Главное на рынке облигаций на 27.09.2023
📢 «Плаза-Телеком» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Регистрационный номер — 4B02-01-00116-L. Ставка купонов установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌾 «Группа «Продовольствие» 28 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🦾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Моторики» серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организаторами выступят инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📂 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Маэстро» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00114-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» готовит программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
⛴ НКР подтвердили кредитный рейтинг «Литаны» на уровне B+.ru, прогноз изменен с «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» на «стабильный».
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 11-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 11,5% годовых. По выпуску 9 октября пройдет оферта. Период приема уведомлений к выкупу бумаг — с 27 сентября по 3 октября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🚛 «Альфа Дон Транс» завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По желанию эмитента возможно досрочное погашение в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Плаза_Телеком #Группа_Продовольствие #Моторика #ПЗ_Пушкинское #Альфа_Дон_Транс #Литана #Маэстро #Кэшдрайв #Нафтатранс_Плюс
📢 «Плаза-Телеком» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Регистрационный номер — 4B02-01-00116-L. Ставка купонов установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌾 «Группа «Продовольствие» 28 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🦾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Моторики» серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организаторами выступят инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📂 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Маэстро» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00114-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» готовит программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
⛴ НКР подтвердили кредитный рейтинг «Литаны» на уровне B+.ru, прогноз изменен с «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» на «стабильный».
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 11-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 11,5% годовых. По выпуску 9 октября пройдет оферта. Период приема уведомлений к выкупу бумаг — с 27 сентября по 3 октября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🚛 «Альфа Дон Транс» завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По желанию эмитента возможно досрочное погашение в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Плаза_Телеком #Группа_Продовольствие #Моторика #ПЗ_Пушкинское #Альфа_Дон_Транс #Литана #Маэстро #Кэшдрайв #Нафтатранс_Плюс
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 26.09.2023
26 сентября состоялось размещение выпуска серии БО-05 компании «Нафтатранс плюс». Трехлетние облигации объемом 250 млн рублей были выкуплены в один день за 633 сделки. Среднее значение заявки — 395 тыс. рублей, медиана — на уровне 200 тыс. рублей. Объем минимальной заявки — 5 тыс. рублей, объем максимальной заявки составил 8,8 млн рублей.
Также прошло дебютное размещение выпуска серии 001P-01 компании «Альфа Дон Транс».
Четырехлетние облигации объемом 300 млн рублей были выкуплены за один день за 3 993 сделки. Объем минимальной заявки — 1000 рублей, максимальной — 15 млн рублей. Среднее значение — 75 тыс. рублей, медиана — на уровне 6 тыс. рублей.
Менее успешным был старт размещения выпуска ВЭББАНКИР-001P-03. Суммарно за день было размещено 66,33% (165,8 млн рублей) из общего объема эмиссии 250 млн рублей.
Закончилось размещение выпуска серии 04 компании «Айди Коллект». Объем в 600 млн рублей был выкуплен за два дня. Вчера было размещено бумаг на 331 млн рублей (55,17%).
Пятилетние облигации выпуска НИКА 001Р-02 выкуплены на 91,55% от общего объема в 300 млн рублей. Объем размещения за вчерашний день составил 87 млн рублей, что в семь раз превысило среднедневной показатель. Основная доля вчерашнего выкупа пришлась на одного инвестора — АО «МСП Банк», который приобрел облигаций на сумму 75 млн рублей по номинальной стоимости.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Вэббанкир #Нафтатранс_Плюс #Альфа_Дон_Транс #Ника
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
26 сентября состоялось размещение выпуска серии БО-05 компании «Нафтатранс плюс». Трехлетние облигации объемом 250 млн рублей были выкуплены в один день за 633 сделки. Среднее значение заявки — 395 тыс. рублей, медиана — на уровне 200 тыс. рублей. Объем минимальной заявки — 5 тыс. рублей, объем максимальной заявки составил 8,8 млн рублей.
Также прошло дебютное размещение выпуска серии 001P-01 компании «Альфа Дон Транс».
