Forwarded from Небрехня
Мытарства рубля в 2022
Российской валюте начало года не принесло ничего хорошего. Старт был по 74,70 рубля за доллар, но буквально 6 числа на событиях в Казахстане и введении российских войск курс доллара улетел на 77,06.
11 января ситуация начала успокаиваться — 74,33 и вот вчера снова всплеск на резких заявлениях американской и российской дипломатий. И опять 76,39.
Мы считаем, что это локальный пик. Все всё сказали, все всё сделали. Войска из Казахстана выведут, американцы поехали думать что делать. При растущей нефти все эти словесные вбросы мало чего стоят. Всё это уже много раз было. Как только политики замолкнут, рубль пойдет укрепляться в район 73, где ему пока и место. Покупать сейчас валюту смысла мало, продавать уже поздновато.
Другое дело, что Россия четко обозначила свои пресловутые "красные линии" и вопрос как-то решать все равно придется. Причем решение больше нужно нам — не американские войска в полях мерзнут. Поэтому волатильность продолжится, будут регулярные скачки курса валют и нашего фондового рынка на словах обеих сторон.
Но пока не будет серьезных именно фактических действий, любые задерги доллара/евро (до 80/89) на болтовне можно продавать, а любую тишину (по 71/82) откупать. @nebrexnya
Российской валюте начало года не принесло ничего хорошего. Старт был по 74,70 рубля за доллар, но буквально 6 числа на событиях в Казахстане и введении российских войск курс доллара улетел на 77,06.
11 января ситуация начала успокаиваться — 74,33 и вот вчера снова всплеск на резких заявлениях американской и российской дипломатий. И опять 76,39.
Мы считаем, что это локальный пик. Все всё сказали, все всё сделали. Войска из Казахстана выведут, американцы поехали думать что делать. При растущей нефти все эти словесные вбросы мало чего стоят. Всё это уже много раз было. Как только политики замолкнут, рубль пойдет укрепляться в район 73, где ему пока и место. Покупать сейчас валюту смысла мало, продавать уже поздновато.
Другое дело, что Россия четко обозначила свои пресловутые "красные линии" и вопрос как-то решать все равно придется. Причем решение больше нужно нам — не американские войска в полях мерзнут. Поэтому волатильность продолжится, будут регулярные скачки курса валют и нашего фондового рынка на словах обеих сторон.
Но пока не будет серьезных именно фактических действий, любые задерги доллара/евро (до 80/89) на болтовне можно продавать, а любую тишину (по 71/82) откупать. @nebrexnya
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
9,34% (🔺41 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,78% (🔺28 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,02%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛Сбербанк России, 002СУБ-01E (€750 млн), 002СУБ-01U ($990 млн), 002СУБ-04R (10 млрд руб.)
Размещения
⚒НЗРМ, БО-01 (160 млн)
Оферты
🌾АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-01 (500 млн)
💡Россети Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
9,34% (🔺41 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,78% (🔺28 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,02%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛Сбербанк России, 002СУБ-01E (€750 млн), 002СУБ-01U ($990 млн), 002СУБ-04R (10 млрд руб.)
Размещения
⚒НЗРМ, БО-01 (160 млн)
Оферты
🌾АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-01 (500 млн)
💡Россети Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)
@Cbonds
#ИтогиРазмещения
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/16.39% годовых
Количество сделок на бирже: 1 226
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 3 млн рублей (28%).
🧑🏻💻Организаторами выступили GrottBjorn, Волста.
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/16.39% годовых
Количество сделок на бирже: 1 226
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 3 млн рублей (28%).
🧑🏻💻Организаторами выступили GrottBjorn, Волста.
ООО_Главторг_презентация_15.12.2021.pdf
4.6 MB
Продолжается размещение облигаций ГЛАВТОРГ БО-01 (ruBB+, 900 млн.р., YTM 15,3%).
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
🇰🇿📝Аналитические материалы по рынку Казахстана от Ассоциации финансистов Казахстана теперь доступны на сайте Cbonds
Cbonds продолжает расширять аналитическое покрытие по Казахстану: в разделе Research Hub появились аналитические исследования и комментарии по финансовым рынкам и экономике Казахстана от Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) на русском языке.
