Главное на 11.10.2022
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00533-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Размещение займа предварительно запланировано на 13 октября. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Ориентир ставки купона — 20% на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация — каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏬 НРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Пионер» на уровне А-|ru|, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 36-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🔌 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Инкаб» в связи с окончанием срока действия договора. У компании действовал рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лайм_Займ #ГК_Пионер #Трейд_менеджмент #Инкаб
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00533-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Размещение займа предварительно запланировано на 13 октября. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Ориентир ставки купона — 20% на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация — каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏬 НРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Пионер» на уровне А-|ru|, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 36-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🔌 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Инкаб» в связи с окончанием срока действия договора. У компании действовал рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лайм_Займ #ГК_Пионер #Трейд_менеджмент #Инкаб
Главное на 10.11.2022
🌾 Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00013-L-001P. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🚘 «Интерлизинг» установил ориентир ставки купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне не выше 12,35% годовых. Сегодня с 11:00 до 15:00 компания проведет сбор заявок на выпуск. Предусмотрены ежеквартальные купоны. Запланирована амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 14,50–14,75% годовых. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Сбор заявок на выпуск запланирован на ноябрь. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк.
💍 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ювелит» серии 001P. Регистрационный номер — 4-87270-H-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться по открытой подписке.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 37-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 55-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
💶 ИК «Фридом Финанс» выплатит 4-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях по курсу 61,06 рублей в размере 28,5 млн рублей.
💡«Энергоника» выкупила по оферте облигации серии 001P-01 на 2,36 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс накопленный купонный доход.
✈️ ГК «Самолет» подвела итоги оферты по выпуску серии 01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🛢 «Нафтатранс плюс» сегодня, 10 ноября, планирует завершить размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей. Торги на Московской Бирже стартовали 31 октября, за 7 торговых дней было размещено 91,5 млн руб. Регистрационный номер выпуска — 4B02-04-00318-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. В системе Boomerang при покупке на сумму от 100 тыс. руб. предусмотрен кешбэк 0,5%. По выпуску предоставлено обеспечение в форме поручительства от ТК «Спецтранскомпани». Также запланированы добровольные оферты — по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется выкупить в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Продовольствие #Интерлизинг #Гарант_Инвест #Ювелит #Трейд_менеджмент #Пионер_Лизинг #Фридом_Финанс #Энергоника #ГК_Самолет #Нафтатранс_плюс
🌾 Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00013-L-001P. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🚘 «Интерлизинг» установил ориентир ставки купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне не выше 12,35% годовых. Сегодня с 11:00 до 15:00 компания проведет сбор заявок на выпуск. Предусмотрены ежеквартальные купоны. Запланирована амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 14,50–14,75% годовых. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Сбор заявок на выпуск запланирован на ноябрь. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк.
💍 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ювелит» серии 001P. Регистрационный номер — 4-87270-H-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться по открытой подписке.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 37-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 55-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
💶 ИК «Фридом Финанс» выплатит 4-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях по курсу 61,06 рублей в размере 28,5 млн рублей.
💡«Энергоника» выкупила по оферте облигации серии 001P-01 на 2,36 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс накопленный купонный доход.
✈️ ГК «Самолет» подвела итоги оферты по выпуску серии 01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🛢 «Нафтатранс плюс» сегодня, 10 ноября, планирует завершить размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей. Торги на Московской Бирже стартовали 31 октября, за 7 торговых дней было размещено 91,5 млн руб. Регистрационный номер выпуска — 4B02-04-00318-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. В системе Boomerang при покупке на сумму от 100 тыс. руб. предусмотрен кешбэк 0,5%. По выпуску предоставлено обеспечение в форме поручительства от ТК «Спецтранскомпани». Также запланированы добровольные оферты — по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется выкупить в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Продовольствие #Интерлизинг #Гарант_Инвест #Ювелит #Трейд_менеджмент #Пионер_Лизинг #Фридом_Финанс #Энергоника #ГК_Самолет #Нафтатранс_плюс
Главное на 09.12.2022
🔌 ЛК «Роделен» 15 декабря планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в течение 25-60-го купонов.
