Главное на рынке облигаций на 12.02.2024
💴 МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚖 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Общее собрание участников компании «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🏘 Московская биржа перевела облигации «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).
✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». НКР 9 февраля 2024 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A+.ru со стабильным прогнозом. АКРА 9 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П13 кредитный рейтинг A+(RU).
🌾 «Сибирский КХП» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роделен #ГК_Самолет #Саммит #Автодом #Моторные_технологии #Новые_технологии #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Инград #Сибирский_КХП
💴 МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚖 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Общее собрание участников компании «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🏘 Московская биржа перевела облигации «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).
✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». НКР 9 февраля 2024 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A+.ru со стабильным прогнозом. АКРА 9 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П13 кредитный рейтинг A+(RU).
🌾 «Сибирский КХП» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роделен #ГК_Самолет #Саммит #Автодом #Моторные_технологии #Новые_технологии #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Инград #Сибирский_КХП
Главное на рынке облигаций на 14.02.2024
🌰 «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 19 февраля начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» планирует 20 февраля начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17-19% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы через два, три и четыре года. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») планирует до конца февраля 2024 г. начать размещение облигаций серии 001P-04 объемом 500 млн рублей. Другие параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 7-10-го крупонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 0,01% годовых. 23 февраля компания досрочно погасит выпуск. Также «Боржоми Финанс» сообщила о том, что сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Ника #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ЭкономЛизинг #Моторные_технологии #МГКЛ #Завод_КЭС #Боржоми_Финанс
Продолжение🔽
🌰 «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 19 февраля начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» планирует 20 февраля начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17-19% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы через два, три и четыре года. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») планирует до конца февраля 2024 г. начать размещение облигаций серии 001P-04 объемом 500 млн рублей. Другие параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 7-10-го крупонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 0,01% годовых. 23 февраля компания досрочно погасит выпуск. Также «Боржоми Финанс» сообщила о том, что сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Ника #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ЭкономЛизинг #Моторные_технологии #МГКЛ #Завод_КЭС #Боржоми_Финанс
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 19.02.2024
🚖 «Автодом» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня, 19 февраля, начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
⚙️ НПП «Моторные технологии» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Компания планирует начать размещение выпуска 20 февраля. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited.
🏭 «Завод КЭС» 22 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» планирует 4 марта провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и амортизация. Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». АКРА 16 февраля 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
Продолжение🔽
#дайджест #Автодом #ЭкономЛизинг #Кэшдрайв #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Завод_КЭС #Брусника
🚖 «Автодом» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня, 19 февраля, начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
⚙️ НПП «Моторные технологии» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Компания планирует начать размещение выпуска 20 февраля. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited.
🏭 «Завод КЭС» 22 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» планирует 4 марта провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и амортизация. Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». АКРА 16 февраля 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
Продолжение
#дайджест #Автодом #ЭкономЛизинг #Кэшдрайв #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Завод_КЭС #Брусника
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 20.02.2024
⚙️ НПП «Моторные технологии» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 «Боржоми Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00561-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку купона двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Техразмещение начнется 21 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 27 февраля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» планирует в марте провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 Собрание участников «Агротека» утвердило решение о размещении пятилетних облигаций серии БО-04 объемом 150 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займу будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
#дайджест #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Гарант_Инвест #МГКЛ #Славянск_ЭКО #Агротек
Продолжение🔽
⚙️ НПП «Моторные технологии» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 «Боржоми Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00561-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку купона двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Техразмещение начнется 21 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 27 февраля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» планирует в марте провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 Собрание участников «Агротека» утвердило решение о размещении пятилетних облигаций серии БО-04 объемом 150 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займу будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
#дайджест #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Гарант_Инвест #МГКЛ #Славянск_ЭКО #Агротек
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко о торгах за 20.02.2024
🟧 На первичном рынке
20 февраля стартовали размещения выпусков Боржоми Финанс 001P-02 объемом 5 млрд рублей и НПП Моторные технологии001Р-04 объемом 220 млн рублей. Оба выпуска были полностью размещены в первый день торгов за 304 и 1 234 сделки соответственно.
Завершилось размещение выпуска МФК Быстроденьги 002Р-05, были доразмещены 55 млн 194 тыс. из 300 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 397 выпускам составил 1041,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,64%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Боржоми_Финанс #Моторные_технологии #Быстроденьги
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
20 февраля стартовали размещения выпусков Боржоми Финанс 001P-02 объемом 5 млрд рублей и НПП Моторные технологии001Р-04 объемом 220 млн рублей. Оба выпуска были полностью размещены в первый день торгов за 304 и 1 234 сделки соответственно.
Завершилось размещение выпуска МФК Быстроденьги 002Р-05, были доразмещены 55 млн 194 тыс. из 300 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 397 выпускам составил 1041,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,64%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Боржоми_Финанс #Моторные_технологии #Быстроденьги
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🤝 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00135-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — В+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
⚙️ НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 Компания «Боржоми Финанс» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступила головная компания группы — Rissa Investments Limited. АКРА 20 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций эмитента кредитный рейтинг A-(RU).
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей и обращением 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 31 января 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручителем по займу выступила МКК «Турбозайм».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 номинальным объемом 130 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Быстроденьги #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Брусника #Кэшдрайв
⚙️ НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 Компания «Боржоми Финанс» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступила головная компания группы — Rissa Investments Limited. АКРА 20 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций эмитента кредитный рейтинг A-(RU).
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей и обращением 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 31 января 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручителем по займу выступила МКК «Турбозайм».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 номинальным объемом 130 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Быстроденьги #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Брусника #Кэшдрайв
Главное на рынке облигаций на 15.05.2024
💸 МФК «Быстроденьги» 16 мая начнет размещение облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔩 «А101» в третьей декаде мая планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 7-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» продлил срок размещения пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей до конца ноября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 30 ноября 2023 г. В настоящее время бумаги размещены на 213,3 млн рублей. Облигации включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — B.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📢 «Плаза-Телеком» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Плаза_Телеком #Быстроденьги #Моторные_Технологии #А101 #Проект_Град #ДиректЛизинг #Сибнефтехимтрейд
💸 МФК «Быстроденьги» 16 мая начнет размещение облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔩 «А101» в третьей декаде мая планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 7-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» продлил срок размещения пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей до конца ноября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 30 ноября 2023 г. В настоящее время бумаги размещены на 213,3 млн рублей. Облигации включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — B.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📢 «Плаза-Телеком» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Плаза_Телеком #Быстроденьги #Моторные_Технологии #А101 #Проект_Град #ДиректЛизинг #Сибнефтехимтрейд
Главное на рынке облигаций на 29.05.2024
🔩 «А101» 31 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» 31 мая начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 «Эксперт РА» понизил рейтинг ESG «ПИК СЗ» до уровня ESG-III(c) и отозвал его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом компании от его актуализации.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 7-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💊 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Аптечная сеть 36,6» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🔌 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Инкаб» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #А101 #Моторные_технологии #ПИК_СЗ #Истринская_сыроварня #Аптечная_сеть_36_6 #Инкаб
🔩 «А101» 31 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» 31 мая начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 «Эксперт РА» понизил рейтинг ESG «ПИК СЗ» до уровня ESG-III(c) и отозвал его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом компании от его актуализации.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 7-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💊 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Аптечная сеть 36,6» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🔌 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Инкаб» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #А101 #Моторные_технологии #ПИК_СЗ #Истринская_сыроварня #Аптечная_сеть_36_6 #Инкаб
Главное на рынке облигаций на 31.05.2024