Пользователи Cbonds уже могут ознакомиться со следующими материалами АФК:
🔹Опрос экспертов финансового рынка: январь 2022
🔹Тенденции в мировой экономике и факторы развития экономики Казахстана
🔹Обзор рынка общего страхования и отдельный обзор рынка страхования жизни
⚡️Полный список обзоров доступен по ссылке.
Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) объединяет 128 участников финансового рынка, в том числе банки, страховые организации, ипотечные и лизинговые компании, микро-кредитные организации и ломбарды, АО "ЕНПФ", профессиональных участников рынка ценных бумаг, аудиторские и консалтинговые компании, научно-образовательные учреждения и СМИ. Финансовые организации, входящие в состав АФК, формируют представительное организующее звено всего финансового сообщества Казахстана.
Согласно уставу, целями АФК являются, в том числе, оказание членам Ассоциации информационно-аналитической помощи, а также анализ состояния и тенденций развития экономики, финансового рынка, предпринимательства.
Cbonds продолжает расширять аналитическое покрытие по Казахстану: в разделе Research Hub появились аналитические исследования и комментарии по финансовым рынкам и экономике Казахстана от Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) на русском языке.
Пользователи Cbonds уже могут ознакомиться со следующими материалами АФК:
🔹Опрос экспертов финансового рынка: январь 2022
🔹Тенденции в мировой экономике и факторы развития экономики Казахстана
🔹Обзор рынка общего страхования и отдельный обзор рынка страхования жизни
⚡️Полный список обзоров доступен по ссылке.
Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) объединяет 128 участников финансового рынка, в том числе банки, страховые организации, ипотечные и лизинговые компании, микро-кредитные организации и ломбарды, АО "ЕНПФ", профессиональных участников рынка ценных бумаг, аудиторские и консалтинговые компании, научно-образовательные учреждения и СМИ. Финансовые организации, входящие в состав АФК, формируют представительное организующее звено всего финансового сообщества Казахстана.
Согласно уставу, целями АФК являются, в том числе, оказание членам Ассоциации информационно-аналитической помощи, а также анализ состояния и тенденций развития экономики, финансового рынка, предпринимательства.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 14 января:
S&P Global Ratings:
🇯🇪Подтвердило рейтинг Джерси на уровне "АА-" со стабильным прогнозом.
🇰🇼Подтвердило рейтинг Кувейта на уровне "А+" с негативным прогнозом.
🇬🇬Подтвердило рейтинг Гернси на уровне "АА-", изменив прогноз со стабильного на негативный.
"Негативный прогноз отражает риски для позиции Гернси по крупным ликвидным активам в условиях растущих планов по расходам."
🇦🇩Подтвердило рейтинг Андорры на уровне "ВВВ", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
"Позитивный прогноз указывает на ожидания, что ускоряющееся восстановление экономики Андорры и устойчивая фискальная консолидация приведут к снижению отношения государственного долга к ВВП, начиная с 2022 года. Это позволит восстановить определенную степень фискальной гибкости. "
Fitch Ratings:
🇦🇩Подтвердило рейтинг Андорры на уровне "ВВВ+", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
"Государственные финансы Андорры оказались устойчивыми к пандемии. Правительство зафиксировало дефицит бюджета в размере 1% ВВП в 2020 году, который, увеличится до 3,5% ВВП в 2021 году, что значительно ниже медианного уровня рейтинга "BBB" - 5,8% в 2020 году и 5,0% в 2021 году, а также средневзвешенного показателя еврозоны - 7,3% и 6,7% ВВП соответственно."
🇬🇷Подтвердило рейтинг Греции на уровне "ВВ", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
"Сильная динамика экономического роста и сокращение бюджетного дефицита будут способствовать более быстрому, чем ожидалось, снижению задолженности государственного сектора в контексте низкой текущей и ожидаемой стоимости заимствований."
🇬🇭Понизило рейтинг Ганы с "В" до "В-" с негативным прогнозом.
"Понижение рейтинга Ганы и негативный прогноз отражают потерю суверенным государством доступа к международным рынкам капитала во втором полугодии 2021 года после резкого роста государственного долга, связанного с пандемией. "
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 14 января:
S&P Global Ratings:
🇯🇪Подтвердило рейтинг Джерси на уровне "АА-" со стабильным прогнозом.
