Главное на 27.10.2022
🍗 «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) сегодня начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-09137-A. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🥃 «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив «РАТМ Холдинг») 28 октября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П03 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет 365-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов. Также запланированы четыре добровольных оферты — до 25% от суммы выпуска каждая по окончании 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонных периодов. Организаторы размещения — «Юнисервис Капитал», ИК «Диалот».
🛵 «Соби-Лизинг» 1 ноября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов и 4% — в дату окончания 36-го купона.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 14-17-го купонов выпуска облигаций серии БО-П05 на уровне 12% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 38-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🏭 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кировский завод» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «позитивный». Улучшение прогноза связано с тем, что АКРА положительно оценивает ряд изменений в корпоративном управлении компанией.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #СПМК #Сибстекло #Соби_Лизинг #ГК_Самолет #Нафтатранс_плюс #Кировский_завод
🍗 «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) сегодня начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-09137-A. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🥃 «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив «РАТМ Холдинг») 28 октября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П03 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет 365-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов. Также запланированы четыре добровольных оферты — до 25% от суммы выпуска каждая по окончании 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонных периодов. Организаторы размещения — «Юнисервис Капитал», ИК «Диалот».
🛵 «Соби-Лизинг» 1 ноября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов и 4% — в дату окончания 36-го купона.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 14-17-го купонов выпуска облигаций серии БО-П05 на уровне 12% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 38-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🏭 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кировский завод» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «позитивный». Улучшение прогноза связано с тем, что АКРА положительно оценивает ряд изменений в корпоративном управлении компанией.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #СПМК #Сибстекло #Соби_Лизинг #ГК_Самолет #Нафтатранс_плюс #Кировский_завод
Главное на 29.05.2023
🔧 «Ультра» 30 мая начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🏦 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» до уровня ruВ+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🥥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СЕЛЛ-Сервис» серии БО-П02. Регистрационный номер — 4B02-02-00645-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003P на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-24004-R-002P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет.
⌨️ «Бифорком Текнолоджис» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
🏭 «Кировский завод» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии 01 на уровне 11% годовых.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Эталон-Финанс» серии 002P-01 на уровне ruA-. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента рейтингом облигаций.
👞 Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда города Москвы о взыскании с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) задолженности по облигациям серии 002Р-02 в размере более 123 млн рублей. Истцом по делу выступает представитель владельцев облигаций «Регион Финанс».
💻 «СофтЛайн» завершил размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. «Эксперт РА» 26 мая присвоил кредитный рейтинг облигациям «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк.
🌐 «Заслон» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5%. С выпуском компания вышла на биржу 25 мая 2023 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СофтЛайн_Трейд #Ультра #Глобал_Факторинг_Нетворк #СЕЛЛ_Сервис #МСБ_Лизинг #Бифорком_Текнолоджис #Кировский_завод #ОР #Заслон
🔧 «Ультра» 30 мая начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🏦 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» до уровня ruВ+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🥥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СЕЛЛ-Сервис» серии БО-П02. Регистрационный номер — 4B02-02-00645-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003P на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-24004-R-002P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет.
⌨️ «Бифорком Текнолоджис» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
🏭 «Кировский завод» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии 01 на уровне 11% годовых.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Эталон-Финанс» серии 002P-01 на уровне ruA-. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента рейтингом облигаций.
👞 Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда города Москвы о взыскании с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) задолженности по облигациям серии 002Р-02 в размере более 123 млн рублей. Истцом по делу выступает представитель владельцев облигаций «Регион Финанс».
💻 «СофтЛайн» завершил размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. «Эксперт РА» 26 мая присвоил кредитный рейтинг облигациям «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк.
🌐 «Заслон» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5%. С выпуском компания вышла на биржу 25 мая 2023 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СофтЛайн_Трейд #Ультра #Глобал_Факторинг_Нетворк #СЕЛЛ_Сервис #МСБ_Лизинг #Бифорком_Текнолоджис #Кировский_завод #ОР #Заслон
Главное на 01.06.2023
🚌 «СибАвтоТранс» 6 июня планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения ценных бумаг — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го и 12-го купонных периодов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, в даты окончания 16-18-го купонных периодов — по 10% номинала, 19-20-го — по 30% номинала.
