🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 29.11.2023
В рейтинг по доходности попали сразу два выпуска эмитента «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП), рейтинг которого был понижен с ruBB+ до ruBB- со статусом «под наблюдением».
Две недели подряд у компании происходит сбой в работе серверов. Клиенты не могут воспользоваться большей частью сервисов, но самое главное, что есть существенные осложнения в выдаче новых займов. Новый прогноз и статус стали следствием неопределенности величины финансового ущерба и сроков восстановления деятельности компании. Цена облигаций МФК ЦФП Об-01 за день снизилась с 98,34% до 97,54% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 5 млн рублей — максимальный объем за последние три месяца. Погашение выпуска состоится уже в феврале 2024 г., компании осталось выплатить три купона по ставке 13,5% годовых.
Второй выпуск МФК ЦФП Об-02 также существенно снизился в цене. На дневной ликвидности 8,2 млн рублей (объем выпуска — 1 млрд рублей) котировки бумаги опустились с 95,78% до 93,5% от номинала, что позволило выпуску занять первую строчку в топ-5 по снижению цены. Погашение выпуска состоится в июле 2024 г.
В рейтинге по росту цены выпуск АРЕНЗА-ПРО 001P-02 оказался наиболее ликвидным. Дневной объем торгов составил почти 2 млн рублей (объем выпуска — 400 млн рублей), а цена выросла с 95,61% до 96,7% от номинала. Чистая доходность выпуска составила 14,3% годовых, что является низким показателем по отношению к средней доходности выпусков рейтинга уровня «BB» с дюрацией более года — 17,5%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 366 выпускам составил 629,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,54%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЦФП #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по доходности попали сразу два выпуска эмитента «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП), рейтинг которого был понижен с ruBB+ до ruBB- со статусом «под наблюдением».
Две недели подряд у компании происходит сбой в работе серверов. Клиенты не могут воспользоваться большей частью сервисов, но самое главное, что есть существенные осложнения в выдаче новых займов. Новый прогноз и статус стали следствием неопределенности величины финансового ущерба и сроков восстановления деятельности компании. Цена облигаций МФК ЦФП Об-01 за день снизилась с 98,34% до 97,54% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 5 млн рублей — максимальный объем за последние три месяца. Погашение выпуска состоится уже в феврале 2024 г., компании осталось выплатить три купона по ставке 13,5% годовых.
Второй выпуск МФК ЦФП Об-02 также существенно снизился в цене. На дневной ликвидности 8,2 млн рублей (объем выпуска — 1 млрд рублей) котировки бумаги опустились с 95,78% до 93,5% от номинала, что позволило выпуску занять первую строчку в топ-5 по снижению цены. Погашение выпуска состоится в июле 2024 г.
В рейтинге по росту цены выпуск АРЕНЗА-ПРО 001P-02 оказался наиболее ликвидным. Дневной объем торгов составил почти 2 млн рублей (объем выпуска — 400 млн рублей), а цена выросла с 95,61% до 96,7% от номинала. Чистая доходность выпуска составила 14,3% годовых, что является низким показателем по отношению к средней доходности выпусков рейтинга уровня «BB» с дюрацией более года — 17,5%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 366 выпускам составил 629,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,54%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЦФП #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 25.01.2024
🐖 «Центр-Резерв» 26 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌫 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ПКФ «Мегатакт-НН» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-36-го купонов составит 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 500 млн рублей, заняв на рынке публичного долга 41,1 млн рублей (8,2% от выпуска). С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #Центр_Резерв #Аренза_Про #ПКФ_Мегатакт_НН #Лизинг_Трейд #ПЗ_Пушкинское
🐖 «Центр-Резерв» 26 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌫 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ПКФ «Мегатакт-НН» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-36-го купонов составит 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 500 млн рублей, заняв на рынке публичного долга 41,1 млн рублей (8,2% от выпуска). С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #Центр_Резерв #Аренза_Про #ПКФ_Мегатакт_НН #Лизинг_Трейд #ПЗ_Пушкинское
Главное на рынке облигаций на 29.01.2024
🌾 «Сибирский КХП» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛴 «Мой самокат» сегодня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
🎛 «Аренза-Про» планирует 13 февраля провести сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы —«Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа приняла решение включить с 6 февраля обыкновенные акции «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код эмитента — DELI. АКРА 26 января 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мой_Самокат #Аренза_Про #Сибирский_КХП #НЗРМ #Каршеринг_Руссия