🇰🇼Подтвердило рейтинг Кувейта на уровне "А+" с негативным прогнозом.
🇬🇬Подтвердило рейтинг Гернси на уровне "АА-", изменив прогноз со стабильного на негативный.
"Негативный прогноз отражает риски для позиции Гернси по крупным ликвидным активам в условиях растущих планов по расходам."
🇦🇩Подтвердило рейтинг Андорры на уровне "ВВВ", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
"Позитивный прогноз указывает на ожидания, что ускоряющееся восстановление экономики Андорры и устойчивая фискальная консолидация приведут к снижению отношения государственного долга к ВВП, начиная с 2022 года. Это позволит восстановить определенную степень фискальной гибкости. "
Fitch Ratings:
🇦🇩Подтвердило рейтинг Андорры на уровне "ВВВ+", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
"Государственные финансы Андорры оказались устойчивыми к пандемии. Правительство зафиксировало дефицит бюджета в размере 1% ВВП в 2020 году, который, увеличится до 3,5% ВВП в 2021 году, что значительно ниже медианного уровня рейтинга "BBB" - 5,8% в 2020 году и 5,0% в 2021 году, а также средневзвешенного показателя еврозоны - 7,3% и 6,7% ВВП соответственно."
🇬🇷Подтвердило рейтинг Греции на уровне "ВВ", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
"Сильная динамика экономического роста и сокращение бюджетного дефицита будут способствовать более быстрому, чем ожидалось, снижению задолженности государственного сектора в контексте низкой текущей и ожидаемой стоимости заимствований."
🇬🇭Понизило рейтинг Ганы с "В" до "В-" с негативным прогнозом.
"Понижение рейтинга Ганы и негативный прогноз отражают потерю суверенным государством доступа к международным рынкам капитала во втором полугодии 2021 года после резкого роста государственного долга, связанного с пандемией. "
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 января:
🇷🇺Россия
НРА
«Агра» присвоен «BBB+|ru|», прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой, высокими уровнями операционной и чистой рентабельности, высоким уровнем перманентного капитала, высокой краткосрочной ликвидностью, транспарентной структурой собственности и продолжительным сроком работы на рынке.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 января:
🇷🇺Россия
НРА
«Агра» присвоен «BBB+|ru|», прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой, высокими уровнями операционной и чистой рентабельности, высоким уровнем перманентного капитала, высокой краткосрочной ликвидностью, транспарентной структурой собственности и продолжительным сроком работы на рынке.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
86.06 (🔺4.31)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1822.95 (🔺30.35)
USD/RUB:
76.589 (🔺1.3182)
S&P 500, USD:
4662.85 (🔻14.18)
VIX Index, б.п.:
19.19 (🔺0.43)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.78 (🔺2 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊Мировые фондовые рынки. В преддверии длинных выходных (сегодня рынки США закрыты в связи с праздником) американские фондовые индексы в конце дня в пятницу пошли вверх и завершили сессию небольшим ростом (S&P 500: +0,1%; Nasdaq: +0,6%), несмотря на выход слабых данных по розничным продажам (-1,9% м/м в декабре),указывающих на самое существенное падение показателя за последние 10 месяцев. Европейские рынки завершили день снижением (EuroSTOXX: -1,0%; DAX: -0,9%) из-за беспокойства, вызванного предстоящим повышением ставок ФРС и началом сезона публикации отчетности.Развивающиеся рынки оставались под давлением (MSCI EM: -0,5%). Цена нефти Brent выросла на 1,9% примерно до $86/барр. после выхода данных по ВВП Китая (+4,0% за 4К21 против консенсус-оценки +3,3%).Рынки АТР, за исключением Гонконга, сегодня утром прибавляют около 0,8% после снижения Народным банком Китая ставки по кредитам. Европейские фьючерсы растут примерно на 0,3%.
🇷🇺Российский фондовый рынок, несмотря на рост в первой половине дня, завершил торговую сессию пятницы очередным снижением на фоне усиливающихся санкционных опасений и растущего геополитического напряжения. Индекс Мосбиржи опустился на 2,1% ниже 3 600 п., индекс РТС – на 2,1% ниже 1 500 п.