🏭 НКР снизило кредитный рейтинг «Завода КЭС» с BB-.ru до B+.ru с негативным прогнозом. Ухудшение оценки финансового профиля компании обусловлено ожидаемыми негативными изменениями в прогнозных результатах ее деятельности вследствие повышенной вероятности погашения долговых обязательств за счет оборотных средств.
💸 МФК «Лайм-Займ» продлила срок размещения трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на два месяца — до 14 февраля 2023 года. В настоящее время размещено бумаг на 392,7 млн рублей.
🍽 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Патриот Групп» на уровне BBB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставки 7-8 купонов по коммерческим облигациям серии КО-П06 на уровне 12% годовых.
💎 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ПЮДМ в связи с истечением срока действия рейтинга, отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
🛢 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности УК «ОРГ» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
👞 Арбитражный суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции о взыскании задолженности с ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 002Р-01 в размере 343,85 млн рублей без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщил представитель владельцев облигаций — компания «Регион Финанс».
💴 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» на уровне ruB+ с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз обусловлен ожиданиями агентства по диверсификации ресурсной базы на фоне совершенствования процедур управления кредитным риском, а также практик аудита и раскрытия информации.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Роделен #Завод_КЭС #Лайм_Займ #Патриот_Групп #Трейд_менеджмент #Автоэкспресс #ПЮДМ #УК_ОРГ #ОР #Саммит
🔌 ЛК «Роделен» 15 декабря планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в течение 25-60-го купонов.
🏭 НКР снизило кредитный рейтинг «Завода КЭС» с BB-.ru до B+.ru с негативным прогнозом. Ухудшение оценки финансового профиля компании обусловлено ожидаемыми негативными изменениями в прогнозных результатах ее деятельности вследствие повышенной вероятности погашения долговых обязательств за счет оборотных средств.
💸 МФК «Лайм-Займ» продлила срок размещения трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на два месяца — до 14 февраля 2023 года. В настоящее время размещено бумаг на 392,7 млн рублей.
🍽 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Патриот Групп» на уровне BBB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставки 7-8 купонов по коммерческим облигациям серии КО-П06 на уровне 12% годовых.
💎 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ПЮДМ в связи с истечением срока действия рейтинга, отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
🛢 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности УК «ОРГ» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
👞 Арбитражный суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции о взыскании задолженности с ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 002Р-01 в размере 343,85 млн рублей без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщил представитель владельцев облигаций — компания «Регион Финанс».
💴 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» на уровне ruB+ с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз обусловлен ожиданиями агентства по диверсификации ресурсной базы на фоне совершенствования процедур управления кредитным риском, а также практик аудита и раскрытия информации.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Роделен #Завод_КЭС #Лайм_Займ #Патриот_Групп #Трейд_менеджмент #Автоэкспресс #ПЮДМ #УК_ОРГ #ОР #Саммит
Главное на 09.01.2023
🧰 «КЛС-Трейд» 10 января начнет размещение выпуска двухлетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
🌽 «Агротек» 12 января начнет размещение выпуска облигаций серии БО-01 объемом 135 млн рублей и сроком обращения 3,2 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату окончания 11-го купона, еще по 30% номинальной стоимости — в даты завершения 12-го и 13-го купонов. Купоны ежеквартальные.
🍬 «Главторг» допустил дефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 13,8 млн рублей. Московская биржа 3 января перевела облигации «Главторг» в режим торгов «Д».
📱Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Кифа» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-80929-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
💊 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ОЗОН (головная компания — «ОЗОН фармацевтика») серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00087-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 39-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
👔 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Изменение прогноза обусловлено ожиданиями АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга на фоне роста рентабельности и операционного денежного потока в 2022-м и 2023 гг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #КЛС_Трейд #Агротек #Главторг #Кифа #ОЗОН #Трейд_менеджмент #ТАМИ_и_КО
🧰 «КЛС-Трейд» 10 января начнет размещение выпуска двухлетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
🌽 «Агротек» 12 января начнет размещение выпуска облигаций серии БО-01 объемом 135 млн рублей и сроком обращения 3,2 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату окончания 11-го купона, еще по 30% номинальной стоимости — в даты завершения 12-го и 13-го купонов. Купоны ежеквартальные.
🍬 «Главторг» допустил дефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 13,8 млн рублей. Московская биржа 3 января перевела облигации «Главторг» в режим торгов «Д».
📱Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Кифа» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-80929-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
💊 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ОЗОН (головная компания — «ОЗОН фармацевтика») серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00087-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 39-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
👔 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Изменение прогноза обусловлено ожиданиями АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга на фоне роста рентабельности и операционного денежного потока в 2022-м и 2023 гг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #КЛС_Трейд #Агротек #Главторг #Кифа #ОЗОН #Трейд_менеджмент #ТАМИ_и_КО
Главное на 08.02.2023
🎛 «Аренза-Про» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС банк. Техразмещение запланировано на 9 февраля.
🚛 «ЕвроТранс» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск проходил с 3 по 7 февраля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 9 февраля.
💴 МФК «Саммит» планирует 16 февраля начать размещение трехлетних облигаций объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». По выпуску будет предусмотрена амортизация и ковенантный пакет. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
⚗️ Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций НПО «ХимТэк» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00602-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
🚉 Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций «Русская контейнерная компания» серий БО-01 и БО-02. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-01-85008-H и 4B02-02-85008-H соответственно. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займов пока не раскрываются.
🧱 «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») установил ставку 19-36-го купонов облигаций серии 01 на уровне 14% годовых. Также эмитент сообщил о проведении с 16 по 22 февраля сбора заявок на приобретение по оферте облигаций серии 01. Выкуп состоится 1 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 40-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
☎️ НКР подтвердило кредитный рейтинг «МаксимаТелеком» на уровне BBB+.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #ЕвроТранс #Саммит #ХимТэк #Русская_контейнерная_компания #Элит_Строй #Трейд_менеджмент #МаксимаТелеком
🎛 «Аренза-Про» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС банк. Техразмещение запланировано на 9 февраля.
🚛 «ЕвроТранс» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск проходил с 3 по 7 февраля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 9 февраля.
💴 МФК «Саммит» планирует 16 февраля начать размещение трехлетних облигаций объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». По выпуску будет предусмотрена амортизация и ковенантный пакет. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
⚗️ Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций НПО «ХимТэк» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00602-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
🚉 Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций «Русская контейнерная компания» серий БО-01 и БО-02. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-01-85008-H и 4B02-02-85008-H соответственно. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займов пока не раскрываются.
🧱 «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») установил ставку 19-36-го купонов облигаций серии 01 на уровне 14% годовых. Также эмитент сообщил о проведении с 16 по 22 февраля сбора заявок на приобретение по оферте облигаций серии 01. Выкуп состоится 1 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 40-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
☎️ НКР подтвердило кредитный рейтинг «МаксимаТелеком» на уровне BBB+.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #ЕвроТранс #Саммит #ХимТэк #Русская_контейнерная_компания #Элит_Строй #Трейд_менеджмент #МаксимаТелеком
Главное на 10.03.2023
⌨️ «Бифорком Текнолоджис» нарушил сроки публикации годовой бухгалтерской отчетности, из-за чего у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, сообщил ПВО ООО «Юнитек Сервис».
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Сбор заявок на выпуск проходил 9 марта. Организатор — банк «Россия». Техразмещение запланировано на 14 марта.
🚚 «Контент» установил ставку купона коммерческих облигаций серии КО001 объемом 1 млрд рублей на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Размещение выпуска запланировано на 25 марта 2023 г.
🌃 «Глоракс» перенес начало размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на 14 марта. Датой окончания размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк.
🌯 Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал заявление ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» (ЮЛКМ) как представителя владельцев облигаций ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П01 о включении в реестр требований кредиторов должника. ПВО требует возвратить задолженность по бумагам размере 60 млн рублей плюс, НКД на 690,4 тыс. рублей и оплатить судебные расходы в размере 200 тыс. рублей.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 41-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🏙 «Сэтл групп» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей за один день торгов. АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 00Р-02 объемом 5,5 млрд рублей рейтинг A(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бифорком_Текнолоджис #КЛВЗ_Кристалл #Глоракс #Дядя_Дёнер #Трейд_менеджмент #Сэтл_Групп #Контент
⌨️ «Бифорком Текнолоджис» нарушил сроки публикации годовой бухгалтерской отчетности, из-за чего у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, сообщил ПВО ООО «Юнитек Сервис».
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Сбор заявок на выпуск проходил 9 марта. Организатор — банк «Россия». Техразмещение запланировано на 14 марта.
🚚 «Контент» установил ставку купона коммерческих облигаций серии КО001 объемом 1 млрд рублей на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Размещение выпуска запланировано на 25 марта 2023 г.
🌃 «Глоракс» перенес начало размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на 14 марта. Датой окончания размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк.
🌯 Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал заявление ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» (ЮЛКМ) как представителя владельцев облигаций ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П01 о включении в реестр требований кредиторов должника. ПВО требует возвратить задолженность по бумагам размере 60 млн рублей плюс, НКД на 690,4 тыс. рублей и оплатить судебные расходы в размере 200 тыс. рублей.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 41-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🏙 «Сэтл групп» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей за один день торгов. АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 00Р-02 объемом 5,5 млрд рублей рейтинг A(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бифорком_Текнолоджис #КЛВЗ_Кристалл #Глоракс #Дядя_Дёнер #Трейд_менеджмент #Сэтл_Групп #Контент
Главное на 07.04.2023
⛽️ АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ЯТЭК» и облигаций компании на уровне А(RU), прогноз «стабильный».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 42-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
👞 Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Регион Финанс», представителя владельцев облигаций серии 002Р-04 ООО «ОР», о взыскании с эмитента 103,9 млн рублей.
🚖 «Автоэкспресс» 12 апреля начнет размещение коммерческих облигаций серии 3П-КО02 объемом 200 млн рублей. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями являются клиенты АО «Экспобанк».
💰 «КЭШДРАЙВ» 10 апреля начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-П06. Регистрационный номер выпуска — 4CDE-04-00576-R-002P от 31 марта 2023 г. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне на 11,5% годовых на первый год обращения бумаг. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями являются клиенты АО «Экспобанк».
💻 Акционеры ПАО «Группа Позитив» (Positive Technologies) утвердили первую часть дивидендов за 2022 г. в сумме 2,5 млрд рублей, или 37,87 рубля на одну акцию, а совет директоров компании дополнительно рекомендовал вторую выплату в размере 1,25 млрд рублей. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 16 апреля 2023 г. Осуществить выплату компания планирует до конца апреля. Также 5 апреля Совет директоров Positive Technologies сформировал рекомендации по второй части дивидендов за 2022 г. в сумме 1,25 млрд рублей, или 18,94 рубля на одну акцию.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-07 объемом 150 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЯТЭК #Сибнефтехимтрейд #Трейд_менеджмент #ОР #Автоэкспресс #Кэшдрайв #Позитив_Текнолоджиз #Лизинг_Трейд
⛽️ АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ЯТЭК» и облигаций компании на уровне А(RU), прогноз «стабильный».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 42-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
👞 Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Регион Финанс», представителя владельцев облигаций серии 002Р-04 ООО «ОР», о взыскании с эмитента 103,9 млн рублей.
🚖 «Автоэкспресс» 12 апреля начнет размещение коммерческих облигаций серии 3П-КО02 объемом 200 млн рублей. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями являются клиенты АО «Экспобанк».
💰 «КЭШДРАЙВ» 10 апреля начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-П06. Регистрационный номер выпуска — 4CDE-04-00576-R-002P от 31 марта 2023 г. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне на 11,5% годовых на первый год обращения бумаг. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями являются клиенты АО «Экспобанк».
💻 Акционеры ПАО «Группа Позитив» (Positive Technologies) утвердили первую часть дивидендов за 2022 г. в сумме 2,5 млрд рублей, или 37,87 рубля на одну акцию, а совет директоров компании дополнительно рекомендовал вторую выплату в размере 1,25 млрд рублей. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 16 апреля 2023 г. Осуществить выплату компания планирует до конца апреля. Также 5 апреля Совет директоров Positive Technologies сформировал рекомендации по второй части дивидендов за 2022 г. в сумме 1,25 млрд рублей, или 18,94 рубля на одну акцию.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-07 объемом 150 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЯТЭК #Сибнефтехимтрейд #Трейд_менеджмент #ОР #Автоэкспресс #Кэшдрайв #Позитив_Текнолоджиз #Лизинг_Трейд
Главное на 05.05.2023
💻 Московская биржа 4 мая зарегистрировала проспект облигаций «СофтЛайн», размещаемых по программе серии 002P объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. «СофтЛайн» планирует выйти на биржу с выпуском облигаций объемом до 3-4 млрд рублей. Срок погашения составит 2,75 года. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пункта к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купон ежеквартальный.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 43-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🌫 «ТД Синтеком» полностью выплатил 7-й купон облигаций серии БО-ПО1 на сумму 3,2 млн рублей, не допустив дефолта. Ранее эмитент перевел НРД лишь часть дохода инвесторов на 2,7 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Техдефолты эмитент также допустил при выплате 5-го и 6-го купонов, но каждый раз перечислял инвесторам недостающую сумму.
💻 «Хайтэк-Интеграция» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей до 1 июня 2023 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 448,8 млн рублей.
💎 «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) погасил выпуск облигаций серии БО-П01. В декабре 2022 г. эмитент инициировал преОСВО по вопросу реструктуризации выпуска, но не смог собрать кворум.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СофтЛайн_Трейд #Сибнефтехимтрейд #ТД_Синтеком #Трейд_Менеджмент #Хайтэк_Интеграция #ПЮДМ
💻 Московская биржа 4 мая зарегистрировала проспект облигаций «СофтЛайн», размещаемых по программе серии 002P объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. «СофтЛайн» планирует выйти на биржу с выпуском облигаций объемом до 3-4 млрд рублей. Срок погашения составит 2,75 года. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пункта к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купон ежеквартальный.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 43-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🌫 «ТД Синтеком» полностью выплатил 7-й купон облигаций серии БО-ПО1 на сумму 3,2 млн рублей, не допустив дефолта. Ранее эмитент перевел НРД лишь часть дохода инвесторов на 2,7 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Техдефолты эмитент также допустил при выплате 5-го и 6-го купонов, но каждый раз перечислял инвесторам недостающую сумму.
💻 «Хайтэк-Интеграция» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей до 1 июня 2023 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 448,8 млн рублей.
💎 «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) погасил выпуск облигаций серии БО-П01. В декабре 2022 г. эмитент инициировал преОСВО по вопросу реструктуризации выпуска, но не смог собрать кворум.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СофтЛайн_Трейд #Сибнефтехимтрейд #ТД_Синтеком #Трейд_Менеджмент #Хайтэк_Интеграция #ПЮДМ
Главное на 07.06.2023
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) установило премию к ключевой ставке Банка России десятилетних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей в размере 2% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Размер ставки 1-6-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс премия. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Техразмещение начнется 8 июня.