🌾 «Сибирский КХП» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛴 «Мой самокат» сегодня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
🎛 «Аренза-Про» планирует 13 февраля провести сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы —«Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа приняла решение включить с 6 февраля обыкновенные акции «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код эмитента — DELI. АКРА 26 января 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мой_Самокат #Аренза_Про #Сибирский_КХП #НЗРМ #Каршеринг_Руссия
Главное на рынке облигаций на 05.02.2024
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛞 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Приволжский завод подшипников качения» (ПЗПК) серии 01. Регистрационный номер — 4-01-04593-G. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявило об увеличении объема IPO до 4,2 млрд рублей (включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения) на фоне высокого интереса в рамках сбора заявок со стороны институциональных инвесторов. Изначально компания сообщала, что базовый размер IPO ожидается в пределах 3–3,5 млрд рублей. Увеличение предложения произойдет за счет допэмиссии. Первичное размещение акций компаний на Московской бирже пройдет сегодня, 6 февраля, торги акциями стартуют 7 февраля. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» одобрил размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом до 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск компания планирует провести 13 февраля. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,66% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🛻 «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») установил ставку 13-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 17% годовых, 14-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-21-го купонов — 15,5% годовых, 22-го купона — 14% годовых, 23-24-го купонов — 13% годовых.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
🏘 «Инград» 8 февраля досрочно погасит 9,993 млн облигаций серии 001Р-01, выкупленных по оферте. В обращении остались 6,6 тыс. бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #ГК_Самолет #ПЗПК #Каршеринг_Руссия #Аренза_Про #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #ЭМ_Запад #Азот #Инград
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛞 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Приволжский завод подшипников качения» (ПЗПК) серии 01. Регистрационный номер — 4-01-04593-G. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявило об увеличении объема IPO до 4,2 млрд рублей (включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения) на фоне высокого интереса в рамках сбора заявок со стороны институциональных инвесторов. Изначально компания сообщала, что базовый размер IPO ожидается в пределах 3–3,5 млрд рублей. Увеличение предложения произойдет за счет допэмиссии. Первичное размещение акций компаний на Московской бирже пройдет сегодня, 6 февраля, торги акциями стартуют 7 февраля. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» одобрил размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом до 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск компания планирует провести 13 февраля. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,66% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🛻 «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») установил ставку 13-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 17% годовых, 14-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-21-го купонов — 15,5% годовых, 22-го купона — 14% годовых, 23-24-го купонов — 13% годовых.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
🏘 «Инград» 8 февраля досрочно погасит 9,993 млн облигаций серии 001Р-01, выкупленных по оферте. В обращении остались 6,6 тыс. бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #ГК_Самолет #ПЗПК #Каршеринг_Руссия #Аренза_Про #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #ЭМ_Запад #Азот #Инград
Главное на рынке облигаций на 14.02.2024
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей в размере 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента ― ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сузила ориентир ставки купона по выпуску двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей до 18% годовых. Компания планирует 16 февраля провести сбор заявок на облигации. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB-с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Диасофт» разместил акции в ходе IPO по верхней границе ценового диапазона — по 4,5 тыс. рублей. Объем привлечения составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Базовый размер IPO составил 800 тыс. акций, что соответствует 8% выпущенных и находящихся в обращении акций. Основная часть базового размера IPO — акции в рамках дополнительной эмиссии в размере 500 тыс. Рыночная капитализация компании после размещения акций составила 47,25 млрд рублей.