📝В пятницу российские суверенные еврооблигации вновь продемонстрировали сильную негативную динамику на фоне сохраняющихся геополитических рисков, доходности выросли на 9–18 б.п.: RUSSIA 23 (2,36%; +18 б.п.), RUSSIA 47 (4,24%; +9 б.п.). В корпоративном сегменте тренд также был негативный, доходности выросли на 20–30 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
86.06 (🔺4.31)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1822.95 (🔺30.35)
USD/RUB:
76.589 (🔺1.3182)
S&P 500, USD:
4662.85 (🔻14.18)
VIX Index, б.п.:
19.19 (🔺0.43)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.78 (🔺2 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊Мировые фондовые рынки. В преддверии длинных выходных (сегодня рынки США закрыты в связи с праздником) американские фондовые индексы в конце дня в пятницу пошли вверх и завершили сессию небольшим ростом (S&P 500: +0,1%; Nasdaq: +0,6%), несмотря на выход слабых данных по розничным продажам (-1,9% м/м в декабре),указывающих на самое существенное падение показателя за последние 10 месяцев. Европейские рынки завершили день снижением (EuroSTOXX: -1,0%; DAX: -0,9%) из-за беспокойства, вызванного предстоящим повышением ставок ФРС и началом сезона публикации отчетности.Развивающиеся рынки оставались под давлением (MSCI EM: -0,5%). Цена нефти Brent выросла на 1,9% примерно до $86/барр. после выхода данных по ВВП Китая (+4,0% за 4К21 против консенсус-оценки +3,3%).Рынки АТР, за исключением Гонконга, сегодня утром прибавляют около 0,8% после снижения Народным банком Китая ставки по кредитам. Европейские фьючерсы растут примерно на 0,3%.
🇷🇺Российский фондовый рынок, несмотря на рост в первой половине дня, завершил торговую сессию пятницы очередным снижением на фоне усиливающихся санкционных опасений и растущего геополитического напряжения. Индекс Мосбиржи опустился на 2,1% ниже 3 600 п., индекс РТС – на 2,1% ниже 1 500 п.
📝В пятницу российские суверенные еврооблигации вновь продемонстрировали сильную негативную динамику на фоне сохраняющихся геополитических рисков, доходности выросли на 9–18 б.п.: RUSSIA 23 (2,36%; +18 б.п.), RUSSIA 47 (4,24%; +9 б.п.). В корпоративном сегменте тренд также был негативный, доходности выросли на 20–30 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗«А Девелопмент» ("BBB-"(RU) – ACRA) 20 января разместит дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 на 700 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13-13.5% годовых. Срок обращения бумаг – 3 года, купонный период – 91 день. Организатором и андеррайтером выпуска выступит ИК «Иволга Капитал».
🅰️Альфа-Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-/AA+(RU) / ruAA+" – M/S&P/F/ACRA/Expert RA) 3 февраля досрочно погасит облигации серии БО-16. В обращении находятся бумаги на 5 млрд рублей.
🌾«Агра» ("ruBBB-" – Expert RA; "BBB+|ru|" – НРА) выставила на 3 февраля оферту по облигациям серии 001Р-01 на 2.5 млрд рублей. Период предъявления – с 27 января по 2 февраля включительно.
🚀«Роскосмос» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) может выпустить облигации для привлечения частного капитала, сообщил первый заместитель генерального директора Компании Максим Овчинников. Средства, полученные от привлечения инвесторов, помогут реализации масштабных инвестиционных проектов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗«А Девелопмент» ("BBB-"(RU) – ACRA) 20 января разместит дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 на 700 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13-13.5% годовых. Срок обращения бумаг – 3 года, купонный период – 91 день. Организатором и андеррайтером выпуска выступит ИК «Иволга Капитал».
🅰️Альфа-Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-/AA+(RU) / ruAA+" – M/S&P/F/ACRA/Expert RA) 3 февраля досрочно погасит облигации серии БО-16. В обращении находятся бумаги на 5 млрд рублей.
🌾«Агра» ("ruBBB-" – Expert RA; "BBB+|ru|" – НРА) выставила на 3 февраля оферту по облигациям серии 001Р-01 на 2.5 млрд рублей. Период предъявления – с 27 января по 2 февраля включительно.
