Главное на 28.11.2022

🌾 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Агрохолдинга «СТЕПЬ» серии 001P. Регистрационный номер — 4-82385-H-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

🛠 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ВсеИнструменты.ру» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00410-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

💍 «Офир» допустил техдефолт при выплате 8-го купона коммерческих облигаций серии КО-П04 на сумму 4,986 млн рублей, а также при погашении номинальной стоимости выпуска на 100 млн рублей. Причины неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Ранее компания уже допустила дефолт при выплате 7-го купона.

🚙 АКРА повысило кредитный рейтинг «ДиректЛизинг» до уровня ВВ(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.

🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 39-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.

🌾 «Авангард-Агро» завершил размещение выпуска десятилетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Агрохолдинг_СТЕПЬ #ВсеИнструменты_ру #Офир #ДиректЛизинг #Нафтатранс_плюс #Авангард_Агро

Главное на рынке облигаций на 19.12.2023

🌐 «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00102-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность проведения call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛵 «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🌐 «Унител» 20 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚙 «Техно Лизинг» 21 декабря начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛠 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ВсеИнструменты.ру» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00410-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

🚙 «Балтийский лизинг» 16 января 2024 г. проведет оферту по облигациям серии БО-П05. Цена приобретения составит 100% номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Сбор заявок пройдет с 28 декабря 2023-го по 11 января 2024 гг. Агентом по приобретению выступит Банк Синара.

🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 002P-02 рублей на уровне 19% годовых.

🔩 Московская биржа зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций «Проект-Град» серии БО-01, по которым срок обращения бумаг продлевается с 3 до 3,5 лет. Выплата 6-го купона перенесена на новый срок погашения — в 1 245-й день с начала размещения. Ранее владельцы облигаций единогласно согласились на пролонгацию выпуска.

💉 «Биннофарм Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. По выпуску установлен размер премии к RUONIA на уровне 2,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк.

🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 400 млн рублей, реализовав выпуск на 107,5 млн рублей (27%). С выпуском компания вышла на фондовый рынок 14 ноября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #СмартФакт #ВсеИнструменты_ру #Соби_Лизинг #Унител #ТЕХНО_Лизинг #Балтийский_лизинг #ДиректЛизинг #Проект_Град #Биннофарм_Групп #Группа_Астон

🛠 Компания «ВсеИнструменты.ру» установила премию к ключевой ставке по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей на уровне 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. Техразмещение запланировано на 25 декабря. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, минимальная сумма заявки на покупку бумаг при первичном размещении — 1,4 млн рублей. Организатор — БКС КИБ.

🏘 «Инград» 20 декабря досрочно погасил выпуски облигаций серий 002P-01 и 002P-03 общим объемом 30 млрд рублей. В конце ноября эмитент выкупил по оферте облигации этих выпусков на суммы, соответствующие досрочному погашению. Напомним, днем ранее эмитент частично досрочно погасил облигации на 5 млрд рублей по выпуску серии 001Р-02. НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.

🚛 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Альфа Дон Транс» до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.

🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 17-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых. АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.

⚙️ НЗРМ установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. «Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

🛢 «Нафтатранс плюс» установил ставку 52-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.

💰МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») перезапускает формирование книги в рамках IPO по сниженной оценке. Новый период предварительного сбора заявок — с 21 по 27 декабря. Ценовой диапазон — 2,5–2,55 рублей за обыкновенную акцию. Он соответствует капитализации 2,87–2,92 млрд рублей при условии конвертации привилегированных акций. Ожидаемая дата начала торгов — 28 декабря. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии — до 329,16 млн шт. Агентом по размещению выступает ИФК «Солид».

🏙 «Кронунг» 21 декабря начал размещение годовых коммерческих облигаций серии KO-01 на 20 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00130-L. Купоны ежеквартальные.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Всеинструменты_ру #Кронунг #Инград #Альфа_Дон_Транс #Сибирский_КХП #НЗРМ #Нафтатранс_плюс #МГКЛ

🏨 НРА присвоило кредитный рейтинг «Антерра» на уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом. При этом кредитный рейтинг эмитента в «Эксперте РА» был отозван в связи с окончанием срока действия договора.

🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) выплатила в полном объеме 12-й купон и погасила выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 на общую сумму 167,18 млн рублей. Таким образом, эмитент вышел из техдефолта.

🏡 ФПК «Гарант-Инвест» осуществила плановое погашение выпуска «зеленых» облигаций серии 002Р-02. Также компания продлила срок размещения пятилетних облигаций серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей до 29 февраля 2024 г.

🏘 «Инград» сообщил о прекращении у владельцев облигаций серий 001Р-01, 001P-02 и 002P-02 права требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций.

🛠 «ВсеИнструменты.ру» завершили размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Купоны по выпуску рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — БКС КИБ.

🖥 «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей за один день торгов.

💸 МФК «Джой Мани» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 декабря.


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ДжетЛенд #Всеинструменты_ру #Инград #Русская_контейнерная_компания #Антерра #Гарант_Инвест #Джой_Мани

🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 25.12.2023

25 декабря прошло размещение трехлетнего выпуска ВсеИнструменты.ру 001Р-01 объемом 4 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 2,5% годовых. Купоны ежемесячные.

Весь объем выпуска был выкуплен за 61 сделку. Максимальный объем сделки составил 3,6 млрд рублей. Медиана и мода достигли уровня 1,4 млн рублей.

Также 25 декабря завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Джой Мани 001P-01 объемом 250 млн рублей. Облигации были реализованы за четыре дня за 1 446 сделок. Объем максимальной заявки составил 5 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 100 тыс. рублей, мода — 50 тыс. рублей.

Близко к окончанию размещения находится выпуск МФК Саммит 001Р-02, дневной объем выкупа за вчерашний день составил 1 млн рублей. Выпуск реализован на 99,2% (выкуплено 148,8 из 150 млн рублей).

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #ВсеИнструменты_ру #Джой_Мани #Саммит

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии 002P-02 рублей на уровне 19% годовых.

🛠 АКРА присвоило «ВсеИнструменты.ру» кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.

🚜 «МСБ-Лизинг» сообщил, что владельцам облигаций серии 003Р-02, купившим бумаги на первичном рынке в период с 3 по 5 января 2024 г., будет выплачен 1-й купон 7 марта. До конца февраля инвестору следует оповестить своего брокера о «необходимости осуществить действия для получения недостающей части купонных выплат», далее запрос от брокера должен быть направлен эмитенту до 1 марта.

💸 МФК «Джой Мани» приняла решение открыть в Транскапиталбанке трехлетнюю кредитную линию на 900 млн рублей. Привлеченные средства компания направит на рефинансирование задолженности перед АО «Свой Банк» (230 млн рублей) и пополнение оборотных средств. Каждый из траншей в рамках кредитной линии будет предоставлен на срок не более полугода. Ставка за пользование кредитом рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,67% годовых, но не менее 15% годовых.

🥥 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «СЕЛЛ-Сервис» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

💴 МФК «Саммит» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

🔌 ЛК «Роделен» завершила размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ДиректЛизинг #ВсеИнструменты_ру #МСБ_Лизинг #Джой_Мани #СЕЛЛ_Сервис #Саммит #Роделен

Главное на рынке облигаций на 25.06.2024

🏡 «Джи-групп» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🌾 «Урожай» 26 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🛢Московская биржа зарегистрировала облигации «Миррико» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00153-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛠 Банк России зарегистрировал допвыпуск обыкновенных акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») в количестве 100 млн штук. Регистрационный номер — 1-01-06636-G. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 копейка. Преимущественное право приобретения дополнительных акций компании получат лица, являющиеся акционерами эмитента на 18 апреля 2024 г. Размер основного выпуска составил 500 млн бумаг. Ранее эмитент сообщил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже в июле 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚞 РКК 20 июня допустило техдефолт при выплате 5-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 2 млн рублей. Как пояснил эмитент, денежные средства были направлены в кредитную организацию 20 июня 2024 г., но их списание было осуществлено 21 июня 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

📊 «НФК-СИ» установила ставку 18-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.

🛴 Московская биржа включила облигации «Мой Самокат» серии БО-01 в Сектор роста.

🚗 «Лизинг-Трейд» выкупил по оферте облигаций серии 001P-04 на 8,83 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ruВBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные ежемесячные. По займу предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Джи_Групп #Урожай #Миррико #ВсеИнструменты_ру #РКК #НФК_Структурные_Инвестиции #Мой_Самокат #Лизинг_Трейд #Балтийский_лизинг #Автобан_Финанс

Главное на рынке облигаций на 08.07.2024

💊 «Промомед» планирует 12 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал 5 июля и продлится до 11 июля. Диапазон размещения установлен в размере 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🥛 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Михайловского молочного завода» (ММЗ) серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение бумаг начнется 11 июля. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

💴 МФК «Саммит» установила ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛠 Стоимость акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») большую часть первого торгового дня держалась на отметке 195 рублей, а на закрытии остановилась на 199 рублей, на 0,5% ниже цены IPO. Эмитент провел IPO по нижней границе ценового диапазона в 200 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд рублей. В рамках IPO компания привлекла 14,5 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) — 12%. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов — порядка 15%, на сотрудников и партнеров компании — 6%. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🏬 «АПРИ» (ранее АПРИ «Флай Плэнинг») выкупила по оферте облигации серии БО-П05 на 21,1 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

⚙️ НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 31 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Промомед #Моторные_технологии #Михайловский_молочный_завод #Саммит #ВсеИнструменты_ру #АПРИ_Флай_Плэнинг

Главное на рынке облигаций на 22.10.2024

🚙 Сегодня «ДельтаЛизинг» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🥡 «Вкусно» 24 октября начнет размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты.

