🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 22.08.2023
В лидеры по доходности попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого по итогам вчерашних торгов составляет 19,86%. Премия сократилась с 5,56% до 5,44% от номинала. Выплата ежеквартального купона по ставке 24% годовых состоится 7 ноября, далее эмитент пересмотрит ставку, а инвесторы смогут предъявить бумагу к досрочному погашению в период с 31 октября по 7 ноября 2023 г.
Напомним, что в конце июля 2023 г. «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности по просьбе самого эмитента, а уже в августе НКР повысило кредитный рейтинг АО «АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
Также в лидеры по доходности попал четвертый выпуск 001Р-04 АО им. Т.Г. Шевченко с чистой доходностью 16,8% и объемом торгов 1,34 млн рублей при номинальном объеме выпуска 250 млн рублей. С апреля цена снизилась со 102,9% до 100,6% от номинала. Выплата купона пройдет в октябре по ставке 17% годовых. Дата оферты — 26 октября 2023 г. Напомним, что по третьему выпуску 001Р-03 в июле компания снизила ставку 5-12-го купонов до 0,01% годовых (1-4 купоны выплачены по ставке 18,5%).
Список лидеров роста цены возглавили облигации Феррони БО-02. За вчерашний день объем торгов составил 1,6 млн рублей (номинальный объем выпуска 200 млн), а цена поднялась со 104,05% до 105,34%. Чистая доходность теперь составляет 14,19% годовых, но остается всё еще выше уровня ключевой ставки.
Также отметим рост цены выпуска Хайтэк-Интеграция БО-01, изменение составило 0,82 п.п. (до 101,99% от номинала). Напомним, что по дебютному выпуску ставка выросла на 1% — до 14,5% годовых, дата выплаты 6-го купона — 16 ноября.
Ставка 5-12-го купонов по выпуску определяется как ключевая ставка Банка России плюс премия, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску облигаций. Текущим рейтингом поручителя, ООО «ИВКС», BB.ru от НРА, был присвоенный в сентябре 2022 г., а значит, скоро ожидается его обновление. С февраля по октябрь 2022 г. у компании также действовал рейтинг на уровне B+ от «Эксперта РА», но в октябре 2022 г. был отозван.
Топ-5 по снижению цены возглавляет дебютный выпуск компании ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Облигации серии 001Р-01 за вчерашний день снизились в цене со 102,75% до 100,63% от номинала. Купонная доходность с декабря 2022 г. составляет 13% годовых, что при текущем уровне ключевой ставки вызывает снижение интереса инвесторов.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 314 выпускам составил 832,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,42%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэннинг #АО_им_ТГ_Шевченко #Феррони #Хайтек_Интеграция #ПНППК
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В лидеры по доходности попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого по итогам вчерашних торгов составляет 19,86%. Премия сократилась с 5,56% до 5,44% от номинала. Выплата ежеквартального купона по ставке 24% годовых состоится 7 ноября, далее эмитент пересмотрит ставку, а инвесторы смогут предъявить бумагу к досрочному погашению в период с 31 октября по 7 ноября 2023 г.
Напомним, что в конце июля 2023 г. «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности по просьбе самого эмитента, а уже в августе НКР повысило кредитный рейтинг АО «АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
Также в лидеры по доходности попал четвертый выпуск 001Р-04 АО им. Т.Г. Шевченко с чистой доходностью 16,8% и объемом торгов 1,34 млн рублей при номинальном объеме выпуска 250 млн рублей. С апреля цена снизилась со 102,9% до 100,6% от номинала. Выплата купона пройдет в октябре по ставке 17% годовых. Дата оферты — 26 октября 2023 г. Напомним, что по третьему выпуску 001Р-03 в июле компания снизила ставку 5-12-го купонов до 0,01% годовых (1-4 купоны выплачены по ставке 18,5%).