🚀«Роскосмос» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) может выпустить облигации для привлечения частного капитала, сообщил первый заместитель генерального директора Компании Максим Овчинников. Средства, полученные от привлечения инвесторов, помогут реализации масштабных инвестиционных проектов.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
9,49% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,78% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛Сбербанк России, 002СУБ-01E (€750 млн), 002СУБ-01U ($990 млн), 002СУБ-04R (10 млрд руб.)
Размещения и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
9,49% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,78% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛Сбербанк России, 002СУБ-01E (€750 млн), 002СУБ-01U ($990 млн), 002СУБ-04R (10 млрд руб.)
Размещения и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 18 января:
🏗«ПИК» опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2021 г. (БКС Экспресс)
🇷🇺Минфин РФ подготовил проект постановления правительства о приобретении в текущем году в рамках допэмиссии акции «Дом.РФ» на 50 млрд рублей за счет средств ФНБ. (Прайм)
📊Многие бумаги стали привлекательными с точки зрения инвестиций на горизонте от полугода: дивидендная доходность Сбербанка, Газпрома, ВТБ и ряда других бумаг достигла двузначных отметок. Можно ожидать, что в течение одного-двух дней рынок поднимется на 5-6%. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 18 января:
🏗«ПИК» опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2021 г. (БКС Экспресс)
🇷🇺Минфин РФ подготовил проект постановления правительства о приобретении в текущем году в рамках допэмиссии акции «Дом.РФ» на 50 млрд рублей за счет средств ФНБ. (Прайм)
📊Многие бумаги стали привлекательными с точки зрения инвестиций на горизонте от полугода: дивидендная доходность Сбербанка, Газпрома, ВТБ и ряда других бумаг достигла двузначных отметок. Можно ожидать, что в течение одного-двух дней рынок поднимется на 5-6%. (ИК Фридом Финанс)
#Еврооблигации
🇺🇦📈Доходность украинских евробондов существенно растет на фоне геополитических рисков
По итогам вчерашних торгов зафиксирован существенный рост доходности украинских евробондов. Так, например, сильную динамику показывает выпуск бумаг Украина, 7.75% 1sep2022, USD, который торговался по 89,61% от номинала (при этом днем ранее цена составляла 92,785%). Доходность зафиксирована на уровне 28.705% против 21.502%.
Сегодня на 11:46 (мск) на Франкфуртской ФБ бумаги торгуются по 89.76% с доходностью 28.458%.
Более "длинные" евробонды с погашение в 2025 году вчера так же показывали негативную динамику: 81,555% против 87.76% (доходность – 14.983% против 12.813%).
📍Евробонды Украины
🇺🇦📈Доходность украинских евробондов существенно растет на фоне геополитических рисков
По итогам вчерашних торгов зафиксирован существенный рост доходности украинских евробондов. Так, например, сильную динамику показывает выпуск бумаг Украина, 7.75% 1sep2022, USD, который торговался по 89,61% от номинала (при этом днем ранее цена составляла 92,785%). Доходность зафиксирована на уровне 28.705% против 21.502%.
Сегодня на 11:46 (мск) на Франкфуртской ФБ бумаги торгуются по 89.76% с доходностью 28.458%.
Более "длинные" евробонды с погашение в 2025 году вчера так же показывали негативную динамику: 81,555% против 87.76% (доходность – 14.983% против 12.813%).
📍Евробонды Украины
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 января
🇷🇺Россия
ACRA
Альфа-Лизинг🔺с "A+(RU)" до "AA-(RU)", прогноз позитивный
Повышение рейтинга компании обусловлено изменением оценки влияния экстраординарной поддержки со стороны её поддерживающего лица - АО «Альфа-Банк». По мнению агентства, «Альфа-Банк» заинтересован в развитии бизнеса поддерживаемой компании и, при необходимости, готов предоставлять ей долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме.
Expert RA
Богаевский карьер присвоен "ruBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает умеренно-позитивную оценку риск-профиля отрасли, позитивную оценку ресурсной базы компании и ее уровень долговой нагрузки, поддержку рейтингу также оказывают показатель рентабельности и умеренно-положительно оцениваемая прогнозная ликвидность. Сдерживающее воздействие на уровень рейтинга исходит со стороны блока корпоративных рисков, по большей части из-за степени транспарентности компании.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 января
🇷🇺Россия
ACRA
Альфа-Лизинг🔺с "A+(RU)" до "AA-(RU)", прогноз позитивный
Повышение рейтинга компании обусловлено изменением оценки влияния экстраординарной поддержки со стороны её поддерживающего лица - АО «Альфа-Банк». По мнению агентства, «Альфа-Банк» заинтересован в развитии бизнеса поддерживаемой компании и, при необходимости, готов предоставлять ей долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме.
