Главное на рынке облигаций на 20.05.2024
🚞 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Бизнес Альянс» серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует начать размещение 23 мая. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры эмиссии пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 65-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 26-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Кеарли Групп» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00151-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🌾 АКРА повысило кредитный рейтинг «Урожай» до уровня BB-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края ввел в отношении УК «Голдман Групп» процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает Сбербанк России. Следующее судебное заседание по делу назначено на 15 октября 2024 г.
🚜 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Практика ЛК» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 апреля 2024 г. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг УК «ОРГ» — BВ|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Мани_Капитал_Лизинг #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Кеарли_Групп #Урожай #Goldmna_Group #Практика_ЛК #Ойл_Ресурс_Групп
🚞 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Бизнес Альянс» серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует начать размещение 23 мая. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры эмиссии пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 65-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 26-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Кеарли Групп» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00151-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🌾 АКРА повысило кредитный рейтинг «Урожай» до уровня BB-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края ввел в отношении УК «Голдман Групп» процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает Сбербанк России. Следующее судебное заседание по делу назначено на 15 октября 2024 г.
🚜 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Практика ЛК» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 апреля 2024 г. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг УК «ОРГ» — BВ|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Мани_Капитал_Лизинг #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Кеарли_Групп #Урожай #Goldmna_Group #Практика_ЛК #Ойл_Ресурс_Групп
Главное на рынке облигаций на 24.05.2024
🛵 «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 90 дней, 2-46-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Облигации серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей компания начала размещать 22 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🌃 «АСПЭК-Домстрой» готовит программу биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧴«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Кеарли Групп» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚞 Московская биржа включила в Сектор роста облигации АО «Бизнес Альянс» серий 001P-01, 001P-03, 001P-04 и 001P-05. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сэтл Групп» и облигаций компании на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П01-002РС на 167,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенного номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Соби_Лизинг #Гарант_Инвест #АСПЭК_Домстрой #Кеарли_Групп #Бизнес_Альянс #Сэтл_Групп #Группа_Астон
🛵 «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 90 дней, 2-46-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Облигации серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей компания начала размещать 22 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🌃 «АСПЭК-Домстрой» готовит программу биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧴«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Кеарли Групп» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚞 Московская биржа включила в Сектор роста облигации АО «Бизнес Альянс» серий 001P-01, 001P-03, 001P-04 и 001P-05. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сэтл Групп» и облигаций компании на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П01-002РС на 167,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенного номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Соби_Лизинг #Гарант_Инвест #АСПЭК_Домстрой #Кеарли_Групп #Бизнес_Альянс #Сэтл_Групп #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 04.06.2024
🗃 ПКО «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Нижегородец Восток» планирует 6 июня начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Кеарли Групп» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СмартФакт» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» 4 июля исполнит оферту по облигациям серии БО-П05. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 14 по 20 июня. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 57-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 14-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 20% годовых.
🥩 Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ТД «Мясничий», сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает Сбербанк.
🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#АйДи_Коллект #Нижегородец_Восток #Кеарли_Групп #СмартФакт #АПРИ #Пионер_Лизинг #НФК_СИ #Мясничий #Кировский
🗃 ПКО «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Нижегородец Восток» планирует 6 июня начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Кеарли Групп» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СмартФакт» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» 4 июля исполнит оферту по облигациям серии БО-П05. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 14 по 20 июня. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 57-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 14-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 20% годовых.
🥩 Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ТД «Мясничий», сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает Сбербанк.
🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#АйДи_Коллект #Нижегородец_Восток #Кеарли_Групп #СмартФакт #АПРИ #Пионер_Лизинг #НФК_СИ #Мясничий #Кировский
Главное на рынке облигаций на 06.06.2024
🚗 «Нижегородец Восток» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». В системе Boomerang продолжается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт. Кредитный рейтинга эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинга эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проводит сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 15,5% годовых, ставки 2-5-го купонов приравнены к ставке 1-го. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. По выпуску будет предоставлено поручительство от АО «ДСК «Автобан». Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 11 июня. Кредитный рейтинга эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001Р-03. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер: 4B02-03-00122-L-001P от 5 июня 2024 г. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка, в сектор ПИР. Кредитный рейтинга эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🧴 «Кеарли групп» (Carely Group) 14 июня планирует начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 20% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периода, а также установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периода. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинга эмитента — ruBB со стабильным прогнозом «Эксперт РА».
🌾 «Авангард-Агро» объявил оферту по облигациям серии БО-001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинала, количество приобретаемых бумаг — до 3 млн штук. Период предъявления бумаг к оферте — с 19 по 25 июня. Дата приобретения — 2 июля.
🎛 АКРА повысило кредитный рейтинг лизинговой компании «Аренза-Про» до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB+(RU).
