🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 07.11.2023
7 ноября на рынке ВДО новых размещений не было. Рассмотрим выпуски с максимальным объемом выкупа за вчерашний день, размещение которых пока не закончено.
По выпуску АБЗ-1 001P-05 объемом 2 млрд рублей привлечено еще 93,6 млн рублей. Эмиссия состоялась на 45,3%.
На втором месте по объему первичного размещения — выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03: привлечено 51,3 млн рублей. После начала размещения дополнительного выпуска эмиссия облигаций объемом 750 млн рублей состоялась почти на 98%. Ставка 21% годовых установлена на первый год обращения.
Замыкает тройку лидеров выпуск ЛК Роделен БО 002P-01 с дневным объемом выкупа 39 млн рублей. Облигации объемом 750 млн рублей и ежемесячным купоном 15,75% годовых размещены на 93,28%.
Основные показатели деятельности лизинговой компании «Роделен» по итогам девяти месяцев 2023 г.
— Выручка выросла на 44% (до 371 млн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). При этом текущий показатель уже на 5% выше выручки 2022 г. (выручка в 2022 г. составила 351,5 млн).
— Операционная прибыль превысила показатель за АППГ на 49% (262,3 млн против 176,3 млн рублей).
— Чистая прибыль составила 81,1 млн рублей, что на 25,4% выше результатов АППГ.
— Финансовый долг, по данным баланса, вырос до 2,32 млрд рублей, по итогам девяти месяцев 2022 г. он составлял 1,43 млрд.
— Показатель операционной рентабельности улучшился с 66,8% до 70,8%.
— Коэффициент чистого долга на скорректированную EBITDA составил 7,2 против 6,04 по итогам 2022 г.
— Коэффициент покрытия процентов (ICR) составил 1,52 — за девять месяцев 2023 г. он снизился на 0,03.
Также отметим, что 7 ноября 2023 г. от компании «Роделен» зарегистрирован отзыв на исковое заявление «Банка Воронеж» о взыскании денежных средств на сумму 723,3 млн рублей.
Облигации Группа Продовольствие 001P-03 за день размещены еще на 9 млн рублей. Хорошая ликвидность бумаг наблюдается на вторичном рынке, котировки сохраняют значения выше номинала.
Также отметим выпуски: РУССОЙЛ БО-01 (5,9 млн), ОйлРесурсГрупп БО-03 (3,5 млн) АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (3,2 млн) — их объемы первичного размещения за день превысили планку в 1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #АПРИ_Флай_Плэнинг #Роделен #РуссОйл #Группа_Продовольствие #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
7 ноября на рынке ВДО новых размещений не было. Рассмотрим выпуски с максимальным объемом выкупа за вчерашний день, размещение которых пока не закончено.
По выпуску АБЗ-1 001P-05 объемом 2 млрд рублей привлечено еще 93,6 млн рублей. Эмиссия состоялась на 45,3%.
На втором месте по объему первичного размещения — выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03: привлечено 51,3 млн рублей. После начала размещения дополнительного выпуска эмиссия облигаций объемом 750 млн рублей состоялась почти на 98%. Ставка 21% годовых установлена на первый год обращения.
Замыкает тройку лидеров выпуск ЛК Роделен БО 002P-01 с дневным объемом выкупа 39 млн рублей. Облигации объемом 750 млн рублей и ежемесячным купоном 15,75% годовых размещены на 93,28%.
Основные показатели деятельности лизинговой компании «Роделен» по итогам девяти месяцев 2023 г.
— Выручка выросла на 44% (до 371 млн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). При этом текущий показатель уже на 5% выше выручки 2022 г. (выручка в 2022 г. составила 351,5 млн).
— Операционная прибыль превысила показатель за АППГ на 49% (262,3 млн против 176,3 млн рублей).
— Чистая прибыль составила 81,1 млн рублей, что на 25,4% выше результатов АППГ.
— Финансовый долг, по данным баланса, вырос до 2,32 млрд рублей, по итогам девяти месяцев 2022 г. он составлял 1,43 млрд.
— Показатель операционной рентабельности улучшился с 66,8% до 70,8%.
— Коэффициент чистого долга на скорректированную EBITDA составил 7,2 против 6,04 по итогам 2022 г.
— Коэффициент покрытия процентов (ICR) составил 1,52 — за девять месяцев 2023 г. он снизился на 0,03.