💸 МФК «Лайм-Займ» установило ставку трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Размещение выпуска по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов начнется 8 июня. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🖥 «Ред Софт» 9 июня начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🍗 «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) утвердил параметры четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 18-го купона облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🥥 «СЕЛЛ-Сервис» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона. Организатор — «Юнисервис-Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#УОМЗ #Лайм_Займ #Ред_Софт #СПМК #Сибнефтехимтрейд #Трейд_менеджмент #CЕЛЛ_Сервиc
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) установило премию к ключевой ставке Банка России десятилетних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей в размере 2% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Размер ставки 1-6-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс премия. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Техразмещение начнется 8 июня.
💸 МФК «Лайм-Займ» установило ставку трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Размещение выпуска по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов начнется 8 июня. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🖥 «Ред Софт» 9 июня начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🍗 «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) утвердил параметры четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 18-го купона облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🥥 «СЕЛЛ-Сервис» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона. Организатор — «Юнисервис-Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#УОМЗ #Лайм_Займ #Ред_Софт #СПМК #Сибнефтехимтрейд #Трейд_менеджмент #CЕЛЛ_Сервиc
Главное на 07.07.2023
💳 МФК «МигКредит» в конце июля — начале августа планирует разместить трехлетние облигации серии 002MC-01. Параметры выпуска пока не раскрываются. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 7 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.
🚪АКРА понизило кредитный рейтинг «Феррони» до уровня B+(RU), прогноз «развивающийся». Оценка обусловлена снижением операционных показателей компании в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2025 гг. (ввиду переноса экспортных продаж на аффилированные производственные компании и произошедшего пожара на производственной площадке «Феррони Тольятти»), а также ухудшением ликвидности эмитента.
🏎 НРА понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» с уровня BB+|ru| до BB|ru| со стабильным прогнозом. Оценка вызвана слабой динамикой нового бизнеса компании в лизинговом сегменте и усилением концентрации на крупнейшем лизингополучателе.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 45-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 13,25% годовых.
💻 «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности «Позитив Текнолоджиз» по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 556 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД.
🐦 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01 на уровне ruA и продлил статус «под наблюдением».
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов.
🛴 «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей за один день торгов.
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) завершила размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей за один день торгов.
🌾 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Агрофирма-племзавод «Победа» в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВУШ #ДиректЛизинг #Русская_контейнерная_компания #Практика_ЛК #МигКредит #Феррони #Роял_Капитал #Трейд_менеджмент #Евровент #Позитив_Текнолоджиз #ЛайфСтрим #КИВИ_Финанс #Агрофирма_племзавод_Победа
💳 МФК «МигКредит» в конце июля — начале августа планирует разместить трехлетние облигации серии 002MC-01. Параметры выпуска пока не раскрываются. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 7 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.
🚪АКРА понизило кредитный рейтинг «Феррони» до уровня B+(RU), прогноз «развивающийся». Оценка обусловлена снижением операционных показателей компании в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2025 гг. (ввиду переноса экспортных продаж на аффилированные производственные компании и произошедшего пожара на производственной площадке «Феррони Тольятти»), а также ухудшением ликвидности эмитента.
🏎 НРА понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» с уровня BB+|ru| до BB|ru| со стабильным прогнозом. Оценка вызвана слабой динамикой нового бизнеса компании в лизинговом сегменте и усилением концентрации на крупнейшем лизингополучателе.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 45-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 13,25% годовых.
💻 «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности «Позитив Текнолоджиз» по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 556 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД.
🐦 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01 на уровне ruA и продлил статус «под наблюдением».
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов.
🛴 «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей за один день торгов.
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) завершила размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей за один день торгов.
🌾 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Агрофирма-племзавод «Победа» в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВУШ #ДиректЛизинг #Русская_контейнерная_компания #Практика_ЛК #МигКредит #Феррони #Роял_Капитал #Трейд_менеджмент #Евровент #Позитив_Текнолоджиз #ЛайфСтрим #КИВИ_Финанс #Агрофирма_племзавод_Победа
Главное на рынке облигаций на 07.08.2023
📉 МФК «Фордевинд» планирует 10 августа начать размещение выпуска облигаций объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона — 16% годовых. Предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Требования о досрочном погашении должны быть направлены в течение 15-ти последних рабочих дней 15-го купонного периода.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
🚜 «ПР-Лизинг» 29 августа исполнит оферту по облигациям серии 001Р-03 объемом, выкупив до 400 тыс. бумаг (400 млн рублей). Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Период предъявления бумаг к приобретению: с 16 по 22 августа. Агентом по приобретению выступит Банк Уралсиб.
🚗 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинга» и его облигаций на уровне В+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Оценка обусловлена ожиданиями дальнейшего роста доли низколиквидного имущества в портфеле компании в результате увеличения в нем недвижимости, а также возможным ухудшением качества лизингового портфеля в связи с ростом концентрации на отдельных контрагентах.
🌽 Московская биржа перевела выпуск облигаций казахстанской НК «Продкорпорация» серии 01 из Первого в Третий уровень котировального списка. Причиной перевода послужило отсутствие у организации и ценных бумаг кредитного рейтинга.
☎️ Компания «МаксимаТелеком» выкупила в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 2,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей. Ранее эмитент сообщил, что бумаги по оферте будут приобретаться на внебиржевом рынке с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно.
🛒 «Ритейл Бел Финанс» досрочно погасил 3,625 млн облигации (на 3,6 млрд рублей) серии 01, которые ранее выкупило по оферте.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Пионер_Лизинг #Фордевинд #ТП_Кировский #Трейд_Менеджмент #Сибнефтехимтрейд #ПР_Лизинг #НК_Продкорпорация #МаксимаТелеком #Ритейл_Бел_Финанс
📉 МФК «Фордевинд» планирует 10 августа начать размещение выпуска облигаций объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона — 16% годовых. Предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Требования о досрочном погашении должны быть направлены в течение 15-ти последних рабочих дней 15-го купонного периода.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
🚜 «ПР-Лизинг» 29 августа исполнит оферту по облигациям серии 001Р-03 объемом, выкупив до 400 тыс. бумаг (400 млн рублей). Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Период предъявления бумаг к приобретению: с 16 по 22 августа. Агентом по приобретению выступит Банк Уралсиб.
🚗 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинга» и его облигаций на уровне В+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Оценка обусловлена ожиданиями дальнейшего роста доли низколиквидного имущества в портфеле компании в результате увеличения в нем недвижимости, а также возможным ухудшением качества лизингового портфеля в связи с ростом концентрации на отдельных контрагентах.
🌽 Московская биржа перевела выпуск облигаций казахстанской НК «Продкорпорация» серии 01 из Первого в Третий уровень котировального списка. Причиной перевода послужило отсутствие у организации и ценных бумаг кредитного рейтинга.
☎️ Компания «МаксимаТелеком» выкупила в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 2,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей. Ранее эмитент сообщил, что бумаги по оферте будут приобретаться на внебиржевом рынке с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно.
🛒 «Ритейл Бел Финанс» досрочно погасил 3,625 млн облигации (на 3,6 млрд рублей) серии 01, которые ранее выкупило по оферте.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Пионер_Лизинг #Фордевинд #ТП_Кировский #Трейд_Менеджмент #Сибнефтехимтрейд #ПР_Лизинг #НК_Продкорпорация #МаксимаТелеком #Ритейл_Бел_Финанс
Главное на рынке облигаций на 06.09.2023
🛣 «Автобан-Финанс» начал сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П03, который продлится до 12 сентября. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит «Компания БКС». Оферта пройдет 15 сентября 2023 г.