Четырехлетние облигации объемом 300 млн рублей были выкуплены за один день за 3 993 сделки. Объем минимальной заявки — 1000 рублей, максимальной — 15 млн рублей. Среднее значение — 75 тыс. рублей, медиана — на уровне 6 тыс. рублей.
Менее успешным был старт размещения выпуска ВЭББАНКИР-001P-03. Суммарно за день было размещено 66,33% (165,8 млн рублей) из общего объема эмиссии 250 млн рублей.
Закончилось размещение выпуска серии 04 компании «Айди Коллект». Объем в 600 млн рублей был выкуплен за два дня. Вчера было размещено бумаг на 331 млн рублей (55,17%).
Пятилетние облигации выпуска НИКА 001Р-02 выкуплены на 91,55% от общего объема в 300 млн рублей. Объем размещения за вчерашний день составил 87 млн рублей, что в семь раз превысило среднедневной показатель. Основная доля вчерашнего выкупа пришлась на одного инвестора — АО «МСП Банк», который приобрел облигаций на сумму 75 млн рублей по номинальной стоимости.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Вэббанкир #Нафтатранс_Плюс #Альфа_Дон_Транс #Ника
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 03.10.2023
🏡 «Джи-групп» сегодня, 3 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента ― ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» 26 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-04. Эмитент приобретет до 25 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 12 по 18 октября. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
✈️ «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций АО «Аэрофьюэлз» серий 001Р-01 и 002P-01 до уровня ruBBB+.
💳 «ВИС Финанс» установил ставки 13-16 купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 15% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 18-го купона облигаций серии 01 на уровне 15,81% годовых.
🚛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ЕвроТранса» на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
♻️ Арбитражный суд города Москвы ввел в отношении ЭБИСа процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций КВС. Временным управляющим утвержден Роман Калинин. Следующее судебное заседание назначено на 16 января 2024 г. Арбитражный суд Москвы принял к производству заявления КВС о включении в реестр требований кредиторов по выпускам ЭБИСа серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04.
💸 «Онлайн Микрофинанс» направит часть прибыли за восемь месяцев 2023 г. в размере 198,3 млн рублей на выплату единственному участнику общества — «Финтех Групп».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Нафтатранс_Плюс #Аэрофьюэлз #ВИС #Пионер_Лизинг #Аэрофьюэлз #ЕвроТранс #ЭБИС #Онлайн_Микрофинанс
🏡 «Джи-групп» сегодня, 3 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента ― ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» 26 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-04. Эмитент приобретет до 25 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 12 по 18 октября. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
✈️ «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций АО «Аэрофьюэлз» серий 001Р-01 и 002P-01 до уровня ruBBB+.
💳 «ВИС Финанс» установил ставки 13-16 купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 15% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 18-го купона облигаций серии 01 на уровне 15,81% годовых.
🚛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ЕвроТранса» на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
♻️ Арбитражный суд города Москвы ввел в отношении ЭБИСа процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций КВС. Временным управляющим утвержден Роман Калинин. Следующее судебное заседание назначено на 16 января 2024 г. Арбитражный суд Москвы принял к производству заявления КВС о включении в реестр требований кредиторов по выпускам ЭБИСа серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04.
💸 «Онлайн Микрофинанс» направит часть прибыли за восемь месяцев 2023 г. в размере 198,3 млн рублей на выплату единственному участнику общества — «Финтех Групп».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Нафтатранс_Плюс #Аэрофьюэлз #ВИС #Пионер_Лизинг #Аэрофьюэлз #ЕвроТранс #ЭБИС #Онлайн_Микрофинанс
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 19.10.2023
Лидером в рейтинге по объему торгов стал выпуск «Сэтл-Групп» ООО БО 002P-02. По трехлетним облигациям объемом 5,5 млрд рублей можно отметить максимальную ликвидность за весь период обращения — 385 млн рублей. При этом изменение цены было несущественным (рост с 95,5% до 95,87%). Вероятно, на всплеск объема торгов повлияли купонные выплаты по дебютному выпуску серии 001Р-03-боб, которые прошли 18 октября, а также перераспределение капитала в более свежий и доходный выпуск эмитента.