🔩 «А101» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00143-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00483-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🗃 ПКО «АйДи Коллект» 4 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность call-опциона. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) 10 июня планирует провести ОСВО серии БО-01 в форме заочного голосования. В повестке дня единственный вопрос: «О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 30-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — B.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Акционеры МФК «Займер» одобрили решение выплатить дивиденды в размере 4,58 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 458 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июня. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 «Элемент» провел IPO по нижней границе диапазона — 223,6 рублей. Общий размер IPO составил 15 млрд рублей. Рыночная капитализация компании достигла 105 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3%. Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на финансирование программы развития. Совет директоров «Элемента» рекомендовал акционерам направить 946,7 млн рублей на выплату дивидендов за 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #А101 #Моторные_технологии #АйДи_Коллект #Финансовые_системы #Сибнефтехимтрейд #Займер #Элемент
🔩 «А101» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00143-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00483-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🗃 ПКО «АйДи Коллект» 4 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность call-опциона. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) 10 июня планирует провести ОСВО серии БО-01 в форме заочного голосования. В повестке дня единственный вопрос: «О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 30-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — B.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Акционеры МФК «Займер» одобрили решение выплатить дивиденды в размере 4,58 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 458 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июня. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 «Элемент» провел IPO по нижней границе диапазона — 223,6 рублей. Общий размер IPO составил 15 млрд рублей. Рыночная капитализация компании достигла 105 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3%. Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на финансирование программы развития. Совет директоров «Элемента» рекомендовал акционерам направить 946,7 млн рублей на выплату дивидендов за 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #А101 #Моторные_технологии #АйДи_Коллект #Финансовые_системы #Сибнефтехимтрейд #Займер #Элемент
🔥 Коротко о торгах за 31.05.2024
🟧 На первичном рынке
31 мая стартовало размещение двух выпусков: А101 БО-001Р-01 и НПП Моторные технологии 001P-05. Первый выпуск был размещен полностью за один торгов, второй — на 58 млн рублей (82,86% от объема эмиссии) за 574 заявки, средняя заявка составила 101 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 373 выпускам составил 925,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,57%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #моторные_технологии
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
31 мая стартовало размещение двух выпусков: А101 БО-001Р-01 и НПП Моторные технологии 001P-05. Первый выпуск был размещен полностью за один торгов, второй — на 58 млн рублей (82,86% от объема эмиссии) за 574 заявки, средняя заявка составила 101 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 373 выпускам составил 925,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,57%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #моторные_технологии
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 08.07.2024
💊 «Промомед» планирует 12 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал 5 июля и продлится до 11 июля. Диапазон размещения установлен в размере 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Михайловского молочного завода» (ММЗ) серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение бумаг начнется 11 июля. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 МФК «Саммит» установила ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Стоимость акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») большую часть первого торгового дня держалась на отметке 195 рублей, а на закрытии остановилась на 199 рублей, на 0,5% ниже цены IPO. Эмитент провел IPO по нижней границе ценового диапазона в 200 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд рублей. В рамках IPO компания привлекла 14,5 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) — 12%. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов — порядка 15%, на сотрудников и партнеров компании — 6%. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «АПРИ» (ранее АПРИ «Флай Плэнинг») выкупила по оферте облигации серии БО-П05 на 21,1 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
⚙️ НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 31 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Промомед #Моторные_технологии #Михайловский_молочный_завод #Саммит #ВсеИнструменты_ру #АПРИ_Флай_Плэнинг
💊 «Промомед» планирует 12 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал 5 июля и продлится до 11 июля. Диапазон размещения установлен в размере 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Михайловского молочного завода» (ММЗ) серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение бумаг начнется 11 июля. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 МФК «Саммит» установила ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Стоимость акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») большую часть первого торгового дня держалась на отметке 195 рублей, а на закрытии остановилась на 199 рублей, на 0,5% ниже цены IPO. Эмитент провел IPO по нижней границе ценового диапазона в 200 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд рублей. В рамках IPO компания привлекла 14,5 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) — 12%. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов — порядка 15%, на сотрудников и партнеров компании — 6%. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «АПРИ» (ранее АПРИ «Флай Плэнинг») выкупила по оферте облигации серии БО-П05 на 21,1 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
⚙️ НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 31 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Промомед #Моторные_технологии #Михайловский_молочный_завод #Саммит #ВсеИнструменты_ру #АПРИ_Флай_Плэнинг