Expert RA
Богаевский карьер присвоен "ruBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает умеренно-позитивную оценку риск-профиля отрасли, позитивную оценку ресурсной базы компании и ее уровень долговой нагрузки, поддержку рейтингу также оказывают показатель рентабельности и умеренно-положительно оцениваемая прогнозная ликвидность. Сдерживающее воздействие на уровень рейтинга исходит со стороны блока корпоративных рисков, по большей части из-за степени транспарентности компании.
💰🇷🇺Объем дефолтов по облигациям российских эмитентов за 2021 год практически в 2 раза меньше показателя 2020 года
По данным ежегодной сводной статистики дефолтов облигаций, объем неисполненных обязательств среди российских корпоративных эмитентов по итогам 2021 года составил 131.18 млрд рублей, что практически в 2 раза меньше показателя предыдущего года (259.38 млрд рублей), значение которого является рекордным.
Отношение совокупного объема неисполненных обязательств к объему корпоративных облигаций российских эмитентов составило 0.74% – это на 76 б.п. меньше значения 2020 года равного 1.5%.
Из 178 неисполненных обязательств 132 приходится на дефолты по купону (6 046.29 млн рублей), 25 – на дефолты по погашению (112 019.56 млн рублей) и 15 – на дефолты по оферте (12 870.11 млн рублей). Также на конец анализируемого года было зафиксировано 6 технических дефолтов по купону (248.17 млн рублей), при этом не было зафиксировано ни одного технического дефолта по погашению и ни одного технического дефолта по оферте.
📝За прошедший год ряд компаний не смог осуществить положенные инвесторам выплаты: «ОВК Финанс», «Дядя Дёнер», «ИФК СОЮЗ», «Диджитал Инвест», «Регион-Инвест», «Финстоун», «Арчер Финанс», «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ».
🔹Подробный релиз
🔹Индексы по дефолтам и техдефолтам
🔹Дефолты в Календаре событий Cbonds
По данным ежегодной сводной статистики дефолтов облигаций, объем неисполненных обязательств среди российских корпоративных эмитентов по итогам 2021 года составил 131.18 млрд рублей, что практически в 2 раза меньше показателя предыдущего года (259.38 млрд рублей), значение которого является рекордным.
Отношение совокупного объема неисполненных обязательств к объему корпоративных облигаций российских эмитентов составило 0.74% – это на 76 б.п. меньше значения 2020 года равного 1.5%.
Из 178 неисполненных обязательств 132 приходится на дефолты по купону (6 046.29 млн рублей), 25 – на дефолты по погашению (112 019.56 млн рублей) и 15 – на дефолты по оферте (12 870.11 млн рублей). Также на конец анализируемого года было зафиксировано 6 технических дефолтов по купону (248.17 млн рублей), при этом не было зафиксировано ни одного технического дефолта по погашению и ни одного технического дефолта по оферте.
📝За прошедший год ряд компаний не смог осуществить положенные инвесторам выплаты: «ОВК Финанс», «Дядя Дёнер», «ИФК СОЮЗ», «Диджитал Инвест», «Регион-Инвест», «Финстоун», «Арчер Финанс», «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ».
🔹Подробный релиз
🔹Индексы по дефолтам и техдефолтам
🔹Дефолты в Календаре событий Cbonds
#ИтогиРазмещения
⚒НЗРМ, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 160 млн руб.
Купон/Доходность: 14.75% годовых/15.79% годовых
Дюрация к call: 0.92
Количество сделок на бирже: 791
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 19.8 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объемом от 5 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 5 млн рублей (25%).
🧑🏻💻 Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
⚒НЗРМ, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 160 млн руб.
Купон/Доходность: 14.75% годовых/15.79% годовых
Дюрация к call: 0.92
Количество сделок на бирже: 791
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 19.8 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объемом от 5 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 5 млн рублей (25%).
