Главное на рынке облигаций на 23.01.2024
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключ плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚘 «Аквилон-Лизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступает МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входит «ПР-Лизинг») серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🐖 Собрание участников «Центр-резерв» утвердило решение о размещении по открытой подписке четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🏘 «Инград» досрочно погасил все находящиеся в обращении облигации серии 001P-02 на 15 млрд рублей.
✈️ ГК «Самолет» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,25%.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Софтлайн» на уровне ruBBB+, изменив его с «развивающегося» на «стабильный».
🦑 Московская биржа исключила облигации «СМАК» серий БО-П01 и БО-П02 из Сектора ПИР.
🛢 УК «ОРГ» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПР_Лизинг #Инград #ПЗ_Пушкинское #ГК_Самолет #Аквилон_Лизинг #Центр_Резерв #Софтлайн #СМАК #УК_ОРГ
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключ плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚘 «Аквилон-Лизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступает МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входит «ПР-Лизинг») серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🐖 Собрание участников «Центр-резерв» утвердило решение о размещении по открытой подписке четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🏘 «Инград» досрочно погасил все находящиеся в обращении облигации серии 001P-02 на 15 млрд рублей.
✈️ ГК «Самолет» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,25%.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Софтлайн» на уровне ruBBB+, изменив его с «развивающегося» на «стабильный».
🦑 Московская биржа исключила облигации «СМАК» серий БО-П01 и БО-П02 из Сектора ПИР.
🛢 УК «ОРГ» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПР_Лизинг #Инград #ПЗ_Пушкинское #ГК_Самолет #Аквилон_Лизинг #Центр_Резерв #Софтлайн #СМАК #УК_ОРГ
Главное на рынке облигаций на 24.01.2024
🛴 «Мой самокат» 29 января начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
✈️ ГК «Самолет» 6 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Быстроденьги» серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 300-500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов в период с 30 января по 1 февраля. Ориентир ставки купона — 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предоставлено поручительство от «МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-11 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Начать размещение выпуска компания планирует 26 января. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен в размере 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Лизинг-Трейд» также сообщил о том, что 22 февраля исполнит оферту по выпуску серии 001P-05. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — со 2 по 8 февраля 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Центр-резерва» серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00073-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
#дайджест #Мой_Самокат #ГК_Самолет #Быстроденьги #Лизинг_Трейд #Центр_Резерв
Продолжение🔽
🛴 «Мой самокат» 29 января начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
✈️ ГК «Самолет» 6 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Быстроденьги» серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 300-500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов в период с 30 января по 1 февраля. Ориентир ставки купона — 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предоставлено поручительство от «МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-11 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Начать размещение выпуска компания планирует 26 января. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен в размере 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Лизинг-Трейд» также сообщил о том, что 22 февраля исполнит оферту по выпуску серии 001P-05. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — со 2 по 8 февраля 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Центр-резерва» серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00073-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
#дайджест #Мой_Самокат #ГК_Самолет #Быстроденьги #Лизинг_Трейд #Центр_Резерв
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 25.01.2024
🐖 «Центр-Резерв» 26 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌫 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ПКФ «Мегатакт-НН» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-36-го купонов составит 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 500 млн рублей, заняв на рынке публичного долга 41,1 млн рублей (8,2% от выпуска). С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #Центр_Резерв #Аренза_Про #ПКФ_Мегатакт_НН #Лизинг_Трейд #ПЗ_Пушкинское
🐖 «Центр-Резерв» 26 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌫 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ПКФ «Мегатакт-НН» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-36-го купонов составит 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 500 млн рублей, заняв на рынке публичного долга 41,1 млн рублей (8,2% от выпуска). С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #Центр_Резерв #Аренза_Про #ПКФ_Мегатакт_НН #Лизинг_Трейд #ПЗ_Пушкинское
Главное на рынке облигаций на 26.01.2024
🐖 «Центр-Резерв» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-00506-R-001P. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Сибирский КХП» 29 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔌 ЛК «Роделен» 8 февраля планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом.