Также отметим, что 7 ноября 2023 г. от компании «Роделен» зарегистрирован отзыв на исковое заявление «Банка Воронеж» о взыскании денежных средств на сумму 723,3 млн рублей.
Облигации Группа Продовольствие 001P-03 за день размещены еще на 9 млн рублей. Хорошая ликвидность бумаг наблюдается на вторичном рынке, котировки сохраняют значения выше номинала.
Также отметим выпуски: РУССОЙЛ БО-01 (5,9 млн), ОйлРесурсГрупп БО-03 (3,5 млн) АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (3,2 млн) — их объемы первичного размещения за день превысили планку в 1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #АПРИ_Флай_Плэнинг #Роделен #РуссОйл #Группа_Продовольствие #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 07.11.2023
Рейтинг по объему торгов возглавил выпуск АБЗ-1 001P-05, ставший лидером, как мы отмечали выше, первичного размещения 7 ноября. На вторичных торгах дневная ликвидность составила 35,5 млн рублей. Котировки облигаций за день снизились с 100,2% до 100,05% от номинала. 15 ноября состоится первая выплата купона по ставке 16,5% годовых.
Также в этот рейтинг попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, на бумаги которого сохраняется высокий спрос и на вторичном рынке. Дневной объем торгов составил 26,6 млн рублей. Инвесторов привлекает высокая купонная ставка 21%, при том что премия к цене (1,3% от номинала) пока еще приемлема. Чистая доходность на уровне 20,31% позволила выпуску также попасть в список Топ-5 ВДО по доходности.
В рейтинге по росту цены по-прежнему остается самым ликвидным выпуск Феррони БО-П01. За 7 ноября цена выросла с 87,4% до 89% на дневном объеме торгов 2,7 млн рублей.
В рейтинге по снижению цены отметим дебютный выпуск серии БО-01 компании «Истринская Сыроварня», цена облигаций с купоном 18% годовых снизилась до 102,36% от номинала (-1,67 п.п.). Падение котировок возобновилось после понижения кредитного рейтинга эмитента с BB-(RU) до B(RU).
Интересно, что на эту новость не отреагировала цена выпуска серии БО-02. Хотя у облигаций ставка купона 14,5%, что существенно ниже ставки дебютного выпуска, котировки как будто «приклеены» к номинальному значению.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 362 выпускам составил 674,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,96%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #АБЗ_1 #АПРИ_Флай_Плэнинг #Истринская_сыроварня
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
Рейтинг по объему торгов возглавил выпуск АБЗ-1 001P-05, ставший лидером, как мы отмечали выше, первичного размещения 7 ноября. На вторичных торгах дневная ликвидность составила 35,5 млн рублей. Котировки облигаций за день снизились с 100,2% до 100,05% от номинала. 15 ноября состоится первая выплата купона по ставке 16,5% годовых.
Также в этот рейтинг попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, на бумаги которого сохраняется высокий спрос и на вторичном рынке. Дневной объем торгов составил 26,6 млн рублей. Инвесторов привлекает высокая купонная ставка 21%, при том что премия к цене (1,3% от номинала) пока еще приемлема. Чистая доходность на уровне 20,31% позволила выпуску также попасть в список Топ-5 ВДО по доходности.
В рейтинге по росту цены по-прежнему остается самым ликвидным выпуск Феррони БО-П01. За 7 ноября цена выросла с 87,4% до 89% на дневном объеме торгов 2,7 млн рублей.
В рейтинге по снижению цены отметим дебютный выпуск серии БО-01 компании «Истринская Сыроварня», цена облигаций с купоном 18% годовых снизилась до 102,36% от номинала (-1,67 п.п.). Падение котировок возобновилось после понижения кредитного рейтинга эмитента с BB-(RU) до B(RU).
Интересно, что на эту новость не отреагировала цена выпуска серии БО-02. Хотя у облигаций ставка купона 14,5%, что существенно ниже ставки дебютного выпуска, котировки как будто «приклеены» к номинальному значению.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 362 выпускам составил 674,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,96%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #АБЗ_1 #АПРИ_Флай_Плэнинг #Истринская_сыроварня
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 09.11.2023
🐖 «Племзавод «Пушкинское» 14 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💸 «Лайм-Займ» планирует 15 ноября начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏘 «Инград» 29 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 24 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала плюс НКД. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🔩ООО «Проект-Град» 23 ноября проведет общее собрание владельцев облигаций серии БО-01. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО эмитента, — 13 ноября. В повестку дня собрания включен единственный вопрос — о получении согласия на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций БО-01. Ранее общее собрание участников «Проект-Града» одобрило увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 с 3-х до 3,5 лет.