🚜 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Рафт Лизинг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🏢 «РСГ-Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-09 на 243 тыс. рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Диасофт #Гарант_Инвест #Вэббанкир #Рафт_Лизинг #РСГ_Финанс
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей в размере 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента ― ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сузила ориентир ставки купона по выпуску двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей до 18% годовых. Компания планирует 16 февраля провести сбор заявок на облигации. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB-с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Диасофт» разместил акции в ходе IPO по верхней границе ценового диапазона — по 4,5 тыс. рублей. Объем привлечения составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Базовый размер IPO составил 800 тыс. акций, что соответствует 8% выпущенных и находящихся в обращении акций. Основная часть базового размера IPO — акции в рамках дополнительной эмиссии в размере 500 тыс. Рыночная капитализация компании после размещения акций составила 47,25 млрд рублей.
🚜 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Рафт Лизинг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🏢 «РСГ-Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-09 на 243 тыс. рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Диасофт #Гарант_Инвест #Вэббанкир #Рафт_Лизинг #РСГ_Финанс
Главное на рынке облигаций на 15.02.2024
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Заявки инвесторов на выпуск компания планирует провести сегодня, 16 февраля. Ориентир ставки купона — 18% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. С выпуском компания планирует выйти на биржу до конца февраля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» 19 февраля начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚛 Банк России зарегистрировал программу облигаций «ЕвроТранс» серии 002Р объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-80110-H-001P. Также ЦБ зарегистрировал выпуск «зеленых» облигаций эмитента серии 002Р-01, которому присвоен регистрационный номер 4-01-80110-H-001P. АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций компании принципам «зеленых» облигаций.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Балтийский лизинг» на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
🌰 «Ника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс».
🏕 ЗАС «Корпсан» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 декабря 2023 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Гарант_Инвест #МГКЛ #ЗАС_Корпсан #Кэшдрайв #ЕвроТранс #Балтийский_лизинг #Ника
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Заявки инвесторов на выпуск компания планирует провести сегодня, 16 февраля. Ориентир ставки купона — 18% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. С выпуском компания планирует выйти на биржу до конца февраля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» 19 февраля начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚛 Банк России зарегистрировал программу облигаций «ЕвроТранс» серии 002Р объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-80110-H-001P. Также ЦБ зарегистрировал выпуск «зеленых» облигаций эмитента серии 002Р-01, которому присвоен регистрационный номер 4-01-80110-H-001P. АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций компании принципам «зеленых» облигаций.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Балтийский лизинг» на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
🌰 «Ника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс».
🏕 ЗАС «Корпсан» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 декабря 2023 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Гарант_Инвест #МГКЛ #ЗАС_Корпсан #Кэшдрайв #ЕвроТранс #Балтийский_лизинг #Ника
🔥 Коротко о торгах за 16.02.2024
🟧 На первичном рынке
16 февраля стартовало размещение АРЕНЗА-ПРО 001P-04 объемом 400 млн рублей. В первый день торгов выпуск был размещен на 43,46% (173 млн 853 тыс. из 400 млн рублей).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 228 выпускам составил 744,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,68%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
16 февраля стартовало размещение АРЕНЗА-ПРО 001P-04 объемом 400 млн рублей. В первый день торгов выпуск был размещен на 43,46% (173 млн 853 тыс. из 400 млн рублей).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 228 выпускам составил 744,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,68%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко о торгах за 27.04.2024
🟧 На первичном рынке
27 апреля стартовало размещение выпуска АВТООТДЕЛ БО-01 объемом 150 млн рублей. В первый день торгов выпуск был размещен на 78 млн 680 тыс. рублей (52,45% от общего объема эмиссии). По итогам торгов на 30 апреля выпуск размещен на 83 млн 943 ты. рублей (55,97% от общего объема эмиссии).
Завершилось размещение выпуска АРЕНЗА-ПРО 001P-04 объемом 400 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 402 выпускам составил 886,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,32%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Автоотдел #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
27 апреля стартовало размещение выпуска АВТООТДЕЛ БО-01 объемом 150 млн рублей. В первый день торгов выпуск был размещен на 78 млн 680 тыс. рублей (52,45% от общего объема эмиссии). По итогам торгов на 30 апреля выпуск размещен на 83 млн 943 ты. рублей (55,97% от общего объема эмиссии).