🔒 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Сейф-Финанс» серии 002Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00609-R-001P-02E. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до пяти лет. Кредитный рейтинг облигаций эмитента — ruBBB от «Эксперта РА».
⛽️ Арбитражный суд Омской области признал обоснованным и включил в третью очередь реестра требований кредиторов «Калита» требование «Регион Финанс» как представителя владельцев облигаций серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) разместила локальные облигации серии ЗО-2027 на 349,9 млн долларов в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в феврале 2027 г. Таким образом, компания заместила 70% выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. долларов. Андеррайтер — Банк Синара.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 августа. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. В марте 2025 г. по выпуску пройдет оферта. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
💳 МФК «МигКредит» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 января. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сибирский_КХП #Роделен #Центр_Резерв #Сейф_Финанс #Калита #Лизинг_Трейд #Гарант_Инвест #МигКредит #ТМК
🐖 «Центр-Резерв» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-00506-R-001P. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Сибирский КХП» 29 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔌 ЛК «Роделен» 8 февраля планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом.
🔒 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Сейф-Финанс» серии 002Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00609-R-001P-02E. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до пяти лет. Кредитный рейтинг облигаций эмитента — ruBBB от «Эксперта РА».
⛽️ Арбитражный суд Омской области признал обоснованным и включил в третью очередь реестра требований кредиторов «Калита» требование «Регион Финанс» как представителя владельцев облигаций серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) разместила локальные облигации серии ЗО-2027 на 349,9 млн долларов в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в феврале 2027 г. Таким образом, компания заместила 70% выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. долларов. Андеррайтер — Банк Синара.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 августа. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. В марте 2025 г. по выпуску пройдет оферта. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
💳 МФК «МигКредит» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 января. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сибирский_КХП #Роделен #Центр_Резерв #Сейф_Финанс #Калита #Лизинг_Трейд #Гарант_Инвест #МигКредит #ТМК
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 26.01.2024
26 января состоялось размещение пятилетнего выпуска Лизинг-Трейд 001P-11 объемом 200 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения — 20%, далее снижается лесенкой до 15-16%. YTM — 18,47%.
Весь выпуск был выкуплен за 1 203 сделки. Объем основного количества сделок (1 086 шт.) — от 10 до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 2,1 млн рублей. Показатель медианы достиг отметки 100 тыс., мода — 169 тыс. рублей.
В этот же день началось размещение четырехлетнего выпуска Центр-резерв БО-03 объемом 200 млн рублей. При кредитном рейтинге B(RU) с негативным прогнозом эмитент зафиксировал на весь период обращения ставку купона на уровне 19%. YTM — 20,7%.
За первый день за 1 041 сделку было размещено бумаг на сумму 69,8 млн рублей. Объем максимальной заявки составил 2 млн рублей. Показатель медианы достиг уровня 10 тыс., мода — 1 тыс. рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Лизинг_Трейд #Центр_резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
26 января состоялось размещение пятилетнего выпуска Лизинг-Трейд 001P-11 объемом 200 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения — 20%, далее снижается лесенкой до 15-16%. YTM — 18,47%.
Весь выпуск был выкуплен за 1 203 сделки. Объем основного количества сделок (1 086 шт.) — от 10 до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 2,1 млн рублей. Показатель медианы достиг отметки 100 тыс., мода — 169 тыс. рублей.
В этот же день началось размещение четырехлетнего выпуска Центр-резерв БО-03 объемом 200 млн рублей. При кредитном рейтинге B(RU) с негативным прогнозом эмитент зафиксировал на весь период обращения ставку купона на уровне 19%. YTM — 20,7%.
