Главное на 12.12.2022
🚠 «ДелоПортс» планирует разместить выпуск облигаций объемом до 10 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона — не более 12% годовых, купоны полугодовые. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство НУТЭП в размере рублевого эквивалента $50 млн. Организатор — Совкомбанк. Эмитент также сообщил о том, что 29 декабря выкупит по оферте до 140 тыс. облигаций серии 001P-02 по цене 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления требований о приобретении — с 21 до 27 декабря.
🔩 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Проект-Град» («дочка» «А101») на уровне ruA- cо стабильным прогнозом.
🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
🏤 АКРА подтвердило ESG-оценку ТМК на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
👔 «ТАМИ И КО» приобрела в собственность нежилое здание в Москве общей площадью 959,3 кв. м стоимостью 1,2 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #ДелоПортс #Проект_Град #Балтийский_Проект #ТМК #ТАМИ_И_КО
🚠 «ДелоПортс» планирует разместить выпуск облигаций объемом до 10 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона — не более 12% годовых, купоны полугодовые. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство НУТЭП в размере рублевого эквивалента $50 млн. Организатор — Совкомбанк. Эмитент также сообщил о том, что 29 декабря выкупит по оферте до 140 тыс. облигаций серии 001P-02 по цене 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления требований о приобретении — с 21 до 27 декабря.
🔩 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Проект-Град» («дочка» «А101») на уровне ruA- cо стабильным прогнозом.
🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
🏤 АКРА подтвердило ESG-оценку ТМК на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
👔 «ТАМИ И КО» приобрела в собственность нежилое здание в Москве общей площадью 959,3 кв. м стоимостью 1,2 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #ДелоПортс #Проект_Град #Балтийский_Проект #ТМК #ТАМИ_И_КО
Главное на рынке облигаций на 30.11.2023
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» сегодня, 30 ноября, начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка, а также в сектор ПИР. Ставка установлена на уровне 18% годовых на первый год обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 16,67% от номинала будет погашено в даты окончания 55-59-го купонных периодов, а также call-опционы в даты окончания 12-го, 24-го, 36-го и 48-го купонных периодов. Организатор и андеррайтер — финансовое ателье GrottBjorn. НКР августа 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
💴 МФК «Саммит» 1 декабря начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация в последние два года обращения: по 4,16% от номинала будет погашено в даты выплат 13-35-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». В ноябре 2023 г. «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности компании по новой методологии и присвоил кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
👞 Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ПАО «ОР Групп» (головная компания OR Group). Временным управляющим назначен Алексей Яковлев.
💸 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности АО МФК «Центр Финансовой поддержки» (ЦФП) до уровня ruBВ-, по рейтингу установлен развивающийся прогноз и статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом. Изменение рейтинга обусловлено ухудшением оценок корпоративного управления, управления рисками и информационной прозрачности вследствие реализации операционного риска из-за продолжительного сбоя в работе ИТ-инфраструктуры компании. На протяжении двух недель наблюдается сбой в работе серверов, в результате чего большая часть сервисов оказалась недоступной клиентам, не осуществляется выдача новых займов. Развивающийся прогноз и установление статуса «под наблюдением» стали следствием неопределенности относительно того, когда компания сможет восстановить непрерывность своей деятельности, а также величины финансового ущерба, понесенного в результате сбоя.
🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Балтийский проект» (группа компаний «АБЗ-1») на уровне BBB(ru), прогноз «стабильный», и выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» — на уровне BBB(ru).
🛢 АКРА присвоило ООО «Рекорд трейд» кредитный рейтинг на уровне B(RU) со стабильным прогнозом. Ожидается дебют эмитента на публичном долговом рынке.
#дайджест #Сибнефтехимтрейд #Саммит #ОР #ЦФП #Балтийский_проект #Рекорд_трейд
Продолжение🔽
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» сегодня, 30 ноября, начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка, а также в сектор ПИР. Ставка установлена на уровне 18% годовых на первый год обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 16,67% от номинала будет погашено в даты окончания 55-59-го купонных периодов, а также call-опционы в даты окончания 12-го, 24-го, 36-го и 48-го купонных периодов. Организатор и андеррайтер — финансовое ателье GrottBjorn. НКР августа 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
💴 МФК «Саммит» 1 декабря начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация в последние два года обращения: по 4,16% от номинала будет погашено в даты выплат 13-35-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». В ноябре 2023 г. «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности компании по новой методологии и присвоил кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
👞 Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ПАО «ОР Групп» (головная компания OR Group). Временным управляющим назначен Алексей Яковлев.
💸 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности АО МФК «Центр Финансовой поддержки» (ЦФП) до уровня ruBВ-, по рейтингу установлен развивающийся прогноз и статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом. Изменение рейтинга обусловлено ухудшением оценок корпоративного управления, управления рисками и информационной прозрачности вследствие реализации операционного риска из-за продолжительного сбоя в работе ИТ-инфраструктуры компании. На протяжении двух недель наблюдается сбой в работе серверов, в результате чего большая часть сервисов оказалась недоступной клиентам, не осуществляется выдача новых займов. Развивающийся прогноз и установление статуса «под наблюдением» стали следствием неопределенности относительно того, когда компания сможет восстановить непрерывность своей деятельности, а также величины финансового ущерба, понесенного в результате сбоя.
🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Балтийский проект» (группа компаний «АБЗ-1») на уровне BBB(ru), прогноз «стабильный», и выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» — на уровне BBB(ru).
🛢 АКРА присвоило ООО «Рекорд трейд» кредитный рейтинг на уровне B(RU) со стабильным прогнозом. Ожидается дебют эмитента на публичном долговом рынке.
#дайджест #Сибнефтехимтрейд #Саммит #ОР #ЦФП #Балтийский_проект #Рекорд_трейд
Продолжение🔽
Главное на рынке облигаций на 05.11.2024
🎛 Сегодня «Аренза-Про» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста Московской биржи. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 3,75%. Предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет гаситься в даты окончания 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33-го купонных периодов, 30% — в дату окончания 36-го купонного периода. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара», «Цифра брокер». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🪜 Сегодня АО «Твой склад» начинает размещение выпуска трехлетних внебиржевых облигаций объемом 50 млн рублей. Присвоенный Банком России регистрационный номер — 4-01-02400-G. Цена размещения — 950 рублей за одну бумагу, что составляет номинальную стоимость одной облигации с дисконтом в размере 5%.
💴 МФК «Саммит» установила ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн на уровне 22% годовых. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.
🏢 «РСГ-Финанс» установил ставку 23-го купона двенадцатилетних облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 20% годовых. Ставка текущего купона — 16,5% годовых. По выпуску 14 ноября предстоит оферта.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») и выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🚂 «Эксперт РА» присвоил АО «Новосибирскавтодор» рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🔧 «Ультра» объявила оферту по выпуску серии БО-01. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к выкупу в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени с 14 по 20 ноября 2024 г. Дата приобретения — 29 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 107,5 млн рублей на уровне 22,5%. Ставка 1-4-го купонов — 14,5% годовых. АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🌃 «АСПЭК-Домстрой» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 18,03% займа на 54,089 млн рублей. С выпуском 001Р-01 компания вышла на биржу в сентябре 2024 г. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — ИК «Иволга капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Твой_склад #Саммит #РСГ_Финанс #Балтийский_проект #АБЗ_1 #Новосибирскавтодор #Ультра #Группа_Астон #АСПЭК_Домстрой
🎛 Сегодня «Аренза-Про» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста Московской биржи. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 3,75%. Предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет гаситься в даты окончания 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33-го купонных периодов, 30% — в дату окончания 36-го купонного периода. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара», «Цифра брокер». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🪜 Сегодня АО «Твой склад» начинает размещение выпуска трехлетних внебиржевых облигаций объемом 50 млн рублей. Присвоенный Банком России регистрационный номер — 4-01-02400-G. Цена размещения — 950 рублей за одну бумагу, что составляет номинальную стоимость одной облигации с дисконтом в размере 5%.
💴 МФК «Саммит» установила ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн на уровне 22% годовых. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.
🏢 «РСГ-Финанс» установил ставку 23-го купона двенадцатилетних облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 20% годовых. Ставка текущего купона — 16,5% годовых. По выпуску 14 ноября предстоит оферта.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») и выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🚂 «Эксперт РА» присвоил АО «Новосибирскавтодор» рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🔧 «Ультра» объявила оферту по выпуску серии БО-01. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к выкупу в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени с 14 по 20 ноября 2024 г. Дата приобретения — 29 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 107,5 млн рублей на уровне 22,5%. Ставка 1-4-го купонов — 14,5% годовых. АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🌃 «АСПЭК-Домстрой» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 18,03% займа на 54,089 млн рублей. С выпуском 001Р-01 компания вышла на биржу в сентябре 2024 г. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — ИК «Иволга капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Твой_склад #Саммит #РСГ_Финанс #Балтийский_проект #АБЗ_1 #Новосибирскавтодор #Ультра #Группа_Астон #АСПЭК_Домстрой