📡 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций НПФ «Микран» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-28594-N-001P-02E. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏭 «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций «АБЗ-1» серий 001Р-01 и 001Р-02 до уровня ruBBB+. Ранее у бумаг действовали кредитные рейтинги на уровне ruBBB. Также агентство повысило рейтинг оферента облигаций — ПСФ «Балтийский проект» — с ruBBB до ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 НРА присвоило кредитный рейтинг АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз учитывает планы компании по расширению периметра консолидации, что, по мнению агентства, позволит улучшить информационную прозрачность финансовой отчетности.
🛢 УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 120 тыс. рублей.
💡«Энергоника» выкупила по оферте облигации серии 001Р-01 на 16,85 млн рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Лайм_Займ #Инград #Проект_Град #Микран #Феррони #АПРИ_Флай_Плэнинг #Энергоника #УК_ОРГ
🐖 «Племзавод «Пушкинское» 14 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💸 «Лайм-Займ» планирует 15 ноября начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏘 «Инград» 29 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 24 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала плюс НКД. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🔩ООО «Проект-Град» 23 ноября проведет общее собрание владельцев облигаций серии БО-01. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО эмитента, — 13 ноября. В повестку дня собрания включен единственный вопрос — о получении согласия на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций БО-01. Ранее общее собрание участников «Проект-Града» одобрило увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 с 3-х до 3,5 лет.
📡 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций НПФ «Микран» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-28594-N-001P-02E. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏭 «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций «АБЗ-1» серий 001Р-01 и 001Р-02 до уровня ruBBB+. Ранее у бумаг действовали кредитные рейтинги на уровне ruBBB. Также агентство повысило рейтинг оферента облигаций — ПСФ «Балтийский проект» — с ruBBB до ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 НРА присвоило кредитный рейтинг АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз учитывает планы компании по расширению периметра консолидации, что, по мнению агентства, позволит улучшить информационную прозрачность финансовой отчетности.
🛢 УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 120 тыс. рублей.
💡«Энергоника» выкупила по оферте облигации серии 001Р-01 на 16,85 млн рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Лайм_Займ #Инград #Проект_Град #Микран #Феррони #АПРИ_Флай_Плэнинг #Энергоника #УК_ОРГ
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 10.11.2023
10 ноября новых размещений не было.
Закончилось размещение двух выпусков.
Размещение Завод КЭС 001Р-04 началось 15 августа. Объем выкупа существенно вырос на прошлой неделе, а в период с 24 августа по 3 ноября он не превышал 3 млн рублей. Напомним, что ставка купона фиксированная на весь срок обращения — 14,5%, а первая выплата состоится уже 12 декабря.
В пятницу завершилось размещение дополнительного выпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. За последний день торгов было выкуплено облигаций на сумму 16,6 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения — 21% годовых.
Также к окончанию размещения приблизились еще два выпуска ВДО.
МФК Быстроденьги 002Р-03 — выкуплено 92,3%. 10 ноября размещено ценных бумаг на 11 млн рублей. На данный момент это единственный выпуск на первичном рынке, купонная доходность которого превышает планку 20% годовых, но только до мая следующего года.
По выпуску РУССОЙЛ БО-01 осталось разместить менее 10% объема в 200 млн рублей. Всего размещено 91,4%, в пятницу дневной выкуп составил 6,4 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Быстроденьги #Завод_КЭС #РуссОйл
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
10 ноября новых размещений не было.
Закончилось размещение двух выпусков.
Размещение Завод КЭС 001Р-04 началось 15 августа. Объем выкупа существенно вырос на прошлой неделе, а в период с 24 августа по 3 ноября он не превышал 3 млн рублей. Напомним, что ставка купона фиксированная на весь срок обращения — 14,5%, а первая выплата состоится уже 12 декабря.
В пятницу завершилось размещение дополнительного выпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. За последний день торгов было выкуплено облигаций на сумму 16,6 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения — 21% годовых.
Также к окончанию размещения приблизились еще два выпуска ВДО.