💴 МФК «Саммит» установила ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец_Восток #СмартФакт #Автобан_Финанс #Джой_Мани #Кеарли_групп #Авангард_Агро #Аренза_Про #Саммит
🚗 «Нижегородец Восток» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». В системе Boomerang продолжается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт. Кредитный рейтинга эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинга эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проводит сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 15,5% годовых, ставки 2-5-го купонов приравнены к ставке 1-го. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. По выпуску будет предоставлено поручительство от АО «ДСК «Автобан». Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 11 июня. Кредитный рейтинга эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001Р-03. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер: 4B02-03-00122-L-001P от 5 июня 2024 г. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка, в сектор ПИР. Кредитный рейтинга эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🧴 «Кеарли групп» (Carely Group) 14 июня планирует начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 20% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периода, а также установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периода. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинга эмитента — ruBB со стабильным прогнозом «Эксперт РА».
🌾 «Авангард-Агро» объявил оферту по облигациям серии БО-001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинала, количество приобретаемых бумаг — до 3 млн штук. Период предъявления бумаг к оферте — с 19 по 25 июня. Дата приобретения — 2 июля.
🎛 АКРА повысило кредитный рейтинг лизинговой компании «Аренза-Про» до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB+(RU).
💴 МФК «Саммит» установила ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец_Восток #СмартФакт #Автобан_Финанс #Джой_Мани #Кеарли_групп #Авангард_Агро #Аренза_Про #Саммит
Главное на рынке облигаций на 07.06.202
🛣 «Автобан-Финанс» 11 июня начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ «Эксперт РА» пересмотрел и присвоил кредитный рейтинг НПП «Моторные технологии» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Рейтинг компании пересмотрен в плановом порядке в связи с регуляторными требованиями.
🚘 Московская биржа включила облигации «Аквилон-Лизинг» серий БО-01-001P, БО-02-001P и БО-03-001P в Сектор роста. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 Московская биржа включила облигации «СмартФакт» серий БО-01-001P и БО-02-001P в Сектор роста. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ПИК СЗ» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» (консолидирующая компания проектов ПАО «ПИК СЗ») на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖼 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Проект 111» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🚚 НРА подтвердило кредитный рейтинг «РГ Лизинг» на уровне А|ru|, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец_Восток #СмартФакт #Автобан_Финанс #Джой_Мани #Кеарли_групп #Авангард_Агро #Аренза_Про #Саммит
🛣 «Автобан-Финанс» 11 июня начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ «Эксперт РА» пересмотрел и присвоил кредитный рейтинг НПП «Моторные технологии» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Рейтинг компании пересмотрен в плановом порядке в связи с регуляторными требованиями.
🚘 Московская биржа включила облигации «Аквилон-Лизинг» серий БО-01-001P, БО-02-001P и БО-03-001P в Сектор роста. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 Московская биржа включила облигации «СмартФакт» серий БО-01-001P и БО-02-001P в Сектор роста. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ПИК СЗ» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» (консолидирующая компания проектов ПАО «ПИК СЗ») на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖼 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Проект 111» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🚚 НРА подтвердило кредитный рейтинг «РГ Лизинг» на уровне А|ru|, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец_Восток #СмартФакт #Автобан_Финанс #Джой_Мани #Кеарли_групп #Авангард_Агро #Аренза_Про #Саммит
Главное на рынке облигаций на 17.06.2024
🏭 «Завод КЭС» сообщил ПВО «Регион Финанс» об отсутствии фактической возможности исполнять обязательства по облигациям. Ранее в СМИ появились публикации о задержании директора завода Расима Киямова, которому инкриминируют дачу взятки должностному лицу. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-05-001. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴 «Кеарли Групп» 18 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 ПКО «Первое клиентское бюро» 21 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на четырехлетние облигаций серии 001Р-05 объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир купона — спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Софтлайн» и его облигаций серии 002Р-01 на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🐦 «КИВИ Финанс» приобрело по оферте облигации серии 001Р-02 на общую сумму 15,2 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 102,39% от номинала.
🏡 «Легенда» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Спред к ключевой ставке Банка России установлен в размере 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Совкомбанк. АКРА 14 июня 2024 гг. подтвердило кредитный рейтинг «Легенды» и ее облигаций на уровне BBB(RU) с позитивным прогнозом.
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 номинальным объемом 100 млн рублей, реализовав 93% эмиссии. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Завод_КЭС #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Кеарли_Групп #Софтлайн #КИВИ_Финанс #Легенда #ЭкономЛизинг
🏭 «Завод КЭС» сообщил ПВО «Регион Финанс» об отсутствии фактической возможности исполнять обязательства по облигациям. Ранее в СМИ появились публикации о задержании директора завода Расима Киямова, которому инкриминируют дачу взятки должностному лицу. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-05-001. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴 «Кеарли Групп» 18 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 ПКО «Первое клиентское бюро» 21 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на четырехлетние облигаций серии 001Р-05 объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир купона — спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Софтлайн» и его облигаций серии 002Р-01 на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🐦 «КИВИ Финанс» приобрело по оферте облигации серии 001Р-02 на общую сумму 15,2 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 102,39% от номинала.
🏡 «Легенда» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Спред к ключевой ставке Банка России установлен в размере 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Совкомбанк. АКРА 14 июня 2024 гг. подтвердило кредитный рейтинг «Легенды» и ее облигаций на уровне BBB(RU) с позитивным прогнозом.
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 номинальным объемом 100 млн рублей, реализовав 93% эмиссии. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Завод_КЭС #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Кеарли_Групп #Софтлайн #КИВИ_Финанс #Легенда #ЭкономЛизинг
Главное на рынке облигаций на 18.06.2024
🧴 «Кеарли Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил техдефолт по выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04, сообщил ПВО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на шестилетние облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — не выше 15,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 24 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации «Джи-групп» серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Эмитент 20 июня планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» установило ставку 27-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Также компания продлила срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей и обращением 3,5 года до 19 июля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 66-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🌐 МСП Банк приобрел облигации «СмартФакт» серии БО-03-001P на 50 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П02-002РС на 201 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 15,7 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Кеарли_Групп #Завод_КЭС #Автобан_Финанс #Джи_групп #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #СмартФакт #Группа_Астон #Кэшдрайв
🧴 «Кеарли Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил техдефолт по выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04, сообщил ПВО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на шестилетние облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — не выше 15,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 24 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации «Джи-групп» серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Эмитент 20 июня планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» установило ставку 27-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Также компания продлила срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей и обращением 3,5 года до 19 июля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 66-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🌐 МСП Банк приобрел облигации «СмартФакт» серии БО-03-001P на 50 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П02-002РС на 201 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 15,7 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Кеарли_Групп #Завод_КЭС #Автобан_Финанс #Джи_групп #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #СмартФакт #Группа_Астон #Кэшдрайв
Главное на рынке облигаций на 18.07.2024
🚗 «Пионер-Лизинг» 22 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🚙 «Элемент лизинг» 22 июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом не менее 1 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются. Также Московская биржа продлила период размещения облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-06 до 6 августа 2024 г. С выпуском сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в мае 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 397 млн рублей. «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB- и установил развивающийся прогноз.
🧴 Московская биржа продлила период размещения облигаций «Кеарли Групп» серии 001P-01 до 6 августа 2024 г. С трехлетним выпуском номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в июне 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 104 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛴 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Мой самокат» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🌾 «Юг Руси» завершил размещение на Санкт-Петербургской валютной бирже двух выпусков облигаций — серии 001P-01 сроком обращения 9,5 лет на 30 млрд рублей и серии 001P-02 сроком обращения 14,5 лет на 15,65 млрд рублей — за один день торгов. По выпуску серии 001P-01 предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода. Андеррайтером выступил Московский кредитный банк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Пионер_Лизинг #Элемент_Лизинг #Быстроденьги #Кеарли_Групп #Мой_Самокат #Юг_Руси
🚗 «Пионер-Лизинг» 22 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🚙 «Элемент лизинг» 22 июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом не менее 1 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются. Также Московская биржа продлила период размещения облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-06 до 6 августа 2024 г. С выпуском сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в мае 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 397 млн рублей. «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB- и установил развивающийся прогноз.
🧴 Московская биржа продлила период размещения облигаций «Кеарли Групп» серии 001P-01 до 6 августа 2024 г. С трехлетним выпуском номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в июне 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 104 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛴 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Мой самокат» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🌾 «Юг Руси» завершил размещение на Санкт-Петербургской валютной бирже двух выпусков облигаций — серии 001P-01 сроком обращения 9,5 лет на 30 млрд рублей и серии 001P-02 сроком обращения 14,5 лет на 15,65 млрд рублей — за один день торгов. По выпуску серии 001P-01 предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода. Андеррайтером выступил Московский кредитный банк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Пионер_Лизинг #Элемент_Лизинг #Быстроденьги #Кеарли_Групп #Мой_Самокат #Юг_Руси
Главное на рынке облигаций на 05.08.2024
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 7 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB.ru со стабильным и позитивным прогнозом соответственно.
🛗 Банк России зарегистрировал пятилетние облигации СФО «РЛО» класса «А» и «Б». Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-00794-R и 4-02-00794-R соответственно. Выпуск класса «А» будет размещен по открытой подписке, класса «Б» — по закрытой подписке (потенциальный приобретатель — «Мосрегионлифт»). Параметры займов пока не раскрываются.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ГК «Самолет» серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-15-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок инвесторов на выпуск эмитент планирует провести 9 августа. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 20,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрена оферта через два года. Размещение запланировано на 14 августа. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🫧 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бианка Премиум» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00166-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🖥 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Селектел» (в связи с реорганизацией рейтингуемого лица) и следом присвоило эмитенту новый рейтинг кредитоспособности — A+(RU) с позитивным прогнозом.
🧴 Московская биржа продлила период размещения облигаций «Кеарли Групп» серии 001P-01 до 6 сентября 2024 г. С трехлетним выпуском номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в июне 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 116,6 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌲«Хвоя» установила ставку 1-12 купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты Экспобанка. Размещение начнется 6 августа.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #СФО_РЛО #ГК_Самолет #Бианка_Премиум #Хвоя #Селектел #Кеарли_Групп
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 7 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB.ru со стабильным и позитивным прогнозом соответственно.
🛗 Банк России зарегистрировал пятилетние облигации СФО «РЛО» класса «А» и «Б». Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-00794-R и 4-02-00794-R соответственно. Выпуск класса «А» будет размещен по открытой подписке, класса «Б» — по закрытой подписке (потенциальный приобретатель — «Мосрегионлифт»). Параметры займов пока не раскрываются.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ГК «Самолет» серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-15-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок инвесторов на выпуск эмитент планирует провести 9 августа. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 20,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрена оферта через два года. Размещение запланировано на 14 августа. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🫧 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бианка Премиум» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00166-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🖥 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Селектел» (в связи с реорганизацией рейтингуемого лица) и следом присвоило эмитенту новый рейтинг кредитоспособности — A+(RU) с позитивным прогнозом.
🧴 Московская биржа продлила период размещения облигаций «Кеарли Групп» серии 001P-01 до 6 сентября 2024 г. С трехлетним выпуском номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в июне 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 116,6 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌲«Хвоя» установила ставку 1-12 купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты Экспобанка. Размещение начнется 6 августа.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #СФО_РЛО #ГК_Самолет #Бианка_Премиум #Хвоя #Селектел #Кеарли_Групп
🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 29-32-го купонов облигаций серии БО-001P-01 на уровне 0,1% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚚 «Контент» установил ставку 19-24-го купонов коммерческих облигаций серии КО001 на уровне 25% годовых. По выпуску предстоит оферта, эмитент выкупит до 300 облигаций. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 25 сентября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг, которая составляет 1000 рублей за штуку.
💉 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Биннофарм Групп» серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03 на уровне ruA.
💰 Акции МГКЛ получили листинг на ПАО «СПБ Биржа». Регистрационный номер — 1-01-11915-А, ISIN — RU000A0JVJQ8, CFI — ESVXFR. Ценные бумаги эмитента включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
⛓ Акции «ЧЗПСН-Профнастил» получили листинг на ПАО «СПБ Биржа». Регистрационный номер — 1-01-45194-D, ISIN — RU000A0JNXF9, CFI — ЕSVXFR. Ценные бумаги включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Эмитент имеет кредитный рейтинг BВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧴 Компания «Кеарли Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-01, реализовав 84,3% эмиссии на 129,5 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в июне 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 7,5 млрд рублей за один день торгов. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонов. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Авангард_Агро #Контент #Биннофарм_Групп #МГКЛ #ЧЗПСН_Профнастил #Кеарли_Групп #Балтийский_лизинг
🚚 «Контент» установил ставку 19-24-го купонов коммерческих облигаций серии КО001 на уровне 25% годовых. По выпуску предстоит оферта, эмитент выкупит до 300 облигаций. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 25 сентября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг, которая составляет 1000 рублей за штуку.
💉 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Биннофарм Групп» серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03 на уровне ruA.
💰 Акции МГКЛ получили листинг на ПАО «СПБ Биржа». Регистрационный номер — 1-01-11915-А, ISIN — RU000A0JVJQ8, CFI — ESVXFR. Ценные бумаги эмитента включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
⛓ Акции «ЧЗПСН-Профнастил» получили листинг на ПАО «СПБ Биржа». Регистрационный номер — 1-01-45194-D, ISIN — RU000A0JNXF9, CFI — ЕSVXFR. Ценные бумаги включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Эмитент имеет кредитный рейтинг BВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧴 Компания «Кеарли Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-01, реализовав 84,3% эмиссии на 129,5 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в июне 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 7,5 млрд рублей за один день торгов. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонов. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Авангард_Агро #Контент #Биннофарм_Групп #МГКЛ #ЧЗПСН_Профнастил #Кеарли_Групп #Балтийский_лизинг