Завершилось размещение выпуска АРЕНЗА-ПРО 001P-04 объемом 400 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 402 выпускам составил 886,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,32%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Автоотдел #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 02.05.2024
🚛 «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») сегодня начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-80110-H-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок прошел 25 апреля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» 16 мая планирует начать размещение облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Ред Софт» серии 002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Совет директоров «Мани Капитал Лизинг» утвердил размещение облигаций серии 001Р-01. Параметры эмиссии пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 25-го купона облигаций серии 01 на уровне 22,97% годовых.
🏢 «РСГ-Финанс» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 16,5% годовых.
🏡 Московская биржа включила облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 в Сектор роста.
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в феврале 2024 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид».
🌽 «Агротек» завершил размещение пятилетних облигаций серий БО-04 объемом 75 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в марте 2024 г. Ставка купонов по выпуску установлена в размере 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕвроТранс #Быстроденьги #Ред_Софт #Мани_Капитал_Лизинг #Пионер_Лизинг #РСГ_финанс #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Агротек
🚛 «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») сегодня начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-80110-H-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок прошел 25 апреля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» 16 мая планирует начать размещение облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Ред Софт» серии 002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Совет директоров «Мани Капитал Лизинг» утвердил размещение облигаций серии 001Р-01. Параметры эмиссии пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 25-го купона облигаций серии 01 на уровне 22,97% годовых.
🏢 «РСГ-Финанс» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 16,5% годовых.
🏡 Московская биржа включила облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 в Сектор роста.
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в феврале 2024 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид».
🌽 «Агротек» завершил размещение пятилетних облигаций серий БО-04 объемом 75 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в марте 2024 г. Ставка купонов по выпуску установлена в размере 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕвроТранс #Быстроденьги #Ред_Софт #Мани_Капитал_Лизинг #Пионер_Лизинг #РСГ_финанс #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Агротек
Главное на рынке облигаций на 06.06.2024
🚗 «Нижегородец Восток» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». В системе Boomerang продолжается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт. Кредитный рейтинга эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинга эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проводит сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 15,5% годовых, ставки 2-5-го купонов приравнены к ставке 1-го. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. По выпуску будет предоставлено поручительство от АО «ДСК «Автобан». Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 11 июня. Кредитный рейтинга эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001Р-03. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер: 4B02-03-00122-L-001P от 5 июня 2024 г. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка, в сектор ПИР. Кредитный рейтинга эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🧴 «Кеарли групп» (Carely Group) 14 июня планирует начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 20% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периода, а также установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периода. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинга эмитента — ruBB со стабильным прогнозом «Эксперт РА».
🌾 «Авангард-Агро» объявил оферту по облигациям серии БО-001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинала, количество приобретаемых бумаг — до 3 млн штук. Период предъявления бумаг к оферте — с 19 по 25 июня. Дата приобретения — 2 июля.
🎛 АКРА повысило кредитный рейтинг лизинговой компании «Аренза-Про» до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB+(RU).
💴 МФК «Саммит» установила ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец_Восток #СмартФакт #Автобан_Финанс #Джой_Мани #Кеарли_групп #Авангард_Агро #Аренза_Про #Саммит
🚗 «Нижегородец Восток» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». В системе Boomerang продолжается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт. Кредитный рейтинга эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинга эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проводит сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 15,5% годовых, ставки 2-5-го купонов приравнены к ставке 1-го. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. По выпуску будет предоставлено поручительство от АО «ДСК «Автобан». Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 11 июня. Кредитный рейтинга эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001Р-03. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер: 4B02-03-00122-L-001P от 5 июня 2024 г. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка, в сектор ПИР. Кредитный рейтинга эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🧴 «Кеарли групп» (Carely Group) 14 июня планирует начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 20% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периода, а также установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периода. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинга эмитента — ruBB со стабильным прогнозом «Эксперт РА».
🌾 «Авангард-Агро» объявил оферту по облигациям серии БО-001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинала, количество приобретаемых бумаг — до 3 млн штук. Период предъявления бумаг к оферте — с 19 по 25 июня. Дата приобретения — 2 июля.
🎛 АКРА повысило кредитный рейтинг лизинговой компании «Аренза-Про» до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB+(RU).