МФК Быстроденьги 002Р-03 — выкуплено 92,3%. 10 ноября размещено ценных бумаг на 11 млн рублей. На данный момент это единственный выпуск на первичном рынке, купонная доходность которого превышает планку 20% годовых, но только до мая следующего года.
По выпуску РУССОЙЛ БО-01 осталось разместить менее 10% объема в 200 млн рублей. Всего размещено 91,4%, в пятницу дневной выкуп составил 6,4 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Быстроденьги #Завод_КЭС #РуссОйл
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 20.11.2023
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌆 Банк России зарегистрировал выпуск годовых облигаций «Славпроекта» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🔧 «Ультра» 21 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Предварительный сбор уведомлений на выпуск прошел 15 ноября в системе Boomerang. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏎 «Роял Капитал» планирует 23 ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Унитела» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00124-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🏘 «Инград» 8 декабря исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 29 ноября по 5 декабря. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🏬 Московская биржа с 20 ноября включила все выпуски облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» в Сектор роста «в связи с получением письма организации».
НРА 8 ноября присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на 3,38 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу QIWI. Это означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🚌 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ЛК «Дельта» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💊 У владельцев облигаций «Промомед ДМ» серий 001Р-01 и 001Р-02 прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Напомним, это право возникло у облигационеров в августе 2023 г. в связи с изменениями корпоративной структуры компании.
📄 Московская биржа запустила сервис умного подбора брокера, который позволяет частным инвесторам сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #СлавПроект #Ультра #Роял_Капитал #Унител #Инград #АПРИ_Флай_Плэнинг #Промомед_ДМ #КИВИ_Финанс #Дельта #Московская_биржа
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌆 Банк России зарегистрировал выпуск годовых облигаций «Славпроекта» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🔧 «Ультра» 21 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Предварительный сбор уведомлений на выпуск прошел 15 ноября в системе Boomerang. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏎 «Роял Капитал» планирует 23 ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Унитела» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00124-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🏘 «Инград» 8 декабря исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 29 ноября по 5 декабря. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🏬 Московская биржа с 20 ноября включила все выпуски облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» в Сектор роста «в связи с получением письма организации».
НРА 8 ноября присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на 3,38 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу QIWI. Это означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🚌 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ЛК «Дельта» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💊 У владельцев облигаций «Промомед ДМ» серий 001Р-01 и 001Р-02 прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Напомним, это право возникло у облигационеров в августе 2023 г. в связи с изменениями корпоративной структуры компании.
📄 Московская биржа запустила сервис умного подбора брокера, который позволяет частным инвесторам сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #СлавПроект #Ультра #Роял_Капитал #Унител #Инград #АПРИ_Флай_Плэнинг #Промомед_ДМ #КИВИ_Финанс #Дельта #Московская_биржа
Главное на рынке облигаций на 22.11.2023
🌱 ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили техдефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. Ранее техдефолт допустило ПАО «УК «Голдман групп». ПВО направил эмитентам запрос о причинах допущенных техдефолтов, однако ответ не получен.
🚗 «ЭкономЛизинг» установил ставку 1-2-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень листинга. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛓ ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил») готовит семилетний выпуск облигаций серии БО-02 объемом 1,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 ТП «Кировский» установило порядок определения ставки 17-го купона облигаций серии 001P-01R. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.
🏬 «АПРИ «Флай Плэнинг» подвела итоги оферты по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Инвесторы предъявили к выкупу 141 облигацию на 141 тыс. рублей. Агентом по приобретению выступила ИК «Иволга Капитал». НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #ТП_Кировский #ЭкономЛизинг #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group #ЧЗПСН_Профнастил
🌱 ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили техдефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. Ранее техдефолт допустило ПАО «УК «Голдман групп». ПВО направил эмитентам запрос о причинах допущенных техдефолтов, однако ответ не получен.
🚗 «ЭкономЛизинг» установил ставку 1-2-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень листинга. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛓ ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил») готовит семилетний выпуск облигаций серии БО-02 объемом 1,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 ТП «Кировский» установило порядок определения ставки 17-го купона облигаций серии 001P-01R. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.