🧑🏻💻 Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках не будет 19 января проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
🏗Министерство финансов подготовило проект постановления правительства о докапитализации государственной компании «Дом.РФ» ("Baa3/BBB/AAA(RU)/ruAAA" – M/F/ACRA/Expert RA) на сумму 50 млрд руб. за счет средств ФНБ.
🏦Сбербанк ("Baa3/BBB/ AAA(RU)" – M/F/ACRA) в связи с высокой рыночной волатильностью в настоящее время считает нецелесообразным размещение субординированных облигаций (002СУБ-01E (€750 млн), 002СУБ-01U ($990 млн), 002СУБ-04R (10 млрд руб.))
🏢«А Девелопмент» ("BBB-(RU)" – ACRA) переносит размещение дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 на неопределенный срок. Изначально размещение планировалось 20 января.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках не будет 19 января проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
🏗Министерство финансов подготовило проект постановления правительства о докапитализации государственной компании «Дом.РФ» ("Baa3/BBB/AAA(RU)/ruAAA" – M/F/ACRA/Expert RA) на сумму 50 млрд руб. за счет средств ФНБ.
🏦Сбербанк ("Baa3/BBB/ AAA(RU)" – M/F/ACRA) в связи с высокой рыночной волатильностью в настоящее время считает нецелесообразным размещение субординированных облигаций (002СУБ-01E (€750 млн), 002СУБ-01U ($990 млн), 002СУБ-04R (10 млрд руб.))
🏢«А Девелопмент» ("BBB-(RU)" – ACRA) переносит размещение дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 на неопределенный срок. Изначально размещение планировалось 20 января.
#Еврооблигации
🛢📉Самый «длинный» Газпрома с погашением в 2037 году существенно падает под давлением геополитики
Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA
Еврооблигации Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12) на протяжении нескольких дней демонстрируют сильное падение: так 13 января цена закрытия на Московской бирже составила 131,3396%, 14 января – 128,6182%, 17 января – 125,5036, а сегодня на 15:58 (мск) бумаги торгуются по 124,1642% от номинала.
🛢📉Самый «длинный» Газпрома с погашением в 2037 году существенно падает под давлением геополитики
Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA
Еврооблигации Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12) на протяжении нескольких дней демонстрируют сильное падение: так 13 января цена закрытия на Московской бирже составила 131,3396%, 14 января – 128,6182%, 17 января – 125,5036, а сегодня на 15:58 (мск) бумаги торгуются по 124,1642% от номинала.
📉👉🏻Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов упал на 6.5% - максимально с марта 2020 года
К закрытию основных торгов рублевый индекс Мосбиржи до 3328.94 пункта, а индекс РТС оказался близок к антирекорду по величине падения за много лет, снизившись на 7.29%, следует из динамики торгов.
За сегодняшний день во время основных торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 7.4% - до 3297.12 пункта, обновив минимум с 1 февраля 2021 года, а долларовый РТС – на 8.1%, до 1355.45 пункта – минимума с 23 декабря 2020 года.
Динамика индекса московской биржи⤵️
К закрытию основных торгов рублевый индекс Мосбиржи до 3328.94 пункта, а индекс РТС оказался близок к антирекорду по величине падения за много лет, снизившись на 7.29%, следует из динамики торгов.
За сегодняшний день во время основных торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 7.4% - до 3297.12 пункта, обновив минимум с 1 февраля 2021 года, а долларовый РТС – на 8.1%, до 1355.45 пункта – минимума с 23 декабря 2020 года.
Динамика индекса московской биржи⤵️
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
9,52% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
10,03% (🔺25 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,61%
🗓 Календарь событий
😴Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
9,52% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
10,03% (🔺25 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,61%
🗓 Календарь событий
😴Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
@Cbonds
#Премаркетинг
🌲«Сегежа Групп», 002P-03R (не менее 7 млрд)
Сбор заявок – 20 января с 11:00 до 15:0 (мск). Дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 30 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 7.85 млрд руб. относительно убытка -2.1 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🌲«Сегежа Групп», 002P-03R (не менее 7 млрд)
Сбор заявок – 20 января с 11:00 до 15:0 (мск). Дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 30 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 7.85 млрд руб. относительно убытка -2.1 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.