Главное на рынке облигаций на 14.12.2023
💳 «ВИС Финанс» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Поручителем по займу выступила «Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Унител» с 14 по 18 декабря проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставок 1-4-го купонов составит 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 22 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — BВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚀«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ИЭК Холдинг» и выпуск облигаций компании серии 001P-01 на уровне ruА-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
☎️ «Энерготехсервис» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Энерготехсервис #ИЭК_Холдинг #ВИС #Унител
💳 «ВИС Финанс» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Поручителем по займу выступила «Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Унител» с 14 по 18 декабря проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставок 1-4-го купонов составит 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 22 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — BВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚀«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ИЭК Холдинг» и выпуск облигаций компании серии 001P-01 на уровне ruА-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
☎️ «Энерготехсервис» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Энерготехсервис #ИЭК_Холдинг #ВИС #Унител
Главное на рынке облигаций на 19.12.2023
🌐 «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00102-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность проведения call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛵 «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Унител» 20 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Техно Лизинг» 21 декабря начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ВсеИнструменты.ру» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00410-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🚙 «Балтийский лизинг» 16 января 2024 г. проведет оферту по облигациям серии БО-П05. Цена приобретения составит 100% номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Сбор заявок пройдет с 28 декабря 2023-го по 11 января 2024 гг. Агентом по приобретению выступит Банк Синара.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 002P-02 рублей на уровне 19% годовых.
🔩 Московская биржа зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций «Проект-Град» серии БО-01, по которым срок обращения бумаг продлевается с 3 до 3,5 лет. Выплата 6-го купона перенесена на новый срок погашения — в 1 245-й день с начала размещения. Ранее владельцы облигаций единогласно согласились на пролонгацию выпуска.
💉 «Биннофарм Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. По выпуску установлен размер премии к RUONIA на уровне 2,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 400 млн рублей, реализовав выпуск на 107,5 млн рублей (27%). С выпуском компания вышла на фондовый рынок 14 ноября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СмартФакт #ВсеИнструменты_ру #Соби_Лизинг #Унител #ТЕХНО_Лизинг #Балтийский_лизинг #ДиректЛизинг #Проект_Град #Биннофарм_Групп #Группа_Астон
🌐 «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00102-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность проведения call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛵 «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Унител» 20 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Техно Лизинг» 21 декабря начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ВсеИнструменты.ру» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00410-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🚙 «Балтийский лизинг» 16 января 2024 г. проведет оферту по облигациям серии БО-П05. Цена приобретения составит 100% номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Сбор заявок пройдет с 28 декабря 2023-го по 11 января 2024 гг. Агентом по приобретению выступит Банк Синара.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 002P-02 рублей на уровне 19% годовых.
🔩 Московская биржа зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций «Проект-Град» серии БО-01, по которым срок обращения бумаг продлевается с 3 до 3,5 лет. Выплата 6-го купона перенесена на новый срок погашения — в 1 245-й день с начала размещения. Ранее владельцы облигаций единогласно согласились на пролонгацию выпуска.
💉 «Биннофарм Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. По выпуску установлен размер премии к RUONIA на уровне 2,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 400 млн рублей, реализовав выпуск на 107,5 млн рублей (27%). С выпуском компания вышла на фондовый рынок 14 ноября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СмартФакт #ВсеИнструменты_ру #Соби_Лизинг #Унител #ТЕХНО_Лизинг #Балтийский_лизинг #ДиректЛизинг #Проект_Град #Биннофарм_Групп #Группа_Астон
РАЗБОР ЭМИТЕНТА "УНИТЕЛ"
Сегодня, 20 декабря, стартовало размещение дебютного выпуска ООО «Унител» на 150 млн рублей. Аналитики Boomin провели экспресс-разбор деятельности эмитента и дали оценку доходности выпуска.
Подробности на портале Boomin
#Унител #Разбор_эмитента
Сегодня, 20 декабря, стартовало размещение дебютного выпуска ООО «Унител» на 150 млн рублей. Аналитики Boomin провели экспресс-разбор деятельности эмитента и дали оценку доходности выпуска.
Подробности на портале Boomin
#Унител #Разбор_эмитента
Главное на рынке облигаций на 20.12.2023
💸 МФК «Джой Мани» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00122-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 23% годовых, ставки 7-12-го купонов — на уровне 22% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Унител» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00124-L-001P. Выпуск включен в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») 21 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент находится в процессе получения кредитного рейтинга в «Эксперте РА», ориентировочная дата присвоения — декабрь.