🛒 ТП «Кировский» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии 001P-01R права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им ценных бумаг. Основание для требования предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Дата, с которой у владельцев облигаций возникло право досрочного погашения — 10 мая 2023 г., дата окончания — 31 мая 2023 г.
🌀 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Реиннольц» на уровне «BB-|ru|», прогноз «негативный». Подтверждение кредитного рейтинга обусловлено средней оценкой уровня перманентного капитала, адекватным уровнем корпоративного управления, низкой зависимостью от поставщиков, транспарентной структурой собственности, продолжительным сроком работы на рынке. Уровень рейтинга ограничивается низкой оценкой показателей рентабельности, повышением финансового левериджа, низкой оценкой обеспеченности обслуживания долга, увеличением срока оборачиваемости дебиторской задолженности, небольшой долей рынка. Негативный прогноз обусловлен повышением риска ликвидности на фоне роста долговой нагрузки и снижения показателей рентабельности.
🐖 ПВО по выпуску серии БО-П03 «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group), компания «Регион Финанс», сообщило о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций. В частности, Арбитражным судом Красноярского края вынесено определение о принятии заявления ООО «РегионМаркет» о признании должника, компании «ОбъединениеАгроЭлита», банкротом. Судебное заседание по проверке обоснованности указанного заявления назначено на 12 июля 2023 г.
🏘 «Инград» подвел итоги оферты по выпуску серии 002P-03: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу. Сбор заявок прошел с 22 по 26 мая 2023 г. Агентом по приобретению облигаций выступил Московский кредитный банк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#СибАвтоТранс #Кировский #Реиннольц #ОбъединениеАгроЭлита #Инград
🚌 «СибАвтоТранс» 6 июня планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения ценных бумаг — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го и 12-го купонных периодов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, в даты окончания 16-18-го купонных периодов — по 10% номинала, 19-20-го — по 30% номинала.
🛒 ТП «Кировский» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии 001P-01R права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им ценных бумаг. Основание для требования предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Дата, с которой у владельцев облигаций возникло право досрочного погашения — 10 мая 2023 г., дата окончания — 31 мая 2023 г.
🌀 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Реиннольц» на уровне «BB-|ru|», прогноз «негативный». Подтверждение кредитного рейтинга обусловлено средней оценкой уровня перманентного капитала, адекватным уровнем корпоративного управления, низкой зависимостью от поставщиков, транспарентной структурой собственности, продолжительным сроком работы на рынке. Уровень рейтинга ограничивается низкой оценкой показателей рентабельности, повышением финансового левериджа, низкой оценкой обеспеченности обслуживания долга, увеличением срока оборачиваемости дебиторской задолженности, небольшой долей рынка. Негативный прогноз обусловлен повышением риска ликвидности на фоне роста долговой нагрузки и снижения показателей рентабельности.
🐖 ПВО по выпуску серии БО-П03 «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group), компания «Регион Финанс», сообщило о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций. В частности, Арбитражным судом Красноярского края вынесено определение о принятии заявления ООО «РегионМаркет» о признании должника, компании «ОбъединениеАгроЭлита», банкротом. Судебное заседание по проверке обоснованности указанного заявления назначено на 12 июля 2023 г.
🏘 «Инград» подвел итоги оферты по выпуску серии 002P-03: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу. Сбор заявок прошел с 22 по 26 мая 2023 г. Агентом по приобретению облигаций выступил Московский кредитный банк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#СибАвтоТранс #Кировский #Реиннольц #ОбъединениеАгроЭлита #Инград
Главное на 06.06.2023
🚌 «СибАвтоТранс», сегодня, 6 июня, начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00677-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го и 12-го купонных периодов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, в даты окончания 16-18-го купонных периодов — по 10% номинала, 19-20-го — по 30% номинала. Организатор — инвестиционная группа «ИВА Партнерс».
🥥 «СЕЛЛ-Сервис» сегодня, 6 июня, начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00645-R-001P. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона. Организатор — «Юнисервис-Капитал».
🚙 «Балтийский лизинг» 20 июня планирует провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П08 объемом от 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 11,4% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы —БКС КИБ, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 23 июня.
🍗 «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) сегодня, 6 июня, на совете директоров рассмотрит вопрос о размещении облигаций серии БО-02.
🏭«Кировский завод» 9 июня проведет оферту по выпуску облигаций серии 01. В этот же день (с 10:00 до 14:00 по московскому времени) компания планирует провести сбор заявок на вторичное размещение выпуска. Объем размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте (не более 1 млрд рублей). Цена вторичного размещения — не ниже 100% от номинала.
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) серии БО-05. Регистрационный номер — 4B02-05-55470-E. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ранее сообщалось, что УОМЗ 6 июня планирует собрать книгу заявок на десятилетние облигации серии БО-05 объемом не более 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс премия 200 б.п. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 8 июня.
🏗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ТД РКС» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.
🏬 Московская биржа зарегистрировала проспект облигаций АПРИ «Флай Плэнинг», размещаемых в рамках программы серии 002P. Регистрационный номер программы — 4-12464-K-002P-02E.
🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 3 августа 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#СибАвтоТранс #CЕЛЛ_Сервис #Балтийский_лизинг #СПМК #Кировский_завод #УОМЗ #ТД_РКС #Флай_Плэнинг #Кировский #Быстроденьги
🚌 «СибАвтоТранс», сегодня, 6 июня, начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00677-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го и 12-го купонных периодов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, в даты окончания 16-18-го купонных периодов — по 10% номинала, 19-20-го — по 30% номинала. Организатор — инвестиционная группа «ИВА Партнерс».
🥥 «СЕЛЛ-Сервис» сегодня, 6 июня, начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00645-R-001P. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона. Организатор — «Юнисервис-Капитал».
🚙 «Балтийский лизинг» 20 июня планирует провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П08 объемом от 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 11,4% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы —БКС КИБ, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 23 июня.
🍗 «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) сегодня, 6 июня, на совете директоров рассмотрит вопрос о размещении облигаций серии БО-02.
🏭«Кировский завод» 9 июня проведет оферту по выпуску облигаций серии 01. В этот же день (с 10:00 до 14:00 по московскому времени) компания планирует провести сбор заявок на вторичное размещение выпуска. Объем размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте (не более 1 млрд рублей). Цена вторичного размещения — не ниже 100% от номинала.
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) серии БО-05. Регистрационный номер — 4B02-05-55470-E. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ранее сообщалось, что УОМЗ 6 июня планирует собрать книгу заявок на десятилетние облигации серии БО-05 объемом не более 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс премия 200 б.п. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 8 июня.
🏗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ТД РКС» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.
🏬 Московская биржа зарегистрировала проспект облигаций АПРИ «Флай Плэнинг», размещаемых в рамках программы серии 002P. Регистрационный номер программы — 4-12464-K-002P-02E.
🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 3 августа 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#СибАвтоТранс #CЕЛЛ_Сервис #Балтийский_лизинг #СПМК #Кировский_завод #УОМЗ #ТД_РКС #Флай_Плэнинг #Кировский #Быстроденьги
Главное на 13.06.2023
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-24004-R-002P. Предзаказ на выпуск эмитент провел 9 июня. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.
🏗 «ТД РКС» планирует 14 июня провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не более 950 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15–15,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 июня.
🎛 «Аренза-Про» планирует 4 июля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона —13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 6 июля.
📉 МФК «Фордевинд» 15 июня планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов.
🏬 «Группа Астон» 14 июня начнет размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚪Компания «Феррони» установила ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14% годовых.
⌨️ «Бифорком Текнолоджис» приобрел по оферте 36 тыс. 576 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала.
🏭 «Кировский завод» выкупил по оферте 26 тыс. 911 облигаций серии 01 по цене 100% от номинала. Одновременно с офертой компания провела вторичное размещение выпуска.
🖥 «Ред Софт» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
🚌 «СибАвтоТранс» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. С бумагами эмитент вышел на биржу 6 июня. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го и 12-го купонных периодов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, в даты окончания 16-18-го купонных периодов — по 10% номинала, 19-20-го — по 30% номинала.
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) завершило размещение по закрытой подписке десятилетних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 8 июня. Ставка 1-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2%. Купоны полугодовые.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МСБ_Лизинг #ТД_РКС #Аренза_Про #Фордевинд #Группа_Астон #Феррони #Пионер_Лизинг #Бифорком_Текнолоджис #Кировский_завод #Ред_Софт #СибАвтоТранс #УОМЗ
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-24004-R-002P. Предзаказ на выпуск эмитент провел 9 июня. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.
🏗 «ТД РКС» планирует 14 июня провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не более 950 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15–15,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 июня.
🎛 «Аренза-Про» планирует 4 июля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона —13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 6 июля.
📉 МФК «Фордевинд» 15 июня планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов.
🏬 «Группа Астон» 14 июня начнет размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚪Компания «Феррони» установила ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14% годовых.
⌨️ «Бифорком Текнолоджис» приобрел по оферте 36 тыс. 576 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала.
🏭 «Кировский завод» выкупил по оферте 26 тыс. 911 облигаций серии 01 по цене 100% от номинала. Одновременно с офертой компания провела вторичное размещение выпуска.
🖥 «Ред Софт» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
🚌 «СибАвтоТранс» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. С бумагами эмитент вышел на биржу 6 июня. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го и 12-го купонных периодов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, в даты окончания 16-18-го купонных периодов — по 10% номинала, 19-20-го — по 30% номинала.
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) завершило размещение по закрытой подписке десятилетних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 8 июня. Ставка 1-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2%. Купоны полугодовые.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МСБ_Лизинг #ТД_РКС #Аренза_Про #Фордевинд #Группа_Астон #Феррони #Пионер_Лизинг #Бифорком_Текнолоджис #Кировский_завод #Ред_Софт #СибАвтоТранс #УОМЗ
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 21.11.2023
Список дефолтных выпусков пополнили выпуски двух компаний, входящих в холдинг «Голдман Групп»: ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 и Мясничий БО-П03 допустили техдефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. Ранее техдефолт допустил эмитент «УК «Голдман Групп».
Выпуск серии БО-П01 эмитента «ИС Петролеум», который также входит в холдинг «Голдман Групп», занял первые строчки сразу в двух наших рейтингах: топ-5 по доходности и топ-5 по снижению цены. За 21 ноября котировки бумаг опустились с 85,75% до 76,27% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 4 млн рублей (объем выпуска — 300 млн рублей). 21 ноября должна была состояться выплата 47-купона по ставке 14% годовых. На данный момент на сайте НРД нет информации о переводе средств инвесторам.
В рейтинг по снижению цены также попали выпуски еще двух эмитентов. Их дневная ликвидность превысила отметку 1 млн рублей: облигации Феррони БО-П01 с объемом торгов 2,1 млн рублей за день снизились в цене с 88,14% до 84% от номинала. Котировки выпуска Кировский завод 1P1 за день просели на 2.2 п.п. (до 93,02% от номинала), на дневной ликвидности 1,4 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 358 выпускам составил 675,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,15%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #Кировский_завод #Goldman_group #ИС_Петролеум #ОбъединениеАгроЭлита #ТД_Мясничий
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Список дефолтных выпусков пополнили выпуски двух компаний, входящих в холдинг «Голдман Групп»: ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 и Мясничий БО-П03 допустили техдефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. Ранее техдефолт допустил эмитент «УК «Голдман Групп».
Выпуск серии БО-П01 эмитента «ИС Петролеум», который также входит в холдинг «Голдман Групп», занял первые строчки сразу в двух наших рейтингах: топ-5 по доходности и топ-5 по снижению цены. За 21 ноября котировки бумаг опустились с 85,75% до 76,27% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 4 млн рублей (объем выпуска — 300 млн рублей). 21 ноября должна была состояться выплата 47-купона по ставке 14% годовых. На данный момент на сайте НРД нет информации о переводе средств инвесторам.
В рейтинг по снижению цены также попали выпуски еще двух эмитентов. Их дневная ликвидность превысила отметку 1 млн рублей: облигации Феррони БО-П01 с объемом торгов 2,1 млн рублей за день снизились в цене с 88,14% до 84% от номинала. Котировки выпуска Кировский завод 1P1 за день просели на 2.2 п.п. (до 93,02% от номинала), на дневной ликвидности 1,4 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 358 выпускам составил 675,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,15%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #Кировский_завод #Goldman_group #ИС_Петролеум #ОбъединениеАгроЭлита #ТД_Мясничий
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🏘 «Инград» исполнит оферты по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02. В качестве дат приобретения бумаг эмитент установил 26 марта, 2 апреля, 9 апреля, 16 апреля и 23 апреля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
💴 МФК «Саммит» установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
🏭 «Кировский завод» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии 02 на уровне 14% годовых.
🌃 НКР повысило кредитный рейтинг «АСПЭК-Домстрой» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
📑 «ИВА Партнерс» зарегистрировала реорганизацию в форме преобразования в АО «ИВА Партнерс» с переходом к АО «ИВА Партнерс» всех прав и обязанностей ООО «ИВА Партнерс».
🌐 Владельцы облигаций «Заслон» серии 001Р-01 не предъявили к выкупу ни одной облигации. Основанием для досрочного погашения бумаг стала реорганизация общества в форме выделения из него нового юридического лица — «Новосиб».
🎆 «Электроаппарат» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 47% выпуска на 70,6 млн рублей. С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых до погашения. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Электроаппарат #Инград #Саммит #Кировский_завод #АСПЭК_Домстрой #ИВА_Партнерс #Заслон
💴 МФК «Саммит» установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
🏭 «Кировский завод» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии 02 на уровне 14% годовых.
🌃 НКР повысило кредитный рейтинг «АСПЭК-Домстрой» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
📑 «ИВА Партнерс» зарегистрировала реорганизацию в форме преобразования в АО «ИВА Партнерс» с переходом к АО «ИВА Партнерс» всех прав и обязанностей ООО «ИВА Партнерс».
🌐 Владельцы облигаций «Заслон» серии 001Р-01 не предъявили к выкупу ни одной облигации. Основанием для досрочного погашения бумаг стала реорганизация общества в форме выделения из него нового юридического лица — «Новосиб».
🎆 «Электроаппарат» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 47% выпуска на 70,6 млн рублей. С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых до погашения. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Электроаппарат #Инград #Саммит #Кировский_завод #АСПЭК_Домстрой #ИВА_Партнерс #Заслон
Главное на рынке облигаций на 20.03.2024
🕳 Компания «Новые технологии» установила ставку 1-24-го купонов трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» (бренд «Техпорт») 26 марта начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Группа ЛСР» установила финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Кировский завод» выкупил по оферте облигации серии 02 на 517 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_технологии #Селлер #Группа_ЛСР #Кировский_завод
🕳 Компания «Новые технологии» установила ставку 1-24-го купонов трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» (бренд «Техпорт») 26 марта начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 «Группа ЛСР» установила финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Кировский завод» выкупил по оферте облигации серии 02 на 517 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_технологии #Селлер #Группа_ЛСР #Кировский_завод
Главное на рынке облигаций на 04.06.2024
🗃 ПКО «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Нижегородец Восток» планирует 6 июня начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Кеарли Групп» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СмартФакт» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» 4 июля исполнит оферту по облигациям серии БО-П05. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 14 по 20 июня. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 57-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 14-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 20% годовых.
🥩 Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ТД «Мясничий», сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает Сбербанк.
🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#АйДи_Коллект #Нижегородец_Восток #Кеарли_Групп #СмартФакт #АПРИ #Пионер_Лизинг #НФК_СИ #Мясничий #Кировский
🗃 ПКО «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Нижегородец Восток» планирует 6 июня начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Кеарли Групп» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СмартФакт» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» 4 июля исполнит оферту по облигациям серии БО-П05. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 14 по 20 июня. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 57-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 14-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 20% годовых.
🥩 Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ТД «Мясничий», сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает Сбербанк.
🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#АйДи_Коллект #Нижегородец_Восток #Кеарли_Групп #СмартФакт #АПРИ #Пионер_Лизинг #НФК_СИ #Мясничий #Кировский
Главное на рынке облигаций на 18.08.2024
🤱 «Нэппи клаб» 19 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис капитал». «Эксперт РА» 17 сентября присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом.
💲 МФК «Т-Финанс» 20 сентября начнет размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 10 млрд рублей. Ставка купонов рассчитываются по формуле: КС плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов прошел 17 сентября. По займу предусмотрена ковенанта. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🐦 «КИВИ Финанс» продлил до 20 сентября сбор заявок по оферте по облигациям серии 001Р-02. Первоначально планировалось, что период предъявления бумаг к оферте и одновременно удовлетворения заявок по ним продлится с 22 августа по 17 сентября. Цена приобретения — 100% от номинала плюс НКД. Агент по приобретению — Газпромбанк.
🏭 АКРА повысило кредитный рейтинг «Кировский завод» до уровня BBB(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
🌰 «Ника» допустила дефолт по выплате 4-го купона облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств — 12,7 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете компании. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее эмитент допустил дефолты по выплате купона и погашению части номинальной стоимости выпуска облигаций серии 001P-01 и при выплате купона облигаций серии 001Р-03.
🏡 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Джи-групп» на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом.
💵 ПКО «Первое клиентское бюро» заключило с ИК «Риком-Траст» договор об оказании услуг маркет-мейкера по поддержанию цен, спроса, предложения и/или объема торгов облигациями серии 001Р-05. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 Внеочередное общее собрание акционеров «Инград» приняло решение прибыль за 2023 г. в размере 279,4 млн рублей оставить в распоряжении общества, дивиденды не выплачивать. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нэппи_клаб #Т_Финанс #КИВИ_Финанс #Кировский_завод #Ника #Джи_Групп #ПКБ #Инград
🤱 «Нэппи клаб» 19 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис капитал». «Эксперт РА» 17 сентября присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом.
💲 МФК «Т-Финанс» 20 сентября начнет размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 10 млрд рублей. Ставка купонов рассчитываются по формуле: КС плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов прошел 17 сентября. По займу предусмотрена ковенанта. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🐦 «КИВИ Финанс» продлил до 20 сентября сбор заявок по оферте по облигациям серии 001Р-02. Первоначально планировалось, что период предъявления бумаг к оферте и одновременно удовлетворения заявок по ним продлится с 22 августа по 17 сентября. Цена приобретения — 100% от номинала плюс НКД. Агент по приобретению — Газпромбанк.
🏭 АКРА повысило кредитный рейтинг «Кировский завод» до уровня BBB(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
🌰 «Ника» допустила дефолт по выплате 4-го купона облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств — 12,7 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете компании. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее эмитент допустил дефолты по выплате купона и погашению части номинальной стоимости выпуска облигаций серии 001P-01 и при выплате купона облигаций серии 001Р-03.
🏡 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Джи-групп» на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом.
💵 ПКО «Первое клиентское бюро» заключило с ИК «Риком-Траст» договор об оказании услуг маркет-мейкера по поддержанию цен, спроса, предложения и/или объема торгов облигациями серии 001Р-05. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 Внеочередное общее собрание акционеров «Инград» приняло решение прибыль за 2023 г. в размере 279,4 млн рублей оставить в распоряжении общества, дивиденды не выплачивать. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нэппи_клаб #Т_Финанс #КИВИ_Финанс #Кировский_завод #Ника #Джи_Групп #ПКБ #Инград