💴 МФК «Саммит» установила ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец_Восток #СмартФакт #Автобан_Финанс #Джой_Мани #Кеарли_групп #Авангард_Агро #Аренза_Про #Саммит
Главное на рынке облигаций на 07.06.202
🛣 «Автобан-Финанс» 11 июня начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ «Эксперт РА» пересмотрел и присвоил кредитный рейтинг НПП «Моторные технологии» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Рейтинг компании пересмотрен в плановом порядке в связи с регуляторными требованиями.
🚘 Московская биржа включила облигации «Аквилон-Лизинг» серий БО-01-001P, БО-02-001P и БО-03-001P в Сектор роста. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 Московская биржа включила облигации «СмартФакт» серий БО-01-001P и БО-02-001P в Сектор роста. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ПИК СЗ» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» (консолидирующая компания проектов ПАО «ПИК СЗ») на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖼 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Проект 111» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🚚 НРА подтвердило кредитный рейтинг «РГ Лизинг» на уровне А|ru|, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец_Восток #СмартФакт #Автобан_Финанс #Джой_Мани #Кеарли_групп #Авангард_Агро #Аренза_Про #Саммит
🛣 «Автобан-Финанс» 11 июня начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ «Эксперт РА» пересмотрел и присвоил кредитный рейтинг НПП «Моторные технологии» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Рейтинг компании пересмотрен в плановом порядке в связи с регуляторными требованиями.
🚘 Московская биржа включила облигации «Аквилон-Лизинг» серий БО-01-001P, БО-02-001P и БО-03-001P в Сектор роста. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 Московская биржа включила облигации «СмартФакт» серий БО-01-001P и БО-02-001P в Сектор роста. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ПИК СЗ» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» (консолидирующая компания проектов ПАО «ПИК СЗ») на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖼 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Проект 111» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🚚 НРА подтвердило кредитный рейтинг «РГ Лизинг» на уровне А|ru|, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец_Восток #СмартФакт #Автобан_Финанс #Джой_Мани #Кеарли_групп #Авангард_Агро #Аренза_Про #Саммит
Главное на рынке облигаций на 21.06.2024
🏗 «ТД РКС» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» 25 июня начнет размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред 3% годовых. Купоны по выпуску — переменные и ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
👕 «Бизнес-Лэнд» установил ставку купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей на уровне 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Дата начала размещения выпуска перенесена с 26 июня на «неопределенный срок». Вероятная причина такого решения — приостановка операций по счетам налогоплательщика со стороны УФНС по Ивановской области. По данным ведомства, компания имеет задолженность в размере 7,5 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Джой мани» установила ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛓ АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Феррум» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#ТД_РКС #Джи_групп #Аренза_Про #Бизнес_Лэнд #Джой_мани #Сибирский_КХП #Феррум
🏗 «ТД РКС» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» 25 июня начнет размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред 3% годовых. Купоны по выпуску — переменные и ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
👕 «Бизнес-Лэнд» установил ставку купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей на уровне 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Дата начала размещения выпуска перенесена с 26 июня на «неопределенный срок». Вероятная причина такого решения — приостановка операций по счетам налогоплательщика со стороны УФНС по Ивановской области. По данным ведомства, компания имеет задолженность в размере 7,5 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Джой мани» установила ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛓ АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Феррум» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#ТД_РКС #Джи_групп #Аренза_Про #Бизнес_Лэнд #Джой_мани #Сибирский_КХП #Феррум
Главное на рынке облигаций на 31.07.2024
📇 Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника» допустила техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» 6 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — «ключ» плюс спред не выше 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг» серии БО-П12. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 АКРА присвоило выпуску облигаций «Пионер-Лизинг» серии 02 кредитный рейтинг B+(RU).
🏬 Компания «АПРИ» в ходе IPO привлекла 880 млн рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 9%. Предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5–1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Ника #Финансовые_системы #Хромос #Аренза_Про #Балтийский_лизинг #ЕнисейАгроСоюз #Пионер_Лизинг
📇 Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника» допустила техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» 6 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — «ключ» плюс спред не выше 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг» серии БО-П12. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 АКРА присвоило выпуску облигаций «Пионер-Лизинг» серии 02 кредитный рейтинг B+(RU).