🥥 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «CЕЛЛ-Сервис» серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Размещение выпуска запланировано на конец декабря. Ориентир ставки 1-16-го купона — 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении откроется в системе Boomerang 21 декабря в 13:00 по московскому времени. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏕 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ЗАС «Корпсан» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏙 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Кронунг» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00130-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌱 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения ESG-рейтинг УК «Голдман Групп» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ESG-W с развивающимся прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 60-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 21-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🏡 «Эксперт РА» подтвердил выданное независимое мнение о продолжении соответствия облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002P-02 принципам «зеленых» облигаций.
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) выкупило по оферте облигаций серии БО-П02 на 1,49 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
🛵 «Соби-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% от номинала погасят в дату выплаты 36-го купона. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джой_Мани #Транс_Миссия #Соби_Лизинг #Унител #СЕЛЛ_Сервис #ЗАС_Корпсан #Кронунг #Goldman_group #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #УОМЗ #Гарант_Инвест
💸 МФК «Джой Мани» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00122-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 23% годовых, ставки 7-12-го купонов — на уровне 22% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Унител» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00124-L-001P. Выпуск включен в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») 21 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент находится в процессе получения кредитного рейтинга в «Эксперте РА», ориентировочная дата присвоения — декабрь.
🥥 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «CЕЛЛ-Сервис» серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Размещение выпуска запланировано на конец декабря. Ориентир ставки 1-16-го купона — 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении откроется в системе Boomerang 21 декабря в 13:00 по московскому времени. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏕 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ЗАС «Корпсан» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏙 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Кронунг» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00130-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌱 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения ESG-рейтинг УК «Голдман Групп» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ESG-W с развивающимся прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 60-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 21-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🏡 «Эксперт РА» подтвердил выданное независимое мнение о продолжении соответствия облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002P-02 принципам «зеленых» облигаций.
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) выкупило по оферте облигаций серии БО-П02 на 1,49 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
🛵 «Соби-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% от номинала погасят в дату выплаты 36-го купона. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джой_Мани #Транс_Миссия #Соби_Лизинг #Унител #СЕЛЛ_Сервис #ЗАС_Корпсан #Кронунг #Goldman_group #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #УОМЗ #Гарант_Инвест
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 20.12.2023
20 декабря стартовало размещение трехлетнего дебютного выпуска МФК Джой Мани 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона на первые полгода — 23%, затем снижается «лесенкой» — 22%-19%-17% годовых. YTM — 21,75%.
В первый день размещения за 1 262 сделки выкуплено облигаций на сумму почти 221 млн рублей (88,34%). Основное количество заявок (1 047 штук) пришлось на диапазон от 10 до 500 тыс. рублей. Медиана составила 100 тыс. рублей, а мода — 50 тыс. рублей. Максимальный объем заявки зафиксирован на уровне 4 млн рублей.
Вчера также началось размещение облигаций дебютного выпуска Унител БО-П01 со сроком обращения три года. Купон будет выплачиваться ежеквартально в первый год по ставке 19% годовых, затем ставка снизится до 17% и 15% годовых. Как мы и прогнозировали, доходность выпуска оказалась ниже рыночной, что не вызвало бурного интереса у инвесторов к бумагам «Унител».
Объем выпуска 150 млн рублей был выкуплен на 52% (77,7 млн рублей), за 1 007 сделок. Максимальная сумма сделки составила 37,5 млн рублей и, вероятно, принадлежит якорному инвестору МСП-банку. Остальные заявки были объемом до 2,2 млн рублей. Основное количество сделок (910 штук) оказалось до 100 тыс. рублей. Медиана остановилась на уровне 5 тыс. рублей, а наиболее популярная заявка была с минимальным объемом 1 тыс. рублей.
Выпуск СмартФакт БО-02-001P, размещение которого началось 19 декабря, на второй день сумел привлечь инвестиций на 7,2 млн рублей. Общая доля выкупленных облигаций составила 44,1%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Джой_Мани #Унител #СмартФакт
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
20 декабря стартовало размещение трехлетнего дебютного выпуска МФК Джой Мани 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона на первые полгода — 23%, затем снижается «лесенкой» — 22%-19%-17% годовых. YTM — 21,75%.
В первый день размещения за 1 262 сделки выкуплено облигаций на сумму почти 221 млн рублей (88,34%). Основное количество заявок (1 047 штук) пришлось на диапазон от 10 до 500 тыс. рублей. Медиана составила 100 тыс. рублей, а мода — 50 тыс. рублей. Максимальный объем заявки зафиксирован на уровне 4 млн рублей.