Список лидеров роста цены возглавили облигации Феррони БО-02. За вчерашний день объем торгов составил 1,6 млн рублей (номинальный объем выпуска 200 млн), а цена поднялась со 104,05% до 105,34%. Чистая доходность теперь составляет 14,19% годовых, но остается всё еще выше уровня ключевой ставки.
Также отметим рост цены выпуска Хайтэк-Интеграция БО-01, изменение составило 0,82 п.п. (до 101,99% от номинала). Напомним, что по дебютному выпуску ставка выросла на 1% — до 14,5% годовых, дата выплаты 6-го купона — 16 ноября.
Ставка 5-12-го купонов по выпуску определяется как ключевая ставка Банка России плюс премия, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску облигаций. Текущим рейтингом поручителя, ООО «ИВКС», BB.ru от НРА, был присвоенный в сентябре 2022 г., а значит, скоро ожидается его обновление. С февраля по октябрь 2022 г. у компании также действовал рейтинг на уровне B+ от «Эксперта РА», но в октябре 2022 г. был отозван.
Топ-5 по снижению цены возглавляет дебютный выпуск компании ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Облигации серии 001Р-01 за вчерашний день снизились в цене со 102,75% до 100,63% от номинала. Купонная доходность с декабря 2022 г. составляет 13% годовых, что при текущем уровне ключевой ставки вызывает снижение интереса инвесторов.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 314 выпускам составил 832,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,42%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэннинг #АО_им_ТГ_Шевченко #Феррони #Хайтек_Интеграция #ПНППК
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 01.09.2023
Сразу два выпуска компании ГК «Самолет» попали в рейтинг топ-5 по объему торгов.
Пятничные торги облигациями выпуска серии БО-П09 закончились на объеме 29 млн рублей (общий объем эмиссии 10,4 млрд рублей), цена была зафиксирована на отметке 99,23% от номинала. 15 февраля 2024 г. состоится последняя выплата купона по ставке 9,05% годовых, а также стопроцентная выплата тела долга.
Дневной объем по выпуску БО-П10 составил 27 млн рублей (объем эмиссии 15 млрд рублей), а цена зафиксировалась на отметке 98% от номинала. Чистая доходность — на уровне 11,19%. Ближайшая выплата постоянного купона состоится в ноябре по ставке 9,15% годовых.
Список лидеров роста цены возглавил выпуск ЭНЕРГОНИКА 001Р-03, цена которого за день увеличилась с 102,03% до 104% от номинала при объеме торгов 845 тыс. рублей (размещенный объем — 100 млн рублей). По выпуску предусмотрены ежеквартальные выплаты купонов «лесенкой»: с 9-го по 12-й — по ставке 16% годовых; начиная с 13-го и по 20-й — ставка снизится до 13% годовых. Напомним, что НКР повысило кредитный рейтинг эмитента с ruBB+ до BBB-.ru со стабильным прогнозом.
Также отметим выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, цена которого увеличилась со 102,72% до 103,76% от номинала, на объеме торгов 4 млн рублей (объем эмиссии — 500 млн рублей). Чистая доходность составила 20,37% годовых. Ежеквартальная выплата переменного купона по ставке 24% годовых состоится в ноябре 2023 г., далее ставка будет пересмотрена.
Обратите внимание, что оферта по выпуску состоится уже 7 ноября 2023 г., после установления новой ставки.
Лидером по снижению цены стал дебютный выпуск Центр-резерв БО-01, размещенный в мае 2022 г. со сроком обращения 3,5 года. 1 сентября цена опустилась на -5,71 п.п. — до уровня 116,43% от номинала. Дневной объем торгов составил 1,6 млн рублей (общий объем выпуска — 100 млн рублей). Чистая доходность — 12,66% годовых. 9 сентября состоится очередная ежемесячная выплата купона по ставке 22% годовых.