В рейтинге по доходности на последней строчке находится свежий выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, чье размещение продолжается на первичном рынке. Чистая доходность выпуска составила 19,8% годовых. Стоит отметить снижение ликвидности по данным бумагам: на «первичке» объем выкупа за 19 октября составил лишь 227 тыс. рублей, на «вторичке» — 4 млн рублей за семь торговых сессий.
В топ-5 по росту цены выделим два выпуска, чья ликвидность за вчерашние торги была выше остальных из списка:
Облигации Агротек БО-02 выросли в цене на 0,93 п.п. (до 99,52%), на дневном объеме торгов 724 тыс. рублей. По четырехлетнему выпуску, размещенному в апреле 2023 года, 26 октября состоится вторая ежеквартальная выплата купона по постоянной ставке 15%.
Облигации Нафтатранс плюс ООО БО-04 вчера выросли в цене до отметки 103,1% от номинала. По трехлетнему выпуску объемом 100 млн рублей уже 26 октября будет выплачен купон по ставке 19% годовых. В этот же день будет выплачен купонный доход и по последнему выпуску эмитента серии БО-05, ставка купона тоже 19% годовых.
Рейтинг по снижению цены за 19 октября был сформирован из ВДО с низкой ликвидностью. Лидером списка оказался трехлетний выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, чья цена за день снизилась со 100% до 91,14% при дневном объеме торгов всего 108 тыс. рублей (объем выпуска — 100 млн рублей). Высокая волатильность выпуска наблюдается с 18 августа.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 359 выпускам составил 1128,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,51%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЛКМБ_РТ #Нафтатранс_Плюс #Агротек #Быстроденьги #Сэтл_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
Лидером в рейтинге по объему торгов стал выпуск «Сэтл-Групп» ООО БО 002P-02. По трехлетним облигациям объемом 5,5 млрд рублей можно отметить максимальную ликвидность за весь период обращения — 385 млн рублей. При этом изменение цены было несущественным (рост с 95,5% до 95,87%). Вероятно, на всплеск объема торгов повлияли купонные выплаты по дебютному выпуску серии 001Р-03-боб, которые прошли 18 октября, а также перераспределение капитала в более свежий и доходный выпуск эмитента.
В рейтинге по доходности на последней строчке находится свежий выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, чье размещение продолжается на первичном рынке. Чистая доходность выпуска составила 19,8% годовых. Стоит отметить снижение ликвидности по данным бумагам: на «первичке» объем выкупа за 19 октября составил лишь 227 тыс. рублей, на «вторичке» — 4 млн рублей за семь торговых сессий.
В топ-5 по росту цены выделим два выпуска, чья ликвидность за вчерашние торги была выше остальных из списка:
Облигации Агротек БО-02 выросли в цене на 0,93 п.п. (до 99,52%), на дневном объеме торгов 724 тыс. рублей. По четырехлетнему выпуску, размещенному в апреле 2023 года, 26 октября состоится вторая ежеквартальная выплата купона по постоянной ставке 15%.
Облигации Нафтатранс плюс ООО БО-04 вчера выросли в цене до отметки 103,1% от номинала. По трехлетнему выпуску объемом 100 млн рублей уже 26 октября будет выплачен купон по ставке 19% годовых. В этот же день будет выплачен купонный доход и по последнему выпуску эмитента серии БО-05, ставка купона тоже 19% годовых.
Рейтинг по снижению цены за 19 октября был сформирован из ВДО с низкой ликвидностью. Лидером списка оказался трехлетний выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, чья цена за день снизилась со 100% до 91,14% при дневном объеме торгов всего 108 тыс. рублей (объем выпуска — 100 млн рублей). Высокая волатильность выпуска наблюдается с 18 августа.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 359 выпускам составил 1128,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,51%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЛКМБ_РТ #Нафтатранс_Плюс #Агротек #Быстроденьги #Сэтл_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 24.10.2023
💳 МФК «Мани Капитал» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢«РуссОйл» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00112-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов, а также амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) установил ставку купона облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-02 с офертой через два года объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00011-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень. Эмитент на этой неделе планирует открыть книгу заявок. Первоначально сбор заявок инвесторов был запланирован на 23 октября. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии БO-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры бумаг выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ГазТрансСнаб» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 50-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
💶 «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги ООО «Созидание» (консолидирующая компания группы «Талан») и облигаций ООО «Талан-Финанс» серии 001P-03 и 001P-02 до уровня ruBBB- со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и входящий в группу «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) предложили держателям своих долларовых еврооблигаций согласовать платежи в рублях. Также на рассмотрение держателей выносится вопрос о замене трасти — с BNY Mellon Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ на «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
🔬НРА подтвердило кредитный рейтинг «Реаторга» на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
✈️ НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» подвел итоги оферты по облигациям серии БО-001Р-03: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РуссОйл #Мани_Капитал #Лизинг_Трейд #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #Мани_Капитал_Лизинг #ГТС #Нафтатранс_Плюс #Созидание #Талан_Финанс #ТМК #Реаторг #ГК_Самолет #Авангард_Агро
💳 МФК «Мани Капитал» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢«РуссОйл» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00112-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов, а также амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) установил ставку купона облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-02 с офертой через два года объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00011-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень. Эмитент на этой неделе планирует открыть книгу заявок. Первоначально сбор заявок инвесторов был запланирован на 23 октября. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии БO-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры бумаг выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ГазТрансСнаб» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 50-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
💶 «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги ООО «Созидание» (консолидирующая компания группы «Талан») и облигаций ООО «Талан-Финанс» серии 001P-03 и 001P-02 до уровня ruBBB- со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и входящий в группу «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) предложили держателям своих долларовых еврооблигаций согласовать платежи в рублях. Также на рассмотрение держателей выносится вопрос о замене трасти — с BNY Mellon Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ на «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
🔬НРА подтвердило кредитный рейтинг «Реаторга» на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
✈️ НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» подвел итоги оферты по облигациям серии БО-001Р-03: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РуссОйл #Мани_Капитал #Лизинг_Трейд #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #Мани_Капитал_Лизинг #ГТС #Нафтатранс_Плюс #Созидание #Талан_Финанс #ТМК #Реаторг #ГК_Самолет #Авангард_Агро
Главное на рынке облигаций на 30.10.2023
🚘 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Бэлти-Гранд» серии БО-П06. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
🚙 АКРА повысило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» и его облигаций до уровня А(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено повышением оценки фактора «Фондирование и ликвидность» при сохранении сильных оценок достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной оценки бизнес-профиля.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
🐦 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-02 «КИВИ Финанс» на уровне ruBBB+ (EXP) и установил статус «под наблюдением».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» подвело итоги оферты по облигациям серии БО-04: эмитенты не предъявили бумаг к выкупу.
🍸«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг КЛВЗ «Кристалл» на уровне ruB+ и изменил прогноз со «стабильного» на «развивающийся». Изменение прогноза обусловлено учетом планов компании по смещению портфеля выпускаемой продукции на более маржинальные алкогольные напитки, расширению производственных мощностей и емкостного парка, а также усилению присутствия в розничных сетях.
🕹 «Т1» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. С бумагами эмитент вышел на биржу 17 октября. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бэлти_Гранд #Элемент_Лизинг #НЗРМ #КИВИ_Финанс #Нафтатранс_Плюс #Т1 #КЛВЗ_Кристалл
🚘 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Бэлти-Гранд» серии БО-П06. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
🚙 АКРА повысило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» и его облигаций до уровня А(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено повышением оценки фактора «Фондирование и ликвидность» при сохранении сильных оценок достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной оценки бизнес-профиля.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
🐦 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-02 «КИВИ Финанс» на уровне ruBBB+ (EXP) и установил статус «под наблюдением».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» подвело итоги оферты по облигациям серии БО-04: эмитенты не предъявили бумаг к выкупу.
🍸«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг КЛВЗ «Кристалл» на уровне ruB+ и изменил прогноз со «стабильного» на «развивающийся». Изменение прогноза обусловлено учетом планов компании по смещению портфеля выпускаемой продукции на более маржинальные алкогольные напитки, расширению производственных мощностей и емкостного парка, а также усилению присутствия в розничных сетях.
🕹 «Т1» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. С бумагами эмитент вышел на биржу 17 октября. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бэлти_Гранд #Элемент_Лизинг #НЗРМ #КИВИ_Финанс #Нафтатранс_Плюс #Т1 #КЛВЗ_Кристалл
Главное на рынке облигаций на 23.11.2023
🚙 Сегодня, 23 ноября, «ДиректЛизинг» начинает размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». АКРА 3 ноября повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 Сегодня, 23 ноября, «ЭкономЛизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в августе 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
🏎 «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-10-00382-R-001P от 22 ноября 2023 г. Сегодня, 23 ноября, эмитент проводит сбор заявок инвесторов. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. НРА в июле понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до BB|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Ист сайбериан петролеум» (входит в холдинг «Голдман Групп») допустило технический дефолт при выплате 47-го купона облигаций серии БО-П01 на сумму 1,497 млн рублей, сообщил ПВО «Регион Финанс». Ответ эмитента о причинах допущенного техдефолта не получен. Как отмечает ПВО, владельцы облигаций вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств по облигациям к поручителю по выпуску — ООО «СибНефтьРезерв».
🛢 «Нафтатранс плюс» установил ставку 51-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
✈️ «Аэрофьюэлз» 28 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». «Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом.
🚪«Феррони» выкупила по оферте 3 735 облигаций серии БО-01, что составляет 1,87% от общего объема выпуска, по цене 100% от номинала.
🔧 «Ультра» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Оферент по выпуску — ЗАО «БЗСН». Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Якорным инвестором выступило АО «МСП Банк»: им было приобретено бумаг на 25 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДиректЛизинг #Роял_Капитал #ЭкономЛизинг #Goldman_group #Роял_Кпитал #Нафтатранс_Плюс #Аэрофьюэлз #Феррони #Ультра
🚙 Сегодня, 23 ноября, «ДиректЛизинг» начинает размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». АКРА 3 ноября повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 Сегодня, 23 ноября, «ЭкономЛизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в августе 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
🏎 «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-10-00382-R-001P от 22 ноября 2023 г. Сегодня, 23 ноября, эмитент проводит сбор заявок инвесторов. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. НРА в июле понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до BB|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Ист сайбериан петролеум» (входит в холдинг «Голдман Групп») допустило технический дефолт при выплате 47-го купона облигаций серии БО-П01 на сумму 1,497 млн рублей, сообщил ПВО «Регион Финанс». Ответ эмитента о причинах допущенного техдефолта не получен. Как отмечает ПВО, владельцы облигаций вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств по облигациям к поручителю по выпуску — ООО «СибНефтьРезерв».
🛢 «Нафтатранс плюс» установил ставку 51-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
✈️ «Аэрофьюэлз» 28 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». «Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом.
🚪«Феррони» выкупила по оферте 3 735 облигаций серии БО-01, что составляет 1,87% от общего объема выпуска, по цене 100% от номинала.
🔧 «Ультра» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Оферент по выпуску — ЗАО «БЗСН». Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Якорным инвестором выступило АО «МСП Банк»: им было приобретено бумаг на 25 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДиректЛизинг #Роял_Капитал #ЭкономЛизинг #Goldman_group #Роял_Кпитал #Нафтатранс_Плюс #Аэрофьюэлз #Феррони #Ультра
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 04.12.2023
По итогам торгов на вторичном рынке рейтинг по объему торгов возглавил свежий выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей, размещенный в конце прошлой недели за одну сессию. Дневная ликвидность составила 28,7 млн рублей, котировки остаются вблизи номинала (99,98%).
В рейтинг по объему также попал четырехлетний выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность составила 20,3 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд). Котировки облигаций, размещенных в начале сентября 2023 г., достигли новых минимальных значений. По итогу вчерашних торгов цена бумаг составила 98,44% от номинала. Ближайшая выплата купона пройдет 7 декабря по ставке 13,7% годовых.
В топ-5 по доходности попал выпуск ЛИТАНА 001P-01 объемом 300 млн рублей. Котировки облигаций с ежеквартальным купоном 13% годовых опустились до 95,55% от номинала. Инвесторы могут получить дополнительную выгоду от ценовой разницы бумаги, учитывая, что погашение выпуска состоится уже в мае 2024 г. Стоит напомнить о связанных с выпуском рисках, о которых неоднократно упоминал ранее организатор размещения. При этом в сентябре 2023 г. НКР изменило прогноз по рейтингу эмитента «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» на «стабильный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне B+.ru.
Первую строчку рейтинга по снижению цены возглавил выпуск Агротек БО-02. Котировки бумаги находятся на исторических минимумах, за день цена опустилась с 97,13% до 93,81% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 1,4 млн рублей.
Также в список попали бумаги Нафтатранс плюс ООО БО-03, котировки опустились с 93,17% до 90,95% от номинала, чистая доходность выпуска выросла до 16,1%.
Выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P снизился в цене со 104,26% до 101,66% от номинала, что увеличило чистую доходность выпуска до 19%. 26 декабря вместе с выплатой купона по фиксированной ставке 20% годовых состоится первое амортизационное погашение тела долга в размере 4%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 379 выпускам составил 742,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,39%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Аэрофьюэлз #Каршеринг_Руссия #Литана #Агротек #Нафтатранс_Плюс #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
По итогам торгов на вторичном рынке рейтинг по объему торгов возглавил свежий выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей, размещенный в конце прошлой недели за одну сессию. Дневная ликвидность составила 28,7 млн рублей, котировки остаются вблизи номинала (99,98%).
В рейтинг по объему также попал четырехлетний выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность составила 20,3 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд). Котировки облигаций, размещенных в начале сентября 2023 г., достигли новых минимальных значений. По итогу вчерашних торгов цена бумаг составила 98,44% от номинала. Ближайшая выплата купона пройдет 7 декабря по ставке 13,7% годовых.
В топ-5 по доходности попал выпуск ЛИТАНА 001P-01 объемом 300 млн рублей. Котировки облигаций с ежеквартальным купоном 13% годовых опустились до 95,55% от номинала. Инвесторы могут получить дополнительную выгоду от ценовой разницы бумаги, учитывая, что погашение выпуска состоится уже в мае 2024 г. Стоит напомнить о связанных с выпуском рисках, о которых неоднократно упоминал ранее организатор размещения. При этом в сентябре 2023 г. НКР изменило прогноз по рейтингу эмитента «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» на «стабильный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне B+.ru.
Первую строчку рейтинга по снижению цены возглавил выпуск Агротек БО-02. Котировки бумаги находятся на исторических минимумах, за день цена опустилась с 97,13% до 93,81% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 1,4 млн рублей.
Также в список попали бумаги Нафтатранс плюс ООО БО-03, котировки опустились с 93,17% до 90,95% от номинала, чистая доходность выпуска выросла до 16,1%.
Выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P снизился в цене со 104,26% до 101,66% от номинала, что увеличило чистую доходность выпуска до 19%. 26 декабря вместе с выплатой купона по фиксированной ставке 20% годовых состоится первое амортизационное погашение тела долга в размере 4%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 379 выпускам составил 742,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,39%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Аэрофьюэлз #Каршеринг_Руссия #Литана #Агротек #Нафтатранс_Плюс #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🛠 Компания «ВсеИнструменты.ру» установила премию к ключевой ставке по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей на уровне 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. Техразмещение запланировано на 25 декабря. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, минимальная сумма заявки на покупку бумаг при первичном размещении — 1,4 млн рублей. Организатор — БКС КИБ.
🏘 «Инград» 20 декабря досрочно погасил выпуски облигаций серий 002P-01 и 002P-03 общим объемом 30 млрд рублей. В конце ноября эмитент выкупил по оферте облигации этих выпусков на суммы, соответствующие досрочному погашению. Напомним, днем ранее эмитент частично досрочно погасил облигации на 5 млрд рублей по выпуску серии 001Р-02. НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
🚛 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Альфа Дон Транс» до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 17-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых. АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
⚙️ НЗРМ установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. «Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🛢 «Нафтатранс плюс» установил ставку 52-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
💰МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») перезапускает формирование книги в рамках IPO по сниженной оценке. Новый период предварительного сбора заявок — с 21 по 27 декабря. Ценовой диапазон — 2,5–2,55 рублей за обыкновенную акцию. Он соответствует капитализации 2,87–2,92 млрд рублей при условии конвертации привилегированных акций. Ожидаемая дата начала торгов — 28 декабря. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии — до 329,16 млн шт. Агентом по размещению выступает ИФК «Солид».
🏙 «Кронунг» 21 декабря начал размещение годовых коммерческих облигаций серии KO-01 на 20 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00130-L. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Всеинструменты_ру #Кронунг #Инград #Альфа_Дон_Транс #Сибирский_КХП #НЗРМ #Нафтатранс_плюс #МГКЛ
🏘 «Инград» 20 декабря досрочно погасил выпуски облигаций серий 002P-01 и 002P-03 общим объемом 30 млрд рублей. В конце ноября эмитент выкупил по оферте облигации этих выпусков на суммы, соответствующие досрочному погашению. Напомним, днем ранее эмитент частично досрочно погасил облигации на 5 млрд рублей по выпуску серии 001Р-02. НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
🚛 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Альфа Дон Транс» до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 17-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых. АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
⚙️ НЗРМ установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. «Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🛢 «Нафтатранс плюс» установил ставку 52-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
💰МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») перезапускает формирование книги в рамках IPO по сниженной оценке. Новый период предварительного сбора заявок — с 21 по 27 декабря. Ценовой диапазон — 2,5–2,55 рублей за обыкновенную акцию. Он соответствует капитализации 2,87–2,92 млрд рублей при условии конвертации привилегированных акций. Ожидаемая дата начала торгов — 28 декабря. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии — до 329,16 млн шт. Агентом по размещению выступает ИФК «Солид».
🏙 «Кронунг» 21 декабря начал размещение годовых коммерческих облигаций серии KO-01 на 20 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00130-L. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Всеинструменты_ру #Кронунг #Инград #Альфа_Дон_Транс #Сибирский_КХП #НЗРМ #Нафтатранс_плюс #МГКЛ
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 26.12.2023
В рейтинге по доходности самым ликвидным является выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04. Дневной объем торгов составил 14,4 млн рублей, а котировки бумаги поднялись со 102,1% до 102,3% от номинала.
В топ-5 по росту цены попали выпуски компании «РКК». Котировки бумаг продолжают восстанавливаться после выхода эмитента из техдефолта.
В список по росту цены попал выпуск Группа Продовольствие 001P-02, котировки за день поднялись с 96,28% до 99,11%. Интересно, что при этом чистая доходность выпуска составила 15,44%, и это ниже доходности размещающегося выпуска Группа Продовольс-001P-03, которая составляет 17,1%. При этом инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang. YTM выпуска 001P-03 таким образом составляет 18,3%.
Бумаги Нафтатранс плюс ООО БО-04 в рейтинге по снижению цены оказались наиболее ликвидными, объем торгов составил 1,2 млн рублей. Котировки бумаги снизились со 102,57% до 101% от номинала. Чистая доходность выпуска составила 18,45%, что на 1% ниже средней доходности выпусков других эмитентов с рейтингом «B».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 334 выпускам составил 1047,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,04%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Русская_контейнерная_компания #АПРИ_Флай_Плэнинг #Группа_Продовольствие #Нафтатранс_Плюс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинге по доходности самым ликвидным является выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04. Дневной объем торгов составил 14,4 млн рублей, а котировки бумаги поднялись со 102,1% до 102,3% от номинала.
В топ-5 по росту цены попали выпуски компании «РКК». Котировки бумаг продолжают восстанавливаться после выхода эмитента из техдефолта.
В список по росту цены попал выпуск Группа Продовольствие 001P-02, котировки за день поднялись с 96,28% до 99,11%. Интересно, что при этом чистая доходность выпуска составила 15,44%, и это ниже доходности размещающегося выпуска Группа Продовольс-001P-03, которая составляет 17,1%. При этом инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang. YTM выпуска 001P-03 таким образом составляет 18,3%.
Бумаги Нафтатранс плюс ООО БО-04 в рейтинге по снижению цены оказались наиболее ликвидными, объем торгов составил 1,2 млн рублей. Котировки бумаги снизились со 102,57% до 101% от номинала. Чистая доходность выпуска составила 18,45%, что на 1% ниже средней доходности выпусков других эмитентов с рейтингом «B».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 334 выпускам составил 1047,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,04%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Русская_контейнерная_компания #АПРИ_Флай_Плэнинг #Группа_Продовольствие #Нафтатранс_Плюс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 09.01.2024
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» 2 февраля проведет оферту по облигациям серии БО-04. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 24 января. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
💺«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Аполлакс Спэйс» (оператор гибких офисов для среднего и крупного бизнеса) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 21-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,45% годовых.
🏗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы ЛСР» и облигаций компании на уровне ruA. Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
♻️ ЭБИС не удалось получить согласия общего собрания владельцев облигаций на избрание ООО «РКТ» в качестве представителя владельцев облигаций по выпуску серии БО-П05. ПВО по выпуску остается «Регион Финанс».
🥛«Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности «Молоко» в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
🏘 «Инград» подвел итоги оферты по выпуску серий 001P-01: держатели облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нафтатранс_Плюс #Аполлакс_Спэйс #Пионер_Лизинг #Группа_ЛСР #Инград #ЭБИС #Молоко
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» 2 февраля проведет оферту по облигациям серии БО-04. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 24 января. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
💺«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Аполлакс Спэйс» (оператор гибких офисов для среднего и крупного бизнеса) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 21-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,45% годовых.
🏗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы ЛСР» и облигаций компании на уровне ruA. Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
♻️ ЭБИС не удалось получить согласия общего собрания владельцев облигаций на избрание ООО «РКТ» в качестве представителя владельцев облигаций по выпуску серии БО-П05. ПВО по выпуску остается «Регион Финанс».
🥛«Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности «Молоко» в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
🏘 «Инград» подвел итоги оферты по выпуску серий 001P-01: держатели облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нафтатранс_Плюс #Аполлакс_Спэйс #Пионер_Лизинг #Группа_ЛСР #Инград #ЭБИС #Молоко
Главное на рынке облигаций на 17.01.2024
🛢«РуссОйл» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 16-36-го купонов облигаций БО-04 на уровне 19% годовых.
👞 «Регион-Финанс», представитель владельцев облигаций ОР (эмитента облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.), направил заявление в Арбитражный суд города Москвы о включении требований в реестр кредиторов ОР и ОРГ от лица всех владельцев облигаций.
🚙 «Балтийский лизинг» выкупил по оферте облигации серии БО-П05 на 2,999 млрд рублей. Цена бумаг составила 100% от номинала.
🌐 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 декабря. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность проведения call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 11 декабря 2023 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РуссОйл #Глобал_Факторинг_Нетворк #Балтийский_Лизинг #Нафтатранс_Плюс #ОР #СмартФакт
🛢«РуссОйл» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 16-36-го купонов облигаций БО-04 на уровне 19% годовых.
👞 «Регион-Финанс», представитель владельцев облигаций ОР (эмитента облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.), направил заявление в Арбитражный суд города Москвы о включении требований в реестр кредиторов ОР и ОРГ от лица всех владельцев облигаций.
🚙 «Балтийский лизинг» выкупил по оферте облигации серии БО-П05 на 2,999 млрд рублей. Цена бумаг составила 100% от номинала.
🌐 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 декабря. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность проведения call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 11 декабря 2023 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РуссОйл #Глобал_Факторинг_Нетворк #Балтийский_Лизинг #Нафтатранс_Плюс #ОР #СмартФакт
Главное на рынке облигаций на 22.01.2024
🚘 «Аквилон-Лизинг» 23 января начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступит МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 «Лизинг-Трейд» планирует 26 января начать размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен в размере 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
🛴Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Мой самокат» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 53-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аквилон_Лизинг #Лизинг_Трейд #Мой_самокат #Нафтатранс_Плюс
🚘 «Аквилон-Лизинг» 23 января начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступит МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 «Лизинг-Трейд» планирует 26 января начать размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен в размере 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
🛴Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Мой самокат» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 53-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аквилон_Лизинг #Лизинг_Трейд #Мой_самокат #Нафтатранс_Плюс