Вчера также началось размещение облигаций дебютного выпуска Унител БО-П01 со сроком обращения три года. Купон будет выплачиваться ежеквартально в первый год по ставке 19% годовых, затем ставка снизится до 17% и 15% годовых. Как мы и прогнозировали, доходность выпуска оказалась ниже рыночной, что не вызвало бурного интереса у инвесторов к бумагам «Унител».
Объем выпуска 150 млн рублей был выкуплен на 52% (77,7 млн рублей), за 1 007 сделок. Максимальная сумма сделки составила 37,5 млн рублей и, вероятно, принадлежит якорному инвестору МСП-банку. Остальные заявки были объемом до 2,2 млн рублей. Основное количество сделок (910 штук) оказалось до 100 тыс. рублей. Медиана остановилась на уровне 5 тыс. рублей, а наиболее популярная заявка была с минимальным объемом 1 тыс. рублей.
Выпуск СмартФакт БО-02-001P, размещение которого началось 19 декабря, на второй день сумел привлечь инвестиций на 7,2 млн рублей. Общая доля выкупленных облигаций составила 44,1%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Джой_Мани #Унител #СмартФакт
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 15.01.2024
15 января новых размещений не было.
Два выпуска, размещение которых может закончиться в ближайшие дни:
— облигации Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей выкуплены на 99,71%;
— выпуск СмартФакт БО-02-001P размещен на 99,93%, из выпуска объемом 200 млн рублей осталось всего 136 бумаг.
К завершению размещения приблизились еще два выпуска. 15 января дневной объем торгов на первичном рынке по выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 составил 18,3 млн рублей. Выпуск размещен на 93%.
Доля выкупленных облигаций Унител БО-П01 за прошедшую сессию увеличилась до 82,45%. Вчера привлечено инвестиций на 3,1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Гарант_Инвест #Глобал_Факторинг_Нетворк #СмартФакт #Унител
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
15 января новых размещений не было.
Два выпуска, размещение которых может закончиться в ближайшие дни:
— облигации Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей выкуплены на 99,71%;
— выпуск СмартФакт БО-02-001P размещен на 99,93%, из выпуска объемом 200 млн рублей осталось всего 136 бумаг.
К завершению размещения приблизились еще два выпуска. 15 января дневной объем торгов на первичном рынке по выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 составил 18,3 млн рублей. Выпуск размещен на 93%.
Доля выкупленных облигаций Унител БО-П01 за прошедшую сессию увеличилась до 82,45%. Вчера привлечено инвестиций на 3,1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Гарант_Инвест #Глобал_Факторинг_Нетворк #СмартФакт #Унител
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 18.01.2024
18 января состоялось размещение пятилетнего выпуска СибАвтоТранс 001Р-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения.
Выпуск был размещен за 3 706 сделок. Основное количество заявок (3 540 шт.) пришлось на объем до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки составил 12,6 млн рублей. Показатель медианы достиг отметки 10 тыс. рублей, мода — 2 тыс. рублей.
Менее 10% выпуска осталось разместить трем эмитентам:
— Из четырехмиллиардного выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещено бумаг на сумму 3,76 млрд рублей (94%). За вчерашней день выкуплено бумаг на сумму 15 млн рублей. Еще можно успеть получить вознаграждение в размере 0,5% при использовании системы Boomerang.
— Дневной объем выкупа в размере 15 млн рублей — по выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03, размещение которого началось 7 сентября 2023 г. На текущий момент доля выкупленных облигаций составляет 90,6%.
— Выпуск Унител БО-П01 постепенно приближается к завершению размещения. За вчерашний день размещено бумаг на сумму 11,2 млн рублей. Выпуск реализован на 93,4%.
— Выпуск МигКредит БО-04 размещен на 81,55%. 18 января привлечено инвестиций на 15 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МигКредит #Гарант_Инвест #УК_ОРГ #СибАвтоТранс #Унител
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
18 января состоялось размещение пятилетнего выпуска СибАвтоТранс 001Р-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения.
Выпуск был размещен за 3 706 сделок. Основное количество заявок (3 540 шт.) пришлось на объем до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки составил 12,6 млн рублей. Показатель медианы достиг отметки 10 тыс. рублей, мода — 2 тыс. рублей.
Менее 10% выпуска осталось разместить трем эмитентам:
— Из четырехмиллиардного выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещено бумаг на сумму 3,76 млрд рублей (94%). За вчерашней день выкуплено бумаг на сумму 15 млн рублей. Еще можно успеть получить вознаграждение в размере 0,5% при использовании системы Boomerang.
— Дневной объем выкупа в размере 15 млн рублей — по выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03, размещение которого началось 7 сентября 2023 г. На текущий момент доля выкупленных облигаций составляет 90,6%.