За первый день за 1 041 сделку было размещено бумаг на сумму 69,8 млн рублей. Объем максимальной заявки составил 2 млн рублей. Показатель медианы достиг уровня 10 тыс., мода — 1 тыс. рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Лизинг_Трейд #Центр_резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 26.01.2024
По итогу торгов за 26 января в топ-5 по росту цены первую строчку занял выпуск ММЦБ ПАО БО-П01-02. Цена выросла с 97,69% до 100,88% от номинала. Чистая доходность составила 13,71%, что ниже средней доходности (в размере 18,6%) выпусков эмитентов с рейтингом «BB».
В рейтинге по снижению цены первую строчку занял выпуск Центр-резерв БО-02. Цена облигаций за день опустилась со 104,29% до 100,66%. Объем торгов за день составил 2 млн рублей. Вероятно, часть инвесторов решила выйти из старого выпуска с YTM — 19,5%, зафиксировав прибыль от ценовой разницы и переложиться в более свежий выпуск с YTM — 20,7%.
Также в рейтинг попали бумаги выпуска Нафтатранс плюс ООО БО-04, котировки которого опустились со 106,1 до 103,65%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 376 выпускам составил 716,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,77%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ММЦБ #Нафтатранс_Плюс #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
По итогу торгов за 26 января в топ-5 по росту цены первую строчку занял выпуск ММЦБ ПАО БО-П01-02. Цена выросла с 97,69% до 100,88% от номинала. Чистая доходность составила 13,71%, что ниже средней доходности (в размере 18,6%) выпусков эмитентов с рейтингом «BB».
В рейтинге по снижению цены первую строчку занял выпуск Центр-резерв БО-02. Цена облигаций за день опустилась со 104,29% до 100,66%. Объем торгов за день составил 2 млн рублей. Вероятно, часть инвесторов решила выйти из старого выпуска с YTM — 19,5%, зафиксировав прибыль от ценовой разницы и переложиться в более свежий выпуск с YTM — 20,7%.
Также в рейтинг попали бумаги выпуска Нафтатранс плюс ООО БО-04, котировки которого опустились со 106,1 до 103,65%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 376 выпускам составил 716,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,77%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ММЦБ #Нафтатранс_Плюс #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 29.01.2024
29 января стартовало размещение дебютного двухлетнего выпуска Самокат БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона в размере 20% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 21,9%.
За 640 сделок было выкуплено бумаг на сумму 120 млн рублей (75% выпуска). Основное количество заявок — в диапазоне от 10 до 100 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 10 млн рублей. Показатель медианы достиг отметки 27 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.
Вчера также началось размещение пятилетнего выпуска Сибирский КХП 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона на первый год — 19% годовых, затем ежегодно снижается лесенкой на 1,5%, до 14,5% годовых. YTM — 18,2%.
В первый день размещения общее количество сделок составило 1 091 шт., а выкупленный объем бумаг достиг почти 144 млн рублей. Объем основного количества заявок (1 075 шт.) — до 500 тыс. рублей. Двумя сделками по 50 млн рублей была выкуплена треть объема выпуска. Уровень медианы — 8 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
Также продолжается размещение выпуска Центр-резерв БО-03. За второй день было размещено бумаг на сумму 3,5 млн рублей. Общая доля выкупленных бумаг — 36,6%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Мой_Самокат #Центр_резерв #Сибирский_КХП
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
29 января стартовало размещение дебютного двухлетнего выпуска Самокат БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона в размере 20% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 21,9%.
За 640 сделок было выкуплено бумаг на сумму 120 млн рублей (75% выпуска). Основное количество заявок — в диапазоне от 10 до 100 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 10 млн рублей. Показатель медианы достиг отметки 27 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.
Вчера также началось размещение пятилетнего выпуска Сибирский КХП 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона на первый год — 19% годовых, затем ежегодно снижается лесенкой на 1,5%, до 14,5% годовых. YTM — 18,2%.
В первый день размещения общее количество сделок составило 1 091 шт., а выкупленный объем бумаг достиг почти 144 млн рублей. Объем основного количества заявок (1 075 шт.) — до 500 тыс. рублей. Двумя сделками по 50 млн рублей была выкуплена треть объема выпуска. Уровень медианы — 8 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
Также продолжается размещение выпуска Центр-резерв БО-03. За второй день было размещено бумаг на сумму 3,5 млн рублей. Общая доля выкупленных бумаг — 36,6%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Мой_Самокат #Центр_резерв #Сибирский_КХП
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 30.01.2024
30 января состоялось размещение дебютного четырехлетнего выпуска МЕГАТАКТ-01 объемом 250 млн рублей. Амортизация: 13-16 купонные периоды по 25%. Предусмотрены call-опционы: 4, 8, 12-й купонные периоды. Ставка купона в размере 20% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 21,55%.
Выпуск размещен за 1 950 сделок. Основное количество заявок (1 826 шт.) имеет объем до 500 тыс. рублей. Объем максимальной заявки составил 19 млн рублей. Показатель медианы — 8 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
На первичном рынке продолжается размещение выпусков других эмитентов.
По выпуску Центр-резерв БО-03 объем размещения за вчерашний день составил 9,3 млн рублей. За три дня эмитенту удалось привлечь инвестиций на сумму 82,5 млн рублей (41,3%).
Дневной объем размещения по выпуску Группа Продовольствие 001P-03 составил 6,4 млн рублей — максимальное значение в январе. Доля размещенных облигаций — 57,2% от общего объема. Напомним, что инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang.
По выпуску МСБ-Лизинг 003P-02 за день было привлечено инвестиций на сумму 4,8 млн рублей. Общий объем выкупленных бумаг достиг уровня 258,5 млн рублей (86,15%).
Выпуск ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, размещение которого началось еще в конце августа прошлого года, привлек еще 5 млн рублей. Общая доля выкупленных бумаг составляет 92% (459,6 из 500 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Центр_резерв #МСБ_Лизинг #ПКФ_Мегатакт_НН #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
30 января состоялось размещение дебютного четырехлетнего выпуска МЕГАТАКТ-01 объемом 250 млн рублей. Амортизация: 13-16 купонные периоды по 25%. Предусмотрены call-опционы: 4, 8, 12-й купонные периоды. Ставка купона в размере 20% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 21,55%.
Выпуск размещен за 1 950 сделок. Основное количество заявок (1 826 шт.) имеет объем до 500 тыс. рублей. Объем максимальной заявки составил 19 млн рублей. Показатель медианы — 8 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
На первичном рынке продолжается размещение выпусков других эмитентов.
По выпуску Центр-резерв БО-03 объем размещения за вчерашний день составил 9,3 млн рублей. За три дня эмитенту удалось привлечь инвестиций на сумму 82,5 млн рублей (41,3%).
Дневной объем размещения по выпуску Группа Продовольствие 001P-03 составил 6,4 млн рублей — максимальное значение в январе. Доля размещенных облигаций — 57,2% от общего объема. Напомним, что инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang.
По выпуску МСБ-Лизинг 003P-02 за день было привлечено инвестиций на сумму 4,8 млн рублей. Общий объем выкупленных бумаг достиг уровня 258,5 млн рублей (86,15%).
Выпуск ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, размещение которого началось еще в конце августа прошлого года, привлек еще 5 млн рублей. Общая доля выкупленных бумаг составляет 92% (459,6 из 500 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Центр_резерв #МСБ_Лизинг #ПКФ_Мегатакт_НН #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 31.01.2024
31 января началось размещение выпуска Быстроденьги-002P-05 объемом 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. На первый год ставка купона установлена на уровне 21%. YTM к оферте (25 января 2025 г.) — 23%.
За 693 сделки было размещено облигаций на сумму 151,5 млн рублей (60,6% выпуска). Основное количество сделок было в диапазоне от 10 до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки — 4 млн рублей. Показатель медианы достиг 130 тыс. рублей, мода — 200 тыс. рублей.
Продолжают размещаться облигации АйДи Коллект 06. За вчерашний день бумаги выкуплены на сумму 26,4 млн рублей, выпуск размещен на 61,5% (1,54 из 2,5 млрд рублей).