💳 МФК «МигКредит» установила ставку 1-12-го купонов трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей в размере 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение начнется 7 сентября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купонов четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 13,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Размещение бумаг начнется 8 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 «Трейдберри» 12 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🦑 ПК «Смак» 7 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений на приобретение облигаций прошел 31 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🚞 «Бизнес Альянс» во второй половине сентября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов составит 16% годовых, 3-4-го купонов — 15,5% годовых, 5-6-го купонов — 14,5% годовых, 7-8-го купонов — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента – ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏡 «Джи-групп» 21 сентября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,25–14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 18,5% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
💊 НРА присвоило кредитный рейтинг «Аптечной сети 36,6» на уровне ВВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
🛢УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 общим объемом 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала, который составляет 1000 рублей за одну бумагу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Автобан_Финанс #МигКредит #Каршеринг_Руссия #Трейдберри #СМАК #Бизнес_Альянс #Джи_Групп #Сибнефтехимтрейд #Трейд_Менеджмент #Аптечная_сеть_36_6 #УК_ОРГ
🛣 «Автобан-Финанс» начал сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П03, который продлится до 12 сентября. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит «Компания БКС». Оферта пройдет 15 сентября 2023 г.
💳 МФК «МигКредит» установила ставку 1-12-го купонов трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей в размере 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение начнется 7 сентября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купонов четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 13,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Размещение бумаг начнется 8 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 «Трейдберри» 12 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🦑 ПК «Смак» 7 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений на приобретение облигаций прошел 31 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🚞 «Бизнес Альянс» во второй половине сентября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов составит 16% годовых, 3-4-го купонов — 15,5% годовых, 5-6-го купонов — 14,5% годовых, 7-8-го купонов — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента – ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏡 «Джи-групп» 21 сентября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,25–14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 18,5% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
💊 НРА присвоило кредитный рейтинг «Аптечной сети 36,6» на уровне ВВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
🛢УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 общим объемом 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала, который составляет 1000 рублей за одну бумагу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Автобан_Финанс #МигКредит #Каршеринг_Руссия #Трейдберри #СМАК #Бизнес_Альянс #Джи_Групп #Сибнефтехимтрейд #Трейд_Менеджмент #Аптечная_сеть_36_6 #УК_ОРГ
🚪«Феррони» (эмитент облигаций), «Феррони Тольятти» и «Феррони Йошкар-Ола» (поручители по выпускам облигаций) заключили мировое соглашение АБ «Россия», согласно условиям которого договорились о погашении задолженности в срок до 31 декабря 2024 г. в соответствии с утвержденным графиком. Документ утвержден Дзержинским районным судом города Санкт-Петербурга.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 48-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 19,5% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстроя» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🛢 «Гидромашсервис» выкупил по оферте облигации серии БО-03 на 945,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-01 на 10 тыс. рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛻 «Прибыльные инвестиции» (входят в ГК «Контрол лизинг») закрыли сделку по приобретению группы компаний «Балтийский лизинг» у банка «Траст». Аукцион по продаже 99,48% акций «Балтийского лизинга» прошел в середине сентября. Стартовая цена была установлена на уровне 20,4 млрд рублей. Победителем аукциона признана компания «Прибыльные инвестиции», предложившая за «Балтийский лизинг» 26,9 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Феррони #Трейд_Менеджмент #Сибнефтехимтрейд #Мани_Мен #Главстрой #Гидромашсервис #Авангард_Агро #Балтийский_Лизинг
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 48-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 19,5% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстроя» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🛢 «Гидромашсервис» выкупил по оферте облигации серии БО-03 на 945,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-01 на 10 тыс. рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛻 «Прибыльные инвестиции» (входят в ГК «Контрол лизинг») закрыли сделку по приобретению группы компаний «Балтийский лизинг» у банка «Траст». Аукцион по продаже 99,48% акций «Балтийского лизинга» прошел в середине сентября. Стартовая цена была установлена на уровне 20,4 млрд рублей. Победителем аукциона признана компания «Прибыльные инвестиции», предложившая за «Балтийский лизинг» 26,9 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Феррони #Трейд_Менеджмент #Сибнефтехимтрейд #Мани_Мен #Главстрой #Гидромашсервис #Авангард_Агро #Балтийский_Лизинг