🏬 Компания «АПРИ» в ходе IPO привлекла 880 млн рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 9%. Предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5–1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Ника #Финансовые_системы #Хромос #Аренза_Про #Балтийский_лизинг #ЕнисейАгроСоюз #Пионер_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 07.08.2024
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛒 Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации «Городской супермаркет» серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36155-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания 8 августа планирует провести сбор заявок инвесторов на облигации БО-П03. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — КС плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 13 августа. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала облигации «СибСульфур» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00156-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔦 Московская биржа зарегистрировала облигации «Русский Свет» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00168-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍖 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности СПМК до уровня ruB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
🚞 АКРА повысило кредитный рейтинг «Бизнес Альянс» до уровня ВВ+(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании был рейтинг ВВ(RU) с позитивным прогнозом.
#дайджест #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Городской_супермаркет #СибСульфур #Русский_Свет #СПМК #Бизнес_Альянс
Продолжение🔽
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛒 Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации «Городской супермаркет» серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36155-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания 8 августа планирует провести сбор заявок инвесторов на облигации БО-П03. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — КС плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 13 августа. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала облигации «СибСульфур» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00156-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔦 Московская биржа зарегистрировала облигации «Русский Свет» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00168-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍖 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности СПМК до уровня ruB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
🚞 АКРА повысило кредитный рейтинг «Бизнес Альянс» до уровня ВВ+(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании был рейтинг ВВ(RU) с позитивным прогнозом.
#дайджест #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Городской_супермаркет #СибСульфур #Русский_Свет #СПМК #Бизнес_Альянс
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 09.08.2024
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Джи-групп» серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок эмитент планирует провести 13 августа. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации «С-Принт» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 «Городской супермаркет» 13 августа начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг уровне A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне ВВВ+(RU).
💻 «Хайтэк-Интеграция» установила ставку 10-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям «ПИК СЗ» серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг AA-.ru.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям ООО «ПИК-Корпорация» серий 001Р-02 объемом 1,75 млрд рублей, 001P-05 на $395 млн и ЗО-2026 на $456,3 млн кредитный рейтинг AA-.ru.
🏭 Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление о признании «Завод КЭС» банкротом. Истцом выступило ООО «ГК «Юг-Энерго». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024.
🌐 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р объемом 200 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Джи_Групп #С_Принт #Городской_супермаркет #ПР_Лизинг #Хайтэк_Интеграция #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Завод_КЭС #СмартФакт
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Джи-групп» серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок эмитент планирует провести 13 августа. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации «С-Принт» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 «Городской супермаркет» 13 августа начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг уровне A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне ВВВ+(RU).
💻 «Хайтэк-Интеграция» установила ставку 10-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям «ПИК СЗ» серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг AA-.ru.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям ООО «ПИК-Корпорация» серий 001Р-02 объемом 1,75 млрд рублей, 001P-05 на $395 млн и ЗО-2026 на $456,3 млн кредитный рейтинг AA-.ru.
🏭 Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление о признании «Завод КЭС» банкротом. Истцом выступило ООО «ГК «Юг-Энерго». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024.
🌐 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р объемом 200 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Джи_Групп #С_Принт #Городской_супермаркет #ПР_Лизинг #Хайтэк_Интеграция #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Завод_КЭС #СмартФакт
Главное на рынке облигаций на 12.08.2024
🫧 «Бианка Премиум» 13 августа начнет размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00166-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов. НКР в июле 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🌐 «С-принт» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
🧱 «Порт Ревяк» отложил на неопределенный срок размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Изначально размещение планировалось начать 9 августа. Ставка купона была установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
🏡 НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-10 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Московская биржа включила облигации эмитента серии 002Р-09 и серии 002Р-10 в Сектор роста. Размещение двухлетних облигаций серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей началось 9 августа 2024 г. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара».