🏬 «АПРИ «Флай Плэнинг» подвела итоги оферты по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Инвесторы предъявили к выкупу 141 облигацию на 141 тыс. рублей. Агентом по приобретению выступила ИК «Иволга Капитал». НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #ТП_Кировский #ЭкономЛизинг #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group #ЧЗПСН_Профнастил
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 22.11.2023
Рейтинг по доходности возглавил трехлетний выпуск АБЗ-1 001P-05 объемом 2 млрд рублей, размещение которого было окончено 15 ноября 2023 г. Дневная ликвидность выпуска составила 41,2 млн рублей, а котировки по-прежнему остаются выше номинала.
Также в рейтинг попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной объем торгов по которому составил 27 млн рублей при цене 100,07% от номинала.
В рейтинг по доходности также попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, чистая доходность которого составила 20,43%. Котировки четырехлетних облигаций в течение месяца снизились со 102,769% до 100,84%. Первый купон будет выплачен 19 декабря по ставке 21% годовых.
Верхнюю строчку рейтинга топ-5 по росту цены возглавил выпуск Феррони БО-П01, котировки которого поднялись с 84% до 86,5% от номинала на дневной ликвидности бумаг в 1,5 млн рублей.
К дефолтным выпускам вполне ожидаемо присоединились облигации ИС петролеум БО-П01. Выплата 47-го купона инвесторам так не пришла. Это уже третий эмитент, допустивший техдефолт на этой неделе. Ранее этот печальный список пополнили ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита». Все три компании входят в состав холдинга «Голдман Групп».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 367 выпускам составил 744,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,36%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #АБЗ_1 #Гарант_Инвест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Goldman_group #ИС_Петролеум #ОбъединениеАгроЭлита #ТД_Мясничий
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рейтинг по доходности возглавил трехлетний выпуск АБЗ-1 001P-05 объемом 2 млрд рублей, размещение которого было окончено 15 ноября 2023 г. Дневная ликвидность выпуска составила 41,2 млн рублей, а котировки по-прежнему остаются выше номинала.
Также в рейтинг попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной объем торгов по которому составил 27 млн рублей при цене 100,07% от номинала.
В рейтинг по доходности также попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, чистая доходность которого составила 20,43%. Котировки четырехлетних облигаций в течение месяца снизились со 102,769% до 100,84%. Первый купон будет выплачен 19 декабря по ставке 21% годовых.
Верхнюю строчку рейтинга топ-5 по росту цены возглавил выпуск Феррони БО-П01, котировки которого поднялись с 84% до 86,5% от номинала на дневной ликвидности бумаг в 1,5 млн рублей.
К дефолтным выпускам вполне ожидаемо присоединились облигации ИС петролеум БО-П01. Выплата 47-го купона инвесторам так не пришла. Это уже третий эмитент, допустивший техдефолт на этой неделе. Ранее этот печальный список пополнили ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита». Все три компании входят в состав холдинга «Голдман Групп».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 367 выпускам составил 744,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,36%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #АБЗ_1 #Гарант_Инвест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Goldman_group #ИС_Петролеум #ОбъединениеАгроЭлита #ТД_Мясничий
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 23.11.2023
В рейтинг по доходности попал выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, который продолжает размещаться на первичном рынке. Котировки бумаги на вторичном рынке торгуются вблизи номинала. Ликвидность за день составила почти 3 млн рублей, минимальный объем за эту неделю.
Также в рейтинг попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03 (размещенный объем — 750 млн рублей), ликвидность составила 4,3 млн рублей — максимальная в этом топе. По итогам вчерашних торгов цена зафиксирована на отметке 100,95%.
В рейтинге по снижению цены наиболее ликвидным оказался выпуск Эфферон 01, дневная ликвидность которого составила 1,3 млн рублей. За день котировки бумаги опустились с 93,96% до 91,98% от номинала. 23 ноября прошла ежеквартальная выплата купона по ставке 17,5%. Следующий купон будет выплачен в феврале 2024 г. по ставке 13,5% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 347 выпускам составил 627,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,48%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Быстроденьги #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эфферон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинг по доходности попал выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, который продолжает размещаться на первичном рынке. Котировки бумаги на вторичном рынке торгуются вблизи номинала. Ликвидность за день составила почти 3 млн рублей, минимальный объем за эту неделю.
Также в рейтинг попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03 (размещенный объем — 750 млн рублей), ликвидность составила 4,3 млн рублей — максимальная в этом топе. По итогам вчерашних торгов цена зафиксирована на отметке 100,95%.
В рейтинге по снижению цены наиболее ликвидным оказался выпуск Эфферон 01, дневная ликвидность которого составила 1,3 млн рублей. За день котировки бумаги опустились с 93,96% до 91,98% от номинала. 23 ноября прошла ежеквартальная выплата купона по ставке 17,5%. Следующий купон будет выплачен в феврале 2024 г. по ставке 13,5% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 347 выпускам составил 627,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,48%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Быстроденьги #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эфферон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 12.12.2023
💨 «Технология» 13 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌆 «СлавПроект» 13 декабря начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🛵 «Соби-Лизинг» 19 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 Московская биржа зарегистрировала однолетние облигации «ИЭК Холдинг» серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 12 декабря. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд города Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ОР по иску Сбербанка. Требования банка в размере 1,3 млрд рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Арбитражным управляющим назначен Андрей Комашинский.
🏘 «Инград» 28 декабря проведет оферты по выпускам облигаций серий 001P-01 (до 9 млн 999 тыс. 995 штук) и 001P-02 (до 15 млн штук). Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 21 по 27 декабря. Агент — Московский кредитный банк.
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ЛК «Эволюция» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00750-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏤 АКРА повысило ESG-рейтинг «Трубная металлургическая компания» (ТМК) с уровня ESG-5 (ESG-С) до уровня ESG-4 (ESG-B), что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🏬 «АПРИ «Флай Плэнинг» завершила доразмещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Цена доразмещения составила 100% от номинала. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Технология #СлавПроект #Соби_Лизинг #ИЭК_Холдинг #ОР #Инград #ЛК_Эволюция #ТМК
💨 «Технология» 13 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌆 «СлавПроект» 13 декабря начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🛵 «Соби-Лизинг» 19 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 Московская биржа зарегистрировала однолетние облигации «ИЭК Холдинг» серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 12 декабря. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд города Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ОР по иску Сбербанка. Требования банка в размере 1,3 млрд рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Арбитражным управляющим назначен Андрей Комашинский.
🏘 «Инград» 28 декабря проведет оферты по выпускам облигаций серий 001P-01 (до 9 млн 999 тыс. 995 штук) и 001P-02 (до 15 млн штук). Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 21 по 27 декабря. Агент — Московский кредитный банк.
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ЛК «Эволюция» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00750-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏤 АКРА повысило ESG-рейтинг «Трубная металлургическая компания» (ТМК) с уровня ESG-5 (ESG-С) до уровня ESG-4 (ESG-B), что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🏬 «АПРИ «Флай Плэнинг» завершила доразмещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Цена доразмещения составила 100% от номинала. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Технология #СлавПроект #Соби_Лизинг #ИЭК_Холдинг #ОР #Инград #ЛК_Эволюция #ТМК
🚙 ЛК «Эволюция» 21 декабря планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Унител» установил ориентир ставок 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей на уровне 19% годовых, 5-8 купонов — 17% годовых, 9-12 купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг BВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🌐 «СмартФакт» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей на уровне 18-19% годовых. Купоны ежеквартальные. Начало размещения запланировано на 19 декабря. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚛 «ЕвроТранс» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 2,8 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены по открытой подписке на срок до семи лет. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Истринская сыроварня» сообщила о приобретении «МСП Банком» облигаций серии БО-03 на 40 млн рублей.
🌾 «Группа «Продовольствие» подала в Арбитражный суд Красноярского края заявление о признании банкротом «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) из-за долга в 4,2 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Унител #ЛК_Эволюция #СмартФакт #ЕвроТранс #Истринская_сыроварня #Группа_Продовольствие
🌐 «Унител» установил ориентир ставок 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей на уровне 19% годовых, 5-8 купонов — 17% годовых, 9-12 купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг BВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🌐 «СмартФакт» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей на уровне 18-19% годовых. Купоны ежеквартальные. Начало размещения запланировано на 19 декабря. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚛 «ЕвроТранс» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 2,8 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены по открытой подписке на срок до семи лет. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Истринская сыроварня» сообщила о приобретении «МСП Банком» облигаций серии БО-03 на 40 млн рублей.
🌾 «Группа «Продовольствие» подала в Арбитражный суд Красноярского края заявление о признании банкротом «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) из-за долга в 4,2 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Унител #ЛК_Эволюция #СмартФакт #ЕвроТранс #Истринская_сыроварня #Группа_Продовольствие