укрепления. Так что ослабление на новостном фоне в начале года – это, возможно, очень хорошая точка входа в рублевые активы».

🏦Ежедневный обзор «Рынки. Коротко о главном» Росбанка от 12 января: «Слабость вторичного рынка не отпугнула Минфин, который выставил на первичные аукционы неограниченный объем долга в сериях ОФЗ-ПД 26237 (мар.29) и ОФЗ-ИН 52004 (мар.32). Практика покажет, насколько уместной была подобная храбрость...».

Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.