Также существенное снижение цены наблюдалось у облигаций ООО Озон 001Р-01: за день она опустилась со 107,95% до 104,48% от номинала. Снижение прошло на минимальных объемах, не превысивших 200 тыс. рублей, при объеме выпуска в 1 млрд. Трехлетний выпуск, размещенный в марте 2023 г., имеет купон с ежеквартальной выплатой по ставке 13% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 312 выпускам составил 797,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,74%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ГС_Самолет #Энергоника #Центр_Резерв #Озон #АПРИ_ФЛай_Плэннинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
Сразу два выпуска компании ГК «Самолет» попали в рейтинг топ-5 по объему торгов.
Пятничные торги облигациями выпуска серии БО-П09 закончились на объеме 29 млн рублей (общий объем эмиссии 10,4 млрд рублей), цена была зафиксирована на отметке 99,23% от номинала. 15 февраля 2024 г. состоится последняя выплата купона по ставке 9,05% годовых, а также стопроцентная выплата тела долга.
Дневной объем по выпуску БО-П10 составил 27 млн рублей (объем эмиссии 15 млрд рублей), а цена зафиксировалась на отметке 98% от номинала. Чистая доходность — на уровне 11,19%. Ближайшая выплата постоянного купона состоится в ноябре по ставке 9,15% годовых.
Список лидеров роста цены возглавил выпуск ЭНЕРГОНИКА 001Р-03, цена которого за день увеличилась с 102,03% до 104% от номинала при объеме торгов 845 тыс. рублей (размещенный объем — 100 млн рублей). По выпуску предусмотрены ежеквартальные выплаты купонов «лесенкой»: с 9-го по 12-й — по ставке 16% годовых; начиная с 13-го и по 20-й — ставка снизится до 13% годовых. Напомним, что НКР повысило кредитный рейтинг эмитента с ruBB+ до BBB-.ru со стабильным прогнозом.
Также отметим выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, цена которого увеличилась со 102,72% до 103,76% от номинала, на объеме торгов 4 млн рублей (объем эмиссии — 500 млн рублей). Чистая доходность составила 20,37% годовых. Ежеквартальная выплата переменного купона по ставке 24% годовых состоится в ноябре 2023 г., далее ставка будет пересмотрена.
Обратите внимание, что оферта по выпуску состоится уже 7 ноября 2023 г., после установления новой ставки.
Лидером по снижению цены стал дебютный выпуск Центр-резерв БО-01, размещенный в мае 2022 г. со сроком обращения 3,5 года. 1 сентября цена опустилась на -5,71 п.п. — до уровня 116,43% от номинала. Дневной объем торгов составил 1,6 млн рублей (общий объем выпуска — 100 млн рублей). Чистая доходность — 12,66% годовых. 9 сентября состоится очередная ежемесячная выплата купона по ставке 22% годовых.
Также существенное снижение цены наблюдалось у облигаций ООО Озон 001Р-01: за день она опустилась со 107,95% до 104,48% от номинала. Снижение прошло на минимальных объемах, не превысивших 200 тыс. рублей, при объеме выпуска в 1 млрд. Трехлетний выпуск, размещенный в марте 2023 г., имеет купон с ежеквартальной выплатой по ставке 13% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 312 выпускам составил 797,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,74%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ГС_Самолет #Энергоника #Центр_Резерв #Озон #АПРИ_ФЛай_Плэннинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 15.09.2023
В пятницу Банк России увеличил ключевую ставку на 100 б.п. до 13% годовых, что в целом совпало с ожиданиями рынка. По итогам сессии спрос на ВДО вновь увеличился.
Сразу два выпуска компании «Каршеринг Руссия» попали в рейтинг по объему торгов. По третьему выпуску, серии 001Р-03, он составил 204,5 млн рублей, что в два раза превышает средний показатель. Четырехлетние облигации объемом эмиссии 4,5 млрд рублей были размещены 8 сентября за один день. Ставка ежемесячного купона 13,7% годовых установлена на весь срок обращения.
