Главное на рынке облигаций на 14.02.2024
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей в размере 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента ― ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сузила ориентир ставки купона по выпуску двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей до 18% годовых. Компания планирует 16 февраля провести сбор заявок на облигации. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB-с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Диасофт» разместил акции в ходе IPO по верхней границе ценового диапазона — по 4,5 тыс. рублей. Объем привлечения составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Базовый размер IPO составил 800 тыс. акций, что соответствует 8% выпущенных и находящихся в обращении акций. Основная часть базового размера IPO — акции в рамках дополнительной эмиссии в размере 500 тыс. Рыночная капитализация компании после размещения акций составила 47,25 млрд рублей.
🚜 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Рафт Лизинг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🏢 «РСГ-Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-09 на 243 тыс. рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Диасофт #Гарант_Инвест #Вэббанкир #Рафт_Лизинг #РСГ_Финанс
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей в размере 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента ― ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сузила ориентир ставки купона по выпуску двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей до 18% годовых. Компания планирует 16 февраля провести сбор заявок на облигации. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB-с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Диасофт» разместил акции в ходе IPO по верхней границе ценового диапазона — по 4,5 тыс. рублей. Объем привлечения составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Базовый размер IPO составил 800 тыс. акций, что соответствует 8% выпущенных и находящихся в обращении акций. Основная часть базового размера IPO — акции в рамках дополнительной эмиссии в размере 500 тыс. Рыночная капитализация компании после размещения акций составила 47,25 млрд рублей.
🚜 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Рафт Лизинг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🏢 «РСГ-Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-09 на 243 тыс. рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Диасофт #Гарант_Инвест #Вэббанкир #Рафт_Лизинг #РСГ_Финанс
Главное на рынке облигаций на 13.11.2024
🚌 Сегодня «СибАвтоТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны — ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НРА в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
🏨 «Антерра» зарегистрировала трехлетние облигации серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00074-L. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировала облигации серии 002P-03 на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.
🚙 «Рафт лизинг» зарегистрировал на Московской бирже дебютную программу облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00185-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💡«Энергоника» 21 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📱«Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по рейтингу «Селлера», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruC с развивающимся прогнозом.
🌾 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Группы «Продовольствие» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне B+(RU), прогноз — «стабильный». Также эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» полностью завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация, начиная с 13-го купонного периода. Организатор — ИК «Цифра брокер». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СибАвтоТранс #Антерра #Брусника #Рафт_Лизинг #Энергоника #Селлер #Группа_Продовольствие #АйДи_Коллект
🚌 Сегодня «СибАвтоТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны — ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НРА в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
🏨 «Антерра» зарегистрировала трехлетние облигации серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00074-L. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировала облигации серии 002P-03 на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.
🚙 «Рафт лизинг» зарегистрировал на Московской бирже дебютную программу облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00185-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💡«Энергоника» 21 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📱«Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по рейтингу «Селлера», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruC с развивающимся прогнозом.
🌾 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Группы «Продовольствие» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне B+(RU), прогноз — «стабильный». Также эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» полностью завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация, начиная с 13-го купонного периода. Организатор — ИК «Цифра брокер». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СибАвтоТранс #Антерра #Брусника #Рафт_Лизинг #Энергоника #Селлер #Группа_Продовольствие #АйДи_Коллект