⛽️Облигации серии 001P-01 «ИСК «ПетроИнжиниринг» исключены Московской биржей из Сектора РИИ с 22 октября 2024 г. «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.

💵 ПКБ установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 22% годовых. Ставка определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 5-го купона облигаций 2-й серии на уровне 23,61% годовых. Ставка купона рассчитывается исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.

🚜 «ПР-Лизинг» установил ставку 65-76-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 20% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 ноября. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».

🔧 «Хромос Инжиниринг» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 23,75% годовых. Ставки ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация. «Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

🧀 Владельцы облигаций серии БО-01 «Фабрики «Фаворит» получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт при выплате 12-го купона облигаций на сумму 986,4 тыс. рублей

🖇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ГК «ЕКС» на уровне ruBBВ+, прогноз по рейтингу — стабильный.

🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ДиректЛизинга», изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».

🛠 АКРА присвоило выпускам облигаций «ВсеИнструменты.ру» серий 001р-02 и 001р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).

💵 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBB с позитивным прогнозом.

🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001Р-03 на 270 тыс. рублей (270 штук). Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ДельтаЛизинг #Вкусно #ИСК_ПетроИнжиниринг #ПКБ #Пионер_Лизинг #ПР_Лизинг #Хромос_Инжиниринг #Фабрика_Фаворит #ГК_ЕКС #ДиректЛизинг #ВсеИнструменты_ру #КарМани #Авангард_Агро

Главное на рынке облигаций на 23.10.2024

🚗 Сегодня, 23 октября, АО «Автоассистанс» начинает размещение дебютных трехлетних классических облигаций серии 001-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4-01-63519-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 23% на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Номинал — 1000 рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Организатор — ИК «Финам».

🛠 «ВсеИнструменты.ру» зарегистрировала выпуски облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-02 составит 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 350 б.п. Объем размещения облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года составит 500 млн рублей. Финальный ориентир по ставке купона установлен на уровне 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные.

Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении 1,4 млн рублей. Техразмещение запланировано на 25 октября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ.

АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).

📱 «Селлер» выплатил еще 17,7 млн рублей в рамках частичного досрочного погашения облигаций серий БО-01. Общий размер выплат составляет 32,2 млн рублей (85,87% от полной суммы частичного досрочного погашения в 37,5 млн рублей). Причина переноса платежа — «в связи с задержкой платежей от контрагентов». Технический дефолт был зафиксирован 11 октября. В октябре «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Селлер» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся».

🔬 НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг BB+|ru| со стабильным прогнозом. Понижение кредитного рейтинга компании вызвано устойчивой негативной динамикой показателей рентабельности капитала, чистой прибыли и операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала на фоне существенного снижения выручки и чистой прибыли в 2024 г.

🌾 «Авангард-Агро» 7 ноября проведет собрание владельцев облигаций серии БО-001Р-03, на котором вынесет вопрос о согласии на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.

🤝 ПИР завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей, реализовав 12,3% выпуска на 43 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00135-L-001P. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг ПИР до уровня ВB|ru| со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Автоассистанс #ВсеИнструменты_ру #Селлер #Реаторг #Авангард_Агро #Партнерство_Инвестиции_Развитие

Главное на рынке облигаций на 25.10.2024

🛠 Сегодня «ВсеИнструменты.ру» начинают размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные. Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении — 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).

🧀 Фабрика «Фаворит» допустила дефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01. Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать их досрочного погашения.

🌰 Арбитражным судом Московской области принято к производству заявление о признании компании «Ника» банкротом, поданное ООО «Виваком». Назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Дата и время судебного заседания — 5 декабря 2024 г., 15:25 (дело А41-92374/2024).

🚞 Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о возвращении истцу, банку «РостФинанс», заявления о признании РКК банкротом. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.

🔬 Облигации «Реаторга» серии 001Р-01 исключены Московской биржей из Сектора роста с 25 октября 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00648-R-001P. 23 октября НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — «стабильный».

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 31-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,68% годовых. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.

⚙️ НЗРМ установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевая ставка Банка России плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-04. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ВсеИнструменты_ру #Фабрика_Фаворит #Ника #РКК #Реаторг #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Приволжская_Факторинговая_Компания