По второму выпуску эмитента серии 001Р-02 объем торгов составил 132 млн рублей, что является максимальным объемом за сентябрь. Цена увеличилась до 98% от номинала. Трехлетние облигации были размещены в мае 2023 года объемом 4 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона 12,7% определена на весь срок обращения.
В лидерах по доходности облигации выпуска АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность составила 21,34%. Четырехлетние облигации объемом 500 млн рублей имеют ежеквартальную выплату купона по ставке 24% годовых.
Напомним, что АПРИ «Флай Плэнинг» планирует начать размещение нового выпуска 19 сентября 2023 года. Ставка квартального купона на срок до оферты, которая состоится 19.09.2024 г., установлена в размере 21% годовых.
Среди лидеров по росту цены первое место занял выпуск ММЦБ ПАО БО-П01-01 с дневным ростом до 104,99% от номинала (+4,61 п.п.) и объемом торгов 745 тыс. рублей. Десятилетние облигации были размещены в январе 2019 годы. Ежеквартальные выплаты с 17 по 28 купон пройдут по ставке 13% годовых. Дата оферты назначена на 16 декабря 2025 г.
Напомним, что АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ММЦБ» на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
Также в рейтинг по росту цены попали бумаги выпуска Нафтатранс плюс ООО БО-04. За день цена выросла на 2,36 п.п. — до 110,65% от номинала. Объем торгов составил 378 тыс. рублей, при размещенном объеме 100 млн. Дата оферты назначена на 26 октября 2023 года, когда эмитент выкупит облигации на сумму до 25 млн руб., а полноценная оферта состоится в январе 2024 года, когда будет установлен новый размер ставки. С учетом текущей цены доходность по выпуску к январю 2024 года уже отрицательная: накопленный купонный доход даже по ставке 19% годовых даст за 4 месяца в абсолютном выражении около 6,5%, что меньше текущей котировки, однако эмитент дружественно настроенный по отношению к инвесторам и, с большой вероятностью, и дальше предложит рыночную ставку.
Также в январе 2024 года состоится погашение по выпуску серии БО-01. По облигациям с объемом эмиссии 120 млн рублей осталось четыре выплаты купона по ставке 11,8% годовых, бумага торгуется чуть выше номинала. Хорошая идея аналога депозита.
Выпуск БО-02 имеет плавающую ставку и амортизационное погашение, которое началось еще в 2021 году, до сентября 2024 года осталось погасить менее 40% выпуска. При этом ставка купона плавающая: ЦБ+6%, но не менее 13% и не более 15%. Торгуется выпуск по номиналу, что дает премию к более короткому выпуску БО-01.
Выпуск БО-03, с самым большим объем 500 млн руб., начинает гаситься по амортизации только с марта 2025 года, а ставка зафиксирована на уровне 12% годовых на весь срок обращения, поэтому цена по нему ниже на 3-4% номинала, что дает инвесторам заработать к погашению около 15% годовых.
В топе-5 по снижению цены лидером стал выпуск АВТОБАН-Финанс АО БО-П03. Цена пятилетних облигаций, размещенных в сентябре 2021 года, в пятницу продолжила снижение, которое началось 12 сентября. По итогам дня она опустилась до отметки 95,38%. Отрицательная динамика наблюдается на низких объемах, которые в пятницу составили всего 54 тыс. рублей при теле долга в 3 млрд. рублей. В начале месяца была установлена ставка на выплату 5-10-го купонов на уровне 10% годовых. Купоны полугодовые.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Каршеринг_Руссия #АПРИ_Флай_Плэннинг #ММЦБ #Нафтатранс_Плюс #Автобан_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В пятницу Банк России увеличил ключевую ставку на 100 б.п. до 13% годовых, что в целом совпало с ожиданиями рынка. По итогам сессии спрос на ВДО вновь увеличился.