Выпуск Сибирский КХП 001P-02 в последний день января привлек 9,8 млн рублей инвестиций. За три торговых сессии облигации выкуплены на 62,1%.
Облигации Центр-резерв БО-03 за вчерашний день размещены еще на 8,8 млн рублей. суммарная доля выкупленных бумаг составляет 45,7%.
МСБ-Лизинг 003P-02 — еще один выпуск, размещение которого превысило отметку 5 млн рублей. 31 января выкуплено бумаг на сумму 6,9 млн рублей. Выпуск размещен на 88,4%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Быстроденьги #Центр_резерв #Сибирский_КХП #АйДи_Коллект #МСБ_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
31 января началось размещение выпуска Быстроденьги-002P-05 объемом 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. На первый год ставка купона установлена на уровне 21%. YTM к оферте (25 января 2025 г.) — 23%.
За 693 сделки было размещено облигаций на сумму 151,5 млн рублей (60,6% выпуска). Основное количество сделок было в диапазоне от 10 до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки — 4 млн рублей. Показатель медианы достиг 130 тыс. рублей, мода — 200 тыс. рублей.
Продолжают размещаться облигации АйДи Коллект 06. За вчерашний день бумаги выкуплены на сумму 26,4 млн рублей, выпуск размещен на 61,5% (1,54 из 2,5 млрд рублей).
Выпуск Сибирский КХП 001P-02 в последний день января привлек 9,8 млн рублей инвестиций. За три торговых сессии облигации выкуплены на 62,1%.
Облигации Центр-резерв БО-03 за вчерашний день размещены еще на 8,8 млн рублей. суммарная доля выкупленных бумаг составляет 45,7%.
МСБ-Лизинг 003P-02 — еще один выпуск, размещение которого превысило отметку 5 млн рублей. 31 января выкуплено бумаг на сумму 6,9 млн рублей. Выпуск размещен на 88,4%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Быстроденьги #Центр_резерв #Сибирский_КХП #АйДи_Коллект #МСБ_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 02.02.2024
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Дневной объем торгов достиг 26,3 млн рублей, а котировки третью сессию подряд находятся вблизи отметки 98,5% (в пятницу — 98,55%). Напомним, что с 29 января по 6 февраля эмитент проведет предварительный сбор заявок в рамках IPO, а 7 февраля начнутся торги акциями.
По итогу торгов 2 февраля наиболее ликвидным выпуском в топ-5 по снижению цены оказался Центр-резерв БО-02, дневной объем торгов составил 1,4 млн рублей. С 11 июля 2023 г. котировки бумаги продолжают снижаться. Цена с максимального значения 116,22% опустилась до 100,67%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 387 выпускам составил 804,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,99%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Каршеринг_Руссия #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Дневной объем торгов достиг 26,3 млн рублей, а котировки третью сессию подряд находятся вблизи отметки 98,5% (в пятницу — 98,55%). Напомним, что с 29 января по 6 февраля эмитент проведет предварительный сбор заявок в рамках IPO, а 7 февраля начнутся торги акциями.
По итогу торгов 2 февраля наиболее ликвидным выпуском в топ-5 по снижению цены оказался Центр-резерв БО-02, дневной объем торгов составил 1,4 млн рублей. С 11 июля 2023 г. котировки бумаги продолжают снижаться. Цена с максимального значения 116,22% опустилась до 100,67%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 387 выпускам составил 804,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,99%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Каршеринг_Руссия #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко о торгах за 07.03.2024
🟧 На первичном рынке
7 марта стартовало размещение трехлетних облигаций Брусника 002Р-02. Выпуск объемом 7, 5 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 25 564 сделки, средняя заявка 332, 4 тыс. рублей.
Завершилось размещение выпусков Центр-резерв БО-03 объемом 200 млн рублей и БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 объемом 500 млн рублей, были размещены последние 800 тыс. и 25 млн 249 тыс. рублей соответственно.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 408 выпускам составил 961,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,79%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Брусника #Центр_Резерв #Бизнес_Альянс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
7 марта стартовало размещение трехлетних облигаций Брусника 002Р-02. Выпуск объемом 7, 5 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 25 564 сделки, средняя заявка 332, 4 тыс. рублей.
Завершилось размещение выпусков Центр-резерв БО-03 объемом 200 млн рублей и БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 объемом 500 млн рублей, были размещены последние 800 тыс. и 25 млн 249 тыс. рублей соответственно.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 408 выпускам составил 961,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,79%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Брусника #Центр_Резерв #Бизнес_Альянс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 11.03.2024
🚙 «Элемент лизинг» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» планирует 12 марта провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Лизинг-Трейд» 24 июня 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 001P-04. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг ESG «Главстрой» на уровне ESG-III(с) и присвоил рейтинг на уровне ESG-BB, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 на 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 февраля. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🐖 «Центр-Резерв» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в январе 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Славянск_ЭКО #Центр_Резерв #Лизинг_Трейд #Главстрой #Брусника #Бизнес_Альянс #Центр_резерв
🚙 «Элемент лизинг» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» планирует 12 марта провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Лизинг-Трейд» 24 июня 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 001P-04. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг ESG «Главстрой» на уровне ESG-III(с) и присвоил рейтинг на уровне ESG-BB, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 на 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 февраля. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🐖 «Центр-Резерв» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в январе 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Славянск_ЭКО #Центр_Резерв #Лизинг_Трейд #Главстрой #Брусника #Бизнес_Альянс #Центр_резерв
Главное на рынке облигаций на 19.08.2024
🥗 «Простая еда» зарегистрировала дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 на Московской бирже. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».
💸 МФК «Быстроденьги» планирует начать размещение облигаций серии 002Р-07 22 августа. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Поручителем выступит МКК «Турбозайм». Ориентир ставки 1-го купона — 24-25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: бумаги можно будет предъявить к досрочному погашению в случае распределения между участниками эмитента более 75% годовой чистой прибыли, если капитал компании до принятия такого решения или в результате такого решения имеет значение 500 млн рублей и менее; а также если эмитент нарушит срок раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🌰 «Ника» допустила технический дефолт по выплате 2-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 9,5 млн рублей. Причина — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Также владельцы облигаций эмитента серии 001P-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с дефолтом по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости. Компания допустила дефолт 14 августа. Общий размер неисполненных обязательств составляет 50,08 млн рублей. НРА 31 июля понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ССС(ru), изменив прогноз на «негативный», и присвоило ему статус «под наблюдением».
🐖 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Центр-резерв» на уровне B(RU), прогноз — «позитивный».
#дайджест #Простая_Еда #Быстроденьги #Ника #Центр_Резерв
Продолжение🔽
🥗 «Простая еда» зарегистрировала дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 на Московской бирже. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».
💸 МФК «Быстроденьги» планирует начать размещение облигаций серии 002Р-07 22 августа. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Поручителем выступит МКК «Турбозайм». Ориентир ставки 1-го купона — 24-25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: бумаги можно будет предъявить к досрочному погашению в случае распределения между участниками эмитента более 75% годовой чистой прибыли, если капитал компании до принятия такого решения или в результате такого решения имеет значение 500 млн рублей и менее; а также если эмитент нарушит срок раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🌰 «Ника» допустила технический дефолт по выплате 2-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 9,5 млн рублей. Причина — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Также владельцы облигаций эмитента серии 001P-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с дефолтом по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости. Компания допустила дефолт 14 августа. Общий размер неисполненных обязательств составляет 50,08 млн рублей. НРА 31 июля понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ССС(ru), изменив прогноз на «негативный», и присвоило ему статус «под наблюдением».
🐖 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Центр-резерв» на уровне B(RU), прогноз — «позитивный».
#дайджест #Простая_Еда #Быстроденьги #Ника #Центр_Резерв
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM