Главное на 29.07.2022
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») с 11:00 московского времени 29 июля до 15:00 московского времени 5 августа проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 13% годовых, купоны ежеквартальные. Организаторы размещения — Газпромбанк и Тинькофф банк. Техразмещение запланировано на 10 августа.
🔬«Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) 2 августа начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П01-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-85932-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны полугодовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го и 7-го купонов.
🌾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций Группы «Продовольствие» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
🏭 «Сибэнергомаш — БКЗ» принял решение продлить срок размещения облигаций серии 01 со 180-ти до 365 дней с даты начала размещения или до даты размещения последней облигации выпуска.
🌯 Московская биржа зарегистрировала ЮЛКМ в качестве нового представителя владельцев облигаций по выпуску «Дядя Дёнер» серии БО-П01. Прежнее ПВО, «Монотон», в начале июля расторгло договор с эмитентом в одностороннем порядке.
⛽️ Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск «Совкомбанк факторинг» к «Калита» о взыскании 200 млн рублей.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 35-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
🐟 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Русская Аквакультура» на уровне A-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
👞 ОР допустила дефолт при выплате 18-го купона по облигациям серии 001P-04 на 13,56 млн рублей, техдефолт при выплате 32-го купона по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей, а также не исполнила обязательство по досрочному погашению облигаций выпуска серии 001P-02 на 158, 57 млн рублей. Причина неисполнения — отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом размере. Также эмитент сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление представителя владельцев облигаций, «РЕГИОН Финанс», к ОР о взыскании задолженности по выпуску серии 002Р-04 в размере 103,9 млн рублей и возбудил производство.
🚚 «РГ Лизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 1 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #ОР #РГ_Лизинг #ММЦБ #Каршеринг_Руссия #Группа_Продовольствие #Сибэнергомаш_БКЗ #Дядя_Дёнер #Калита #Нафтатранс_плюс #Русская_Аквакультура
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») с 11:00 московского времени 29 июля до 15:00 московского времени 5 августа проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 13% годовых, купоны ежеквартальные. Организаторы размещения — Газпромбанк и Тинькофф банк. Техразмещение запланировано на 10 августа.
🔬«Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) 2 августа начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П01-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-85932-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны полугодовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го и 7-го купонов.
🌾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций Группы «Продовольствие» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
🏭 «Сибэнергомаш — БКЗ» принял решение продлить срок размещения облигаций серии 01 со 180-ти до 365 дней с даты начала размещения или до даты размещения последней облигации выпуска.
🌯 Московская биржа зарегистрировала ЮЛКМ в качестве нового представителя владельцев облигаций по выпуску «Дядя Дёнер» серии БО-П01. Прежнее ПВО, «Монотон», в начале июля расторгло договор с эмитентом в одностороннем порядке.
⛽️ Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск «Совкомбанк факторинг» к «Калита» о взыскании 200 млн рублей.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 35-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
🐟 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Русская Аквакультура» на уровне A-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
👞 ОР допустила дефолт при выплате 18-го купона по облигациям серии 001P-04 на 13,56 млн рублей, техдефолт при выплате 32-го купона по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей, а также не исполнила обязательство по досрочному погашению облигаций выпуска серии 001P-02 на 158, 57 млн рублей. Причина неисполнения — отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом размере. Также эмитент сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление представителя владельцев облигаций, «РЕГИОН Финанс», к ОР о взыскании задолженности по выпуску серии 002Р-04 в размере 103,9 млн рублей и возбудил производство.
🚚 «РГ Лизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 1 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #ОР #РГ_Лизинг #ММЦБ #Каршеринг_Руссия #Группа_Продовольствие #Сибэнергомаш_БКЗ #Дядя_Дёнер #Калита #Нафтатранс_плюс #Русская_Аквакультура
Главное на 02.08.2022
🌰 «Ника» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00636-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала.
🔬«Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии БО-П01-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-85932-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны полугодовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го и 7-го купонов.
💸 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности АО «Центр финансовой поддержки» до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- с позитивным прогнозом.
🌯 ЮЛКМ, выполняющая функции ПВО по выпуску бумаг «Дядя Дёнер» серии БО-П02, сообщила о том, что эмитент не раскрыл информацию о техдефолте по выплате дохода за 29-й купонный период. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 88% займа на 132 млн рублей. Бумаги размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Ника #ММЦБ #ЦФП #Дядя_Дёнер #ОР #Быстроденьги
🌰 «Ника» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00636-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала.
🔬«Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии БО-П01-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-85932-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны полугодовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го и 7-го купонов.
💸 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности АО «Центр финансовой поддержки» до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- с позитивным прогнозом.
🌯 ЮЛКМ, выполняющая функции ПВО по выпуску бумаг «Дядя Дёнер» серии БО-П02, сообщила о том, что эмитент не раскрыл информацию о техдефолте по выплате дохода за 29-й купонный период. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 88% займа на 132 млн рублей. Бумаги размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Ника #ММЦБ #ЦФП #Дядя_Дёнер #ОР #Быстроденьги
Главное на 03.08.2022
🏙 «ПИК — Корпорация» сегодня с 12:00 до 12:30 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на приобретение «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн и сроком обращения четыре года и три месяца. Регистрационный номер — 4B02-05-00464-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс. Техразмещение запланировано на 5 августа.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт при выплате 9-го купона по облигациям серии 002Р-01 на 3,455 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
⛽️ «Калита» допустила техдефолт при выплате 23-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,2 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
🚜 Акционер «ПР-Лизинг» принял решение продать 55% доли в уставном капитале «ПР-Лизинг.ру» за 110 млн рублей.
🔬«Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) завершил размещение выпуска облигаций серии БО-П01-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4,5 года за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #ПИК_корпорация #ММЦБ #ОР #Калита #ПР_Лизинг
🏙 «ПИК — Корпорация» сегодня с 12:00 до 12:30 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на приобретение «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн и сроком обращения четыре года и три месяца. Регистрационный номер — 4B02-05-00464-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс. Техразмещение запланировано на 5 августа.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт при выплате 9-го купона по облигациям серии 002Р-01 на 3,455 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
⛽️ «Калита» допустила техдефолт при выплате 23-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,2 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
🚜 Акционер «ПР-Лизинг» принял решение продать 55% доли в уставном капитале «ПР-Лизинг.ру» за 110 млн рублей.
🔬«Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) завершил размещение выпуска облигаций серии БО-П01-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4,5 года за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #ПИК_корпорация #ММЦБ #ОР #Калита #ПР_Лизинг
Главное на 17.07.2023
🖨 «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») 19 июля начнет размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — «Финам».
🛢 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации УК «ОРГ» серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01566-G. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и предназначен для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрено поручительство со стороны «Ойл Ресурс Групп».
🧱 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00593-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🔬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММЦБ (дочерняя компания ПАО «ИСКЧ») на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🧰 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «КЛС-Трейд» на уровне ruВВ- со стабильным прогнозом.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 37-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО04 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на рынок 31 мая 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Селлер #УК_ОРГ #Элит_Строй #ММЦБ #ИСКЧ #КЛС_Трейд #Новосибирскхлебопродукт #Автоэкспресс
🖨 «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») 19 июля начнет размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — «Финам».
🛢 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации УК «ОРГ» серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01566-G. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и предназначен для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрено поручительство со стороны «Ойл Ресурс Групп».
🧱 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00593-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🔬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММЦБ (дочерняя компания ПАО «ИСКЧ») на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🧰 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «КЛС-Трейд» на уровне ruВВ- со стабильным прогнозом.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 37-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО04 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на рынок 31 мая 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Селлер #УК_ОРГ #Элит_Строй #ММЦБ #ИСКЧ #КЛС_Трейд #Новосибирскхлебопродукт #Автоэкспресс
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 15.09.2023
В пятницу Банк России увеличил ключевую ставку на 100 б.п. до 13% годовых, что в целом совпало с ожиданиями рынка. По итогам сессии спрос на ВДО вновь увеличился.
Сразу два выпуска компании «Каршеринг Руссия» попали в рейтинг по объему торгов. По третьему выпуску, серии 001Р-03, он составил 204,5 млн рублей, что в два раза превышает средний показатель. Четырехлетние облигации объемом эмиссии 4,5 млрд рублей были размещены 8 сентября за один день. Ставка ежемесячного купона 13,7% годовых установлена на весь срок обращения.
По второму выпуску эмитента серии 001Р-02 объем торгов составил 132 млн рублей, что является максимальным объемом за сентябрь. Цена увеличилась до 98% от номинала. Трехлетние облигации были размещены в мае 2023 года объемом 4 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона 12,7% определена на весь срок обращения.
В лидерах по доходности облигации выпуска АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность составила 21,34%. Четырехлетние облигации объемом 500 млн рублей имеют ежеквартальную выплату купона по ставке 24% годовых.
Напомним, что АПРИ «Флай Плэнинг» планирует начать размещение нового выпуска 19 сентября 2023 года. Ставка квартального купона на срок до оферты, которая состоится 19.09.2024 г., установлена в размере 21% годовых.
Среди лидеров по росту цены первое место занял выпуск ММЦБ ПАО БО-П01-01 с дневным ростом до 104,99% от номинала (+4,61 п.п.) и объемом торгов 745 тыс. рублей. Десятилетние облигации были размещены в январе 2019 годы. Ежеквартальные выплаты с 17 по 28 купон пройдут по ставке 13% годовых. Дата оферты назначена на 16 декабря 2025 г.
Напомним, что АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ММЦБ» на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
Также в рейтинг по росту цены попали бумаги выпуска Нафтатранс плюс ООО БО-04. За день цена выросла на 2,36 п.п. — до 110,65% от номинала. Объем торгов составил 378 тыс. рублей, при размещенном объеме 100 млн. Дата оферты назначена на 26 октября 2023 года, когда эмитент выкупит облигации на сумму до 25 млн руб., а полноценная оферта состоится в январе 2024 года, когда будет установлен новый размер ставки. С учетом текущей цены доходность по выпуску к январю 2024 года уже отрицательная: накопленный купонный доход даже по ставке 19% годовых даст за 4 месяца в абсолютном выражении около 6,5%, что меньше текущей котировки, однако эмитент дружественно настроенный по отношению к инвесторам и, с большой вероятностью, и дальше предложит рыночную ставку.
Также в январе 2024 года состоится погашение по выпуску серии БО-01. По облигациям с объемом эмиссии 120 млн рублей осталось четыре выплаты купона по ставке 11,8% годовых, бумага торгуется чуть выше номинала. Хорошая идея аналога депозита.
Выпуск БО-02 имеет плавающую ставку и амортизационное погашение, которое началось еще в 2021 году, до сентября 2024 года осталось погасить менее 40% выпуска. При этом ставка купона плавающая: ЦБ+6%, но не менее 13% и не более 15%. Торгуется выпуск по номиналу, что дает премию к более короткому выпуску БО-01.
Выпуск БО-03, с самым большим объем 500 млн руб., начинает гаситься по амортизации только с марта 2025 года, а ставка зафиксирована на уровне 12% годовых на весь срок обращения, поэтому цена по нему ниже на 3-4% номинала, что дает инвесторам заработать к погашению около 15% годовых.
В топе-5 по снижению цены лидером стал выпуск АВТОБАН-Финанс АО БО-П03. Цена пятилетних облигаций, размещенных в сентябре 2021 года, в пятницу продолжила снижение, которое началось 12 сентября. По итогам дня она опустилась до отметки 95,38%. Отрицательная динамика наблюдается на низких объемах, которые в пятницу составили всего 54 тыс. рублей при теле долга в 3 млрд. рублей. В начале месяца была установлена ставка на выплату 5-10-го купонов на уровне 10% годовых. Купоны полугодовые.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Каршеринг_Руссия #АПРИ_Флай_Плэннинг #ММЦБ #Нафтатранс_Плюс #Автобан_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В пятницу Банк России увеличил ключевую ставку на 100 б.п. до 13% годовых, что в целом совпало с ожиданиями рынка. По итогам сессии спрос на ВДО вновь увеличился.
Сразу два выпуска компании «Каршеринг Руссия» попали в рейтинг по объему торгов. По третьему выпуску, серии 001Р-03, он составил 204,5 млн рублей, что в два раза превышает средний показатель. Четырехлетние облигации объемом эмиссии 4,5 млрд рублей были размещены 8 сентября за один день. Ставка ежемесячного купона 13,7% годовых установлена на весь срок обращения.
По второму выпуску эмитента серии 001Р-02 объем торгов составил 132 млн рублей, что является максимальным объемом за сентябрь. Цена увеличилась до 98% от номинала. Трехлетние облигации были размещены в мае 2023 года объемом 4 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона 12,7% определена на весь срок обращения.
В лидерах по доходности облигации выпуска АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность составила 21,34%. Четырехлетние облигации объемом 500 млн рублей имеют ежеквартальную выплату купона по ставке 24% годовых.
Напомним, что АПРИ «Флай Плэнинг» планирует начать размещение нового выпуска 19 сентября 2023 года. Ставка квартального купона на срок до оферты, которая состоится 19.09.2024 г., установлена в размере 21% годовых.
Среди лидеров по росту цены первое место занял выпуск ММЦБ ПАО БО-П01-01 с дневным ростом до 104,99% от номинала (+4,61 п.п.) и объемом торгов 745 тыс. рублей. Десятилетние облигации были размещены в январе 2019 годы. Ежеквартальные выплаты с 17 по 28 купон пройдут по ставке 13% годовых. Дата оферты назначена на 16 декабря 2025 г.
Напомним, что АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ММЦБ» на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
Также в рейтинг по росту цены попали бумаги выпуска Нафтатранс плюс ООО БО-04. За день цена выросла на 2,36 п.п. — до 110,65% от номинала. Объем торгов составил 378 тыс. рублей, при размещенном объеме 100 млн. Дата оферты назначена на 26 октября 2023 года, когда эмитент выкупит облигации на сумму до 25 млн руб., а полноценная оферта состоится в январе 2024 года, когда будет установлен новый размер ставки. С учетом текущей цены доходность по выпуску к январю 2024 года уже отрицательная: накопленный купонный доход даже по ставке 19% годовых даст за 4 месяца в абсолютном выражении около 6,5%, что меньше текущей котировки, однако эмитент дружественно настроенный по отношению к инвесторам и, с большой вероятностью, и дальше предложит рыночную ставку.
Также в январе 2024 года состоится погашение по выпуску серии БО-01. По облигациям с объемом эмиссии 120 млн рублей осталось четыре выплаты купона по ставке 11,8% годовых, бумага торгуется чуть выше номинала. Хорошая идея аналога депозита.
Выпуск БО-02 имеет плавающую ставку и амортизационное погашение, которое началось еще в 2021 году, до сентября 2024 года осталось погасить менее 40% выпуска. При этом ставка купона плавающая: ЦБ+6%, но не менее 13% и не более 15%. Торгуется выпуск по номиналу, что дает премию к более короткому выпуску БО-01.
Выпуск БО-03, с самым большим объем 500 млн руб., начинает гаситься по амортизации только с марта 2025 года, а ставка зафиксирована на уровне 12% годовых на весь срок обращения, поэтому цена по нему ниже на 3-4% номинала, что дает инвесторам заработать к погашению около 15% годовых.
В топе-5 по снижению цены лидером стал выпуск АВТОБАН-Финанс АО БО-П03. Цена пятилетних облигаций, размещенных в сентябре 2021 года, в пятницу продолжила снижение, которое началось 12 сентября. По итогам дня она опустилась до отметки 95,38%. Отрицательная динамика наблюдается на низких объемах, которые в пятницу составили всего 54 тыс. рублей при теле долга в 3 млрд. рублей. В начале месяца была установлена ставка на выплату 5-10-го купонов на уровне 10% годовых. Купоны полугодовые.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Каршеринг_Руссия #АПРИ_Флай_Плэннинг #ММЦБ #Нафтатранс_Плюс #Автобан_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 09.10.2023
9 октября котировки валютной пары доллар/рубль поднялись до новых вершин. Было установлено новое максимальное значение этого года — на уровне 102,34 рубля за доллар. Однако, несмотря на продолжение девальвации рубля и увеличение рисков подъема ключевой ставки, объемы торгов на облигационном рынке продолжают оставаться высокими, даже и по «длинным» облигациям.
Так например в рейтинге по объему торгов первую строчку занимает трехлетний выпуск ХК Финанс ООО БО 001Р-08, размещенный в июле 2022 года. Дневной объем торгов по облигациям составил 73,2 млн рублей (размещенный объем 3 млрд рублей), что является рекордом за весь период обращения. При этом цена за день не изменилась и осталась на уровне 99%. По выпуску 6 октября состоялась выплата купона по ставке 9,75% годовых. Возможно, резкий рост объема торгов по выпуску был связан с реинвестированием средств после выплаты купонного дохода. Следующий купон будет выплачен в январе 2024 по новой ставке 13% годовых.
Также по выпуску серии 001P-05-об эмитента «ХК Финанс» 11 ноября состоится погашение тела долга. Номинальный объем выпуска составляет 3 млрд рублей.
В топ-5 по росту цены попали выпуски с длинными купонными периодами:
— Так, например, выпуск Первое клиент.бюро НАО 001Р-03, чья цена за 9 октября увеличилась с 97,65% до 99,44% от номинала, на объеме торгов 319 тыс. рублей, что почти в три раза превышает среднедневной показать объемов за 2 месяца. Четырехлетние облигации объемом 1,5 млрд рублей были размещены в декабре 2021 года. Ежеквартальная выплата купона проходит по фиксированной ставке 12,25%. 8 сентября прошла десятипроцентная амортизация тела долга, следующее частичное досрочное погашение в размере 10% состоится в декабре.
— Также в рейтинг по росту цены вошел трехлетний выпуск Промомед ДМ-002Р-01, размещенный в марте текущего года. Облигации с фиксированным купоном 12,05% выросли в цене до 96,93% от номинала (+1,67 п.п.), на дневном объеме торгов 1 млн рублей (размещенный объем 3,5 млрд рублей). Напомним, что дебютный выпуск Промомед ДМ-001P-01 объемом 1 млрд рублей и полугодовым купоном 9,5% будет погашен уже в декабре 2023 года. Дата оферты 27.11.2023.
— Бумаги ММЦБ ПАО БО-П01-02 также попали в рейтинг роста цены. Облигации со сроком обращения 4,5 года объемом 200 млн рублей, размещение которых прошло в августе 2022 г., вчера закрыли торги с ростом цены на 1,42 п.п. (до 103,42% от номинала). Интересно, что при фиксированной ставке купона 14%, цена у выпуска не снижалась ниже номинала на протяжении всего периода обращения, хотя кредитный рейтинг компании BB+(RU).
В целом, несмотря на давление рынка по доходностям, в лидерах по снижению нет активных бумаг с большими оборотами — инвесторы предпочитают получать текущую купонную доходность, а не фиксировать убытки при продаже. Пока на вторичных торгах нет достаточно надежных выпусков с высокой купонной ставкой, которая бы компенсировала снижение в цене, как и высоколиквидных.
В рейтинге по снижению цены отметим только десятилетние облигации Брайт Финанс ООО БО-П01, чья цена опустилась со 102% до 98,01%, на дневном объеме торгов 103 тыс. рублей. (объем выпуска 220 млн рублей). Выплата 19-го купона состоится в декабре по ставке 18% (по условиям выпуска, ставка 17-24-го купонов определяется по формуле ставка ЦБ +5%).
Суммарный объем торгов в основном режиме по 346 выпускам составил 775,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,49%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ПКБ #ХК_Финанс #Промомед_ДМ #ММЦБ #Брайт_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
9 октября котировки валютной пары доллар/рубль поднялись до новых вершин. Было установлено новое максимальное значение этого года — на уровне 102,34 рубля за доллар. Однако, несмотря на продолжение девальвации рубля и увеличение рисков подъема ключевой ставки, объемы торгов на облигационном рынке продолжают оставаться высокими, даже и по «длинным» облигациям.
Так например в рейтинге по объему торгов первую строчку занимает трехлетний выпуск ХК Финанс ООО БО 001Р-08, размещенный в июле 2022 года. Дневной объем торгов по облигациям составил 73,2 млн рублей (размещенный объем 3 млрд рублей), что является рекордом за весь период обращения. При этом цена за день не изменилась и осталась на уровне 99%. По выпуску 6 октября состоялась выплата купона по ставке 9,75% годовых. Возможно, резкий рост объема торгов по выпуску был связан с реинвестированием средств после выплаты купонного дохода. Следующий купон будет выплачен в январе 2024 по новой ставке 13% годовых.
Также по выпуску серии 001P-05-об эмитента «ХК Финанс» 11 ноября состоится погашение тела долга. Номинальный объем выпуска составляет 3 млрд рублей.
В топ-5 по росту цены попали выпуски с длинными купонными периодами:
— Так, например, выпуск Первое клиент.бюро НАО 001Р-03, чья цена за 9 октября увеличилась с 97,65% до 99,44% от номинала, на объеме торгов 319 тыс. рублей, что почти в три раза превышает среднедневной показать объемов за 2 месяца. Четырехлетние облигации объемом 1,5 млрд рублей были размещены в декабре 2021 года. Ежеквартальная выплата купона проходит по фиксированной ставке 12,25%. 8 сентября прошла десятипроцентная амортизация тела долга, следующее частичное досрочное погашение в размере 10% состоится в декабре.
— Также в рейтинг по росту цены вошел трехлетний выпуск Промомед ДМ-002Р-01, размещенный в марте текущего года. Облигации с фиксированным купоном 12,05% выросли в цене до 96,93% от номинала (+1,67 п.п.), на дневном объеме торгов 1 млн рублей (размещенный объем 3,5 млрд рублей). Напомним, что дебютный выпуск Промомед ДМ-001P-01 объемом 1 млрд рублей и полугодовым купоном 9,5% будет погашен уже в декабре 2023 года. Дата оферты 27.11.2023.
— Бумаги ММЦБ ПАО БО-П01-02 также попали в рейтинг роста цены. Облигации со сроком обращения 4,5 года объемом 200 млн рублей, размещение которых прошло в августе 2022 г., вчера закрыли торги с ростом цены на 1,42 п.п. (до 103,42% от номинала). Интересно, что при фиксированной ставке купона 14%, цена у выпуска не снижалась ниже номинала на протяжении всего периода обращения, хотя кредитный рейтинг компании BB+(RU).
В целом, несмотря на давление рынка по доходностям, в лидерах по снижению нет активных бумаг с большими оборотами — инвесторы предпочитают получать текущую купонную доходность, а не фиксировать убытки при продаже. Пока на вторичных торгах нет достаточно надежных выпусков с высокой купонной ставкой, которая бы компенсировала снижение в цене, как и высоколиквидных.
В рейтинге по снижению цены отметим только десятилетние облигации Брайт Финанс ООО БО-П01, чья цена опустилась со 102% до 98,01%, на дневном объеме торгов 103 тыс. рублей. (объем выпуска 220 млн рублей). Выплата 19-го купона состоится в декабре по ставке 18% (по условиям выпуска, ставка 17-24-го купонов определяется по формуле ставка ЦБ +5%).
Суммарный объем торгов в основном режиме по 346 выпускам составил 775,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,49%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ПКБ #ХК_Финанс #Промомед_ДМ #ММЦБ #Брайт_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 31.10.2023
В рейтинге по объему торгов отметим выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность которого составила почти 25 млн рублей. Торги были закрыты по цене 99,25% от номинала. Напомним, что по четырехлетним облигациям 7 ноября состоится выплата 2-го по ставке 13,7% годовых.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными ВДО по итогу торгов 31 октября оказались бумаги выпуска НИКА 001Р-02. При дневном объеме торгов почти 3 млн рублей цена выросла с 95,04% до 96,94% от номинала. Первая выплата купона по ставке 17% годовых состоится 5 декабря.
Рейтинг по снижению цены возглавил выпуск ЛЕГЕНДА БО 002Р-01. Цена облигаций снизилась со 103,89% до 100,64%, при этом дневной объем торгов составил всего 80 тыс. рублей. Отметим, что высокая волатильность при низкой ликвидности по данному выпуску наблюдается уже на протяжении 2,5 месяцев.
Облигации выпуска ММЦБ ПАО БО-П01-02 также попали в рейтинг по снижению цены. Впервые за этот год котировки выпуска опустились ниже номинала. Минимальное значение за вчерашние торги составило 98%, цена при закрытии торгов — 100,6% от номинала. Чистая доходность составила 13,82% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 356 выпускам составил 762,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,26%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Ника #Каршеринг_Руссия #Легенда #ММЦБ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинге по объему торгов отметим выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность которого составила почти 25 млн рублей. Торги были закрыты по цене 99,25% от номинала. Напомним, что по четырехлетним облигациям 7 ноября состоится выплата 2-го по ставке 13,7% годовых.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными ВДО по итогу торгов 31 октября оказались бумаги выпуска НИКА 001Р-02. При дневном объеме торгов почти 3 млн рублей цена выросла с 95,04% до 96,94% от номинала. Первая выплата купона по ставке 17% годовых состоится 5 декабря.
Рейтинг по снижению цены возглавил выпуск ЛЕГЕНДА БО 002Р-01. Цена облигаций снизилась со 103,89% до 100,64%, при этом дневной объем торгов составил всего 80 тыс. рублей. Отметим, что высокая волатильность при низкой ликвидности по данному выпуску наблюдается уже на протяжении 2,5 месяцев.
Облигации выпуска ММЦБ ПАО БО-П01-02 также попали в рейтинг по снижению цены. Впервые за этот год котировки выпуска опустились ниже номинала. Минимальное значение за вчерашние торги составило 98%, цена при закрытии торгов — 100,6% от номинала. Чистая доходность составила 13,82% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 356 выпускам составил 762,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,26%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Ника #Каршеринг_Руссия #Легенда #ММЦБ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 26.01.2024
По итогу торгов за 26 января в топ-5 по росту цены первую строчку занял выпуск ММЦБ ПАО БО-П01-02. Цена выросла с 97,69% до 100,88% от номинала. Чистая доходность составила 13,71%, что ниже средней доходности (в размере 18,6%) выпусков эмитентов с рейтингом «BB».
В рейтинге по снижению цены первую строчку занял выпуск Центр-резерв БО-02. Цена облигаций за день опустилась со 104,29% до 100,66%. Объем торгов за день составил 2 млн рублей. Вероятно, часть инвесторов решила выйти из старого выпуска с YTM — 19,5%, зафиксировав прибыль от ценовой разницы и переложиться в более свежий выпуск с YTM — 20,7%.
Также в рейтинг попали бумаги выпуска Нафтатранс плюс ООО БО-04, котировки которого опустились со 106,1 до 103,65%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 376 выпускам составил 716,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,77%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ММЦБ #Нафтатранс_Плюс #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
По итогу торгов за 26 января в топ-5 по росту цены первую строчку занял выпуск ММЦБ ПАО БО-П01-02. Цена выросла с 97,69% до 100,88% от номинала. Чистая доходность составила 13,71%, что ниже средней доходности (в размере 18,6%) выпусков эмитентов с рейтингом «BB».
В рейтинге по снижению цены первую строчку занял выпуск Центр-резерв БО-02. Цена облигаций за день опустилась со 104,29% до 100,66%. Объем торгов за день составил 2 млн рублей. Вероятно, часть инвесторов решила выйти из старого выпуска с YTM — 19,5%, зафиксировав прибыль от ценовой разницы и переложиться в более свежий выпуск с YTM — 20,7%.
Также в рейтинг попали бумаги выпуска Нафтатранс плюс ООО БО-04, котировки которого опустились со 106,1 до 103,65%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 376 выпускам составил 716,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,77%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ММЦБ #Нафтатранс_Плюс #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 30.01.2024
В рейтинге по объему торгов с большим отрывом лидирует выпуск Интерлизинг 001Р-06. Дневной объем торгов составил 109,7 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд) — максимальное значение за последние 5 месяцев, при этом котировки бумаги изменились незначительно, то есть снизились с 96,69% до 96,56%.
В топ-5 по росту цены наиболее ликвидным выпуском стал ММЦБ ПАО БО-П01-02, дневной объем торгов которого составил 1,5 млн рублей. 30 января прошла выплата 3-го купона по ставке 14% годовых. Цена выпуска выросла до 100,01% (+0,93 пп.).
Наиболее ликвидным выпуском в рейтинге по снижению цены стал ГазТрансСнаб 001Р-01, дневной объем торгов составил 1,8 млн рублей. По выпуску вчера состоялась выплата 1-купона по ставке 20% годовых. Часть инвесторов также решила зафиксировать прибыль от ценовой разницы, что повлияло на снижение котировок со 106,64% до 105,8% от номинала.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 387 выпускам составил 743,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,93%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #ММЦБ #ГазТрансСнаб
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинге по объему торгов с большим отрывом лидирует выпуск Интерлизинг 001Р-06. Дневной объем торгов составил 109,7 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд) — максимальное значение за последние 5 месяцев, при этом котировки бумаги изменились незначительно, то есть снизились с 96,69% до 96,56%.
В топ-5 по росту цены наиболее ликвидным выпуском стал ММЦБ ПАО БО-П01-02, дневной объем торгов которого составил 1,5 млн рублей. 30 января прошла выплата 3-го купона по ставке 14% годовых. Цена выпуска выросла до 100,01% (+0,93 пп.).
Наиболее ликвидным выпуском в рейтинге по снижению цены стал ГазТрансСнаб 001Р-01, дневной объем торгов составил 1,8 млн рублей. По выпуску вчера состоялась выплата 1-купона по ставке 20% годовых. Часть инвесторов также решила зафиксировать прибыль от ценовой разницы, что повлияло на снижение котировок со 106,64% до 105,8% от номинала.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 387 выпускам составил 743,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,93%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #ММЦБ #ГазТрансСнаб
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 31.01.2024
В рейтинг по объему торгов попало сразу три выпуска эмитента Segezha Group:
На первой строчке выпуск ГК Сегежа 003P-02R с дневным объемом торгов 81 млн рублей. Котировки бумаги выросли с 83,3% до 83,97% от номинала.
Далее идут выпуски ГК Сегежа 002P-01R и ГК Сегежа 002P-05R, объем торгов за день составил 54,5 и 29,8 млн рублей соответственно.
По итогу торгов 31 января в топ-5 по доходности первую строчку рейтинга занял выпуск МФК ЦФП Об-01 с чистой доходностью 26,96%. Котировки бумаги за день снизились с 99,49% до 99,43% от номинала. Напомним, что погашение выпуска должно состояться 15 февраля. За две недели инвесторы могут получить небольшую выгоду — 0,57% от ценовой разницы. Но не стоит забывать, что вследствие увеличения операционных рисков в конце ноября 2023 г. рейтинг эмитента был снижен с ruBB+ до ruBB-.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидным выпуском оказался СибАвтоТранс 001Р-01. Дневной объем торгов облигациями составил 1,5 млн рублей. Котировки бумаги выросли со 101,88% до 103,33% от номинала. Ближайшая выплата купона должна состояться 1 февраля по ставке 18% годовых.
Выпуск ММЦБ ПАО БО-П01-02 по итогу торгов 31 января был наиболее ликвидным в топ-5 по снижению цены. Дневной объем торгов составил 1,2 млн рублей (объем выпуска — 200 млн). Котировки бумаги снизились со 100,01% до 98,1% от номинала.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 393 выпускам составил 723,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,43%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Сегежа #ММЦБ #СибАвтоТранс #Центр_Финансовой_Поддержки
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по объему торгов попало сразу три выпуска эмитента Segezha Group:
На первой строчке выпуск ГК Сегежа 003P-02R с дневным объемом торгов 81 млн рублей. Котировки бумаги выросли с 83,3% до 83,97% от номинала.
Далее идут выпуски ГК Сегежа 002P-01R и ГК Сегежа 002P-05R, объем торгов за день составил 54,5 и 29,8 млн рублей соответственно.
По итогу торгов 31 января в топ-5 по доходности первую строчку рейтинга занял выпуск МФК ЦФП Об-01 с чистой доходностью 26,96%. Котировки бумаги за день снизились с 99,49% до 99,43% от номинала. Напомним, что погашение выпуска должно состояться 15 февраля. За две недели инвесторы могут получить небольшую выгоду — 0,57% от ценовой разницы. Но не стоит забывать, что вследствие увеличения операционных рисков в конце ноября 2023 г. рейтинг эмитента был снижен с ruBB+ до ruBB-.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидным выпуском оказался СибАвтоТранс 001Р-01. Дневной объем торгов облигациями составил 1,5 млн рублей. Котировки бумаги выросли со 101,88% до 103,33% от номинала. Ближайшая выплата купона должна состояться 1 февраля по ставке 18% годовых.
Выпуск ММЦБ ПАО БО-П01-02 по итогу торгов 31 января был наиболее ликвидным в топ-5 по снижению цены. Дневной объем торгов составил 1,2 млн рублей (объем выпуска — 200 млн). Котировки бумаги снизились со 100,01% до 98,1% от номинала.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 393 выпускам составил 723,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,43%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Сегежа #ММЦБ #СибАвтоТранс #Центр_Финансовой_Поддержки
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 09.07.2024
🚞 «Русская контейнерная компания» выплатила 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышла из техдефолта. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 3,5–4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Практика ЛК» серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сегодня компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ Московская биржа зарегистрировала облигации «Омега» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00160-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 НРД зарегистрировал пятилетние коммерческие облигации «Группы Астон» серии КО-П10-002РС на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00544-R-002P. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 10 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММЦБ (дочерняя компания «Артгена») на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🏪 Московская биржа перевела облигации «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001P-02 из Второго уровня котировального списка в Третий уровень. Основание принятия решения — отсутствие у компании и ее выпусков кредитного рейтинга. 4 июля АКРА отозвало кредитный рейтинг эмитента и его бумаг в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края принял заявление представителя владельцев облигаций ТД «Мясничий» — «Регион Финанс» — о включении требований в реестр кредиторов компании-должника. Ранее суд ввел процедуру наблюдения в отношении эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РКК #Джой_Мани #Миррико #Практика_ЛК #Омега #Группа_Астон #Кэшдрайв #Быстроденьги #ММЦБ #Бизнес_недвижимость #ТД_Мясничий #Goldmna_Group
🚞 «Русская контейнерная компания» выплатила 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышла из техдефолта. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 3,5–4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Практика ЛК» серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сегодня компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ Московская биржа зарегистрировала облигации «Омега» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00160-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 НРД зарегистрировал пятилетние коммерческие облигации «Группы Астон» серии КО-П10-002РС на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00544-R-002P. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 10 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММЦБ (дочерняя компания «Артгена») на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🏪 Московская биржа перевела облигации «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001P-02 из Второго уровня котировального списка в Третий уровень. Основание принятия решения — отсутствие у компании и ее выпусков кредитного рейтинга. 4 июля АКРА отозвало кредитный рейтинг эмитента и его бумаг в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края принял заявление представителя владельцев облигаций ТД «Мясничий» — «Регион Финанс» — о включении требований в реестр кредиторов компании-должника. Ранее суд ввел процедуру наблюдения в отношении эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РКК #Джой_Мани #Миррико #Практика_ЛК #Омега #Группа_Астон #Кэшдрайв #Быстроденьги #ММЦБ #Бизнес_недвижимость #ТД_Мясничий #Goldmna_Group
Главное на рынке облигаций на 25.07.2024
🚙 «Элемент лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Сбор заявок на выпуск прошел 22 июля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». АКРА 24 июля 2024 г. присвоило облигациям серии 001Р-09 кредитный рейтинг A(RU).
⛽️ НКР отозвало кредитный рейтинг «Сибнефтехимтрейд» и прогноз по нему без подтверждения в связи с недостаточностью информации для применения методологии. До момента отзыва действовал кредитный рейтинг эмитента на уровне B.ru со стабильным прогнозом.
✈️ ГК «Самолет» 12 августа 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-П06. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 7 августа 2024 г. Агент по приобретению — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔬АКРА повысило кредитный рейтинг ММЦБ до уровня ВВB-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 Компания «Миррико» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 23 июля 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 «Агротек» завершил размещение пятилетних облигаций серий БО-05 объемом 75 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 28 марта 2024 г. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_лизинг #Сибнефтехимтрейд #ГК_Самолет #ММЦБ #Миррико #Агротек
🚙 «Элемент лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Сбор заявок на выпуск прошел 22 июля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». АКРА 24 июля 2024 г. присвоило облигациям серии 001Р-09 кредитный рейтинг A(RU).
⛽️ НКР отозвало кредитный рейтинг «Сибнефтехимтрейд» и прогноз по нему без подтверждения в связи с недостаточностью информации для применения методологии. До момента отзыва действовал кредитный рейтинг эмитента на уровне B.ru со стабильным прогнозом.
✈️ ГК «Самолет» 12 августа 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-П06. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 7 августа 2024 г. Агент по приобретению — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔬АКРА повысило кредитный рейтинг ММЦБ до уровня ВВB-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 Компания «Миррико» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 23 июля 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 «Агротек» завершил размещение пятилетних облигаций серий БО-05 объемом 75 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 28 марта 2024 г. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_лизинг #Сибнефтехимтрейд #ГК_Самолет #ММЦБ #Миррико #Агротек