🎛 Облигации «Арензы-Про» серии 001P-05 включены в Сектор роста. Размещение выпуска трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей началось 9 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купонного периода. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🌾 «Байсэл» заключил договор на оказание услуг маркет-мейкера с ООО ИК «Иволга Капитал» в целях поддержания цен, спроса, предложения и / или объема торгов облигациями серии 001Р-01. НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бианка_Премиум #С_Принт #Байсэл #Порт_Ревяк #Гарант_Инвест #Аренза_Про
🫧 «Бианка Премиум» 13 августа начнет размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00166-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов. НКР в июле 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🌐 «С-принт» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
🧱 «Порт Ревяк» отложил на неопределенный срок размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Изначально размещение планировалось начать 9 августа. Ставка купона была установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
🏡 НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-10 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Московская биржа включила облигации эмитента серии 002Р-09 и серии 002Р-10 в Сектор роста. Размещение двухлетних облигаций серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей началось 9 августа 2024 г. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара».
🎛 Облигации «Арензы-Про» серии 001P-05 включены в Сектор роста. Размещение выпуска трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей началось 9 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купонного периода. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🌾 «Байсэл» заключил договор на оказание услуг маркет-мейкера с ООО ИК «Иволга Капитал» в целях поддержания цен, спроса, предложения и / или объема торгов облигациями серии 001Р-01. НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бианка_Премиум #С_Принт #Байсэл #Порт_Ревяк #Гарант_Инвест #Аренза_Про
Главное на рынке облигаций на 14.08.2024
✈️ Сегодня, 14 августа, «Самолет» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей с офертой через два года. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19,5 % годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
💵 Сегодня, 14 августа, «Вэббанкир» начинает размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
🏡 «Джи-групп» установила переменную ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей на уровне КС + 3% годовых. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные. Дата размещения — 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и смогут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купонного периода. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») завершил размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. АКРА в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитенту на уровне A-(RU), изменив прогноз на «стабильный».
🌾 «Байсэл» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периодов, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Вэббанкир #Джи_Групп #Аренза_Про #Городской_супермаркет #Байсэл
✈️ Сегодня, 14 августа, «Самолет» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей с офертой через два года. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19,5 % годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
💵 Сегодня, 14 августа, «Вэббанкир» начинает размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
🏡 «Джи-групп» установила переменную ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей на уровне КС + 3% годовых. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные. Дата размещения — 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и смогут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купонного периода. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») завершил размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. АКРА в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитенту на уровне A-(RU), изменив прогноз на «стабильный».
🌾 «Байсэл» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периодов, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Вэббанкир #Джи_Групп #Аренза_Про #Городской_супермаркет #Байсэл
🔥 Коротко о торгах за 13.08.2024
🟧 На первичном рынке
13 августа стартовало размещение десятилетних облигаций АЗБУКА ВКУСА БОП3 (эмитент ООО «Городской супермаркет»). Выпуск объемом 1 млрд 50 млн рублей был полностью размещен за 684 сделки, средняя заявка 1 535 087, 8 рублей.
Завершилось размещение выпусков АРЕНЗА-ПРО 001P-05 объемом 300 млн рублей и Байсэл 001P-01 объемом 200 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 448 выпускам составил 1064,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,32%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Городской_супермаркет #Аренза_Про #Байсэл
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
13 августа стартовало размещение десятилетних облигаций АЗБУКА ВКУСА БОП3 (эмитент ООО «Городской супермаркет»). Выпуск объемом 1 млрд 50 млн рублей был полностью размещен за 684 сделки, средняя заявка 1 535 087, 8 рублей.
Завершилось размещение выпусков АРЕНЗА-ПРО 001P-05 объемом 300 млн рублей и Байсэл 001P-01 объемом 200 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 448 выпускам составил 1064,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,32%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Городской_супермаркет #Аренза_Про #Байсэл
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 29.08.2024
🚞 «Бизнес-Альянс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс премия не выше 2,85% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛗 «СФО РЛО» 12 сентября начнет размещение двух выпусков пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями — класса «А» объемом 207,128 млн рублей и класса «Б» на 92,623 млн рублей. Облигации класса «А» будут размещены по открытой подписке, бумаги класса «Б» — по закрытой подписке в пользу ООО «Мосрегионлифт». АКРА 27 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «СФО РЛО» класса «А» на уровне eAAA(ru.sf).
🛴 «ВУШ» планирует 6 сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,8% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации «Аренза-Про» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚞 «Русская контейнерная компания» в полном объеме исполнила обязательства по выплате 6-го купона облигаций серии БО-01 и таком образом вышло из техдефолта. НРА 21 августа 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня CC|ru|.
🌳 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Парк Сказка» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00172-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
📉 МФК «Фордевинд» продлило период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 33,8 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 в размере 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 ТП «Кировский» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии 001P-01R права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
🛢 «Азот» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 001КО-01 на 7,388 млрд рублей и серии 001КО-04 на 40,27 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 ИК «Айгенис» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 августа. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Интерлизинг #СФО_РЛО #Вуш #Аренза_Про #РКК #Парк_Сказка #Фордевинд #Солид_Лизинг #ТП_Кировский #Азот #Айгенис
🚞 «Бизнес-Альянс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс премия не выше 2,85% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛗 «СФО РЛО» 12 сентября начнет размещение двух выпусков пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями — класса «А» объемом 207,128 млн рублей и класса «Б» на 92,623 млн рублей. Облигации класса «А» будут размещены по открытой подписке, бумаги класса «Б» — по закрытой подписке в пользу ООО «Мосрегионлифт». АКРА 27 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «СФО РЛО» класса «А» на уровне eAAA(ru.sf).
🛴 «ВУШ» планирует 6 сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,8% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации «Аренза-Про» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚞 «Русская контейнерная компания» в полном объеме исполнила обязательства по выплате 6-го купона облигаций серии БО-01 и таком образом вышло из техдефолта. НРА 21 августа 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня CC|ru|.
🌳 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Парк Сказка» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00172-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
📉 МФК «Фордевинд» продлило период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 33,8 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 в размере 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 ТП «Кировский» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии 001P-01R права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
🛢 «Азот» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 001КО-01 на 7,388 млрд рублей и серии 001КО-04 на 40,27 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 ИК «Айгенис» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 августа. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Интерлизинг #СФО_РЛО #Вуш #Аренза_Про #РКК #Парк_Сказка #Фордевинд #Солид_Лизинг #ТП_Кировский #Азот #Айгенис
Главное на рынке облигаций на 18.10.2024
🚙 Сегодня «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размер спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
⚖️ Сегодня «Агентство судебного взыскания» (АСВ) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 25,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «РИКОМ-ТРАСТ». НРА в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
🎛 «Аренза-Про» планирует 31 октября с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированными инвесторами. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Ориентир спреда – не выше 375 б.п. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 5 ноября. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🍩 «Кузина» допустила техдефолт по выплате 18-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 949,2 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательства перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом. АКРА 25 июня понизило кредитный рейтинг «Кузины» до уровня ССС(RU), изменив прогноз на «развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 «Автоассистанс» установило ставку купона дебютных трехлетних классических облигаций серии 001-01 объемом 400 млн рублей в размере 23% на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 4-01-63519-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Номинал — 1000 рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Дата начала размещения — 23 октября 2024 г.
#дайджест #Каршеринг_Руссия #Агентство_судебного_взыскания #Аренза_Про #Кузина #Автоассистанс
Продолжение🔽
🚙 Сегодня «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размер спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
⚖️ Сегодня «Агентство судебного взыскания» (АСВ) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 25,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «РИКОМ-ТРАСТ». НРА в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
🎛 «Аренза-Про» планирует 31 октября с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированными инвесторами. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Ориентир спреда – не выше 375 б.п. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 5 ноября. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🍩 «Кузина» допустила техдефолт по выплате 18-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 949,2 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательства перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом. АКРА 25 июня понизило кредитный рейтинг «Кузины» до уровня ССС(RU), изменив прогноз на «развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 «Автоассистанс» установило ставку купона дебютных трехлетних классических облигаций серии 001-01 объемом 400 млн рублей в размере 23% на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 4-01-63519-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Номинал — 1000 рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Дата начала размещения — 23 октября 2024 г.
#дайджест #Каршеринг_Руссия #Агентство_судебного_взыскания #Аренза_Про #Кузина #Автоассистанс
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM