#Премаркетинг
🛴 «ВУШ», 001Р-04 (2 млрд)

Сбор заявок – 9 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата размещения будет определена позднее.

📝 Облигационный долг Эмитента: 11.5 млрд рублей.

💼 Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование деятельности, в том числе рефинансирование дебютного выпуска облигаций, погашение которого состоится 25 июня.

#ИнтервьюCbonds
🎙 Представляем вашему вниманию новое интервью Cbonds, гостем которого стала генеральный директор УК «Финстар Капитал» Лариса Арбатова.

УК «Финстар Капитал» известна на рынке успешными БПИФ "Денежный рынок ПЛЮС", комбинированным ЗПИФ «Залоговые займы», а также уникальным ИПИФ «Золотой актив». В рамках диалога Лариса Арбатова рассказала о каждом из перечисленных продуктов, а также поделилась подробностями о других проектах УК.

Кроме того, мы поговорили о наиболее актуальных и важных для рынка темах, которые также обсудили участники Investfunds Forum XVI.

📺 Посмотреть интервью можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 мая

🇺🇿Узбекистан

🏦Узнацбанк – S&P Global Ratings, "BB-", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Позитивный прогноз соответствует прогнозу по суверенному рейтингу Узбекистана. Он также отражает наше ожидание того, что Банк сохранит свою лидирующую позицию в банковском секторе Узбекистана, а его тесные связи с правительством будут и далее способствовать устойчивости его диверсифицированного бизнес-профиля, достаточным капитальным буферам, а также стабильности и диверсификации его фондирования в течение следующих 12 месяцев».

#ИтогиРазмещения
🏗Балтийский лизинг, БО-П16

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 4.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 22.25% годовых/24.67% годовых

Количество сделок на бирже: 13 962
Самая крупная сделка: 450 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 10 млн руб. (21%).

📝 Организаторами выступили Банк Синара, Джи Ай Солюшенс.

#Премаркетинг
💵«ТД РКС», 002Р-05 (не более 1 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 28% годовых (доходность – 31.89% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 5 июня.

📝Организатор – Компания БКС.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 2 июня:

🖥 Выручка Группы Астра в I квартале по МСФО увеличилась на 70% г/г до 3.1 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла до 0.5 млрд руб., скорректированная чистая прибыль составила 0.26 млрд руб.

🚗 Совет директоров Каршеринг Руссия (Делимобиль) принял решение о проведении процедуры обратного выкупа собственных акций на рынке в рамках реализации долгосрочной программы мотивации персонала.

💿 ТМК планирует перейти на единую акцию в результате присоединения 8 ключевых дочерних обществ к материнской компании — они будут преобразованы в филиалы. Акции миноритарных акционеров присоединяемых компаний, которые согласятся на изменения, будут обменяны на акции ТМК. Для обмена потребуется допэмиссия акций компании, объем которой, предварительно, не превысит 5% уставного капитала ТМК.

⛽️Совет директоров Транснефти рекомендовал выплатить дивиденды как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям в размере 198.25 руб. на одну бумагу за 2024 год.

🏭 Совет директоров Сибур Холдинга рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по итогам I квартала 10.55 млрд руб.

#ИтогиРазмещения
🚛ЛК Спектр, БО-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 27.5% годовых/31.25% годовых

Количество сделок на бирже: 2522
Самая крупная сделка: 72 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 50 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 50 млн руб. (26%).

📝Организаторами выступили: Альфа-Банк, Совкомбанк. ПВО – Волста.

#Премаркетинг
🔌 Россети Северо-Запад, 001P-01 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 190 б.п.
​Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 5 июня.

📝Организаторы – Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк, ИК Велес Капитал.

#Товары
📢⚡️ Представляем новый выпуск бюллетеня по рынку драгоценных металлов за май 2025 года!

🟡Рекордное доверие центральных банков к золоту как к "тихой гавани" в условиях торговых войн и геополитической неопределенности. Растущий спрос на физическое золото в Швейцарии и Китае. В России золото становится ключевым активом для хеджирования рублевых рисков.
🟡 Цена серебра выросла в мае, продолжая восходящий тренд.
Основной фактор — высокий промышленный спрос, особенно в солнечной энергетике. Дефицит на рынке сохраняется, поддерживая дальнейший рост цен.
🟡 Спрос на платину из Китая удерживает цены, несмотря на риски от электрификации транспорта. Дефицит в Q1 2025 увеличился. Рынок палладия близок к балансу, но может вернуться к дефициту из-за сокращения добычи и спроса на гибридные авто.

↗️Полную версию материала можно изучить здесь.

📌Раздел по рынку золота на Cbonds – здесь.

#Премаркетинг
💰 Министерство финансов Ульяновской области, 34010 (4 млрд)

Сбор заявок – 17 июня с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 19 июня.

Ориентир по ставке купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 17.35 млрд руб.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,64% (⬇️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,56% (⬇️30 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
29,66% (⬇️7 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰Инвест КЦ, 001P-01 (от $25 млн)
📱Ростелеком, 001P-17R (10 млрд)

Размещения
🚚ГТЛК, 002P-08 (15 млрд)
🛠Металлоинвест, 001P-14 (45 млрд)
👕Хэндерсон Фэшн Групп, 001P-01 (1.8 млрд)

Оферты
⚪️Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-01 (1.3 млрд)
🏚ДОМ.РФ, 001P-06R (25 млрд), 30 (6 млрд)
🏦Совкомбанк, БО-05 (9.9 млрд)
🏞Хвоя, КО-П08 (60 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

🇷🇺🕯 Объем рынка корпоративных облигаций России за май вырос на 0.37%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 57.49 трлн рублей

🔵Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам мая объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 31 961.67 млрд рублей (объем погашений облигаций составил 438 млрд рублей). По сравнению с апрелем объем рынка увеличился на 0.37%. Месяцем ранее он составлял 31 845.10 млрд рублей. Год назад, по итогам мая 2024 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 26 312.34 млрд рублей – показатель вырос на 21.47%.

В мае на рынок вышли 58 эмитентов, было размещено 148 новых выпусков (включая ЦФА; в апреле эмитентов было 97, а новых выпусков – 242). Для сравнения, в мае 2024 года на рынок вышли 47 эмитентов, было размещено 147 выпусков облигаций.

🔵Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций в состоялось 1 размещение от Республики Саха (Якутия) объемом 7.7 млрд рублей. Общий объем рынка по итогам месяца составил 607.53 млрд рублей.

🔵Объем рынка государственных облигаций
В мае Минфин РФ провел 6 аукционов по размещению ОФЗ, один из которых был признан несостоявшимся в связи отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Объем рынка государственных облигаций по итогам мая составил 24 917.86 млрд рублей (в апреле – 24 479.12 млрд рублей). За месяц показатель вырос на 1.79%.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 июня

🇷🇺Россия

🛠Моторные технологии – Эксперт РА,⬇️с "ruBB" до "ruBB-", "стабильный"

«Понижение уровня кредитного рейтинга связано с продолжительным давлением на финансовый профиль компании возросшей процентной нагрузки, увеличившейся вследствие ощутимого прироста долга на фоне расширения производства и ввиду высоких процентных ставок на долговом рынке».

🏦АйСиБиСи Банк – НКР, 🆕 присвоен "AAA.rս", "стабильный"

«Банк демонстрирует стабильно высокие показатели рентабельности. Низкая склонность к риску и адекватная достаточность капитала обусловлены высоким качеством активов. Кредитный рейтинг присвоен на 5 уровней выше ОСК банка в связи с учётом возможной экстраординарной поддержки со стороны материнской компании».

🇰🇿 Казахстан

💰Сейф-Ломбард – Эксперт РА,⬇️с "kzBBB" до "kzBBB-", "стабильный"

«Понижение рейтинга отражает прекращение учёта фактора поддержки со стороны собственников в связи с продажей компании и ограниченной возможностью финансовой поддержки новым владельцем».

#cbondsnew
⚡️🇨🇳 Расширение линейки кривых доходностей ChinaBond на сайте Cbonds!

Кривые доходности ChinaBond публикуются китайским центральным депозитарием CCDC и помогают инвесторам оценить состояние рынка облигации КНР.

✔️ Примеры добавленных групп кривых доходностей:

🏢 ChinaBond Capital Supplemental Bond of Insurance Company Yield Curves (AA+, AA, AA-) – построены на основе бондов, которые китайские страховые компании выпускают для покрытия нормативов достаточности капитала.

💵 ChinaBond Financial Sector Chinese Offshore USD Bond Yield Curves (A+, A, BBB+, BBB) – отражают доходности долларовых облигаций эмитентов финансового сектора Китая, размещённых за рубежом.

🏦 ChinaBond Financial Bond (CNH) Yield Curves ( A, A-, BBB+) – формируются из офшорных юаневых (CNH) бондов финансовых институтов КНР.

🚚 ChinaBond Leasing Company Bond Yield Curves (AA+, AA, AA-) – содержат доходности облигаций китайских лизинговых компаний, обращающихся на внутреннем рынке.

В рамках каждой группы приведены кривые доходности в разрезе различных рейтингов эмитентов, бумаги которых использовались для построения.

🔎 Все новые кривые доступны в разделе «Поиск индексов»➡️группа «Кривые доходности и спреды»

Используйте новые данные на сайте Cbonds для анализа долгового рынка Китая!

✅ Рейтинговые действия агентств РФ по эмитентам за май 2025 года

Cbonds представляет сводную статистику действий российских рейтинговых агентств по эмитентам за май текущего года. В статистике учитываются рейтинги организаций от четырех российских агентств – Эксперт РА, АКРА, НКР и НРА.

🔎 В мае общее количество рейтинговых действий по эмитентам составило 136. Лидерами по их числу стали рейтинговые агентства Эксперт РА и АКРА (по 54 рейтинга). После них следуют НКР (20 рейтинговых действий) и НРА (8 рейтингов).

📊 Всего в мае было 16 повышений рейтингов и 5 понижений, а также 11 присвоений и 18 отзывов. Кроме того, в прошлом месяце 86 кредитных рейтингов были оставлены без изменений.

🧭 Показатель «Рейтинговый барометр», рассчитываемый как процентная доля числа повышений рейтингов в общем количестве их увеличений и снижений в течение месяца, по итогам мая составил 76%.

Следует отметить, что значение показателя увеличилось по сравнению с апрелем, когда рейтинговый барометр находился на уровне 63%. Это говорит о росте кредитного качества эмитентов.

✔️ Напомним, что c кредитными рейтингами на сайте Cbonds можно ознакомиться на страницах эмитента, облигации и синдицированного кредита, а также в разделе «Кредитные и ESG рейтинги» в меню «Облигации» на главной странице сайта.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 3 июня:

🪓 Сегежа Групп привлекла 113 млрд руб. в рамках дополнительной эмиссии акций. Полученные в результате допэмиссии средства направляются на погашение долга компании. Финансовый долг снизится до 60 млрд руб.

🏦 Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в мае составил 115.1 трлн руб. Общий объем размещений и обратного выкупа облигаций составил 1.3 трлн руб., включая объем размещений однодневных облигаций на 308.1 млрд руб.

🌾 Акционеры ФосАгро одобрили меньший из предложенных вариантов выплат за 2024 год из расчета 87 руб. на акцию. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 171 руб. на акцию.

💳 ВИ.ру, ММЦБ и ТНС энерго Ростов-на-Дону проведут годовое общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

🏦 Объем торгов на СПБ Бирже по итогам мая сократился на 11.25% м/м до 101.1 млрд руб. Также 4 июня компания проведет заседание совета директоров по дивидендам за 2024 год.

#Премаркетинг
💰 Инвест КЦ, 001P-01

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12% годовых.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит $62 млн.

Размещение запланировано на 5 июня.

📝Организаторы – Альфа Банк, АФ Капитал, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, SberCIB, Солид, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#СеминарыCbonds
⚡️Запись онлайн-семинара «Выпуск Группы Корунд Циан – дебютный на рынке цианидов натрия» уже доступна!

На наших видеоплощадках уже опубликована запись онлайн-семинара с представителями Группы Корунд Циан (эмитент ООО “Инвест КЦ” – холдинговая компания производственной группы) – одного из лидеров рынка цианидов натрия в СНГ (входит в топ-10 мировых производителей).

В ходе семинара спикеры рассказали о бизнесе компании и перспективах рынка, о полученных результатах и о том, как новый выпуск встраивается в стратегию развития.

👉 Смотреть видео на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наши каналы!

Полезного просмотра! 👀