🔥 Коротко о торгах за 22.05.2024
🟧 На первичном рынке
22 мая стартовало размещение облигаций ГарИнв2P09 сроком обращения 2,4 года. Выпуск объемом 4 млрд рублей в первый день торгов был размещен на 429 млн 246 тыс. рублей (10, 73% от общего объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 427 выпускам составил 1102,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,79%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
22 мая стартовало размещение облигаций ГарИнв2P09 сроком обращения 2,4 года. Выпуск объемом 4 млрд рублей в первый день торгов был размещен на 429 млн 246 тыс. рублей (10, 73% от общего объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 427 выпускам составил 1102,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,79%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 24.05.2024
🛵 «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 90 дней, 2-46-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Облигации серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей компания начала размещать 22 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🌃 «АСПЭК-Домстрой» готовит программу биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧴«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Кеарли Групп» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚞 Московская биржа включила в Сектор роста облигации АО «Бизнес Альянс» серий 001P-01, 001P-03, 001P-04 и 001P-05. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сэтл Групп» и облигаций компании на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П01-002РС на 167,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенного номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Соби_Лизинг #Гарант_Инвест #АСПЭК_Домстрой #Кеарли_Групп #Бизнес_Альянс #Сэтл_Групп #Группа_Астон
🛵 «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 90 дней, 2-46-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Облигации серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей компания начала размещать 22 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🌃 «АСПЭК-Домстрой» готовит программу биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧴«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Кеарли Групп» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚞 Московская биржа включила в Сектор роста облигации АО «Бизнес Альянс» серий 001P-01, 001P-03, 001P-04 и 001P-05. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сэтл Групп» и облигаций компании на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П01-002РС на 167,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенного номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Соби_Лизинг #Гарант_Инвест #АСПЭК_Домстрой #Кеарли_Групп #Бизнес_Альянс #Сэтл_Групп #Группа_Астон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 13.06.202
🏡 «Легенда» установила размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Балтийский лизинг» 19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» 20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» объявила две безотзывные оферты по выпуску биржевых облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей, которые исполнит в октябре 2026 г. По первой (валютной) оферте владелец облигаций сможет предъявить бумаги к выкупу за 15 дней до погашения выпуска по цене погашения, обеспечивающей возврат вложенных средств по курсу на дату начала размещения и доходность в 9% годовых в долларах США. По второй (рублевой) оферте инвестор сможет предъявить бумаги к выкупу за семь дней до погашения выпуска по цене 104% от номинала, что поднимает текущую доходность до 19% годовых (YTM — 20,72% годовых). Кредитный рейтинг эмитента — BBB.ru с позитивным прогнозом от НРА.
🔒 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сейф-Финанс» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00609-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
📇 Компания «Финансовые системы» подвела итоги общего собрания владельцев облигаций серии БО-01: держатели бумаг не приняли решение для внесения изменений в выпуск из-за отсутствия кворума. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ от «Эксперта РА».
💸 МФК «Займер» утвердила программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Лизинг-Трейд» на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом.
🔧 Московская биржа включила облигаций «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 в Сектор РИИ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Организаторы — БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Легенда #Балтийский_лизинг #Джи_групп #Гарант_Инвест #Сейф_Финанс #Финансовые_системы #Займер #Лизинг_Трейд #ХРОМОС_Инжиниринг #Автобан_Финанс
🏡 «Легенда» установила размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Балтийский лизинг» 19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» 20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» объявила две безотзывные оферты по выпуску биржевых облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей, которые исполнит в октябре 2026 г. По первой (валютной) оферте владелец облигаций сможет предъявить бумаги к выкупу за 15 дней до погашения выпуска по цене погашения, обеспечивающей возврат вложенных средств по курсу на дату начала размещения и доходность в 9% годовых в долларах США. По второй (рублевой) оферте инвестор сможет предъявить бумаги к выкупу за семь дней до погашения выпуска по цене 104% от номинала, что поднимает текущую доходность до 19% годовых (YTM — 20,72% годовых). Кредитный рейтинг эмитента — BBB.ru с позитивным прогнозом от НРА.
🔒 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сейф-Финанс» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00609-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
📇 Компания «Финансовые системы» подвела итоги общего собрания владельцев облигаций серии БО-01: держатели бумаг не приняли решение для внесения изменений в выпуск из-за отсутствия кворума. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ от «Эксперта РА».
💸 МФК «Займер» утвердила программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Лизинг-Трейд» на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом.
🔧 Московская биржа включила облигаций «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 в Сектор РИИ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Организаторы — БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Легенда #Балтийский_лизинг #Джи_групп #Гарант_Инвест #Сейф_Финанс #Финансовые_системы #Займер #Лизинг_Трейд #ХРОМОС_Инжиниринг #Автобан_Финанс
⚡️ Об основных результатах операционной деятельности ФПК «Гарант-Инвест», итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.
#Гарант_Инвест
#Гарант_Инвест
⚡️ ФПК «Гарант-Инвест» представил операционные и предварительные финансовые результаты за первое полугодие 2024 г.
По итогам января-июня 2024 г. выручка компании превысила 1,5 млрд рублей, что на 6,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA достиг 2,1 млрд рублей (+47,5%). Высокий результат был получен за счет роста доходов от финансовых активов компании.
Посещаемость торговых центров ФПК «Гарант-Инвест» за первое полугодие 2024 г. составила 18,9 млн человек, сохранившись на уровне аналогичного периода прошлого года. Показатель вакантности на 30 июня 2024 г. сократился до 1,89%, что значительно ниже среднего показателя в торговых центрах Москвы (от 6% до 9%). I квартал 2024 г. компания завершила с показателем вакантности — 2%. В ФПК «Гарант-Инвест» ожидают дальнейшего снижения доли вакантных площадей.
Подробнее на портале Boomin
#Гарант_Инвест
По итогам января-июня 2024 г. выручка компании превысила 1,5 млрд рублей, что на 6,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA достиг 2,1 млрд рублей (+47,5%). Высокий результат был получен за счет роста доходов от финансовых активов компании.
Посещаемость торговых центров ФПК «Гарант-Инвест» за первое полугодие 2024 г. составила 18,9 млн человек, сохранившись на уровне аналогичного периода прошлого года. Показатель вакантности на 30 июня 2024 г. сократился до 1,89%, что значительно ниже среднего показателя в торговых центрах Москвы (от 6% до 9%). I квартал 2024 г. компания завершила с показателем вакантности — 2%. В ФПК «Гарант-Инвест» ожидают дальнейшего снижения доли вакантных площадей.
Подробнее на портале Boomin
#Гарант_Инвест
Главное на рынке облигаций на 01.08.2024
🚙 «ДиректЛизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер», соорганизаторы — МСП Банк, ИК «ИВА Партнерс», ИК «Риком Траст» и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00138-L. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4,75%. Предусмотрены call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Байсэл» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-10. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предварительные параметры выпуска: объем — 1,5 млрд рублей, срок обращения 2 года, купоны ежемесячные, переменные, привязанные к ключевой ставке. Также эмитент сообщил о завершении размещения облигаций серии 002Р-09 номинальным объемом 4 млрд рублей, реализовав бумаги на 2,47 млрд рублей (61,79%). С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены две безотзывные оферты. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Группы «Продовольствие» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
⚖️ Московская биржа зарегистрировала облигации ПКО «Агентство судебного взыскания» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
#дайджест #ДиректЛизинг #Хромос #Байсэл #Хромос #Гарант_Инвест #Группа_Продовольствие #Агентство_судебного_взыскания
Продолжение🔽
🚙 «ДиректЛизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер», соорганизаторы — МСП Банк, ИК «ИВА Партнерс», ИК «Риком Траст» и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00138-L. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4,75%. Предусмотрены call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Байсэл» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-10. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предварительные параметры выпуска: объем — 1,5 млрд рублей, срок обращения 2 года, купоны ежемесячные, переменные, привязанные к ключевой ставке. Также эмитент сообщил о завершении размещения облигаций серии 002Р-09 номинальным объемом 4 млрд рублей, реализовав бумаги на 2,47 млрд рублей (61,79%). С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены две безотзывные оферты. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Группы «Продовольствие» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
⚖️ Московская биржа зарегистрировала облигации ПКО «Агентство судебного взыскания» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
#дайджест #ДиректЛизинг #Хромос #Байсэл #Хромос #Гарант_Инвест #Группа_Продовольствие #Агентство_судебного_взыскания
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 05.08.2024
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 7 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB.ru со стабильным и позитивным прогнозом соответственно.
🛗 Банк России зарегистрировал пятилетние облигации СФО «РЛО» класса «А» и «Б». Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-00794-R и 4-02-00794-R соответственно. Выпуск класса «А» будет размещен по открытой подписке, класса «Б» — по закрытой подписке (потенциальный приобретатель — «Мосрегионлифт»). Параметры займов пока не раскрываются.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ГК «Самолет» серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-15-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок инвесторов на выпуск эмитент планирует провести 9 августа. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 20,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрена оферта через два года. Размещение запланировано на 14 августа. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🫧 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бианка Премиум» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00166-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🖥 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Селектел» (в связи с реорганизацией рейтингуемого лица) и следом присвоило эмитенту новый рейтинг кредитоспособности — A+(RU) с позитивным прогнозом.
🧴 Московская биржа продлила период размещения облигаций «Кеарли Групп» серии 001P-01 до 6 сентября 2024 г. С трехлетним выпуском номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в июне 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 116,6 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌲«Хвоя» установила ставку 1-12 купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты Экспобанка. Размещение начнется 6 августа.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #СФО_РЛО #ГК_Самолет #Бианка_Премиум #Хвоя #Селектел #Кеарли_Групп
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 7 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB.ru со стабильным и позитивным прогнозом соответственно.
🛗 Банк России зарегистрировал пятилетние облигации СФО «РЛО» класса «А» и «Б». Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-00794-R и 4-02-00794-R соответственно. Выпуск класса «А» будет размещен по открытой подписке, класса «Б» — по закрытой подписке (потенциальный приобретатель — «Мосрегионлифт»). Параметры займов пока не раскрываются.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ГК «Самолет» серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-15-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок инвесторов на выпуск эмитент планирует провести 9 августа. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 20,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрена оферта через два года. Размещение запланировано на 14 августа. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🫧 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бианка Премиум» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00166-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🖥 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Селектел» (в связи с реорганизацией рейтингуемого лица) и следом присвоило эмитенту новый рейтинг кредитоспособности — A+(RU) с позитивным прогнозом.
🧴 Московская биржа продлила период размещения облигаций «Кеарли Групп» серии 001P-01 до 6 сентября 2024 г. С трехлетним выпуском номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в июне 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 116,6 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌲«Хвоя» установила ставку 1-12 купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты Экспобанка. Размещение начнется 6 августа.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #СФО_РЛО #ГК_Самолет #Бианка_Премиум #Хвоя #Селектел #Кеарли_Групп
⚡️ Об основных результатах операционной деятельности ФПК «Гарант-Инвест», итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц по четырем облигационным займам — в обзоре Boomin.
#Гарант_Инвест
#Гарант_Инвест
Главное на рынке облигаций на 07.08.2024
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛒 Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации «Городской супермаркет» серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36155-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания 8 августа планирует провести сбор заявок инвесторов на облигации БО-П03. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — КС плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 13 августа. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала облигации «СибСульфур» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00156-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔦 Московская биржа зарегистрировала облигации «Русский Свет» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00168-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍖 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности СПМК до уровня ruB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
🚞 АКРА повысило кредитный рейтинг «Бизнес Альянс» до уровня ВВ+(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании был рейтинг ВВ(RU) с позитивным прогнозом.
#дайджест #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Городской_супермаркет #СибСульфур #Русский_Свет #СПМК #Бизнес_Альянс
Продолжение🔽
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛒 Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации «Городской супермаркет» серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36155-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания 8 августа планирует провести сбор заявок инвесторов на облигации БО-П03. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — КС плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 13 августа. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала облигации «СибСульфур» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00156-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔦 Московская биржа зарегистрировала облигации «Русский Свет» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00168-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍖 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности СПМК до уровня ruB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
🚞 АКРА повысило кредитный рейтинг «Бизнес Альянс» до уровня ВВ+(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании был рейтинг ВВ(RU) с позитивным прогнозом.
#дайджест #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Городской_супермаркет #СибСульфур #Русский_Свет #СПМК #Бизнес_Альянс
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 08.08.2024
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку 1-го купона двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок прошел 7 августа. Размещение начнется 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
💵 МФК «Вэббанкир» 14 августа планирует начать размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона: КС плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрены call-опционы и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 НКР повысило кредитный рейтинг «АПРИ» с BB.ru до BBB-.ru со стабильным прогнозом. Одновременно повышен кредитный рейтинг выпуска биржевых облигаций эмитента серии БО-002P-03 с BB.ru до BBB-.ru.
🚘 Московская биржа зарегистрировала облигации «Интерлизинг» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🗃 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПКО «АйДи Коллект» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🚖 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Автодом» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏡 «Легенда» установила ставку 5-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 на уровне 20% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
⛽️ Московская биржа включила пятилетние облигации «ГазТрансСнаб» серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в октябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌲«Хвоя» завершила размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Вэббанкир #АПРИ #Интерлизинг #АйДи_Коллект #Автодом #Быстроденьги #Легенда #Феррони #ГазТрансСнаб #Хвоя
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку 1-го купона двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок прошел 7 августа. Размещение начнется 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
💵 МФК «Вэббанкир» 14 августа планирует начать размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона: КС плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрены call-опционы и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 НКР повысило кредитный рейтинг «АПРИ» с BB.ru до BBB-.ru со стабильным прогнозом. Одновременно повышен кредитный рейтинг выпуска биржевых облигаций эмитента серии БО-002P-03 с BB.ru до BBB-.ru.
🚘 Московская биржа зарегистрировала облигации «Интерлизинг» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🗃 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПКО «АйДи Коллект» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🚖 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Автодом» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏡 «Легенда» установила ставку 5-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 на уровне 20% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
⛽️ Московская биржа включила пятилетние облигации «ГазТрансСнаб» серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в октябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌲«Хвоя» завершила размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Вэббанкир #АПРИ #Интерлизинг #АйДи_Коллект #Автодом #Быстроденьги #Легенда #Феррони #ГазТрансСнаб #Хвоя
Главное на рынке облигаций на 09.08.2024
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Джи-групп» серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок эмитент планирует провести 13 августа. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации «С-Принт» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 «Городской супермаркет» 13 августа начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг уровне A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне ВВВ+(RU).
💻 «Хайтэк-Интеграция» установила ставку 10-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям «ПИК СЗ» серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг AA-.ru.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям ООО «ПИК-Корпорация» серий 001Р-02 объемом 1,75 млрд рублей, 001P-05 на $395 млн и ЗО-2026 на $456,3 млн кредитный рейтинг AA-.ru.
🏭 Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление о признании «Завод КЭС» банкротом. Истцом выступило ООО «ГК «Юг-Энерго». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024.
🌐 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р объемом 200 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Джи_Групп #С_Принт #Городской_супермаркет #ПР_Лизинг #Хайтэк_Интеграция #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Завод_КЭС #СмартФакт
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Джи-групп» серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок эмитент планирует провести 13 августа. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации «С-Принт» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 «Городской супермаркет» 13 августа начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг уровне A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне ВВВ+(RU).
💻 «Хайтэк-Интеграция» установила ставку 10-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям «ПИК СЗ» серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг AA-.ru.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям ООО «ПИК-Корпорация» серий 001Р-02 объемом 1,75 млрд рублей, 001P-05 на $395 млн и ЗО-2026 на $456,3 млн кредитный рейтинг AA-.ru.
🏭 Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление о признании «Завод КЭС» банкротом. Истцом выступило ООО «ГК «Юг-Энерго». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024.
🌐 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р объемом 200 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Джи_Групп #С_Принт #Городской_супермаркет #ПР_Лизинг #Хайтэк_Интеграция #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Завод_КЭС #СмартФакт
Главное на рынке облигаций на 12.08.2024
🫧 «Бианка Премиум» 13 августа начнет размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00166-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов. НКР в июле 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🌐 «С-принт» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
🧱 «Порт Ревяк» отложил на неопределенный срок размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Изначально размещение планировалось начать 9 августа. Ставка купона была установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
🏡 НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-10 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Московская биржа включила облигации эмитента серии 002Р-09 и серии 002Р-10 в Сектор роста. Размещение двухлетних облигаций серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей началось 9 августа 2024 г. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара».
🎛 Облигации «Арензы-Про» серии 001P-05 включены в Сектор роста. Размещение выпуска трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей началось 9 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купонного периода. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🌾 «Байсэл» заключил договор на оказание услуг маркет-мейкера с ООО ИК «Иволга Капитал» в целях поддержания цен, спроса, предложения и / или объема торгов облигациями серии 001Р-01. НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бианка_Премиум #С_Принт #Байсэл #Порт_Ревяк #Гарант_Инвест #Аренза_Про
🫧 «Бианка Премиум» 13 августа начнет размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00166-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов. НКР в июле 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🌐 «С-принт» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
🧱 «Порт Ревяк» отложил на неопределенный срок размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Изначально размещение планировалось начать 9 августа. Ставка купона была установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
🏡 НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-10 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Московская биржа включила облигации эмитента серии 002Р-09 и серии 002Р-10 в Сектор роста. Размещение двухлетних облигаций серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей началось 9 августа 2024 г. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара».
🎛 Облигации «Арензы-Про» серии 001P-05 включены в Сектор роста. Размещение выпуска трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей началось 9 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купонного периода. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🌾 «Байсэл» заключил договор на оказание услуг маркет-мейкера с ООО ИК «Иволга Капитал» в целях поддержания цен, спроса, предложения и / или объема торгов облигациями серии 001Р-01. НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бианка_Премиум #С_Принт #Байсэл #Порт_Ревяк #Гарант_Инвест #Аренза_Про