Главное на 19.07.2022
🗄 «СФО Спутник Финанс» сегодня начинает размещение на Московской бирже пятилетнего выпуска облигаций класса «А» объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00655-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги размещаются по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов.
💉 «Биннофарм Групп» сегодня, 19 июля, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск серии 001P-02 со сроком обращения 15 лет и объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00054-L-001P. Ориентир ставки купона — премия не более 280 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк. Техразмещение запланировано на 21 июля.
🚙 «Элемент Лизинг» 26 июля начнет размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу «Ингосстрах». По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение бумаг — по 12,5% номинальной стоимости будут погашены в даты выплат 1-8-го купонов.
💶 ИК «Фридом Финанс» произведет выплату по 10-му купону еврооблигаций серии П01-01 в рублях.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 51-го купона выпуска облигаций серии БО-П01 на уровне 18% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
📊 НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций «Х83» объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00080-L-001P-00С. Максимальный срок погашения облигаций в рамках бессрочной программы — четыре года.
🏙 «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг ESG ПАО «ПИК СЗ» и присвоил рейтинг на уровне ESG-III(a), что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный. Ранее в компании действовал рейтинг на уровне ESG-II.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнила обязательства по досрочному погашению облигаций серии 002Р-04 в размере 1,25 млн рублей. Также эмитент допустил техдефолт по 9-му купону облигаций серии 002Р-01 на сумму 3,45 млн рублей. Причина неисполнения — отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом размере.
Компания также сообщила о том, что арбитражный суд города Москвы принял решение удовлетворить исковое заявление Промсвязьбанка к OR GROUP и взыскать солидарно с ОР и ОРГ в пользу банка задолженность по облигациям серии БО-07 в размере 580 млн рублей плюс проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по оплате госпошлины.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #СФО_Спутник_Финанс #Биннофарм_Групп #Элемент_Лизинг #Фридом_Финанс #Пионер_Лизинг #Новосибирскхлебопродукт #Х83 #ПИК_СЗ #ОР
🗄 «СФО Спутник Финанс» сегодня начинает размещение на Московской бирже пятилетнего выпуска облигаций класса «А» объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00655-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги размещаются по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов.
💉 «Биннофарм Групп» сегодня, 19 июля, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск серии 001P-02 со сроком обращения 15 лет и объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00054-L-001P. Ориентир ставки купона — премия не более 280 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк. Техразмещение запланировано на 21 июля.
🚙 «Элемент Лизинг» 26 июля начнет размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу «Ингосстрах». По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение бумаг — по 12,5% номинальной стоимости будут погашены в даты выплат 1-8-го купонов.
💶 ИК «Фридом Финанс» произведет выплату по 10-му купону еврооблигаций серии П01-01 в рублях.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 51-го купона выпуска облигаций серии БО-П01 на уровне 18% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
📊 НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций «Х83» объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00080-L-001P-00С. Максимальный срок погашения облигаций в рамках бессрочной программы — четыре года.
🏙 «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг ESG ПАО «ПИК СЗ» и присвоил рейтинг на уровне ESG-III(a), что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный. Ранее в компании действовал рейтинг на уровне ESG-II.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнила обязательства по досрочному погашению облигаций серии 002Р-04 в размере 1,25 млн рублей. Также эмитент допустил техдефолт по 9-му купону облигаций серии 002Р-01 на сумму 3,45 млн рублей. Причина неисполнения — отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом размере.
Компания также сообщила о том, что арбитражный суд города Москвы принял решение удовлетворить исковое заявление Промсвязьбанка к OR GROUP и взыскать солидарно с ОР и ОРГ в пользу банка задолженность по облигациям серии БО-07 в размере 580 млн рублей плюс проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по оплате госпошлины.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #СФО_Спутник_Финанс #Биннофарм_Групп #Элемент_Лизинг #Фридом_Финанс #Пионер_Лизинг #Новосибирскхлебопродукт #Х83 #ПИК_СЗ #ОР
Главное на 08.08.2022
🏙 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Сэтл Групп» серии 002Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-36160-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
💶 ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить 3-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 1-2-го купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 140 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Размещение выпуска запланировано на 17 августа.
🌃 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Глоракс» объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00060-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🏪 «Станция» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П01 на 23,3 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
♻️ «Эбис» допустила техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на сумму 3,49 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — технические проблемы, связанные с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств в НРД. Проведение платежа планируется в первой половине текущей недели.
🏠 ДК «Ноймарк» допустила техдефолт при погашении номинала коммерческих облигаций серии КО-П03 на 10 млн рублей. При этом эмитент смог выплатить 8-й купон по выпуску коммерческих облигаций КО-П03 на 449 тыс. рублей. «Выплата основной суммы долга по облигациям серии КО-П03 будет проведена в соответствии с публичной безотзывной офертой по номинальной стоимости от поручителя ИП Ключарев А.А. в течение текущей недели», — заверили в компании.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнила обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-03 на 41,7 млн рублей и серии 002Р-02 на 5,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
🏙 «ПИК-Корпорация» завершила размещение «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн и сроком обращения четыре года и три месяца (до 19 ноября 2026 г.) за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс. Ставка купона установлена на уровне 5,625% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Сэтл_Групп #Фридом_Финанс #Группа_Астон #Глоракс #Станция #Эбис #Ноймарк #ОР #ПИК_корпорация
🏙 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Сэтл Групп» серии 002Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-36160-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
💶 ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить 3-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 1-2-го купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 140 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Размещение выпуска запланировано на 17 августа.
🌃 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Глоракс» объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00060-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🏪 «Станция» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П01 на 23,3 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
♻️ «Эбис» допустила техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на сумму 3,49 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — технические проблемы, связанные с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств в НРД. Проведение платежа планируется в первой половине текущей недели.
🏠 ДК «Ноймарк» допустила техдефолт при погашении номинала коммерческих облигаций серии КО-П03 на 10 млн рублей. При этом эмитент смог выплатить 8-й купон по выпуску коммерческих облигаций КО-П03 на 449 тыс. рублей. «Выплата основной суммы долга по облигациям серии КО-П03 будет проведена в соответствии с публичной безотзывной офертой по номинальной стоимости от поручителя ИП Ключарев А.А. в течение текущей недели», — заверили в компании.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнила обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-03 на 41,7 млн рублей и серии 002Р-02 на 5,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
🏙 «ПИК-Корпорация» завершила размещение «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн и сроком обращения четыре года и три месяца (до 19 ноября 2026 г.) за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс. Ставка купона установлена на уровне 5,625% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Сэтл_Групп #Фридом_Финанс #Группа_Астон #Глоракс #Станция #Эбис #Ноймарк #ОР #ПИК_корпорация
Главное на 19.10.2022
🥃 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибирское стекло» («Сибстекло») серии БО-П03. Регистрационный номер — 4B02-03-00373-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 54-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🔌 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг лизинговой компании «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено снижением объема проблемной задолженности и поддержанием высокого уровня рентабельности и достаточности капитала при неухудшении прочих финансовых метрик.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П03 общей стоимостью 93 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 общей стоимостью 54,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала.
🐖 НРА подтвердило кредитный рейтинг Племзавода «Пушкинское» на уровне ВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
💶 ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить 11-й купон по выпуску еврооблигаций серии П01-01 в рублях.
💵 МФК «КарМани» приняла решение открыть в АО «Экспобанк» кредитную линию объемом 300 млн рублей. Размер процентов за пользование займом рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7% годовых. Заемщик обязуется возвратить каждый транш единовременно по истечении 270 календарных дней с даты его выдачи. Цель кредита — выдача онлайн-займов физическим лицам.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Сибстекло #Пионер_Лизинг #Роделен #Группа_Астон #Автоэкспресс #ПЗ_Пушкинское #Фридом_Финанс #КарМани
🥃 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибирское стекло» («Сибстекло») серии БО-П03. Регистрационный номер — 4B02-03-00373-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 54-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🔌 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг лизинговой компании «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено снижением объема проблемной задолженности и поддержанием высокого уровня рентабельности и достаточности капитала при неухудшении прочих финансовых метрик.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П03 общей стоимостью 93 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 общей стоимостью 54,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала.
🐖 НРА подтвердило кредитный рейтинг Племзавода «Пушкинское» на уровне ВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
💶 ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить 11-й купон по выпуску еврооблигаций серии П01-01 в рублях.
💵 МФК «КарМани» приняла решение открыть в АО «Экспобанк» кредитную линию объемом 300 млн рублей. Размер процентов за пользование займом рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7% годовых. Заемщик обязуется возвратить каждый транш единовременно по истечении 270 календарных дней с даты его выдачи. Цель кредита — выдача онлайн-займов физическим лицам.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Сибстекло #Пионер_Лизинг #Роделен #Группа_Астон #Автоэкспресс #ПЗ_Пушкинское #Фридом_Финанс #КарМани
Главное на 10.11.2022
🌾 Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00013-L-001P. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🚘 «Интерлизинг» установил ориентир ставки купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне не выше 12,35% годовых. Сегодня с 11:00 до 15:00 компания проведет сбор заявок на выпуск. Предусмотрены ежеквартальные купоны. Запланирована амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 14,50–14,75% годовых. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Сбор заявок на выпуск запланирован на ноябрь. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк.
💍 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ювелит» серии 001P. Регистрационный номер — 4-87270-H-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться по открытой подписке.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 37-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 55-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
💶 ИК «Фридом Финанс» выплатит 4-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях по курсу 61,06 рублей в размере 28,5 млн рублей.
💡«Энергоника» выкупила по оферте облигации серии 001P-01 на 2,36 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс накопленный купонный доход.
✈️ ГК «Самолет» подвела итоги оферты по выпуску серии 01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🛢 «Нафтатранс плюс» сегодня, 10 ноября, планирует завершить размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей. Торги на Московской Бирже стартовали 31 октября, за 7 торговых дней было размещено 91,5 млн руб. Регистрационный номер выпуска — 4B02-04-00318-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. В системе Boomerang при покупке на сумму от 100 тыс. руб. предусмотрен кешбэк 0,5%. По выпуску предоставлено обеспечение в форме поручительства от ТК «Спецтранскомпани». Также запланированы добровольные оферты — по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется выкупить в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Продовольствие #Интерлизинг #Гарант_Инвест #Ювелит #Трейд_менеджмент #Пионер_Лизинг #Фридом_Финанс #Энергоника #ГК_Самолет #Нафтатранс_плюс
🌾 Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00013-L-001P. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🚘 «Интерлизинг» установил ориентир ставки купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне не выше 12,35% годовых. Сегодня с 11:00 до 15:00 компания проведет сбор заявок на выпуск. Предусмотрены ежеквартальные купоны. Запланирована амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 14,50–14,75% годовых. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Сбор заявок на выпуск запланирован на ноябрь. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк.
💍 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ювелит» серии 001P. Регистрационный номер — 4-87270-H-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться по открытой подписке.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 37-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 55-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
💶 ИК «Фридом Финанс» выплатит 4-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях по курсу 61,06 рублей в размере 28,5 млн рублей.
💡«Энергоника» выкупила по оферте облигации серии 001P-01 на 2,36 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс накопленный купонный доход.
✈️ ГК «Самолет» подвела итоги оферты по выпуску серии 01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🛢 «Нафтатранс плюс» сегодня, 10 ноября, планирует завершить размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей. Торги на Московской Бирже стартовали 31 октября, за 7 торговых дней было размещено 91,5 млн руб. Регистрационный номер выпуска — 4B02-04-00318-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. В системе Boomerang при покупке на сумму от 100 тыс. руб. предусмотрен кешбэк 0,5%. По выпуску предоставлено обеспечение в форме поручительства от ТК «Спецтранскомпани». Также запланированы добровольные оферты — по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется выкупить в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Продовольствие #Интерлизинг #Гарант_Инвест #Ювелит #Трейд_менеджмент #Пионер_Лизинг #Фридом_Финанс #Энергоника #ГК_Самолет #Нафтатранс_плюс
Главное на 18.01.2023
📶 «Мосрегионлифт» 24 января начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-06 объемом 150 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. В последние два года обращения (начиная с 37-го купона) предусмотрена амортизация равными частями. Размещение выпуска начнется 19 января. Организатором выступает ИК «Иволга Капитал».
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 28 февраля 2023 г. Размещение стартовало 21 декабря 2022 г., на данный момент размещено 14,45% от общего объема эмиссии. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💶 ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить 12-й купон и погасить выпуск облигаций серии П01-01 в рублях.
🧰 «КЛС-Трейд» завершил размещение выпуска двухлетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей. Размещение стартовало 10 января 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мосрегионлифт #Лизинг_Трейд #Быстроденьги #Фридом_Финанс #КЛС_Трейд
📶 «Мосрегионлифт» 24 января начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-06 объемом 150 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. В последние два года обращения (начиная с 37-го купона) предусмотрена амортизация равными частями. Размещение выпуска начнется 19 января. Организатором выступает ИК «Иволга Капитал».
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 28 февраля 2023 г. Размещение стартовало 21 декабря 2022 г., на данный момент размещено 14,45% от общего объема эмиссии. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💶 ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить 12-й купон и погасить выпуск облигаций серии П01-01 в рублях.
🧰 «КЛС-Трейд» завершил размещение выпуска двухлетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей. Размещение стартовало 10 января 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мосрегионлифт #Лизинг_Трейд #Быстроденьги #Фридом_Финанс #КЛС_Трейд
Главное на 23.01.2023
🚜 Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») установила ставку 31-54-го купонов облигаций серии 002Р-01 на уровне 12% годовых.
💶 ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить 12-й купон и погасить выпуск еврооблигаций серии П01-01 в национальной валюте из расчета 68,7 тыс. рублей за бумагу (в соответствии с официальным курсом доллара США по отношению к рублю, установленный Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения обязательства по погашению). Общая сумма, подлежащая выплате по биржевым облигациям, — 2,06 млрд рублей. Также владельцам ценных бумаг будет выплачен купонный доход в размере 1 113 рублей в расчете на одну облигацию, общий размер выплат составит 33,4 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПР_Лизинг #Фридом_Финанс
🚜 Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») установила ставку 31-54-го купонов облигаций серии 002Р-01 на уровне 12% годовых.
💶 ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить 12-й купон и погасить выпуск еврооблигаций серии П01-01 в национальной валюте из расчета 68,7 тыс. рублей за бумагу (в соответствии с официальным курсом доллара США по отношению к рублю, установленный Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения обязательства по погашению). Общая сумма, подлежащая выплате по биржевым облигациям, — 2,06 млрд рублей. Также владельцам ценных бумаг будет выплачен купонный доход в размере 1 113 рублей в расчете на одну облигацию, общий размер выплат составит 33,4 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПР_Лизинг #Фридом_Финанс
Главное на 03.02.2023
🚛 «ЕвроТранс» 7 февраля планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 9 февраля.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 10-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,66% годовых.
💶 ИК «Фридом Финанс» выплатит 5-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Размер выплаты в валюте составляет $466,1 тыс.
🏭 АКРА присвоило выпуску облигаций «АБЗ-1» серии 001Р-03 кредитный рейтинг BBB(RU).
🛢 «ЮниМетрикс» приобрел по оферте 88,9 тыс. облигаций серии 01 по цене 100% от номинала.
🚌 «СибАвтоТранс» завершил размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #ЕвроТранс #Пионер_Лизинг #Фридом_Финанс #АБЗ_1 #ЮниМетрикс #СибАвтоТранс
🚛 «ЕвроТранс» 7 февраля планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 9 февраля.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 10-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,66% годовых.
💶 ИК «Фридом Финанс» выплатит 5-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Размер выплаты в валюте составляет $466,1 тыс.
🏭 АКРА присвоило выпуску облигаций «АБЗ-1» серии 001Р-03 кредитный рейтинг BBB(RU).
🛢 «ЮниМетрикс» приобрел по оферте 88,9 тыс. облигаций серии 01 по цене 100% от номинала.
🚌 «СибАвтоТранс» завершил размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #ЕвроТранс #Пионер_Лизинг #Фридом_Финанс #АБЗ_1 #ЮниМетрикс #СибАвтоТранс
Главное на 04.05.2023
🏡 Московская биржа зарегистрировала выпуск «зеленых» облигаций «Легенда» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, Сектор роста и Сегмент облигаций устойчивого развития.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,37% годовых.
💶 ИК «Фридом Финанс» (бренд ИК «Цифра брокер») выплатит 6-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» подвела итоги оферты по выпуску серии БО-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🚦«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Светофор Групп» на уровне ruBB, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Установление позитивного прогноза обусловлено ожиданиями агентства по сохранению финансового профиля компании в 2023 г., устойчивого уровня показателя EBITDA на уровне прошлого года, что при дальнейшей амортизации облигационного займа может привести к снижению долговой и процентной нагрузки.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 27 апреля. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Легенда #Пионер_Лизинг #Фридом_Финанс #Нафтатранс_Плюс #Светофор_Групп
🏡 Московская биржа зарегистрировала выпуск «зеленых» облигаций «Легенда» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, Сектор роста и Сегмент облигаций устойчивого развития.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,37% годовых.
💶 ИК «Фридом Финанс» (бренд ИК «Цифра брокер») выплатит 6-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» подвела итоги оферты по выпуску серии БО-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🚦«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Светофор Групп» на уровне ruBB, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Установление позитивного прогноза обусловлено ожиданиями агентства по сохранению финансового профиля компании в 2023 г., устойчивого уровня показателя EBITDA на уровне прошлого года, что при дальнейшей амортизации облигационного займа может привести к снижению долговой и процентной нагрузки.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 27 апреля. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Легенда #Пионер_Лизинг #Фридом_Финанс #Нафтатранс_Плюс #Светофор_Групп
Главное на 20.06.2023
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 21 июня начнет второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». В результате доразмещения выпуска объем эмиссии увеличится до 1 млрд рублей.
🚙 «Балтийский лизинг» 23 июня начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом от 5 млрд рублей. Сбор заявок на приобретение бумаг эмитент проведет сегодня, 20 июня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — не выше 11,4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Тинькофф Банк.
⛽️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ИСК Петроинжиниринг» до уровня ruA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA-. Изменение оценки обусловлено материальным увеличением финансовых результатов по итогу 2022 г., превышающему ожидания агентства на фоне сохранения показателей долговой нагрузки на низком уровне.
💶 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Цифра брокер» на уровне ruВВВ, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Изменение прогноза в агентстве объяснили тем, что после выхода из холдинга Freedom Holding Corp и смены модели бизнеса компании удалось сохранить стабильные финансовые показатели и рыночные позиции.
🏗 «ТД РКС» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 950 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 июня. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступают БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Балтийский_лизинг #ИСК_Петроинжиниринг #Цифра_брокер #Фридом_Финанс #ТД_РКС
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 21 июня начнет второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». В результате доразмещения выпуска объем эмиссии увеличится до 1 млрд рублей.
🚙 «Балтийский лизинг» 23 июня начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом от 5 млрд рублей. Сбор заявок на приобретение бумаг эмитент проведет сегодня, 20 июня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — не выше 11,4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Тинькофф Банк.
⛽️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ИСК Петроинжиниринг» до уровня ruA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA-. Изменение оценки обусловлено материальным увеличением финансовых результатов по итогу 2022 г., превышающему ожидания агентства на фоне сохранения показателей долговой нагрузки на низком уровне.
💶 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Цифра брокер» на уровне ruВВВ, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Изменение прогноза в агентстве объяснили тем, что после выхода из холдинга Freedom Holding Corp и смены модели бизнеса компании удалось сохранить стабильные финансовые показатели и рыночные позиции.
🏗 «ТД РКС» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 950 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 июня. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступают БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Балтийский_лизинг #ИСК_Петроинжиниринг #Цифра_брокер #Фридом_Финанс #ТД_РКС
Главное на рынке облигаций на 03.08.2023
🖱 «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00532-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💡 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Энергоники» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
☎️ «МаксимаТелеком» объявило внеплановую оферту по облигациям серии БО-П01. Бумаги будут приобретаться в период с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно. Выкуп бумаг будет проходить на внебиржевом рынке. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Как отмечает Ассоциация владельцев облигаций, компания «МаксимаТелеком» объявила оферту спустя год после возникновения прав инвесторов на досрочное погашение из-за нарушения ковенанты по смене аудитора.
⛽️ НКР присвоило «Сибнефтехимтрейду» кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
🔧 НРА присвоило кредитный рейтинг «Ультре» на уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
💶 «Цифра брокер» выплатит 7-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.
🍎 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «реСтор» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Оценка отражает прохождение компанией периода существенной неопределенности относительно перспектив основных сегментов ее бизнеса.
⛽️ «Регион Финанс» — ПВО по выпускам «Калиты» — сообщило о проведении 8 августа собрания кредиторов эмитента. Повестка мероприятия включает принятие решений о введении финансового оздоровления и внешнего управления, обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, образовании комитета кредиторов, выборе арбитражного управляющего.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПИМ #Завод_КЭС #Энергоника #МаксимаТелеком #Сибнефтехимтрейд #Ультра #Фридом_Финанс #Цифра_Брокер #реСтор #Калита
🖱 «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00532-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💡 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Энергоники» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
☎️ «МаксимаТелеком» объявило внеплановую оферту по облигациям серии БО-П01. Бумаги будут приобретаться в период с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно. Выкуп бумаг будет проходить на внебиржевом рынке. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Как отмечает Ассоциация владельцев облигаций, компания «МаксимаТелеком» объявила оферту спустя год после возникновения прав инвесторов на досрочное погашение из-за нарушения ковенанты по смене аудитора.
⛽️ НКР присвоило «Сибнефтехимтрейду» кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
🔧 НРА присвоило кредитный рейтинг «Ультре» на уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
💶 «Цифра брокер» выплатит 7-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.
🍎 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «реСтор» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Оценка отражает прохождение компанией периода существенной неопределенности относительно перспектив основных сегментов ее бизнеса.
⛽️ «Регион Финанс» — ПВО по выпускам «Калиты» — сообщило о проведении 8 августа собрания кредиторов эмитента. Повестка мероприятия включает принятие решений о введении финансового оздоровления и внешнего управления, обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, образовании комитета кредиторов, выборе арбитражного управляющего.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПИМ #Завод_КЭС #Энергоника #МаксимаТелеком #Сибнефтехимтрейд #Ультра #Фридом_Финанс #Цифра_Брокер #реСтор #Калита