— Выпуск Унител БО-П01 постепенно приближается к завершению размещения. За вчерашний день размещено бумаг на сумму 11,2 млн рублей. Выпуск реализован на 93,4%.
— Выпуск МигКредит БО-04 размещен на 81,55%. 18 января привлечено инвестиций на 15 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МигКредит #Гарант_Инвест #УК_ОРГ #СибАвтоТранс #Унител
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 19.01.2024
19 января новых размещений не было.
Завершилось размещение выпуска ОйлРесурсГрупп БО-03. В пятницу выкуплен остаток бумаг на сумму 28,1 млн рублей, размещение займа в 300 млн рублей заняло 95 дней.
К окончанию размещения приближаются еще два выпуска.
Выпуск Унител БО-П01 размещен на 98%. Осталось разместить 3 108 облигаций.
Выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещен на 94%. Осталось разместить облигаций на сумму 233,4 млн рублей.
Также отметим выпуск АйДи Коллект 06, за день было размещено почти 28 млн рублей. Выпуск интересен тем, что можно зафиксировать купонную ставку (18% годовых) на трехлетний период.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #УК_ОРГ #Гарант_Инвест #АйДи_Коллект #Унител
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
19 января новых размещений не было.
Завершилось размещение выпуска ОйлРесурсГрупп БО-03. В пятницу выкуплен остаток бумаг на сумму 28,1 млн рублей, размещение займа в 300 млн рублей заняло 95 дней.
К окончанию размещения приближаются еще два выпуска.
Выпуск Унител БО-П01 размещен на 98%. Осталось разместить 3 108 облигаций.
Выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещен на 94%. Осталось разместить облигаций на сумму 233,4 млн рублей.
Также отметим выпуск АйДи Коллект 06, за день было размещено почти 28 млн рублей. Выпуск интересен тем, что можно зафиксировать купонную ставку (18% годовых) на трехлетний период.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #УК_ОРГ #Гарант_Инвест #АйДи_Коллект #Унител
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 22.01.2024
22 января новых размещений не было.
Лидером по объему размещения стал выпуск МигКредит БО-04: привлечено инвестиций на 18 млн рублей. За пять торговых дней размещено 91,3% выпуска объемом 300 млн рублей.
Практически размещен выпуск Унител БО-П01 с объемом 150 млн рублей и ставкой на первый год обращения 19% годовых. Реализовано 99,45%. Бумаг. Осталось разместить 819 облигаций.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МигКредит #Унител
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
22 января новых размещений не было.
Лидером по объему размещения стал выпуск МигКредит БО-04: привлечено инвестиций на 18 млн рублей. За пять торговых дней размещено 91,3% выпуска объемом 300 млн рублей.
Практически размещен выпуск Унител БО-П01 с объемом 150 млн рублей и ставкой на первый год обращения 19% годовых. Реализовано 99,45%. Бумаг. Осталось разместить 819 облигаций.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МигКредит #Унител
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Листинг и начало торгов ожидаются в конце января — первой половине февраля. Преимущественное право приобретения дополнительных акций будут иметь владельцы обыкновенных акций эмитента на 1 декабря 2023 г. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 10% акций компании. Андеррайтерами размещения выступят Газпромбанк, БКС и «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 «Джи-групп» частично досрочно погасила выпуск облигаций серии 002Р-01 в количестве 232 424 штук. Эти бумаги ранее компания выкупила по оферте.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
🧀 Собрание участников «Истринская сыроварня» единогласно одобрило открытие годовой кредитной линии в Россельхозбанке на сумму до 80 млн рублей. Процентная ставка по займу должна быть не выше 20% годовых. Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств.
🚠 АКРА подтвердило ESG-рейтинг «Делопортс» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🚘 «Аквилон-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🌐 «Унител» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 декабря 2023 г. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Унител #Каршеринг_Руссия #Джи_Групп #Софтлайн #Истринская_сыроварня #Делопортс #Аквилон_Лизинг
🏡 «Джи-групп» частично досрочно погасила выпуск облигаций серии 002Р-01 в количестве 232 424 штук. Эти бумаги ранее компания выкупила по оферте.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
🧀 Собрание участников «Истринская сыроварня» единогласно одобрило открытие годовой кредитной линии в Россельхозбанке на сумму до 80 млн рублей. Процентная ставка по займу должна быть не выше 20% годовых. Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств.
🚠 АКРА подтвердило ESG-рейтинг «Делопортс» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🚘 «Аквилон-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🌐 «Унител» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 декабря 2023 г. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Унител #Каршеринг_Руссия #Джи_Групп #Софтлайн #Истринская_сыроварня #Делопортс #Аквилон_Лизинг