Сразу два выпуска компании «Каршеринг Руссия» попали в рейтинг по объему торгов. По третьему выпуску, серии 001Р-03, он составил 204,5 млн рублей, что в два раза превышает средний показатель. Четырехлетние облигации объемом эмиссии 4,5 млрд рублей были размещены 8 сентября за один день. Ставка ежемесячного купона 13,7% годовых установлена на весь срок обращения.
По второму выпуску эмитента серии 001Р-02 объем торгов составил 132 млн рублей, что является максимальным объемом за сентябрь. Цена увеличилась до 98% от номинала. Трехлетние облигации были размещены в мае 2023 года объемом 4 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона 12,7% определена на весь срок обращения.
В лидерах по доходности облигации выпуска АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность составила 21,34%. Четырехлетние облигации объемом 500 млн рублей имеют ежеквартальную выплату купона по ставке 24% годовых.
Напомним, что АПРИ «Флай Плэнинг» планирует начать размещение нового выпуска 19 сентября 2023 года. Ставка квартального купона на срок до оферты, которая состоится 19.09.2024 г., установлена в размере 21% годовых.
Среди лидеров по росту цены первое место занял выпуск ММЦБ ПАО БО-П01-01 с дневным ростом до 104,99% от номинала (+4,61 п.п.) и объемом торгов 745 тыс. рублей. Десятилетние облигации были размещены в январе 2019 годы. Ежеквартальные выплаты с 17 по 28 купон пройдут по ставке 13% годовых. Дата оферты назначена на 16 декабря 2025 г.
Напомним, что АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ММЦБ» на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
Также в рейтинг по росту цены попали бумаги выпуска Нафтатранс плюс ООО БО-04. За день цена выросла на 2,36 п.п. — до 110,65% от номинала. Объем торгов составил 378 тыс. рублей, при размещенном объеме 100 млн. Дата оферты назначена на 26 октября 2023 года, когда эмитент выкупит облигации на сумму до 25 млн руб., а полноценная оферта состоится в январе 2024 года, когда будет установлен новый размер ставки. С учетом текущей цены доходность по выпуску к январю 2024 года уже отрицательная: накопленный купонный доход даже по ставке 19% годовых даст за 4 месяца в абсолютном выражении около 6,5%, что меньше текущей котировки, однако эмитент дружественно настроенный по отношению к инвесторам и, с большой вероятностью, и дальше предложит рыночную ставку.
Также в январе 2024 года состоится погашение по выпуску серии БО-01. По облигациям с объемом эмиссии 120 млн рублей осталось четыре выплаты купона по ставке 11,8% годовых, бумага торгуется чуть выше номинала. Хорошая идея аналога депозита.
Выпуск БО-02 имеет плавающую ставку и амортизационное погашение, которое началось еще в 2021 году, до сентября 2024 года осталось погасить менее 40% выпуска. При этом ставка купона плавающая: ЦБ+6%, но не менее 13% и не более 15%. Торгуется выпуск по номиналу, что дает премию к более короткому выпуску БО-01.
Выпуск БО-03, с самым большим объем 500 млн руб., начинает гаситься по амортизации только с марта 2025 года, а ставка зафиксирована на уровне 12% годовых на весь срок обращения, поэтому цена по нему ниже на 3-4% номинала, что дает инвесторам заработать к погашению около 15% годовых.
В топе-5 по снижению цены лидером стал выпуск АВТОБАН-Финанс АО БО-П03. Цена пятилетних облигаций, размещенных в сентябре 2021 года, в пятницу продолжила снижение, которое началось 12 сентября. По итогам дня она опустилась до отметки 95,38%. Отрицательная динамика наблюдается на низких объемах, которые в пятницу составили всего 54 тыс. рублей при теле долга в 3 млрд. рублей. В начале месяца была установлена ставка на выплату 5-10-го купонов на уровне 10% годовых. Купоны полугодовые.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Каршеринг_Руссия #АПРИ_Флай_Плэннинг #ММЦБ #Нафтатранс_Плюс #Автобан_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM